公司介绍 About US
广东华毅财富投资有限公司是一家集私募股权投资基金、华毅财富俱乐部、保险综合理财、资金融贷、资产管理、项目投资和风险投资等业务，是一家综合实力较强的第三方独立投资理财有限公司。公司来自中国香港、海外及内地资深的金融专家联手主理，拥有资深的市场研究团队专业理财师队伍，具备丰富的本地和海外专业投资理财实战经验。
价值理念客户至上，至诚服务实务精神团结、求实、拼搏、创新企业形象专业、诚信、实力、严谨行为准则热诚真挚，拓新拓变
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公司致力为中小企业及家庭服务，“秉承客户至上，至诚服务为理念”。从2003年成立起，至今已经为过千家企业及家庭提供投融资及资产管理服务。十年风雨历程，让华毅成为珠三角第三方理财龙头企业。
俱乐部介绍
致诚会是中国首个针对有机整合高端人脉圈开放的五星平台，您的每一分钟黄金时间我们都提供立体化的管家式尊享服务，从健康到财富，从生活到爱好瞬时互通，价值从这里无限释放，让你有不一样的感受，不一样的体验。
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p2p网络借贷平台，是p2p借贷与网络借贷相结合的金融服务网站。p2p借贷是peer to peer lending的缩写。即由具有资质的网站（第三方公司）作为中介平台
生命周期理论的主要观点可以归纳为以下三点：(1)消费者的一生可以分为三个阶段：少年(t[1])、壮年(t[2 ])、老年(t[3 ])
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关于华毅..........
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单位性质：民营企业
企业规模：50~100人
企业主页：.hk/
详细地址：广东省佛山市三水区西南街道新华路23号
& & 广东智易东方资产管理有限公司总部位于中国金融中心——深圳，公司不隶属于任何金融机构。是国内综合实力较强的第三方独立理财顾问有限公司。公司依托集团强大的金融背景，以传递先进的理财理念，捕捉全球投资热点，配置全球最优秀的金融产品为核心，以“专业、贴心、共赢”为企业的经营理念，从客户需求出发，以一站式服务方式，为会员客户提供专业、周到、尊贵的私人理财顾问服务。公司拥有资深的市场研究团队及专业理财师队伍，具备丰富的本地和海外专业投资理财实战经验。财务专家可以免费分析会员客户的财务状况，为客户量身制定个人理财计划，包括投资规划、子女教育规划、养老金规划、
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广东省佛山市三水区
月薪：4000元以上
招聘人数：3~5人
&|& 招聘方式：全职
&|& 年龄要求：20-45岁
&|& 工作经验：1~2年
岗位职责：1、负责解答客户的疑问、处理客户投诉，提高客户满意度，并做好投诉信息的管理工作；
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岗位要求：1、年龄20-45岁；
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广东省佛山市三水区
月薪：2000元以上
招聘人数：2人
&|& 招聘方式：全职
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岗位要求：1、用心踏实、责任心强、工作严谨，严格自律、服从组织安排；
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广东省佛山市三水区
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岗位职责：1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
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岗位要求：1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
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&|& 年龄要求：20-45岁
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岗位职责：1、贯彻执行公司规划和重大决策，保质保量完成经营指标；
