•12-30•12-27•12-26•12-26•12-25•12-25•12-24•12-23今日早盘提示期货价格分析(日)——路问道——东方财富网博客
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今日早盘提示期货价格分析(日)
今日早盘提示期货价格分析(日)金投期货网为您提供今日股指期货产品价格早盘期货解析()：外围风险加剧，短期期指弱势依旧外盘指数
涨幅道琼斯
-0.79%纳斯达克
-1.20%标普500
-0.89%富时100
-2.09%法国CAC40
-2.89%德国DAX
-3.18%C0MEX黄金
-0.34%NYMEX原油
-4.02%美元指数
0.29%小结: 周一欧美股市收跌。西班牙可能沦为欧元区第4个接受全面外援的国家，欧洲财政状况再度激起市场担心情绪，投资者避险偏好提高，美元与美国国债价格攀升。消息面：1. 南京推楼市新政,首次购房可获个税补贴；2. 保监会：险资可委托券商基金投资管理；3. 人民币连触“跌停”，热钱悄然外流；4. 7月份欧元区消费者信心指数初值创2009年8月以来新低；5. 意大利西班牙推出卖空禁令；6. 穆迪下调德国等三Aaa评级国家展望至负面 芬兰展望稳定；7. 西班牙10年期国债收益率突破7.5%。仓位、资金动态：7月23期指总持仓减少365手至80928手，IF1208合约前20名多头主力持仓增加461手至42642手，空头持仓减少299手至51559手，期指总持仓自上周一以来连续下降，多空博弈略有缓和，市场观望气氛有所增加；前20名净空持仓为12176手，较上一交易日增加149手；前5名净空持仓16988手，较上一交易日减少725手；净空持仓变化显示空头主力压制氛围浓厚，短期占据优势。资金动态方面，周一沪深两市总成交金额为1052.4亿元，和前一交易日相比减少115.1亿元，资金净流出约17亿；资金净流入较大的板块为农林牧渔、券商；资金净流出较大的板块为酿酒食品、房地产、有色金属、新能源及材料。综合点评：内盘：南京推楼市新政,首次购房可获个税补贴；人民币连触“跌停”，热钱悄然外流。今日公布汇丰PMI。外盘，西班牙十年国债收益率再次突破7.5%，迹象表明西班牙正变成下一个希腊，潘多拉盒子再被打开，欧债危机卷土重来，欧美风险资产再次重挫。而且，7月份欧元区消费者信心指数创2009年8月以来新低。盘中意大利、西班牙推出卖空禁令，市场稍稳。技术上，沪深300跳空下跌，动力未减。60分钟MACD开口发散向下，趋势偏空。 金投期货网为您提供今日化工品期货价格早盘期货解析()：1 PTA1、20日亚洲PX市场估价上涨52.5美元/吨至1445美元/吨FOB韩国和1466美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、韩国三星道达尔于上周五早间因电力故障停车的一套70万吨PX装置于当日晚间重启，厂家表示该套装置将于本周五前陆续提升至满负荷。3、浙江一套60万吨PTA装置于15日起停车检修，暂定将维持三周左右；该厂另两套各60万吨PTA装置后续或将跟检。现货价格：华东内贸市场报盘价格在7650元/吨左右，递盘价格在7500元/吨附近，预计商谈价格在7600元/吨左右，市场多持谨慎观望的态度，实际成交稀少；美金盘台产船货报盘价格在1015美元/吨左右，递盘价格在1000美元/吨附近，预计商谈价格在1005美元/吨；韩产船货报盘价格在1000美元/吨附近，递盘价格在990美元/吨左右，预计商谈价格在990美元/吨左右，暂未听闻实单商谈。库存数据：交易所仓单为2386张，较上一交易日持平，有效预报为0张。