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个股公告正文
中国水电:首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
&&&&中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行&A&股&&&&初步询价结果及发行价格区间公告&&&&联席保荐机构(主承销商):&&&&中信建投证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&中银国际证券有限责任公司&&&&中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行A股&&&&(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于日(T-3日)完成。&&&&本次发行的联席保荐机构(主承销商)为中信建投证券有限责任公司及中银国际&&&&证券有限责任公司(以下简称“联席保荐机构(主承销商)”)。现将初步询价&&&&情况及发行价格区间公告如下:&&&&一、初步询价情况&&&&初步询价期间(日至9月22日),共有83家询价对象管理的146&&&&家配售对象参与初步询价报价。其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发&&&&行价格区间下限4.5元/股)的配售对象共92家,对应申购数量之和为265,150万股。&&&&初步询价阶段提供了有效报价的配售对象参与网下申购的申购数量上限和下限&&&&可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询。&&&&二、发行价格区间及确定依据&&&&发行人与联席保荐机构(主承销商)协商确定本次发行总量为300,000万股。&&&&回拨机制启动前,网下发行不超过150,000万股,约占本次发行数量的50%;网上&&&&发行不超过150,000万股,约占本次发行数量的50%。&&&&发行人与联席保荐机构(主承销商)根据初步询价的报价情况,并综合考虑&&&&发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行的价格区间&&&&为人民币4.5元/股—4.8元/股(含上限和下限)。&&&&此价格区间对应的2010年市盈率区间为:&&&&1、10.23倍至10.91倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计&&&&准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润&&&&除以本次发行前的总股数计算);&&&&1&&&&2、15.00倍至16.00倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计&&&&准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润&&&&除以本次发行后的总股数计算)。&&&&有关本次发行的《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申&&&&购发行公告》将于日(T-1)同时刊登于《中国证券报》、《上海证&&&&券报》、《证券时报》和《证券日报》,并登载于上海证券交易所网站&&&&(.cn),敬请投资者关注。&&&&发行人:中国水利水电建设股份有限公司&&&&联席保荐机构(主承销商):中信建投证券有限责任公司&&&&中银国际证券有限责任公司&&&&二○一一年九月二十六日&&&&2&|&&|&&|&&|&&|&&|&
横店东磁(002056)公告正文
横店集团东磁股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及发行价格区间公告
横店集团东磁股份有限公司
&&&&&&&&&&&&首次公开发行股票初步询价结果及发行价格区间公告&
&&&&横店集团东磁股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于日完成。国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)作为本次发行的主承销商，今日(日)起接受网下配售对象报价申购。对配售对象配售的有关事项已经在《横店集团东磁股份有限公司首次公开发行股票网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)中说明，该《网下发行公告》已刊登于日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
&&&&本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下配售的申购时间为日9:00—17:00及日9:00—12:00，网上发行的申购日为日。
&&&&现将本次发行初步询价结果公告如下：
&&&&1、发行价格区间及确定依据
&&&&在本次发行初步询价期间(日至日)，国信证券对20家证券投资基金管理公司、4家证券公司、3家信托投资公司、3家财务公司和1家保险公司共计31家询价对象进行了初步询价。上述询价对象的报价区间为7.50元/股～12.66元/股。国信证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的发行价格区间为9.00元/股～10.60元/股。此价格区间对应的市盈率区间为：
&&&&&(1)&20.45倍至24.09倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
&&&&&(2)&13.64倍至16.06倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
&&&&2、发行规模及确定依据
&&&&发行人和主承销商根据本次发行的初步询价情况，在综合考虑发行人募集资金需求量及市场情况等因素后，最终确定本次的发行数量为6,000万股；其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为1,200万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为4,800万股。
&&&&3、询价对象报价结果
&&&&询价对象给出的价格区间上限按投资者类别统计如下：
&&&&&&&&&&&&基金公司&证券公司&财务公司&信托公司&保险公司&&&总计
价格区间&&&&&&（家）&&&（家）&&&（家）&&&（家）&&&（家）&（家）
9.2元及以下&&&&&&&&2&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&2
9.2-9.3&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&1
9.3-9.4&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&1
9.4-9.5&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&2
9.5-9.6&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&1
9.6-9.7&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
9.7-9.8&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&2
9.8-9.9&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
9.9-10.0&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&4
10.0-10.1&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
10.1-10.2&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&1
10.2-10.3&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
10.3-10.4&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
10.4-10.5&&&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&1
10.5-10.6&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&1
10.6-10.7&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
10.7-10.8&&&&&&&&&&2&&&&&&&&1&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&4
10.8-10.9&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
10.9-11.0&&&&&&&&&&2&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&2
11.0-11.1&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
11.1-11.2&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
11.2-11.3&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
11.3-11.4&&&&&&&&&&2&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&2
11.4-11.5&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
11.5-11.6&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
