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昆仑保险经纪股份有限公司变更公告
　　因公司发展需要，经股东会决定、工商行政管理部门核准，本公司自6月25日起，对公司名称及住所进行变更。具体如下：公司名称由原“竞盛保险经纪股份有限公司”变更为“法律关系不变，以原公司名称签订的合同继续有效，原有的业务关系及服务承诺保持不变。即日起，公司所有对内及对外的文件、资料、开具发票等全部使用新公司名称。原竞盛保险经纪股份有限公司旗下的10家分公司名称已全部变更为昆仑保险经纪股份有限公司的分公司，并已获监管机构的批准取得了新的《经营保险经纪业务许可证》。分公司更名后具体情况如下：
　　一、竞盛保险经纪股份有限公司黑龙江分公司变更为昆仑保险经纪股份有限公司黑龙江分公司
　　业务范围：（一）为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；（二） 协助被保险人或受益人进行索赔；（三） 为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；（四） 保监会批准的其他业务。
　　经营区域:
　　在总公司授权范围内
　　机构住所：大庆市让胡路区西宾路118号
　　负 责 人：袁明
　　联系电话：
　　邮政编码：163453
　　许可证机构编码：800
　　许可证编号：0002059
　　成立日期：日
　　发证日期：日
　　发证机关:
　　中国保险监督管理委员会
　　二、竞盛保险经纪股份有限公司吉林分公司变更为昆仑保险经纪股份有限公司吉林分公司
　　业务范围：（一）为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；（二）协助被保险人或受益人进行索赔；（三）再保险经纪业务；（四）为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；（五）中国保监会批准的其他业务。
　　经营区域:
　　在总公司授权范围内
　　机构住所：长春市西安大路727号中银大厦A座
　　负 责 人：于显风
　　联系电话：1
　　邮政编码：130061
　　许可证机构编码：800
　　许可证编号：0001746
　　成立日期：日
　　发证日期：日
　　发证机关:
　　中国保险监督管理委员会
　　三、竞盛保险经纪股份有限公司辽宁分公司变更为昆仑保险经纪股份有限公司辽宁分公司
　　业务范围：在总公司授权范围内为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
　　经营区域:
　　在总公司授权范围内
　　机构住所：辽宁省沈阳市沈河悦宾街1号方圆大厦404室
　　负 责 人：许百良
　　联系电话：024-
　　邮政编码：110013
　　许可证机构编码：800
　　许可证编号：0001468
　　成立日期：日
　　发证日期：日
　　发证机关:
　　中国保险监督管理委员会
　　四、 竞盛保险经纪股份有限公司新疆分公司变更为昆仑保险经纪股份有限公司新疆分公司
　　业务范围：在总公司授权范围内为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
　　经营区域:
　　在总公司授权范围内
　　机构住所：新疆乌鲁木齐市新华北路8号红山新世纪大厦A座33楼室
　　负 责 人：刘铁岩
　　联系电话：
　　邮政编码：830002
　　许可证机构编码：800
　　许可证编号：0009828
　　成立日期：日
　　发证日期：日
　　发证机关:
　　中国保险监督管理委员会
　　五、 竞盛保险经纪股份有限公司陕西分公司变更为昆仑保险经纪股份有限公司陕西分公司
　　业务范围：在总公司授权范围内为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
　　经营区域:
　　在总公司授权范围内
　　机构住所：西安市未央区未央路赛高街区第1幢3单元6层30601室
　　负 责 人：赵成斌
　　联系电话：029-
　　邮政编码：710018
　　机构编码：800
　　许可证编号：0007527
　　成立日期：日
　　发证日期：日
　　发证机关:
　　中国保险监督管理委员会
　　六、 竞盛保险经纪股份有限公司北京分公司变更为昆仑保险经纪股份有限公司北京分公司
　　业务范围：在总公司授权范围内为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
　　经营区域:
　　在总公司授权范围内
　　机构住所：北京市丰台区角门18号未来假日花园综合楼1121室
　　负 责 人：马志刚
　　联系电话：010-
　　邮政编码：100068
　　许可证机构编码：801
　　许可证编号：0010473
　　成立日期：日
　　发证日期：日
