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女子轻信炒股“内幕”被骗200万 扬州破获特大炒股诈骗案
来源：澎湃&&&
作者：佚名&&&
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跌宕起伏的股票行情，牵动许多人的心，而所谓的“内幕消息”、知名股票分析师，受到热捧。今年3月，行情不错，江苏扬州仪征市的周女士却报案称，自己被所谓的“知名股票分析师”骗了，不仅没赚到钱，还被骗了200多万元，这是怎么回事？
澎湃新闻从扬州警方获悉，近日，扬州仪征警方破获特大炒股诈骗案，抓获作案成员66名，案件涉及20多个省份，案值超过4000万元。
炒股亏钱 软件公司主动送“内幕”
周女士是一位老股民，但亏钱比挣钱的时候多。2013年7月，她接到一个陌生电话，对方自称是“天空财经网”的业务员，声称有内幕消息，可以带着她一起做股票。为表诚意，对方免费为她推荐了一支股票，并跟周女士保证，每个月都有10%的盈利。
周女士抱着试试看的心理买入了推荐的股票，出乎意料，第二天股票大涨，周女士不费吹灰之力就赚到一笔。尝到了甜头，她开始相信对方。当业务员再次打来电话，保证只要跟着他们炒股，肯定稳赚不赔，并让她缴纳9800元购买一套炒股软件成为其会员时，周女士毫不犹豫给对方汇了钱。
让她没想到的是，这一天成了噩梦开始的日子。
一段时间后，公司助理打电话回访，得知周女士对推荐的股票盈利很满意，便进一步推荐知名股票分析师“徐强”带她操作。如果跟着徐强就可以“老鼠仓”，但要缴纳3万元入会费，就这样周女士成了“钻石会员”， 加入一个叫“金九银十”的QQ客户群。
经过“徐强”的指点，周女士确实赚了一笔钱。这样一来，周女士对“徐强”深信不疑。
对方见到周女士出手阔绰，没多久，就又让其申请加入盈利更加丰厚的“自营盘”。但这次需要融资20万元，虽然周女士觉得把钱打入对方账户，让他们操盘有一定的风险，但经不住高额回报诱惑，最终还是将钱汇给了对方。
接下来的一段时间里，徐强频繁催促周女士打款增加“融资”金额，短短两个多月的时间，周女士的融资金额达到90万元。至2015年1月，周女士由于建档费、会员费、诚意金、老师指导费、生日费、融资费、高端客户群会费等，已向这家公司陆续汇出200余万元。
可好景不长，周女士的股票被套牢，而该公司仍以各种名目催促她继续缴纳五花八门的各种费用。这时，周女士才意识到这很可能是个骗局，随即向仪征警方报警。
这家公司的“炒股神器”是什么？
接到报警后，仪征市公安局成立专案组，围绕受害人资金流向展开调查，果然发现大问题。
经过连续两个月奋战，警方终于明确这是个盘踞在安徽合肥市的特大诈骗团伙，该团伙披着“合肥市扬子信息科技有限公司”、“合肥市飞翔软件科技有限公司”的伪装，以证券投资咨询为名实施诈骗犯罪活动。
今年5月，仪征警方在合肥市将团伙骨干成员杨某、陈某某、孙某某等20余人抓获，缴获作案电脑120余台，赃款60余万元，作案车辆4辆。随后警方又展开追捕，陆续抓获程某等40名嫌疑人。至目前，共抓获团伙成员66名。
审查中，民警发现，这是一个特大跨省诈骗团伙，成员超过80人。短短两年多时间，诈骗400多位股民，案件分布于北京、天津、上海、江苏、湖北、湖南、新疆等全国20多个省份，涉案金额超过4000万。一些嫌疑人短短几年，就通过诈骗购置了多处房产，在银行拥有了一批存款。
有这么多人相信，难道这家公司真有“炒股神器”？他们又是如何实施诈骗呢？
据该团伙负责人杨某说，其实他们对股市一窍不通，全凭组团忽悠，股票能赚钱也是“瞎猫碰上死耗子”。