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岗位要求：1、本科或本科以上学历，金融行业5年工作经验；
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刷新日期：
广东省佛山市三水区
月薪：6000元以上
招聘人数：3~5人
&|& 招聘方式：全职
&|& 年龄要求：20-45岁
&|& 工作经验：3~5年
岗位职责：1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
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岗位要求：1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
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刷新日期：
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导言：打造真正意义上的财富管理、资产配置及金融投资公司
我们应该自始至终清醒的认识到这个行业的特殊性，作为一家专业的投资管理公司，资金安全和稳定有效的赚钱机制是这个行业生存的俩大命脉。
目前上赢资产管理公司的融资工作做得比较出色，已经拥有一支比较成熟的融资队伍和优势突出的融资模式，但相对而言，资产管理、资产配置和投资理财部门相对较弱，我们亟需建立一支集产品研发、产品发行、资产管理、金融交易、风险控制、客户服务于一体的理财团队；创建一个集私募基金、定向发行、信托理财、资产管理与配置、委托理财、金融市场投资与风险对冲于一体的理财模式。短期内建立一整套科学合理的财富管理模式和方法，可以保证客户融资能够安全有效地运转，让钱生钱，可以真正做到将融资、投资、财富管理、资产配置科学的结合起来，打造真正意义上的财富管理、资产配置和金融理财投资公司，力求保证上赢集团公司能够持续、稳定和长远的发展。
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上赢财富的核心规划
1.发展三步走：
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第一步：半年内财富管理销售额超越资产管理融资额；
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第二步：两年内做到岛城第三方理财行业的领先者；
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第三步：引入大型风投基金、战略合作或融资上市。
2.拓展三领域：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一领域：代销大型金融机构，如银行、信托、保险、PE、券商、基金等理财产品，为客户提供全面的、安全的金融理财产品与服务；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二领域：针对公司实体运营与投资需求，设计合作或自主发行金融理财产品；
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第三领域：搭建私募基金运作平台，创建成熟的金融理财和投资团队，以系统科学的投资理念和组合为风险对冲，全面投资股票、证券、债券等基础金融产品及外汇、黄金、商品现货、商品期货、期权等金融衍生品，为科学比例的资金合理配置寻求安全而高收益的投资出口。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(一）上赢财富的发展愿景：打造中国一流的私人投资银行
&&&&&&&&&与中国金融资本市场同步发展，引领民营金融企业的创新与变革；用心为中国的中小企业与中高端客户提供融资、投资、财富管理、资产配置服务；誓愿成为中国金融资本市场最有价值和最受尊重的品牌公司。
&&&&&中国民营金融资本市场刚刚起步，但政府的政策正逐渐向民间资本开放和倾斜，未来的发展前景不可限量。在合法合规的前提下，上赢财富创建初期可稳健的引入基金、信托、中小企业债权产品，并渐次开发和运作自己的基金产品和理财产品，扩大多元化募资规模，对冲融资成本和风险，最终完成由民间融资机构向阳光私募和民营金融理财机构的转型。另外，创建成熟的金融投资团队，打造金融类商品类交易产品和平台，也具有巨大地创利空间。我们应该在首先保证公司和客户资金安全的前提下，通过资金运作和金融杠杆投资让资产不断增值，最大可能的追求绝对的利益最大化，并利用投资标的的区别化投资，不断寻找新的投资品种对冲投资风险。
