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医疗器械板块12只概念股价值解析
第1页:蓝帆股份:PVC手套龙头吹响转型医疗器械业务的号角
第2页:东富龙:抗粘连市场处于成长期,典范有望快速成长
第3页:七喜控股:主业不具优势,2009年度预亏
第4页:凯利泰:开启外延式并购征程,潜力巨大
第5页:蒙发利:加速开发空气净化系列产品,在大健康领域多点开花
第6页:爱尔眼科:聚焦眼科连锁,成长确定
第7页:新华医疗2013年3点评:高增长态势延续,外延式并购+医疗服务崛起保证
第8页:乐普医疗:业绩企稳,新帅克贡献利润
第9页:和佳股份:需求无忧,整体订单进入确认高峰期
第10页:达安基因:公司处于历史最好时期
第11页:三诺生物:仪器投放策略逐步见效,业绩加速趋势确立
第12页:宝莱特:2013
年三季报点评
　　蓝帆股份深度报告:PVC手套龙头吹响转型医疗器械业务的号角
　　类别：机构：研究员：代鹏举
　　一次性手套属于健康防护领域快速消费品,未来发展中国家的需求将爆发式增长。一次性手套被广泛用于医疗护理、食品加工、餐饮、实验室以及电子产品加工等行业,目前消费市场主要集中在美欧日等经济发达国家,上述国家均通过立法形式强制有关行业配备一次性手套。随着发展中国家经济的不断进步,健康防护安全标准的提高,居民消费习惯的成熟,未来发展中国家对一次性手套的需求将爆发式增长。
　　公司长期引领PVC 手套行业发展,发力行业整合推动行业跨入新阶段。公司主营一次性PVC 手套业务, 2003
年以来凭借新进入者的后发优势和前瞻性的创新意识,迅速成长为行业第一品牌,占据全球13%的市场份额。公司大部分生产线近几年建成,自主创新型研发后达到了智能自动化水平,创造了行业领先的高效生产率。作为行业的领头羊和唯一上市平台,公司正发力行业整合,推动PVC
手套行业跨入新阶段。
　　成立医疗器械投资公司,吹响向医疗器械行业转型的号角,给成长注入更强劲动力。 年,我国医疗器械行业销售收入平均增速20.8%,2010
年医疗器械市场突破1000 亿元大关。但目前我国人均医疗器械费用仅为6 美元,远低于主要发达国家100 美元的人均水平,同时我国医疗器械行业共有企业1.4
万家,行业集中度非常低,未来是一个规模巨大的成长性市场。公司将在上海注册成立医疗器械投资公司,借助公司拥有的医疗耗材销售渠道,做大医疗器械业务,给公司未来的发展注入更强劲的动力。
　　自我驱动的企业文化和全员分享的管理机制,为公司开疆拓土提供原动力。公司在与世界500
强大客户长期合作中塑造了客户导向、追求卓越的企业文化,在集团层面实施了股权激励,在产品和项目方面设立了创新奖励机制,在企业内建立了蓝帆学院,形成了终身学习和员工自我培训的氛围。卓越的企业愿景、自我驱动的企业文化和全员分享的管理机制,为公司开疆拓土提供原动力。
　　糊树脂项目完善公司原料自给的同时,开拓糊树脂新应用领域。解决公司原料瓶颈的6
万吨特种糊树脂项目将在今年三季度投产,完全满足公司原料需求外还有部分富余,公司将积极开拓糊树脂深加工的新应用领域。大股东蓝帆集团打造了规模远大于上市公司的上游一体化资产,未来大股东资产注入后,收入盈利规模将显著提升一个平台。
　　与投资评级。不考虑大股东资产注入的情况下,我们预计公司 年EPS
分别为0.32、0.59 和0.80 元,未来两年复合增长率超过50%。公司原有业务成长趋势明朗,医疗器械新业务成长空间广阔, 给予公司“买入”评级。
　　风险提示:欧美经济低迷导致海外需求不达预期;在建项目盈利低于预期;医疗器械业务拓展低于预期。
10/28 07:5211/20 16:3611/19 15:27