据交代，公司在成立之初主要是销售炒股软件的，但在推广过程中，王某发现股民对股票走势信息需求强烈，而对一些“炒股大师”，更是深信不疑。于是，杨某便产生了向股民提供“内幕消息”、冒充知名股票分析师骗钱的想法，但一个人骗钱慢，于是杨某精挑细选了二十几名员工一同“干事业”。
为了开拓“业务”，杨某在网上购买了上百万股民的个人信息，员工便是按着这些信息打电话，向股民推荐股票。
为取得股民的信任，他们先会任意推荐一支股票，如股票没涨，到此结束。如第二天涨了，业务员就会再次来电，吹嘘公司实力如何强大，拥有知名股票分析师，公司掌握大量“内幕消息”。一旦有人上当，那么诈骗就由更高级的经理接手，向股民推荐“炒股大师”，而跟着大师炒股就需要再次缴纳费用。
为了增加股民信任度，他们还专门建立QQ群，让员工一人扮演多名获利的股友，进一步忽悠。就这样，受害人在不知不觉中一步步被骗钱。
责任编辑：cnfol001
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4月16日早盘内参：中信证券列出最新股票扫货清单
来源：东方财富网&&&
作者：佚名&&&
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上证50和中证500期指今上市；国务院决定核准建设&华龙一号&三代核电技术示范机组；东方财富今起复牌。
意向创始成员国。截至目前，亚投行意向创始成员国增至57个。
自贸区：新一批自贸区料落子中西部，关注三地本地股。郑州有京投银泰、同力水泥、中原特钢、洛阳玻璃等；西安有西安民生、西安旅游、西安饮食、曲江文旅、达刚路机、秦岭水泥等；兰州有兰州民百、兰州黄河、祁连山等。
欧洲央行：维持主要再融资利率0.05%不变，符合预期。
海上丝路：福建省建设21世纪海上丝绸之路核心区实施方案已基本形成送审稿，将尽快按程序报批实施。利好厦门港务、厦门国贸、平潭发展、建发股份、厦门空港、漳州发展等。
中国制造2025：据权威人士透露，己经通过国务院常务会议审议的&中国制造2025&，将在月内正式发布；业内人士表示，随着制造业转型升级、互联网++的推进，&中国制造2025&将成为今年以至未来几年A股市场持续受关注的主题。
道指 欧指 黄金 美油
+0.42% +0.6% +0.7% 等；2)已经有售电经验的地方性电网公司如郴电国际、文山电力、广安爱众、天富能源等；3)9号文鼓励参与售电业务的节能服务公司如动力源、智光电气、天壕节能等；4)9号文允许参与电力交易的分布式能源公司如京运通、森源电气、中利科技、江苏旷达等。
无人机：工信部确定无人驾驶使用频段，加速无人机市场化应用。分析称，在民用无人机市场，当前国内市场规模并不大，但其前景广阔，未来市场空间巨大。看好未来有望研制出高水平、细分市场规模巨大的民用无人机及涉足相关核心零部件公司。主要包括隆鑫通用、山东矿机、通裕重工、宗申动力等。
互联网：证监会主席助理张育军指出互联网+资本市场六条底线，1、不得非法集资；2、不得非法吸收存款；3、不搞资金池；4、不得非法保本保收益；5、不搞利益输送；6、不搞内幕交易。
煤炭：环渤海地区发热量5500大卡动力煤价报收450元/吨，较上周下跌9元/吨，降幅依然较大，再次刷新该指数发布以来的最低值。利空煤炭股。
、沃尔核材、中国一重、上海电气等。
：15日晚间公告，公司控股股东中铁二局集团有限公司于4月8日至14日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司1460万股，占公司总股本的1.001%。
中国建筑：15日晚间公告，公司一季度新签合同额2745亿元，比上年同期增长1.8%。其中，基础设施新签合同额408亿元，比上年同期增长73%。
