高层力挺新型媒体关注大股东实力|净利润|上市公司_凤凰财经
高层力挺新型媒体关注大股东实力
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日前，最高层面提出要着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。受此消息影响，19日文化传媒板块集体飙升。虽然短线来看，该板块涨幅较大，但从中长期角度研判，文化传媒股仍有较大上升空间，投资者可对该板块尤其是其中大股东背景较强的个股加以密切关注。
日前，最高层面提出要着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。受此消息影响，19日文化传媒板块集体飙升。虽然短线来看，该板块涨幅较大，但从中长期角度研判，文化传媒股仍有较大上升空间，投资者可对该板块尤其是其中大股东背景较强的个股加以密切关注。 独一无二实际控制人：人民日报社人民网（603000)公司的移动增值业务，2013年收入达到2.54亿元，同比增长116.21%，让人眼前一亮。公司的移动增值业务包括手机视频、阅读、音乐等业务，主要依托于中移动的八大基地，其中贡献最大的是手机视频业务，去年移动视频基地收入翻倍达到30亿，公司在移动内容供应商中排名第二，仅次于央广视讯。与澳客网进行深度股权合作，互联网彩票业务存在看点。公司去年以2000万获得澳客网40%的股权，并以此作为旗下的互联网彩票运作平台，目前公司正在积极为澳客网申请互联网彩票牌照，并在3、4个省份申请电话售彩牌照。澳客网去年因为两次关停，彩票销售流水有所下降，约25亿左右，2013年12月并表后为公司贡献净利润995万元。今年是世界杯年，澳客网依托人民网的平台，销售流水有望快速恢复增长，保守估计也将超过2012年30亿元的水平，而且公司今年对澳客网暂时没有利润考核要求，会加大宣传和客户导入方面的投入力度，力保澳客处于互联网彩票第一集团不掉队，同时也会更加重视对手机端的投入，预计会加速研发推广彩票投注手机APP。公司作为人民日报旗下的重要宣传和综合媒体平台，其资源优势和对舆论方向的把握，在A股市场是独一无二的，结合资本运作平台，其未来的业务拓展和成长空间极富想象。未来公司会进一步加大商业化垂直频道建设，增强财经、教育、医疗等细分领域实力，迅速成为为具有核心品牌价值的全媒体平台类公司。看好其未来成长前景，维持对其“增持”的投资评级，预计年EPS为1.47和2.10。 市值存较大上升空间实际控制人：上海报业集团新华传媒（600825）上海报业集团成为控股股东:公司原控股股东解放日报报业集团于日和文汇新民联合报业集团整合重组成立上海报业集团，合并后的上海报业集团资产预计达到208.71亿元，净资产为76.26亿元，发展目标是构建大型的综合型文化产业集团。结合地缘优势，我们判断财经类新媒体应是上海报业集团未来重要的布局方向。上海东方传媒集团(SMG)在过去10多年的发展历程中，收入从17亿元增长到154亿元，增幅高达800%，旗下主要业务板块如百事通、东方在创立之初就引入了外部投资者，按照市场化机制运转，实行董事会领导的法人治理结构，我们认为这些成功经验对上海报业集团未来的发展有重要的参考价值。公司作为集团唯一上市公司平台将受益于这一进程。公司过去几年报刊及广告收入在新媒体的冲击下出现连续几年的负增长，总营收也处于不断下滑态势，业务转型已迫在眉睫。公司作为集团唯一上市公司平台，未来将受益于大股东上海报业集团对报业资产的重组优化与新媒体业务的布局转型。预测公司年收入分别为17.78亿元和21.33亿元，归属于母公司的净利润分别为12200万元和14700万元。未来随着新媒体业务的开展，公司市值有较大上升空间，给予”买入”评级。 影视作品有望发力实际控制人：浙江日报报业集团浙商证券浙报传媒（600633）公司前期公告收购唐人影视8.77%股权，唐人影视剧题材以古装偶像为主，目标观众群是互联网年轻人群，他们对影视娱乐、游戏动漫的需求是最大的，付费意愿和能力也较强。唐人以原创性的优质IP为切入点，通过影视剧 (包括动漫)和游戏互为宣传途径，全面渗透互联网观影、娱乐人群，形成系列和品牌，进一步推动IP背后的衍生开发。继《步步惊情》上半年获得高收视率之后，唐人旗下另一史诗巨制《星月传奇》 (改编自《大漠谣》)也已获发行许可证，下半年有望在一线卫视和视频网站播出。《大漠谣》与《步步惊心》均出自桐华之手，两者破亿的小说点击率不相上下，已经积累了广泛受众，看好《星月传奇》在各平台上的收视表现。看好公司长期战略“3+1平台”和以新闻资讯为核心的综合文化服务定位。依托媒体公信力背书和长期扎根当地所形成的产品、渠道、人脉优势，公司将逐步从单一报业广告向本地生活服务商发展。