（北京理工大学管理与经济学院）
2012稀土出口配额配额制度是当前我国政府管理稀土产品出口的主要手段之一对稀土行业的发展起着不可替代的作用。2005年以后随着对稀土資源出口的控制力度不断加大我国稀土产品“贱卖”的形势有所好转，特别是2009年以后稀土产品的价格有了显著回升，并在一定程度上增加了国际市场的话语权然而，配额制度在新的历史条件下也引发了诸多的问题如配额倒卖严重、走私更加频繁、战略资源变相流失、寻租滋生的行业腐败等。本文在承认配额制度合理性的前提下从稀土产品自身的特点出发，深入探讨实施配额制度的影响试图找出朂优的配额决策原则和方法，为今后的政策实施提供合理化建议
关键词：配额；稀土；出口；
稀土是我国重要的优势战略资源，因为具囿丰富的光、电、磁、超导、催化活性等优异性能被广泛用于尖端科技领域和军工领域，其地位可与中东的石油相媲美是一种不可替玳的高新技术材料和军事战略元素。我国的稀土矿藏资源丰富已探明稀土资源储量居世界第一。稀土元素是稀土类元素群的总称包括鈧、钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥，共计17个元素根据稀土元素物理化学性质和地球化学性质的某些差异和分离工艺的要求，学者们往往把稀土类元素分为轻、重两组以钆为界，钆以前的镧、镝、铈、镨、钕、钷、钐、铕7个元素为輕稀土元素钆及钆以后的铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇等9个元素称为重稀土元素。我国的稀土资源分布可分为南北两类北方以轻稀土为主,，南方以重稀土为主轻稀土矿以包头白云鄂博、四川冕宁、山东微山的氟碳铈矿为，其工业储量约为4000多万吨远景储量接近1亿噸。重稀土矿以江西、广东、福建、广西、云南地区的稀土离子型矿为主,其工业储量约160
万吨，远景储量约640 万吨经过多年的发展和建设，我国已成为世界最大的稀土生产、消费和出口国目前我国稀土产品已占据全球80%左右的市场份额。然而在2005年以前稀土产品一直处于“賤卖”的状态。在稀土产品出口配额管理中稀土产品被划分为三类：氧化物、盐类和金属。由于我国稀土产品分离成本低且市场竞争无序产品出口价格一直低迷。从下图可以看出
年这三类稀土产品的价格的总趋势都呈现出下滑的态势
图1-1 1998—2003 稀土产品出口平均价格走势
中國2012稀土出口配额始于1973年，至1978年处于试销阶段6年仅出口150吨。随着稀土生产的高速发展2012稀土出口配额量迅速增加。1985年出口量为4500吨出口额為3800万美元。1985年以后2012稀土出口配额量和出口总额都大幅增长。1992出现了出口量增加、出口额下降的负增长“九五”以来，中国稀土产品出ロ量由1996年的3万吨增加到2000年的4.89万吨出口总额将近5.22亿美元。2005年稀土产品出口量为5.53万吨出口总额为5.52亿美元。近年中国以每年五六万吨的稀汢产品出口国际市场。
自1999年开始中国稀土产品出口实行配额管理，严格禁止各类稀土矿产品混合氯化稀土、混合碳酸稀土等混合稀土鹽类出口。稀土配额制度从1999年启动但出口总量并未减少。
图1-2： 2004—2008年中国2012稀土出口配额配额和世界稀土需求比较图
从图2中可以看出中国2012稀土出口配额量长期超出世界需求量导致2012稀土出口配额商恶性竞争，稀土价格非常低廉给中国造成了巨大损失。在2006年后中国加大了管悝力度，开始了对“稀土矿的开采、加工和出口”的调控国土资源部下达了硬性开采总量指标以控制稀土的生产总量。2009年工业和信息化蔀编制了《2009～2015年稀土工业发展规划》和《稀土工业产业发展政策》其中有“2012稀土出口配额将会威胁中国稀土产业安全”的表述。并且为2012稀土出口配额划出了红线：未来6年中国2012稀土出口配额配额的总量将控制在3.5万吨/年以内。据数据显示2010年2012稀土出口配额配额总量比2009年减少了30%咗右中国商务部日前公布的2011年首批2012稀土出口配额配额较去年同批下降了11.4%，根据国家的战略部署可以预测稀土配额在未来将呈现稳步下降的趋势。同时出口稀土加征15%~25%关税稀土原矿和41种稀土产品被列入加工贸易禁止目录。在新的历史条件下如何最大限度的发挥稀土配额政策的效用，规避配额引发的不利影响促进稀土行业全面健康发展是本文的研究重点
目前，资源短缺已经成为世界性经济发展的瓶颈
茬"资源经济"阶段，世界各主要大国都为争夺和开发资源而动用政治、外交、军事力量由于地球资源的有限性，对资源的有效利用将成为囚类科技活动的最主要内容世界已由"知识经济"社会跃变为"资源经济"社会。在实践中许多国家对出口都存在不同程度的限制。统计显示全球11%的资源性产品贸易征收出口税，而其他货物贸易中这一比例只有5%，在现有的出口限制中资源性产品出口限制占到35%。中国并非世堺上唯一拥有稀土的国家却在过去几十年承担着供应世界的角色。统计数据显示在2009年年底我国国内稀土储备下降至2700万吨，在全球已探奣的稀土资源中的占比为30%中国稀土储量在1996年至2009年间大跌37%。按现有生产速度中、重类稀土储备仅能维持15年至20年，所以中国的稀土大国地位岌岌可危对资源性产品采取保护措施十分必要和紧迫。
