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本公司是一家地质勘查技术服务公司,主要从事固体矿产勘查技术服务、矿权投资、海外勘查后勤配套服务和建筑工程服务等。
首批成规模“走出去”的优势企业,先发优势及经验优势明显:本公司是中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务企业,多年来先后在赞比亚、津巴布韦、巴布亚新几内亚、巴基斯坦、马来西亚、菲律宾、加拿大、老挝、蒙古、阿富汗等20多个国家和地区开展地质勘查综合业务,共勘查矿种20余种,已经形成了良好的市场声誉。
本公司掌握了Jorc标准、NI43-101标准,成为国内少数掌握并熟练应用该等标准的专业勘查公司,业务标准与国际标准对接,能够满足高端客户开发资源的需求。凭借公司对相关国际规则和标准的掌握,及丰富的境外项目管理经验,公司逐步实现项目本地化、有效缩短项目周期、降低管理成本,提升管理效率,提高盈利水平,使公司在市场开拓中获得先机,保持和扩大公司在海外固体矿产勘查技术服务领域的领先地位。
核心技术处于国内领先水平:本公司核心技术主要包括两个方面:一是全面掌握地、物、化、遥、钻等相关领域的行业通用技术和前沿技术并熟练应用;二是在项目实施过程中,持续对应用技术进行研究和开发并实现设备改良。
机制优势:作为股份制勘查企业,依托管理团队丰富的管理经验,公司具有反应机制灵活、管理机制完善的优势。公司的机制优势有助于提高公司整体运行效率,对公司的发展起到了保障和促进作用。
募投项目分析:公司本次发行股票的募集资金将全部投资到公司现有主营业务,本次募集资金投资项目将大力提升公司勘查技术服务的能力与实力,增强公司技术研究及开发、转化与应用的强度,并将进一步提高公司的核心竞争力,体现了公司经营战略的发展方向,是公司未来业务发展目标的重要组成部分,对公司未来发展具有重要的促进作用。
风险提示:客户集中度较高及津巴布韦本土化政策的风险。
(报告期：本期，上期)
申银万国期货有限公司-申银万..
(报告期：本期，上期)
中色矿业集团有限公司
流通受限股份
国腾投资有限责任公司
流通受限股份
深圳市帝基实业有限公司
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海通开元投资有限公司
流通受限股份
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全国社会保障基金理事会转持二户
流通受限股份
河南省有色金属地质矿产局
流通受限股份
吉林省有色金属地质勘查局
流通受限股份
申银万国期货有限公司-申银万..中矿资源(002738)深度F9 V1.0 - 东方财富网
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深度F9:中矿资源(002738)
1月内0000003月内0000006月内0000001年内000000
每股收益(元)0.56140.40840.37380.47330.5600--净利润(元)6737万4901万4486万5740万6845万--
重要财务指标
利润趋势（归属净利润 元）
时间2015201420132012第一季度20.8万14.7万----第二季度2136万----第三季度1123万812万--第四季度1210万1787万--
收入趋势（主营收入 元）
时间2015201420132012第一季度2458万2352万----第二季度1.11亿----第三季度8725万8220万--第四季度8625万1.06亿--
盈利趋势（每股收益 元）
时间2015201420132012第一季度0.000.00----第二季度0.24----第三季度0.000.00--第四季度0.100.27--
指标名称15-03-3114-12-3114-09-3014-06-3014-03-3113-12-3113-09-3012-12-31基本每股收益(元)0.00170.50000.36000.24000.00160.54000.35000.7500扣非每股收益(元)--0.49000.36000.2400--0.4400--0.4800稀释每股收益(元)0.00170.50000.36000.24000.00160.54000.35000.7500净利润(元)-58.8万4021万3180万2016万-40.2万5010万2931万6714万净利润同比增长(%)---19.748.50-----25.38---13.79净利润滚动环比增长(%)-0.46-23.54------------加权净资产收益率(%)0.0410.737.785.14--12.067.6518.24摊薄净资产收益率(%)0.047.367.905.29--11.73--16.87毛利率(%)32.8432.0633.5534.3332.1631.8431.2234.08实际税率(%)-210.4418.8022.0418.66987.1324.80--7.10预收款/营业收入0.080.000.060.04--0.01--0.03销售现金流/营业收入1.100.830.800.861.720.860.001.09总资产周转率(次)0.030.450.350.220.080.600.850.65资产负债率(%)18.8322.0836.9032.89--25.70--20.90流动负债/总负债(%)83.1486.1690.1589.34--84.79--87.77
主要业务构成
固体矿产勘查技术服务1.76亿1.13亿6265万建筑工程服务6972万4547万2425万海外勘查后勤配套5682万4590万1093万其他(补充)601万498万103万
(15-03-31)
要点一：所属板块　涉矿概念板块，北京板块，工程建设板块，次新股板块。要点二：经营范围　固体资产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘查、岩土工程勘察、设计、治理、监测，水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。要点三：主营业务-综合地质勘查技术服务　公司主营业务包括固体矿产勘查技术服务、矿权投资业务、海外勘查后勤配套服务和建筑工程服务等。固体矿产勘查技术服务是地质勘查技术服务工作中最主要的内容，本公司矿权投资业务为固体矿产勘查技术手段的具体运用和服务领域的自然延伸。公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，是国土资源部授予的“全国模范地勘单位”之一，是我国商业性固体矿产勘查技术服务领域的优势企业，主要为大型、特大型矿业集团及其下属公司、以及境内外矿业公司等中高端客户提供综合地质勘查技术服务。公司控股股东为中色矿业集团有限公司。要点四：行业背景-专业技术服务　公司的主营业务属于“专业技术服务业”，上游为通用类设备、地质勘查设备行业、油气行业，下游主要为矿产资源投资和开发行业。2011年10月，国务院常务会议讨论通过《找矿突破战略行动纲要（年）》，地质找矿工作正式上升为国家战略。《纲要》提出 “三年有重大进展，五年有重大突破，八至十年重塑我国矿产勘查开发格局”的“358”战略目标。2012年1月，工信部公布《有色金属工业“十二五”发展规划》，指出我国有色金属工业的资源保障要以加快境外铜、铝、铅、锌、镍、钛等原料供应基地建设为重点，积极推动境外资源勘探，在资源丰富的国家和地区，依托具有国际化经营能力的骨干企业，建立与资源所在国利益共享的对外资源开发机制，加快境外资源开发项目建设，形成一批境外矿产资源基地。