煤机行业未来三年发展趋势分析
煤机行业未来三年发展趋势分析
煤机行业未来三年发展趋势分析煤机行业未来三年发展趋势分析
中国煤炭物资供应网 刘勇/文煤炭机械行业的定义，主要是指井下开采设备中的综采设备、洗选设备和安全监测设备行业。广义上的煤炭机械，按照煤炭开采方式，可分为露天开采设备和井下开采设备，其中露天开采设备包括矿用重型汽车、自卸车、铲运机和挖掘机等；井下开采设备按照开采顺序主要分为勘探设备、综合采掘设备、提升设备、洗选设备、煤炭安全设备和其他设备。狭义上的煤机，指煤炭综合采掘设备，包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架，合称“三机一架”。掘进机主要是用于煤矿各种巷道的掘进；采煤机用于煤矿采煤工作面的落煤和装煤；刮板输送机用于煤矿采煤工作面内的煤矿运输、同时也是采煤机的行走轨道；液压支架用于综采工作面顶板的支付和控制及工作面设备的推移行走；振动筛用于煤炭的洗选筛分；安全监测设备能够实时采集、监测井下工作面的温度、瓦斯浓度、一氧化碳浓度、顶板压力等重要数据。一般来说，对于使用综采设备的煤矿，综采设备又占到煤机70%以上的比重。这里所研究的煤炭机械行业，主要是指井下开采设备中的综采设备、洗选设备和安全监测设备行业。一、“十二五”期间国内煤炭行业发展对煤机市场影响国家在《煤炭工业发展“十二五”规划》中提出,要大力推进煤矿企业兼并重组,淘汰落后产能,发展大型企业集团,提高产业集中度。通过兼并重组将全国煤矿企业数量控制在4000 家以内,平均规模提高到100 万吨/年以上。从煤炭产地来看,陕西、内蒙古、山西三省交界,煤层厚度厚,且多为缓倾斜煤层,便于开采,并利于矿井实施大型机械化,新疆东部也比较适合。煤电不分家,东南沿海近年来由于诸多中小企业倒闭,出现电力过剩现象,国内煤炭产能过剩也十分严重,煤炭机械必然因此受到牵连。国家对小型煤矿“关停并转”,煤炭设计院2012 年的工作量受明显影响,小型煤矿设计明显减少。但另一方面,“关停并转”将会推动的是大型煤矿的出现,对大型化和成套化设备的需求会增加,今后矿井的产业升级是煤炭机械产业未来发展机会。二、国内各煤机制造厂商优势从细分产品来看,大型和超大型采煤机目前通常选用国外JOY、Eickhoff 的产品,正常开工率95%以上,而国内一般为70%左右。与国外产品的技术差距主要体现在壳体材料强度、齿轮传动制造技术、电机制造技术、密封结构可靠性方面。国外采煤机价格比国内高50%以上。郑煤机在液压支架高端市场一枝独秀;三一重工的掘进机近年来市场份额迅速扩大,且最近两年开始发展成套化;天地科技有煤科总院做后盾,科研实力雄厚,整套设备生产能力较强。此外山东矿机、中煤集团也具有整套设备生产能力,未来成套化是发展趋势。长期来看洗选煤设备和安全设备未来前景广阔。三、国内煤机出口情况以及与国外相比的不足从出口来看，三一重工等部分国内厂商的掘进机设备已销往国外,在煤矿开采设计总包方面,北京华语、武汉等大设计院已拿过国外设计总包合同。与国外相比，国内掘进机的液压控制系统技术仍然比较落后,采煤机的电机跟国外比还有一定差距。国内的液压支架产品虽然已经做得比较成熟,但千斤顶时间长了后可能会出现漏油现象。四、煤机产业链分析：下游煤炭市场决定煤机行业走势根据对煤机行业上游钢材市场的调查，中国煤炭物资供应网分析得出，上游对煤机行业的影响不大，下游煤炭市场决定煤机行业走势。煤炭机械的主要原材料为钢材，钢材供给的变化和价格的波动直接影响产业的原材料供应和产品的成本。由于钢铁属于大宗商品，可以获得稳定供应，因而不会对煤机产业的发展构成制约；钢铁价格的波动虽然会影响产品成本，但是这种影响可以传导到下游煤炭企业，因而对煤机产业利润率不会造成重大影响。图：煤机行业上下游供应链关系图历史数据表明，煤炭供需情况，反映为煤炭价格，对于煤机行业的景气度有着直接影响。