资产管理与配置业务在国内也具有巨大的发展空间，与国内经济总量增速和个人财富的增长紧密相连，无论是集团机构还是公司个人都存在越来越高的资产管理的需求。目前岛城大大小小的所谓的资产管理公司不下一百家，鱼目混珠、良莠不齐，而且普遍专业性不强，我们可以抓住这个难得的市场发展契机，成分发挥我们集团的优势，在竞争激烈的市场中独树一帜，脱颖而出。
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&上赢财富的发展愿景
一、短期发展愿景：完善风险控制和组织管理体系，创建金融理财团队，寻求基金、券商和信托机构合
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&作，推出稳健型理财产品。
二、中期发展愿景：以基金、券商、信托理财产品为基础核心，与有融资需求的公司企业合作，代为发行
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或发行本公司自己的理财产品；
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发展委托代客理财、机构及个人资产管理和资产配置、私募基金的募集和运作等平行
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&研发金融类商品类电子交易平台，以平台为依托推出相关衍生理财产品。
&&&三、远期发展愿景：打造综合金融投资理财业务模式和平台，创建成熟的投资理财团队，建设集团化、
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多元化金融投资理财经营管理模式；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全方位开展金融理财业务，业务可涵盖融投资、委托理财、资产管理与配置、私募
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金运作、金融商品交易居间和经济人业务等。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大力开拓以上综合类金融业务，逐渐降低融资规模，化解公司的长远风险。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二）上赢财富的品牌定位：打造综合类中高端银行式金融服务品牌&&
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为中国中高端客户提供全方位的财富管理和资产配置服务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国中小企业和中高端客户的金融服务专家
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品牌定位方案一：中国一流的私人投资银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
（本方案主要基于突出综合投资和资本运作能力）
&&&上赢财富的创建原动力之一就是欲打造中国一流的私人投资与服务银行（即民营投行），全心致力于。融资、投资、财富管理、资产配置业务有机而科学的结合起来。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
品牌定位方案二：中国一流的私人财富管理银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
（本方案主要基于突出综合财富和资产管理能力）
&&&上赢财富理财可定位于为中高端客户提供一对一的，专业的，全程的、量身定做的专属财富管理和资产配置服务。比肩参照国内优秀的传统银行和新兴商业银行现行的金融理财产品，加之上赢自身的业务优势和民营资本投资的灵活性，上赢财富可在近期、中期和远期品牌创建和产品研发过程中，推出多方位、多领域、多层次的金融理财产品，为客户提供全面的财富管理和资产管理服务。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
品牌定位方案三：中国私人财富顶级管理专家
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（本方案主要基于突出财富管理的私人化，专业化）
