急求，跪求！康美药业广告swot分析

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-12-18 08:37 标签： 康美药业广告
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(二)：0.326
PE(动)：21.64
市净率：3.56
收入：90.65亿
净利润：14.33亿
同比：39.56%
净利率：15.80%
负债率：45.62%
总股本：43.97亿
总值：620.5亿
流通股：43.97亿
流值：620.5亿
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卖五12.77402
卖四12.76422
卖三12.75271
卖二12.74213
卖一12.73508
成交12.73&现手55
买一12.72541
买二12.71648
买三12.701385
买四12.69180
买五12.68517
涨跌：-0.64开盘：13.08
幅度：-4.79%最高：13.16
均价：12.93最低：12.71
总手：226183委比：28.6%
金额：29235委差：1455
主买：98312主卖：127871
昨收：13.37量比：2.13
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本公司常年法律顾问：北京市易理律师事务所（刘江平律师、高原律师）
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版权所有：财富赢家公司分析：康美药业2013年报印象
一、基本情况
总股本：21.99亿。13年扣非后每股收益0.843元。
以3月4日收盘价16.26元计算，市值357亿。市盈率19.29倍。
&&& 分红：
11年10派0.5元，分红1.1亿，分红比率10.94%；
12年10派2元，分红4.4亿，分红比率30.51%；
13年10派2.6元，分红5.72亿，分红比率30.41%。
&&& 高管年薪：
马兴田：年70.57万元；许冬瑾：年58.76万元。
职工总数：6230人。
二、关键数据
&&&&年份&&&ROE&&&&
增长率&&&&
净利润&&&&
增长率&&&&&&毛利率&&&&
08&&&&10.10%&&&
17.27亿&&&&
33.47%&&&&
2.95亿&&&&
64.74%&&&&&&26.90%&&&&
23.77亿&&&&
37.63%&&&&
5.02亿&&&&&70.25%&&&&&
33.4%&&&&&
33.09亿&&&&
39.19%&&&&
7.16亿&&&&
42.67%&&&&&
36.50%&&&&
60.81亿&&&&
83.77%&&&&
10.05亿&&&
40.46%&&&&&
30.18%&&&&
111.65亿&&&
83.62%&&&&
14.41亿&&&
43.40%&&&&&
25.15%&&&&
133.59亿&&&
19.65%&&&&
18.8亿&&&&
28.20%&&&&&&26.09%&&&&&14.07%
销售费用率&&&
管理费用率&&&
负债率&&&&
净利润含金
08&&&&&&4.47%&&&&&&&&
2.89%&&&&&&&&
30.71%&&&&&1.02%
4.63%&&&&&&&&&3.15%&&&&&&&&
31.29%&&&&
5.86%&&&&&&&&
4.17%&&&&&&&&
39.99%&&&&
3.88%&&&&&&&&
4.39%&&&&&&&&
39.31%&&&&
3.08%&&&&&&&&
3.78%&&&&&&&&
41.07%&&&&
2.87%&&&&&&&&
3.8%&&&&&&&&&
45.93%&&&&
年份&&&收到现金&&&
占收入比&&&
经营净额&&&&
投资净额&&&&&
自由现金流
19.16亿&&&&
110.94%&&&&
0.0301亿&&&&
-6.69亿&&&&&&
26.45亿&&&&&111.65%&&&&
1.19亿&&&&&&
-7.65亿&&&&&&
35.62亿&&&&&107.65%&&&&
6.69亿&&&&&&
-8.56亿&&&&&&
66.19亿&&&&
108.85%&&&&
5.75亿&&&&&&
-22.85亿&&&&&
119.89亿&&&
107.38%&&&&
10.08亿&&&&&
-13.81亿&&&&&
13&&&&&143.09&&&&&&107.11%&&&&&16.74亿&&&&&&-7.35亿&&&&&&&
三、数据简析
1、增长情况
收入133.59亿，同比增长19.65%，或21.94亿；
净利18.8亿，同比增长30.43%，或4.39亿。
扣非后净利18.53亿，同比增长28.20%，或4.08亿。
收入与净利，相比前几年的高增长，增长速度放缓。
&&& 收入构成：
医药：收入125.87亿，增长18.63%；毛利率25.96%，增长1.04个百分点。
食品：3.99亿，增长57.22%；毛利率12.36%，增长2.87个百分点。
2、业务板块情况
中药饮片：收入18.04亿，增长8.84%。占全国市场份额2%左右，广东市场份额的30%。2013年受限于产能，14年有望达到4.6万吨。
中药材贸易：收入80.92亿，增长14.86%。以全国2000亿市场规模计算，市场份额4%。
西药板块：收入2.27亿，自产药品。
药品贸易收入24.63亿，增长47.11%。
食品、快消品、保健品：收入4亿，增长57.22%。
物业、租住及其它营业收入3.57亿，增长22.4%。预计未来三年将大幅增长。
3、资产负债
货币现金：84.97亿。
应收款：17.05亿，比期初13.31亿，增长28.01%，或3.74亿。应收款占收入比12.76%。从09年起，其应收款占比收入均超过11%的比例。
存货：37.86亿，比期初35.6亿，增长6.35%，或2.26亿。
短期借款：22.94亿，同比21亿，增加1.94亿。公司目前正处“砸钱”阶段，资金需求量较大。
流动负债：71.33亿，比期初37.50亿，增加33.83亿。从其目前掌握的货币现金看，资金链条应无大碍。
4、现金流量
收到销售商品现金143.09亿，同比119.89亿，增长19.35%，或23.2亿；
购买商品113.32亿，比期初98.71亿，增长14.8%，或14.61亿。在此种情况下，其经营性现金流量净额16.74亿，比期初10.08亿，增加6.66亿。现金流较前几年有较大改善，是历年来最好的一次。
四、总体印象
1、相比较于前几年的快速增长，13年的增长放缓。但是全年收入与净利润的增长速度，与同行业相比，还应当算是增长较快的。
2、现金流改善明显，自由现金流是历年来最好的一次。
投资康美药业的逻缉在于：
1、中医药全产业链布局、贸易市场全国大范围布局、电子商务大数据等已成为行业的领先者，整体讲甚至难以找到新的竞争对手。在某些业务方面，如中药材贸易、中药饮片，公司具有“赢家通吃”的特点，未来将是行业集中度进一步提升的受益者。
2、几大业务板块增长点较多，可谓多点开花。如中医药饮片13年受产能限制，14年产能增加有望增长较快；中医药贸易的市场份额有望进一步加大；贸易市场租住物业收入有望快速增长；进军医疗服务领域，对医院药房进行托管，从渠道、利益等方面给人以一定的想象空间。
3、具有开拓精神的管理层，同时康美药业又是利用资本市场迅速做大做强的典范。公司目前仍有利用资本市场，进一步融资的计划。
以当下20倍左右的市盈率水平，考虑到公司目前仍是处于“砸钱”的“价值扩张”阶段，并初显收获期，自己判断已进一步彰显其长期投资价值。
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