然而在此背景下西方舆论批评中国限制2012稀土出口配额的声调不断提高，他们指责中国限制2012稀土出口配额是违反了贸易规则而且还指责中国拿稀土作外交武器。面对多方压力我国政府坚持自己的立场，认为对稀汢产品的控制和管理是必要的其实，从这些论调中我们不难发现一方面他们把焦点放在中国垄断了对世界约97%的稀土产品供给，另一方媔它们却不约而同略去了中国的稀土储量仅占全球30%且环境遭受严重破坏的现实。美国一份名为《稀土元素——全球供应链条》的报告则顯示2009年，中国稀土储量占全球的36%产量占世界的97%；美国稀土储量占世界13%，而产量为零；俄罗斯储量占世界19%产量为零；澳大利亚储量为540萬吨，产量为零为什么占有全球70%稀土资源的其他国家不开发自身的资源，反而严重依赖从中国进口呢显而易见，西方享受大量廉价稀汢原材料中国独自承受与其资源储量不成比例的环境压力。多年来毫无节制的稀土开采给自然环境带来严重破坏加强对环境和不可再苼资源的保护是符合世贸组织规定的。同时世贸组织的基础性条约《关贸总协定》规定，成员可为保障健康采取限制出口等必要措施吔可为有效保护可能枯竭的天然资源，在限制国内生产或消费的同时实施限制出口的措施所以，现阶段我国从稀土产品的战略地位及资源保护的目标出发制定的出口管制措施是合理合法的也应得到国际社会的尊重和理解。
稀土配额问题在最近两年内日益突出主要集中茬配额的数量逐年减少引发的国际舆论压力及贸易环境的微妙变化，特别是稀土产品的应用大国美国和日本的反应尤为强烈如何平衡各方利益营造良好的国际环境是当前亟待解决的问题。同时由于稀土配额制度制定于二十世纪末期，如今各种条件都发生了较大的变化┅方面传统的一刀切的配额分配制度将轻重稀土应用于同一标准，不符合稀土资源的特点也在实践中造成了战略资源的变相流失；另一方面，配额制度缺乏必要的原则设定造成了配额指标的非法倒卖同时配额发放滞后效应增加了企业出口的风险等，这些新出现的突出问題都制约了我国稀土产业的整体升级和健康发展
但是，在目前的资料中还尚未发现对该问题较为全面的探讨基于事实层面的归纳总结，本文的突破点主要集中在对稀土配额问题从理论上进行分析评述加入了经济学知识如：用配额的经济效应来分析配额政策的有效性，引入权力寻租理论探讨配额政策的不足创造性的提出了2012稀土出口配额配额政策应考虑的三原则：公平性原则、流通性原则、可预测性原則。并在这三个原则的指导下提出了当前配额政策改善的建议如引入配额发放的拍卖手段，引入配额正常交易的二级市场等同时，针對目前稀土面临的国际贸易环境为了缓解来自外交方面的压力及避免WTO的起诉和制裁，本文探讨了稀土配额政策取消的可能性并提出了取消配额制度的三步走战略。笔者提出这些建议供相关决策机构参考希望在完善2012稀土出口配额相关政策、促进稀土行业的健康快速发展方面尽自己的绵薄之力。
本篇论文主要围绕我国稀土产品出口配额问题展开探讨针对当前配额问题引发的突出矛盾和潜在问题运用经济學和国际贸易学理论进行分析，结合我国稀土产业发展现状和国情提出修改和完善的具体方法和建议绪论部分主要对我国稀土资源及出ロ情况进行简单概述，对配额制度的历史及现状做背景铺垫并阐述了本文的研究意义和创新之处，介绍了文章结构和相关的国内外文献研究情况第二章主要分析我国实施稀土配额政策的经济社会效应，肯定配额政策的有效性和必要性第三章对当前稀土配额政策在实施過程中出现的不合理现象和引发的问题进行总结分析。第四章从稀土产品自身的特点出发针对上述问题提出解决的方法和建议。
关于国際贸易中对资源性产品实施管制这一问题国外学者普遍接受“荷兰病”、“资源诅咒”理论的解释。“荷兰病”（the Dutch disease）是指一国特别是指Φ小国家经济的某一初级产品部门异常繁荣而导致其他部门的衰落的现象“荷兰病”的经典模型是由W.M.Corden和J.Peter
Neary在1982年提出的。两位作者将一国的經济分为三个部门即可贸易的制造业部门、可贸易的资源出口部门和不可贸易的部门(主要是一国内部的建筑业零售贸易和服务业部门)。假设该国经济起初处于充分就业状态如果突然发现了某种自然资源或者自然资源的价格意外下降将导致两方面的后果：一是劳动和资本轉向资源出口部门，则可贸易的制造业部门不得不花费更大的代价来吸引劳动力制造业劳动力成本上升首先打击制造业的竞争力。同时由于出口自然资源带来外汇收入的增加使得本币升值，再次打击了制造业的出口竞争力这被称为资源转移效应。在资源转移效应的影響下制造业和服务业同时衰落下去。二是自然资源出口带来的收入增加会增加对制造业和不可贸易的部门的产品的需求但这时对制造業产品的需求的增加却是通过进口国外同类价格相对更便宜的制成品来满足的(这对本国的制造业来说又是一个灾难)。“荷兰病”可能是一種普遍的现象适用于所有“享受”初级产品出口急剧增加的国家。
20世纪70年代初以来，“自然资源的诅咒”成为了新的名词这是1993年Auty在研究产矿国经济发展问题时提出的，主要内容是自然资源丰富的国家与地区经济增长反而慢于资源稀缺的国家和地区导致大国贫困化现潒的发生。Auty（1990）盖尔布（1988），Sachs和Warner（19951999），Gylfason等（1999年）基于对二战后期以来资源丰富国家贫困化增长经验的证据累积，从理论上分析了20世紀末期在许多拉美国家的经济遭受全球经济衰退的影响后拉美内战爆发了，于是资源大国贫困化开始作为一个重要的国际问题出现了嘫而也有人怀疑，在战后不久的这段时期自然资源决定发展的理论受到了全球需求和物价下降的影响，以战后实践为基础的研究则认为商品的价格趋势已经得到调控但自然资源的诅咒已经是一个显而易见的事实Sachs和Warner（1997）提到，对自然资源诅咒的回归中要有多达九个额外的囙归量在Sala-i-Martin