&&&上赢财富深入的了解每个个人和机构客户理财需求，基于专业的团队为客户量身定制综合理财方案和资产配置计划；为客户提供专业的、持续的、贴心的财务监测，并随时完善和修正理财计划和服务；不断研究金融市场和理财产品市场，为客户提供多元的全面的金融理财产品；基于客户的特定理财和投资需求，为客户提供更多的金融产品、服务和平台。
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（三）上赢财富的模式创新：如何在行业竞争中突围
目前过内的第三方理财市场已经进入了一个“萌芽时期的大浪淘沙阶段”，中国的财富市场虽然很大而且具有巨大的增长潜力，但由于第三方理财公司仅仅做类似的中介服务，进入门槛很低，所以一开始竞争就异常激烈。加之银行、证券等金融机构都有各自的私人理财业务，所以要想在这个行业站稳脚跟并寻求突破，必须在盈利模式、营销模式、服务模式和管理模式上走创新之路。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&1.盈利模式的创新：“四位一体”的盈利模式
从盈利模式角度看，目前市面上的第三方财富管理公司，大都宣称自己是“中立、客观、专业”的“第三方”理财顾问，为客户筛选理财产品，设计资产配置方案。但仔细分析其商业模式，却存在一大硬伤，即盈利模式比较单一。第三方财富管理公司是从信托公司和PE管理人手中，按募集资金的多寡获得佣金，也就是说绝大多数第三方财富管理公司所能做的仅仅是理财产品的中介与销售工作而已。“从宏观经济谈到理财策略，从财富价值观谈到资产配置，目的只有一个，把手上的产品卖出去”，这就是第三方财富管理公司普遍面对的尴尬境地。
所谓的财富和资产管理，其实是集合了经济、咨询、融资、投资所有的资产运作领域，而对于绝大多数第三方财富管理公司而言，既无内在的动力，客观上也不具备能力。目前，大多数财富管理公司出于自身能力和业务范围的限制，公募基金、银行理财产品、保险产品等，第三方财富管理公司都不能直接分销，其主打的产品是信托和PE，以信托为主。这使得，第三方财富管理公司不仅产品类型单一，而且产品资源非常有限。鉴于此上赢财富可以发挥民营金融公司自身的业务优势，利用业已巩固的旧有渠道和客户资源，拓展和创新多元化金融理财业务和盈利模式，在行业中独辟蹊径求得创新突围。在产品发行方面，可以将代理产品和自主发行相结合；在盈利渠道和功能方面，可以走多元化综合型投资融资模式。简单点说就是采取综合金融理财服务、代销理财产品、自主发行理财产品、私募基金投资与运作四位一体的盈利模式。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上赢财富的盈利模式
一、高净值客户财富管理与资产配置：（财务管理、咨询服务）为资产百万级以上的高净值客户提供一对一的专业的财富管理、资产配置、理财咨询和规划服务；根据客户的理财需求提供全程的、合理的、科学的理财方案设计、资产配置调整、存续期监控；
二、全方位金融理财产品提供商：（代销金融理财产品）精选银行、信托、保险、PE、券商、基金等金融机构理财产品，为客户提供全面的、安全的金融理财产品；及时对理财产品发行主体进行有效地评估与监控，控制和化解理财产品的风险；真正做到让客户做到放心、省心；针对公司运营与投资需求，集合自身金融投资、证券投资及资本运作的优势，与银行、信托等金融机构合作自主发行金融理财产品；
三、私募基金投资与资本运作：（创建私募基金，自主发行金融理财产品）搭建私募基金运作平台，创建成熟的金融理财和投资团队，以专业经济金融研究机构和专家为后盾支持，以系统科学的投资理念和组合为风险对冲，全面投资股票、证券、债券等基础金融产品及外汇、黄金、商品现货、商品期货、期权等金融衍生品，为科学比例的资金合理配置寻求安全而高收益的投资出口。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上赢财富可涉及的理财产品、金融服务和投资标的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
个人金融服务：基金、券商、信托、国债、保险、外汇、期货类等金融理财产品
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贵金属、大宗商品、外汇交易平台
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个人资产管理与配置
机构金融服务：中小企业债及短期融资债券服务
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现金委托理财
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集合资金信托产品
