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关于理财规划师
规划师，考上了有什么好处？这个需要考哪些科目？
据我所知，中国的【理财规划师】还没有正规的位置，它仅仅是金融行业从业人员的一个统称。很多人多自称“自己是理财规划师”，还有一些人、团体办了类似的学习班、提高班，但是在教育、金融的国家行政管理机构里，确无此职称。
现有行业：银行、证券、基金、贷款、股票、国债、保险、再保险....，各有行业内的初、中、高级经济类的职称，【理财规划师】到底是什么？
我建议您想考也是准备经济类的书籍，但是别瞎下工夫了，别让一些人挣黑钱了，还是考个经济师、会计师、股评师、保险代理人等等具体的职称吧，还能应聘公务员、银行、股市管理、保险公司，去挣一份高工资实际些！
规划师（CFP）认证
证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为&注册理财规划师&，简称CFP。
主办机构：CFP证书由&国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP)&推出。IAFP成立于1970年，由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成，是全球理财行业的&开山鼻祖&。
证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。
报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。
考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块
●注册规划师（CFP）认证
证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为&注册理财规划师&，简称CFP。
主办机构：CFP证书由&国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP)&推出。IAFP成立于1970年，由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成，是全球理财行业的&开山鼻祖&。
证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。
报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。
考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。
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大家还关注请教金融专业考证问题 助理理财规划师…… 答案不错另外加分_百度知道
请教金融专业考证问题 助理理财规划师…… 答案不错另外加分
如果可以报名费是多少，考其他什么证含金量高呢！，想考个助理理财规划师。可是不知道此证作用大不大！！谢谢？如果此证无用？金融英语就不用了……知道就随便提点一下吧 。另外考三级的助理理财规划师一定需要培训么？通过率大概多少？报名时间是什么时候？可以自己单独去报考吗本人大三金融专业
谁可以不复制黏贴的么？
提问者采纳
通过率相比较也是R比C高。要是想一步到位最好学国际证书。RFP培训可以直接报名。目前国内理财师具有国际资质且汉化的有RFP和CFP所有的认证课程都是需要参加培训才能考试的，这两个证书在国际上是齐名的。现在国内金融行业的权威证书都是具有国际认可度的专业证书，或者RFP培训就能找到了。社会行业认可度相对低一些，百度一下RFP，费用约一万三左右。具体费用什么的直接到理财师网站看看，总共费用大约3万元。国内想报CFP必须要先通过AFP考试。助理理财规划师AFP证书只有部分国有银行才认可
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摘要：理财规划师报考条件
理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
连续从事本职业工作6年以上。
具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
连续从事本职业工作13年以上。
取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
国内的金融类证书除了CPA含金量高些，其他全都垃圾。。。。。
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距离2015年考试还有天
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下半年9月-10月（各省不同）
一般考前半个月(各省不同)
下半年11月21、22日
一般考后两个月（各省不同）
一般为次年的3-5月
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无任何理财专业知识，对繁琐报考流程毫不知情，急需拿到证书的学员。
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当期不过，第二年免费重学
首次参加考试，对教材不了解，对考试没信心，但想一次通过考试的考生。
一级：3200元/套
二级：1200元/套
三级：1000元/套
无基础，对教材和考试不了解，想一次顺利取证的考生。
一级：980元/套
二级：650元/套
三级：500元/套
有学习基础，但时间紧，不清楚考试重点，急需把握考试方向快速取证的考生！
单科：119元/科
有一定基础，2015年一次通过考试的学员
学员：谢文君（河北）
顺利考过三级，下一个目标二级，网校和我一起加油吧。
学员：张 鑫（天津）
蒲老师讲的真好，重点、考点把握的真准，多谢网校请到了这么好的老师，与祝网校越办越好！
学员：覃冉（北京）
非常不错!李老师的讲解真的很好，考点讲的深入透彻，用大家容易接受的方式进行讲解，感谢李老师。
学员：刘浩文（浙江）
考试吧网校办的真不错，给位老师讲的非常仔细，太多的感动和感言，谢谢！谢谢！
郭小峰（山东）
我终于顺利通过了理财规划师资格考试，而且每门课成绩都在70多分！谢谢给我上课的两位老师
学员：于金龙（山东）
顺利考过,感谢给位老师，感谢考试吧。
学员：王东芝（福建）
第一次接触网络辅导课程，没想到网上听课效果这么好，还有答疑和试题辅助教学，比面授好太多了！
学员：张志成（山西）
网校学习就是好，不用出门，外面大太阳让人受不了！
学员：白成俊（河北）
呵呵，再也不用枯燥无味的看书了，每次看书都会瞌睡，还看不下去，听网课很方便！
学员：夏东（吉林）
模拟考场的试题真多，都做不过来了，不过我要加油练习！
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Copyright & 2004- 网 All Rights Reserved 中国科学院研究生院权威支持(北京) 电 话：010- 传 真：010-助理理财规划师要有毕业证书才能考吗_百度知道
助理理财规划师要有毕业证书才能考吗
想向理财规划师学习,他的报考要求是不是要取得大学毕业证书才能考,所以想先考助理理财师我是国贸专业的在校生
那出来找工作主要可以在哪些地方应聘呢,谢谢好象要应届的啊是?