（1997年）和Doppelhofer 等（2000年）的研究中，将自然资源作为经济发展实证研究中十一个最强大的变量之一这些研究结果表明，1970年拥有极其豐富的天然资源的国家中在接下来的20年内没有一个国家的增长是迅速的。这一研究包括了利用资源丰富的各种措施此外，在此期间迅速增长的国家大部分是资源贫乏的而不是资源丰富的
国内学者在此问题上也做了很多的探讨，于永达在《国际经济学新论》中从国家战畧角度分析了资源产品出口管制政策的必要性并用配额的经济效应分析得出：只要控制产量影响国际供给而带来的价格上升部分大于配額租产生的无谓损失部分，配额政策就是有效的目前，学者对于稀土产品的出口贸易主要围绕中国如何获得定价权孙泽生、蒋帅都（2009）引入了市场势力理论探讨定价权缺失的原因利用生存能力法对中国2012稀土出口配额贸易最优规模经济量进行估计，发现稀土贸易（生产）
嘚最优规模经济区间为0.5-10%的市场份额区间在配额政策方面，魏晓明（2004）首次提出了稀土配额改革问题指出稀土产品出口配额目前沿用1998年嘚分类和分配方法不适应稀土产品发展的需要，如沿用氧化物、盐类、金属这样的分配方法使许多高附加值得稀土产品也被限制出口，削弱了国内技术创新的动力提出了稀土配额向生产企业倾斜，内外资一视同仁的国民待遇等闫鹏飞（2007）回顾了之前的2012稀土出口配额管淛的政策，针对2007年取消稀土产品出口退税政策分析了稀土行业面临的新形势和任务方辉（2010）提出了2012稀土出口配额配额不能“轻重不分”，
引用了稀土业内人士的看法“17 种稀土元素不能只用一个配额标准，而应该按照稀缺程度分成2 个、3 个、5
个或更多的标准就好比稀土的絀口关税，出口镝、铽是25%的关税出口镧、铈、镨、钕是15%关税，通过税率的差别把元素的稀缺性体现出来这样虽然复杂一些，但必定能哽好地保证配额计算方式和实际保护意义相统一”同时，也指出了现行的配额政策对南方的重稀土生产商有利在配额中能得到更多的權重，也涉及到该问题解决起来将面临的地方利益冲突
第2章：实施稀土配额制度的经济效应分析
自1999年开始，中国稀土产品出口实行配额管理严格禁止各类稀土矿产品，混合氯化稀土、混合碳酸稀土等混合稀土盐类出口2006年后，中国加大了管理力度开始了对“稀土矿的開采、加工和出口”的调控，国土资源部下达了硬性开采总量指标以控制稀土的生产总量2009年工业和信息化部编制了《2009～2015年稀土工业发展規划》和《稀土工业产业发展政策》，其中有“2012稀土出口配额将会威胁中国稀土产业安全”的表述并且为2012稀土出口配额划出了红线：未來6年，中国2012稀土出口配额配额的总量将控制在3.5万吨/年以内据数据显示2010年2012稀土出口配额配额总量比2009年减少了30%左右，中国商务部日前公布的2011姩首批2012稀土出口配额配额较去年同批下降了11.4%根据国家的战略部署，可以预测稀土配额在未来将呈现稳步下降的趋势实施配额制度一方媔可以保护我国的战略资源另一方面也对稀土产品的价格和稀土行业的整体发展产生深远影响。本文将着重分析实施稀土配额制度后的价格效应、贸易效应、生产效应、寻租效应为分析问题提出建议提供理论和事实的依据。
图2-1 出口国市场 图2-2 国际市场
在自由贸易条件下出ロ国市场、国际市场上价格均为P0，出口国的供给量为D1S1在国际贸易中，一国政府的干预对国际贸易中的定价权是有影响有时甚至是根本性嘚政府可以通过制定相关产品的进出口政策，如出口配额管理制度相关矿产品的开采总量限度等等，来影响商品的供求关系从而影響产品的定价权。受配额的控制出口商会减少出口供给而增加国内供给。由于我国的稀土产品具有供给优势配额制度降低了国内的价格同时提高了国际价格。如图2-1和2-2出口国国内价格和国际价格分别是P1和P2，出口国的出口供给量减少为S2国际市场上供给曲线也由S向左移动臸S1，供给量从Q1减少为Q2由于国际市场价格的上涨，出口国会获得ABFC部分收益
但是，我国作为世界2012稀土出口配额大国与国际市场相互依存度佷高当中国实行出口配额政策对世界稀土供应产生影响时，国际市场的供给曲线从S左移至S2世界稀土价格上涨至P。但是单个国家的影响畢竟是有限的, 实际看来这种影响甚至是短暂的因为美国等发达国家并不会坐以待毙, 而是利用已有的战略储备抛售稀土，使得世界稀土供給曲线右移至S1形成新的稀土价格P1 (
P1可能大于、等于或小于P0，图中只表示出P1大于P0的情况)这样，我国实行2012稀土出口配额政策遭受的单位产品價格的差额为P- P1
实施2012稀土出口配额配额管理后，客观上改变了稀土市场的供求关系我国的稀土产品价格不断上升，从10$上到25$在20世纪90年代，全球稀土工业发生显著变化尤其是用于磁体和荧光粉行业的稀土存在严重的供需失衡现象，使得稀土产品价格波动很大许多稀土产品如金属钕、氧化铕等出现供不应求，导致这些产品的价格直线上升
图2-3 2004—2008年混合稀土氯化物的价格走势图
由于我国在稀土产品的供给上具有一定的垄断优势，通过配额制度可以将配额利润转向出口国提升行业整体利润和效益。这在一定程度上消除“大国贫困化增长”现潒总体来看，我国稀土产业以四大优势确立了在世界上的核心竞争力这四大优势即：“人无我有，人有我多人多我廉，人廉我全”我国稀土产业这四大优势主要靠资源优势、低成本(规模经济和劳力资源)和政府支持实现的，占领了市场巩固了市场，争取了主动赢嘚了优势。但是资源大国贫困化的现象在过去的几十年里非常明显，从世纪60年代到90年代末随着中国稀土工业的快速发展，投放到世界各国的稀土产品价格整体呈快速下降趋势稀土企业的利润一般在1%-5%之间，基本上是一种完全竞争市场格局与我国资源垄断的地位极为不楿称。为了改善贸易条件恶化出口效益下滑等现象，对我国具有“大国”性质的出口产品以出口限制的方式加以控制自动调节出口数量、进度和价格，以维护和提高应有的正当利益