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受高油价高成本及下游需求低迷的双重影响,预计一季度化工行业整体仍处于景气低谷,维持行业“中性”评级。我们建议投资者重点关注有望受益于高油价、地产基本面改善和季节性旺季的PVC板块个股英力特和中泰化学以及低估值白马股金正大和烟台万华。中信证券股份有限公司
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投资分析师, 积分 14380, 距离下一级还需 5620 积分
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　国统股份:设立物流公司,降低运营成本　　类别：公司研究 机构：长江证券股份有限公司 研究员：刘元瑞 日期：
　　事件描述
　　国统发布公告,具体如下:1、公司决议使用自有资金500万,投资设立物流公司。
　　2、公司将“天河PCCP技改扩建募投项目”变更为“天津河海PCCP扩建项目”,设计产能55KM标准管,估算总投资9135万,利用募集资金4517万。
　　3、公司将“大连盾构环片生产线建设项目”和“高州PCCP生产线建设项目”整体变更为“辽宁PCCP生产线建设项目”,项目生产DN3200,设计产能100KM标准管,估算总投资1.37亿元,利用募集资金1.14亿元。
　　事件评论设立物流公司,降低运营成本。公司销售费用率在混凝土管道上市企业中最高,前三季度为9.6%,而巨龙、龙泉、青龙分别为8%、6.9%和5.4%。
　　物流公司设立后,将有效降低运营成本,提升利润空间。此外,也将进一步深化公司集约化经营和业务链延伸。
　　天津扩产能守望河北、山东配套工程。公司停止实施天河项目,主因新疆水利投资不达“十二五”规划金额,而天津河海地理位置优越,辐射京、津、冀及山东地区。其中,南水北调河北段的廊涿干渠已完工,邯郸配套工程已完成可研,其余尚在前期工作;南水北调山东段的淄博市配套工程和济南市玉清湖引水工程已陆续进行监理、施工招标。未来随着进程的推进,管材招投标将开启。政府对东、中线分别设定了13和14年的通水目标,则13、14年区域PCCP需求有望爆发。预计13年河海市容量115KM,销售额将逾4亿,河海扩建项目完成后将承担其中一半以上的订单。
　　“辽宁项目”供货辽西北,取代“大连”和“高州”。公司放弃实施“大连盾构环片项目”主因地铁建设进度放缓,而在地方债务高企,融资平台受整顿的环境下,未来地铁建设进度是否加快也并不明朗。此外,参与地铁建设的壁垒极高,资金投入大也是一方面考虑。高州项目被放弃主要是由于其目标市场粤西南及桂东地区11年未出现,且短期看也不大可能出现较大的输水、配水、引水项目。为供货辽西北,公司已设立辽宁分公司,“辽宁项目”设计产能100KM标准管,将完全满足合同需求。
　　公司布局广,接单能力强,随着经济回暖,订单有望大量释放。预计12-14年EPS0.1、0.49和0.66元,对应PE132、27和20倍,谨慎推荐。
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龙泉股份:水利工程集中招标开始,明年成长确定性高　　类别：公司研究 机构：华泰证券股份有限公司 研究员：周焕，朱勤，徐一阳 日期：
　　下半年水利工程集中招标,预计明年PCCP订单进入落实阶段,行业盈利拐点到来。上半年部分水利工程因资金或其他问题而推迟,致使PCCP企业高增长预期落空。三季度以来水利投资明显提速,下半年月均水利管理业投资较上半年增长59%,且中央投资力度加大,今年以来较2011全年增长40%,重点工程随资金到位而纷纷落地,南水北调河南段等项目密集开标,PCCP龙头企业均有斩获。水利部已要求明确2013年规划、加快项目建设,我们判断明年PCCP订单将逐步落实,主要企业盈利有望快速增长。未来南水北调河北段、山西大水网等工程管材需求都在300km以上,行业后续空间充足,预计“十二五”年均市场规模80亿元,较上一个五年翻倍。