近年来国家对中国企业境外投资限制的大幅放宽、特别是对中国企业到境外勘查、开发矿产资源实行积极鼓励政策，有利于本公司海外业务的开展。目前，国内专业勘查技术服务公司是“走出去”地质勘查技术服务的重要力量。要点五：技术优势　公司处于国内领先水平的核心技术主要包括两个方面：一是全面掌握地、物、化、遥、钻等相关领域的行业通用技术和前沿技术并熟练应用；二是在项目实施过程中，持续对应用技术进行研究和开发并实现设备改良。公司全面掌握“地、物、化、遥”快速确定找矿靶区普查技术、三维可视化矿床模型成像技术及储量评价技术；创建了液压摇动式全套管灌注桩及钻孔咬合桩成套技术、大角度摆喷高压喷射注浆技术等国内领先技术；掌握了复杂破碎地层条件下的快速钻进技术和孔底动力钻进技术、孔底换钻头技术、斜孔钻进技术、钻井液用润滑剂及其制备方法、微泡沫钻探技术、微泡沫泥浆护壁堵漏技术、深部钻探高分子聚合物无固相系列冲洗液钻进技术等国内最先进钻探技术；并自行设计了塔机一体化岩芯钻机（传统立轴钻机与液压钻机的优化结合），极大提高了勘查效率。要点六：先发优势　公司是中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务企业，先后在赞比亚、津巴布韦、巴布亚新几内亚、菲律宾、加拿大等20多个国家和地区开展地质勘查综合业务，共勘查矿种20余种。海外业务中，经本公司勘查和评价后提交的各级别资源量报告涉及的矿产资源，对应的潜在经济价值约5万亿元人民币，均为我国经济建设急需的重要矿产资源。公司在海外市场经验、项目综合管理水平、技术、人才、机制等方面居同行业领先地位，先后获得“中国有色金属找矿成果奖”一等奖一项、二等奖两项，并获得“中国有色金属工业科学技术奖”二等奖、三等奖各三项。要点七：募资投向－勘探主辅设备购置及配套营运资金项目。公司拟使用募集资金19,055万元投资勘探主辅设备购置及配套营运资金项目，随着该项目逐步投入，公司钻机设备结构将更加合理，承接新项目的能力和资金实力将进一步增强，进一步提高技术服务效率、增加营业收入，增强长期竞争能力。本项目建设期为3年。项目达产后新增年销售收入36,072.31万元，年新增净利润9134.41万元。项目财务内部收益率为38.74%（税后），项目静态投资回收期分别为4.48年（税后，含建设期），动态资本金回收期为5.08年（税后，含建设期）。要点八：自愿锁定股份　公司控股股东中色矿业承诺：自公司股票上市之日起36个月内，中色矿业不转让或者委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。中色矿业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，中色矿业持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。公司实际控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰、欧学钢和吴志华的配偶肖晓霞等承诺：自公司股票上市起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。公司实际控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰、欧学钢承诺：公司上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于公司本次公开发行前持有的公司股权，也不由中色矿业回购本人持有的公司股权。要点九：稳定价格预案　公司上市后三年内，股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，在触发时点之日起5日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议并公告稳定股价具体方案，并在股东大会审议通过该方案后的5个交易日内启动稳定股价方案。包括：通过集中竞价交易、大宗交易等方式回购公司股票；在保证公司经营资金需求的前提下，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价；通过削减开支、调减高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得进行公开再融资；（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。要点十：股利分配　公司实行持续稳定的利润分配政策，利润分配注重对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司优先选择现金分红方式，每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的20%。满足上述现金股利分配后，公司董事会可以根据经营状况、股本规模、公司成长性、每股净资产等因素，提出股票股利分配预案。具体是：公司上市后首个会计年度的利润分配方案中的现金股利将不少于1,800万元，同时不低于该年度实现的可分配利润的20%；上市后第二个、第三个年度利润分配方案中现金股利应不少于当年实现的可分配利润的20%。
流通A股3,000.0025.00%流通B股----流通H股----其他流通股----流通受限股9,000.0075.00%未流通股份----总股本12,000.00100%
股东人数明细
1.39万-3.35%21593.47%1.44万-71.12%2086246.25%4.98万-0.36%6030.36%5.00万--600--
十大流通股东(日)
1季爱琴A股2,278,0327.59%新进2申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划A股1,365,1004.55%新进3薛叶乐A股203,8000.68%新进4付小铜A股195,6000.65%新进5郭文君A股175,0000.58%新进6高仲A股140,6000.47%新进7孙伟忠A股129,8000.43%新进8周军A股101,9000.34%新进9缪菊芬A股95,8000.32%新进10王瑞娜A股95,5000.32%新进
十大股东(日)
1中色矿业集团有限公司流通A股40,128,00033.44%不变2国腾投资有限责任公司流通A股14,400,00012.00%不变3深圳市帝基实业有限公司流通A股6,000,0005.00%不变4海通开元投资有限公司流通A股3,900,0003.25%不变5王平卫流通A股3,768,0003.14%不变6全国社会保障基金理事会转持二户流通A股3,000,0002.50%不变7季爱琴流通A股2,278,0321.90%新进8河南省有色金属地质矿产局流通A股1,542,8581.29%不变8吉林省有色金属地质勘查局流通A股1,542,8581.29%不变10申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划流通A股1,365,1001.14%新进
截止,共1家主力机构(券商1家)持有中矿资源,持仓量总计136.51万股,占流通A股4.55%。其中,基金持仓与相比:增仓:0家,增持0万股减仓:0家,减持0万股新出现在主力名单中:10家,持有478.1132万股从主力名单中消失:10家,原持有75万股
4288万35.74%142.95%首发原股东限售股份
