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中高端客户财富管理——理财经理综合技能提升训练 正文
中高端客户财富管理——理财经理综合技能提升训练
课程编号：<font color="#FF691
主办机构：内训课程服务中心
开课时间：根据客户时间安排定制
学习方式：共 1-2 天 ； 学时；
授课地点：根据客户安排定制
授课讲师：
证书颁发：学知网内训课程结业证书
课程评价：已有人参与中高端客户财富管理&&理的评分，
中高端客户财富管理&&理财经理综合技能提升训练课程目的:
1、针对金融从业人员对中高端理财客户的深度开发，转变产品导向为需求导向的金融营销模式；
2、针对客户的四类风格类别，了解识别不同客户的投资风格、沟通技巧，协助理财顾问认识理财客户、服务理财客户；
3、客户基于不同客户提供个性化需求提供专属服务，以理财八大规划、六大流程为重点，把握关键时刻，掌握存量客户深度发掘开发的技巧；
4、改变传统营销观念，提升金融从业人员服务意识，深化金融行业理财服务的流程，打造一支高效的理财服务团队。
5、以生动的课程模式，将理财服务转化为强效的生产力，引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升。
6、讲解与演练配合、案例与讨论结合，多方位提高理财经理动手能力。
1、室内授课+理论精讲+实战演练
2、互动式教学+体验式教学
3、团队学习+案例教学
4、理财沙盘演练
开篇/课程导入/形成团队
达成共识，课程概述
破冰&&全员参与，形成团队
第一单元:理财定位分析
理财服务再定位
理财师的定位
理财客户的定位
第二单元:中高端客户的理财性格识别
客户行为特征与投资风格觉察
不同客户的行为特征分析
个性特质对理财风格的影响
不同层次客户的需求判断
客户理财风格觉察识别、分析与应用
客户理财心理识别与分析
自我风格觉察与分析
自我定位与优势分析
了解自己的销售行为与模式
习惯性行为对客户开发与服务的影响
认识自我之&理财风格评测&
第三单元:中高端客户的信息收集、分析
针对中高端客户的信息收集技巧
理财客户信息分析
财富健康三大标准
视频分享&&《夺命金》之风险认知
工具分享&&客户信息收集表工具与使用
模拟演练&&客户信息收集与分析演练
现场演练:四种理财性格的快速识别与信息收集中的应对技巧现场模拟，包含演练、点评、PK
第四单元:中高端客户的理财综合方案编制与实施
理财方案的编制要求
理财方案的写作要求
理财方案的写作格式
中高端客户方案编写特点
理财方案实施要点
视频分享&&《迈克尔杰克逊》遗产谜案
案例分享&&综合理财案例描述
第五单元:养老及子女教育规划深化
养老及子女教育在理财中的意义
以养老及子女教育作为客户开发与二次开发的切入点
养老与子女教育的专项方案制定
视频分享&&《桃姐》关注养老
工具分享&&养老及子女教育的速算及工具
第六单元:综合案例方案制作演练
结合客户案例制作高质量理财综合方案
客户信息描述
客户信息整理分析
客户需求挖掘
方案作业分工
案例演练&&综合理财规划操作案例演练及PK
工具分享&&综合理财案例模版工具
第七单元:特殊家庭的理财服务要点
特殊家庭信息甄别
特殊家庭财务布局要诀
特殊家庭理财服务注意事项
特殊家庭理财服务应对技巧
案例分享&&特殊高资产净值家庭财务布局案例
第八单元:结合综合理财方案的无压力组合营销
将金融机构产品融入综合理财方案
理财工具的无压力营销指引
结合理财方案的无压力营销分析
结合理财性格的无压力营销分析
以养老及子女教育规划切入无压力营销模式
理财师个人修炼基本法则
理财师技能提升技巧
模拟演练&&结合综合理财方案的无压力情景销售训练
模拟演练&&大堂无压力情景销售
■结语:服务升华，轻松营销，实现成交！&
黄国亮 老师简介
理财管理专家
暨南大学金融管理
国家理财规划师 （ChFP）
中国注册理财规划师 （CFP）
曾任中凯实业集团有限公司投资部总监
曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理
中山大学特聘理财讲师
广东外语外贸大学特聘讲师
国家理财规划师高级考评员、成人与儿童财商（FQ）开发导师、《广州日报》特约理财顾问、中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员。
实战经验：
黄国亮老师暨南大学金融管理硕士，国家理财规划师 （CHFP），中国注册理财规划师 （CFP），是国内首批理财规划师，多年来一直从事及金融研究，成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管，现任广州市某理财咨询公司。黄老师拥有8年的投资理财实战经验，5年的投资理财公司管理经营经验，近年来帮助了数百家企业和个人，让他们从了解投资理财管理之道，掌握投资理财管理之术，走上投资理财管理之路，最后实现投资理财管理之梦。十多年来，黄老师专注于把理财实务转化为面向金融从业人员的实战课程，同时还研发出针对中国10-18岁孩子的财商教育系列课程，面向国内、官二代、商二代的孩子，让他们对理财有所了解。黄老师的课程针对性、专业性非常强，内容通俗易懂，通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等形式，真正让学员现学现用，把理论实战的知识运用到工作和生活中去，实现企业和个人的财富管理。
