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改革受益板块仍会反复轮动 继续关注
上周五我们认为指数放量上涨源于市场对三中全会更细致的改革细则将逐步出台，因此投资者下周主要还是应关注改革受益股。周末即出台了三中全会更详细的内容，其中牵涉到多项内容的改革，如二胎制度‖土改、金改、医疗制度、新股制度改革等‖正是因为人们从失望到期望，股指在今天再次拉出一根大阳线，并且的涨幅超过中小板和，成为今天市场一个亮点。涨幅板上，两大权重板块保险和券商信托涨幅位居前两位，四只保险股平均涨幅高达9.66%，券商板块上涨6.06%，其他涨幅居前的板块如网络金融、二胎概念、土地流转、民营银行、上海自贸区、军工、油改等无一不是和改革相关的。截止收盘，上证收在2197.22点，上涨61.39点，深综指涨2.18%，数涨1.91%，数涨1.74%。
盘面上，今天涨停板有50多只个股，其中与二胎概念相关的婴儿用品股有、、、、、、、、、、、、、、、等股。土改概念股有、新农开发、、、、、等涨停。民营银行概念股涨停的有、、、军工安防类股涨停的有、中国嘉陵、、、、、、、、等。自贸区题材股又、、深赤湾A涨停。权重股有、、涨停，银行股中的尾盘也差点涨停。其他一些涨停股集中在高送转和有资产重组的个股中。后市方面，今天指数放量大涨，权重股的推升起到了极大作用，指数方面有一定回调压力，但改革受益股仍会反复轮动，投资者继续在国安、二胎、土改、金改、油改、气改、新股注册改革、国企改革板块中寻找轮动机会。
本文来源：倍新咨询
责任编辑：NF033
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中央政治局会议释放明年经济政策信号 引爆股市
　　4日召开的中央政治局会议释放明年经济政策信号，包括保持宏观经济政策的连续性和稳定性、扎实推进重点领域改革等。此间观察家认为，2013年我国经济将维持温和复苏，增长更注重质量和效益，激发内需活力；宏观调控将维持积极的财政政策和稳健的货币政策；城镇化在积极稳妥的思路下有序推进；房地产市场调控将加强。会议明确提出以提高经济增长质量和效益为中心，其关键在于寻找到新的长期增长动力。【】
　　金融股大爆发 保险股首当其冲
　　早盘，两市小幅低开，随后在银行、保险、以及水泥的带动下，股指震荡上行，10点13分左右，金融指数大涨，股指快速上冲，盘中成功收复2000点，并且连续突破5日、10日以及20日均线，显示出强有力的上升动能。盘面十分活跃，板块热点迸发。方面，几乎全线飘红，涨停家数逐级增多，大涨个股层出不穷，仅有部分个股绿盘。
　　废止21项文件 险资投资银行股权放宽限制
　　保监会昨日宣布废止21项，其中关于保险营销员管理为此次废止文件的主要内容。此外，保监会还废止了保险资金投资商业银行股权相关限制的文件。这是保监会自2009年以来首次集中废止规范性文件。
　　人保集团H股本周五上市 带来A股保险板块估值修复机会
　　临近年底，险企均在为2013年“开门红”做准备，而且在2012年行业基本面较差的情况下，年底冲的动力不强。11月新单保费改善不大，预计全年个险渠道中，、、(,)、(,)(新单同比增速0%、-20%、12%和-1%；银保渠道来看，中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险新单同比增速分别为-25%、-35%/、-40%和-30%。
　　汇丰悉数出售所持平安保险股权 卜蜂集团接手
　　汇丰发布公告，的间接全资附属机构汇丰保险及亚太区汇丰已经同意悉数出售其所持有的平安保险股权，相等安保险已发行股本的15.57%。该等股权将售予同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司及易盛发展有限公司，均为卜蜂集团的间接全资附属公司。上述股权的总收购价为727.36亿港元（约93.85亿美元），相等于每股59港元，以现金支付。
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国际油价暴跌崩盘 A股四大板块“幸灾乐祸”
OPEC决定保持石油生产目标不变，国际油价暴跌，A股航空等板块受益。