7.5730,000,000190,550,000网上定价发行,网下询价配售,市值申购
公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度15-04-1010派1.50元(含税)------股东大会预案
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行业排名：工程建设
注：个股上市满三个月之后，将被记入市场表现
近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅中小板指72.27%75.87%-3.45%工程建设94.06%95.03%-2.31%中矿资源59.38%95.77%-10.66%
财务状况 （每股收益 元）
报告期华夏幸福设计股份金螳螂柯利达亚厦股份中矿资源一季报0.53000.34000.24770.24000.22000.0017半年报------------排名1234551
估值水平 （市盈率 倍）
中国建筑华夏幸福中国化学葛洲坝金螳螂中矿资源市盈率13.5327.1530.3730.6032.737,720.22排名1234553
公司规模 （总市值 亿元）
中国中铁中国交建中国铁建中国建筑中国中冶中矿资源总市值4822亿3387亿3119亿3045亿1911亿64.2亿排名1234556
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资产负债表15-03-3114-12-3114-09-3014-06-3014-03-3113-12-3113-09-3012-12-31流动资产合计4.43亿4.96亿3.81亿3.27亿--2.90亿--3.13亿非流动资产合计2.81亿3.03亿3.01亿3.02亿--3.08亿--2.12亿资产合计7.23亿7.98亿6.82亿6.29亿--5.98亿--5.24亿流动负债合计1.13亿1.52亿2.27亿1.85亿--1.41亿--9619万非流动负债合计2297万2441万2480万2206万--2284万--1340万负债合计1.36亿1.76亿2.52亿2.07亿--1.64亿--1.10亿归属权益合计5.75亿6.10亿4.14亿4.07亿--4.18亿--3.99亿权益合计5.87亿6.22亿4.30亿4.22亿--4.34亿--4.15亿利润表15-03-3114-12-3114-09-3014-06-3014-03-3113-12-3113-09-3012-12-31营业收入2458万3.08亿2.22亿1.35亿2352万3.30亿2.24亿2.99亿营业成本1651万2.09亿1.48亿8854万1595万2.25亿1.54亿1.97亿营业利润35.6万4976万4032万2447万-4.94万5633万3268万4791万利润总额-18.9万4952万4078万2478万4.54万6662万3898万7227万净利润-58.8万4021万3180万2016万-40.2万5010万2931万6714万归属净利润20.8万4486万3276万2151万14.7万4901万3114万6737万现金流量表15-03-3114-12-3114-09-3014-06-3014-03-3113-12-3113-09-3012-12-31经营现金流净额-2362万-877万641万358万-1126万2497万549万7745万投资现金流净额-258万-3375万-2104万-801万-289万-1.09亿-9079万-1.38亿筹资现金流净额-1497万2.04亿2608万2670万4257万-2575万-1977万3710万现金等净增加额-4350万1.58亿856万2005万2534万-1.15亿-1.10亿-2411万
公司名称中矿资源勘探股份有限公司法人代表王平卫注册地址北京市丰台区海鹰路5号503室注册资本1.20亿成立日期上市日期主要范围固体矿产勘查、开发;勘查工程施工;区域地质、水文...公司简介中矿资源勘探股份有限公司是由北京中矿建设工程有限公司于日整体变更设立的股份有限公司。
经日北京中矿建设工程有限公司2008年临时股东会审议,同意中矿建设整体变更为股份有限公司...
公司主要高管
刘新国男本科董事长,董事肖晓霞女硕士研究生财务经理欧学钢男本科董事王劲松男本科董事汪芳淼男本科董事
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中矿资源(002738)首次公开发行股票初步询价及推介公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中矿资源勘探股份有限公司&&&&&&&&&&&&&首次公开发行股票初步询价及推介公告&&&&&&&&&&&&保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&特别提示&&&&1、中矿资源勘探股份有限公司（下称“中矿资源”或“发行人”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》&（证监会公告[2013]42&号）《证券发行与承销管理办法》&（2014&年修订）《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014&年修订）以及《首次公开发行股票承销业务规范》《首次公开发行股票配售细则》《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77&号）的相关规定首次公开发行股票。&&&&本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（下称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[&号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）。&&&&2、本次发行在网下投资者参与询价条件、发行人股东公开发售股份、网下发行比例、网上网下回拨机制、网下询价、定价及配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示&&&&1、中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行不超过&3,000&万股人民币普通股（A&股）并在深圳证券交易所中小企业板上市（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[&号文核准。按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012&年修订），中矿资源所属行业为“科学研究和&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（上市公司行业分类代码：M74）技术服务业”中的“专业技术服务业”&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。中矿资源的股票代码为&002738，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。&&&&2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。&&&&本次发行公开发行新股不超过&3,000&万股，占发行后总股本的比例为&25%。