授课风格：黄老师的课程互动和参与性很强，他通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等多种授课方式，让学员带着困惑和问题来，带着方法和解决方案回去，在课程中就能有所收获。黄老师独特的授课风格、多样的形式、实战性的内容和感染性的演绎，无不让的学员齐声称赞。
主讲课程：
理财经理系列课程：
《理财计算实务与结合计算的无压力》、《个人理财规划与方案设计》、《理财经理综合技能提升》、《享受生活、幸福人生&养老规划及教育规划》、《中高端人士理财策略指引及规划》。
其他课程：
《您的养老谁做主》、《财智少年&少年财商培训营》、《享受生活、幸福人生&养老规划及教育规划》、《人生必须知道的&理财金钥匙& 》。
经典案例：
为平安人寿广州分公司培训3千多名理财顾问，讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》等课程，合计课程场次达2百多天。
为平安人寿广州分公司主讲《您的养老谁做主》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》等客户答谢会、产说会20多场，累计产生六千多万现场成交额。
为邮政储蓄银行广东省分行培训600多为理财顾问，讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》等课程，合计课程场次达60多天。
部分客户：
平安人寿广州分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》等课程，（超过200场（天））
为平安人寿广州分公司讲授《您的养老谁做主》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》（20多场）
平安人寿佛山分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》等课程，（10场）
平安人寿韶关分公司讲授讲授《您的养老谁做主》课程讲座（4场）
平安人寿清远分公司讲授讲授《您的养老谁做主》课程讲座（4场）
平安人寿阳江分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》等课程，（6场）
信诚人寿广州分公司讲授《您的养老谁做主》课程讲座（8场）
工银安盛广东分公司讲授《您的养老谁做主》课程讲座（4场）
广发证券佛山分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》等课程，（6场）
邮政储蓄银行广东省分行讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》等课程，（60场）
邮政储蓄银行广州分行讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》等课程，（6场）
邮政储蓄银行佛山分行讲授《您的养老谁做主》课程讲座（3场）
中国邮政广东分局大客户讲授《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》（4场）
中国邮政佛山分局讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》等课程，（5场）
中国邮政广州分局讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》等课程，（4场）
中国邮政广州分局讲授金融大客户《财智少年&&少年财商培训营》讲座（4场）
建设银行广州财富管理中心讲授《中高端人士理财策略指引及规划》等课程，（2场）
瑞银广州分公司讲授《中高端人士理财策略指引及规划》课程（4场）
瑞银深圳分公司讲授《中高端人士理财策略指引及规划》课程（4场）
广州良丝服饰有限公司讲授《&理&出精彩人生&&企业员工增值课程》、《财智少年&&少年财商培训营》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》课程（6场）
广州市诚丰信师事务所讲授《&理&出精彩人生&&企业员工增值课程》、《财智少年&&少年财商培训营》、《享受生活、幸福人生&&养老规划及教育规划》课程（4场）
银行或证券、保险业的理财经理、客户经理等
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《中高端客户财富管理》的 网友评分，满分5分
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普益财富：未来中高端理财市场是银行争夺焦点
　　【《财经》(,)综合报道】
　　日前，益普财富发布最新数据报告显示，截止日，今年各类银行机构共发行9172款人民币理财产品，产品发行数量最多的分别是股份制银行、国有商业银行和城商行。从各类银行机构发行产品的构成来看，股份制银行和外资银行过半产品面向中高端市场，而国有商业银行发行的面向中高端市场的产品比例较2011年有所上升，加力争夺中高端客户。
　　其中，银行理财产品发行的三大主力军依然是股份制银行、国有商业银行和城商行，其产品数量占产品总数量的比例分别为38.38%、27.75%和26.31%。在人民币理财市场上，城商行理财产品占比持续上升，大有赶超国有商业银行之势。另外，农商行产品占比为3.86%，超过外资行0.32个，农信社产品占比0.16%。