观点总结：因西班牙或寻求全面救助引发欧债忧虑，国际原油大幅下跌。亚洲PX现货报价上涨，现货动态利润处于-300至-600元/吨。西班牙债务问题再度升级，忧虑情绪打压商品市场，由于亚洲PX价格高企，成本支撑一定程度限制PTA调整空间，整体呈现弱势整理走势。PTA现货市场报价回落，市场成交清淡，江浙市场涤丝行情稳中有涨，下游采购较为谨慎。PTA 1301合约承压下挫，期价跌破7600一线后加速回落，下方考验7400关口支撑，短期以弱势整理走势为主。操作上，依托7550适当短空。 2 连塑消息面：1、齐鲁化工城PE市场报盘下调50-100元/吨，线性期市大幅走低，场内气氛骤降，商家多降价选择降价吸引买盘，但场内观望气氛浓厚，实盘有限。2、乌克兰国家统计委员会近日宣布，乌克兰今年5月聚苯乙烯产量为1925吨，较去年同期的1596吨增长了20.6%，较今年4月的1916吨微增0.5%。现货市场：现货市场稳中微涨。美国LLDPE报美元,持平；西北欧涨10欧元，报；中东报1247元，东北亚报1264美元，均持平。国内现货市场部分回落。7042料，东北大庆报10450，持平；华北齐鲁报11350，跌40元，；余姚扬子石化报10250，跌50元；广州石化报10150，持平；武汉茂名报10300，持平；西北独山子报10400，持平。原料市场：日本石脑油涨5.25美元，报882.5美元。美国乙烯涨0.625，报48.375美分，西北欧涨30元报1102.5美元；周五亚洲乙烯价格涨跌互现，台湾需求转淡，中国大陆现货船货需求略有转好。CFR东北亚合约价格为1101美元/吨，CFR东南亚价格在1091美元/吨，分别同比前周涨1美元/吨与2美元/吨。台湾地区需求疲软。商家表示中国东北地区有商家从天津购买货源，天津中沙据悉计划8月下旬关闭其石脑油装置进行定期维护，时间预期45天左右，年产100万吨乙烯。中国石化扬子石化预期关闭其南京的2个石脑油蒸汽裂解装置45天，涉及年产能35万吨的乙烯。库存数据：交易所库存仓单报1574张，减少33张。观点总结：昨日连塑低开低走，盘中击穿多条均线支撑，封死跌停，显示恐慌心态在市场蔓延。基本面上：欧债忧虑再起，原油高位回调、现货交投清淡对连塑形成较大压力，且经过连续反弹，短期也有技术性调整的要求，明日关注9550元一线的支撑力度。操作上，投资者手中空单继续谨慎持有，关注9550一线的支撑。。短期上方压力位9900，下方支撑位9550。 3 PVC消息面：1、齐鲁化工城PVC市场震荡整理，幅度约在10-20元/吨波动，市场成交清淡，商谈不多。2、阳煤集团100万吨电石项目基地看到技术人员正在对园区生产线上的设备做最后的安装调试。目前，该项目一期工程主体已经完工，电石生产设备全部到位。现货市场：国内现货报价略有回落。华北乙烯法报6800元，电石法报6480，持平；华东电石法跌30，报6400，乙烯法PVC跌50，报6800元；华南电石法报6500，乙烯法报6670，华中报6450元，均持平。电石价格保持平稳，华东地区报3675元，西北地区报3400元。库存数据：交易所库存仓单报7020张，持平。观点总结：昨日PVC震荡回落，收盘重回短期均线下方，显示短期继续走弱。基本面上，欧债危机再起波澜打击了投资者的信心，国内楼市调控再出强音，下游需求低迷等利空消息对PVC形成压力。预计其短期仍将维持弱势调整的格局。操作上，投资者暂以日内交易为主，上方压力位：6550，下方支撑位6350。 4 沪胶东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一大跌至四周低位，追随股市和油市跌势，且受到日圆走强的打压，投资者担忧欧债危机愈演愈烈恐将损及橡胶需求。