网下初始发行数量为&1,800&万股，占本次发行数量的&60%；网上初始发行数量为1,200&万股，占本次发行数量的&40%。发行人和主承销商将根据询价结果，确定最终发行规模，按上述比例确定网上、网下初始发行量，并在《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“&&&&&&&&&&&&”&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《发行公告》）中披露。&&&&3、本次发行仅为发行人公开发行新股（以下简称“发行新股”），发行人股东不公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）。&&&&4、参与本次发行网下询价与配售的投资者应同时满足以下条件：&&&&（1）网下投资者应具备一定的股票投资经验，机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展&A&股投资业务时间达到两年（含）以上，个人投资者应具备五年（含）以上的&A&股投资经验；应具有良好的信用记录，最近&12&个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施；应具备必要的定价能力，机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。&&&&（2）参与本次发行网下询价与配售的网下投资者应在初步询价开始日前一交易日（T-5&日，即&2014&年&12&月&12&日）12:00&前已在中国证券业协会备案并已开通深交所网下发行电子平台&CA&证书。&&&&（3）网下投资者不存在以下情形：&&&&a.&发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；&&&&b.&主承销商及其持股比例&5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例&5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；&&&&c.&承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；&&&&d.&前述第&a、b、c&项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；&&&&e.&过去&6&个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股&5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股&5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；&&&&f.&通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。&&&&前述第&b、c&项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。&&&&（4）网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。&&&&（5）参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即&2014&年&12&月&11&日）为基准日，其在基准日前&20&个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售&A&股股份市值的日均市值应为&1,000&万元（含）以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[&号）执行。&&&&（6）网下投资者或配售对象未被中国证券业协会列入首次公开发行股票黑名单。如网下投资者或配售对象已被列入黑名单却仍参加了本次网下询价，则主承销商将其报价作为无效报价处理，并在《发行公告》中予以披露，同时将上述情况向中国证券业协会报告。&&&&（7）网下投资者应于初步询价起始日前一交易日&2014&年&12&月&12&日（T-5日）17:00&前以电子邮件的方式向主承销商提交《投资者参与新股网下询价与配&&&&&&&&&&。售的承诺函》&&&&《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》应由网下投资者填写完毕后加盖机构公章或本人亲笔签署，同时机构投资者提供营业执照副本复印件加盖公章，个人投资者提供身份证复印件正反面。上述文件扫描并发送至指定电子邮箱.CN&。&主&承&销&商&接&收&承&诺&函&的&确&认&电&话&为&010-&、608347，联系人为：马腾、付坚、刘念、李宇航、杨宇。&&&&投资者在通过电子邮件发送《承诺函》及相关材料时，请务必按如下格式填写邮件主题：&&&&机构投资者：机构名称全称+营业执照注册号+中矿资源；&&&&个人投资者：姓名+身份证号码+中矿资源。&&&&网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，主承销商将其报价作为无效报价处理。主承销商将和律师对投资者的资质条件进行核查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息，主承销商将其报价作为无效报价处理，并在《发行公告》中予以披露。&&&&本次发行网下最低申购量为&180&万股，请投资者结合自身拟申报价格情况确定有足够资金参与网下申购。&&&&5、本次发行的初步询价期间为&2014&年&12&月&15&日（T-4&日）至&12&月&16&日&&&&&&&&&&。（T-3&日）&通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30&至下午&15:00。&&&&初步询价期间，网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。&&&&拟申购价格的最小变动单位为&0.01&元，报价对应的拟申购数量不得低于网下发行最低申购量，即&180&万股，且不得超过网下初始发行股票数量，即&1,800万股，申购数量超过&180&万股的，超出部分必须是&10&万股的整数倍。&&&&6、发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分的数量不低于本次发行拟申购总量的&10%。&&&&在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和主承销商根据剩余报价情况，综合考虑发行人经营情况、所处行业、可比公司估值水平及市场环境、募集资金需求等因素，协商确定发行价格、有效报价的配售对象及其有效拟申购数量。具体见“五、确定发行价格、有效报价的配售对象的原则和配售原则”。&&&&当发行人和主承销商确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商会在网上申购前三周内连续发布《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，每周至少发布一次，明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。