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600156 : 华升股份关于与上海大智慧股份有限公司签署重组意向书的公告
来源：交易所
作者：佚名&&&
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　　证券代码：600156
证券简称：华升股份
公告编号：临
　　湖南华升股份有限公司
　　关于与上海大智慧股份有限公司
　　签署重组意向书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
　　整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 交易内容：上海大智慧股份有限公司将以发行股份方式购买本公
　　司持有的湘财证券股份有限公司股份。
　　● 本次签订的是意向协议，尚需评估并签署正式协议；正式协议需
　　提交公司董事会和股东大会审议。 请投资者关注本次交易的进展公
　　本公司与上海大智慧股份有限公司(以下简称“大智慧” 及其
　　全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司(以下简称“财汇科
　　技” 签署《重组意向书》
，具体情况如下：
　　一、交易概述
　　1、大智慧及其全资子公司财汇科技拟与湘财证券股份有限公司
　　(以下简称“湘财证券”)现有全体股东签订《重组意向书》，大智
　　慧、财汇科技拟通过向湘财证券股东非公开发行大智慧股份及支付现
　　第1页共6页
　　金的方式购买湘财证券 100%的股份。
　　2、本公司现直接持有湘财证券 2.29%股份。根据协议，大智慧
　　将以发行股份方式购买本公司持有的湘财证券股份。
　　3、2014 年 8 月 12 日召开的本公司临时董事会议审议通过了 关
　　于与上海大智慧股份有限公司签署重组意向书的议案》
　　4、本次签订的是意向协议，尚需评估并签署正式协议；正式协
　　议需提交公司董事会和股东大会审议后生效。
　　二、交易对方介绍
　　公司名称：上海大智慧股份有限公司
　　注册地：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园
　　注册资本：198770 万元
　　法定代表人：张长虹
　　公司类型：股份有限公司(上市)股票代码(SH.601519)
　　公司股东：大股东为张长虹，持有大智慧 55.58%的股权。
　　经营范围：计算机软件服务，第二类增值电信业务中的信息服务
　　业务(不含固定网电话信息服务)(具体内容详见许可证)，互联网
　　证券期货讯息类视听节目，计算机系统服务，数据处理,计算机、软
　　件及辅助设备的零售,网络测试、网络运行维护,房地产咨询(不得从
　　事经纪), 自有房地产经营活动，会议服务、创意服务、动漫设计；
　　设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网络科技(不得从事
　　科技中介)，投资咨询，企业策划设计,电视节目制作、发行,技能培
　　训、教育辅助及其他教育。
　　第2页共6页
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　2014 年 3 月 31 日
2013 年 12 月 31 日
　　总资产
3,378,864,594.32 3,434,945,060.73
　　归属于上市公司股东的净 2,925,307,901.59 2,917,389,516.72
　　2014 年 1-3 月
2013 年 1-12 月
　　营业收入
305,526,585.26
894,262,281.52
　　归属于上市公司股东的净
6,606,538.27
11,661,405.57
　　基本每股收益(元／股)
　　三、交易标的基本情况
　　公司名称：湘财证券股份有限公司
　　注册地：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11
　　注册资本：31.97 亿元人民币
　　公司类型：股份有限公司
　　公司股东：
　　股东名称
　　新湖控股有限公司
　　国网英大国际控股集团有限公司
　　第3页共6页
　　新湖中宝股份有限公司
　　山西和信电力发展有限公司
　　湖南华升股份有限公司
　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活
　　动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证
　　券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务及中国证监会批
　　准的其他证券业务。
　　主 要财务指标： 截至 2013 年 12 月 31 日，湘财证券总资产
　　12,066,313,295.53 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
　　3,547,196,340.69 元，2013 年 1-12 月实现营业收入 830,487,534.26
　　元，归属于上市公司股东的净利润 130,360,650.69 元。
　　四、协议的主要内容
　　(一)交易方案
　　大智慧及其全资子公司财汇科技拟与湘财证券现有全体股东签
　　订《重组意向书》，大智慧、财汇科技拟通过向湘财证券股东非公开
　　发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券 100%的股份。
　　大智慧将以发行股份方式购买本公司持有的湘财证券股份。
　　(二)湘财证券作价及定价依据
　　本次交易中湘财证券 100%股份的作价根据有证券业务资质的评
　　估机构出具的评估结果协商确定，原则上不超过 90 亿元人民币。
　　第4页共6页
　　(三)大智慧股票发行
　　1、股票发行价格
　　本次交易中大智慧股票发行定价基准日为首次董事会决议公告
　　1)本次交易中大智慧为购买湘财证券股份而向公司发行的股票
　　的价格按照不低于定价基准日 前 20 个交易日大智慧股票交易均价
　　(决议公告日前 20 个交易日内大智慧股票交易总额除以股票交易总
　　量，下同)的标准确定。
　　2)本意向书签署后，大智慧股票发生除权除息事项，上述价格
　　标准将按照中国证监会的规定进行除权除息处理。
　　2、股票发行数量
　　1)大智慧为购买湘财证券股份所发行股票总量=湘财证券
　　3,085,351,922 股股份作价÷股票发行价格；公司取得的股票数量=
　　公司所持用于换股的湘财证券股份作价÷股票发行价格。
　　2)本次交易股份发行计算过程中无法整除时按照向下取整原则
　　确定，最终发行股份总数及各方取得的股份数以中国证监会的核准及
　　中国证券登记结算有限责任公司的登记为准。
　　3、本次交易中大智慧新增发行的 A 股股票将于发行完成后申请
　　在上海证券交易所上市。
　　4、截至股份发行日的大智慧滚存未分配利润，由本次交易股份
　　发行完成后大智慧的新老股东按各自持股比例享有。
　　五、交易的目的和对公司的影响
　　第5页共6页
　　本公司直接持有湘财证券 2.29%的股份。交易完成后，公司持有
　　的湘财证券股份将全部转换为大智慧新增股份。
　　通过此次交易可全面深入整合大智慧及湘财证券的业务资源，搭
　　建真正以互联网为基础的业务平台，整合效应极其明显。未来，有关
　　各方将在此平台基础上进一步整合拓展相关资源，分享互联网金融的
　　巨大成长空间。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　二○一四年八月十三日
　　第6页共6页
责任编辑：zdsh
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任职资格：
1、本科及以上学历，经济、金融、证券、营销、财经等相关专业优先;
2、普通话标准，有良好的沟通表达能力，吃苦耐劳，具有团队精神。薪金待遇：
1.培训期13天：每天55元 提供专业培训；
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3、入职第二个月后，可根据自身能力在达标的基础上晋升至更高级金融服务专员（客户经理）：元 午餐 保险 双休 住房公积金 提成 绩效 带薪年假晋升空间：
1、金融服务路线的发展：从试用期金融服务专员做起，最高可晋升至金融服务经理；
金融服务专员→金融服务主管→金融服务经理
参加内部招聘至其它岗位：可从公司不定期发布的内部招聘职位信息中选择自己期望转
型的职位，参加内聘，如客户经理、培训讲师、产品讲师、资讯编辑、业务流程管理等岗位。
通过内部培训考核，考核达标后颁发证书，将来可在同行业发展，如：投资顾问、理财
经理、行业研究、证券分析师、金融分析师等岗位发展。福利待遇：
按照国家规定，为员工缴纳社会保险，作息时间按国家规定的休假制度执行；
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