网易财经11月28日讯 因受OPEC（石油输出国组织）代表周四表示，OPEC决定保持石油生产目标在3000万桶/日不变消息的影响，，WTI原油盘中跌8%，破68美元。布伦特原油跌近8%，逼近71美元。至收盘，美国NYMEX原油期货跌5.8%，报69.43美元/桶；布伦特原油期货收盘暴跌6%，报73.09美元/桶。过去几个月来，国际市场原油价格已下跌近30%，本次欧佩克部长级会议会否做出限产保价的决定受到空前关注。沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋和科威特等海湾阿拉伯国家不赞成减产，认为目前油价下跌还不构成危机，市场将自我稳定。但是，委内瑞拉等因低油价承受很大财政压力的国家则希望减产保价。俄罗斯石油公司(Rosneft)首席执行官预测，石油价格恐怕会在2015年中期跌破60美元/桶。对此，分析人士表示，国际油价大跌，将在市场催生出一大投资主题，同时，油价下跌对于有些行业来说将带来利空影响。利好板块一：机场航空油价下跌，将直导致航空公司燃油成本的降低。以去年为例，2013年南航、东航、国航燃油用量分别为532万吨、460万吨、505万吨，燃油成本分别为306.8亿元、355.4亿元、337.2亿元，分别占营业成本的38.2%、40.8%、40.8%。为适当缓解油价大幅上涨给航空公司带来的成本增支压力，燃油附加费是航空公司对冲油价波动的主要工具。2013年东航、南航、国航燃油附加费收入（含客运、货运）分别为142亿元、139亿元、147亿元，覆盖燃油成本的比例分别为46.4%、39.0%、43.6%。市场普遍预计，油价下跌将大幅有利于航空公司未来的业绩改善。利好板块二：交通运输较低的原油价格将直接减少交运行业的运输成本，尤其是原油成本占比较高的航运行业受益明显。广发证券认为，油价下降可显著提升航运公司毛利率，假设全年燃油价格同比下跌10%，油价下跌带来的成本端改善较大的可能是中远航运和中国远洋，其次是中海发展和中海集运。此外，客轮、邮轮、客运也将受益燃油成本下降，A股交运类品种有望迎来业绩拐点。利好板块三：化工板块考虑到化工生产具有较强的上下游产业联动特征，而原油作为基础能源和化工原料，其价格波动对化工下游行业必然有着重要的影响。方正证券表示，农药、橡胶制品、合成革、涤纶工业丝等四领域将直接受益于油价下滑，相关公司的毛利率将得到提升从而带来业绩的增加。农药推荐扬农化工、利尔化学、长青股份、华邦颖泰等；橡胶制品关注赛轮股份、三力士等；合成革关注安利股份；涤纶工业丝看好海利得等优质标的。利好板块四：汽车板块对于汽车业，主要是因为汽车供求与消费意愿息息相关。在中国竞争极为激烈的汽车市场上，高油价将成为汽车需求的重大阻碍因素。在前期油价高企的过程中，消费者购买汽车的意愿明显下降。主要的原因就在于该细分市场的消费群体属于第一次购车的新增需求，这部分人群对于燃油价格上涨的敏感性相对较大。如今油价大降，第三季度国内成品油价必然存在下调的预期，对汽车业有利。国泰君安认为，油价、电价和钢价等纷纷下跌，成本下降有利于价格受管制的行业。长江证券则表示看好汽车，并金固股份、长城汽车、江铃汽车等。值得注意的是，国际油价下跌并不是所有的A股行业板块都“高兴”，诸如石油、煤炭、页岩气等板块可能受到利空影响。利空板块：中金公司认为，短期来看，原油价格下行，对上游生产原油的企业及开采原油相关的企业可能不利，对部分产品价格或者毛利与原油价格相关的化工业也不利，与此同时，由于国际油价与国际煤炭价格具有较高的相关性，国际油价的持续下行可能对煤炭等能源行业也相对不利。而从中期来看，原油价格持续下行，也可能对替代能源行业，如煤化工、新能源汽车等不利，具体影响视原油价格下行空间而定。
本文来源：网易财经
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政治局会议释放8大信号：保持经济运行在合理区间
政治局会议：保持经济运行在合理区间会议强调，要主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策