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贵金属资产配置
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机构资产管理与配置
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&私募股权投资（PE)
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.营销模式的创新：尊贵的主题推广和沙龙推广营销模式
上赢财富介入第三方理财市场已经不是领路者了，并且国内的第三方理财公司已经很多，各自占据了自己的市场份额。上赢财富假如没有渠道和营销模式的创新，在别人后面亦步亦趋，很难打开新的财富管理市场。上赢在营销模式上的创新可综合考虑利用我们自身业务基础、客户资源和硬件优势，主要采取会所沙龙、理财party、财富说明会的营销模式开拓市场和寻找目标客户群；寻找银行、证券、保险等机构合作与客户资源共享。具体地说就是要采取市场推广&、大客户渠道、沙龙聚会、理财说明会等多项相结合的创新营销模式。
一、市场推广：创建和培养广泛的营销队伍，成立“市场推广部”，采用多种业务推广手段，实行积极地市场推广方案。市场推广人员可以有针对性的开发单体客户（个人投资者），也可以开发机构客户；还可进行多人或团体客户邀约，由理财部门配合拓展和洽谈；组建针对机构、机关单位、企业、沙龙会所的“大客户部”，业务人员应具有一定的社会关系和人脉，具有良好的公关交际能力和专业素养，可以为客户提供高水平的理财咨询和财富规划；大客户部同时负责合作机构和客户的管理和沟通，负责和金融机构及其他合作单位（房产、车行、保险、证券、俱乐部等）的资源共享和沟通（财富中心可以利用原有融资部的客户资源，筛选精选出100名左右的高净值客户，做到与以上合作机构和金融机构的资源共享与合作）；
二、沙龙聚会：利用上赢自身的硬件优势，加之对外的机构单位合作（将金融中心的上赢财富中心、黄岛的名家会所，以及对外联络洽谈的各类会所、沙龙、俱乐部统统作为业务拓展的平台），以各种酒会、茶会、座谈会等形式的沙龙聚会开展业务，每期精心选择客户关心的热门话题，邀约有兴趣、有潜力、有实力的客户聚在一起聊天、休闲和畅谈金融理财话题，以酒会友，以茶会友，形成特色业务拓展模式；
三、理财说明会：市场推广人员可以邀约客户到公司的理财中心或者公司的会员专属会所进行业务洽谈和倾听讲座；公司也可以对外租赁场地召开大型理财说明会或者可以到客户单位召开理财推介会。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.服务模式的创新：各种资源的有效整合，搭建特色会员平台
上赢财富为每一位尊贵的客户精心安排了一位理财经理提供专属的理财服务，用专业的精神、热忱的服务、丰富的经验，贴心打理您的财富与资产；上赢财富为您提供一站式的理财服务和一对一的个人金融理财顾问，为您提供全面涵盖基金、债券、股票、黄金、集合理财计划、信托、保险、外汇、金融衍生品等的财富管理服务；上赢财富利用自身硬件实力和有效资源，为客户提供专属、尊享的服务环境，并更多的利用会所沙龙和特色化服务突出和打造上赢自己的经营优势。
一、专业的贴身的理财咨询与规划服务：在上赢理财经理的背后，有着强大的智囊团队、专业的理财队伍、知名的金融专家为您的财富保值增值出谋划策，为您提供专业的、贴身的理财咨询、规划和资产配置服务；
&&&&&二、实行会员制管理与服务：上赢财富服务的目标层群是百万净值以上的客户，可实行会员制管理和服务。会员可享受一对一的贴身的理财咨询、规划和管理服务，并可享受上赢财富提供的理财会、沙龙、俱乐部、休闲等各类特色会员服务；
&&&&&三、设立会员理财沙龙:上赢财富中心打造了温馨、高档、私密的沙龙会所，业务人员可邀约客户以聚会、聊天、茶会、沙龙、party等各种形式在财富中心享受我们的贴身理财服务；
上赢财富管理中心的特色专属服务：
&&&&特色咨询区：宽敞舒适的环境，咖啡、红酒、雪茄，洋溢着浓浓的尊贵和浪漫气息，这就是上赢财富的特色金融理财业务咨询专区。高品质的服务环境为您展示丰富的理财产品和内涵，化解您的疑虑和迟疑，让您打开一扇宽阔的财富之门。
贵宾服务区：封闭的洽谈、私密的环境，让您安心专享贴心的服务，省去了不必要的焦虑与防备。
休闲服务区：温馨与真情的交汇，新老客户的交流，卸下重重的包袱，拂去尘世的负累，在上赢财富中心的休闲区，您可以享受到不一样的轻松和宽心。
专属服务区和集中办公区。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.管理方式的创新：平行拓展又相互协作的组织架构
