天科股份要约收购玄机重重 | 每经网
天科股份要约收购玄机重重
证券时报记者肖柳
天科股份（600378）近日发布要约收购报告书摘要，股东中国化工资产公司拟向全体流通股股东发起部分要约收购，拟以每股12.85元的价格要约收购1741.94万股天科股份，占天科股份总股本的5.86%。这一看似简单的要约收购，隐藏了诸多玄机。
三券商同时进入
为何是1741.94万股？按照相关规定，以要约方式收购一个上市公司股份的，其预定收购的股份比例均不得低于该上市公司已发行股份的5%。此次收购比例定在5.86%似乎无可厚非，也符合监管政策要求。
截至昨日收盘，天科股份股价已达13.21元，超过每股12.85元的要约收购价。在这一收购价上，普通投资者愿意卖的可能性极小。那么，又是哪些机构愿意放盘让渡股份？
记者注意到，上述要约收购的股份数量应是经过精心设计的。
在天科股份发布的2014年一季报中，前十大流通股股东中新增了3家券商股东，分别是持股955.13万股的平安证券、持股916.09万股的华泰证券，持股823.11万股的招商证券。其中，平安证券与招商证券合计持股1778.24万股，与中化资产本次拟要约增持的股份极其接近。
这或许是个巧合？有趣的是，中化资产曾在今年5月20日，通过大宗交易平台买入天科股份1480.78万股股份。记者查询当时的大宗交易记录发现，当时卖出营业部为华泰证券总部和中金公司上海淮海中路证券营业部，其中华泰证券总部卖出981.5万股，与华泰证券在天科股份2014年一季度报告中的持股比例也极其接近。
此外，中金公司上海淮海中路营业部卖出499.28万股，在天科股份2014年一季度报告中没有记录，因为该一季报中十大流通股股东中最低持股为101万股，这笔持股这很可能是在二季度买入，又在二季度转让的。这样，在天科股份即将公布的半年报中可能也无法看到该股东的身影。
相助大股东
如此精准的巧合实属罕见。上述3家券商新增持股与中化资产及其实际控制人中化集团之间是否存在某种关系，尚需要进一步查证。
多年来，天科股份一直存在控制权之争，本报曾在4月18日刊发《天科股份两大股东分歧激化》一文，详细描述了天科股份两大股东盈投控股和中国化工集团之间的分歧。
在2014年的天科股份年度股东大会上，盈投控股提出修改天科股份章程的议案，其中将天科股份法定代表人由公司董事长修改为总经理一条，未获通过。从表决结果来看，虽然分歧双方持股比例差距仅有1%不到，但表决结果却明显地以否决一方为优胜。这正好发生在一季度上述3家券商完成增持之后。
中化资产是中国化工集团公司全资子公司，为天科股份第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司的一致行动人。在今年5月20日，中化资产通过大宗交易完成增持后，中国昊华化工集团及其一致行动人持有的天科股份股权比例从24.16%增加到29.14%，已经牢牢抓住第一大股东的位置，通过此次要约收购，中国昊华化工集团及其一致行动人持股比例将跃升至35%。
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三券商同时进入相助大股东 天科股份要约收购玄机多
来源： 东方财富网
发布时间： 17:21:00
　　三家券商同时进入前十大股东名单　　天科股份要约收购玄机重重　　天科股份(600378)近日发布要约收购报告书摘要，股东中国化工资产公司拟向全体流通股股东发起部分要约收购，拟以每股12.85元的价格要约收购1741.94万股天科股份，占天科股份总股本的5.86%。这一看似简单的要约收购，隐藏了诸多玄机。　　三券商同时进入　　为何是1741.94万股？按照相关规定，以要约方式收购一个上市公司股份的，其预定收购的股份比例均不得低于该上市公司已发行股份的5%。此次收购比例定在5.86%似乎无可厚非，也符合监管政策要求。　　截至昨日收盘，天科股份股价已达13.21元，超过每股12.85元的要约收购价。在这一收购价上，普通投资者愿意卖的可能性极小。那么，又是哪些机构愿意放盘让渡股份？　　记者注意到，上述要约收购的股份数量应是经过精心设计的。　　在天科股份发布的2014年一季报中，前十大流通股股东中新增了3家券商股东，分别是持股955.13万股的平安证券、持股916.09万股的华泰证券，持股823.11万股的招商证券。其中，平安证券与招商证券合计持股1778.24万股，与中化资产本次拟要约增持的股份极其接近。　　这或许是个巧合？有趣的是，中化资产曾在今年5月20日，通过大宗交易平台买入天科股份1480.78万股股份。记者查询当时的大宗交易记录发现，当时卖出营业部为华泰证券总部和中金公司上海淮海中路证券营业部，其中华泰证券总部卖出981.5万股，与华泰证券在天科股份2014年一季度报告中的持股比例也极其接近。　　此外，中金公司上海淮海中路营业部卖出499.28万股，在天科股份2014年一季度报告中没有记录，因为该一季报中十大流通股股东中最低持股为101万股，这笔持股这很可能是在二季度买入，又在二季度转让的。这样，在天科股份即将公布的半年报中可能也无法看到该股东的身影。　　相助大股东　　如此精准的巧合实属罕见。上述3家券商新增持股与中化资产及其实际控制人中化集团之间是否存在某种关系，尚需要进一步查证。　　多年来，天科股份一直存在控制权之争，本报曾在4月18日刊发《天科股份两大股东分歧激化》一文，详细描述了天科股份两大股东盈投控股和中国化工集团之间的分歧。　　在2014年的天科股份年度股东大会上，盈投控股提出修改天科股份章程的议案，其中将天科股份法定代表人由公司董事长修改为总经理一条，未获通过。从表决结果来看，虽然分歧双方持股比例差距仅有1%不到，但表决结果却明显地以否决一方为优胜。这正好发生在一季度上述3家券商完成增持之后。　　中化资产是中国化工集团公司全资子公司，为天科股份第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司的一致行动人。在今年5月20日，中化资产通过大宗交易完成增持后，中国昊华化工集团及其一致行动人持有的天科股份股权比例从24.16%增加到29.14%，已经牢牢抓住第一大股东的位置，通过此次要约收购，中国昊华化工集团及其一致行动人持股比例将跃升至35%。
