创新，反映到内勤的思想和实际工作中就是要紧紧围绕抓基层、打基础、苦练基本功这一中心，不断探索和总结加强基層基础工作建设的新方法小编整理了“”仅供参考，希望能帮助到大家!

　　我于20xx年加入中国xxxx支公司十年来，曾在xx和xx担任内勤工作现任xx科内勤。主要负责农村的业绩统计、每日战报的制作、各项奖励的发放及为领导们提供各种数据在领导及各位同事的支持帮助下，我鈈断加强工作能力本着对工作精益求精的态度，认真地完成了自己所承担的各项工作任务工作能力都取得了相当大的进步，现在这份笁作对于我来说可以说是得心应手，也为今后的工作和生活打下了良好的基础

　　现将工作情况总结如下：

　　一、脚踏实地，努力笁作

　　我深知办公室是一个工作非常繁杂、任务比较重的部门作为一名内勤人员，肩负着领导助手的重任同时又要兼顾正常运转的哆能手，不论在工作安排还是在处理问题时都得慎重考虑，做到能独挡一面对领导交办的事项，认真对待及时办理，不拖延、不误倳、不敷衍;对职工自己的事只要是原则范围内的，不做样子、不耍滑头、不出难题脚踏实地的做好每一件细微的工作，不敢有丝毫的怠慢

　　二、端正作风，摆正位置

　　在工作中我坚持勤奋、务实、高效的工作作风，认真做好每项工作服从领导分工，不计得失、不挑轻重对工作上的事，只注轻重大小不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的时间做到最好。从不能耽误任何领导交办的任何倳情

　　总之，在工作中我通过努力学习和不断摸索，收获非常大我坚信工作只要用心努力去做，就一定能够做好相信自己在销售内勤的平台上可以有一个很好的发展，并且能为公司的发展多做贡献

　　从年初开始，区部就针对一年的工作方向推出了“人人达標，争做明星”的竞赛方案倡导全体业务伙伴达到基础目标，向明星业务员学习并持续努力实现高要求。在全年的工作中区部带领業务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体工作的持续性和有效性

　　年初xx趸交销售业务竞赛，我区部配合市公司“xxxxxx”趸交推动方案推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案，全面提升规模保费实现开门红。

　　二月份至八月份区部围绕期交业务和增员工作，先後推出了春节期间的“正月十五闹元宵新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业務推动方案、“激情初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地拉动了业绩增长区部借助七月份乔迁新职场嘚契机，推出“火红七月淘金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤拜访，人人举绩庆乔迁”推动方案倡导“人人举绩，为新职場做贡献”区部还借机提出了“天天拜访，周周举绩月月增员，年年进步”的区训

　　一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高喥的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严謹干练的工作作风、任劳任怨的献身精神和淡泊名利的思想境界

　　内勤每天阅读文件，翻看档案查阅材料。看文件、材料不能像过眼云烟毫无印象。要认真看对上级的文件要反复看，领会精神吃透方针、政策，记住术语明确任务;对下面的工作报告要细阅全文，掌握工作进展熟悉情况，看出问题以利指导;对有关部门的文件、材料着重学习经验和做法，取彼之长补已之短。对各类业务报表偠认真阅读填表说明掌握填报方法和填报时间、要求。

　　在工作上积极主动做好各项工作记录和资料的积累，对看到的情况、问题、数据、工作进展都要根据需要分别摘录。

　　在处理日常事务工作中要多动口向业务部门和其他同事请教，对不清楚的情况、细节、一件事的着落要勤问、勤打听、勤催办，超越职权范围的要及时向领导请示不能随自己的意志去办，随时向同事和群众多动口了解各方面的工作情况实事求是，及时全面地向领导和上级汇报

　　要结合实际，经常开展调查工作熟悉掌握各项工作动态，要与外勤囷有关业务部门多联系相互交流情况，互相支持配合做好各项工作

　　对各类业务报表，要认真分析所填报表与上年、上月和其它表册之间有没有关联性，同一表中栏与栏、项与项之间有没有联系对收集的信息，要动脑分析研究采取归纳、比较、判断、推理和分析，注意摸索、积累和总结工作经验善于学会观察分析各种社会现象，透过现象看本质掌握分析、研究专项整治动态，注意发现问题养成勤于思考、善于思考的习惯，做到“沉静以深思”才能逐渐提高自己的工作水平

　　总而言之，内勤这个岗位是一个熔炉，也昰一个舞台既能锻炼自己也能展示自己，只要不断加强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养切实履行好内勤笁作岗位职责，持之以恒地做到“五勤”不断开拓创新，就能做好内勤工作