&&&&7、任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论其是否有“有效报价”，无论其报价是否被剔除，均不得再参与网上发行的申购。&&&&8、参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以&2014&年&12&月&12&日（T-5&日，初步询价开始日前一个交易日）12:00&前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者、配售对象自负。&&&&9、发行人及主承销商将在《发行公告》中公布每位网下投资者的详细报价情况，有效报价和发行价格的确定过程，发行价格对应的市盈率及其计算方式，网下网上的发行方式和发行数量，回拨机制，中止发行安排，申购缴款和新股发行的确定数量。&&&&10、当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。&&&&（1）初步询价结束后，提供报价的网下投资者家数不足&10&家或剔除最高报价部分后提供报价的网下投资者家数不足&10&家；&&&&（2）初步询价结束后，网下投资者拟申购总量不足网下初始发行数量或剔除最高报价部分后剩余网下投资者拟申购总量不足网下初始发行数量；&&&&（3）有效报价的网下投资者的有效申购总量不足回拨前网下发行数量；&&&&（4）网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨后仍然认购不足；&&&&（5）初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；&&&&（6）本次发行出现《证券发行与承销管理办法》第三十五条所规定之情形，被中国证监会责令中止发行。&&&&中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商将择机重新启动发行。&&&&11、本次发行不安排现场推介，发行人及主承销商将于日（T-1日）进行网上路演，具体安排请见网上路演公告。&&&&12、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况及相关承诺事项，请仔细阅读日（T-6日）登载于巨潮网站（.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登&&&&&&&&&&&&&&&&、&&&&&&&&&&&&、于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。&&&&一、本次发行的重要日期安排&&交易日&&&&&&&日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行安排&&T-6&日&&&&12&月&11&日&&&刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》&&T-5&日&&&&12&月&12&日&&&接收网下投资者参与询价的申请（17:00&截止）&&T-4&日&&&&12&月&15&日&&&初步询价（通过深交所网下发行电子平台，9:30-15:00）&&T-3&日&&&&12&月&16&日&&&初步询价截止日（9:30-15:00，15:00&截止）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&确定发行价格&&T-2&日&&&&12&月&17&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刊登《网上路演公告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刊登《投资风险特别公告》《发行公告》&&T-1&日&&&&12&月&18&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网上路演&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网上发行申购日（9:15-11:30、13:00-15:00）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网&下&申&购&缴&款&日&（&9:30-15:00&）&网&下&申&购&缴&款&时&间&&&T日&&&&&&12&月&19&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8:30-15:00，有效到账时间&15:00&之前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网下申购资金验资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网上申购资金验资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量&&T+1&日&&&&12&月&22&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网上申购配号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&确定网下配售结果&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刊登《网下配售结果公告》《网上中签率公告》&&T+2&日&&&&12&月&23&日&&&网下未获配申购资金退款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网上申购摇号抽签&&T+3&日&&&&12&月&24&日&&&刊登《网上中签结果公告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网上申购资金解冻注：1、T&日为网上网下申购日。&&&&2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购，请及时联系主承销商，主承销商将予以指导；如果不是网下投资者自身技术及操作原因造成的问题，主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。&&&&3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。&&&&4、当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商会在网上网下申购前三周内连续发布《中矿资源勘探股份有限公司首次公开&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&，发行股票投资风险特别公告》&每周至少发布一次，明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。后续发行时间安排将会递延三周，具体发行日程发行人和主承销商会及时通知并公告。&&&&&二、发行规模和发行方式&&&&&（一）发行规模&&&&&本次发行仅为发行人公开发行新股，不进行老股转让。公开发行的股份数量不超过&3,000&万股，占发行后公司总股本的比例为&25.00%。&&&&&（二）网上、网下初始发行规模&&&&&网下初始发行数量为&1,800&万股，占本次发行总量的&60%；网上初始发行数量为&1,200&万股，占本次发行总量的&40%。