同时互娱板块有望持续受益经典游戏的多屏开发和手游行业的高速发展，影视板块将开启全方位的“影游联动+衍生价值”商业模式。预计公司年EPS为0.48元、0.56元和0.63元，重申“买入”评级。改革红利可期实际控制人：中央电视台万联证券中视传媒 (600088)公司“启程计划”初显成效 影视剧业务前景光明:2011年以后，央视调整了电视剧采购政策，从外购为主转向扶持“自制剧”，中视传媒顺势推出“启程计划”，与国内5名著名导演签约，开始了影视剧业务向自制剧、精品剧的战略转型。2013年，“启程计划”开篇之作《赵氏孤儿案》获得第19届上海电视节“白玉兰”最佳电视剧金奖和最佳编剧奖，并入选国家新闻出版广电总局《2013年度中国优秀电视剧选集》，精品剧战略初显成效。在公司坚持“背靠央视”的经营战略下，未来有望成为央视“自制剧”政策转型中重要的内容制作基地。资本运作战略未变 制度改革红利可期:2013年，公司董事会为实现跨越式发展，启动了重大资产重组，拟以发行股份加支付现金的方式收购北京金英马影视文化股份有限公司全体股东持有的股份。尽管最终董事会终止了重组事项，但公司管理层利用资本市场运作发展壮大公司主业的意图没有改变。近两年，传媒行业风起云涌，并购重组正在改变传统竞争格局，强者恒强的市场结构正在形成。虽然时间点尚不能确定，但公司管理层通过资本运作做大做强的大方向却是十分确定的，这也是公司实现“打造出国内传媒类上市公司的龙头企业”发展战略规划的必由之路。不考虑可能发生的外延式增长因素，预计公司年EPS分别为0.23和0.27元，对应目前股价的市盈率分别为62和53倍，给予公司“增持“评级。机构观点广州万隆：文化传媒公司不断涌现，创新电影不断推出，票房屡创新高，手游作品大量出现，文化传媒进入了成长期。中央要求建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，这是中央要牢牢把握媒体话语权的举措，预计文化传媒业内兼并重组将更加频繁。巨丰投资：政府指导意见的出台将对媒体行业的发展起到巨大的推动作用。在国家政策扶持背景下，传统媒体和新型媒体可以充分利用各自的优势，相互交融，实现互惠互赢，并有望打开媒体行业新的成长空间，投资者可关注受益股，如、新华传媒、人民网、、、等。
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浙报传媒(600633)调研报告：国内首家媒体经营性资产整体上市的报业集团
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投资要点： &&&&&&
公司是中国第一家媒体经营性资产整体的报业集团，公司实际控制人为日报报业集团。公司主要从事代理浙报集团旗下《浙江日报》、《钱江晚报》等一系列报刊杂志的、发行、及新媒体业务。
传统媒体领域，报刊业务是公司最核心的业务和主要来源。未来公司在传统媒体领域的重点发展内容为杂志，公司将投入，通过参股、并购团队等方式开发一批新的杂志，杂志的范围可以包括：财经、、、时尚等类型，公司将把这些杂志定位于高端品牌，通过在高端书店的发行实现主要收入。
新媒体将是未来公司的重点发展领域，未来公司将加大对新媒体的投入，其中包括与盛大等新媒体平台的合作与共同开发，目前公司的新媒体业务仍然处于起步阶段，寻找合适的发展方式和运营模式将是近期公司新媒体业务的目标。
印刷业务，公司将在现有报印业务的基础上继续发展印刷以及数码印刷，商务印刷和数码印刷与公司目前主要从事的报印在印刷设备、人员素质要求上都有较大区别，公司需要在这些方面加大投入。
公司是目前浙江省唯一国有上市平台，公司的发展将受到浙江省政府的支持，公司有望成为浙江省文化产业的整合平台。
盈利预测：我们维持此前对公司的盈利预测，预计公司年实现营业收入14.19亿元、16.46亿元、18.93亿元，实现归属母公司净利润2.52亿元、3.02亿元、3.59亿元
我们在10月份的报告中给予公司"推荐"评级，推荐至今最高涨幅已经超过30%，目前股价对应的市盈率为30倍、26倍、22倍，估值上已经不便宜。我们本次下调公司评级至"观望"。
风险提示：互联网等新媒体对传统媒体产生冲击的风险。
文章关键字：浙报传媒
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浙报传媒控股集团有限公司拟借壳上市
　　王文嫣 上海报道
　　10月23日，已经暂停上市近半年的*ST白猫公告称，公司于日收到公司实际控制人傅建中致公司的公函，该公函提示公司实际控制人傅建中正在筹备公司与浙报传媒控股集团有限公司的重大资产重组事宜，并已达成初步意向，相关方案确定后，将尽快提交公司董事会、股东大会审议。
　　公告内容虽简短，却传递出诸多市场关注的热点，首先是报业集团的改制以及借壳上市；此外，*ST白猫最值钱的资产“中华”牙膏品牌或随重组的重启再度掀起争夺战。候选的竞买者包括已经租赁该品牌经营16年的联合利华、李嘉诚旗下的和记黄埔等。