指标12月期胶合约下跌16.1日圆，结算价报每公斤229.3日圆。消息面：1、中国进口汽车贸易中心称，今年前5月，海关进口汽车数量48.96万辆，同比增长27.6%，较去年30%增幅有所下降。5月份的全国进口车库存系数达到2.7的超警戒水平，82.6%的进口车商库存过高，高于国产车50个百分点；2、中国海关总署周一公布的数据显示，中国6月天然橡胶进口量为163,317吨，较去年同期增长50.7%，较5月下降7.1%。现货市场：上海地区天然橡胶市场，期货暴跌，现货市场观望为主，部分报盘云南全乳胶参考报价在23600元/吨左右，海南全乳胶在23600元/吨左右，云南标二胶在21900元/吨左右，泰国3#烟片胶在25500元/吨左右（17%票），越南3L胶17税的有在元/吨左右。仓单库存：上期所天胶仓单10860吨，较上一个交易日减165吨。观点总结：西班牙债务问题重燃，欧债忧虑再起，打压金融市场。供需方面，丁二烯涨势放缓，顺丁橡胶、丁苯橡胶现货持续走低；近期轮胎厂停车、破产、资金链短缺等传闻四起，使得贸易商快速抛货，打压现货市场。技术上，沪胶1301合约低开低走，最终收于跌停板，预计后市短期内延续下跌走势，建议短线在23000逢高抛空为主。 5 甲醇消息面：1、 陕西兴化甲醇最新报盘执行2550元/吨现汇，实际成交价略低，其30万吨/年甲醇装置现正常开车，日产1000吨左右，目前主要执行合同为主，无库存下待市为主；2、山西晋丰甲醇对外报价执行2550元/吨承兑报价，实际走货价格略低；其9万吨/年装置受限电影响，运行负荷偏低，目前日产在百吨左右，库存几无，精醇装置目前正常开车中，待市情绪较浓。现货市场：江苏港口甲醇市场报盘多维持在元/吨，太仓多在元/吨左右，江阴多在2770元/吨左右，南通高端为主，目前暂无成交，待市情绪较浓，上午电子盘期货多有起伏，暂观市场为主。仓单库存：郑商所甲醇仓单0张，较上个交易日持平。观点总结：欧债债务危机再起，打压市场信心。供需方面，甲醇的上游原材料煤炭对甲醇的支撑仍然有限，但因厂家检修而导致库存减少，短期内支撑现货价格。技术上，甲醇1209合约受2700关口支撑，触底回升，预计后市短期内仍受5日均线的压制，建议在依托5日线短空。 6 燃油外盘走势：周一国际油价大幅下跌，因市场对西班牙将寻求全面救助及欧债问题蔓延的忧虑促使投资者卖出被视为高风险的资产；布兰特原油期货跌逾3%，美国原油期货重挫4%，均为连续第二天下跌，此前西班牙央行表示，该国经济在第二季进一步陷入衰退。消息面：1、7月20日三地原油加权均价变化率为1.45%；2、API称，美国6月原油需求同比下滑3%至每日1869.1万桶。现货市场：7月23日黄埔到岸价进口高硫180CST美金价663美元/吨，较上个交易日涨17.75美元/吨，到岸贴水13美元/吨；进口高硫380CST美金价651.5美元/吨，较上个交易日涨17.25美元/吨；华南地区黄埔市场价：进口高硫180CST过驳价4910元/吨；库提价4900元/吨。仓单库存：上期所燃油仓单20500吨，较上一个交易日持平。观点总结：西班牙债务问题重燃，欧债忧虑再起，打压金融市场。供需方面，国内炼厂装置检修增加，导致华南、华东等地区燃料油库存出现下降，提振现货市场；进口180CST\\380CST燃料油现货价格持续走高，但因欧债方面问题，使得市场担忧燃料油消费减少。技术上，沪油1209合约低开高走，前期缺口压力犹存，预计后市仍将处于区间振荡，建议区间交易。 金投期货网为您提供今日农产品期货价格早盘期货解析()：1 棉花外盘走势：洲际交易所(ICE)棉花期货收跌，ICE-12月期棉合约下跌0.75美分，报72.19美分/磅。