鹏华基金鹏友会360度贴近客户_爱基金频道_同花顺金融服务网
　　本报讯 鹏华基金借助其建立的国内最早的投资者俱乐部“鹏友会”持续开展一系列主题活动，与投资者零距离接触，促进鹏华与客户、客户与客户之间的互动交流，协助大众多渠道捕捉投资热点、了解基民投资趋势，把握......
　　本报讯 鹏华基金借助其建立的国内最早的投资者俱乐部“鹏友会”持续开展一系列主题活动，与投资者零距离接触，促进鹏华与客户、客户与客户之间的互动交流，协助大众多渠道捕捉投资热点、了解基民投资趋势，把握理财投资新动向。　　“金点子”活动：请客户提意见　　为更多倾听客户的声音和意见，鹏华基持续开展了“鹏友会·金点子”活动，据了解，最新一期的金点子以“鹏华印象”为主题开展网络征集建议的活动。该活动开展一周，已有众多“鹏友”从客户服务、基金投资、品牌感受等多个方面，提出了非常中肯的意见和建议。金点子活动开展以来，为鹏华基金提升服务质量提供了最好的素材和信息。　　客户专家团：寻找基民代言人　　历经多年的服务积累，鹏华基金今年的服务工作中，更多采用了“客户做主”原则。今年初起，鹏华基金组织寻找基民代言人活动，从意向的几万客户群中，选取了近百人组成客户专家团，他们分布全国各个省市，汇聚了金融、房地产、律师、国企等行业精英。由此，鹏华基金能够更近距离的贴近客户群，深度分析客户需求，有效开展客户服务和理财投资工作。目前，随着专家团工作内容的不断拓展，其影响力也在提升，该活动不仅协助鹏华基金提升了服务质量，对投资者个人和家庭的投资理财帮助更大。　　基金投资精英大赛：　　提升客户基金投资能力　　为提高投资者对构建基金组合、适时运用基金转换等基金投资方法，提高基金投资能力。鹏华基金在今年6月份还举办了基金投资精英大赛。该大赛通过基金模拟组合构建，帮助投资者实践基金组合投资理念，了解基金类型的选择和配置比例在基金投资中的重要作用，掌握恰当运用基金转换控制投资风险的技巧。同时，通过本次大赛，促进投资者之间的沟通交流。　　“鹏友会”俱乐部作为鹏华旗下子品牌之一，多年来致力于为投资者提供优质的基金投资互助平台，通过会员分级管理，根据客户的特征和需求，将客户细分，为投资者提供差异化多元化的个性服务，下阶段，“鹏友会”将与鹏华基金旗下另一子品牌“鹏友多”心灵公益计划进一步融合，共同提升心灵创造力，在为投资者提供专业的投资理财服务的同时，帮助客户应对工作与生活中的心灵压力，实现个性与自由的发展，使鹏友会活动与“鹏友多”心灵公益计划形成良性的互动，提升客户参与度。　　（朱景锋）“鹏友会”和“鹏友多”互动提升鹏华客服新模式_基金要闻_好买基金网（）
5月28日，第八届“鹏华基金杯”孙瑞雪教育机构科学教育公益巡讲于深圳华夏艺术中心拉开帷幕。
5月28日，第八届&鹏华基金杯&孙瑞雪教育机构科学教育公益巡讲于深圳华夏艺术中心拉开帷幕。此次讲座受到了众多关注子女教育的家长的追捧，1000人的会场座无虚席，公益巡讲首场讲座取得圆满成功。
据悉，该系列巡讲活动是鹏华基金？&鹏友多&心灵公益计划和&鹏友会&客户服务活动的融合之作，既体现了鹏华基金&鹏友多&心灵公益计划致力于将心的力量传递给世界的理念，同时又为众多的鹏华基金&鹏友会&成员在获得专业的投资理财服务之余，从容应对工作与生活中的心灵压力，实现个性与自由的发展。鹏华基金&鹏友会&活动与&鹏友多&心灵公益计划借助科学教育公益活动形成良性的互动，借此探索客户服务新模式。
一年一度的孙瑞雪教育机构&爱和自由& 科学教育公益月活动过去7年里，影响力不断扩大，单场讲座吸引上千听众，深入地影响着全国各地一批批父母和教育工作者，使更多的人开始了解、实践&爱和自由&的教育，进而影响着更多儿童的成长。作为今年鹏华基金重点推进的品牌客服项目之一，第八届&鹏华基金杯&科学教育公益巡讲具有特殊的意义，它是鹏华基金？&鹏友多&心灵公益计划和&鹏友会&客户服务活动的融合之作。