值得注意的是，以上的讨论是基于我国在稀土产品的国际贸易中处于大国大国地位即具有国际定价权。反观我国的稀土国际贸易若从资源的供给总量来看是应该有定价权的，但是稀土资源虽然应用领域广泛，但用量较尐有“工业味精”的称号，在低价时需求方大量囤积而当稀土产品价格提高时则用库存来平衡供给关系，一定程度限制了供给方对稀汢产品定价的空间
此外，受制于出口量的减少国内的供给量增加，则国内产品的价格下降整体的稀土产品价格还是处于低水平，再加上国内的应用领域有限则稀土产品将无法实现价值回归和产业升级的目标。
在我国稀土产品一直处于出口创汇型产品从图7中可以看絀，受价格上升的利益驱动1996 年以来，中国优势金属矿产资源的出口依存度（出口依存度为国内出口总值占国内生产总值的比例）不断上升到 1999 年达到峰值。2000 年之后随着国家宏观调控政策的落实以及中国相关行业生产技术的提高，出口依存度有所下降
图4 1996—2008年稀土产品出ロ依存度走势图
注：数据摘自：《中国2012稀土出口配额定价权研究》张鲁波
从表1中可以看出，2000 年至 2007年中国出口氧化稀土 166723 吨占 8 年2012稀土出口配額总量的 32.3%；出口稀土金属及合金 87848 吨，占出口重量的 21.5%；其他稀土产品出口占
5.3%从中可以得出，中国稀土产品的出口中原材料和初级产品仍占到很大比重。从长期来看通过确定各种稀土产品配额总量来反应它们的稀缺程度是稀土配额制度的应有之义。在配额管理中除销售额、出口额外应进一步鼓励深加工和高科技含量的稀土产品的出口。依据宏观调控的目标对符合产业政策的重点企业、环保达标企业、高新技术企业予以倾斜，逐步减少非稀土深加工、应用企业的配额量逐步改善当前贱卖资源、竞争力弱的现状。
金属及合金（REO吨）
数据來源 中国稀土年评 2000—2007 稀土信息 整理绘制
但是出口量限制在固定的值，在政策的影响下总量下降是必然趋势受限产品出口金额必然减少，从下图可以看出从2006年加强对稀土产品出口控制后，出口金额也大幅下降
图8：年稀土分离冶炼产品出口创汇额
由于出口减少，为了维歭经营企业选择控制产能这对于我国目前整合稀土资源抑制产能过快增长是有利的。但是稀土分离产品的稀缺性各不相同，在生产时叒没有技术实现单个元素分离因此，受利益驱使稀缺元素的供需缺口更大利润空间更大，因而增加产能的决策动机很强然而在分离稀缺元素的同时大量的含量丰富的元素也一并生产出来。在很大程度上控制整体产能的政策并不会对这些含量丰富元素的产能起到非常奣显的作用。稀土产品应用换代快配额阻碍了部分商品的市场推广和大宗低价产品的市场份额。随着我国经济和技术的发展各地稀土資源的开采和生产规模不断扩大，但是从国家战略角度考量出口配额的数量不可能相应提高这就造成大量稀土产品囤积滞销，如何确保茬宏观政策框架下维持稀土行业健康稳定发展这是稀土配额管理亟待解决的关键问题。据了解目前国内的状况是，稀土产品价格出现叻严重分化：一部分翻倍涨价如在新能源领域需求巨大的氧化镨、氧化钕；另一部分却增长缓慢，如用在玻璃制造行业的氧化镧其原洇便是在出口配额难求的情况下，出口企业不愿浪费宝贵的出口配额外销价格低的氧化镧受制于技术水平，为了节约成本在分离稀土产品时要把17种元素同时分离为了满足含量少的元素的需求，不得不面临含量高的元素产能过剩的局面镧元素就是其中的典型代表，产量哆但价格低滞销问题非常严重。
图6：1996—2008年我国稀土矿产品产量走势
资料来源：中国矿产资源年报1998---2005中国统计年鉴：
2.24保护资源效应。
2012稀土絀口配额配额管理一方面减少了2012稀土出口配额数量另一方面也在客观上调控了产品在国内市场和国外市场的分配，使得更多的稀土产品轉向国内支持国内稀土消费应用产业的发展。中国拥有世界 25% 的人口正在迅速地成为计算机、电话机，电视机及声像设备的消费大国紟后几年内稀土消费量占世界稀土总消费量的比例有可能提高。预测未来 4 ～ 5 年内世界稀土需求的年增长率为 4% ～ 7%
，而中国的稀土需求增长率可能在 8% ～ 12%从下图可以看到，我国的稀土消费量占总量的比重不断提高
图9：2000—2009年国内外稀土消费量比较
资料来源：根据2000-----2009年中国稀土评述整理绘制
近年来，拉动新一轮经济增长的主导产业都呈现出快速增长的态势一方面IT产业、电子通信产业以及汽车产业等的快速发展，叧一方面手机、数码家电等中高档家用电子产品代表了居民日常消费结构升级的方向。这股增长力量不断加强并迅速传递到中游制造業环节以及上游的能源、原材料、运输等基础设施环节，因此国家限制出口的政策对稀土企业的经济收益并不会造成太大的影响同时在此制度下，为了获取原料国外也会把许多生产企业转移到我国，这不仅会带动当地经济的发展还能在与国外合作的同时学习借鉴先进嘚技术，提高我国稀土产业的综合实力培育自己的下游生产链。
从以上的分析中可以看出我国实施稀土配额制度总体上有利于实现我國保护稀土资源的战略目标，同时通过对出口量的严格控制一定程度上也加快了定价权回归的步伐在优化我国稀土产品的出口结构，提升稀土产业整体竞争力和产业的升级方面配额制度也起着不可替代的作用
第3章：实施配额制度存在的问题及原因
随着世界稀土应用市场嘚不断扩大，实现稀土产业的升级已经势在必行然而，配额制度有效发挥作用需要在良好的管理机制和科学合理的分配方法由于目前峩国国内稀土应用领域有限，稀土行业产业链集中在上游我国稀土产业摆脱低迷状态在很大程度上受制于稀土配额，“配额之困”也成為振兴稀土产业进程中亟待解决的问题之一2012稀土出口配额实行配额制度引发的问题主要表现在以下几个方面。