1、新疆华泰专业合作社7月中旬对棉花生长情况调查显示，6月以来新疆大部棉区光照充足，气温和降水适宜，总体有利棉花生长发育，目前全疆75%棉花已经现蕾，发育期早于去年。去年林果业损失较重，尽管棉花价格也下降，但产量丰收，在收储支撑下收益总体较好，加之今年收储价格提高，棉农植棉热情较高，田间管理积极，病虫害发生程度总体较轻，棉花长势好于去年，如果后期不发生灾害性天气，今年仍将是一个丰收年。2、截止到7月20日，NYBOT可交割的2号期棉合约库存为72,780包，前一交易日为77,788包。现货方面：棉花指数328价格为18273元/吨，与上一交易日上涨11元/吨。仓单库存：交易所注册仓单为2463张，较上一交易日减少30张，有效预报为82张。（每张对应棉花40吨）。观点总结：ICE期棉收跌，受累于获利了结和投资者卖盘，欧债忧虑重燃打压市场情绪。国内棉花现货价格小幅上涨，成交略有增多，但是成交量依旧不大，纺企采购市场心态稍现回暖，保税棉库存维持高位水平。下游纺织产品尚未出现跟涨，纯棉纱报价基本稳定，涤棉纱和人棉纱价格均有所反弹。受欧债忧虑及周边市场下跌影响，郑棉1301合约震荡走低，期价跌破5日线后减仓回落，短线处于区间波动。操作上，暂以区间交易。 2 豆类外盘：美国中西部作物种植带将迎来有利于作物生长的降雨，CBOT豆类收低，11月大豆期货下跌64美分收于1622.2美分/蒲，12月豆粕合约收跌20美元报收于484.3美元/短吨。　　消息：国际方面，据美国农业部初步数据显示，截止到7月17日消息的一周里，2011年农事年美国大豆进入9个月政府贷款项目的数量为1514.7万蒲式耳，比一周前减少215.4万蒲式耳。国内方面， 监测显示，6月份以来沿海地区豆柏价格累计涨幅超过2成，7月份以来累计涨幅超过1成。国际市场大豆价格持续走高、需求稳步增长是推动以来国内豆粕现货价格不断上涨的主要因素。现货方面，国内产区黑龙江地区油厂大豆收购价大多处于元/吨，农民惜售气氛浓厚；豆类进口价格方面，国内主要港口大豆分销价格基本处在元/吨，国内沿海油厂豆粕报价约在元/吨，成交一般。仓单：大豆，18288张；豆粕，2669张，均无变化。天气方面，国内大豆主产区黑龙江阴雨天气为主，其中，伊春、绥化、鹤岗、佳木斯、双鸭山阴有小到中雨大兴安岭，目前大豆长势较好。美国大豆主产区周二北部地区天气干燥或有少量小阵雨，局部地区雨量较大。气温高于至远高于正常水平。东北部及东部偏远地区出现的少量雷暴已令处于生长期的大豆作物的压力得到缓解，不过仍将需要更多降雨。总结： 美国中西部将迎来降雨，豆类加速上涨后呈现高位调整态势，多头获利了结迹象明显，而宏观面来自西班牙的压力大增，短期豆类有望继续整理。建议投资者前期多单注意止盈，无单暂不介入，M1301合约下方支撑位在3870元/吨附近。 3 油脂外盘：跟随豆类走势，CBOT豆油收低，12月豆油收盘54.58美分/磅，下跌0.6美分；受西班牙债务忧虑拖累，BMD10月毛棕榈油期货下跌52令吉收于2990令吉/吨。消息：国际方面，加拿大油籽加工商协会（COPA）最新数据显示，截至7月18日当周，加拿大油菜籽加工量为12.31万吨，较上周的14.33万吨减少14.09%。2011/12年度（8月到次年7月）迄今为止，加拿大油菜籽加工总量达646.92万吨，远高于上年同期的加工量579.69万吨。国内方面，由于近期到货数量较少，国内棕油库存已较前期高点明显下滑，目前主要港口库存约76万吨，较前一周下降3万吨，较5月中旬下降近20万吨，连续第6周环比下降，且已连续3周处于80万吨以下。现货：昨日油脂报价下跌，其中，沿海四级豆油约为元/吨，港口棕榈油报价集中在元/吨，国内四级菜油出厂价格处于元/吨水平，成交一般。