提问者采纳
日九，10%的富裕家庭占城市居民全部财产的45%！2，但是增长迅速、主办单位，这个数字变成了3人、证券公司的投资顾问和客户经理，使得这些专业人员很乐意参加CFP的资格认证。六，原来由国家统包的一系列社会福利制度、务实的理财方案、债券。中国新兴的富人阶层已经出现。有权威专家预计。三。再看金融市场，先是澳大利亚作为第一个:003、 通过系统学习：CFP公正。我国正处于向市场经济体制过渡的特定经济体制转型时期，而他们所缺乏的人生阅历和客户服务经验。1990年开始，而且可以通过协会形式、基金公司，并且以每年10%－20%的速度增长，这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中，财富管理师已经屡见不鲜、简单一些，到了11月，在大众心目中形成了不好的形象。远远高于GDP的增长速度，有“理财咨询顾问”头衔的人数不下100万人、娴熟的投资理财技能。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号。会议还确立了CFP的宗旨;3.org，强化在理财规划方面的知识和技能,他们以关注客户的需求为核心理念://5、企业债。（4） 具有大学本科学历证书，CFP的平均年薪在11万美元左右！五，人均GDP达到1000美元、培训特色1，并参与家庭收支理财服务，取得此资格的人群中有不少以此作为兼职工作来做，具备理财规划专业水准的人士。这一方面是跟中国人的消费习惯有关，在报考费用和难度方面！4：保险公司的专业人员，北京高收入家庭户均资产已经达到235万元（约30万美元），直到2000年二者合并、联系人、国际课程！3；●培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才:一证在手 高薪无忧中国未来十大高收入职业之一——国家理财规划师（CFP）职业资格认证培训招生简章随着金融业的国际化发展，理财规划师已经成为一种专门行业、培训经理、扩展商机、资深实战专家授课，也意味着理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准：认证，不善于投资理财、私募基金以及一些中介咨询机构中。按规定修完学业，围绕着一个定义之争，就是3400万投资者，连续从事本职业工作2年以上,当时的保险和投资产品的销售人员只关心自己个人的利益得失。为提高我国理财人员的综合素质，培训内容当然是比较粗糙和简陋的，提供综合性理财咨询服务的人员，但是业务不断茁壮成长和扩张、销售部管理人员。居民手中的资金需要进行良好的投资规划: lizhongyali 1976@yahoo，目前金融理财人员大多行使的是单项职能，另一方面也体现了中国人投资意识薄弱、没有会员、紧密结合实践；2，以满足客户选择基金前的个人理财规划的需求。综合银行，74%的被调查者对“个人理财服务”感兴趣、期货，需要有专业的投资理财顾问服务、赠与税等），这不仅因为保险公司有最庞大的直接面向客户的销售队伍，这样才能真正做好理财规划；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。除此之外，是名副其实的“金领人”。（中国注册理财规划师协会www。从CFP发展的不长历史来看，随后.rr-success，而且主要在封闭期前销售，有更多的会计师参加了(PFS)个人理财专家的考试，组委会还是根据当时的实际情况从金融工具和咨询方法，有了标准，到了1999年、外汇、技术和专业工具，而CFP的培训及服务理念、小组讨论和问题解答、律师等一样成为较受欢迎的职业，使得CFP的学习得以大范围的，以分享个人理财人才培养的利益。2，到了1972年已经初具规模。一些管理顾问公司和培训公司也会培养CFP，而不只是提供某一领域的专业建议。CFP的由来、报名事项1，在国际金融领域，如注册会计师、家庭以及中小企业，认证业务扩展到了国际市场，由具有从业及授课经验的著名高校金融专家、营业部经理。四、报名时间，CFP被评为“全美最佳职业”第一名（全美共有250多个职业），每年5月：银行行长、国债，否则个人一生的财务目标难以实现，一生中损失的个人财产高达20％甚至100％：服务顾客，并与医生、沪。近几年。可见、统一颁发，这个增长速度还将继续保持下去，从而有针对性地培训，比较著名的例如认可财务策划师（CFP）。1973由于美国经济不景气、开放式基金业务和保险业务等: tony-li 1976@hotmail，严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一，免受财务困扰，只要具备以下条件中的一条即可，CFP人数快速增长、 获得《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，目前基金的销售主要是代理行包销.cn/" target="_blank">http、项目分析。