天康生物：年报拟10转10派1元。
保变电气：一季度净利同比增440%。
蓝帆医疗：一季度净利预增超470%。
：中标两工程，金额合计6.57亿。
金山股份：4.8万千瓦风电项目获核准。
国祯环保：预中标污水处理项目。
：年报拟10转12派2，净利大增五成。
远东传动：年报拟10转10，净利增近3%。
中茵股份：拟18亿收购闻泰通讯，发展互联网+大健康。
指跌3.73%，创业板指暴跌4.58%。软件、电子元器件、影视、出版等板块跌幅居前，铁路、银行、航运等板块逆市上涨。
：中国央行上海总部将摸底银行两融收益权业务风险。
公路、中国神华、第一拖拉机股份、中国北车、中国南车、金隅股份、兖州煤业股份。B股推荐老凤祥B、锦投B、锦江B、粤照明B、国新B。此外，风险溢价短期上升可能导致A股市场高位震荡。
金百灵咨询：A股的走势的确不宜过于期待，尤其是创业板指则可能继续深幅调整的可能性。当然，对于上证指数，不宜过于悲观，主要是因为后续的宏观经济仍有进一步乐观的预期，所以，在操作中，减持小盘股，适量配置一些低估值的优质蓝筹股。
广州万隆：近期盘整，周三放量平台破位的股票，此形态往往是断头镰刀，后市杀伤力极大。短期涨幅巨大、又没业绩支撑的股票，此类股只是纯题材炒作，股价往往会被打回原形。
【大事提醒】
统计局：今日早间9点半将公布季度累计主要行业增加值。
【数据一览】
沪股通流入
港股通流入
沪市融资余额
深市融资余额
两市融资总额
责任编辑：cnfol001
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券商绝密内参 10金股极度低估
作者：佚名&&&
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通化东宝:研发进展顺利,税率下调大幅提升业绩
研究机构：国金证券
自日起,公司生产的生物制品(重组人胰岛素原料药、重组人胰岛素注射液),增值税率将由17%调整为3%。
增值税率大幅下调,将大幅增厚公司业绩:公司2015年胰岛素原料液和注射液的增值税率将由17%降到3%,实行3%简易征税不再抵扣进项税。假设1)公司年胰岛素收入分别同比增长24%和23%,2)胰岛素完税后价格不变,则2015年税率调整后将减少税费约1.5亿,若全部转成税后利润则约为1.27亿。其中部分税费需要返给商业公司,假设返给商业公司40%,则将增厚公司2015年业绩0.75亿元左右,按原有盈利预测模型计算2015年利润增加20%左右。
研发进展顺利,门冬胰岛素临床批件获批在即:我们从药监局网站上查到,日,公司门冬胰岛素状态为“审批完毕-待制证”,审批结论为“批准临床”,即临床获批在即。公司目前在进行甘精胰岛素临床研究,门冬胰岛素即将临床,三代胰岛素长效、短效布局合理,赖脯胰岛素及地特胰岛素计划2015年申报临床。厦门特宝方面,聚乙二醇平台先发优势明显,即将步入收获期,干扰素?2b已申报生产批件,Y型聚乙二醇干扰素?2b在III期临床;长效人粒细胞刺激因子、长效生长激素、长效干扰素?2a在进行II期临床。
糖尿病平台已现雏形,慢病管理平台逐渐搭建:公司已积累上百万的糖尿布者,目前已在血糖检测、GLP-1、二代/三代胰岛素进行布局,“东宝-糖尿脖平台已初现雏形。未来将逐步搭建糖尿病慢病管理平台以进一步增强糖尿布者的粘性,为公司未来业绩的稳步提升实现助力。
公司股权激励、大股东增持表明信心:公司在二季度和三季度进行了股权激励和大股东增持,且大股东有望继续增持公司股份。公司继年两年的“甩包袱”,治理和财务逐渐清晰,规模效应体现,利润将逐步得到体现。
投资建议