在2012年3月以前，国内原煤价格处于同比上升阶段，煤炭开采和洗选业的固定资产投资也稳步提升，增速快于原煤价格增速；而在此之后原煤价格出现下跌，固定资产投资增速立即掉头向下，反应十分明显。可以预见，若煤炭价格一直维持低位运行，煤炭开采和洗选业的固定资产投资额增速将继续下行，作为煤炭开采和洗选业固定资产投资重要组成部分的煤机行业也将受到影响。图：煤炭开采和洗选业固定资产投资与原煤价格指数关系五、煤机市场高速增长期结束，未来三年增速将在10%左右通过对历史数据的观察，我们发现“三机一架”的销售额、煤炭振动筛的销售额与煤炭产量之间有较强的正相关关系。图：煤炭产量与“三机一架”销售额关系图：煤炭产量与煤炭振动筛销售额关系根据分析以上线性图，中国煤炭物资供应网预计，2015年煤炭产量43亿吨，年年均复合增速4.7%。基于对煤炭产量的判断，我们认为煤机市场高速增结束，未来三年增速在9%左右。《煤炭工业发展“十一五”规划》中提出“十一五”期末煤炭产能为26亿吨，而2010年实际产量达32.4亿吨，远超规划产能。根据今年三月份出台的《煤炭工业发展“十二五”规划》，到2015年全国煤炭企业生产能力达到41亿吨/年，产量控制在39亿吨/年。根据煤炭运销协会的数据，今年前11月全国煤炭产量为36.6亿吨，预计全年产量37.5亿吨左右。作为煤炭最主要的下游用户，中电联预计2015年全国煤炭需求量为43亿吨,我们认为该数据更接近实际，假设2015年煤炭供需平衡，未来3年煤炭产量年均复合增速4.7%。六、未来三年煤机行业市场预测中国煤炭物资供应网预测到2015年三机一架市场规模579亿元，年均增速8.6%：以2015年全国煤炭产量43亿吨计算，根据图11的线性关系预测得到2015年“三机一架”销售额约579亿元，年年均复合增长率为8.6%，远低于前五年30%以上的增速；图：未来“三机一架”市场预测预测2015年主要煤炭洗选设备-振动筛市场规模55.3亿元，年均增速6.6%：我们根据图12的线性关系预测2015年煤炭振动筛市场规模55.3亿元，年复合增长率为6.6%，低于之前三年17.4%的高增速。图：未来煤炭振动筛市场预测预测未来三年安全检测设备市场年均规模10亿元：根据国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，预计安全监控市场未来三年的年均市场需求为10亿元。
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煤机（掘进机）行业未来三年发展趋势分析
日 10:16:27 【
核心提示：掘进机主要是用于煤矿各种巷道的掘进；采煤机用于煤矿采煤工作面的落煤和装煤；刮板输送机用于煤矿采煤工作面内的煤矿运输、同时也是采煤机的行走轨道；液压支架用于综采工作面顶板的支付和控制及工作面设备的推移行走；振动筛用于煤炭的洗选筛分；安全监测设备能够实时采集、监测井下工作面的温度、瓦斯浓度、一氧化碳浓度、顶板压力等重要数据。
煤炭机械行业的定义，主要是指井下开采设备中的综采设备、洗选设备和安全监测设备行业。广义上的煤炭机械，按照煤炭开采方式，可分为露天开采设备和井下开采设备，其中露天开采设备包括矿用重型汽车、自卸车、铲运机和挖掘机等；井下开采设备按照开采顺序主要分为勘探设备、综合采掘设备、提升设备、洗选设备、煤炭安全设备和其他设备。狭义上的煤机，指煤炭综合采掘设备，包括、采煤机、刮板输送机及液压支架，合称“三机一架”。　　掘进机主要是用于煤矿各种巷道（）的掘进；采煤机用于煤矿采煤工作面的落煤和装煤；刮板输送机用于煤矿采煤工作面内的煤矿运输、同时也是采煤机的行走轨道；液压支架用于综采工作面顶板的支付和控制及工作面设备的推移行走；振动筛用于煤炭的洗选筛分；安全监测设备能够实时采集、监测井下工作面的温度、瓦斯浓度、一氧化碳浓度、顶板压力等重要数据。一般来说，对于使用综采设备的煤矿，综采设备又占到煤机70%以上的比重。这里所研究的煤炭机械行业，主要是指井下开采设备中的综采设备、洗选设备和安全监测设备行业。　　掘进机是用于开凿平直地下巷道的机器。