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【私募学院】海外基金攻略：世界那么大，你要怎么做投资
国内A股市场跌宕沉浮，高净值人群究竟应当如何进行资产配置?除了固收类资产外，越来越多的投资者将资产配置的视野扩大到海外，做好全球资产配置，投资海外美元资产似乎已经变成一件迫在眉睫的事情&&
【个人如何投资海外资产?】
目前，国内已有四大个人海外投资通道：
1、QDII，即合格境内机构投资者。准入门槛最低，是个人境外投资的最普遍的路径。但QDII属于间接投资，先将资金投资QDII基金产品，再由后者投资境外ETF、债券或股票等金融产品，较难满足高净值投资者的特定资产配置需求。
2、QDLP，即合格境内有限合伙人。QDLP是允许注册于海外，并且投资于海外市场的私募对冲基金，能向境内的投资者募集人民币资金，并将所募集的人民币资金投资于海外市场;
3、嘉实基金10亿美元外汇通业务试点。去年4月，嘉实基金推出&外汇通&业务，该业务目前已成为国内多家私人银行为高净值人群提供资产全球化配置的通道，&外汇通&不对境外投资范围设限，只要经嘉实基金尽职调查审核属于合规合法的境外项目，例如投资移民、海外置业、投资境外PE或股票等就有机会获得相应的结汇投资额度。
4、中国银行&优汇通&业务(已被叫停)。中行2011年试点的人民币跨境转账业务&优汇通&可先将客户人民币资金从境内汇出境外，再通过中行境外分行按约定汇率兑换成外币，可用于投资移民或海外购房，突破了证券投资的局限，给移民者和购房者提供了投资渠道，但此项业务涉及违规操作，已被叫停。
【&此&海外基金，非&彼&海外基金】
说到海外基金，我们首先能想到的就是索罗斯、彼得林奇、巴菲特等等著名的投资大鳄，想到的是贝莱德、富达、施罗德、百达等等基金公司，我们可以理解为&海外的基金&。除此之外，事实上，还有一种海外基金，即&投资于海外市场的中国基金&。下面分别介绍下这两种&海外基金&：
1、海外的基金
以美国的基金为例：
首先说一下美国股市与中国股市的区别，了解投资美股的&正确方式&。与中国股市90%由散户构成相反的是，美国股市机构投资者占主导(80%左右)。美国投资市场的情况是：股票无涨跌停板，债券无刚性兑付，有违约风险，因此机构投资者拥有巨大优势，他们有投研，人才，IT系统，与公司高管紧密接触等散户无法匹敌的优势。因此投资美国股市，借助一些美国本土的知名私募基金或其他机构，比直接买美股更为靠谱。
接着说一下美国的大类资产类别，即美国的私募基金，会把钱投到哪里?美国大类资产主要有以下五个类别：
①现金(Cash)。表现为无风险，但目前收益几乎为0;
②股票(Equities)。表现为高风险，高收益，高流动性(每天申赎);
③债券(FixedIncome)。表现为低风险，低收益，高流动性(每天申赎);
④另类资产(Alternatives)。包括对冲基金：高收益，中风险，中流动性(锁定1年以内);PE/VC：高收益，高风险，低流动性(锁定4年以上);房地产：中高收益，中风险，低流动性。
终上所述，若客户投资单一资产，波动性较大，海外无风险利率几乎为0，债券也有可能亏损(如下图所示，最左边为100%投资债券，其最大亏损将可能达到8.1%，最右边为100%投资股票，其最大亏损将可能达到43.1%)。
最后说一下投资美国资本市场的方式&&绝对收益为导向。绝对收益，是指不管市场怎么变动，都以追求财富长期稳定增值为目标。为何财富稳健增值很重要？近50年，即使经历多次金融危机，如果在市场里保持不动，标普500的年化收益仍有10%。但大部分个人无法忍受50%的亏损，多为低卖高买，无法取得此收益。如果有基金能做到更低波动，客户更可能长期持有。因此国内客户做海外投资，大部分以绝对收益为导向，其实现方式主要有两个：一是寻找一只绝对收益对冲基金。好处是一个产品就能解决问题，但投资门槛较高，理解较困难；二是大类资产配置。美国财富管理和机构投资者大多倾向于此。
图：美国财富管理机构大类资产配置框架
&图：海外知名基金公司贝莱德、百达
&2、投资于海外资产的中国基金
由于对海外市场的陌生，对生于&本土&的海外基金经理的不了解等缘故，国内很多投资者在做全球资产配置的时候，会更愿意把资金交给自己熟悉的国内基金。他们通过QDII、QDLP等方式募集资金，成立投资基金，并活跃于海外投资市场。海外私募区别于国内的私募基金产品，主要有以下几个方面：
首先是公司结构。虽然是国内基金公司进行操作，但是限于国家的种种外汇管制，很多开展海外投资的私募机构，纷纷选择在开曼或者维京群岛注册自己的私募公司，然后在香港等地设立自己的子公司，发行产品。注册地的选择更多的是考虑当地的税收条件和注册股东的保密性。
其次是投资标的。现有海外私募的投资标的大部分都是海外上市的中概股或者港股。所谓中概股，即在美国纳斯达克等上市的中国企业，如百度，当当，优酷网等，之所以私募机构更喜欢中国概念股票，主要还是因为调研的便捷。由于美国企业的调研存在着很大的困难和很高的成本，所以出于投资的谨慎性和安全性，大部分私募机构在进行海外市场投资时，更偏爱中概股和港股。