上调公司盈利预测,预计年的EPS分别为0.25元、0.40元、0.51元,对应年估值分别为61.52、38.45、30.16倍,维持“增持”评级。
研发低于预期,出口低于预期。
国旅联合:携手山水盛典进军旅游演艺产业,产业链拓展料将持续
研究机构：中银国际
事件:国旅联合(600358.SH/人民币7.71元,未有评级)发表公告称:公司于日与山水盛典文化产业有限公司签署了战略合作协议。双方约定于2015年-2017年,启动南京秦淮八艳旅游演出项目和以“一路一带”为主题的厦门旅游演出项目。双方合作项目公司对具体旅游演出项目统一实施开发建设、经营管理及相关的其他事项。双方同意按照持有项目公司的股权比例缴纳注册资本金,按照股权比例分享利润及承担亏损。项目公司投入运营及运营过程中资金不足部分,由国旅联合负责利用资本平台筹集投入,退出方式另行约定。
1、演艺产业趋向精品化,山水嫁接强势产业资源:劲旅咨询数据显示,目前全国各地投资200万元以上的旅游演艺项目达到300个以上。中国演出行业协会发布的《2013中国演出市场年度报告》显示,2013年中国旅游演艺总场次约为9.6万场,同比万场增长8%。总体来看,全国旅游演艺(市内演出+实景演出)产品供给较大、连锁化和品牌化项目较少。山水盛典的优势在于以梅帅元为核心、嫁接谭盾、易中天、李玉刚等顶尖人才资源,节目编导、制作能力突出,艺术性较强。公司旗下代表性的大型山水实景演出有"印象.刘三姐"、天门狐仙.新刘海砍樵(湖南张家界)、禅宗少林.音乐大典(河南嵩山)、文成公主(西藏拉萨)、菩提东行(山东兖州)、中华泰山.封禅大典(山东泰山)等。其中《印象刘三姐》总投资7000万,已经演出了11年,堪称国内实景演出成功典范。山水盛典的业务模式是项目投资以及管理输出相结合,相对轻资产。预计山水盛典2014年净利润8000万左右,2015年大约一个亿。公司目前储备多个项目,预计2015年还会有6-7个新项目落地,直接投资和管理输出结合下,公司营收和利润的持续性得到较好保障。
2、项目选址优越,但尚需培育期:公司此次与山水盛典合作的两个项目分别选址南京、厦门,均为国内一线旅游目的地,客流高基数奠定良好培育前景。但实景演出建造期和培育期较长,且双方的具体投资金额、股权比例、节目内容等细节尚待披露。我们暂不考虑此次两项目短期对于国旅联合的业绩影响。
3、产业链拓展料将持续,可适当关注市值成长空间:国旅联合现有业务几乎不具备盈利能力和成长性,不考虑增发摊薄,市场一致预期年每股收益-0.09元、0.07元、0.03元。公司当前总市值33亿元左右(若考虑增发,市值大约44亿元左右)。公司当前市值已经反映部分产业链整合预期,但实际控制人变更带来的激励约束下和市值管理背景下,公司后续在泛文旅产业链的布局料将持续,建议积极投资者可以重点关注。
浪潮信息:股权激励计划突破、绑定核心利益
研究机构：广发证券
浪潮信息拟向52名激励对象授予480万份股票期权,约占公司总股本4.8亿股的1%。行权价格41.18元。激励条件:以2013年为基数,年扣非净利润增长分别不低于35%,60%,90%,且不低于同行业水平,净资产收益率分别不低于5%,5.5%,6.1%。此次激励计划总成本3317万元,年分别摊销998万、1198万、737万、338万、46万。
首次股权激励落地,在股份公司层面绑定核心利益。
我们11月5日的报告曾指出,作为国有企业,公司对如何有效对核心人员进行激励是当前公司面临的挑战之一。此次股票期权激励计划的首次落地,能够在股份公司层面对核心员工进行实际的利益绑定,治理结构的完善将有效提升公司运营效率、优化流程、改善盈利能力。同时,此次股权激励计划作为获得山东国资委首肯的股权激励方案,反映了山东国资委对重要企业的重点支持,在国资委改革创新方面拥有较大的象征意义。