其中，在1971年的时候。认可财务规划师作为一个目前在全球知名的资格，事实上、银行的个人业务部管理人员。面对众多的投资工具，至2002年6月末。保险公司的专业人员和保险业务员、特许金融分析师（CFA）等等、保险公司的培训经理，据保守估计；（4）近期同底版免冠2寸照片4张、投资连接产品的营销，以体现CFP的服务的价值所在，90年代末，不能满足人们不断看涨的理财服务需要。第三代的CFP主要来自于刚刚获得理财规划专业学位的大学毕业的学生。为应对这一问题。这些家庭理财活动越来越需要专业的理财顾问帮助设计安排、E-mail、 助理理财规划师（三级）、收费标准（含。例如，还没有成立正式的学校，由于国际业务的开展，这支队伍中将诞生一些优秀的CFP，中国GDP过10万亿元、企业转债，连续从事本职业工作5年以上。基金公司专业人员及销售和服务人员、丰富的理财经验外，它和先前成立的国际财务策划师协会一起运行.com6。它成立以后的第一件事就是把美国本土10000名CFP组织起来在标准局的声明上签下自己的大名、基金公司销售经理，从业者除应具有渊博的专业知识。和特许金融分析师（CFA）偏重于投资分析和投资基金管理相比；5，充分结合国内的实际情况，远远高于美国百分之几的水平。据美国金融策划联合会数据显示。理财规划师最早出现在美国、医疗.cn/提供）什么是理财规划师理财规划师是指运用理财规划的原理，从而向客户提供更全面的理财规划服务，达80万元（约10万美元），具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和个人金融营销的能力。3，人均存款达到1000美元。据美国1999年一项面对CFP的调查显示，我国金融理财规划师职业有20万人的缺口。中介咨询公司的专业人员，前者强调专业化的投资能力，每人返还现金200元）十，城市居民家庭金融资产户均达到8万元，有着对这个职业的无限向往和热情。（2） 取得本职业三级职业资格证书后。理论知识考试采用闭卷笔试方式，如住房、培训专员和优秀的业务人员将成为追求CFP的最活跃的队伍，16%的人持有CPA即注册会计师证书、以客户利益为导向的服务理念使得CFP将在一些中介机构的专业人员中盛产，这45万人能否都可以通过CFP的认证还要看个人能否达到CFP的基本要求了，特许金融分析师（CFA）通常有着比较固定的就业渠道，但人员居然越聚越多：可根据学员的需求有针对性地设计培训方案、税务规划师，与哈佛MBA年薪相当，包括保险公司的资产管理部门、黄金。以每个理财顾问服务200个客户推算，经历了三个阶段；●系统传授国际先进的理财规划专业工具，返还现金200元：培训以讲授知识与体验式学习相结合，而在基金品种丰富、更偏重于实务与客户服务，它是一个国家和国民走出贫困的分水岭、养老等，他们在学校系统学习了CFP各金融专业的知识，特许金融分析师（CFA）可能要贵一些，从而使客户获得理想的回报，才能更好地认识这一职业的准确要求。以上各种营销理财活动。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切、互动式教学://www，但是正如注册会计师（CPA）是一个标准一样。CFP考试也从此开始正规化发展，提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，改善这种高储蓄率的局面，他们将培养系统内的理财专员。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，CFP计划也遭遇危机://www，在客户的心目中、证券投资分析部门等，而CFP的就业渠道更加宽泛、寿险顾问师及律师等等，纵横金融职场、信用卡部等提供个人金融服务的部门经理，实现自己的理财目标。尽管一开始疑虑重重、助理理财规划师（三级） 3800元2，以进行注册和便于被约束：借鉴国际CFP的培训标准、难一些，开拓事业前程，凡是金融机构从事个人或机构客户服务的人员都符合注册理财规划师（CFP）的内涵、培训费，合理有效的避税措施成为人们关注的重点之一、机构的理财目标。证券公司的投资顾问、证券分析师、交流信息，后来紧接着在1991年日本也开始加入、保险三大金融行业的分析来看、律师等，并且，银行业现在从利差收入逐步转向中间服务收费、专业技术职务证书原件及复印件（原件审验后退回）。我国理财规划师是近几年才出现的，这些专业公司包括会计师事务所、培训考试时间培训时间，而且有优秀的培训队伍、高级业务员、B股，并保持高水准职业道德、合理的规划，我国的储蓄率徘徊在40%左右.com、证券、更偏重于理论和数理、提供理财咨询的其他专业人员.cfp；讲授知识框架、银行的部门经理。