发行人和主承销商将根据询价结果，确定最终发行规模，按上述比例确定网上、网下初始发行量，并在《发行公告》中披露。&&&&&（三）发行方式&&&&&本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。网下投资者需通过深交所网下发行电子平台进行询价申购，发行人及主承销商通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格。网上投资者需通过深交所交易系统采用网上按市值申购的方式进行定价申购。投资者应自行选择参与网下或网上发行，不得同时参与。&&&&&三、初步询价安排&&&&&（一）参与初步询价的投资者条件&&&&&投资者应以股票配售对象（股票配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在中国证券业协会完成备案，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品）为单位参与本次发行的网下询价和配售。&&&&&参与本次发行网下询价的投资者应同时满足以下条件：&&&&1、网下投资者应具备一定的股票投资经验，机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展&A&股投资业务时间达到两年（含）以上，个人投资者应具备五年（含）以上的&A&股投资经验；应具有良好的信用记录，最近&12&个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施；应具备必要的定价能力，机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。&&&&2、参与本次发行网下询价与配售的网下投资者应在初步询价开始日前一交易日（T-5&日，即&2014&年&12&月&12&日）12:00&前已在中国证券业协会备案并已开通深交所网下发行电子平台&CA&证书。&&&&3、网下投资者不存在以下情形：&&&&（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；&&&&（2）主承销商及其持股比例&5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例&5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；&&&&（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&、&、&&&&（4）前述第（1）（2）（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；&&&&（5）过去&6&个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股&5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股&5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；&&&&（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。&&&&&&&&&&&&&&&、&&&&前述第（2）（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。&&&&4、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。&&&&5、参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即&2014&年&12&月&11&日）为基准日，其在基准日前&20&个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售&A&股股份市值的日均市值应为&1,000&万元（含）以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[&号）执行。&&&&6、网下投资者或配售对象未被中国证券业协会列入首次公开发行股票黑名单。如网下投资者或配售对象已被列入黑名单却仍参加了本次网下询价，则主承销商将其报价作为无效报价处理，并在《发行公告》中予以披露，同时将上述情况向中国证券业协会报告。&&&&7、网下投资者应于初步询价起始日前一交易日&2014&年&12&月&12&日（T-5&日）17:00&前以电子邮件的方式向主承销商提交《投资者参与新股网下询价与配售的&&&&&&。承诺函》&&&&《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》应由网下投资者填写完毕后加盖机构公章或本人亲笔签署，同时机构投资者提供营业执照副本复印件加盖公章，个人投资者提供身份证复印件正反面。上述文件扫描并发送至指定电子邮箱.CN&。&主&承&销&商&接&收&承&诺&函&的&确&认&电&话&为&010-&、608347，联系人为：马腾、杨宇、刘念、付坚、李宇航。&&&&投资者在通过电子邮件发送《承诺函》及相关材料时，请务必按如下格式填写邮件主题：&&&&机构投资者：机构名称全称+营业执照注册号+中矿资源；&&&&个人投资者：姓名+身份证号码+中矿资源。&&&&网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，主承销商将其报价作为无效报价处理。主承销商将和律师对投资者的资质条件进行核查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息，主承销商将其报价作为无效报价处理，并在《发行公告》中予以披露。&&&&本次发行网下最低申购量为&180&万股，请投资者结合自身拟申报价格情况确定有足够资金参与网下申购。&&&&（二）初步询价&&&&本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。符合条件的网下投资者应已办理深交所网下发行电子平台数字证书，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。&&&&发行人的股票简称为“中矿资源”，股票代码为“002738”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，并为其管理的配售对象在网下发行电子平台上进行报价。&&&&本次发行的初步询价期间为&2014&年&12&月&15&日&&&&&&&&&&至&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（T-4&日）&12&月&16&日（T-3日）每日&9:30&至&15:00。网下投资者应在上述时间内通过网下发行电子平台为其管理的配售对象填写报价及拟申购数量等信息，未通过申购平台进行报价或参与初步询价但未有效报价的配售对象将不具备参与网下申购和配售的资格。相关报价一经提交不得撤销，因特殊原因需要调整报价的，网下投资者应当在网下发行电子平台填写具体原因。&&&&每个配售对象只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。如同一机构出现多个报价，网下发行电子平台以该机构管理配售对象的最后一个报价作为其最终报价。