中共中央政治局12月5日召开会议，分析研究2015年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面推进依法治国的开局之年，做好经济工作意义重大。要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更加重要位置，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。据新华社
■ 解读政治局会议释放出8大信号1主动适应经济发展新常态【会议要点】：我国进入经济发展新常态，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为明年和今后经济持续健康发展提供了有利条件。同时，也要看到，经济发展新常态下出现的一些趋势性变化使经济社会发展面临不少困难和挑战。【解读】：新常态是这次会议的一大主题词。中国社科院财经战略研究院院长高培勇说：“新常态意味着当前中国经济发展态势变了，决策层对中国经济发展的思路也在调整，宏观经济目标将会呈现多元化趋势。”会议提出，把转方式调结构放到更加重要位置，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障。“这四个着力点重点突出、目标明确，体现了中央主动适应经济发展新常态的决心和信心。”国家行政学院经济学部主任张占斌说。2保持稳增长和调结构平衡【会议要点】：要保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。【解读】：我国进入经济发展新常态，面临的发展条件和环境都发生了较大变化。“实现经济转型是中国经济的关键选择。”国务院发展研究中心研究员张立群说，经济新常态下，要把转方式和调结构放到更加重要位置，只有微观基础和产业基础不断改善，经济稳定性也才能从根本上提高。他还指出，明年我国经济将呈现由弱转稳的趋势，出口、消费、投资均有望实现平稳增长，保持宏观政策稳定性将支持经济向新常态平稳过渡。3新兴产业和服务业“双支撑”【会议要点】：要推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用，着力推动传统产业向中高端迈进，促进大众创业、大众创新，积极发现培育新增长点。【解读】：中国经济再靠以往大规模投资制造业和房地产业及外部需求，难以继续维持健康增长。“这是中国经济由高速到中高速过渡必然发生的增长动力切换，也是重要的战略部署。”中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军说。王军指出，下一步要通过相关政策和制度安排，进一步深化改革，加大简政放权力度，鼓励社会资金和民营资本参与投资，从金融、财税、科技、教育等多方面，为战略性新兴产业和服务业发展营造良好环境。4加快转变农业发展方式【会议要点】：要稳定粮食和主要农产品(行情,问诊)产量，加快转变农业发展方式，从主要追求产量增长和拼资源、拼消耗的粗放经营，向数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重可持续的集约发展转变。【解读】：农业部总经济师毕美家表示，我国粮食连年增产，但粮食生产的各种资源要素已经绷得很紧，生态环境承载压力在不断加大。毕美家说：“今后应突出绿色增产模式攻关，把绿色理念贯穿于增产模式攻关的全过程，努力提升土地产出率、投入品利用率和劳动生产率。”据了解，农业部门正在采取一系列措施提高农业可持续发展能力，包括改良酸化、盐渍化等障碍性土壤，培肥地力，通过测土配方施肥、水肥一体化、深耕深松，保持耕地的肥力，促进水资源有效利用等。5经济发展由东向西梯度推进【会议要点】：要优化经济发展空间格局，继续实施区域总体发展战略，推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设，积极稳妥推进城镇化，坚持不懈推进节能减排和生态环境保护。【解读】：中科院地理科学与资源所研究员胡序威认为，这一部署意在实现我国经济发展由东向西梯度推进，既有利于缩小地区差距和贫困差距，又能形成几大区域战略互动，打造新的经济支撑带和具有全球影响力的开放合作新平台。“上述部署既有重点又有全局观。”