掘进机分为开敞式掘进机和护盾式掘进机。价格一般在上亿元人民币。主要由行走机构、工作机构、装运机构和转载机构组成。随着行走机构向前推进，工作机构中的切割头不断破碎岩石，并将碎岩运走。有安全、高效和成巷质量好等优点，但造价大，构造复杂，损耗也较大。　　主要由行走机构、工作机构、装运机构和转载机构组成。随着行走机构向前推进，工作机构中的切割头不断破碎岩石，并将碎岩运走。有安全、高效和成巷质量好等优点，但造价大，构造复杂，损耗也较大。　　当前，我国已经成为世界最大的掘进机制造基地及应用市场。随着国内城市道交通，铁路，公路，水利，市政工程等建设事业的高速度增长，我国掘进机械也迎来了飞速的发展。我国掘进机械行业已经成为国内高端装备制造业和战略性新兴产业重点支持发展产业。　　更多、隧道掘进机、岩石掘进机、悬臂式掘进机信息，可登录中国掘进机交易网。
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推荐企业榜煤炭机械：和煤炭FAI（固定资产投资）高度相关，FAI的30%是煤炭机械。其他：煤炭价格、产量、安全。
煤机行业是为煤炭开采企业提供装备的行业。广义上的煤机，按照煤矿开采的顺序，主要分为勘探设备、综合采掘设备、提升设备、洗选设备、煤炭安全设备和其他设备，以及露天矿设备等。狭义上的煤机指煤炭综合采掘设备，包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架，合称“三机一架”。
逻辑：劳动力成本上升导致的机械化，煤矿整合会提供的高端设备的需求，煤机行业集中，设备的更新（5年）
林州重机、山东矿机、郑煤机、天地科技、尤洛卡、天地科技
安全设备股，目前安全设备类个股并不多，汉威电子(300007)、尤洛卡(300099)可关注。
大型综合开采设备概念股，目前主要是太原重工、郑煤机。这一细分产业中的林州重机(002535)、山东矿机(002526)等个股也可跟踪。
2010年是煤机设备行业需求低点，未来两年将持续回升。10年是上一轮煤炭行业固定资产投资周期的终点，自08年行业固定资产投资增速创出33.6%的新高后，09、10年逐年下滑，10年行业固定资产投资增速23.3%，煤机设备行业需求与煤炭行业固定资产投资增速高度吻合，也走出了相同趋势。报告认为，在山西整合煤矿开始大规模建设的背景下，2011年将是新一轮煤炭行业固定资产投资周期的起点，11年行业固定资产投资增速将回升至28%-30%的水平，对煤机设备需求形成拉动。
&&&&从分季度的数据来看，10年煤炭行业固定资产投资增速呈现V型，前三季度逐季回落，第四季度大幅反弹。从往年的情况看，下半年是煤炭行业固定资产投资的高峰，4季度尤为明显，10年下半年投资占全年的62.5%，也呈现出同样的规律。值得关注的是，往年4季度行业固定资产投资同比增速比3季度会有13%-20%的下降，但10年4季度行业固定资产投资同比增速达到38.82%，加速态势非常明显。我们认为，这与山西省整合煤矿开始动工建设相关，该趋势能够持续。
&&&&根据之前与相关公司交流，普遍能认同行业需求有加速趋势，订单也都比较饱满，重点公司的在手订单已能锁定至月。由于煤机产品的交货周期为4-6个月，重点公司2010年的收入确认仍将受到同年2、3季度行业固定资产投资增速下滑、订单下滑的影响
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。煤机行业有望步入高景气周期 券商最看好2只股
来源：中国证券报　　 09:10:00
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　　（S7）
　　煤机行业是为煤炭开采企业提供装备的行业。广义上的煤机，按照煤矿开采的顺序，主要分为勘探设备、综合采掘设备、提升设备、洗选设备、煤炭安全设备和其他设备，以及露天矿设备等。狭义上的煤机指煤炭综合采掘设