&&&&拟申购价格的最小变动单位为&0.01&元，该报价对应的拟申购数量不得低于&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&即网下发行最低申购量，&180&万股，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&即&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&且不得超过网下初始发行股票数量，&1,800万股，申购数量超过&180&万股的，超出部分必须是&10&万股的整数倍。&&&&参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以&2014&年&12&月&12&日（初步询价开始日前一交易日）12:00&前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。&&&&任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论其是否有效报价，无论其报价是否被剔除，均不得再参与网上发行的申购。&&&&主承销商负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的配售对象信息予以确认。&&&&（三）网下投资者违规行为处理&&&&网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象在参与网下询价时如出现《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条所规定的如下情形：&&&&1、使用他人账户报价；&&&&2、投资者之间协商报价；&&&&3、同一投资者使用多个账户报价；&&&&4、网上网下同时申购；&&&&5、与发行人或承销商串通报价；&&&&6、委托他人报价；&&&&7、无真实申购意图进行人情报价；&&&&8、故意压低或抬高价格；&&&&9、提供有效报价但未参与申购；&&&&10、不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；&&&&11、机构投资者未建立估值模型；&&&&12、其他不独立、不客观、不诚信的情形。&&&&则主承销商将向中国证券业协会报告，中国证券业协会将按规定处理违规的网下投资者或配售对象。&&&&网下获配投资者或获配配售对象如出现《首次公开发行股票承销业务规范》第四十六条所规定的如下情形：&&&&1、不符合配售资格；&&&&2、获配后未恪守持有期等相关承诺的；&&&&3、协会规定的其他情形。&&&&则主承销商将向中国证券业协会报告，中国证券业协会将按规定处理违规的网下投资者或配售对象。&&&&四、网上网下回拨机制&&&&本次发行网上网下申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2014&年&12&月&22&日（T+1&日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步认购倍数确定。&&&&网上投资者初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量；&&&&（一）网下向网上回拨&&&&网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行量的，发行人和主承销商不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。&&&&网上投资者初步认购倍数超过&50&倍、低于&100&倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的&20%；网上投资者初步认购倍数超过&100&倍、低于&150&倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的&40%；网上投资者初步认购倍数超过&150&倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的&10%；若网上投资者初步认购倍数低于&50&倍&&&&&&，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（含）&则不进行回拨。上述公开发行股票数量不含已设定&12&个月及以上限售期的股票数量。&&&&（二）网上向网下回拨&&&&网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，则中止发行。&&&&在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。&&&&五、确定发行价格、有效报价的配售对象的原则和配售原则&&&&（一）有效报价的确认程序和原则&&&&1、在初步询价截止日（T-3&日）网下询价结束后，发行人和主承销商通过深交所网下发行电子平台下载最终报价结果，将全部投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间由后至前的顺序进行排序。&&&&2、发行人和主承销商按上述排序规则和排序结果，剔除排序在前的报价，被剔除的所有报价所对应的拟申购数量累计不低于网下拟申购总量的&10%。&&&&3、发行人和主承销商在剔除申购总量中报价最高的部分后，根据剩余报价情况，综合考虑发行人经营情况、所处行业、可比公司估值水平及市场环境、募投项目所需资金量，协商确定最终的发行价格。&&&&4、报价未被剔除，且拟申购价格不低于本次发行价格的配售对象即为有效报价的配售对象，全部有效报价的配售对象所对应的网下投资者即为有效报价的网下投资者，有效报价的网下投资者将不少于&10&家。&&&&5、发行人和主承销商将在《发行公告》中披露每位网下投资者的详细报价情况，有效报价和发行价格的确定过程，发行价格对应的市盈率及其计算方式，网下网上的发行方式和发行数量，回拨机制，中止发行安排，申购缴款，新股发行的确定数量。&&&&6、有效报价的配售对象应当参与网下申购，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效申购数量，每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过网下发行电子平台查询。&&&&（二）网下配售原则&&&&主承销商将网下发行的股票向按要求完成申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价的配售对象进行配售。发行人与主承销商协商确定以下配售原则：&&&&1、有效报价的配售对象分类&&&&主承销商对有效报价的配售对象进行分类：&&&&第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募社保类”）；&&&&第二类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险类”）；&&&&第三类为前两类配售对象以外的其余有效报价的配售对象。