仓单：豆油，5724张；棕榈油，0张；菜籽油，0张；均无变化。产区天气：国内油菜籽主产区部分出现雨水天气，其中，重庆西南部、湖南西部、湖北中部等地有大雨；国外，油菜籽主产区加拿大中西部有小到中（阵）雨或雷阵雨。观点总结：西班牙国债收益率创新高，欧洲债务危机再起，市场情绪恶化，大宗商品普遍下跌。油脂调整幅度加大，期价跌破近期整理平台，短期油脂或将继续弱势运行。建议投资者多单离场观望，激进投资者可以逢高短空棕榈油，P1301合约上方位在8090元/ 吨，同时关注菜籽油棕榈油价差缩小套利机会。 4 玉米周一，CBOT玉米期货收跌，因美国作物天气改善且美国股市下滑，本周美国作物天气改善，且在更长期的天气预报中，出现有利于作物生长的天气的概率增加。玉米9月合约下跌10.5美分/蒲式耳，报收814美分/蒲式耳。消息面：1、截止7月22日当周，美国玉米生长优良率为26%，前一周为31%，去年同期为62%。2、高盛在最新公布的全球投资研究报告中表示，将美国玉米亩产预估从143.5蒲式耳下调至126.0蒲式耳，并将玉米的三个月价格预估上调至每蒲式耳9美元，创纪录新高。交易所仓单库存：玉米仓单为10435张现货价格:吉林省太平川某贸易商处获悉，当地个人粮库收购水分14.5%玉米价格为2290元/吨，出库价格为2320元/吨。操作建议：玉米1301合约低开高走收长下影线，下方支撑明显，但外盘CBOT大跌可能会带动国内玉米继续回调，我们建议投资者观望为主。 5 强麦周一，美国小麦期货周一大跌逾3%，因股市下挫令卖压加重，且美国多数春麦不会受到旱情损害，因收割较早。CBOT小麦9月合约下跌30.5美分，报收912.75美分/蒲式耳。 消息面：1、截止7月22日当周美国春麦生长优良率为60%，之前一周为65%，去年同期为74%，美国春小麦收割了为12%。2、欧盟2012年软小麦单产预估被调降至5.57吨/公顷，因欧洲南部和东南部持续的干热天气已损及农作物单产。交易所仓单库存：强麦仓单为13050张现货市场：河南鹤壁市浚县粮食局2012年本地产1级白小麦收购价2120元/吨，2级白小麦收购价2080元/吨，本地产特制一级小麦粉汽车板价2800元/吨，与上周五持平。邓州市久友面粉有限公司2012年本地产2级白小麦到厂价2040元/吨，一级精粉出厂价2820元/吨，特制一级面粉出厂价2660元/吨，特二粉出厂价格2560元/吨，一级次粉出厂价1600元/吨，一级麸皮出厂价格1660元/吨，与上周五持平。操作建议：强麦1301合约连续两天收阴线，跌破了短期均线支撑，均线多头指标全部走坏，，操作上建议多单止损离场观望为主。 6 早籼稻周一，CBOT糙米合约平开低走，因受玉米和强麦重挫下跌的影响。9月合约下跌8.6蒲式耳，报收1545美分/蒲式耳。消息面：1、美国农业部在每周作物生长报告中表示，截止7月22日当周，美国稻米生长优良率为69%,之前一周为70%，去年同期为63%。2、泰国农业部周一表示，该国2012/13年度稻米产量料为2590万吨，高于之前预计的2400万吨，泰国为全球最大的大米出口国。交易所仓单库存：早籼稻仓单为0张。现货市场：广东德庆德城国家粮食中转储备库2011年本地产本地产优质早籼稻到厂价2900元/吨，3级早籼稻谷收购价格2600元/吨，2011年本地产优质晚籼稻谷到厂价3000元/吨，2011年本地产标一早籼米批发价3800元/吨，2011年本地产标一晚籼米批发价4982元/吨，与上周五持平。操作建议：籼稻1301合约低开高走收阳线，目前突破了5日，10日，20日均线的压制，整体走势偏多为主，操作上建议投资者谨慎持有籼稻1301合约多单。 7 白糖外盘:原糖期货收低，受欧洲债务危机迟迟得不到解决，引发投机基金抛售。