　　备，包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架，合称“三机一架”。
　　2006年以来，国家颁布了一系列关于煤炭行业和装备制造业的产业政策及与之配套的财政税收政策等，意在扶植煤机行业做大做强。因此，煤机行业在国家各项扶持政策下，有望迎来新的历史性机遇。
　　煤矿固定资产投资拐点隐现
　　自2008年煤炭机械行业固定资产投资增速创出33.6%的新高后，2009年、2010年逐年下滑。但2010年四个季度的同比增速分别为29.95%、19.57%、14.04%和38.82%，且2010年的下半年行业增量达到全年的62.5%。不难看出，煤炭行业固定资产投资增速呈现V型，前三季度逐季回落，第四季度大幅反弹。由此可见，煤炭机械行业的向上拐点渐显。
　　山西整合煤矿趋于尾声，意味着未来大型煤企将加大投资，从而给煤炭机械行业带来新的订单需求。同时，煤炭安全重视程度的提升也使得各煤矿企业加大了机械化的投资力度。由于煤炭FAI的35%以上用来购买设备器具，所以煤炭FAI的增长必将带来煤机需求的提升。从对历年煤机行业销售收入与煤炭FAI的相关性分析得到的结果来看，煤机需求与煤炭FAI高度正相关，相关系数在0.75以上。
　　同时，煤机需求与煤炭产量之间也高度相关，两者相关系数在0.57。但煤机需求增长速度远高于原煤产量增速，年它们年均增速分别在28%和6%。其原因主要有两点：一是近几年我国煤炭开采的机械化程度迅速提高；二是煤机产品结构不断优化，产品从小型轻型向大型重型快速发展，产品价值提升明显。我们认为，未来以上两个趋势将得到进一步强化。
　　采煤机械化率提升空间大
　　目前全国煤矿平均采煤机械化程度仅50％左右，与发达国家95％的机械化程度相比差距很大。据我们测算，一个百万吨的煤矿，上综采设备后，人员配置三班，每班30多人。而在普采时，一个30万吨以下的小煤矿，人员配置三班，每班100人。同样产量下，人员需求仅为原来的1/9。
　　我国煤炭开采机械化率提高还有很大空间，由此带来的煤机潜在需求将极为旺盛。我们认为，未来在新建煤矿设备新增需求、煤炭综采化率提升的情况下，必然带来设备升级需求、煤矿产业整合与设备保有量引发的设备更新需求。另外，在海外市场需求的驱动下，我国煤机行业仍将保持快速增长，未来5-8年行业有望保持20%以上增速。
　　强化安全生产迫使煤矿提高采掘机械化率。从保障煤矿安全、减少死亡率和提高开采效率角度出发，煤矿开采机械化率上升是一个较好的解决办法，也是正确的发展方向。
　　小煤矿整合重组为大范围机械化采掘创造了条件。在“十二五”规划草案中，国家能源局提出以下目标：形成10个亿吨级、10个5000万吨级特大型煤炭企业；将煤矿企业的数量控制在4000家；煤企的平均机械化程度达到75%以上。我们预计，整合的加速将提升大型矿业公司对全机械化采矿设备的需求。
　　目前我国小煤矿产量约占全国煤炭总产量的1/3，往往采用炮采等落后的生产方式，对煤机需求很少。从2009年下半年开始的煤矿整合，客观上大大推动了大型现代化煤矿建设，推进生产规模化和技术现代化。这为大型煤炭机械的开发和应用提供了更大的产业平台，必将产生大量对综采成套设备的需求。
　　山西在2010年已经完成首轮煤矿整合，将煤矿总数从2840座削减至867座，煤矿公司的数量也从2200家降至130家。8家主要从事整合的国有煤企是：大同煤矿，山西焦煤集团，阳泉煤业，潞安煤矿集团，晋城煤业集团，中煤能源，山西煤销集团以及山西煤炭进出口集团。
　　2009年初，煤炭行业当时面临着需求萎缩的市场压力。正是由于山西展开了大规模的资源整合，缩减供给，使煤价保持稳定，而没有像其他商品那样大幅下跌。我们预计，随着资源进一步整合，煤炭行业集中度将继续提高。大型煤炭企业会根据市场供求变化来制定生产计划，价格下跌则减少生产，价格上涨则控制生产，从而保证产品价格不会大幅下跌，使煤价更具刚性。