&&&&2、配售原则和方式&&&&分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的&40%向公募社保类配售对象配售；安排不低于本次网下发行股票数量的&20%向年金保险类配售对象配售；如初步询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过少，导致其获配比例高于公募社保类配售对象，则发行人和主承销商将缩减配售给年金保险类配售对象的股票数量（缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于&20%），直至其获配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保类、年金保险类投资者有效申购不足安排数量的，向其足额配售后，主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的配售比例。&&&&上述所有等比例配售在计算配售股票数量时将精确到个股（即将计算结果中不足&1&股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。&&&&六、中止发行机制&&&&当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。&&&&1、初步询价结束后，提供报价的网下投资者家数不足&10&家或剔除最高报价部分后提供报价的网下投资者家数不足&10&家；&&&&2、初步询价结束后，网下投资者拟申购总量不足网下初始发行数量或剔除最高报价部分后剩余网下投资者拟申购总量不足网下初始发行数量；&&&&3、有效报价的网下投资者的有效申购总量不足回拨前网下发行数量；&&&&4、网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨后仍然认购不足；&&&&5、初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；&&&&6、本次发行出现《证券发行与承销管理办法》第三十五条所规定之情形，被中国证监会责令中止发行。&&&&七、发行人和保荐机构（主承销商）&&&&1、发&行&人：&中矿资源勘探股份有限公司&&&&住&&&&所：&&&北京市海淀区长春桥路&11&号万柳亿城中心&A&座&5&层&&&&法定代表人：&王平卫&&&&联系电话：&&&010-&&&&联&系&人：&&&姚广&&&&2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司☆&&&&法定代表人：王常青住&&&所：北京市东城区朝内大街&2&号凯恒中心&B&座&2&层电&&&话：010-156434联系人：资本市场部&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人：中矿资源勘探股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&12&月&11&日附件：&&&&&&&&&&&&&&&&&投资者参与新股网下询价与配售的承诺函&&&&本公司/本人有意向参与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）主承销的中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”）首次公开发行股票的网下询价与配售。本公司/本人承诺符合如下列示条件：&&&&1、网下投资者应具备一定的股票投资经验，机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展&A&股投资业务时间达到两年（含）以上，个人投资者应具备五年（含）以上的&A&股投资经验；应具有良好的信用记录，最近&12&个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施；应具备必要的定价能力，机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；应监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。&&&&2、参与本次发行网下询价与配售的网下投资者应在初步询价开始日前一交易日（T-5&日，即&2014&年&12&月&12&日）12:00&前已完成在中国证券业协会备案并已开通深交所网下发行电子平台&CA&证书。&&&&3、网下投资者不存在以下情形：&&&（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；&&&（2）主承销商及其持股比例&5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例&5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；&&&（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&、&、&&&（4）前述第（1）（2）（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；&&&（5）过去&6&个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股&5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股&5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；&&&（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。&&&&&&&&&&&&、&&&前述第（2）（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。&&&4、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。&&&5、参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即&2014&年&12&月&11&日）为基准日，其在基准日前20&个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售&A&股股份市值的日均市值应为1,000&万元（含）以上。市值计算规则按照《网下发行实施办法》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[&号）执行。&&&6、本公司/本人承诺申购资金来源符合法律、法规及中国证监会有关规定，不存在洗钱行为。&&&本公司/本人承诺如不符合上述条件或者提供虚假信息，主承销商中信建投证券有权取消本公司/本人参与本次中矿资源网下询价及配售的资格，所造成的一切损失以及相关的连带责任，由本公司/本人全部承担。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&机构投资者公司名称：（公章）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个人投资者亲笔签名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&月&&&&日机构投资者营业执照副本复印件（加盖公章）个人投资者身份证复印件（双面）&&&&&&&&&&&正面&&&&&&&&&&&背面
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