他表示，京津冀优质生产要素聚集，对经济发展全局意义重大；长江经济带产业基础良好，又将发达地区和欠发达地区统筹起来，有利于生产要素由东向西、由沿海向内地扩散；推进“一带一路”，是扩大对外开放有力之举，广袤的中西部地区将受益匪浅。6就业和扶贫加以特别重视【会议要点】：要加强保障改善民生工作，更加注重保障基本民生，更加关注低收入群众生活，更加重视社会大局稳定，特别要重视做好就业和扶贫工作。【解读】：新常态下，明年民生政策走向如何？“就业是民生之本，扶贫是做好民生工作的前提。中央把这两项工作作为明年民生工作重点，既抓住了基础，也抓住了重点，是社会政策要托底的具体体现。”国务院发展研究中心研究员张立群说。他指出，今年以来，民生政策效果明显，就业形势稳中向好，城乡居民收入增长稳定。从目前情况看，明年在就业和扶贫上还会有进一步动作。7经济体制改革将强力推进【会议要点】：要坚定不移推进经济体制改革，推出既有年度特点、又有利于长远制度安排的改革举措，提高经济体制改革方案质量，抓好经济体制改革措施的落地。【解读】：中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军认为，当前经济发展中遇到的难题归根结底是体制机制障碍，最终要通过改革去突破。今年以来，行政审批、金融、财税、投融资、对外经贸等重点领域改革不断推进，既在稳增长上发力，又有效推动经济转型、结构调整，为我国长远发展打下基础。专家指出，这次会议体现了中央强力促改革的决心，也为攻坚期如何向纵深推进改革作出具体部署，那些难度大、阻力大的改革有望在明年强力推进。8实现国际收支基本平衡【会议要点】：要释放内需潜力，促进进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，逐步实现国际收支基本平衡。【解读】：当前，全球经济温和复苏，美国正式退出量化宽松政策，将导致资本流出新兴经济体，我国也面临资本外流压力。另一方面，近年来，我国对外投资保持较快增速。商务部预计，中国对外投资金额即将超过吸收外资金额，未来5年对外投资增速将保持在10%以上。国家发展改革委学术委员会秘书长张燕生预计，未来我国国际收支可能出现拐点，从多年来经常项目和资本项目“双顺差”的格局转向基本平衡甚至出现逆差。“当前支持国际收支进一步改善的条件已经具备，逐步实现国际收支基本平衡，对于保持宏观经济稳定性至关重要。”张燕生说。本组稿件/据新华社■ 预测各方预测明年增速在7%-7.3%根据往年，在中央经济工作会议召开前一周，中央政治局会召开会议研究来年经济，有媒体称，2014年中央经济工作会议将于12月9日召开。盘点近10年的中央经济工作会议，有些年份的会议会明确来年的经济增速目标，并予以公开。因此，每年的中央经济工作会议之前，最为引人关注的焦点之一就是经济增速目标。不过，最终的数字一般在来年3月份的“两会”期间公布。经过多年超过8%的高速经济增长，近两年来中国经济增速略有回落。2014年“两会”期间，国务院总理李克强把2014年的经济增长目标定在7.5%左右。各方预测，2015年的经济增长可能还要再低一点，大概在7.0%至7.3%之间。社科院《中国经济形势分析与预测――2014年秋季报告》预计，2015年中国GDP增长7.0%左右。中国银行(行情,问诊)12月2日发布的《2015年经济金融展望报告》认为，2014年中国经济继续放缓，但是总体看经济仍然运行在合理区间，预计全年GDP增长7.4%左右，显著低于改革开放以来9.9%的年均增速。《报告》预计2015年GDP增长7.2%左右，CPI增长2.4%左右，全年经济运行依然呈现“低增长+低通胀”格局。近日，中金公司首席经济学家梁红等撰写的《寻找宏观政策的“新常态”》报告中预测，2015年GDP同比增长7.3%，明年央行可能全面降准4次并降息2次。据悉，中央经济工作会议将于本月9日召开。会议基调可能定为深化改革基础上的稳增长，因此，稳增长和调结构的举措以及国有企业、土地制度等重大改革的突破会成为重要看点。