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【今日导读】>房地产差别化政策基调已定 行业集中度提升成共识>膜材料成新材料发展重点 连获政策关注或迎高增长>中青宝与盛大合作推游戏 重庆啤酒要约收购将实施>海信电器和金科股份获增持 月末资金价格明显下降【上证聚焦】○房地产差别化政策基调已定 行业集中度提升成共识------近日，中央高层听取房地产行业汇报，肯定了差别化调控楼市的基调。总书记关于加快推进住房保障和供应体系建设的讲话引起业内强烈反响，31日多家房企及研究机构组织电话会议进行研讨，地产指数则以逆市上涨回应了“坚持市场化改革，满足多层次住房需求”的总方向。点评：高层讲话的核心是“四层关系”的表述，即“处理好政府提供公共服务和市场化的关系、住房发展的经济功能和社会功能的关系、需要和可能的关系、住房保障和防止福利陷阱的关系。”对部分非保障性住房的行政调控未来有望逐渐淡出。将保障房和商品房区别对待，有助于提升房地产业中长期发展的确定性和资本市场估值的稳定性。大力发展保障房将利好地方国企，龙头地产公司则将受益于行业集中度的持续提升，部分从事高端地产及旧城改造的特色房企利润率可能会继续上升。业务集中在一线城市的房企，未来一段时间业绩增长将更有保障。【上证精选】○国资委副主任称国企改革方案争取三中全会后出台，各地国资委要积极主动地研究本地区深化国企改革的总体思路和具体措施。○10月制造业PMI数据11月1日公布，预计将因季节性因素小幅回落。○上海自贸区已吸引3500户企业入驻，服务业扩大开放23项措施中的19项争取年内实现项目落地。○发改委将国内汽柴油价格下调每吨75元符合市场预期，不排除11月14日再次下调。○10月新批QFII及RQFII额度合计115亿元人民币，淡马锡富敦和博时基金国际获批额度居前。○国防部就日本自卫队舰机闯入我演习区干扰演习提出严正交涉，要求确保不再发生类似事件。【产业情报】○膜材料成为新材料发展重点 接连得到政策关注------财政部31日公示了2013年拟支持新材料研发及产业化项目名单，26个入选项目中有7项涉及膜材料，占比逾四分之一。上市公司中，碧水源、南方汇通旗下的时代沃顿、以及综艺股份旗下的综艺超导榜上有名。点评：膜材料能在环保水处理、新能源、煤化工等领域大展身手，可谓得到了国家政策的重点关注。去年国务院发布的十二五战略性新兴产业规划把“高效膜材料及组件”列入了先进环保产业发展重点，科技部也出台了膜材料相关发展专项。碧水源近年业绩连续高增长，四季度是其结算高峰期；南方汇通的膜材料业务正逐渐成为主要增长点，还拟继续投资2.6亿元扩产。【公告解读】○中青宝与盛大合作 推重度客户端游戏------中青宝（300052）拟与盛大游戏合作，于11月6日召开新闻发布会，宣传推广重度客户端游戏《战争世界》，该游戏由公司独立研发。双方还将各出资50万元，在自贸区设立合资公司。未来合资公司将在题材、研发、程序、美术等各方面进行整合，充分发挥双方资源优势，为全球玩家服务。○嘉士伯要约收购重啤即将正式实施------重庆啤酒（600132）接到通知，外资啤酒巨头嘉士伯部分要约收购公司股份事宜已获得证监会批复。根据要约报告书，嘉士伯将每股20元收购1.47亿股，申报有效期截止12月4日。要约完成后，嘉士伯将实现对公司的绝对控股，彰显其立足中国市场的战略决心。点评：目前除了嘉士伯以外的其他股东共持有3.4亿股，以此计算，买入重庆啤酒并参与申报后，至少有43%的股份可以按照每股20元变现。公司停牌前股价17.19元。○无惧业绩减速 海信电器股东大手笔增持------海信电器（600060）大股东的一致行动人海信电子从7月2日以来增持公司2218万股，占总股本的1.7%。根据三季报里的持股数据推算，绝大部分增持都发生在10月以后。海信电子拟继续增持，累计不超过总股本2%。公司10月25日披露的三季报显示收入增长放缓，机构认为主要原因是节能惠民政策退出导致的市场整体回落。○或为助力再融资 金科股份开始增持计划------金科股份（000656）实际控制人的一致行动人于31日增持52万股，均价每股10.02元，拟未来1年累计增持不超过2%股份。公司刚在26日发布修改后的定增预案，把计划募资额从43亿元削减到了31亿元。但公司拿地扩张相当积极，据统计今年已耗资70亿元。公司最新股价10.03元，低于10.81元的定增底价。【资金观潮】○月末央行持续逆回购 资金价格明显下降------31日央行开展160亿元14天期逆回购操作。本周连续两期逆回购后实现净投放291亿元，资金面紧张之势大幅缓解，各期限资金价格明显下降。
(发布人：昆山华泰证券)
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关于水井坊（600779）要约收购实施通知
来源：华泰证券　　日期：
6007792012 4 23
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