　　龙泉股份在手项目超20亿,明年业绩确定性高。公司为PCCP行业龙头,累计市场份额全国第二,今年以来中标项目金额超过20.68亿元(含税),且多为资金保障程度高、工期较紧的重点工程。根据结算进度,我们判断公司主要在手订单在2013年可转化为6-7亿元的销售收入(不含税)。此外,预计公司未来可在南水北调河北段和山东段、山西大水网等后续大型项目中有所收获,确保可持续发展。
　　龙泉股份与同业的差异在于其能够更为有效地将订单转化为利润从而保持盈利稳定性,我们认为主要原因在于:一方面,公司依靠拿单优势从源头保障订单质量。公司善于在评分环节利用产品技术、项目经验获得加分,从而增加报价空间,无需牺牲利润换订单,历史中标率达75%,项目利润率稳定。另一方面,公司市场布局精准,有助提升运营效率,加速资产周转,保障盈利质量。公司产能布局于中东部经济发达地区或缺少本地竞争者的需求旺盛地区,可集中优势资源攻关重点项目,在保障项目成功率的同时,通过协同调配资源减少订单执行中的不确定性,确保盈利的高质量。
　　未来两年盈利高增长,估值存在提升空间。我们预计公司年实现归属净利润0.92/1.32/1.64亿元,同增28%/43%/24%,对应EPS0.98/1.40/1.74元,公司当前股价对应年23/16/13xP/E,估值低于同业上市公司。我们认为股价并未充分反映公司超越行业平均的成长潜力与盈利质量,估值存在上行空间,赋予公司2012年与预期净利增速相符的27-30xP/E,折合目标价格区间26.46-29.40元,较目前仍有18%-31%空间,首次给予“买入”评级。
精华1主题帖子UID75积分14380威望1150 庄币9441 阅读权限120注册时间
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顾地科技2012年三季报点评:布局完善,渠道稳固　　类别：公司研究 机构：国海证券股份有限公司 研究员：代鹏举 日期：
　　公司2012年前三季度实现营业收入11.42亿元,同比增长15.03%;归属于母公司的净利润9135.17万元,同比增长30.01%;基本每股收益0.82元。公司预计2012年净利润同比增长15%至40%。
　　投资要点:
　　基地布局完善,营销网络稳固,销售增长拉动利润增长区域化竞争是塑料管业的有效竞争方式,公司分基地扩充,已基本完成在全国七大区域的八个生产基地布点。经营模式上实行协同作战、进一步强化建设稳固的营销渠道是公司持续壮大的动力。
　　下游的市政、农用领域需求良好公司产品主要针对政府投资较为明确的市政和农用领域,其中市政工程建设量将随城市化进程的推进而加大,给排水管在“十二五”期间年均增长率将达21%和41%;农村安全用水和农田水利建设的投资将带动管道需求年增速超50%。
　　新产能的释放将进一步完善产品结构,解决产能瓶颈募投项目PVC-M的推广以及钢增强型产品产能瓶颈的消除将进一步提升公司在市政领域占比,产品结构改善带来盈利能力的持续提升。其中,2.65万吨管材的重庆项目预计今年年底释放部分产能,贡献明年业绩。
　　初次给予增持评级我们预计公司年的EPS分别为0.96,1.27和1.69b,对应的PE分别为15.6倍、11.9倍和8.9倍,给予公司“增持”评级。
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永高股份跟踪报告:公司2012年业绩或超市场预期　　类别：公司研究 机构：海通证券股份有限公司 研究员：江孔亮 日期：
　　1.可基本确认母公司通过高新技术复审
　　日,浙江省科技厅发布《关于公示浙江省2012年度拟通过复审高新技术企业名单的通知》,名单中公示企业共735家,永高股份位列其中。
　　虽然截止到12月20日浙江省科技厅还未发布通知,正式认定永高股份通过高新技术企业复审,但我们认为其通过复审是大概率事件。并且通知将会在12月底公布。