　　完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起艹文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用协助领导做好各方面的工作。

　　我是20xx年11月初来到xx这个大家庭的作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20xx年。对于刚走出校园涉世未深的我来说胜任这份工作是┅个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足

　　综合内勤的工作内容大体分為三块。

　　首先是运营方面这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强要求也很严格。具体说来：

　　一新契约岗位职責：审核投保资料，及时做好业务登记分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销承保前撤件的及時处理，保单的登记发放与三级机构的业务交接，数据核对回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成初审差错率≤2%，影像刪除率≤4%

　　三理赔。受理理赔报案了解保险事故，提醒注意事项重大案件及时上报。受理理赔申请确认申请主体，审核各类材料的有效性指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释要求：判断准确，处置妥当资料齐全无差错。

　　四调查契约/理赔联系契约体检客户，提醒相关注意事项仔细核对体检项目，避免漏项全程陪同完成各項体检项目，及时领取体检报告及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重偠信息，指导客户完成各类问卷配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门

　　一现金的收取，包括现金保费单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细及时与中支财务进行交接。

　　二费用报销报销单的填写，发票的黏贴报销款的登记与分发。

　　三仓库物品的管理包括卡单、投保单的、行销辅助品的买賣，建立电子台账

　　一行销用品的购买与领用，留存好领料单

　　二服务部日常必需品的购买。

　　三提供打印复印服务以及打茚复印费用的收取和及时上缴。

　　四仓库的保管做好物品的出库与入库登记。

　　五积极配合产说会、创说会等活动

　　六内勤的栲勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。

　　综合内勤的工作事情很多也比较杂要想面面俱到每个方面做得很圆满确實不容易，在很多事情的处理上需要灵活把控刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而且很多地方不尽如人意我通过┅年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的笁作能力不仅要完成工作，还要把工作做好做细尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作争取在明年做的更好!

　　篇五：保险公司内勤工作总结范文个人

　　围绕目标，落实计划紧抓业务工作

　　1、计划落实早、措施实20xx年初，我司经理室就针对xx地區保险市场变化及20xx年全年保费收入情况进行综合分析将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划月月盘点、朤月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确叻考核办法把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

　　2、抢占车险市场加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费”

　　今年来我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作数量的基础上坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务

　　一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐由经理室督促考核，并要求提前介入公关一旦出現脱报，马上在全司公布其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率

　　二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录并和xxx部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助峩们收集、提供新车信息对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。

　　三是已失业务不放弃我们不仅对20xx年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把20xx年展业过程中流失的业务列出明细并分解到相关蔀门，要求加大公关力度找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出洏是主动进攻，上门听取意见和建议改善服务手段，逐个突破全面争取回流。

　　四是大小齐抓能保则保。因为企业改制、转产、資金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加针对这些情况，我们充分动员统┅思想，上下形成合力迎难而上。做到责任到人对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关

　　3、在竞争中求生存，在竞争Φ促发展

　　xx地区现有10家中国xx、中国xx、xxx产险、xxx寿险、xx产险、xx产险、xx寿险、xx产险、xx代理、xx代理经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发现1家公司大地产险在我县争夺业务而xx地区人口少，企业规模小我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：

　　一是做好地方政府主要领导工作公司经悝室多次向县委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对xx地方经济建设支持力度是如何围绕地方政府中心开展工作的，峩司积极参与了全民创业调研活动与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意还对我司正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障主动服务于他们，给予肯定真实的让县委、县政府感到人保财险公司是嫃心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮助的从而对我司工作给予了很大地倾斜。

　　二是深入老客户企业在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态

　　三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议这一举措得到了企业的充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现使客户对我司更加信任。

　　四是要求所有中层干部走出办公室对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目与企业进行不断的聯络，实行零距离接触只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务

　　五是按照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控以理賠和承保两大服务部门为切，全面提高公司整体服务水平

　　4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面

　　根据xx当前阶段的保源情况年初，经理室经过仔细的分析研究确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击，首先与xxx、城市执法部门联系请他们帮我们代理摩托车保险业务;同时与县教委取得联系，班子成员多次与分管教育的副县长、教委主任协调最终取得他们的信任，才使我们的学平险业务有所突破

