信维通信拟4.8亿购亚力盛80%股权
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2014年底停牌至今的信维通信（300136，前收盘价18.75元）今日（2月11日）公告称，公司拟向亚力盛投资、德威首创以现金及发行股份方式购买其合计持有的亚力盛80%股权，并拟向深创投、红土创新基金发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过9000万元。
公告显示，信维通信拟向交易对方支付对价4.8亿元，其中，拟支付现金对价8000万元，拟支付股份对价4亿元。按此次发行定价19.15元/股计算，发行股票数量为2088.77万股，其中分别向亚力盛投资、德威首创发行1958.22万股和130.55万股。此外，本次募集配套资金向深创投和红土创新基金分别发行156.66万股和313.32万股。
资料显示，亚力盛自1997年成立以来，主营业务始终为连接器的研发、生产和销售，在消费电子生产制造测试、办公自动化、医疗以及通讯设备等领域方面的连接器产品的研发、生产和销售等方面积累了丰富的经验和良好的客户资源。目前，亚力盛现有连接器产品主要为工业自动化类和消费类产品，应用于移动终端制造基地消费电子类产品的生产过程测试以及办公自动化、医疗、通讯设备以及汽车领域。
此次评估以日为评估基准日，以收益法的评估结果确定亚力盛100%股权评估价值为6.07亿元，亚力盛经审计的净资产账面价值5368.98万元，评估增值5.53亿元，增值率为1031.09%。本次交易标的资产亚力盛80%股权的评估价值为4.86亿元，交易价格经交易各方协商确定为4.8亿元。
财务数据显示，2013年和2014年，亚力盛分别实现营业收入2.78亿元和3.21亿元，实现归属公司所有者净利润分别为983.46万元和4301.93万元。此外，交易对方承诺，亚力盛2015年、2016年、2017年经审计的扣非净利润分别不低于4500万元、5860万元和7620万元。
信维通信表示，通过收购亚力盛，信维通信进入移动终端生产制造工业自动化类连接器产品领域，拓宽了产品范围，从而能够为移动终端厂商及其制造基地提供更为全面的解决方案。请输入密码
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信维通信收购亚力盛80%股权
是否跨境并购
是否关联交易
交易宣布时间
交易结束时间
48,000.00万元
企业估值(US$M)
制造业 > 通信设备，计算机及其他电子设备制造业 > 电子元件制造 > 电子元件及组件制造
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交易描述：
日，深圳市信维通信有限公司（300136.SZ）拟以现金及发行股份方式购买亚力深圳亚力盛连接器有限公司80%股权，交易对价为48,000万元，其中现金支付8,000万元。日，交易完成。
主编信箱热线：400-
合作洽谈热线：010-信维通信4.8亿收购亚力盛剩余八成股权
信维通信4.8亿收购亚力盛剩余八成股权
信维通信（日晚间发布重组预案，公司拟向亚力盛投资、德威首创以现金及发行股份方式，购买其合计持有的亚力盛80%股权，并募集配套资金。交易完成后，公司将直接持有亚力盛100%股权。公司股票2月11日复牌。
据评估，亚力盛股东全部权益的价值为60728万元，80%股权价值为48582.4万元。经交易双方协商，确定标的资产的交易价格为4.8亿元。
信维通信拟以19.15元/股向交易对方亚力盛投资、德威首创合计发行2088.77万股，并现金8000万元用于支付全部交易对价。同时，公司拟向深创投和红土创新基金分别发行156.66万股和313.32万股，募集配套资金不超过9000万元，发行价格同样为19.15元/股。
亚力盛自成立以来专注于各类连接器的研发、生产和销售，产品可分为工业自动化类连接器和消费类连接器，其中工业自动化类连接器目前主要应用于移动终端的生产制造过程中的程序烧录、功能测试等，下游客户目前主要集中于富士康、昌硕、广达等移动终端制造基地，其最终服务客户集中于国际知名移动终端品牌企业。
截至日，亚力盛总资产为1.7亿元，净资产为0.54亿元，2013年度和2014年度分别实现营业收入2.78亿元、3.21亿元，净利润分别为926.65万元、4250.73万元。
根据信维通信与亚力盛投资、德威首创签署的《现金及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，亚力盛2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4500万元、5860万元和7620万元。
信维通信表示，通过收购亚力盛，公司领先射频技术将依托亚力盛现有平台进入移动终端生产制造相关的工业自动化专用连接器产品领域，将射频技术从机内系统拓展到机外系统，从而将大大丰富产品范围，能够为移动终端厂商及其制造基地提供更为全面的解决方案，增强客户粘性。同时，信维通信将能利用自身射频技术优势进入汽车电子领域，为汽车厂商提供整体射频解决方案，从而扩大下游应用领域，拓展新的利润增长点。