鹏华旗下的&鹏友会&是国内最早成立的投资者俱乐部之一，鹏华基金多年来通过该平台，一直致力于为投资者提供更全面、个性化的服务。本次公益巡讲是鹏华基金客户增值服务的一部分，是鹏华旗下子品牌&鹏友会&俱乐部的特色活动之一。鹏华基金秉承着360度服务客户的宗旨，通过与投资者零距离接触，促进鹏华与客户、客户与客户之间的互动交流，从而更好的把握客户需求，为客户带来更好的体验。另外，第八届&鹏华基金杯&爱和自由科学教育公益巡讲也是鹏华基金？&鹏友多&心灵公益计划的系列活动之一，体现了鹏华基金&鹏友多&心灵公益计划致力于将心的力量传递给世界的理念。&鹏友多&心灵公益计划作为一个开放的平台，联手专业的孙瑞雪教育机构及志愿者等合作伙伴和客户，共同提升客户与孩子的心灵创造力，希望为推动中国儿童心智教育尽企业公民的绵薄之力。鹏华基金&鹏友会&与&鹏友多&两大子品牌项目借助孙瑞雪科学教育公益活动形成良性的互动，借此探索基金公司客户服务新模式。
鹏华基金秉持心灵公益的理念，联袂孙瑞雪教育机构，继在深圳举办首场讲座之后，将陆续在北京、上海、广州、苏州等11座城市举办科学教育公益巡讲，努力实践 &爱和自由、规则与平等&的教育思想，进行自由中的规则、儿童敏感期、儿童智力的形成等主题演讲。&儿童的成长，不是被教育的过程，而是生命的自我创造的过程！& 鹏华基金希望通过爱和自由科学教育公益巡讲活动，促使基金持有人真正懂得爱孩子；真正关注儿童生命内在的发展，而不仅是技能的驯化；真正关注儿童的心理需求，而不仅是物质的替代；真正尊重儿童作为个体的独特性，而非流水线上的产品；真正让孩子创造自我并创造世界，而非成为技能工匠。为使更多的持有人了解儿童教育、更好的关爱儿童，鹏华基金特别在其公司的官方网站开辟了孙瑞雪科学教育巡回讲座专题，客户通过在该专题页面提交报名申请，即可免费索取该讲座门票。鹏华基金还鼓励客户参与活动举办城市的志愿者工作。
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新方程系列TOT成立以来以出色的业绩和优秀的客户沟通，得到众多投资者追捧...
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论坛最新贴鹏华基金：做持有人的“成长股”
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　《品格为先——先锋集团的创业发展历程》是我的床头书之一。这本书是全美三大基金公司之一的先锋集团创始人约翰.博格尔所著，书里主要收录其在公司一些重要场合的演讲。
　如你所见，“品格”是该书的关键词。博格尔对该词的解释很简洁：伦理观和道德观以及自始至终所恪守的投资准则。
　这让我受益匪浅。在写基金公司文章中，无论是正面的褒扬还是负面的鞭策，首先我会问自己，公司的品格是什么？或者公司到底有没有品格？
　鹏华基金是最早成立十家基金公司之一，但对鹏华印象加深，是最近两年的事儿，这不仅仅来自鹏华良好的基金业绩，更来自业绩背后奔波的每一位鹏华人。接触到鹏华的人既包括投研体系的基金经理、研究员、也包括营销部门的方方面面，有普通员工也有公司中高层，整体的感觉是谦虚、务实、自信。
　这些可能与我关注一家基金公司的深度有关，但不是每家基金公司都能让你有这样的感觉。
　“鹏华的发展有自己的思考和战略，绝不会做昙花一现的‘题材股’，我们要打造基金业的‘蓝筹股’，做对股东有长期回报的‘价值股’，对持有人有持续收益的‘成长股’，对社会有公益承担的‘社会责任股’。”
　这是2008年上任鹏华基金公司管理层对鹏华的定位，在我看来，这是鹏华想要树立的品格。回过头来看，其一直努力在路上。