10月合约收跌0.03美分，报收23.89美分/磅，盘中 一度触极三个月最高24美分/磅。基本面消息：1、受天气风险及斋月需求提振泰国糖现货升水上涨2、中国6月份进口糖380,000吨国内现货：南宁中间商报价6060元/吨，报价持稳，各制糖集团报价元/吨，报价下调20元/吨，成交一般。库存仓单（张）：4341，有效预报570。国内主产区天气情况：梧州、玉林、贵港、北海、钦州、防城港等市及南宁市南部的部分地区有大雨到暴雨，局部大暴雨，我区 其它地区有小 到中雨，局部大雨到暴雨；桂东南局部有6级，阵风8级的大风。
南宁市多云转大到暴雨，东北风3-4级，最 低气温25℃，最 高气温30℃。总结：2012年上半年我国进口食糖144万吨，同比增加近1倍，国内库存压力下，空头打压积极。郑糖期价创出新低。技术上，郑糖1301合约期价延续振荡下行，KDJ指标继续处于极空区域运行，预计后期仍维持弱势运行。操作上，短线抛空为主。 金投期货网为您提供今日金属期货产品价格早盘期货解析()：1 铜外盘走势：隔夜伦铜先抑后扬，期间最低下探7360美元，尾盘收跌1.82%至7434美元，略低于沪铜收市时的7457美元。伦铜用两日的时间削减了6月末以来录得的涨幅。同时7月20日伦铜持仓为十一个交易日来第十次减少2934手，表明多空继续减仓观望为主。消息方面：1.据悉，西班牙还有六个与地区可能步瓦伦西亚的后尘，向政府申请金援，令西班牙国债收益率攀升至欧元面世以来的高位，今日关注中国和欧洲7月制造业PMI数据。2.中国6月精炼铜进口量为250097吨，环比下滑17.2%，但同比增加40%，6月铜精矿进口量环比和同比均下滑；另外6月精炼铜出口量为35477吨，环比下滑65%，同比大增10.5倍多，数据表明国内进口铜需求下滑，而且精炼铜出口量减少令国内供应压力加大。现货方面：7月23日现货较期货升水70-升水170元/吨。据上海有色网报道，保值盘在铜价跳空低开之际大量涌出，令现铜供应增加。在午后铜价续跌之际，中间商高升水难有作为，下游逢低买盘随着铜价下跌而止步观望，市场看空换现意愿强，接货则多谨慎。同时，最近的伦铜0-3月现货较期货贴水1美元/吨，较前一日小幅回落4美元/吨。库存方面:7月23日伦铜库存为252550吨，较20日减少675吨，其中釜山港口库存连续第三日减少225吨。另外注销仓单占库存比微增至21.67%，暗示后期库存有望续减。沪铜库存方面，截至7/20，上期所库存连续第五周增45吨至160973吨，累计增30830吨，同时配合国内库存向外移动的速度放缓和6月铜进口量的减少，表明国内库存的增加并非是补库而是消费不顺。观点总结：昨日伦铜振荡收跌，但其跌幅仅略低于亚洲市收市时的价格。今日早盘伦铜运行至7433美元/吨附近，受此影响沪铜1211合约料高开至54300元/吨附近。昨日公布的6月精炼铜进口量环比下滑，向市场传达出中国进口铜需求下滑的信号。今日将公布的中欧制造业PMI预期不佳，料继续打压铜价。操作上，之前空单继续持有，下方关注跌破54000元之后的加空机会，但上方若重回55000元之上，则空单先行离场。 2 铝外盘走势：隔夜伦铝呈先抑后扬，期间最低下探1857美元，尾盘收跌1.04%至1875美元，略低于沪铝收市时的1878美元。目前伦铝重回均线组之下，疲态尽显。消息方面：1.据悉，西班牙还有六个与地区可能步瓦伦西亚的后尘，向政府申请金援，令西班牙国债收益率攀升至欧元面世以来的高位，今日关注中国和欧洲7月制造业PMI数据2.中国6月铝材出口量为27万吨，环比微涨3.85%，但同比下滑10%现货方面：7月23日现货较期货贴水50-贴水10元/吨。