雅本化学(300261)新股频道-同花顺
雅本化学(300261)重要日程
招股公告日：
网下发行日期：
初步询价公告日：
网下发行截止日：
初步询价起始日：
网上发行日期：
初步询价截止日：
网下配售结果公告日：
询价结果公告日：
网上中签结果公告日：
网下定价公告日：
网上申购资金解冻日：
发行公告日：
上市公告日：
网上路演公告日：
上市日期：
雅本化学(300261)过会概况及主要财务指标
公司名称：
苏州雅本化学股份有限公司
发行前总股本：
拟发行后总股本：
拟发行数量：
占发行后总股本：
相关公告：
重要财务指标：
（截至日）
每股收益：
发行前每股净资产：
每股现金流量：
净资产收益率：
主营业务：
　　许可经营项目：无。
　　一般经营项目：医药中间体{其中包括3-氯-2-肼基吡啶、（1S,2S）-（-）-1,2-二苯基乙二胺、邻乙氧羰基苯磺酰胺、1-（甲基-四唑-3-基）-2-磺酰胺基-3-甲基-3，4-吡唑、1-(3-氯吡啶-2-基)-3-溴-1H-吡啶-5-甲酸、N,N-双[(6-叔丁基苯酚-2-基)甲基]-(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺、5-溴-7-氮杂吲哚、5-氯-7-氮杂吲哚、盐酸文拉法新、左乙拉西坦、盐酸埃罗替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、拉帕替尼}的研究与开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务并提供相关咨询服务。
主承销商：
东方证券股份有限公司
承销方式：
发审委员会：
创业板发审委
雅本化学(300261)申购中签
中签号公告日：
上市日期：
网下配售比例：
网下配售冻结资金：
网上发行中签率：
网上申购冻结资金：
1234.93亿元
网上发行每中一签约：
339.27万元
冻结资金总计：
1252.75亿元
雅本化学(300261)募集资金
预计募资：
发行费用：
实际募资：
募资金额：
雅本化学(300261)最近三年财务指标
财务指标/时间
未分配利润
每股净资产
基本每股收益
稀释每股收益
每股现金流
净资产收益率
雅本化学(300261)首日表现
首日开盘价：
首日收盘价：
首日涨跌幅：
首日换手率：
打新收益率：
雅本化学(300261)公司主要股东
持股数量（股）
占总股本比例（%）
苏州雅本投资有限公司
苏州大盈投资咨询有限公司
苏州鲲鹏投资咨询有限公司
融通新蓝筹证券投资基金
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金
百瑞信托有限责任公司
交通银行-华安宝利配置证券投资基金
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
新股首字母雅本化学(300261)首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
　　日 22:14　交易所　
　　东方证券股份有限公司
　　苏州雅本化学股份有限公司
　　首次公开发行股票并在创业板上市
　　上市保荐书
　　保荐机构(主承销商)(上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼22-29楼)
　　东方证券股份有限公司
　　关于苏州雅本化学股份有限公司
　　首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
　　深圳证券交易所：
　　经中国证监会“证监许可【 号”文核准，苏州雅本化学股份有限公司2,270 万股社会公众股公开发行工作已于 2011 年 8 月 19 日刊登招股意向书。苏州雅本化学股份有限公司(以下简称“发行人”或“雅本化学”)已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。
　　作为发行人公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，东方证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”、“东方证券”或“本公司”)认为雅本化学申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下：一、
发行人概况
发行人基本情况
　　公司名称：苏州雅本化学股份有限公司
　　英文名称：ABA CHEMICALS CORPORATION
　　注册资本：6,800 万元
　　法定代表人：蔡彤
　　有限公司成立日期：2006 年 1 月 13 日
　　股份公司成立日期：2010 年2 月3
　　公司住所：太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路 18 号
　　邮政编码：215433
　　电话：8
　　传真：0
　　公司网址：
　　电子邮箱：
　　经营范围：医药中间体{其中包括3-氯-2-肼基吡啶、(1S,2S)-
(-)-1,2-二苯基乙二胺、邻乙氧羰基苯磺酰胺、1- (甲基-四唑-3-基)-2-磺酰胺基-3-甲基-3，
　　4-吡唑、1-(3-氯吡啶-2-基)-3-溴-1H-吡啶-5- 甲酸、N,N-双[(6-叔丁基苯酚-2-基)甲基]-(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺、5-溴-7-氮杂吲哚、5-氯-7-氮杂吲哚、盐酸文拉法新、左乙拉西坦、盐酸埃罗替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、拉帕替尼}的研究与开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务并提供相关服务。
　　雅本化学是经江苏省科技厅、财政厅、国家税务局与地方税务局联合认定的高新技术企业。其中，抗癫痫药物中间体ABAH 和抗肿瘤药物中间体 BAZI 被江苏省科技厅认定为高新技术产品。
　　此外，雅本化学曾获得“江苏省科技型中小企业”、“苏州市企业技术中心”、
　　“苏州市服务外包先进企业”、“太仓市十佳科技创新型企业”、太仓港口开发区
　　“2008
年度港区科技创新先进企业”、“2009
年度港区科技创新先进企业”、
　　“2009 年度港区工业企业技改先进企业”、“2010 年度劳动保障信誉单位AA 级”等荣誉称号。
　　发行人系由雅本化学(苏州)有限公司(以下简称“雅本有限”)整体变更设立的股份有限公司。
　　发行人前身雅本有限成立于2006 年 1 月 13 日。2010 年 1 月 14 日，雅本有限股东会作出决议，同意雅本有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。同日，雅本有限全体股东签署《发起人协议》，协商一致同意以截至2009 年 12
日经上会会计师审计的净资产 69,736,854.31
元为基础，按照 1：