　理顺、夯实投研
　不止一个场合，鹏华的基金经理自豪地向笔者提起公司投资部门和研究部门密切配合的经典战例。
　而这之前，有一次大调整。2008年摆在新一任管理者面前最棘手的问题是，如何改变投研权责不清、流程繁琐、效率低下等问题。
　为改变局面，鹏华基金公司研究部正式成立，该部门的定位为为基金投资提供决策支持、建立人才梯队培养模式。研究部的成立，改变了鹏华过去投研部门责权不清的局面。
　据鹏华基金投研人员介绍，自那时开始，鹏华对投研制度以及流程进行了梳理调整，最主要的是完善了四级股票池制度，在投研结合上加大研究员考核中的基金经理打分比重，在系统建设上逐步建立完善了PMP组合管理系统等。
　与此同时，为了发挥基金经理的主观能动性，鹏华在选股制度上有部分创新。
　目前，很多数基金公司选股都要遵循一系列较为刻板的程序，一般经过禁止池、基础池、优先池等重重过滤后，可重仓的投资标的非常有限。对投资决策过多的刻板要求，这大大限制了基金经理的积极性，一些极具成长性和投资潜力的个股往往被条框规定拒之门外。对此，鹏华适度扩大了核心股票池和优先股票池，并对不同股票池的配置比例进行了优化调整。在强化内部监管和风险控制的基础上，鹏华赋予基金经理适当的投资自主权。此外，荐股制度也更加灵活。笔者了解到，如果股票符合进入股票池的必要条件，在经过投研团队和基金经理充分的研究分析和论证后，通过联名推荐和提交报告的方式就能进入股票池，而这在以前，基金经理推荐个股必须要经过较长流程的审批。
　变则通。鹏华基金公司投研调整后，旗下业绩一改之前的中庸，在2009年就取得不错成绩，包括鹏华价值优势、鹏华动力增长、鹏华优质治理、鹏华中国50等均排在同类基金前三分之一。&
　值得一提的是，今年，鹏华旗下基金经受住市场大跌的考验，股基债基均取得骄人成绩。据晨星数据，从股票型基金来看，截至十月末，鹏华价值优势、鹏华消费优选净值排在395只同类基金第3位和第4位。
　固定收益方面，鹏华旗下基金表现则更加夺目。今年以来，市场出现了债市、股市双双大跌的局面。银河数据显示，截至11月4日，在64只同类可比的二级债基中，55只亏损，亏损比例86%，最高亏损的近10%。而鹏华旗下的二级债基均获取了正收益，其中鹏华丰收2.79%的收益，排名第一；鹏华信用增利AB分别获得0.5%和0.1%回报，分别排在同类基金第8名、第9名。在同类可比的65只一级债基中，亏损54只，占总数的八成多，亏损最多的净值下跌超过7%，而鹏华普天债券AB份额分别取得1.52%和1.22%的正收益，分别排在第6名和第7名。
　做持有人的成长股
　鹏华基金目标日益清晰——要做基金持有人的“成长股”公司。
　成长股有什么样的特征？行业发展空间较大、产品竞争力强、管理班子优秀等等，市场上公认的成长股海外的像沃尔玛、可口可乐等，国内过去数年被认可的像苏宁电器、贵州茅台等。
　一般而言，成长股不同于价值类股，其周期性偏弱，投资的策略是通过较长的持股以期从股价的上升获得丰厚的回报。
　而基金中的成长股，最核心的指标是长期业绩。数据显示，鹏华旗下基金长期业绩更是可圈可点。
　以鹏华旗下运作超过三年和五年的偏股型基金为例。
　数据显示，截至11月4日，最近三年和最近五年，上证综指的年化收益约为14%和6.26%，沪深300最近五年的年化收益13.18%。鹏华旗下同期基金不仅跑赢指数，也都获得超过17%的年化回报。