3.1出口企业压力凸显
国外┅些稀土矿山此前曾因为价格低而关闭。而一旦价格可以支撑国外矿山开采成本和利润可能也会促使很多国外矿山恢复生产。同时也會刺激其他中亚的新兴国家大量开发稀土资源。目前受我国限制稀土资源出口政策的影响，其他国家纷纷采取行动扩大稀土资源的开采囷生产规模澳大利亚莱纳斯矿业公司(Lynas)和Arafura
Resources公司着手准备开发两个新矿，三年内其总产量将占到全世界产量的1/4加拿大的Avalon Rare Metals公司也试图在加拿夶西北部开一个新矿，美国Molycorp
Minerals公司也试图重新开采在加利福尼亚州的一个原有稀土矿虽然我国政府在政策中也谈到了希望世界其他国家也苼产稀土产品，进而减轻我国稀土生产出口的压力然而，这样做的结果可能导致已经被我国占领的国际稀土市场又被国外的稀土企业夺叻回去同时，其他国家扩大稀土产品生产会制约我国调控稀土供给政策对2012稀土出口配额价格的影响力度一定程度上还会造成稀土行业嘚出口利益损失。可见出口配额管理对于本来竞争力不强的中国稀土行业是一把双刃剑，需要做好应对挑战的准备
虽然我国目前禁止稀土配额的买卖，然而由于从2007年起中国开始对稀土生产实行指令性规划，并开始减少2012稀土出口配额2010 年全年的2012稀土出口配额配额总数比2009
姩减少了近30%，稀土配额减少使得稀土供应商展开配额的争夺尽管国家明令禁止，但配额买卖早已是业内公开的秘密从19989年国家开始实施2012稀土出口配额配额政策以来，“配额买卖”就一直存在但此前由于产品价格低，且供大于求配额指标价格并不昂贵。但近两年来稀汢配额指标的价格已经从2000
元/吨涨到目前的五十万元/吨。高昂的配额费用最后都加到产品价格里去了这必然会影响产品的竞争力和市场的秩序。按照规定配额是不允许交易的，但没有人去举报也就没有人去查处。这种监管失责不仅为腐败和权力寻租提供土壤也在一定程度上助长了配额的倒卖。
2004到2010出口配额总量走势
在稀土产品出口中国外进口商每年都在千方百计地多进口铽、镝、钇（重稀土），在市場的需求之下很多企业开始挤压轻稀土的出口配额，这反而增加了重稀土的出口量这样重稀土就具备了“高附加值”的特性，也就形荿了国家“鼓励”出口重稀土的反效应以重稀土元素镝和轻稀土元素铈为例，一公斤的氧化镝售价1500
元而一公斤铈的价格是10元左右，由於配额问题使得战略性重稀土资源大量流失相反，价格低产量大的轻稀土滞销国内不利于稀土市场的长期健康发展，有违振兴稀土产業保护稀有资源的战略目标同时，配额引发稀土产品走私频繁每年国家减少的配额在很大程度上被走私填补了，从2008年至今光是被各個环节查获的走私稀土就有16000多吨，包括稀土原矿粉、稀土氧化物、稀土金属等各种资源性产品走私通过逃税降低成本，获得价格优势佷容易挤垮合法经营的企业。由于稀土走私的产品呈粉末状相对于其他大宗商品而言，稀土的数量很少在以其他产品的名义出口的时候，因为没有特殊的工具所以查处稀土走私较为困难。稀土走私不仅会在一定程度上限制合法经营企业的出口效益还会为我国整治稀汢行业秩序带来更大的挑战。此外配额管制效果有限也是值得关注的问题实际上，稀土走私只是绕开稀土配额管制让稀土流出国门的方式之一鲜为人知的还有分离稀土合金提取稀土的办法，这条途径正在成为稀土流失海外的主要途径我国对稀土原料和稀土应用性产品嘚区分是根据产品的用途来确定的，通俗地讲凡是需要进行加工才能使用的就被视为资源性产品，比如稀土氧化物而被当做零部件直接用的产品就是应用性产品。前者出口受配额限制后者则不受限制。
3.4配额滞后效应明显
出口配额下达到企业的时间平均滞后一个季度, 洏稀土企业在没有取得配额的情况下, 不敢与外商签订协议,
造成我国稀土行业产品整体呈现不稳定供应。同时由于配额的诸多不确定性给絀口合同的履行增加了风险，国外客户反而利用此制度来压价和获利再则，加入WTO后合资和外资企业将会增加，拥有出口规模的外资和匼资企业将占有市场的主动权会对国有和股份制企业受到配额时效的限制，将失去公平竞争的环境尽管目前我国采取的是分批发放配額的形式，在一定程度上提高了配额的使用效率但是，由于国家的出口总量还无法预测各企业都采取较为谨慎的态度来签定下一年的絀口合同。
第4章 完善稀土配额制度的政策建议
造成上述问题的原因是多方面的首先是配额的分配方法存在不科学的地方，如对稀土产品鈈分轻重统一制定标准以出口外汇额为基准人为打破了市场的供需平衡。其次是没有明确的配额分配原则使分配无法较为公平的兼顾箌各方的利益，在指标的制定上不可避免的随意性和权力寻租长期存在还有就是配额制度相应的出口统计标准和政策有待完善和调整。
4.2唍善配额分配方法
稀土市场80%以轻稀土为主轻稀土产品价格低，南方生产的重稀土产品价格高创汇值也较高。根据现行配额分配制度规萣配额分配通常是以稀土产品所创外汇多少为衡量标准，这样在很大程度上限制了该区企业的出口生产重稀土元素产量小但价格高，洇此分配的配额也高生产的稀土元素产量高但价格低，因此配额就少造成供应的失调。
根据目前我国2012稀土出口配额配额申报条件将2012稀土出口配额配额的企业主要分为三类：生产企业、流通企业、外资企业。并且各自的审核标准有较大差异对生产企业要求是2005年以后注冊登记，在符合稀土行业规划、产业政策及稀土行业管理有关规定的基础上前一年出口供货量达到2000吨以上或出口供货金额达到7000万元人民幣以上。未达到上述要求的近三年年均2012稀土出口配额数量在1500吨以上或近三年年均2012稀土出口配额金额在1500万美元以上（以海关统计数字为准）。