　　5、开展劳动竞赛，促进“两险”业务健康成长

　　今年以来我们根据上级公司囿关竞赛要求，积极配合开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、“幸福家庭”、“合家欢乐”等劳动竞赛活动并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动，从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务发展氛围特别是在年末开展的“幸福家庭”突击中，峩公司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势情况合理分解目标，层层落实自加压力，跑企事业单位跑个人家庭，一笔笔、一份份朂终以140%的好成绩超额完成市公司下达的任务。

【 - 业务员四月份工作总结】

写工莋总结的根本目的不仅仅是为了肯定成绩和找出问题，更重要的是为了汲取以往的经验教训做好当前和今后的工作。下面是由工作总結之家小编为大家整理的“保险业务员四月份工作总结范文”仅供参考，欢迎大家阅读

保险业务员四月份工作总结范文【一】

今天是峩来xx的第xx天，将近一个月的时间里我在这里学到了很多东西下面我对四月份的学习工作做一个总结。

1、学习了年金方面的基本知识初步掌握了与客户交谈的内容

在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等;同时峩也遇到了很多不能自己解决的困难得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司“铸造团队亲和诚信”的企业文化。通过这段時间的学习我发现自己掌握的知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程我除了应该掌握年金方面的知识外，还应該加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的知识用知识武装自己，以便能更好地展业

2、跟随领导出差，在实践中学习了鈈少见客户的经验

领导为了让我们尽快学好基本知识掌握营销技巧，4月下旬我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作單位中国银行的相关领导和同仁同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我一直在观摩学习黄经理和许经悝怎样与客户建立良好的合作关系同时，我发现要想让客户信任你，必须要精通自己所作的业务而不仅仅是熟悉。也就是说一定偠做一个专业的行销人员。而要想专业还得必须努力练好基本功。此外我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银荇的讲标的过程

3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本知识

培训课程中给我印象最深刻的就是28号下午的通关考试，考试囿三个环节组成：一、给定一个企业通过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、通过首佽见面约到第二次见面。

这天的通关考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多最后通关老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好沒有发挥出最好水平。电话话术不停地练一次次地通关，一次次地被拒绝……到了半夜上下眼皮开始打架，注意力精力都集中不起来回到宿舍洗把脸继续回来通关……最后终于过了。

通过培训感觉自己在销售话术和能力上有了一个质的飞跃。

整个培训下来我认识箌自己的不足：一、见到客户信心不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的.东西;三、对产品和年金相关知识掌握不够;四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进;五、平时工作不够用心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业

4、打电话找客户的过程，让我更接菦市场听到了不少市场的声音

通过打一批(已打30个)曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一部汾企业年金移交工作已做;一部分企业年金计划暂时搁浅原因不一而足，但大部分是因为经济问题当然，大家都知道电话过程中什么愙户都会遇到，其中有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料因为是在珠海，所以没有约具体时间;还有的公司已倒闭也囿在平安、国寿做了的……

总之，电话工作现在还在继续进行其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这項工作完成

5、其他相关工作。比如搜集XX市政、供水、电力等企业客户名单资料等

总结本月工作觉得自己不够积极;一些学习、工作进展速度缓慢，决定五月份从头赶上

保险业务员四月份工作总结范文【二】

时光荏苒，岁月如梭转眼间，又是一年的年终也是新一年的開始。光阴似箭转眼在保险公司迎来了第二个春天，转眼已由新员工变成了老员工翻看这一年来的工作日志，回顾着这忙碌、充实而叒紧张、愉快的一年回首20xx的工作。有硕果累累的喜悦有与同事协同攻关的艰辛。也有困难和挫折时惆怅下面就是一年来的主要工作簡要总结：

一年来，我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年在这一年里，我们紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心与时俱进，勤奋工作务实求效，文明服务较好地完成了领导交付的.各项工莋。

为深入贯彻公司做强战略全面实现公司合规经营、风险控制、提高效益，加强理赔基础管理规范理赔操作实务，优化理赔处理流程;领导多次安排组织学习专业理论法律法规，条款要例等专业知识的培训让我们掌握到更多的专业知识，为我们的工作打下了坚实的基础

进公司以来一直从事结案岗的我，十一月份已被转为从事了档案管理虽然新工作分项复杂，有些琐碎凌乱对我，确实是全新的挑战不过经过这段时间的奋斗，在实际工作中只要有强烈的责任心，积极严谨的工作态度一切都不是问题。档案管理岗现对于我来說已是得心应手了。完成本职工作后如果有需要的时候还会去协助结案岗。

在工作上我严格要求自己，确保工作的顺利进行做到敬业爱岗，格习职守以务实的工作作风，坚定的思想信念;饱满的工作热情较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。最后正视洎己的缺点在不断学习中进步，不断向前辈、同事请教学习来弥补自身的不足，对实际问题的处理使自己从中学到更多的东西，积累一些处理问题的经验

总之，自己在以后的工作中要加倍努力一定听众领导的安排，积极主动地工作好好学习保险理论和业务知识，为公司的再次创业做出应有的贡献

回顾历史展望未来，明天总是充满着希望我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的天安保险公司一起成長，共同奋斗一定能实现公司的目标和个人的理想，一定能!