　　表1为浙江省科技厅2010年度-2011年度高新技术企业复审和新申请的公示和最终认定情况统计。从表中可以看出,高新技术企业复审中,凡公示企业均最终通过认定。而在高新技术企业新申请中,凡公示企业2010年度和2011年度最终通过认定的比率为98.66%和99.26%。而高新技术企业复审和新申请的公示企业最终通过认定的比率也高达99.44%。所以我们认为永高股份通过高新技术企业这件事是相当靠谱的。而时间上,从公示到认定1个多月到3个多月不等,但均在当年底完成最终认定,因此我们认为永高股份高新技术企业最终认定的通知也将于2012年12月底发布。
　　2.2012年业绩将超过1.28元,高于目前市场的预测均值1.24元。
　　当母公司所得税率按照25%计算时,根据2012年中报公布的各子公司收入和净利润分别加权,得出合并报表所得税率23.92%、24.48%。
　　当母公司所得税率按照15%计算时,根据2012年中报公布的各子公司收入和净利润分别加权,得出合并报表所得税率16.01%、17.77%。
　　另外公司3季报公布2012年净利增速为40%-70%(对应EPS为1.19元-1.45元),此增速范围考虑了母公司所得税率15%和25%两种情况。
　　当公司母公司按25%计算所得税时,公司2012年业绩最低为1.19元,那么当母公司所得税率为15%时,每股收益最低值为EPS=1.19*(1-B)/(1-A),A为母公司按25%计算的合并报表所得税率,B为母公司按15%计算的合并报表所得税率。可计算出当母公司所得税率为15%时EPS最小值为1.286元。
　　我们统计了10月份以来,12家券商对公司2012年EPS的预测,均值在1.24元。原因要么是母公司按照15%所得税率预计,要么对于EPS预测过低。所以我们预计:1.当公司12月底宣布获得高新技术时,将会有部分券商上调EPS预测值;2.公司公布的2012年度EPS将会超市场预期。
精华0主题帖子UID1140380积分2520威望104 庄币1584 阅读权限50注册时间
客户经理, 积分 2520, 距离下一级还需 2480 积分
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精华0主题帖子UID55318积分180489威望13235 庄币85014 阅读权限120注册时间
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谢谢分享，学习了。
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塑料制品龙头股&塑料制品龙头股票&塑料制品板块龙头股
　　中国提供最新最全的塑料制品龙头股，塑料制品龙头股票，塑料制品板块龙头股信息的塑料工业发展迅速，在世界各国塑料制品产量排名始终位于前列，其中多种塑料产品，如PVC、氨基模塑料等产量已位于全球首位。民族证券认为塑料制品行业将受益于消费升级和技术更新。在投资策略方面，可关注普利特、通产丽星、金发科技、佛塑股份、沧州明珠等。
　　塑料行业未来发展三大趋势
　　在一系列宏观政策的带动下，如今我国塑料产业已基本走出困境。民族证券认为，今年国家将继续实行拉动内需政策塑料制品龙头股，随着基础设施建设等配套领域的高速发展，今年塑料加工行业仍会以较高的速度发展。
　　对于我国塑料行业未来发展的趋势，主要体现在以下几个方面：第一，塑料建筑材料和新型包装材料将成为当前塑料工业迅速增长的主要领域。第二，塑料由于其优异的性能，应用领域日趋广泛，特别是在家电和汽车领域塑料制品，塑料制品在产品中所占比重不断提高，消费结构升级需要塑料行业发展的支持。第三，改性塑料在行业中的地位日益突出。改性塑料是指通用塑料经过深加工使它们具有阻燃、高抗冲等特殊性能。由于对一种塑料可以有多种改性方法，得到不同功能材料，大大提高了产品的附加值。