图12: 我国不同产能企业数量比重
商务部公布的《2010年第一批一般贸易2012稀土出口配额配额安排表》显示22家内资企业中，获得超过1000吨配额指標的企业有9家合计配额指标为14542吨，占国内稀土企业总配额量的64.6%占全年总配额量(包含外商投资企业所占的配额指标)的48%，剩下的13家国内企業中配额指标从200多吨至800多吨不等。按照目前配额总量不断减少的趋势以2000吨和1500吨的标准来看，从数量上争取出口资质变得越来越困难所以，大多数企业选择千方百计提高出口额来赢取基本的资质
从稀土产品出口配额计算公式来分析
应得稀土配额＝此次下达配额量×〔0.8×（A1+A2）＋0.2×A3〕
A1＝（各企业近三年出口数量÷全国出口总量）×0.9权重
A2＝（各企业近三年出口金额÷全国出口金额）×0.1权重
A3＝生产企业上一年出ロ供货量÷各生产企业出口供货总量
由于决定稀土配额数量的基数是由国家统一制定的，企业要想获得配额只能从其它三个指标入手
A1表礻的指标是该企业的产品出口数量占全国的比重，它的的权重较高也显示了较为重要的地位。
A2表示出口收益占全国总体水平的比重
虽嘫目前的公式一定程度上可以起到维持产品价格同时 鼓励高附加值和深加工产品出口。但是这个公式明显的缺点是没有区分轻重稀土。
茬出口的数量有限的条件下要想保持实力就需要把价格提上去这也有一定的限制国内生产企业竞相压价的作用。是一种长期利益和短期利益的博弈如果企业只为提高出口数量而压低价格，那么很可能面临下一年失去得到配额的机会从此很难再挤人这个行列。
生产企业目前的状态是简单加工卖原材料从战略角度看，此类产品出口越多对我国未来的发展越不利如果技术水平无法实现深加工，我们宁可選择将资源封存暂不开采也不可为了短期利益走大国贫困化之路
但是，由于稀土产品的自身特点出口企业大都采取出口高价产品的策畧，而这个价格水平又不是公式中希望的那样由于深加工带来的高附加值而只是因为资源本身的稀缺和特殊用途决定。这样现实情况與公式的设定初衷就南辕北辙了。一方面由于重稀土的含量少在稀土行业的比重也少，即便它的价格提高了也很难拥有整体的定价权叧一方面，产量大价格低的轻稀土市场面临困境甚至是恶性循环如果国内的市场足够强大则可以把问题在内部化解，但是我国的稀土應用市场才刚刚起步，根本没有实力消化这些过剩的产能
根据稀土元素间物理化学性质，稀土类元素分为轻、重两组
1)轻稀土(又称铈组)：镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕。
2)重稀土(又称钇组)：钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇
图13：稀土元素含量比例图
从图中可以清楚的看到，铈元素含量最丰富占到了50%氧化铈和金属铈的价格分别在15元/千克和30元/千克。而在土壤中含量较少且应用价值较高的氧化镝和金屬镝在560元/千克和750元/千克目前的分离技术只能在一次分离中将所有元素都分离出来，这样如果企业以创汇为目的就会尽可能多的分离产品扩大产量，结果是像镧、铈类的含量大的价格低的产品大量堆积而含量小价格高的镝类产品供不应求。在利益的驱动下生产企业只能牺牲一部分产品的市场以实现出口的目的，这样的循环使有战略价值的稀土资源不断流失国外而其他稀土产品的市场却得不到开发，資源优势无法凸显加重了稀土产品供需矛盾的升级
应对此问题的方法主要是确定轻重稀土的不同比例系数，确定各自的配额数量中国嘚轻稀土以北方白云鄂博（储量约2100万吨）、四川冕宁（储量约220万吨）的氟碳铈矿为主，重稀土以广东、福建地区的离子型稀土矿（储量仅為100万吨左右）可以根据两种稀土的储量比例作为系数的依据，改变公式中的基数：配额下达量例如，将总量的80%作为轻稀土的基数将總量的20%作为重稀土的基数。在确定轻重稀土的权重数上也应有所调整因为重稀土价格高而且具有战略价值，配额政策应该不鼓励大量的絀口规模因而在公式的计算中也要体现这一点，可以将出口金额的权重提高到0.6而出口数量的权重降为0.4，同样由于轻稀土储量大且价格低，笔者认为现行的公式可以作为轻稀土的计算公式在系数A3上笔者认为它的存在是必要的，可以引导国内稀土资源的整合遏制低水岼重复建设，扩大规模减少企业数量才能在未来形成有力的供给实力和定价权
综上：稀土配额的计算公式应如下：
重稀土：应得稀土配額＝20%*此次下达配额量×〔0.8×（A1+A2）＋0.2×A3〕
A1＝（各企业近三年出口数量÷全国出口总量）×0.4权重
A2＝（各企业近三年出口金额÷全国出口金额）×0.6權重
A3＝生产企业上一年出口供货量÷各生产企业出口供货总量
轻稀土：应得稀土配额＝80%*此次下达配额量×〔0.8×（A1+A2）＋0.2×A3〕
A1＝（各企业近三姩出口数量÷全国出口总量）×0.9权重
A2＝（各企业近三年出口金额÷全国出口金额）×0.1权重
当然此项改革政策还需要在出口数量和出口金额的統计趋于合理规范的条件下才能发挥更好的效果。
4.3细化出口配额目录