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QQ交流群：证券代码：300136 证券简称： 公告编号：
深圳市股份有限公司
关于使用自有资金对外投资亚力盛连接器的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳亚力盛连接器
有限公司（以下简称“亚力盛连接器”或“目标公司”）及其股东盟立科技有限
公司（以下简称“盟立科技”）、深圳市亚力盛投资有限公司、李少锋、刘玉政
签订《股权转让协议》，以自有资金人民币捌仟肆佰万元整受让盟立科技持有的
亚力盛连接器20%的股权。日，公司召开的第二届董事会第十一次（临
时）会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资亚力盛连接器的议案》。本次
对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次
投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
出让方：盟立科技有限公司
注册号（登记证号码）：-01-14-3
法定代表人（董事）：徐文清、董瑞珍
公司类型：有限公司
成立时间：日
注册资本：1万港币
住所： 香港九龙尖沙咀么地道61号冠华中心5字楼501室
三、目标公司基本情况
1、基本信息
名称：深圳亚力盛连接器有限公司
注册号：553
法定代表人：李少锋
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立时间：日
注册资本：1000万元
住所：深圳市宝安区沙井街道衙边第二工业区B区1、2、3栋
经营范围：许可经营项目：生产经营仪器用电线、接插件、连接器。产品
90%外销。增加：货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。
目标公司简介：
亚力盛连接器成立于日，现营业执照号：553；
住所地深圳市宝安区沙井街道衙边第二工业区B区1、2、3栋；法定代表人李少
锋；企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）；注册资本1000万元；营业
期限自日至日；登记机关：深圳市场监管局。
经营范围：由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，
取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。根据亚力盛连接器现行有效的章
程，其经营范围为：许可经营项目：生产经营仪器用电线、接插件、连接器。产
品90%外销。增加：货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。
经审计的财务基本情况（合并报表口径）：截止日，目标公
司资产总额187,365,740.17元，负债合计173,196,129.49元，股东权益合计
14,169,610.68元。2013年度目标公司营业收入277,829,353.90元，净利润
10,170,541.99元。
2、交易标的及定价
本次交易标的为盟立科技持有的目标公司20%的股权（以下简称“目标股
本次交易标的价格为人民币捌仟肆佰万元整（RMB84,000,000.00元），该价
格系综合参考目标公司目前业务发展现状、客户资源、未来发展趋势及盈利能力
等因素，经双方协商确定。
交易前后目标公司股权结构变动情况如下：
本次交易前
本次交易后
深圳市亚力盛投资有限公司
盟立科技有限公司
深圳市股份有限公司
深圳德威精选投资有限公司
备注：盟立科技已通知本公司，其拟向深圳德威精选投资有限公司转让其持有的目标
公司5%的股权，如前述转让完成，则股权结构为上表所示。
三、协议主要内容
1、基本方案
公司以转让价人民币捌仟肆佰万元整（RMB 84,000,000.00元）受让盟立科
技持有的目标公司20%股权，以现金方式向盟立科技支付上述目标股权的转让价
2、支付方式
公司应在协议生效、股权过户后并办理完毕相关手续后十个工作日内，向盟
立科技支付股权转让价款的50%，计人民币肆仟贰佰万元整（RMB42,000,000）；
在盟立科技、刘玉政、李少锋、鑫普罗电子向亚力盛连接器归还全部欠款或占用
款后十个工作日内，向盟立科技支付股权转让价款的50%，计人民币肆仟贰佰万
元整（RMB42,000,000）。
3、业绩承诺与回购
亚力盛连接器及实际控制人、现股东盟立科技、亚力盛投资共同承诺向本公
司承诺，目标公司2014年度、2015年度以及2016年度经审计的净利润（扣除
非经常性损益后）分别不低于人民币3500万元、4200万元、5040万元。净利润
指亚力盛连接器按照中国会计准则及的会计政策编制的且经本公司指
定的具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后