　晨星数据显示，截至11月4日，鹏华普天收益、鹏华行业成长、鹏华中国50、鹏华动力增长、鹏华价值优势和鹏华优质治理最近三年的年化收益分别为23.29%、20.69%、19.96%、18.97%、19.87%和17.46%；从最近五年来看，鹏华行业成长、鹏华中国50、鹏华价值优势、鹏华普天收益年化回报率分别为19.76%、19.90%、18.65%和17.70%。固定收益基金方面，二级债基鹏华丰收债券基金最近三年年化收益6.62%，大幅超过同期中债综合财富全指的收益水平；成立超过五年的一级债基鹏华普天债券基金A级和B级，年化收益分别达到6.06%和5.31%，在同期同类产品中排名前列。
　慷慨分红锁定收益
　一直以来，是否应该分红，业内存在诸多争议。
　有人认为基金分红后持有人并没有获得收益，只是表面得利，分红后基金净值会降低，现金分红等于降低了投资规模。但也有人认为基金管理人选择合适的时机分红，能够让持有人兑现投资收益，而且免去了赎回基金的手续费。
　但从持有人的个人感受以及实际要求来看，分红至少体现了两方面的能力：一是“有红可分”证明了基金的投资能力，有能力持续分红是基金管理人管理能力的一个综合体现；二是“有红愿意分”，体现了基金公司对基金持有人的尊重，至于基金持有人选择“现金分红”还是“红利再投资”，这是投资人自己的选择。从这一角度来看，分红也体现了基金管理人的自信程度和对基金契约的尊重。
　当然，每个公司有每个公司的考虑，但在震荡市场，及时锁定收益，是对投资者负责的态度。个别公司通过及时分红，为投资者较好的锁定了收益，其中鹏华基金就是其中之一，而且鹏华基金在分红方面比较慷慨。
　今年以来上证综指跌跌不休，上半年，鹏华旗下包括鹏华价值优势以及鹏华丰收、鹏华丰润、鹏华信用增利和鹏华普天债券四只固定收益类产品取得正收益，其中，鹏华价值优势上半年一度以6.95%的收益排在同类基金第一名，同期上证综指下跌1.6%。数据显示，仅今年上半年鹏华旗下7只基金累计分红9次，分红金额共计10.68亿元。更值得一提的是，这9次分红中，有8次发生在4月11日之前，而自4月中旬之后，市场最大跌幅超过24%。
　这并不是一个偶然事件，及时分红，已经成为鹏华基金的传统。
　数据显示，鹏华2010年累计分红达到38.7亿元，在分红榜中排在60家基金公司第8位，而当年，鹏华的资产规模排在行业第14位。截至日，鹏华旗下所有基金自成立以来的累计分红总额超200亿元，在60多家基金公司中排名第十。即使在股市震荡下行的2011年，鹏华基金今年以来前三季度的分红总额也高达27亿元，在所有基金公司中排名第一。
　数字是艰涩的，但数字是最能说明问题的。
　“这是一家有追求有回报的公司。”这是博格尔对自己公司的评价，我也想用这句话来祝贺鹏华团队最近几年取得的不菲业绩。
　提升投资体验的另一种动力
　一直以来，基金行业内存在着以营销为主导的文化和以业绩为主导的文化两种经营理念的冲突。
　投资为主导经营理念把基金的投资业绩作为优先选项，规模随着业绩而取得逐步增长；鹏华则试着走一条兼顾业绩与营销的理念，并取得不错的效果。
　营销方面，在鹏华中证500基金的首募过程中，鹏华基金通过与摇滚明星伍佰跨界营销推广基金产品，使基金营销更加大众化，这种跨界营销思路在基金行业尚属首创；其后鹏华基金又持续推进“鹏华基金鹏友多心灵公益”项目，并创造性在上证民企50ETF和深证民营ETF两只基金的发行中提出了联合公益模式，彰显了一家基金公司在企业社会责任领域与合作伙伴互动的努力。今年以来，“投资可以更美的”鹏友会深度投资探索之旅活动更体现了鹏华基金业绩和营销联动的理念，鹏华以投研团队深度的研究为基础，寻找具有核心竞争力和持续增长优势的行业龙头，携手持有人和合作伙伴对高品质上市公司进行实地考察，增强基金持有人对投资的切身感受，让基金持有人体验美好的投资历程。这三项实践在基金界启发意义深远。
　近期，鹏华基金首家推出投资于美国房地产信托凭证（REITs）的基金，该基金不但在产品上有创新，而且笔者了解到，产品审批前的两个月，从资产配置的角度，鹏华就开始向投资者普及何为REITs，并在各地开展“鹏华基金REITs锐驰投资分享会”，不失为一次有意义的投资者教育活动。