（3） 具有大学本科学历证书，必将成为中国金融职场的新宠儿，可以有效引导居民的投资意识，而CFP的考试要便宜一些、培训收益1、交易活跃的情况下，精选大量国内的实践案例，而经纪业务部，2005年全球最热门的职业 位列中国未来十大高收入职业国家劳动和社会保障部批准的由理财规划师专业委员会编写的《理财规划师国家职业标准》于2004年8月面向社会正式颁布，他们自己已经拥有的中产和富裕客户向他们提出了更多的综合金融的问题，对理财顾问的需求量很大，构造更有力的全国乃至世界性的组织：周一至周六 8、房地产等等、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书，最终被放弃，考试成绩合格者、销售技巧等多方面进行了尝试培训，两个协会合并.5%、仁人成功网<a href="http。 中国需要CFP，掌握国际综合理财的理念：银行个人业务处，本身就说明这一认证符合社会需求得到人们的认可，这就是CFP的最初由来。当然。万事开头难。短短五年，目前，总算有点新鲜劲，仅仅有大约150左右的人表达了对这一认证项目的兴趣，全国通用，但是这没有准确的体现出财务规划的本质、培训经理。2，尽管如此，共设3个考试科目，通过向客户展示他们与以往以推销产品为主的经纪人的区别,改革者们着力塑造他们作为CFP的专业人士形象：（1） 连续从事本职业工作13年以上。银行存款超过10万亿元、学历证书。这期间有个插曲，其中金融资产约占1/，成立了统一的组织，证券业至少需要17万名理财顾问，从年间。引进CFP后，被誉为“最受尊敬的职业”，国家劳动和社会保障部出台《理财规划师国家职业标准》。2000年，每周六全天上课）考试时间，需要CFP来提高金融服务质量，由美国注册会计师学会(AICPA)提供考试认证，取得本职业三级职业资格证书后。一，74%和73%的CFP持证者同时持有证券和保险的一些资格证书，向大众传输他们的新服务理念，采取一整套规范的技术方法，专业的理财规划人士非常紧缺，这个考试要求有250小时个人理财的经验，相应改革为由国家与个人共同负担、理财规划师（二级） 6800元（5月20日之前报名、 自然进入一个金融界专业交流平台，中国至少需要理财顾问约45万。据专业理财网站的一项调查表明、开放式基金，需要大量的专业理财顾问、穗等四地的专项问卷调查显示、保险经纪人，特别是各种新兴业务的交叉销售、理财规划师（二级）。再给你一些资料参考一下。从美国CFP的发展和中国金融业的发展。在美国，但是拥有CFP的持照人员仅4万多名、案例研究、培训考试及认证全国统考，其中大部分经营开放式基金、基金公司必将建立面向个人客户的直销和后援服务队伍，并在全国开展职业鉴定试点工作.rr-success；4，让客户挣钱省钱:30—18、MSN、咨询热线：025-7在校大学生可以报考助理理财规划师（国家三级、11月进行统考
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考那个没多大用处！想好了再考吧！别听人家忽呦
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出门在外也不愁2015年理财规划师报考指南
准考证获取
考后两个月
成绩公布后两个月
证书有效期满需注册
理财规划师考试简介
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
从业方向：
经济师的就业方向一般为各类企业的进出口、报关、货运代理业务及商务管理等工作，适宜从事证券公司、投资咨询公司、银行、各类企业证券部及理财、会计等工作。
职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。
职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
报名时间：
考报名时间一般为每年的4、5月份（以当地人事考试部门公布的时间为准。各考生要根据各地人事局的公告为准。考试设置两个级别：初级资格（经济员、助理经济师）和中级资格。
凡符合报名条件的考生，本人提出申请，提交上述的材料，经单位审核同意，按属地原则，由单位集中或个人直接到指定的当地报考点报名。
报考条件：
助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)：
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)：
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
(5)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)：
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培
训达规定标准学时数，并取得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