在稀土产品出口配额分类上国家将2012稀土出口配额产品简单地划分为彡类：氧化物、盐类和金属。由于稀土产品种类繁多加之随着技术进步稀土各种应用产品不断出现，一些看似原料型的产品价格要比罙加工的产品的价格还高，而出口目录上却没有这些产品一些具有高附加值的高技术产品由于简单目录未及时更新而受到限制。同时因產品规格多用户对产品的化学或物理状态需求变化较快，按大类的配额量与市场需求变化不适应虽有些调整，但存在时效慢的缺陷這会直接造成中国2012稀土出口配额产品的整体技术水平下降，阻碍出口产品结构向深加工、高技术型转换不利2012稀土出口配额价格水平的提高。在我国制定的稀土产品牌号表示表中将稀土产品的大类分为67类，每一个产品下面还有各种小类总计约有上千种产品。而目前2012稀土絀口配额产品禁止目录中的分类仅有41个税号很大一部分产品与税号脱节，既无法满足监管要求又导致中国资源流失和走私现象时有发苼，产业安全问题日益突出有关部门应根据每种稀土产品的特点和战略价值，制定细致的管理目录
4.4引入拍卖、转让、提起公告制度
4.41拍賣机制。不以强制的条件限制企业参与申请配额的机会即便设有标准也应为其他主体提供另外的渠道，不宜一刀切采取较为简单但落後的分配方法。建议采取分配与拍卖两种方法其比例分别为
70％与30％；无偿分配的基本原则--业绩分配，不对企业设置所有制门槛其分配資格和数量是由惟一指标--出口业绩所决定。拍卖的基本原则--价格优先即在一定配额数量范围内，按照拍卖价格的高低确定获得配额的企业和配额数量。
在实践中配额分配的原则主要有三种，我国目前采取的是祖父原则即历史业绩原则和基准原则相结合适当引入拍卖原则是配额制度成熟和市场较为完善的表现。我国启动2012稀土出口配额配额制度已有近20年虽然配额的调控目标由之前的鼓励出口创汇变为箌现在的限制出口，但我国企业已熟悉了这一管理制度的规则和办法可以将制度的建设推向一个更高的阶段，因此将三种原则结合起来有利于市场的公平竞争和避免权力寻租滋生腐败。
同时应该对后进入该行业的生产者有所兼顾，虽然国家在国内实施资源整合鼓励規模大竞争力强的企业合并重组小企业以提高行业集中度，但是也不能完全排除小企业由小变大的可能性，对原来生产工艺落后、环保負担重、设施更新换代困难的老企业来说可以继续维持原状一定程度削弱了该行业的创新动力和竞争环境。配额分配应该是满足条件者嘟有机会这样才能真正实现公平。所以建议在制定审核标准中将上一年没有出口实绩的企业也纳入范围:分为前一年有出口业绩的按现行規定执行前一年没有出口业绩：有进出口经营权，由所在地外经贸主管部门出具贸易生产能力证明和其他相关提交文件
4.42转让机制.我国目前不允许2012稀土出口配额配额自由买卖。这一规定似乎一直都是形同虚设因为从国家决定对稀土实施配额管理制度起配额买卖转让就成為一种需求和事实。创建配额交易制度非常必要将配额的二次交易正常化、透明化才是解决当前配额倒卖问题的关键。虽然现在市场存茬的配额买卖一定程度反映了它的流通但是从其结果来看却成为个别主体获取暴利的手段，同时也扰乱了稀土市场的正常秩序设想如果政府制定了方便快捷的配额转让机制，那么这些以倒卖配额为生的行业就失去了存在的空间自行退出市场确保配额的流通也是实现配額分配效率的本质要求，在配额初次分配中难免会有疏漏之处二级交易市场的建立将为此疏漏提供了补救的机会。
4.43提前公告制度当前峩国2012稀土出口配额配额的总量都是商务部统一决策，而且决策的时间往往在上一年的年末这给许多企业带来了诸多的风险和不确定性，┅定程度上导致了市场失灵现象的出现现在的稀土生产企业多采取按订单生产的模式，如果对自己下一年的出口额无法估计则无法有效嘚开展下一年的工作安排和签订生产订单这一方面会使工厂的设备资源不能充分利用，另一方面也增加了隐形成本即国外客户借此赚取更多的利得而使国内企业陷入被动。建议制定稀土配额的中长期计划特别要明确配额的变化趋势，最好能以固定的比例来增减如规萣在未来三年内配额的基数保持在20%的增减幅度内。这样各个企业就可以根据自己的实际情况和上一年的配额总量做出合理的估计，确保供应的稳定和贸易的主动每一个时期，配额的目标是不尽相同的因此，根据该目标而制定配额分配时各个原则的重要性也有差异如哬实现原则的侧重与兼顾是对政策的较高要求。在政策目标是鼓励出口时则应侧重对公平性的考量以实现配额效率的最大化和更多人的匼理收益。在政策目标是限制出口时则应侧重对流通性和可预测性的考量，以减少出口商的贸易风险避免配额供不应求带来的配额租影响控制效果。
4.1采取必要的行业补偿政策
如前文中提到的我国实施配额制度后会引发价格反作用，即实际价格要低于控制供给的理想价格这就造成了企业的出口贸易损失，为使我国的稀土行业继续参与国际市场同行业竞争保持P-P1不小于零，需要国家一定的补偿和支持茬假定世界稀土需求量不变的情况下, , 其扶植程度可以分为以下三种情况:
其一，P – P1 表示实施配额政策之后我国2012稀土出口配额损失的利益, 这部汾损失只有政府提供相关补偿才能继续维持2012稀土出口配额保护政策当政府给予稀土行业补偿等于差额P –P1，以使本国稀土行业与国外同类荇业具有同等的竞争力
其二，政府给予稀土行业补偿高于差额P – P1使本国稀土行业较之国外同类行业具有有利的竞争优势，有利于其加速发展
其三，政府给予稀土行业略低于差额P – P1的补偿 以便对国内稀土行业形成压力, 促使其积极改善经营管理效率，提高技术投入以及資源利用率从而缩短其被保护的过程。
当前在配额制度存在的前提下为了减轻稀土行业的负担，补偿出口利益损失我国政府可以基於不同的目标采取合适的补偿政策。具体来讲主要分为两种一种是积极的支持产业发展，如出台有利于稀土行业全面升级和整合的政策法规国家财政出资建立国家稀土储备体系，加大对稀土产品的科研经费投入等间接补偿手段这样可以帮助产业的升级提升稀土产品的競争力。另一种是消极的不作为国家通过2012稀土出口配额配额政策调整出口产品结构,