的税后净利润，相应审计报告应在对应会计年度结束后六十日内出具。
若目标公司2014年度、2015年度、2016年度中任何年度内未到达承诺净利
润的；本公司有权要求亚力盛连接器的实际控制人李少锋、刘玉政、盟立科技和
亚力盛投资购买本公司所持有的亚力盛连接器的全部或部分股权，价格为本公司
的投资成本（即股权收购款与为此次股权收购所支出的各项费用之和）加上年化
收益率10%的回报。若亚力盛连接器在对应年度未完成承诺净利润，如本公司未
根据回购条款要求盟立科技、亚力盛投资及亚力盛连接器实际控制人李少锋、刘
玉政回购其所持股份的，则盟立科技、亚力盛投资及亚力盛连接器实际控制人李
少锋、刘玉政需在审计报告出具后10日内以现金方式向亚力盛连接器进行补偿，
补偿金额为：当年承诺净利润与实际净利润的差额/（1-亚力盛连接器适用的所
得税率）。
协议签订生效后，盟立科技、亚力盛投资将其所控制的剩余的全部的亚力盛
连接器的股权质押给，作为盟立科技、亚力盛投资及亚力盛连接器实际
控制人李少锋、刘玉政在本协议项下对所负责任和义务的担保。各方按
照相关规定签订质押合同并办理股权质押登记手续。如双方无其他争议，则应在
日配合办理本项质押解除手续。
5.业务计划
收购亚力盛连接器20%股权并办妥过户手续后，亚力盛连接器需对
业务进行必要的调整优化，保留、拓展包括但并不限于移动终端连接器、测试类
连接器及汽车类连接器等业务。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、合作的目的和影响
目前公司主要从事移动终端天线、连接器、零部件等产品研发与制造，按照
公司发展规划，公司未来的发展重点依旧为上述等产品并逐步发展汽车电子零部
件行业。亚力盛连接器现为北美知名移动终端厂商提供连接器产品，并拥有知名
汽车厂商的供应商资质。此项目投资完成后，公司将借助亚力盛连接器现有的业
务平台，不断扩充、加强和完善公司在全球连接器市场的布局，为公司产品线迅
速导入优质大客户，进一步加强公司连接器业务的竞争优势，强化与客户的密切
合作关系；同时通过亚力盛连接器汽车厂商的供应商资质及客户，双方的合作可
促进公司在汽车电子零部件市场的快速拓展与发展；亚力盛连接器在公司现有的
规模化生产资源的协同帮助下，有利于提高规模化效益，提高经营管理能力，提
升自身竞争力，并不断发展壮大。双方的本次合作有利于公司实施既定发展规划，
扩大公司经营业务种类，降低单一行业发展风险，强化公司盈利能力，并有助于
合作厂商的业务规模扩大，实现共赢。
2、主要风险
目标公司的经营业绩受到客户拓展、市场环境等影响，存在未达到预计或承
诺经营业绩的风险。
合作项目的良好运营取决于投资各方的合作、市场状况变化等多种因素，存
在不确定性。投资各方在人员、技术对接、公司制度、运营体系、公司文化等方
面存在一定的差异性，本次合作存在管理团队磨合的风险。公司将建立科学的决
策体系，完善的管理机制，加强投资各方的沟通，保证业务的正常进行。
五、备查文件：
1、深圳市股份有限公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市股份有限公司
二零一四年六月二十六日责任编辑：jlx
历史发布此类公告个股，次日开盘买入持有27天，可实现最大年化收益
股票买入时间持有天数单次收益率
《信维通信：关于签订募集资金三方监管协议的公告》
不分配不转增
2015年中报每股收益0.13元，净利润7101.99万元，...
半年报显示，公司股东人数比上期（）增长1...
主营业务：
移动终端天线、3G终端天线、模组天线、3D精密成型天...
涉及概念：
移动互联网,工业4.0,智能穿戴概念股,电子信息,4G
所属行业：
电子 — 电子制造
行业排名：
15/22(营业收入排名)
实际控制：
综合评分 6.4
打败95%股票
近期的平均成本为33.21元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股最近有重大利好消息，资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
短期趋势：
强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：
正处于反弹阶段。
长期趋势：
迄今为止，共5家主力机构，持仓量总计0.17亿股，占流通A股4.30%
一、定增全控亚力盛
亚力盛自成立以来专注于各类连接器的研发、生产和销售，产品可分为工业自动化类连...
二、LDS天线
2012年，公司终端天线技术改造项目中的LDS天线(3D天线)产业化已基本完...
三、发展手机天线业务1
2012年11月份，公司完成对英资莱尔德无线通信技术(北京)有限公司100%...
四、发展手机天线业务2
莱尔德（英国）2011年退出手机天线业务并将其出售，但对于2011年、201...
流通股本/亿
净利润增长率%
每股收益/元
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