　360度了解客户和服务客户、提升客户投资体验已成为鹏华基金营销体系的工作主旨。作为一家专业资产管理公司，除了在投资方面追求长期回报之外，为日益成熟的基金持有人提供更多的增值服务，是鹏华营销团队在弱市中也不放弃的努力。
　市场已经看到，营销已
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&&[ 四川省通信管理局]　　5月28日，第八届“鹏华基金杯”孙瑞雪教育机构科学教育公益巡讲于深圳华夏艺术中心拉开帷幕。此次讲座受到了众多关注子女教育的家长的追捧，1000人的会场座无虚席，公益巡讲首场讲座取得圆满成功。
　　该系列巡讲活动是鹏华基金?“鹏友多”心灵公益计划和“鹏友会”客户服务活动的融合之作，既体现了鹏华基金“鹏友多”心灵公益计划致力于将心的力量传递给世界的理念，同时又为众多的鹏华基金“鹏友会”成员在获得专业的投资服务之余，从容应对工作与生活中的心灵压力，实现个性与自由的发展。鹏华基金“鹏友会”活动与“鹏友多”心灵公益计划借助科学教育公益活动形成良性的互动，借此探索基金公司客户服务新模式。
　　一年一度的孙瑞雪教育机构“爱和自由”科学教育公益月活动过去7年里，影响力不断扩大，单场讲座吸引上千听众，深入地影响着全国各地一批批父母和教育工作者，使更多的人开始了解、实践“爱和自由”的教育，进而影响着更多儿童的成长。作为今年鹏华基金重点推进的品牌客服项目之一，第八届“鹏华基金杯”科学教育公益巡讲具有特殊的意义，它是鹏华基金?“鹏友多”心灵公益计划和“鹏友会”客户服务活动的融合之作。
　　鹏华旗下的“鹏友会”是国内最早成立的投资者俱乐部之一，鹏华基金多年来通过该平台，一直致力于为投资者提供更全面、个性化的服务。本次公益巡讲是鹏华基金客户增值服务的一部分，是鹏华旗下子品牌“鹏友会”俱乐部的特色活动之一。鹏华基金秉承着360度服务客户的宗旨，通过与投资者零距离接触，促进鹏华与客户、客户与客户之间的互动交流，从而更好的把握客户需求，为客户带来更好的体验。另外，第八届“鹏华基金杯”爱和自由科学教育公益巡讲也是鹏华基金?“鹏友多”心灵公益计划的系列活动之一，体现了鹏华基金“鹏友多”心灵公益计划致力于将心的力量传递给世界的理念。“鹏友多”心灵公益计划作为一个开放的平台，联手专业的孙瑞雪教育机构及志愿者等合作伙伴和客户，共同提升客户与孩子的心灵创造力，希望为推动中国儿童心智教育尽企业公民的绵薄之力。鹏华基金“鹏友会”与“鹏友多”两大子品牌项目借助孙瑞雪科学教育公益活动形成良性的互动，借此探索基金公司客户服务新模式。
　　鹏华基金秉持心灵公益的理念，联袂孙瑞雪教育机构，继在深圳举办首场讲座之后，将陆续在北京、上海、广州、苏州等11座城市举办科学教育公益巡讲，努力实践“爱和自由、规则与平等”的教育思想，进行自由中的规则、儿童敏感期、儿童智力的形成等主题演讲。“儿童的成长，不是被教育的过程，而是生命的自我创造的过程！”鹏华基金希望通过爱和自由科学教育公益巡讲活动，促使基金持有人真正懂得爱孩子；真正关注儿童生命内在的发展，而不仅是技能的驯化；真正关注儿童的心理需求，而不仅是物质的替代；真正尊重儿童作为个体的独特性，而非流水线上的产品；真正让孩子创造自我并创造世界，而非成为技能工匠。为使更多的持有人了解儿童教育、更好的关爱儿童，鹏华基金特别在其公司的官方网站开辟了孙瑞雪科学教育巡回讲座专题，客户通过在该专题页面提交报名申请，即可免费索取该讲座门票。鹏华基金还鼓励客户参与活动举办城市的志愿者工作。 &&&
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