　　目前煤炭行业的整合重组接近尾声，煤炭行业集中度将明显提升。行业集中度越高，意味着煤炭机械行业的市场容量越大，因为大型煤矿对煤炭机械的需求更为旺盛。
　　去年煤机市场规模达440亿元
　　据中国煤炭机械工业协会统计，2010年我国的煤炭综采设备行业产值在350亿元左右。按20%增长计算，2011年行业产值在420亿元左右。如果按煤矿计算，2011年新增煤矿约3亿吨，一个百万吨产能煤矿工作面对应的综采设备产值在5000万元左右，由于要采用一备一，或者二备一，则新增煤矿对应的综采设备需求在200亿元。2006年综采设备销售产值140亿元左右，考虑更新需求，其更新需求大体也在140亿元左右。山西及其他地区的小煤矿整合带来新增产能3亿吨，预计2-3年释放，综采率提升带来的需求也在50亿元左右，加总也在440亿元左右的需求规模。
　　我国的煤炭机械行业高度分散，竞争较为激烈。2009年前7大煤炭机械企业的市场份额仅为33%。市场份额最大的中煤装备也仅占8.6%，其次为天地科技(8.1%)、郑州煤机(7.1%)和三一国际(2.8%)。另外，国内采煤机、掘进机目前高端主要是进口，液压支架最高端的也是进口的。
　　从细分产品来看，掘进机市场份额最大的三家企业分别为三一重工(31.5%)、国际煤机(21.6%)和天地科技(16.2%)。采掘机市场份额最大的三家企业分别为国际煤机(24.7%)、太重煤机(20.1%)和中煤装备(13.7%)。液压支架机市场份额最大的三家企业分别为郑州煤机(25.2%)、平顶山煤机(10.1%)和年代国际(9.1%)。
　　目前上市煤炭企业吨煤利润在100元以上。对于非上市的企业，我们预测其真实的吨煤利润都在200-300元以上。一个百万吨产量的煤矿，上煤炭综采设备需要5000万元，5年折旧吨煤增加10元成本，综合增加16-20元成本，相对普采吨煤仍能节省几块钱成本。而且由于1年利润可以在1亿元以上，当年就能收回投资。因此，新投产煤矿基本都上煤炭综采设备，未来几年每年新增约3亿吨煤炭产量均需要对应煤炭综采设备采购。
　　液压支架市场容量最大。我国90%以上的原煤是通过井工开采的，而综合机械化采煤代表了采煤方式的主流和未来发展方向。根据综采的技术特点，通常一个矿井需要一台挖煤机、一台掘进机和一条传送带以及100-120台液压支架。从产值数据上看，综采设备占整个煤炭机械产值的75%，是煤炭机械的核心，而液压支架占综采设备的比重为近50%。
　　煤炭机械销售额由2003年的74亿元增长至2009年的460亿元，年期间的年复合增长率高达35.8%，其中液压支架的销售额增速居首，接近50%。
　　作为煤炭装备行业中的细分子行业，液压支架行业呈现垄断竞争格局。从技术路线、制造能力和服务半径来看，新进入者难度越来越大。我们预计，液压支架领域内优势企业的市场地位将得到巩固，市场占有率还会有所提升，行业机会更多体现在市场并购。此外，我们认为包括液压支架子行业在内的煤炭装备行业在“市场未饱和+渠道竞争”特征下依然是蓝海格局。
　　看好林州重机与郑煤机
　　综合来看，我们认为新上市企业将有资金快速扩张产能，有望享有大大高于行业增速的增长，给予林州重机、山东矿机、郑煤机、天地科技、尤洛卡“买入”评级。其中，林州重机上市以来，以其灵活的机制和积极进取的心态，不断引进行业内知名团队，扩展市场合作空间，大踏步进入其他煤机综采设备领域，同时不断开拓大客户，未来发展潜力巨大。
　　对于郑煤机，由于受煤矿整合影响，公司部分订单推迟交付，与前几年相比较，公司2010年收入增速处在历史低位。随着2011年部分整合煤企的产能扩张以及煤机上涨带来煤企加大FAI意愿，公司收入将重拾高增长态势，而且高端液压支架占比的提升，将带来净利润更为快速增长。
　　风险提示：煤矿开采设备需求周期性风险，竞争加剧风险，政策风险，安全标准日趋严格，钢铁和原材料价格波动。
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