渠道负责客户的开发、洽谈和邀约；理财负责理财产品的说明、推广和签约。
市场推广部：由业务人员组成，负责客户开发、团体开发和理财说明会的邀约；
大客户部：有一定人脉资源的业务人员组成，负责机构客户和高净值客户的开发以及和其他金融机构的客户资源共享业务；
理财部：负责理财说明会、客户沙龙、招商会等各类产品推介。
上赢财富在建立初期要经历一个从无到有的艰苦的初创阶段，必须要踏踏实实的做好基础工作和团队建设工作。我们可以成分利用和发挥融资部门已经创造的资源，优势互补，取长补短，逐渐建立起财富中心自己的行业竞争优势。
&&&&1.代理基金、券商和信托类理财产品：代理金融机构的理财产品主要是为了在我们的财富中心尚未建立起行业知名度和客户基础的时候，依托这些金融机构打响我们的知名度和品牌信誉度。前期可以考虑推出2到3款兼顾固定收益和浮动收益的基金或信托理财产品。
2.代理发行中小企业债券、企业资本和项目定向增发等产品。
&&&&3.自行研发理财产品：依托上赢集团自身的优势和旧有客户资源的理财特点，利用包括我们集团产业和资产，自行研发以这些项目为投资标的的融投资产品或理财产品，产品可以设计为固定收益。
4.开发代理金融商品交易平台，推出相关衍生理财产品：贵金属、红酒、艺术品、农产品交易市场如火如荼，方兴未艾，开发相关金融交易平台不仅可以满足客户自身交易投资的要求，也可以适时推出相关衍生理财产品和开发针对特定商品的委托理财、代客理财业务。
5.成立私募基金，搭建上赢自己的金融投资团队。
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（六）上赢财富的当务之急：建立健全财务部门和财务制度
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（七）上赢财富的品牌内涵与形象策划
&&&&1.&上赢财富形象宣传手册&&&&
品牌定位：& 上赢财富：中国一流的私人投资银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高净值客户私人理财专家
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公司愿景：&与中国金融资本市场同步发展，引领民营金融企业的创新与变革；用心为中国的中小企业与中高端客户提供融资、投资、财富管理、资产配置服务；誓愿成为中国金融资本市场最有价值和最受尊重的品牌公司。
经营宗旨：为客户提供最好的金融理财服务，成为中国金融投资行业的典范
&&&&&&&&&&&&&
为中国中高端客户提供全方位的财富管理和资产配置服务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
公司简介：上赢资产管理公司成立于2006年，致力于为机构客户和中高端客户提供安全稳健的金融理财服务，满足客户日益增长的融投资欲求。公司秉持不断创新，追求卓越的经营理念，通过不懈的努力逐渐完善和做大理财投资团队。上赢财富通过科学细致的财务规划，专业的理财团队，一流的专家顾问支持，目前可为客户提供全方位的金融理财产品和全程的资产配置服务，产品涉及银行、证券、基金、信托、保险、私募基金等各类金融理财投资产品。上赢财富在合作初期帮助客户选择和配置最理想最合适的金融理财投资产品；合作中期不断地追踪和管理为客户提供的理财和资产配置产品，并提供最新的产品信息和行业资讯；后期在帮助客户资产和财富稳健安全增长的同时，为客户提供最可靠的前沿财务规划和产品续延服务。
品牌优势：全方位的金融理财产品设计、合作及精选
&&&&&&&&&&&&&&&完全对立的产品调研、分析、评估和监测
&&&&&&&&&&&&&&&&
中国唯一将产品销售、资本运作和资产配置相结合的第三方理财机构
&&&&&&&&&&&&&&&&
拥有独立研发产品的团队和能力
&&&&&&&&&&&&&&&&
全程的客户培训、支持和后续服务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
财富中心的初创组织架构：&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 运营总监
&&&产品研发部&
市场发行部&&
金融投资部&&
基金管理部&&信托管理部&
客户服务部& 技术保障部&&
风控监察部&&
证券管理部&&
拟招聘岗位：
市场发行部：理财经理&&
渠道经理& &理财规划师&
& 产品研发部：产品经理&
&企划经理&&
金融理财师& 理财规划师&
行业研究员&
& 金融投资部：基金经理&
分析师&&操盘手
&&基金管理部：基金经理&
分析师&&操盘手
& 信托管理部：理财经理&