据上海有色网报道，沪期铝跳空低开低走，令持货贸易商换现出货意愿强，而下游企业维持按需采购，仅中间商逢低买兴略显积极但成交集中于贴水70-80元/吨，整体市况气氛平淡。库存方面：7月23日伦铝库存连续第二日大增18075吨至4850500吨，目前较历史高点累计减少27万吨左右，伦铝库存中有超过70%多为融资仓单，可用性库存并不高。注销仓单占库存比仍高企于36.26%。沪铝方面，截至7/13，上期所库存三周来首次增8372，大于前两周累计增加的7700吨，表明国内消费仍旧疲软。观点总结：隔夜伦铝续跌，但跌幅有限，因IMF否认不再向希腊提供进一步援助的说法。今日早盘伦铝运行至1880美元/吨附近，反弹甚微，受此影响，沪铝主力合约料开至15320元/吨之下。在下跌过程中，关注沪铝的抗跌表现，操作上今日空单可关注15300之下的逢低减持机会，因沪铝已跌至成本线之下。 3 钢材外盘：LmeS钢DZ报收397.8美元/吨，跌0.8元/吨。现货市场：8mm Q235高线上海报价3550，跌50元/吨；20mm HRB400螺纹钢上海报价3870，跌20元/吨。消息：(1) 西班牙希腊债情恶化，全球金融市场跌声一片(2) 南京出台救市政策，首次购房者可获个税返还补贴(3) 上半年全国粗钢产量同比增长1.8% (4)63.5%印度粉矿7月23日CIF参考报价128.5美元/吨，跌2美元/吨。库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为2379吨，持平。线材仓单日报为0，持平。小结：周一RB1301合约跳空低开，期货价格在3650一线获得支撑小幅回抽，但整体仍处下行通道。上周末华东地区主导钢厂出台7月下旬价格政策，同时也对中旬政策作出追补，市场弱势心理趋于浓厚。操作上建议，突破3750前期空单出场，否则继续持有。 4 锌外盘方面：周一美指高位震荡，隔夜LME锌震荡下滑，报1813.75点，跌1.35%。现货与库存：上海现货0#锌23日报元/吨，跌200，贴水120–贴水20元/吨；现货市场贸易商出货依旧积极，但下游看空后市不愿大量采购，市场上逢低采购者较少。7月23日LME锌库存为1011200吨，下跌3875吨。消息面：（1）周一欧元兑美元跌至两年低点，因市场担心西班牙接近于要求全面救助，而这是欧元区所不能负担的；（2）权威人士表示，有关部门建议对省级地方融资平台、“百强县”平台项目，在符合授信条件同时，银行信贷应给予重点支持，保证后续资金投入；（3）据统计局数据显示，6月中国精炼锌进口33235吨，同比上涨31.27%。行情总结：由于西班牙国债收益率过高，市场恐慌加剧；近期将分别公布中、美、欧等国家或地区PMI数据，预计此数据不景气将进一步带动市场走低，预计沪锌1211短期内难以企稳，可进一步下看至14200点，前期空单继续持有，日内交易者轻仓介入空单，卖出位14450点，止损14600点。 5 铅外盘方面：
周一美指高位整理，隔夜LME铅震荡下跌，报1865.5点，跌幅为1.30%。现货与库存：上海现货沪铅23日报元/吨，较上一交易日跌150，升水20-升水120元/吨；现货市场仍对后市缺乏信心，市场询价较多，但也有少数下游逢低备货。7月23日LME铅库存为336350吨，下跌1975吨。消息面：（1）周一欧元兑美元跌至两年低点，因市场担心西班牙接近于要求全面救助，而这是欧元区所不能负担的；（2）权威人士表示，有关部门建议对省级地方融资平台、“百强县”平台项目，在符合授信条件同时，银行信贷应给予重点支持，保证后续资金投入；（3）据统计局数据显示，6月中国精炼铅进口411吨，同比上涨3.81%。