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滞涨股将成年终金矿 五角度发掘8只低价补涨股
文章来源：证券日报&&更新时间：
& & 编者按：本周以来，A股逼空行情演绎到极致。特别是周四，券商股集体涨停，&两桶油&双双涨停，上证指数大涨百余点直逼2900点，深证成指跨入&万点&时代。面对这种历史性的&牛气冲天&，个股分化依然明显，不少股民赚了指数没赚钱，&满仓踏空&的窘况引发了不少投资者吐槽。分析人士指出，从历次牛市启动阶段来看，大蓝筹股飙升只是大行情的开端，起到加速脱离底部，提振市场信心的作用。随着行情向纵深发展，前期滞涨的低价股往往会迎来不俗的表现，成为下一阶段的补涨主力。据《证券日报》研究中心对沪深两市个股统计发现，经过本轮行情的上涨，沪深两市已经消灭了2元股，目前股价较低的前100只个股，股价都在5元以内。今日本版特对以上在5元以内的个股，从阶段涨幅不大、业绩成长稳定、大单资金流入、整体估值较低、流通市值适中等五个角度筛选出8只具备补涨条件的滞涨股，并对其投资价值分析，以飨读者。&&&&■本报记者 张晓峰 任小雨 吴珊 见习记者 牛仲逸 乔川川&&&&（000100）上周累计大单资金净流入达12700.96万元&&&&据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日收盘，TCL集团最新收盘价为3.5元，流通市值约284.77亿元，该股11月20日以来累计上涨8.70%，本周大单资金净流入达12700.96万元，最新动态市盈率为10.8倍，市净率为1.88倍。&&&&TCL集团作为智能及互联网战略转型企业，公司业务架构覆盖10个业务板块，分别是多媒体、通讯、华星、家电、通力五大产业，以及系统科技、泰科立、翰林汇、新兴业务、投资及创投业务五个板块。未来5年，公司将持续推动&双+&战略转型（&智能+互联网&，&产品+服务&），产品和服务对利润的贡献各占50%的&五+五收益均衡&业务结构。&&&&从业绩角度来看，公司今年前三季度主营收入同比增长13.33%，净利润同比增长75.44%，实现每股收益为0.2454元。业绩增长原因：报告期内集团盈利同比大幅增长主要得益于华星光电产能持续提升，科技智能手机产品销量快速增长，整体销售价格及毛利率同比均有提升，前三季度海外销售收入达319.8亿元，同比增长29.9%，占集团总体销售收入的比例提升至47.3%，全球化战略持续推进。&&&&与此同时，2014年三季报披露，预计公司2014年净利润为30亿元-31.5亿元（上年同期净利润为21.09亿元），同比增长42%-49%。公司业绩变动原因系集团当期整体经营状况良好；预计第四季度营业收入增长幅度将高于前三季度，盈利保持较好增长。预计第四季度华星光电产品销售保持稳定增长，营业利润将继续提高；TCL通讯科技销售保持强劲增长，盈利能力进一步改善；TCL多媒体2014年经营同比有所改善。&&&&此外，公司日公告称，10月份TCL多媒体LCD电视国内和国外市场的销量分别为61.1万台和71.5万台。智能网络电视销量同比增长86.5%，销量为52.9万台。激活微信功能的TV+智能电视已达51537台，绑定微信账号75057个，平均绑定微信用户数为1.46个/台。华星光电液晶玻璃基板投片量为14.4万片，同比增长9.43%。&&&&公司定增加码8.5代TFT-LCD生产线。2014年8月份，公司拟以2.09元/股定增不超过27.28亿股募资不超过57亿元投资t2项目和补充流动资金。t2项目总投资244亿元，加工玻璃基板尺寸为2200mm&2500mm，设计月投片量10万片，同时建设项目新技术研发配套设施，主要产品为23.6英寸、32英寸、42英寸、55英寸、65英寸液晶显示屏，55英寸OLED显示屏、85英寸&88英寸超大型公共显示屏。t2项目已于2013年11月份打桩开工建设。项目建设周期为17个月，税后内部收益率为13.69%，项目动态回收期8.7年。其中，公司大股东和公司骨干合计斥资18亿元认购8.6亿股。&&&&在重大投资方面，公司日公告显示，公司拟与子公司TCL多媒体、TCL通讯共同投资9000万元于香港成立合资公司，并通过其在内地设立外资公司，作为智能家庭项目营运实体。公司与TCL多媒体、TCL通讯分别持有合资公司30%、30%、40%股权。此次投资有利于公司加快&双+&转型，加强和完善后项服务业务盈利模式的能力。&&&&投资机会方面，表示，TCL集团面板价格持续上涨，智能手机销量继续攀升，预计公司2014年-2016年每股收益分别为0.33元、0.38元和0.43元，按分业务估值，给予公司3.85元目标价，维持公司&买入&评级。&&&&银河证券则表示，TCL集团业绩弹性较大，未来面板业务产能扩充，公司预计将大幅增加面板业务收入；此外，公司通讯业务发展势态良好，盈利能力稳步提升，预计未来利润贡献将加大。考虑定增未来或为公司带来多元化发展机会，给予公司&谨慎推荐&评级。预计公司2014年与2015年每股收益分别为0.33元、0.41元。
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万科:公司11月销售金额同比持续高速增长