　　发证机关:
　　中国保险监督管理委员会
　　七、 竞盛保险经纪股份有限公司上海分公司变更为昆仑保险经纪股份有限公司上海分公司
　　业务范围：在总公司授权范围内为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；保监会批准的其他业务。
　　经营区域:
　　在总公司授权范围内
　　机构住所：上海市闸北区天目西路218号2909室
　　负责人：张志勇
　　联系电话：021-
　　邮政编码：200070
　　许可证机构编码：801
　　许可证编号：0002609
　　成立日期：日
　　发证日期：日
　　发证机关:
　　中国保险监督管理委员会
　　八、 竞盛保险经纪股份有限公司广东分公司变更为昆仑保险经纪股份有限公司广东分公司
　　业务范围：在总公司授权范围内为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
　　经营区域:
　　在总公司授权范围内
　　机构住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场3101室
　　负责人：张志勇
　　联系电话：020-
　　邮编：510898
　　许可证机构编码：800
　　许可证编号：0005719
　　成立日期：日
　　发证日期：日
　　发证机关:
　　中国保险监督管理委员会
　　九、 竞盛保险经纪股份有限公司甘肃分公司变更为昆仑保险经纪股份有限公司甘肃分公司
　　业务范围：在总公司授权范围内为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
　　经营区域:
　　在总公司授权范围内
　　机构住所：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心第12层C座
　　负责人：李文良
　　联系电话：
　　邮编：730000
　　许可证机构编码：800
　　许可证编号：0007739
　　成立日期：日
　　发证日期：日
　　发证机关:
　　中国保险监督管理委员会
　　十、 竞盛保险经纪股份有限公司四川分公司变更为昆仑保险经纪股份有限公司四川分公司
　　业务范围：在总公司授权范围为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
　　经营区域:
　　在总公司授权范围内
　　机构住所：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1301室
　　负责人：耿云龙
　　联系电话：028-
　　邮编：610051
　　机构编码：800
　　许可证编号：0006747
　　成立日期：日
　　发证日期：日
　　发证机关:
　　中国保险监督管理委员会
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系统已向您的邮箱-发送验证邮箱，请！投保人减少基本保险金额的申请日如何能任意变更
　　日 08:02　东方法眼　沈海龙
　　一周前，我在网上发表了《犹豫期内可以申请减少万能险基本保险金额》，说平安人寿在犹豫期内同意我提出的减少附加重疾险的基本保险金额请求，业务员并为此向我写下书面保证，如果15个工作日内平安公司不下达批单而导致我退保，他承担我所交保费与退保所得的差额损失。
　　6月4日15：01分我收到了平安公司palic_notice@邮箱发来的邮件《您向中国平安人寿申请的减保项目已办理完成》。打开邮件内容如下：“您在日申请办理的减保业务，经我们审核后已经受理完毕，具体内容见以下批注。依据保单条款的约定，批注是保险合同的一部分，请你妥善保管。”
　　我深感奇怪，我是在犹豫期满前申请减少基本保险金额的，如何变成6月4日申请减保的了？严格地说是日提交减保书面申请的；因为平安公司处理迟延，5月27日上午我提交退保申请，但解除后一小时不到，中国平安盐城分公司工作人员致电说总公司同意了我的减保请求，让我下午去撤回退保申请恢复保单效力，同时柜台为我办理减保手续。故而，5月27日应是我第二次申请减保的时间。但5月27日下午填制平安的固定格式的减保申请表，是基本我5月21日的申请减保请求的处理步骤。因而，无论如何理解，我申请减保的最迟时间应是日，实际时间应是5月21日。
　　明明是在5月份的犹豫期内提出减少基本保险金额的申请，平安工作人员想来不会因为过失才如此变更。我再细读批注内容如下：“本次减少的基本保险金额自下一个结算日零时起效力终止，本公司将于下一个结算日调整与之相关的保障成本扣除标准。”将我申请日移到6月4日，下一个结算日就成了7月1日零时，即7月1日零时前，平安公司将按未减保前的8万元的基本保险金额扣除我的保障成本。而如果按该批复的当日申请当日批复的精神理解，我于5月21日或者5月27日申请，平安公司将在下一个结算日6月1日零时起按减保后的5万元计算我的月缴保障成本。即，将我的实际申请日后移，目的就是为了实现6月份抬高我的月缴保障成本。