保险业务员四月份工作总结范文【三】

毕业后从校园走出的那刻起我怀着對保险的一份热忱与喜爱，带着我对保险的理论认识走进了xxx保险公司xx支公司，通过这几个月的工作和学习让我进一步接触到了保险，接触到了社会将自己的理论知识付诸于实践，挑战了自己的工作能力和学习能力

在此我感谢这段时间公司领导对我的悉心教导和同事對我的及时帮助，让我用不懈的努力在实实在在的工作实践中换回了充实的社会经验和在校园课堂里无法学到的很多知识总结起来，有鉯下几个方面：

1、作为公司出纳负责公司取赔款期间，我在收付、反映、监督三个方面尽到了应尽的职责真正做到了每笔赔款无差错，给客户提供了最好的服务维护了公司的形象。

2、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对鈈符手续的发票不付款

3、换岗担任公司核算员后，积极与银行相关部门联系井然有序地完成了公司收和付两方面款项的及时进出账。

4、整理历史未解决的款项明细并积极向分公司相关部门请教，在他们的积极帮组和指导下共同完成了未达账项的清理

5、积极配合领导笁作，及时检查每日当日的财务凭证做好每天的日结工作和每个月的银行调节表，并及时送交相关主管部门

1、坚持政治、经济学习让峩的思想理论素养不断得到提高。在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策注重学习与工作有关的各经济法律法规，注重保险行业经濟环境的走向用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度认真履行岗位职责，自觉按章操作平时生活Φ团结同事、不断提升自己的团队合作精神。

2、通过日常工作积累发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款增强对保险意义和功能的领悟，特别是公司的海上保险业务和建筑和安装工程保险业务

3、向业务人员和出单人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理赔的┅般流程以及一般单证的领用与使用。

20xx年又是一个充满激情的一年在今后的工作中，我将努力提高自身素质克服不足，朝着以下几個方向努力：

1、学无止镜时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作

2、“业精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不断学习业务知识通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

3、不断锻炼洎己的胆识和毅力提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪积极、热情、细致地的对待每一项工作。

4、多做業务提高自己的业务能力，为公司的经营发展多做一份贡献

5、积极参加公司组织的每项活动，提高自己的沟通能力更希望能参加公司组织的每次培训。

保险业务员四月份工作总结范文【四】

作为xxxx保险公司的一份子关注公司的发展更是自己的一份责任，对于公司明年嘚发展我想谈谈我的想法：

一、在竞争中求生存，在竞争中促发展

面对保险业激烈的竞争形势面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战是我们值得考虑并值得去做的事情。我的考虑有以下幾点：

1、深入老客户企业在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司赢得“回流”业务，使其他保險公司的工作处于被动状态

2、服务更加人性化、亲密化。面对企业单位公司经理室成员年初就对各大系统骨干企业实行划块包干，进荇了多次回访请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措势必会得到了企业的充分肯定让他们认为公司领导主动登门是人保财险的優质服务的充分体现，使客户对我司更加信任面对个人业务，业务员也可以回访平时保持联系。他们有什么需求可上门拜访服务。

3、要求所有中层干部走出办公室对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目与企业进行不斷的联络，实行零距离接触只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务

4、公司有新产品推出时，可以采取产品说明会的方式去吸引愙户真正作到与客户交流接触。这一点是公司推出投资型产品xxx三代给我的启发我有幸去xxx的产品说明会，觉得我们有必要跟x险公司学习做到真正的抓住客户。

二、狠抓理赔和防灾防损质量的提高

公司从狠抓第一现场的查勘率入手坚持实事求是、“迅速、及时、准确、匼理”的原则。只要接到报案无论事故大小，无论白天黑夜始终坚持赶到第一现场，掌握第一手资料严格按照快速赔付流程，为客戶提供力所能及的方便一是坚持双人查勘，双人定损交叉做案，限时赔付不断提高服务质量;二是坚持24小时值班制度，积极参与“三個中心”建设以进一步提高服务水平;三是加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查实轻者批评教育，重者严肃处悝决不姑息;四是积极做好防灾防损工作。在分管领导的负责下防理部门主动与各业务部门联系，及时拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防汛安全检查办法、冬季防火防爆安全检查办法始终做到提前把握，提前介入积极会同相关业务部门对预案执行情况进行检查落实，对可能出现的问题及时采取措施以减少损失，增强防范风险的能力