　　0. 的比例折成6,800 万股股份，其余 1,736,854.31 元计入资本公积，将雅本有限整体变更为股份公司。2010 年2 月3
日，发行人在苏州市工商行政管理局完成工商登记，注册号为787，注册资本为6,800 万元。
主营业务简介
　　发行人专业从事高级农药、医药中间体产品的研发、生产和销售。根据下游应用领域划分，发行人主要产品可划分为两大系列四大类，即农药中间体系列(含杀虫剂中间体和除草剂中间体)和医药中间体系列(含抗肿瘤药中间体和抗癫痫药中间体)。依托全球化的经营视野、业内领先的研发平台以及完善的生产流程，发行人紧跟世界农药、医药行业的步伐，不断推出新产品，并迅速实现规模化生产，主要产品在技术和成本上处于国内领先水平。
发行人近三年主要财务数据和财务指标
　　根据上会会计师出具的“上会师报字(2011)第1698 号”审计报告，发行人近三年及一期主要财务数据如下：
　　1、合并资产负债表主要数据
合并资产负债表主要数据
　　资产总额
212,199,193.46
190,976,055.08
157,349,933.69
114,697,178.18
　　负债总额
80,106,994.10
80,163,528.64
86,204,414.68
73,710,309.41
　　归属于母公司
　　132,092,199.36
110,812,526.44
71,145,519.01
40,986,868.77
　　所有者的权益
　　股东权益合计
132,092,199.36
110,812,526.44
71,145,519.01
40,986,868.77
　　2、合并利润表主要数据
合并利润表主要数据
2011 年 1-6 月
　　营业收入
101,379,202.50
184,257,428.90
163,609,897.65
92,744,189.51
　　营业利润
23,878,048.76
44,712,118.36
34,157,463.69
12,484,957.60
　　利润总额
24,578,033.51
45,975,560.58
34,628,496.24
12,605,173.83
　　净利润
21,279,672.92
39,667,007.43
25,849,288.44
12,662,433.85
　　归属于母公司所
　　21,279,672.92
39,667,007.43
25,849,288.44
12,662,433.85
　　有者的净利润
　　非经常性损益
594,984.75
1,074,901.56
-3,011,882.26
102,183.80
　　归属于公司股东
　　扣除非经常性损
20,684,688.17
38,592,105.87
28,861,170.70
12,560,250.05
　　益后的净利润
　　3、合并现金流量表主要数据
合并现金流量表主要数据
2011 年 1-6 月
2008 年经营活动产生的现
　　35,394,663.46
25,298,580.88
17,178,981.66
8,550,263.43
　　金流量净额
　　活动产生的现
　　-18,095,283.91
-28,861,299.39
-33,157,001.13
-10,684,728.28
　　金流量净额
　　筹资活动产生的现
　　-3,569,316.18
6,359,967.21
14,943,564.48
4,343,887.48
　　金流量净额
　　现金及现金等价物
　　12,940,344.97
2,123,952.60
-1,508,322.63
1,867,494.66
　　净增加额
　　4、主要财务指标
合并现金流量表主要数据
　　2011 年
　　流动比率(倍)
　　速动比率(倍)
　　资产负债率(%、母公司)
　　应收账款周转率(次/年)[注 1]
　　存货周转率(次/年)[注 2]
　　息税折旧摊销前利润(万元)[注 3]
　　利息保障倍数(倍)[注4]
　　每股经营活动产生的净现金流量
　　每股净现金流量(元)
　　基本每股收益(元/股)[注 5]
　　净资产收益率(％、加权平均)[注
　　无形资产(土地使用权除外)占净资
0.00%产的比例
　　注：1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；
　　2、存货周转率=营业成本/平均存货余额；
　　3、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出净额+本期折旧额；
　　4、利息保障倍数=
(利润总额+利息支出净额)/利息支出净额；
　　5、公司2009 年 12 月进行两次增资，2010 年2 月整体变更；
　　6、净资产收益率按归属于公司普通股股东的净利润计算。二、
申请上市股票的发行情况
　　发行人本次公开发行前总股本为6,800 万股，本次采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次公开发行2,270 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)，发行后总股本为9,070 万股。
本次发行的基本情况
本次发行的基本情况
　　股票种类
人民币普通股(A 股)
　　每股面值
　　发行股数
2,270 万股，占发行后总股本的比例为25.03%
　　22.00 元/股(按照证券监管部门认可的询价方式确定每股发行
　　每股发行价格
　　(1)38．73 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计
　　发行市盈率
　　准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以
　　本次发行前的总股数计算)；
　　(2)51．76 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计
　　准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以
　　本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,270 万
　　股计算)
　　发行前每股净
1.94 元/股(按照2011 年 6 月30
日经审计的净资产除以本次
发行前总股本计算)
　　发行后每股净
6.34 元/股(按照2011 年 6 月30
日经审计的股东权益加上本
次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
　　市净率
3.47 倍(按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算)
　　采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结
　　发行方式
　　合的方式
　　符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开通创业板市场交
　　发行对象