　　重点关注三类公司
　　随着我国城镇居民收入的增长，其消费向购买高端的新型商品倾向，从而推动消费结构和产业结构的升级，民族证券建议关注与汽车、高档消费品相关的塑料制品企业，如普利特、通产丽星。同时，改性塑料是塑料制品行业中附加值最高的一类产品，国内改性塑料企业尚在起步阶段，广阔的市场空间使改性塑料的发展前景一片光明塑料制品龙头股，重点推介改性塑料龙头金发科技。对于其他通用性塑料产品，建议关注规模化程度较高的企业，bopp薄膜产量最大的佛塑股份，以及PVC、PE管材具有优势的沧州明珠。 黑马营
　　其中，金发科技是国内产品最齐全、产量最大的改性塑料生产企业。公司目前业务重点在家电、汽车方面的应用，改性塑料销售收入大概有40%来自家电塑料制品龙头股，25%来自于汽车领域。家电汽车长期向好的趋势不会有太大改变，需求将会继续增长，公司将凭借产能的扩张分享这一成果，进一步提高市场占有率。
　　同时，公司具有增长潜力的项目还包括阻燃型树脂、降解塑料、碳纤维等产品。国家可能出台有关建筑节能的新规划，对建筑外墙保温材料而言质量要求较高塑料制品龙头股票，常见材料岩棉、聚苯乙烯、聚氨酯等不能很好地满足要求，公司阻燃型改性塑料具有良好发展空间，毛利处于较高水平。
　　沧州明珠主要业务包括燃气给水用塑料管材和BOPA薄膜两部分，将分别受益于国家大规模基础设施建设以及包装材料消费升级塑料制品龙头股票。作为国内最大的两个燃气、给水管路企业之一，公司凭借行业内最全面的配套生产服务能力，保障了公司在燃气给水管路的优势地位的持续性。
　　公司是中国塑料制品加工企业的第一家上市公司，经国家科技部认定为高新技术企业，是湖北省武汉市50户大中型重点企业之一，是湖北省最大的塑料制品商之一，现在配套产品涉及汽车塑料燃油箱、汽车流油管、通风管、管接头、塑料保险杠、车门防水衬垫、汽车座椅塑料件、汽车车门锁塑料件等产品塑料制品龙头股票，成为目前国内为轿车工业配套的生产塑料零部件产品种类最多的生产厂家之一。目前已为神龙汽车有限公司、东风汽车公司、奇瑞汽车有限公司等知名汽车制造厂商配套生产、供应汽车塑料燃油箱、塑料保险杠等近300多种汽车塑料零部件产品。
　　公司是由安徽国风集团有限公司独家发起以塑为主的经营生产型公司。国风塑业的主导产品是塑料薄膜，其他塑料制品及各类家电汽车系列配套件、非金属新型材料。公司目前是国内烟草厂商BOPP薄膜的主要供应商之一塑料制品龙头股票，拥有亚洲最大的BOPP薄膜生产线，公司公告拟以6.97元/股的价格非公开发行不超过1亿股本次募集资金不超过5.8亿元，全部投入包装膜项目。同时公司斥巨资投入纳米科研生产领域,合资成立了安徽国风新型非金属材料有限公司,主要经营纳米,非金属矿开采等,公司依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，目前公司100万吨非金属矿超细项目已达到年产30万吨的生产规模,该项目目前处于国内行业领先水平，其产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市场需求日益增长。
　　改性塑料,是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工,提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。 　
　　通过改性的塑料部件不仅能够达到一些钢材的强度性能，还具有质轻、色彩丰富、易成型等一系列优点，因此目前&以塑代钢&的趋势在很多行业都显现出来塑料制品板块龙头股，而现阶段要找出一种大规模替代塑料制
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