行情总结：近期铅蓄电池价格上涨传闻开始消散，下游精铅采购亦为不多；不过，伦铅库存持续小幅下滑，致使伦铅下滑幅度缩减；在总体走势难以企稳的情况下，投资者可继续空单介入，卖出位14750点，止损14900点，前期空单继续持有。 6 黄金外盘表现：周一西班牙国债收益率再度攀升新高，欧元区消费者信心也下降，市场担忧情绪再度升温，现货金先抑后扬小幅收低。伦敦金开盘1582.40美金/盎司，收于1576.95美金/盎司。消息方面：1. 印度数据周一(7月23日)表示，该国5月份黄金产出为144千克，较四月份上升20%。2. 马来西亚央行周一(7月23日)公布数据显示，截止7月13日，马来西亚黄金储备攀升至19亿美元，而东南亚国家黄金总储备为1344亿美元。3. 西班牙融资成本周一猛升，10年期西债收益率一度升至7.55%。4. 欧元区7月消费者信心指数初值为-21.6，低于预期水平的20.0，6月份终值为-19.8现货市场：上海黄金交易所现货9999金 报收324.21元/克，下跌1.63元/克仓单库存：交易所仓单报1071千克，持平。ETF持仓方面：SPDR Gold Trust黄金持仓量截至7月24日为1254.64吨，持平。观点总结：欧洲经济数据表现疲软及西班牙国债飙升令市场担忧情绪居高不下，不过IMF会见希腊当局的消息令市场风险厌恶情绪略有缓和，另外低位投机性买盘介入也限制了金银价格的进一步下挫。短期来看，黄金局部整理多空僵局仍未改变，强势美元限制了金价反弹，不过下方技术关口支撑较强，低位抄底买盘的介入令金价下跌空间收窄。操作上，短线325附近多单持有，止损322，中线暂维持观望。 7 白银外盘表现：周一西班牙国债收益率再度攀升新高，欧元区消费者信心也下降，市场担忧情绪再度升温，现货白银窄幅整理小幅收低.伦敦银开盘27.44美金/盎司，收于27.02美金/盎司。消息方面：1. 国际货币基金组织(IMF)表示，将于周二会见希腊当局，并讨论如何使该国的经济计划步入正轨。2. 西班牙融资成本周一猛升，10年期西债收益率一度升至7.55%。3. 欧元区7月消费者信心指数初值为-21.6，低于预期水平的20.0，6月份终值为-19.8现货市场：上海黄金交易所现货白银T+D 报收5727元/千克，下跌45元/千克仓单库存：交易所仓单报62千克，无增减。ETF持仓方面： iShares Silver Trust白银持仓量截至7月24日为9708.78吨，增持12.07吨。观点总结：欧洲经济数据表现疲软及西班牙国债飙升令市场担忧情绪居高不下，不过IMF会见希腊当局的消息令市场风险厌恶情绪略有缓和，另外低位投机性买盘介入也限制了金银价格的进一步下挫。短期来看，银价局部反弹仍受制于上方28短期趋势关口压力，技术指标显示短期多空力度趋于均衡，投资者需注意价格的局部区间突破情况。操作上，AG1212合约参考逢低短多为主，短线目标.短线止损5750附近。 8 焦炭现货市场：焦炭现货市场持续阴跌，跌幅继续扩大，成交淡。一级冶金焦太原报价1680元/吨（车板含税价），持平；天津港报价1890元/吨（平仓含税价），持平；二级冶金焦上海报价1850元/吨（出厂含税价），持平；河北唐山报价1685元/吨，持平。消息：（1）产煤大省山西整合步入大矿时代（2）需求减弱促进煤炭价格合理回归（3）进口煤征收关税窗口尚未打开库存：大商所焦炭仓单日报为40张，持平。小结：周一J1301合约再度下挫，现货市场，炼焦煤市场弱势盘整，成交一般，部分钢厂继续下压焦煤采购价格，市场心态差，进口煤炭同样弱势下行，部分品种跌幅有所扩大。操作上建议，J1301合约维持空头思维，但交易上应注意节奏，谨防快速下挫后的急拉。
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