　　我随后致电盐城95511，咨询接线人员：“我6月4日全天在班，根本没有去过保险公司，根本不存在我在6月4日向中国平安申请减保的事实，你们何故故意违背事实呢？再说，5月27日我有你们受理我的减保申请的凭证在手，我也绝对没有在你们占有的资料中落下6月4日申请的签字。一个月的保障成本能多几块钱，至于这样小题大做、没事找事做呢？”
　　当晚19时许，95511的工作人员用电话1向我道歉，说是接到我的减保申请后到按内部流程处理完毕，需要一个时间，所以就将批准的时间写成了申请时间。我奇怪了，问她：“盐城分公司不具有法人地位，我向盐城分公司提交减保申请的时间即是向中国平安提交减保申请的时间，同时盐城平安接受我的减保申请的时间，就是中国平安接受我的减保申请的时间，中国平安提交申请的时间不因你们是否同意接受该申请书，以及是否同意该申请内容而变化，你们如何能这样违背起码的诚信？”
　　工作人员说：“你说的不错，按理的确是这样的，你看我们该怎么做呢？”我说：“你们完全可以这样批注：您在日申请办理的减保手续，经我们审核后已经于6月4日受理完毕，具体内容见以下批注。”如此，保证了客户申请日与实际相符，同意表达了审核过程，其中5月21日至5月26日是审核减保申请的合理性及是否应当准许，5月27日至6月4日是审核同意请求后指示柜台按程序为客户办理批单的过程，减少后的基本保险金额从批准后的下一个结算日即7月1日起生效。这样既反映工作流程，又体现公正客观，何乐而不为？”
　　女同志说：“非常感谢你的合理的建议，我们就此将向公司反映。”我说：“邮件打印的批注，打印后不能显示邮件上的业务专用章，本邮件是否是批注已经下达，提示投保人到柜台办理正式批单手续？”对答：“关于这个问题，我们将安排业务员韦某上门送达。”我说：“如果我书面向你们提出批单修改意见，你们将不得不修改，又增加你们与我的许多烦琐。我就不麻烦你们了，反正你们批单上的所谓6月4日申请对我没有任何约束力，我不主动到柜台申请变更保单，我仍有权利反对你公司在6月份按8万元而不是5万元基本保险金额收取我的保障成本的做法。”
　　女工作人员可能也是被我这桩保单折腾怕了，听我说并不坚持要求中国平安修改此笔误时，表现得非常感激。
　　中金在线声明：中金在线转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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资料类别：PPT
更新时间： 11:29:50
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资料部分文字内容：保 全 业 务&&&&&&& 客户资料变更及操作&1课程系列】 ：新航程课程名称】 ：保全业务课程简介】 :本课程以《保全手册》为基础，对保全实务流程、保全业务系统操作两方面的内容进行了系统的讲授。旨在帮助柜员了解保全业务各个项目的定义和作用，了解保全处理的规则，熟悉柜员在保全处理的流程中，每个环节应怎么处理，并对系统有初步的了解，协助后台保全岗为客户提供周全的保单服务。 授课对象】 ：新入司柜员授课方式】 ：讲授课程目标】 ：让柜员了解保全业务的各个项目的定义和作用，了解保全处理的规则，知晓柜员在保全处理的流程中，每个环节应怎么处理，并了解系统如何操作。教学重点、教学难点 】 ：让学员对保全各环节有一个整体上的认识、对柜面保全工作内容达到熟练运用的程度是本次教学的重点。保全业务项目繁多，作为柜员不需要记住所有的内容，如何让学员结合柜面工作，把握学习的重点、提高学习效率是本次教学的难点。 课程时长】 ：8课时课程大纲】 ：&&&&&&&&&&& 一、保全实务介绍&&&&&&&&&&&&&& （一）认识保全&&&&&&&&&&&&&& （二）保全有哪些处理流程&&&&&&&&&&&&&& （三）柜员在各环节中应该怎么做&&&&&&&&&&&&&& （四）如何提供完美的保全服务&&&&&&&&&&&&&& （五）各保全项目需提供什么单证&&&&&&&&&&& 二、保全业务系统操作简介&&&&&&&&&&&&&& （一）保全业务涉及的业务处理系统&&&&&&&&&&&&&& （二）各系统的操作&&&&&&&&&&&&&& （三）系统打印涉及的单证教学工具】 ：电脑、投影仪、投影幕授课建议】 ：建议分8个课时讲授，每个课时讲授完后，提供一定时间给学员提问、谈论，下一节课时讲授开始的时候，对上课时内容进行适当回顾，以保持教学的连续性。 讲义页数】 ：163页柜面在各环节中应该怎么做客户资料变更合同内容变更生存领取合同解除其它类保全2?讲师讲述：&&& 下面我们看看各项保全服务应遵循的规则，先看一下客户资料变更规则客户资料变更注意事项客户资料变更的具体内容客户信息变更，除变更通讯地址外都要留存被更正人身份证明和相关证明复印件。