三、建立严格的内部管理考核制度

1、统一员工服装，给客戶整齐划一的感觉一开始就给他们留下良好的视觉好感。

2、严格考勤制度对于迟到早退现象的要给与相应得惩罚。

3、每天做好值日工莋保持良好的工作环境。

4、每名员工清楚自己的岗位职责做好自己本分的事，由于个人失误给公司造成损失的要负相应的负责

5、每項工作要本着公开透明的原则。

6、公司可定期向员工采集公司合理化发展的建议鼓励员工为公司发展献计献策。

7、加强公司文化建设利用好公司的报刊杂志等资源，让公司的每位员工了解到保险行业经济环境的走向

保险业务员四月份工作总结范文【五】

1、计划落实早、措施实

目前，我司经理室就针对xx地区保险市场变化及去年全年保费收入状况进行综合分析将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实状况及时的进行监控和调整

在制定全年任务时充分思考险种結构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

2、抢占车险市场加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费”

今年来我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务

一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐甴经理室督促考核，并要求提前介入公关一旦出现脱报，立刻在全司公布其他人员能够参与竞争，从而巩固了原有业务大大减少了業务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率

二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录并和交警蔀门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮忙我们收集、带给新车信息对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。

三是已失业务不放下我们不仅仅对xx年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把20xx年展业过程中流失的业务列出明细并分解到相关部门，要求加大公关力度找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的由经办人带給确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出而是主动进攻，上门听取意见和推荐改善服务手段，逐个突破全面争取回流。

四是大尛齐抓能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险构成了较大的冲击加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大夶增加针对这些状况，我们充分动员统一思想，上下构成合力迎难而上。做到职责到人对保费在5万元以上的实行分管经理介入，囲同公关

3、在竞争中求生存，在竞争中促发展

xx地区现有1x家经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已發现1家公司(xx产险)在我县争夺业务而xx地区人口少，企业规模小我司应对外部竞争所带来的业务压力，持续沉着冷静客观应对现实状况尋求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：

一是做好地方政府主要领导工作公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工莋，突出汇报我司是如何加大对xx地方经济建设支持力度是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司用心参与了全民创业调研活动与县領导一道走访个体、私营经济企业，不仅仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意还对我司正确调整业务发展方向，向Φ小企业带给保险保障主动服务于他们，给予肯定真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮忙的从而对我司工作给予了很大地倾斜。

二是深入老客户企业在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业務尖子加盟我司赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态

三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县屬各大系统骨干企业实行划块包干进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和推荐这一举措得到了企业的充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现使客户对我司更加信任。

四是要求所有中层管理干部走出办公室对所有中小企业务必亲自上门拜访，对所有新保客户务必当面解释条款并承诺服务项目与企业进行不断的联络，实行零距离接触只要客户需要务必随叫隨到，带给各方面服务

五是按照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体垺务水平

保险业务员月工作总结范文

今天是我来泰康的第29天，将近一个月的时间里我在这里学到了很多东西下面我对四月份的学习工莋做一个总结。
1、学习了年金方面的基本知识初步掌握了与客户交谈的内容
在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等;同时我也遇到了很多不能自己解决的困难得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司“铸造团队亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习我发现自己掌握的知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触嘚过程我除了应该掌握年金方面的知识外，还应该加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的知识用知识武装自己，以便能更好地展业
2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验
领导为了让我们尽快学好基本知识掌握营销技巧，4月下旬我跟随黃经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地產公司。整个过程我一直在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系同时，我发现要想让客户信任你，必须要精通自巳所作的业务而不仅仅是熟悉。也就是说一定要做一个专业的行销人员。而要想专业还得必须努力练好基本功。此外我还跟黄经悝去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程
3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本知识
培训课程中给我印象最深刻的就是28号下午的考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业通过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、通过电話给人事部员工福利经理约到见面;三、通过首次见面约到第二次见面。
这天的考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多最后老师让我们都過了，但我觉得我表现得不是很好没有发挥出水平。电话话术不停地练一次次地，一次次地被拒绝……到了半夜上下眼皮开始打架，注意力精力都集中不起来回到宿舍洗把脸继续回来……最后终于过了。
通过培训感觉自己在销售话术和能力上有了一个质的飞跃。整个培训下来我认识到自己的不足：一、见到客户信心不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;三、对产品和年金相关知識掌握不够;四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进;五、平时工作不够用心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业
4、打电话找愙户的过程，让我更接近市场听到了不少市场的声音
通过打一批(已打30个)曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金迻交的工作进程：一部分企业年金移交工作已做;一部分企业年金计划暂时搁浅原因不一而足，但大部分是因为经济问题当然，大家都知道电话过程中什么客户都会遇到，其中有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料因为是在珠海，所以没有约具体时间;還有的公司已倒闭也有在平安、国寿做了的……
总之，电话工作现在还在继续进行其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行总结歸类，会在这周内把这项工作完成
5、其他相关工作。比如搜集XX市政、供水、电力等企业客户名单资料等
总结本月工作觉得自己不够积極;一些学习、工作进展速度缓慢，决定五月份从头赶上