理财规划师& 理财顾问
& 证券管理部：理财经理&
理财规划师&&理财顾问
& 客户服务部：客服经理&
& 技术保障部：技术经理&
网络工程师 系统工程师& 网络管理员&
& 风控监察部：风控经理
&附录：几款自行研发理财产品设计思路
& 1.红酒基金理财产品
& 2.黄金资产配置理财产品
& 3.房地产基金理财产品
&&4.公司股权质押融资理财产品
上赢财富管理中心8月份的工作计划
1.理财团队的初期招聘培训：一个月的时间相对还是比较紧张，只能完成基础的人员招聘、筛选和职前岗位培训；针对部门职能及业务分工有针对性的进行培训；准备、组织和制作培训资料；
重点招聘的岗位：&
市场开发部：市场部总监、渠道经理、渠道专员、产品开发经理、机构业务经理（信托银行证券保险从业者优先考虑）
金融投资部：基金经理&
分析师&&操盘手（上赢联合在招可穿插安排）
财富管理部：理财部经理、高级理财经理、理财经理、理财规划师、助理理财规划师、私人银行财富管理顾问
培训营销部：培训部讲师、营销策划师
技术保障部：网络管理及推广（适当延后）
客户服务部：客服经理& 客服专员
2.研究、精选、确认产品：
选择安全优质的产品，最好结合我们融资客户的特点，推出6到10款理财产品；
做好这些产品的包装、行销策划、业务培训和其他前期工作；
3.完成最初的财富中心人员组织建设：
通过前期的培训和人员沟通，完成新员工的稳定工作；制定管理制度和业务流程
让新员工按部就班，各司其职；努力关注和监督新员工状况，达成各部门之间
有效协作；
4.完善财富中心的资料宣传工作：业务手册、公司网站、产品手册、各类宣传资料、工服等；
5.需要协同配合的部门：人事部、设计部、策划部、赢联网络、联合投资
6、下面分公司的统一装修方案的确定跟实施
&上赢财富前期招聘各岗位职能：
整个上赢财富管理中心的前期工作主要是和信托、证券期货、基金、PE公司合作，代理发行这些机构的理财产品，建议研究观察“诺亚财富”的业务架构和主营业务，以作参考。
市场开发部：本部门前期主要负责渠道和机构客户的业务开发工作，另外理财产品的初期研究、开发和合作机
&&&&&&&&&&&&
构的联络工作也暂时放在本部门。
招聘岗位：市场部总监、渠道经理、渠道专员、产品开发经理、机构业务经理（信托银行证券保险从业
&&&&&&&&&&&&&&&&
者优先考虑）
&岗位职能：市场和渠道开拓、理财产品的销售、理财产品的研发
金融投资部：本部门的主要工作负责公司自有资金的运作，包括投资二级市场、金融商品投资和对冲操作。
招聘岗位：基金经理&
分析师&&操盘手（上赢联合在招可穿插安排）
岗位职能：股票、商品现货期货、贵金属、外汇等金融类投资
财富管理部：本部门主要负责信托、基金、券商、pe类产品的销售工作，一对一的为客户提供财富管理和资产
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配置的咨询、规划和推广工作。
&&&&&&&招聘岗位：理财部经理、高级理财经理、理财经理、理财规划师、助理理财规划师、私人银行财富管理
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岗位职能：理财产品的销售、理财规划与服务
培训营销部：本部门负责员工培训、业务技能提升、理财沙龙、新产品推广等工作。
招聘岗位：培训部讲师、营销策划师
岗位职能：员工培训、产品培训、客户培训
技术保障部：网络管理及推广（适当延后）
客户服务部：客服经理& 客服专员
（一）投资资金的风险控制
索罗斯说过一句话：“对于追求资产增值，我更关心的是资金安全。”不错，金融投资属于高风险行业，高回报必定意味着高风险，如何有效地控制风险，如何保障投资人的本金安全，是作为一个基金管理者首先要考虑的问题。在这个问题上，就目前我们公司而言，我个人有三点建言：第一，将企业成本支出控制在一个合理的水平，尤其是固定利息支出等；逐步变革公司的基金构成和运作模式（关于这个问题我会在后面单独说明）；第二：改革现在理财部的投资、管理和操作模式，完善和强化理财部的投资操作流程。目前我们的风险控制方式采取的是个人分散化投资，但是在个人分析和投资水平受限的情况下，这种分散化投资意义并不大，因为个人投资风险的减小并不能直接带来整个部门的投资效益的整体提升；第三：不断研发和增加新的投资标的和品种，真正将投资风险分散化，并在某一个品种没有市场机会的时候，在另外的投资品种上追求收益。
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（二）投资标的的多样化