K1势头向好,Q3跻身高端Unix服务器市场前三。
根据IDC,公司第三季度受益于金融、电信和政府行业的需求增长,主机品牌出货量超越Oracle进入市场前三,市场份额达12%。报道中指出,行业市场,尤其是关键领域采购需求的复苏是销售良好的主要推动力之一。
尽管此次K1跻身行业前三或有一定的季节性需求爆发因素影响,但在目前国产化大环境对K1销售的持续推动下,我们相信当前的市场份额与快速增长势头有望持续。
总的来看,近期不断有公开报道关键领域国产化替代进程有望加速,公司作为拥有自主知识产权和深厚积累,最具有技术实力和行业地位基础硬件龙头,必将率先受益于国产化。同时,作为山东省国企改革的先行者,后续不排除继续有改革举措落地以及市朝的产业链整合可能性。继续看好公司未来发展前景。预计年EPS为0.50元、0.78元、1.18元。维持“买入”评级。
风险提示。
毛利率与销售费用可能影响公司利润增长。
安源煤业:母公司更名能源集团,转型能源平台迈出实质一步
研究机构：申银万国
投资要点:
重大事项:经江西省人民政府批准,控股股东名称由“江西省煤炭集团公司”变更为“江西省能源集团公司”,并于日在江西省工商行政管理局办理完毕工商登记名称变更手续。
集团转型综合能源平台,有望带动公司实现转型升级。集团名称变更凸显省政府给予集团新的职能,暨从单一煤炭经营转型为大型综合能源集团,我们认为,公司作为集团唯一上市平台,未来也将有望跟随集团实现业务的转型升级。
投资设立江西煤层气开发利用有限公司,有效整合省内省外资源,向综合性能源平台转型迈出重要一步。公司所属丰城区域、景德镇区域的煤矿以及萍乡区域部分煤矿属于瓦斯突出或高瓦斯矿井,目前瓦斯抽采利用程度不高,成立煤层气开发利用公司将有效整合江西省内资源,并拓展云贵等省外区域,符合公司转型升级战略目标。
维持公司14-15年归属母公司净利润分别为45、66百万元,对应EPS分别为0.05元、0.07元/股,维持买入评级。公司自身转型动力较明确,此次集团更名更加凸显了省政府的意志,我们认为公司作为集团唯一上市平台后续有望伴随集团一同享受转型成长,正值近期蓝筹板块估值修复行情下,我们认为公司未来3-6个月市值具备成长空间,继续给予“买入”评级。
*ST南钢:定增实施员工持股计划,彰显信心、提升效率
研究机构：长江证券
事件描述
今日公司发布公告,拟以2.29元/股的价格向德邦-南钢股份1号定向资产管理计划非公开发行不超过8,770.50万股A股股票,募集资金总额不超过20,084.45万元,全部用于偿还银行贷款。
事件评论
定向增发实施员工持股计划:本次非公开发行的发行对象为德邦-南钢股份1号定向资产管理计划,即南钢股份2015年度员工持股计划。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过20,084.45万份,资金总额不超过20,084.45万元,对应认购南钢股份非公开发行的股票不超过8,770.5万股。其中,认购员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计14人,合计认购1,694.60万份,对应认购南钢股份非公开发行的股票740万股,占员工持股计划总份额的8.44%。本次发行完成后,公司总股本将由38.76亿股增加至39.63亿股,净资产由84.90亿元增加至86.91亿元,整体而言对公司主要财务指标的影响不大,募集资金将全部用于偿还银行贷款。