万科A 000002 房地产业
研究机构：群益证券(香港) 分析师：王睿哲 撰写日期：
结论与建议:公司公布11月销售情况,公司11月销售金额同比实现了35%的高速增长,符合我们的预期。从整体销售情况来看,公司目前已完成全年销售计划的95%,1-11月累计销售增速为19%,在同业中处于领先水平。公司目前A股股价对应2015年的PE为6.5倍,PB1.7倍;H股股价对应2015年的PE为7.5倍,PB1.9倍,目前估值仍处于较低水平,维持A股、H股“买入”的投资建议。
公司11月销售同比持续增长:11月份公司实现销售面积145.2万平方米,销售金额189.6亿元,分别同比增长14%和35%,环比减少24%和14%;月公司累计实现销售面积1599.6万平方米,销售金额1901.1亿元,分别同比增长14.8%和18.9%。
政策放松助力销售额高速增长:从单月销售情况来看,在央行发文放松限贷后,公司持续实行积极的销售策略,11月销售金额同比实现了35%的高速增长。环比来看虽有所下降,但从绝对的销售金额来看在全年仍维持在较高水平。央行在11月下旬发布降息政策,对房地产销售的刺激作用目前还未完全体现,我们认为后续改善性需求以及刚需的持续进入将会带动公司12月的销售额同比继续维持高速增长。公司11月的销售金额增速高于销售面积的增速,我们认为这主要是由于限贷放松后一线城市销售情况率先回升使得公司一线城市项目的销售占比加大所引起的。公司11月的销售均价为13058元/平米,同比提升18.3%,环比提升12.7%。
公司全年销售额完成度为95%,行业领先:从公司月整体销售情况来看,公司目前已完成2014年计划销售金额2000亿的95%,销售金额同比增长18.9%,在行业处于领先地位。基于公司在政策窗口期能够灵活的实施积极的销售策略,我们预计公司全年销售金额将接近2100亿(YOY+23%)。
盈利预测与投资建议:公司作为行业内的龙头企业,适时迅速的调整销售战略,使得公司销售业绩领先于同行,并且公司“小股操盘”模式的推进以及转变为“城市配套服务商”的定位让我们继续看好公司在行业下半场的发展前景。我们预计公司年净利润将达到174亿元和197亿元,YOY增长14.9%和13.3%,EPS1.58元和1.79元,A股对应PE为7.4倍和6.5倍,PB1.7倍;H股对应PE为8.5倍和7.5倍,PB1.9倍,目前估值仍处于较低水平,维持A股、H股“买入”的投资建议。沪港通17日正试推出 银行股补涨要求强烈
来源：搜狐证券
作者：投资快报
　　记者 张厚培
　　广受期待的沪港通将于17日正试推出，蓝筹股成为市场热捧的对象。分析认为，本轮行情以来大部分行业公司股价上涨幅度超过25%，中小市值公司上涨50%以上的不在少数，而银行股整体还处于被市场遗忘的角落，有较强的补涨要求。
　　沪港通助银行股“补
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年报题材走强 预喜滞涨股具补涨潜力
虽然年报题材已经逐渐成为年底A股市场炒作的主线，但部分年报预喜股却由于缺少主力资金足够的关注度而在此前的反弹行情中缺乏表现，不过随着大盘在最近两个交易日出现震荡，同时具备滞涨和绩优两大优势的年报题材股有望成为接下来年报炒作行情的新主角。208只预喜股跑输大盘自11月14日大盘止跌反弹以来，沪深股指逐渐回升，据本报数据中心统计，11月14日～12月10日期间上证综指累计上涨了7.16%，其中年报业绩预喜股的表现尤为出色，524只预计2013年实现业绩正增长股在此期间整体上涨10.7%。不过，就在大多数业绩预喜股股价快速攀升的同时，却有208只业绩预喜股在近一个月的大盘反弹中跑输大盘，在上述208只跑输大盘的业绩预喜股中，还有佳讯飞鸿(300213)、金飞达(002239)等67只股在A股市场整体向好的背景下遭遇股价下跌。长城证券投资顾问龚科表示，部分预喜股滞涨甚至下跌，其原因主要有三点：首先，部分预喜股的业绩增长的&后劲&不足，影响到市场对其未来业绩的预期。其次，利空事件的突袭引发部分预喜股股价波动，典型案例就是一度受制重组预案暂停审核的华策影视(300133)。第三，部分预喜股当前的股价、估值过高，缺乏进一步上行的空间。部分预喜滞涨股潜力大申银万国投资顾问谭飞表示，尽管大盘昨日出现反复，但年报题材的炒作主线并没有改变。相较而言，滞涨绩优股因前期炒作不足，存在一定的估值&洼地&效应，同时相对景气的业绩预期也能为其股价支撑，因此不排除前期滞涨绩优股在震荡行情中有所表现。不过需要注意的是，导致年报预喜股滞涨的原因较为复杂，从安全角度出发，投资者在择股时应尽量选择业绩预增幅度较大、公布预增消息后股价基本没有表现、行业地位突出且符合国家产业政策、流通市值相对偏小的滞涨预喜股加以布局。华泰证券(601688)投资顾问陈勇则表示，如果相关预喜滞涨股的业绩增长是依靠主营业务改善带动、最近两到三个季度其业绩保持环比增长、个股估值明显低于所属板块整体水平且最近11月中旬以来股价累计涨幅低于5%的预喜滞涨股，后市补涨的可能性相对更大一些。
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