易的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者
　　承销方式
　　募集资金总额
499,400,000.00 元
　　募集资金净额
443,373,541.07 元
发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
　　1、公司控股股东雅本投资、共同实际控制人汪新芽控制的大盈投资承诺：自股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的该等股份。
　　(1)公司共同实际控制人蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡承诺：自股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其通过雅本投资间接持有的公司的股份，也不由发行人回购其间接持有的该等股份。
　　(2)公司共同实际控制人汪新芽承诺：自股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理其通过大盈投资间接持有的公司的股份，也不由发行人回购其间接持有的该等股份。
　　(3)雅本投资股东刘伟承诺：自股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理其通过雅本投资间接持有的公司的股份，也不由发行人回购其间接持有的该等股份。
　　2、公司股东鲲鹏投资承诺：自股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的该等股份。
　　3、公司股东张宇鑫承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的该等股份。
　　4、公司董事、监事和高级管理人员蔡彤、汪新芽、毛海峰、王卓颖、刘伟、张宇鑫、李航、马立凡、王红喜承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的可转让的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。三、
保荐机构对公司是否符合上市条件的说明
　　发行人股票上市符合《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件：
　　(一)股票发行申请经中国证监会核准，并已公开发行；
　　(二)本次发行后雅本化学股本总额为9,070 万元，不少于人民币3,000 万元；
　　(三)公开发行的股份占雅本化学本次发行后股份总数的25.03%；
　　(四)本次发行后公司股东总人数为36,404 人，不少于200 人；
　　(五)雅本化学最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
　　(六)深圳证券交易所要求的其他条件。四、
保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说
　　保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
　　(一)保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
　　(二)发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
　　(三)保荐机构的保荐代表人及其配偶或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
　　(四)保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为公司提供担保或融资。五、
保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
　　(一)东方证券作为发行人的保荐机构，已在证券发行保荐书中作出，并在本上市保荐书中作出如下承诺：
　　1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
　　2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
　　4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
　　5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
　　6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
　　8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
　　9、遵守中国证监会规定的其他事项。
　　(二)本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
　　(三)本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。六、
对发行人持续督导期间的工作安排
　　(一)持续督导事项
在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年
　　度内对发行人进行持续督导
　　1、督导发行人有效执行并完
强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识，进一步完善防止大股东、实际控制人、 善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关
　　其他关联机构违规占用发行
　　人资源的制度
通过《保荐协议》约定确保保荐人对发行人关联交易事项的
　　知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行
　　人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
　　2、督导发行人有效执行并完
督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人
　　善防止高管人员利用职务之
建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行
　　便损害发行人利益的内控制
情况及履行信息披露义务的情况度
　　3、督导发行人有效执行并完
督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易
　　善保障关联交易公允性和合
为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公
　　规性的制度，并对关联交易
司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关
　　发表意见