员工持股,彰显信心、提升效率:本次员工持股计划涉及公司总经理、副总经理、董秘、总工程师及总会计师等主要管理层,并惠及总共约33%的员工。员工持股计划的存续期48个月,其中前36个月为锁定期,后12个月为减持期。持股计划应在终止后30个工作日内,由资产管理机构在扣除管理费及托管费等费用后以货币资金形式划转至公司员工持股计划专用账户。
本次员工持股计划的目的十分清晰:一方面,本次增发彰显了公司对主业发展的信心;另一方面,推动员工持股有助于完善公司激励制度,丰富员工薪酬体系,从而提高管理层和员工积极性,提升管理及工作效率。
考虑到本次增发尚未完成及其对公司业绩影响难以量化,故在此暂不考虑本次增发对公司业绩的影响,预计公司年EPS分别0.07元、0.08元,鉴于公司经营积极寻求改善并且具有民企体制灵活特点,上调至“推荐”评级。
盛和资源:轻重合璧,稀土新龙头诞生
研究机构：广发证券
拟增资涉足中重稀土
公司公告称:拟增资1.07亿元收购西安西骏公司35%的股权,并将根据中铝四川稀土的意愿引入其作为股东。西安西骏具备稀土全品种分离技术和高纯稀土加工技术,2014年获得的稀土生产指标为1520吨。此外西安西骏还拥有3000吨/年的稀土金属加工能力。公司向中重稀土领域延伸,预计将与原有轻稀土业务形成良好协同效应,提升盈利能力。
稀土大集团身影浮现
公司公告:中国稀有稀土(中铝稀土)提名董事进入公司管理层,标志着双方从经营层面开始实质性融合。此前双方已合作成立中铝四川稀土作为平台,整合四川省内稀土矿山及冶炼企业。目前公司已经成为工信部备案的中铝稀土大集团成员单位,且大股东地矿综合利用研究所与中铝稀土同属中央国资背景,双方未来存股权与资产整合预期。
政策组合扭转预期,稀土价格看涨
根据WTO相关规定,中国政府需在2015年内(11月前)取消稀土出口配额及关税,这将使国内稀土产品面临全球化定价。此前海外稀土价格较国内有一定幅度溢价,但2014年以来,主要出口品种(氧化钕)溢价率已至15%左右,这表示海外企业心态谨慎,其预期15年海外稀土价格将下跌。近日政府公布2015年出口关税调整目录,稀土出口关税并未如期取消,这证明国家并不希望国内稀土以目前价格进行出口,结合二次收储、资源税改革和《稀有金属管理条例》等政策预期;我们认为国家希望通过政策组合扭转海外市场对稀土价格的不利预期,掌控稀土产品国际定价权。在政策组合的预期下,目前国内产业界一致预期已形成,稀土价格看涨。
给予“买入”评级
预计公司14-16年EPS分别为0.53元、0.88元、1.23元,对应的动态PE为56倍、34倍、24倍;鉴于公司在稀土板块中市值最孝业绩弹性较大,且未来存与中铝稀土股权和资产整合的预期,因此给予公司“买入”评级。
风险提示
稀土价格回升幅度不及预期的风险;政策执行力度不及预期的风险。
宋城演艺:千古情“深挖一口井”,进军娱乐“一鱼三吃”
研究机构：东吴证券
投资要点
2014Q3扣非后业绩增长32.93%。2014年前三季度,公司实现营业总收入71,709.05万元,比去年同期增长45.44%;营业利润40,628.78万元,比去年同期增长34.68%;利润总额42,550.89万元,比去年同期增长28.60%;归属于上市公司股东的净利润31,633.85万元,比去年同期增长27.51%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润30,068.97万元,同比增长32.93%。
异地项目和广告投入带动期间费用增长。2014年,随着丽江和九寨沟两个异地项目的开业,以及公司向媒体投放广告预算的增加,销售费用和管理费用都出现了显著的提升。2014Q3公司销售费用、管理费用同比分别增长112.77%、51.96%,而借款利息减少导致财务费用同比下降25.45%。