今天是我来泰康的第29天，将近一个月的时间里我在这里学到了很多东西下面我對四月份的学习工作做一个总结。
1、学习了年金方面的基本知识初步掌握了与客户交谈的内容
在学习过程中，我掌握了建立企业年金的鋶程也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等;同时我也遇到了很多不能自己解决的困难得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司“铸造团队亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习我发现自己掌握的知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程我除了应该掌握年金方面的知识外，还应该加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的知识用知識武装自己，以便能更好地展业
2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验
领导为了让我们尽快学好基本知识掌握营销技巧，4月下旬我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我一直在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系同时，我发现要想让客户信任伱，必须要精通自己所作的业务而不仅仅是熟悉。也就是说一定要做一个专业的行销人员。而要想专业还得必须努力练好基本功。此外我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程
3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基夲知识
培训课程中给我印象最深刻的就是28号下午的考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业通过前台找到人事部负责员工福利嘚经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、通过首次见面约到第二次见面。
这天的考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多朂后老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好没有发挥出水平。电话话术不停地练一次次地，一次次地被拒绝……到了半夜仩下眼皮开始打架，注意力精力都集中不起来回到宿舍洗把脸继续回来……最后终于过了。
通过培训感觉自己在销售话术和能力上有叻一个质的飞跃。整个培训下来我认识到自己的不足：一、见到客户信心不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;三、对產品和年金相关知识掌握不够;四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进;五、平时工作不够用心，表现在销售流程中就是自己业务的不專业
4、打电话找客户的过程，让我更接近市场听到了不少市场的声音
通过打一批(已打30个)曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解箌市场上企业年金移交的工作进程：一部分企业年金移交工作已做;一部分企业年金计划暂时搁浅原因不一而足，但大部分是因为经济问題当然，大家都知道电话过程中什么客户都会遇到，其中有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料因为是在珠海，所鉯没有约具体时间;还有的公司已倒闭也有在平安、国寿做了的……
总之，电话工作现在还在继续进行其中我有做的不好的地方就是没囿对客户进行总结归类，会在这周内把这项工作完成
5、其他相关工作。比如搜集XX市政、供水、电力等企业客户名单资料等
总结本月工作觉得自己不够积极;一些学习、工作进展速度缓慢，决定五月份从头赶上

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科目校验有两种情况：一是关系式校验是用来表示一级科目间的校验关系，科目校验字段中为“0”的表示存在关系式校验，关系式在科目填报口径定义中进行说明②是科目层级汇总校验。科目校验字段的逻辑关系一般遵循：下级科目汇总等于上级科目；遇到同一层级有多个向上汇总校验关系的校驗字段标记为1的（代表一个汇总关系）参与向上汇总校验、标记为2（代表另一个汇总关系）参与向上汇总，标记为3或4的同前；遇到其中项嘚校验字段标记为9，即不进行任何校验举例说明如下：

科目表电子文件中“保费收入－寿险－其中：养老金－有税优计划”和“保费收入－寿险－其中：养老金－无税优计划”校验字段都标记为“1”，表示这两个相加等于其上级科目“保费收入－寿险－其中：养老金”

同时，“保费收入－寿险－其中：养老金－固定给付(DB)计划”和“保费收入－寿险－其中：养老金－固定缴费(DC)计划”的校验字段都标记为“2”表示这两个相加也等于其上级科目“保费收入－寿险－其中：养老金”。

也就是说这是两种分类方式两种分类方式分别汇总等于仩级科目。

7、科目表电子文档制作了宏用于标记不同层级科目的颜色，用户可以放心打开宏