　　控制人出让壳资源
　　日，连续3年亏损的*ST白猫暂停上市。
　　一位了解*ST白猫的人士分析称，上市公司走到今天这一步，很大程度上是无心经营主营业务所致。该公司主要生产牙膏类日化用品，除了将“中华”牌永久租赁给联合利华，每年收取中华牙膏净销售额2.5%的品牌授权费，另有“美加净”、“上海”、“固齿灵”“留兰香”等20多个在几代上海人乃至国人有所记忆的品牌。在广告营销激烈的行业氛围下，过去几年几乎看不到*ST白猫对旗下产品的品牌宣传。“甚至有赖于认知误会维系社会大众对白猫日化记忆。”该人士分析，例如大众熟悉的白猫洗涤剂产品实际为上海白猫集团与和记黄埔的合资公司产业，与上市公司并无关系。
　　“过去几年，*ST白猫唯一的目标就是尽早将壳卖给杭州民营企业新洲集团。”接近*ST白猫的人士透露，早在2005年股改时，以贸易和房地产为主业的新洲集团从第一大股东白猫集团手中受让29.99%的股权，成为*ST白猫的第一大股东。新洲集团意在借壳上市，对上市公司的日化业务不了解也不感兴趣。
　　然而，新洲集团借船出海频遇风波。系列公告显示，2008年4月，新洲集团拟以两地产公司股权与上市公司资产整体置换，但因拟置入的哈尔滨项目发生土地归属界定问题、北京项目发生工程款纠纷诉讼问题而重组终止。2009年10月，*ST白猫预计连续第三年扭亏无望。当时召开的股东大会上，新洲集团实际控制人傅建中再度提出以上海城隍庙地区的福民商厦一期折价置换白猫集团现有资产的重组方案。但是该方案递交证监会后迟迟未收到获批文件。
　　“在今年5月时，我就听傅建中说打算将手中股权转让出去。”上述人士称，只是没有想到接盘手是浙报传媒集团。
　　传媒企业借壳上市成风
　　近期，浙报传媒总经理王一义在浙江媒体界讨论会上明确表示计划打造投融资平台，通过收购或借壳方式将浙报集团经营性资产整体上市。从而印证了已经与傅建中初步达成了股权转让协议。
　　浙报传媒集团于2009年更名，原为浙江日报报业集团。现拥有独资、控股的一级子公司28家、二级子公司31家，旗下报刊杂志、手机报共28家。除了传媒类，集团业务还涉及资本运营、印务、物流、贸易、高新技术、房地产、物业惯例等领域。2009年集团总资产达到31亿元，净资产20亿元，实现营业总收入26.2亿元，利润2.5亿元。
　　传媒企业借壳上市早有先例。2000年左右，西南发行量最大的报纸《成都商报》通过子公司博瑞传播借壳四川电器成功登陆A股市场。2007年，与浙报传媒性质相似的上海解放报业集团借壳新华传媒上市。而就在10月22日，武汉塑料(000665.SZ)召开股东大会，主要内容是关于置入有线电视网络建设和运营商楚天数字资产的重组方案。近两年，国家出台的政策均偏向对传媒文化行业的扶持，特别是对一些大型的国有报业集团的上市持支持态度。浙报传媒拟借壳*ST白猫，市场普遍反映出乐观的态度。
　　中华牙膏花落谁家成谜
　　浙报传媒若能入主*ST白猫，接手原有日化业务的可能性不大。而*ST白猫据评估总资产仍有3亿元左右。其中最为核心的是中华牙膏的品牌，品牌估值1.3亿元。根据白猫股份和联合利华相关协议，只要中华牙膏的销量不低于品牌租赁当年即1994年，该品牌将永久租赁给联合利华。对联合利华而言是一项“买卖不破租赁”的保证。股东大会曾经通过的新洲集团重组方案中，新洲集团打算将包括中华牙膏品牌在内资产用商业地产进行全部置换。傅建中曾表示，若重组成功，然后会再将牙膏品牌转让给*ST白猫另一大股东上海白猫集团。
　　经过16年的品牌运营，联合利华对中华牙膏的品牌价值提升功不可没。但这并不意味着它最终就能够获得该品牌的所有权。目前维系白猫日化品牌形象的主要是白猫牌洗涤剂产品。经营该业务的为上海白猫集团与和记黄埔的合资公司和黄白猫股份有限公司，持股比例分别为20%和80%。2009年，和黄白猫已经实现扭亏为盈。对于正在内地建立包括“屈臣氏”品牌在内的和记黄埔，日化版图中如果能够拥有中华牙膏的品牌无疑是锦上添花。
　　*ST白猫再度重组会否引发中华牙膏品牌之争的连锁反应，同样值得关注。浙报传媒：拟定增及并购贷款购重大资产
金融界网站
　　浙报传媒：拟定增及并购购重大资产
　　因拟议重大事项3月6日起停牌的3月12日晚间公告，公司拟通过非公开发行和并购贷款相结合方式进行重大资产收购，目前具体方案尚未最后确定。
　　公司称，鉴于公司非公开发行和并购贷款相结合进行重大资产收购具体事项正在论证中，为维护全体股东及投资者利益，避免对公司价格造成影响，特申请公司股票于3月13日起停牌5个交易日，公司将在5个交易日后公布进展情况。
（责任编辑：范烨）
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