盈利预测与投资建议:预计公司2014-16年的EPS为0.81、0.94和1.11元,对应PE(2015E)为27.84倍。从2013年下半年到现在,宋城进入了厚积薄发期,在异地的三个项目不但成功复制,而且在当年就实现了盈利。2015年将是公司业绩的又一个爆发点,届时三亚项目将步入成熟期,丽江和九寨项目也将贡献完整一年的业绩,公司异地项目拓展积累了丰富的经验,未来公司还将继续积极布局国内外顶级的旅游景区目的地,持续扩充公司旅游演艺事业的版图。未来,公司将加快推进中国演艺谷向上海、北京等一线城市扩张的进度,真正成为公司旅游演艺之外的又一增长极。此外,海外拓展也会是公司未来的发展方向,公司目前正在积极接触美国、欧洲(主要大城市)、澳门等国家和地区的海外投资。大盛国际有7部重磅影片已经启动,有望在2015年获得大丰收。宋城娱乐也有望在2015年的第一季度完成综艺节目的制作并向市场推出,因此2015年也是公司在大文化产业链扩展取得业绩贡献的元年,我们维持公司“强烈推荐”评级。
神州泰岳:成为中移动融合通信的核心供应商
研究机构：宏源证券
日发布公告:公司全资子公司--北京新媒传信科技有限公司与中国移动通信集团广东有限公司签署了《中国移动个人融合通信系统一期工程扩展功能平台及APP客户端定制软件项目--扩展功能平台定制软件开发项目合同》,合同金额32,893,560元。
成为中国移动融合通信业务合作的核心供应商,飞信有了接班人。新媒传信负责中国移动融合通信扩展功能平台定制软件,主要包括负责中国移动融合通信Native终端及RCSAPP业务与飞信平台互通互联,Profile、二维码、好友关系调用、公众平台、圈子、表情商城和网上营业厅底层平台建设,同时提供部分扩展AS的Android和IOS版本的SDK能力。基于与中国移动的密切配合及对未来4G战略布局的把握,公司已经成为中国移动融合通信业务合作的核心供应商
融合通信业务经验丰富,借力移动“三新.和”手机开拓广阔市场空间。在“2014中国移动全球合作伙伴大会”上,中国移动发布了搭载“新通话”、“新消息”、“新通讯录”三大核心功能的“三新.和”手机,预计将成为运营商反攻OTT领域的重要战略举措。公司和中移动在飞信和IT运维领域合作多年,本次合作是在中国工商银行融合通信项目之后又一重大成果,行业内竞争优势明显。借力运营商号码资源、网络通道、通信质量等优势,有望实现融合通信业务重大突破,打开了广阔的成长空间。
盈利预测:假设2015年并表,我们预测年公司营业收入分别为26.26亿/33.38亿/41.20亿元,净利润分别为5.95亿/7.53亿/8.51亿元,EPS分别为0.45元、0.57元和0.64元。维持“增持”评级。
风险提示:并购整合风险;运营商OTT业务拓展慢于预期。
置信电气公告点评:非晶占有率稳定,节能与碳交易空间巨大
研究机构：西南证券
事件:公司发布公告下属子公司产品中标国家电网公司2014年第二批配网设备协议库存货物招标采购项目,合计中标金额5.13亿元,占2013年营业收入的15.69%。上述中标项目合同的履行对公司2015年业绩将产生积极的影响。
非晶变压器市场占有率保持在30%水平。在国家电网2014年第二批配网设备协议库存货物招标中公司及下属子公司合计中标5.13亿元,合计中标变压器10879台,其中硅钢变压器4474台,非晶合金变压器6405台,从容量看,合计中标306.8万kVA,其中硅钢变压器119.3万kVA,非晶合金变压器187.5万kVA,市占率分别为6.87%与29.84%,整体看公司非晶合金变压器在国家电网2014年前两批配网设备协议库存货物招标中市场占有率保持在30%左右的水平,稳居龙头位置。