最后就是投资风险。私募基金因为产品本身的私密性，信息披露度较低，而且其投资海外市场，除了面对投资标的选择风险外，还需承担不同国家的外汇风险。需要注意的是海外阳光私募的投资以美元或者港币认购，所以投资者需要拥有一定的外汇额度，认购起点一般为20万美金起。
图：国内部分投资海外市场的私募
&【海外基金的筛选方法】
1、定性研究
绝对收益还是相对收益导向。若以相对收益为导向，基金一般会标明比较基准，收益则根据基准相对情况体现。
投资标的，市场；
历史业绩长短；最好5年以上，并经历不同经济周期。
基金公司资质；
投资策略是否清晰，一致。
2、定量研究
以淡水泉中国机会为例（通过好买基金网可查询相关数据）：
业绩参照。淡水泉中国机会（成立），成立以来收益远超同期沪深300指数及好买对冲指数（私募基金平均收益水平）
&年化收益。淡水泉中国机会，近一年年化收益34.94%，成立以来年化收益17.46%，相当可观。
&年化波动率。淡水泉中国机会，成立以来年化波动率29.5%，近一年、两年、三年、五年波动率都在20%-30%之间，相对而言波动较为稳定。
&SharpeRatio（夏普比率）。
&历史最大回撤。
&基金管理团队实力及是否稳定。
近一年收益:668.76%
购买起点:100W元起
近一年收益:613.33%
购买起点:100W元起
近一年收益:505.69%
购买起点:100W元起
近一年收益:432.76%
购买起点:100W元起
近一年收益:410.62%
购买起点:100W元起投资基金管理公司有哪些经营范围可以做私募发布时间： 15:56:11
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> 机构调查：通过公募基金在海外投资的投资者不多
机构调查：通过公募基金在海外投资的投资者不多
发布时间： 19:04:51编辑：黄巧燕浏览次数：3次 来源：中国农商银行
　　新华网上海8月18日电中宏保险和泰达宏利基金17日联合发布的研究报告显示，通过公募基金在海外投资的投资者不多，不到三分之一的中国投资者通过公募基金在海外市场投资，近四分三投资者因为缺乏相关知识而裹足不前。
　　该“宏利亚洲投资者意向指数”研究调查结果显示，只有27%的内地投资者通过公募基金在海外市场投资。其余73%投资者表示，他们之所以无意通过公募基金进行海外投资，是因为缺乏对海外市场的了解。除此之外，不进行境外投资的其他原因还包括“认为海外市场有风险”及“不知道如何购买公募基金”。
　　而通过公募基金进行海外投资的投资者表示，他们采取这种投资方法的原因是“要实现地域多样性”“增加回报及减低波动”，他们的投资大多是通过QDII基金进行。
　　中宏保险总裁和CEO万士家指出：“我们看到投资者日臻成熟，但他们明显需求掌握更多的知识，用规划平衡的投资组合来更好地规避市场波动的影响。”
　　宏利研究报告指出，虽然通过公募基金所进行的海外投资在多样性方面有限，但公募基金在中国的渗透率仍然很高，达到57%。
　　泰达宏利基金总经理助理徐克磊表示：“有许多投资者目前都过于依靠国内的资产投资，而投资海外则有助于帮助投资者分散及降低市场波动带来的风险。”
　　万士家表示，财富水平的增加以及投资者日益精通投资，有60%的投资者表示出对财富管理服务的兴趣。随着国内投资者日益成熟，他们对投资组合多样性的需求亦在提高。
中国农商银行()
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新华社上海８月１８日专电中宏保险和泰达宏利基金１７日联合发布的研究报告显示，通过公募基金在海外投资的投资者不多，不到三分之一的中国投资者通过公募基金在海外市场投资，近四分三投资者因为缺乏相关知识而裹足不前。该“宏利亚洲投资者意向指数”研究调查结果显示，只有２７％的内地投资者通过公募基金在海外市场投资。其余７３％投资者表示，他们之所以无意通过公募基金进行海外投资，是因为缺乏对海外市场的了解。除此之外，不进行境外投资的其他原因还包括“认为海外市场有风险”及“不知道如何购买公募基金”。而通过公募基金进行海外投资的投资者表示，他们采取这种投资方法的原因是“要实现地域多样性”“增加回报及减低波动”，他们的投资大多是通过ｑｄｉｉ基金进行。中宏保险总裁和ｃｅｏ万士家指出：“我们看到投资者日臻成熟，但他们明显需求掌握更多的知识，用规划平衡的投资组合来更好地规避市场波动的影响。”宏利研究报告指出，虽然通过公募基金所进行的海外投资在多样性方面有限，但公募基金在中国的渗透率仍然很高，达到５７％。泰达宏利基金总经理助理徐克磊表示：“有许多投资者目前都过于依靠国内的资产投资，而投资海外则有助于帮助投资者分散及降低市场波动带来的风险。”万士家表示，财富水平的增加以及投资者日益精通投资，有６０％的投资者表示出对财富管理服务的兴趣。随着国内投资者日益成熟，他们对投资组合多样性的需求亦在提高。
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