同一客户持有多份保险合同，公司将连带变更其全部保险合同中的客户信息。客户有声明只做部分合同地址变更的，要逐一明确联系方式。& 3?讲师讲述：&&& 客户信息变更，需要注意以下内容：&&& 除变更通讯地址外都要留存被更正人身份证明和相关证明复印件。&&& 同一客户持有多份保险合同，公司将连带变更其全部保险合同中的客户信息。&&& 客户有声明只做部分合同地址变更的，要逐一明确联系方式。客户资料变更联系方式变更的内容：&&& 住所和通讯地址&&& 联系电话（办公电话、住宅电话、手机等）&&& 邮政编码&&& 电子邮箱4?讲师讲述：客户的联系方式是公司与客户联系的途径，95519服务的依托，所以客户联系方式变化了应及时申请变更。联系方式变更可以通过95519申请，是唯一不必提交保险合同的保全。（1）联系方式变更内容包括：住所和通讯地址、联系电话（办公电话、住宅电话、手机等）、邮政编码、电子邮箱等。客户的联系方式是公司与客户联系的途径，95519服务的依托，所以客户联系方式变化了应及时申请变更。联系方式变更可以通过95519申请，是唯一不必提交保险合同的保全。客户资料变更变更客户姓名：变更姓名只能更正文字，不能更换人。如果更名与原姓名差异较大的，客户需要提供户籍部门出具的变更证明或提交主管安排生调。笔误或录入错误可以直接变更。 & 5?讲师讲述：&（2）变更客户姓名变更姓名只能更正文字，不能更换人。如果更名与原姓名差异较大的，客户需要提供户籍部门出具的变更证明或提交主管安排生调。笔误或录入错误可以直接变更。（3）变更性别、出生日期客户资料变更投保人变更被保人变更6?讲师讲述：投保人、被保险人或受益人的性别和出生日期发生了变化，我们采取的处理方式不同。1、投保人的出生日期/性别变更如果保险合同不含投保人保障责任，按错误文字更正。如果保险合同含有投保人保障责任，提交核保部门，按核保意见处理。2、被保险人出生日期/性别变更变更后的年龄/性别在承保范围内，按被保险人新的年龄/性别查费率表，计算保费金额，并与实交保费对比。对比后有两种处理办法：——保额不变，变保费。客户实交保费比应交保费多，公司无息退还多交保费；客户实交保费比应交保费少，投保人补交保费差额和利息。——保费不变，变保额。客户不愿意补交保费和利息，公司按实交保费与应交保费的比例降低保险金额；保险责任按新保额承担。 变更后的年龄/性别不在承保范围内，也有两种处理方法：——合同成立未满两年的，公司解除合同；——合同成立二年以上的做特殊业务上报。受益人出生日期/性别变更同更正文字错误。 3、注意事项：被保险人的新年龄按核保要求应在投保时体检而未体检的，要提交核保。性别/年龄变更引起现金价值发生变化的，要配发新的现金价值表。性别变更后不在承保范围内的，一律解除合同。如果保险期满、养老金领取或发生了保险事故后，客户要求变更被保险人出生日期，要做为特殊业务提交柜面主管或上级部门。H保全子系统—A合同保全变更—A保费批改申请未操作结束& & 客户资料变更证件类别及号码变更客户证件类别和号码发生变化后应进行变更，但身份证号由15位自然升至18位不必变更。 被保险人投保时无有效身份证件，保险期内取得后，应及时到公司告知证件类别及号码。 证件号码变更涉及性别/年龄变化的，应作保费或保额变更。 9?讲师讲述：客户证件类别和号码发生变化后应进行变更，但身份证号由15位自然升至18位不必变更。 被保险人投保时无有效身份证件，保险期内取得后，应及时到公司告知证件类别及号码。 证件号码变更涉及性别/年龄变化的，应作保费或保额变更。客户资料变更变更职业&&& 职业变更需要提交核保，柜员按核保意见调整保费，增加特别约定或解除保险合同。10?讲师讲述：职业变更需要提交核保，柜员按核保意见调整保费，增加特别约定或解除保险合同。职业变更意外险险种职业变更的处理&& 被保险人职业变更时应及时通知本公司，本公司做相应的费率变更处理。变更后职业与原职业类别不同，做职业类别加费费率调整，按变更后职业类别确定加费费率。& 意外险险种职业变更的处理被保险人投保后职业发生变化需改变职业加费时，只对职业变更日期后的加费部分做出调整。&& 因投保时未如实告知而造成的职业更正引起职业加费变动的，则须从投保时起计算应补交的职业加费。& 例题判断：&&& 因投保时未如实告知而造成的职业更正引起职业加费变动的，须从投保时起计算应补交的职业加费。( ) 各系统的操作OBPS、NBPS系统操作& 年金系统操作万能险系统操作短期健康险系统操作& 14OBPS、NBPS系统操作15OBPS、NBPS系统操作& 16各系统的操作OBPS、NBPS及CBPS7系统操作& 年金系统操作万能险系统操作短期健康险系统操作17& & 18& 19& 20& & 21Thank You22&&
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