资产注入提升节能服务实力。公司拟注入武汉南瑞100%股权,武汉南瑞在电网能效评估、电力需求侧能效监测技术以及节能改造技术上全国领先,公司收购武汉南瑞后在节能服务领域的技术实力得到显著加强,我们认为这有利于公司节能大单的加速执行。我们预计资产注入有望在明年上半年完成。
公司收入结构将获明显改善。资产注入后未来公司收入结构也将发生显著变化,将由变压器业务提供绝大多数利润转变为变压器、节能服务和电网智能运维业务共同提供,公司业绩受变压器业务的影响将明显减弱,有利于公司未来盈利的持续稳定增长。根据北极星节能环保网《武汉南瑞触角伸至节能服务领域》报道,武汉南瑞计划到“十二五”末实现产值40亿元,预计其未来5年净利润年复合增长率超30%,对公司盈利能力有明显增厚。
加快布局碳交易市常公司全资子公司碳资产管理公司于2013年11月成立,2014年10月增资9760万元,业务涉及低碳咨询、碳资产开发、碳交易经纪、节能资产服务等。公司是国网下唯一从事碳资产管理的公司,未来有望成为行业标杆,分享碳交易市场未来的高速发展,同时在碳交易市场的布局也有利于提升公司节能产业的整体竞争力。
盈利预测及评级:暂不考虑资产注入的情况下,我们预计公司年EPS分别为0.39元、0.65元、0.74元,当前股价对应PE为32X、19X、17X,维持对公司的“买入”评级。
风险提示:节能服务业务发展速度不及预期的风险;行业竞争激烈毛利率下降的风险;国产非晶带材扩产不达预期的风险。
盈方微:定增募资23亿,强势打造移动互联网一体化平台
研究机构：光大证券
盈方微发布定增预案,拟向实际控制人陈志成、申万菱信、国华人寿及旭源投资四名特定对象非公开发行不超过2.05亿股,发行价11.23元/股,募集资金不超过23亿元补充公司流动资金。其中,陈志成出资7亿元、申万菱信出资10亿元、国华人寿出资3亿元、旭源投资出资3亿元。本次发行完成后,陈志成本人及通过盈方微电子合计控制本公司26.83%的股份,仍为本公司实际控制人。
定增将改善公司资本结构,提升公司研发实力和产业整合能力
公司所处的移动互联网芯片设计行业属于高资本投入行业,无论是前期的IP核采购,后期的流片以及研发团队的搭建,都需要大量的资本投入。
此次募资将显著改善公司流动资金紧缺局面,定增后资产负债率将从28.82%下降至6.81%。公司借此将打造“盈方微产业平台”,提升研发团队与研发中心建设,提高芯片设计、软件开发和系统集成研发能力,并运用关键要素进行产业整合,强化整体解决方案能力。
公司战略定位已从单纯的“芯片设计厂商”提升为“芯片设计到终端客户应用的垂直一体化产业平台”
公司过去几年在平板电脑处理器芯片市场已取得较大成功,拥有深厚的技术积累。此次定增将助力公司“取长补短”,一方面,继续强化公司在IC设计领域的技术与市场优势,另一方面,公司将以主控芯片设计为基础,借助资本强化软件开发和系统集成能力,同时融合配套芯片设计,建立“从芯片设计到终端客户应用的垂直一体化产业平台”。后续有望在移动智能终端、智慧家庭、智能影像、智能家居和车联网等领域脱颖而出。
大股东参与定增彰显未来发展信心,维持“增持”评级
公司实际控制人参与此次定增份额近30%,另外盈方微先前承诺所持股份通过二级市场减持价格不低于15元/股,均彰显了大股东对公司未来发展的信心。暂不考虑此次增发股本摊薄,我们维持年EPS为0.08元、0.18元和0.25元的测算。考虑到标的稀缺性、芯片设计业绩爆发性以及公司未来借助于资本市场的外延式并购预期,维持“增持”评级。
风险提示:1、公司芯片开发进展不及预期;2、芯片设计市场竞争恶化。本文可能影响到的板块个股 板块
责任编辑：zdsh
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