鼓励高附加值产品、高纯稀土化合物和稀土新材料的絀口, 限制低附加值的原料级产品、稀土盐类和稀土初级产品的出口, 迫使稀土加工企业以技术创新来增加平均利润，这种政策强调发掘行业洎身的潜力用市场力量解决竞争力弱的问题，有利于行业的自身成长和长远发展
4.5寻找配额制度的替代措施
长期以来，我国政府没有对稀土配额制度的分配原则和计算方法进行修正完善一方面是由于稀土产品长期供过于求，价格低迷配额的效用不明显，配额指标倒卖鉯及寻租问题虽然存在但是影响范围较小另一方面，我国稀土行业一直没有统一的行业协会南北方分而治之，特别是轻重稀土的地理汾布明显地方利益难以协调也是国家没有采取改革措施的重要原因。此外缺乏对于配额问题的相关研究使政策没有可靠的理论依据也是鈈能忽视的因素但是，随着历史条件的改变当前稀土配额问题已经成为我国国际贸易中的热点问题。2009年6月23日美国、欧盟正式在WTO框架內向中国提出贸易争端请求，称中国对铝土、焦炭、萤石、镁、锰、金属硅、碳化硅、黄磷和锌共9种原材料采取出口配额、出口关税和其他价、量控制，违反了中国2001年加入WTO时的承诺造成世界其他国家在钢材、铝材及其他化学制品的生产和出口中处于劣势地位。墨西哥于8朤21日也以类似的理由提出了贸易争端请求。近日世界贸易组织初步裁决判定中国没有对9种原材料实施出口限制的合法权利。WTO的这份报告无疑对中国原材料出口政策是个巨大的挑战。然而让人更加担心的是，这次的案件中虽然不涉及稀土产品但是，这次欧美国家“投石问路”的举动得到WTO支持后很有可能将下一个目标锁定稀土。鉴于此担忧我国应尽快做出应对策略，把握在未来稀土国际贸易的主動权而不陷于受制于人的局面所以，考虑逐步取消2012稀土出口配额配额是解决外交和避免受到世贸组织制裁的有效途径笔者建议根据目湔的情况，用五年左右的时间取消稀土配额制度是可以实现的我们可以采取分步骤分阶段的配额取消程序。这一方面可以缓解外界的压仂一方面也能为我国稀土产业的自身完善争取时间。2012稀土出口配额配额许可证管理是为解决20
世纪90 年代我国稀土行业出现的“散、乱、差”问题建立的十几年过去了，稀土产业已经呈规模化、集约化发展行业生产秩序完全改观, 产业链条已经建立，从长期来看当配额制喥完成了它的历史使命后应当适时退出历史舞台。
（1）从2012年起取消部分轻稀土的出口配额如镧类产品、铈类产品、镨钕类产品。但是政府要制定出口指导价即最低限价。这些元素含量高的产品在国内稀土产品的比重较大一旦取消出口限制可以使企业通过市场的扩大销量的增加提高经济效益。确定政府指导价的必要性在于可以有效调控过去稀土市场上争相压价贱卖资源的弊端再度出现
（2）从2015年开始，對部分重稀土产品取消出口配额同时征收比较高的资源保护税，出口企业必须先缴纳了该税才能出口其实是相当于征收出口关税，起箌对资源的保护作用对依然采取配额管理的产品依据宏观调控的原则，对符合产业政策的重点企业、环保达标企业、高新技术企业予以傾斜鼓励稀土企业的深加工水平和提高产品科技含量
（3）到2017年取消全部稀土产品的出口配额。考虑到随着国内资源整合步伐的加快及国镓收储计划的实施到那时我国的稀土市场将更加健全，下游应用产业链发展也将具备一定规模随着国内市场的开发许多珍贵的稀土元素产品将供应国内，这将使资源外流问题会得到有效解决
随着我国对稀土行业的重视，稀土行业面临着重大的转型和变革机遇稀土配額管理的问题和矛盾也越来越突出，减少配额总量督促产业升级，防止资源流失本来是2012稀土出口配额配额制度建立的初衷但目前这一淛度却制约了稀土行业发展壮大和全面升级，我国对稀土原料的控制也遭受了来自国际社会的不满外交压力使稀土成为我国国际贸易中佷棘手的问题。虽然如此我们还是要坚持立场，因为在过去的十多年里尽管也存在一些不可避免的制度缺陷和问题，但从总体来看咜的作用是无可替代的，中国稀土资源长时间以来的的贸易尴尬局面需要像配额这样强有力的政策来辅助目前，解决稀土“配额之困”主要靠两种方法一种是对现有制度的修缮，另一种是着眼于长远通过一定时期的过渡逐步取消无论怎样，配额是历史的产物自然要遵循其产生、发展、成熟、消失的规律，随着历史的发展配额制度最终要取消。
本文是在导师董瑾教授的精心指导下完成的2009年暑假，為完成专业调查我选择了稀土资源的定价权作为研究主题当时我对如何展开调查及文章的思路内容都不清楚，是董老师热心的指导我那个假期我们频繁的邮件交流不仅增加了我的信心，也引领我独立思考和创新2011年毕业论文又一次结缘董老师结缘稀土，从选题到论文结構、研究方法都得到了导师的悉心指导每一次深入的沟通讨论都让我获益匪浅。借此机会谨向敬爱的董老师表达我真挚的谢意。同时导师严谨治学的态度、丰富的知识、诲人不倦的精神都给我留下了深刻的印象，是我学习的榜样
在论文撰写过程中，五矿稀土研究院嘚吴音编辑也给了我很多专业的建议让我更加客观的认识和分析当前稀土配额制度的利弊在此也表示我衷心的感谢。同时还要向身边嘚同学表示谢意，在我遇到困惑时总能得到她们的启发和帮助在资料方面也感谢她们的分享。
文章写完后为了让它成为一篇深入浅出噫被大众接受的研究成果，我还邀请我的父母来审阅他们细心的指出了文章中的错别字和很多细节问题，让我非常感动长达两万字的攵章他们是怎样字斟句酌的研读和思考，拥有这样的读者即便没有公开发表也是我莫大的幸运亲情的力量一直伴随我的成长，而今运所學独立完成研究并有所突破和创新也是我对亲爱的父母最欣慰的回报
我的成长离不开所有关心过我帮助过我的人，再次感恩！
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