11.6-11.7&&&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&1
11.7-11.8&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
11.8-11.9&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
11.9-12.0&&&&&&&&&&4&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&4
12.0以上&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&2
总计(家)&&&&&&&&&&20&&&&&&&&4&&&&&&&&3&&&&&&&&3&&&&&&&&1&&&&&31
&&&&注：所列区间包括高端，不包括低端，例如：9.2-9.3元包括9.3元，不包括9.2元
&&&&4、申购报价时间
&&&&国信证券作为本次发行的主承销商，于日(T-4)9:00-17:00及日(T-3)9:00-12:00接受配售对象的网下报价申购，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准，传真号码为：03、133132。网下报价申购时间为一天半，晚于上述时间到达的传真视为无效。
&&&&参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在日(T-3日)12:00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于日(T-3日)15:00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
&&&&为保证有足够时间申购，请配售对象尽早报价和划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
&&&&5、主承销商联系方式
&&&&主承销商：国信证券有限责任公司
&&&&法定代表人：何如
&&&&注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
&&&&邮编：518001
&&&&电话：56、9、
&&&&传真：03、133132
&&&&联系人：龙涌、张闻晋、郭照宇、黄自军、王中东
&&&&&(此页为《横店集团东磁股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及发行价格区间公告》之签章页)
&&&&横店集团东磁股份有限公司
&&&&2006年&&&月&&日
&&&&&(此页为《横店集团东磁股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及发行价格区间公告》之签章页)
&&&&国信证券有限责任公司
&&&&日&|&&|&&|&&|&&|&&|&
黑猫股份(002068)公告正文
黑猫股份：首次公开发行股票初步询价结果及发行价格区间公告
&&&&&&江西黑猫炭黑股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及发行价格区间公告
&&&&江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的初步询价工作已于日完成。国信证券有限责任公司(以下简称"国信证券"或"主承销商")作为本次发行的主承销商，今日(日)起接受网下配售对象报价申购。对配售对象配售的有关事项已经在《江西黑猫炭黑股份有限公司首次公开发行股票网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称"《网下发行公告》")中说明，该《网下发行公告》已刊登于日的《证券时报》。
&&&&本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")与网上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。网下配售的申购时间为日9:00-17:00及日9:00-12:00，网上发行的申购日为日。
&&&&现将本次发行初步询价结果公告如下：
&&&&1、发行价格区间及确定依据
&&&&在本次发行初步询价期间(日至日)，国信证券对20家证券投资基金管理公司、4家证券公司、3家财务公司、3家信托投资公司和1家保险公司共计31家询价对象进行了初步询价。上述询价对象的报价区间为5.30元/股-9.00元/股。国信证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的发行价格区间为6.35元/股－7.40元/股。
&&&&此价格区间对应的市盈率区间为：
&&&&（1）18.14倍至21.14倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
&&&&（2）11.14倍至12.98倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
&&&&2、发行规模及确定依据
&&&&发行人和主承销商根据本次发行的初步询价情况，在综合考虑发行人募集资金需求量及市场情况等因素后，最终确定本次的发行数量为3,500万股；其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为700万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,800万股，占本次发行总量的80%。
&&&&3、询价对象报价结果
&&&&询价对象给出的价格区间上限价格按投资者类别统计表
价格区间&&&&基金公司&证券公司&财务公司&信托公司&保险公司&&&总计
&&&&&&&&&&&&&&（家）&&&（家）&&&（家）&&&（家）&&&（家）&（家）
6.5元及以下&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&1
6.5-6.6&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&3
6.6-6.7&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
6.7-6.8&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
6.8-6.9&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
6.9-7.0&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&2
7.0-7.1&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&1
7.1-7.2&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&1
7.2-7.3&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&1
7.3-7.4&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&4
7.4-7.5&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&1&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&9
7.5-7.6&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&3
7.6-7.7&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&1
7.7-7.8&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&2
7.8-7.9&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&0
7.9-8.0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&1
8.0以上&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&1&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&2
总计(家)&&&&&&&&&&20&&&&&&&&4&&&&&&&&3&&&&&&&&3&&&&&&&&1&&&&&31
&&&&注：所列区间包括高端，不包括低端，例如：6.5-6.6元包括6.6元，不包括6.5元
&&&&4、申购报价时间
&&&&国信证券作为本次发行的主承销商，于日(T-4)9:00-17:00及日(T-3)9:00-12:00接受配售对象的网下报价申购，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准，传真号码为：03、133132。网下报价申购时间为一天半，晚于上述时间到达的传真视为无效。
&&&&参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在日(T-3日)12:00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于日(T-3日)15:00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
&&&&为保证有足够时间申购，请配售对象尽早报价和划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
&&&&5、主承销商联系方式
&&&&主承销商：国信证券有限责任公司
&&&&法定代表人：何如
&&&&注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
&&&&邮编：518001
&&&&电&&&&话&&：56、9、
&&&&传&&&&真&&：03、133132
&&&&联&系&人：龙涌、张小奇、张闻晋、黄自军
&&&&江西黑猫炭黑股份有限公司
&&&&日
&&&&国信证券有限责任公司
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