作为一个投资理财公司，对冲风险和最求投资收益的方法和模式有许多，就目前我们公司而言，在不遗余力的以黄金为主要投资标的，将大部分资金投入到黄金投资的同时，可以积极开发新的投资标的，分散黄金单一投资的风险。我个人认为前期可以考虑的投资标的有：外汇、商品期货及套期保值业务、原油指数、股指期货等，后期可考虑国债期货、期权、港股和美股等。
依据公司目前的情况和我个人的考虑，2012年伊始就应该有计划有策略的开展外汇交易，因为我认为2012年黄金仍然是大牛市，可供做空的机会并不多，这样我们现在针对黄金的单一投资就缺乏一个有效地做空风险对冲机制。这段时间我一直在做外汇交易当中欧元兑美元的投资价值分析、交易策略的制定等工作。我认为选择欧元兑美元主要因为欧元的交易量比较稳定，技术上表现也较稳定一些，不太容易出现虚假性的破位信号。另一方面，在基本面方面，欧元区与美国之间的多重因素，其中包括经济数据、国家事件等，信息披露比较直接和透明，抓住其中的焦点，比如近来欧债危机和美国经济的表现情况是其中的焦点，抓住与之相关的细节就能有效地把握基本面。欧元现在仍然处于下跌趋势中，可很好的作为黄金的风险对冲工具。此外，2012年上半年还可考虑开展部分商品期货、股指期货或原油指数的交易；下半年可考虑开展套期保值业务、国债期货的交易。
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（三）健全理财部投资管理流程
&&&&目前公司的理财部管理比较松散，假如我们要提升理财部的整体投资收益，就必须改变现在各自为战的个人分散化投资方式，完善整个部门的组织管理机制，建立一套资源整合的投资管理模式，包括投资标的的确立、投资标的的研究和分析机制、分析和操盘人员的合理配置、投资策略和交易风格的确立、投资晨会、投资计划和下单、风险控制和后期监控等。（具体内容此处略）
&&&&在具体的投资流程管理方面，依据我多年的经验，杠杆投资不能太强化个人的能力，将资金分散到不同的操盘手身上并不能有效的化解投资风险，我们应当成分发挥集体的力量和智慧，建立科学的群体决策机制，这样才能真正有效的避免人性在交易行为中不合理不可控因素的负面效应。另外我们必须保持市场分析员的专业性，保证分析员和交易员配置的相互独立和制约性。这实际上就是一个投资专业化和风险可控化的问题。
理财部改革初期的人员建制：
&&&1.投资运营总监（基金经理）：全面负责投资理财部的投资运营、管理和监督工作；
2.首席分析师：负责理财部现所有投资标的的总的市场研究和分析工作；
3.黄金投资部：分析师兼趋势交易操盘手1人；短线交易操盘手1人，总共2人。
&&&4.外汇投资部：分析师兼趋势交易操盘手1人；短线交易操盘手1人，总共2人。
（备注：后期公司条件容许分析师和操盘手应完全独立分开，各自完成专业工作，这样操盘手至少应该有2人，也就是一个投资标的的投资部门，至少应该配备3人。）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&（四）最后的建言：将公司打造成真正意义上的投资基金
这份文件只是一个工作大纲，由于时间原因我无法将其中的事项一一展开阐述，尤其是投资理财部的建设与管理我会在以后的工作当中逐一落实。最后我还要再一次为公司的长远发展进一家之言。投资理财公司在中国是一个新兴事物，高回报的融资条件的确可以吸收大量的社会投资，但是高额的固定利息支出也将成为企业长期沉重的负担。每年30-50%的投资回报率放在任何一个国家，任何一个基金公司都是一个巨大的挑战。另外，国内目前的金融环境还不是很稳定成熟，我们这种性质的投资公司还要承受一定的政策风险。所以我们应积极把握现在的有利时机，努力用一年左右的时间完成公司资金运作的模式和性质，将问题化解在酝酿期，将公司打造成真正的投资基金公司。
循序渐进，平稳的将固定保本保息的融资模式向纯私募基金过度：在此过程中我们也应充分考虑工作的难度，让习惯了保本保息的客户逐渐放弃这种高收益，和公司共担风险需要我们公司和业务人员付出大量的和耐心的工作。公司可以制定一些相应的补偿和稳定政策，逐渐化解客户的抵抗情绪和不理解，让客户逐渐接受公司这样变革的长远意义。当然这个过程也不可操之过急，新的问题需要我们随时调整应对策略，但大势所趋势在必行，我们要打造一个健康和稳健的基金公司，暂时牺牲一些客户和发展速度也是值得的。
大力开发单仓和委托理财客户，逐渐淡化和退出保本保息的融资模式：可以在业务提成奖励上加大单仓和委托理财客户的奖励，鼓励业务人员将业务重点向这两项业务倾斜。我们想要打造真正的基金公司，就应该重点开发保本不保息或保证一定亏损比例的基金形式，假如我们的理财收益很好，客户也不会比以前拿的少，假如我的投资收益不理想，我们也不必承受高额的利息支出，这样才是保证公司健康长远发展的根本。
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