联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见
　　4、督导发行人履行信息披露
与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披的义务，审阅信息披露文件
露的人员学习有关信息披露的规定及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件
　　5、持续关注发行人募集资金
督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募的专户存储、投资项目的实
集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事
　　施等承诺事项
会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意
　　6、持续关注发行人为他人提
督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保制度》以及中国
　　供担保等事项，并发表意见
证监会关于对外担保行为的相关规定
　　7、持续关注发行人经营环境
与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关
　　和业务状况、股权变动和管
信息理状况、市场营销、核心技术以及财务状况
　　8、根据监管规定，在必要时
定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并
　　对发行人进行现场检查
进行实地专项核查
　　(二)保荐协议对保荐人的 有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议
　　权利、履行持续督导职责的
约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导
　　其他主要约定
期间内，保荐人有充分理由确信发行人可能存在违法违规行
　　为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，
　　情节严重的，向中国证监会、深圳证券交易所报告；按照中
　　国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违
　　规的事项发表公开声明
　　(三)发行人和其他中介机 发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业
　　构配合保荐人履行保荐职责
服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履
　　的相关约定
行保荐工作，为保荐人的保荐工作提供必要的条件和便利，
　　亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐
　　人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签
　　名人员所出 具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进
　　行协商，并可要求其做出解释或者出具依据
　　(四)其他安排
保荐机构及相关保荐代表人的联系方式
　　保荐机构：东方证券股份有限公司
　　法定代表人：潘鑫军
　　保荐代表人：李旭巍、冯海
　　联系地址：上海市中山南路318 号东方国际金融广场2 号楼22-29 楼
　　电话：021-
　　传真：021-
保荐机构认为应当说明的其他事项
　　无其他需要说明的事项九、
保荐机构对本次股票上市的推荐结论
　　保荐机构认为，苏州雅本化学股份有限公司申请其股票在深圳证券交易所创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，雅本化学股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。东方证券愿意推荐雅本化学的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
　　请予批准。
　　中金在线声明：中金在线转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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定制生产是公司的主要特色。目前公司的主要客户是杜邦和梯瓦，其中杜邦公司的销售收入占公司销售收入的70％以上。但与定制生产的高毛利相伴的是公司存在一定的客户依赖风险。
　　公司合理价格区间(元):20.52-23.87　　雅本化学主要从事农药和医药中间体的研发、生产和销售,主要产品分为两大系列四大类,即农药中间体系列包括杀虫剂和除草剂中间体,医药中间体系列包括抗肿瘤药和抗癫痫药中间体。　　定制生产是公司的主要特色。雅本化学2010年销售收入中定制生产产品占81%,毛利贡献更是达到86%,这体现出公司的定制生产毛利率反而高出自产自销毛利水平的特色。目前公司的主要客户是杜邦和梯瓦,其中杜邦公司的销售收入占公司销售收入的70%以上。但与定制生产的高毛利相伴的是公司存在一定的客户依赖风险。　　公司此次拟募集2.16亿元用于年产217吨农药和医药中间体项目,其中200吨/年的BPP是与杜邦定制生产的高级农药中间体,项目达产后公司BPP产能将达到350吨/年;通过募投的医药中间体项目,公司加强与现有国际医药公司如罗氏、梯瓦的合作关系的同时,积极拓展新客户领域。　　根据预测,雅本化学年摊薄EPS分别为0.54、0.83、1.01元。随着公司产能扩张加速,业绩将进入快速成长期,我们选取联化科技、永太科技、九九久等可比上市公司进行比较,年平均动态为38倍和25倍,我们认为给予雅本化学2012年25倍动态市盈率较为合理,公司上市后合理价值区间为20.52-23.87元。查看原文请点击：
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近一季收益率29%
大摩多因子策略股票基金年平均收益30%以上。
近一季收益率28%
财通可持续发展主题股票近一年收益率高达50%以上。
近一季收益率28%
军工主题基金强势拉升，长盛航天海工混合排名靠前。
近一季收益率20%
中邮战略新兴产业股票年平均收益高达88%。雅本化学(300261) 研报一览 _ 数据中心 _ 东方财富网
一月内整体评级
三月内整体评级
一个月内000000三个月内100001半年内101002一年内242008
2014年预测
2015年预测
2016年预测
每股收益(元)
净利润(亿元)
盈利预测明细
每股收益(元)
净利润(亿元)
2013年&&&&&
2014年预测
2015年预测
2016年预测
2013年&&&&&
2014年预测
2015年预测
2016年预测
雅本化学(300261)研报明细
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