　　从产品的投资起点来看，股份制银行和外资银行发行的面向中高端市场的理财产品数量超过其发行产品总量的一半，1-5月股份制银行发行的投资起点为10万元（含）以上的产品占其发行产品总量的比例（以下简称占比）为51.14%，外资银行发行的投资起点为10万元（含）以上的产品占比为75.23%，较2011年增长5.49个百分点。
　　国有商业银行逐步加大对中高端市场的争夺，1-5月份其发行的投资起点为10万元（含）以上的产品占比为46.02%，较2011年上升了3.71个百分点。国有商业银行和外资银行不断加大了面向中高端市场的产品的发行，股份制银行该类产品占比虽有所下降，但其占比依然超过50%。
　　益普财富研究员吴泞江分析认为，未来中高端银行理财市场竞争将越来越激烈。
　　在中高端细分市场上，国有商业银行和股份制银行发行的主力产品为投资起点为10万（含）到100万之间的产品，该类产品占比分别为37.94%和28.34%，外资银行发行的主力产品则是投资起点为100万（含）到1000万之间的产品，产品占比达到49.23%，接近其产品总量的一半。
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　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。您的位置：
&中高端人士理财策略指引及规划、企业内训课程
中高端人士理财策略指引及规划、企业内训课程
&北京华瑞嘉业企业管理咨询有限公司
&北京宣武区马连道世纪茶贸中心
&日(距今1190天)
课程题目： 中高端人士理财策略指引及规划&
主讲专家： 黄国亮&
课程报价： 12000 元/天 &&
两千多位培训讲师，上万个企业内训课题，安排讲师到企业去讲课，详情请电话咨询。
课程背景：
面对全球经济的二次衰退，面对中国经济的软着陆，中国经济遭受严重冲击，民营企业更是影响最深的群体之一，一方面又遇上物价快速上升、租金、房价上扬，导致经营成本飙升，另一方面员工同样要面对生活成本上涨的现实而提出加薪、加福利&&
是无限地增加成本接受员工的要求，挽留优秀人才？
是减少人手降低费用，但同时承受缺乏人才使用的风险？
当然，企业还有更好的处理方式，可以用卓越的企业文化留住人才，还可以给员工二次增值的机会，提升员工工作外的收益，降低员工风险，提升员工视野，做到&管好钱胜于赚到钱&的目的，让员工产生归属感，与企业共渡难关，更让企业有效控制风险，留存优秀员工。
本计划担负着创造和谐社会的历史责任，立足于降低企业、家庭风险，提升企业员工凝聚力，为企业主排忧解难的宗旨，提供给有先见之明的企业家一个有效的员工收入二次提升解决方案！
课程方向：
1、提升员工凝聚力；
2、企业为员工提供二次增值；
3、相当于为员工提供二次收入，授之以鱼不如授之以渔；
4、为员工完善家庭财务状况，稳定员工工作情绪；
5、降低员工家庭财务风险；
6、让企业主更能掌握员工状况，降低企业风险
7、不以金融产品销售为目的，提供纯粹的中立第三方专业理财建议
8、亲子型活动更增强企业员工家属对企业的认可与支持
9、与其自行摸索，不如由专家指引，减少弯路、提升资产效能
10、展现企业人性化管理
课程目的：
1、通过理财讲座课程，提升员工对理财的了解，让员工建立理财意识；
2、以理财沙盘演练为导入，让员工在演练中更深入体验理财的重要性；
3、为每位员工提供&一对一&理财咨询服务，完善员工家庭财务健康；
4、向企业主提供特殊员工家庭状况，以便降低企业经营风险；
课程收益：
1、增强企业员工凝聚力，提升企业员工战斗力，激发员工工作热情；
2、降低员工财务风险，让员工安心工作，提升家庭风险抵御能力；
3、有效掌握员工概况，降低企业经营风险；
4、实现企业对员工的增值平台，使员工产生归属感、认同感。
授课对象：企业、事业机构、非金融企业机构。
学员人数：视企业人数而定，每次培训人数建议不超过60人。
课程时间：2天，6小时/天
授课方式：
1、室内授课+理论精讲
2、互动式教学+体验式教学
3、理财沙盘游戏体验
课程大纲：
开篇/课程导入
达成共识，课程概述
破冰&&全员参与，形成团队
第一单元：趣说理财
理财在人生中的意义
当前大众心中的理财
理财与人生价值
理财的自我认知
讨论&&理财与本职工作的联系与促进
认识自我之&财商评估&
第二单元：财富健康三大标准
稳健的现金流
风险的妥善管理
恰当的投资
视频分享&&《夺命金》之风险认知
认识自我之&风险评估&
第三单元：人生八大规划的目标与实现方法
稳妥安全现金规划
风险管理无忧人生
望子成龙教育规划
安享晚年退休计划
保值增值投资规划
美好消费支出规划
身后无忧遗产规划
合理节约你的税负
视频分享&&《桃姐》之关注养老
视频分享&&《迈克尔杰克逊》遗产谜案
工具分享&&个人资产收支数据整理表
第四单元：理财工具的选择
常见理财工具的识别
股票、基金、保险、银行理财产品、信托工具的简述
常见理财工具的探究
如何找到合适您自己的理财工具
理财工具的收益性、风险性、流动性判别
慎防金融陷阱
常见金融陷阱的形式
课堂讨论&&理财工具的认识与选择
锻炼理财&金睛火眼&&&金融陷阱的预防方法
工具分享&&个人理财工具选择建议表
第五单元：理财沙盘体验
理财沙盘体验的描述
理财沙盘体验的正式开展
参与者的体验后分享
沙盘游戏体验&&《现金流财商提升演练》
第六单元：理财与人生
财务安全与财务自由
人生财富的四个象限
人生价值与理财之道
做好理财的修炼技巧
结语：做好财富管理，实现精彩人生！
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