该人士称，形成经济新常态关键在于改革的突破，中央经济工作会议能推出哪些重要改革，尤其是混合所有制、土地等会对中国经济有重要影响。据其介绍，国有企业改革的总体方案有可能在近期会推出，以混合所有制为抓手实现国有企业改革的新突破，其改革力度预期较大，将给社会资本创造更大的制度空间。在农村土地制度改革方面，对于农村集体建设用地改革，将会按城乡同地同权的导向加快改革，在试点基础上有序推进。对土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度等方面将会有比较大的改革力度，这方面值得期待。中改院经济研究所所长匡贤明分析，今年是全面深化改革的起步之年，从过去十一个月看，改革的力度不小，这不仅对打破长期掣肘我国经济增长的因素有重要作用，而且为未来增长夯实体制基础。目前我国经济仍处于三期叠加的关键时期，经济面临比较大的下行压力。匡贤明认为，中央经济工作会议的基调有可能定为深化改革基础上的稳增长：首先有可能推出一系列经济体制改革，在深化改革的基础上，保持经济平稳增长、防止经济过快下滑、防止出现通缩。此外，保持平稳增长的路径将更清晰，如更加注重消费的作用，“预期社会保障领域的重大改革将会在2015年推出；再比如，更加注重新业态的作用，对服务业的支持力度将会进一步加大。”分析人士表示，加快农村土地流转改革，最大意义在于充分发挥市场对土地资源的基础配置作用、增加土地供给弹性，同时也是我国人口红利消失后农业产业化与新型城镇化发展的新需要。未来拥有山林地资源的上市公司、农机、化肥、种子等农资类上市公司都将长期受益于土改这一项制度红利。改革将带来土地资产重估，相关投资标的主要是农业领域内的与农垦改革相关的以及拥有山林地资源的上市公司，主要包括亚盛集团(行情,问诊)、海南橡胶(行情,问诊)、永安林业(行情,问诊)、新农开发(行情,问诊)等。与农业生产竞争力较强的国家相比，我国的农业机械化水平并不高。随着我国城镇化逐步推进，农机产品内生需求将逐渐主导市场，土地流转使农业向规模化经营转变，这无疑将大幅提升下游整体购买力水平，加速落后农机的淘汰速度，以及大幅提升对大型、高端、高科技农机产品需求量，相关龙头股主要有：江淮动力(行情,问诊)、新研股份(行情,问诊)、吉峰农机(行情,问诊)、一拖股份(行情,问诊)等。土地流转将使农业经营主体向文化程度更高的种植大户转变，其对农资产品的选择更为理性，而龙头企业往往具有较强的产品性价比综合优势，因此农资市场份额有望向龙头企业加速集中，目前竞争格局仍较为分散，例如金正大(行情,问诊)作为国内销量最大的复合肥企业市场占有率不足8%，龙头企业仍有广阔的发展空间。兴业证券(行情,问诊)表示，看好农资服务一体化发展，继续重点推荐复合肥龙头企业史丹利(行情,问诊)。农资子行业种子类龙头上市公司主要包括丰乐种业(行情,问诊)、登海种业(行情,问诊)、敦煌种业(行情,问诊)等。
总理今年的五次出访，截至目前，李克强已经带回了至少近1400亿美元的大单，其……
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中央政治局会议释放2015年经济发展八大信号
　　中共中央政治局12月5日召开会议，分析研究2015年经济工作，释放出明年我国经济发展的一系列重要信号。　　信号一：主动适应经济发展新常态
　　新常态是这次会议的一大主题词。在分析明年经济形势时，会议强调，我国进入经济发展新常态，经济韧性好、潜力足、回旋空间大。会议同时指出，经济发展新常态下出现的一些趋势性变化使经济社会发展面临不少困难和挑战。　　中国社科院财经战略研究院院长高培勇说：“新常态意味着当前中国经济发展态势变了，决策层对中国经济发展的思路也在调整，宏观经济目标将会呈现多元化趋势。”　　明年经济工作，既有稳字当头的不变，也有着力点的变化。会议提出“两个坚持”，即坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心。　　稳中更有进。会议提出，把转方式调结构放到更加重要位置，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障。　　“这四个着力点重点突出、目标明确，体现了中央主动适应经济发展新常态的决心和信心。”国家行政学院经济学部主任张占斌说。
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