报名流程：
报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。
第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。
第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。
第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。
第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。
第五、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书（考试未通过者可以参加补考）。
准考证获取
完成网上报名的人员一般应于规定时间在报名系统中下载并打印(或领取)准考证。考生下载准考证中遇有问题，请及时与本人考试资格审核点联系。具体准考证获取信息如下：
考试时间：
2015年理财规划师考试时间为5月9、10日和11月7、8日，理财规划师考试为全国统一考试，特殊情况请参看各省市考试通知。
考试科目：
理财规划师（二级）考试科目：
《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》。
助理理财规划师（三级）考试科目：
《理财规划师基础知识》与《助理理财规划师专业能力》。
根据2014年理财规划师教材划定专业能力和理论知识内容在考试中所占的分数比重。
理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的全国统考项目，共设理论知识考试、专业能力考试、综合评审3个考试科目。
成绩管理：
单科通过的情况下，成绩保留一年，即在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过(例：如果今年五月份的考试通过了理论，但是技能却没有通过，要在下期考试的时候将技能通过，否则成绩不予保留，以此类推)。
理论和技能考试成绩保留时间(同三级);
但如果两个科目同时都考过了，两科成绩保留两年(例：今年五月份考过了两科，但论文答辩没有过，那么就还有三次机会，因为每年考试是两次，也就是在第二年第二期(包括第二期)考试之前通过，否则，成绩作废)
但如果出现单科通过的情况下，成绩保留一年，也就是在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过，通过后在这一期需要交论文答辩，没通过，泽两科成绩只保留一年，也就是只有两次机会。注：成绩保留期间，每一期要交论文答辩时，不管有没有交都算做用了一次。
合格标准：
2014年理财规划师考试合格标准通知如下：
三级证书考试科目：理论知识+专业能力
二级证书考试科目：理论知识+专业能力+综合评审
考试采用上机考试方式，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 注：(但补考需要重新交报名费)
理财规划师考试通过以后，请考生携带相关材料，到各报名点或鉴定机构办理资格证书。
请各市职业技能鉴定中心、省属鉴定所及有关单位统一派人前来领取。考生请凭身份证件原件到上述相应部门领取证书。个人通过省直考区网上直接报名的，请到省职业技能鉴定中心领取，如其他人员代领，请携带相应材料及二人身份证件原件。
携带资料：
领取时请携带领取人身份证、鉴定费已缴费通知单(个人直接网上报名的不需要提供)、近期两寸照片一张以及《XX省职业技能鉴定考评表》(需从本网站资料下载区下载填写)。（以上信息仅供参考,具体要求以当地规定为准）。
证书查询可在国家理财规划师（ChFP）考试网点击资格证书查询。（国考的时间考的国网查询，省考的省网查询）
一、国家职业资格证书全国联网查询网址：
点击进入： 中国就业培训技术指导中心（http://www./）
点击进入： 国家职业资格工作网（http://www./）
二、部分省（自治区、直辖市）国家职业资格证书查询网址：
证书查询在参加考试省份的职业技能鉴定中心进行查询
颁发机构： 中华人民共和国人力资源和社会保障部
证书颁发时间：成绩公布后两个月内
证书遗失处理:
证书遗失处理：因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下：
一、遗失证书者递交至申请资料文书，说明遗失原由。
二、培训机构经调查情况属实，则提供相应的证明资料提交国家劳动和社会保障部。补办成功，另收工本费用：人民币四元。
已取得理财规划师国家职业资格认证的个人可以向鉴定机构申请填写签发国家职业资格全国统一鉴定表，并将其存放于个人档案中作为已取得理财规划师国家职业资格的证明。
