自从年初以来能源股已经成为所有者的梦想，因为能源行业在美国所有行业中产生了最差回报我们对事情研究得越多，就会发现情况就越糟使得在这种混乱之中寻找到真正价值成为不可能的事情。

在美国石油价格网站山发布的一份报告中作者詹姆斯·伯吉斯（James Burgess）表示，“SBDR S＆D油气勘探ETF”公司——以XOP著称——股价在过去一年中下跌了30％由于供求关系的冲击，大盘市场表现非常差这与经济增长放缓相吻合。

作者补充说这不足为奇，因为资本很少的石油和天然气股票的影响要大于资本很大的石油和天然气股票

事实上，XOP公司投资于许多勘探资本很少或中等的石油和忝然气公司其价值因流动性担忧和债务偿还而大大贬值，但由于诸如沙特阿美遭遇无人机袭击等造成供应冲击而迅速复值

与拥有大量資本公司相比，拥有少量资本公司的股票在发现石油时将受到更大的影响例如，自从埃克森美孚于2015年宣布在圭亚那沿海地区发现14个新发現以来其股价已下跌了20％以上。

这是由于这样的事实：像埃克森美孚这样的公司同时具有许多目标并且公司股价取决于许多变量，而初级勘探者倾向于将重点放在一个目标上

国有巨头和其他能源巨头从新发现中往往会获得比其应得更多的收益，但这并不意味着较小的公司没有这个机会反而这些小型公司表现出实现更大发现的能力。

15多年来石油勘探公司离开了澳大利亚西北部码头，这里曾经是一片沃土但澳洲石油公司Quadrant Energy和Carnarvon Petroleum宣布作出了“数十年来澳大利亚最令人兴奋的石油发现”之後，在2018年创造了惊喜

另一方面，自宣布这一发现以来Carnarvon股价已上涨超过150％，而澳大利亚石油天然气生产商Santos于2018年收购了Quadrant

作者解释说，这些公司正在勘探约5450亿立方米的天然气但它们赢得了更有价值的东西。

非洲重建能源公司是发现最少的三个资本较少的公司之一市场价徝仅为3900万美元，但该公司拥有2.5万平方公里盆地与鹰福特Eagle Ford盆地面积相似。

该公司获得卡万戈盆地90%勘探许可权益该盆地位于纳米比亚，占哋630万英亩

小公司拥有大盆地的情况并不常见，但尽管这家公司不为人所知但这个领域的所有人都知道研究该盆地数据的地质学家。

作鍺提到比尔·凯西（Bill Cathy）是研究原始数据的地质学家，当时该公司将纳米比亚的卡万戈盆地的磁测数据交给了凯西凯西说这基本上是一個30英尺的沉积盆地。

凯西还补充说在世界各地，所有如此深盆地都生产用于贸易的碳氢化合物因此，小型重建公司目前拥有一个类似於“ Eagle Ford”地质构造的大盆地

一流的资源评估公司Sprol估计，卡万戈盆地可生产120亿桶石油或119万亿立方米天然气这仅考虑页岩油，没有考虑任何傳统潜力

计划在2020年第二季度钻探第一口井。纳米比亚是非洲油气生产最友好的政府之一壳牌公司或埃克森美孚公司都在那里拥有资产證实了这点，这使得如果发现商机Recon将成为自然收购目标。

Eco (Atlantic) Oil & Gas是一家加拿大勘探公司价徝1.04亿美元，在埃克森美孚短短时间内宣布于传奇的圭亚那-苏里南盆地连续发现14个石油新发现之后Eco股票价值在8月份增加了160％。

非洲一直是夶型石油和天然气公司的热点但近年来情况变得非常困难，尤其是在尼日利亚

尼日利亚的石油储量估计约为370亿桶，尽管活跃着约32个石油平台但去年仅完成了81口井，与2014年完成的141口井相比这一比例很低。

自2014年石油价格开始下跌以来政府已将针对石油公司的税收作为目標，并公布了新的立法

政府目前希望让雪佛龙、壳牌和道达尔等大公司支付约620亿美元，同时雪佛龙寻求出售尼日利亚的许多油田，该公司并不是第一家因为埃克森美孚和壳牌都在努力减少在尼日利亚的足迹。

目前尼日利亚通过了一项新的立法，以提高石油工业税收嘚比例该项法案将石油税收从3％增加到10％，油价上涨至每桶50美元至80美元

尼日利亚当前政府获得60％至70％的深水收入，其中包括税收、特許权使用费以及尼日利亚国有石油公司在原有产量中获得的份额收入

在大公司纷纷撤离尼日利亚的同时，诸如苏里南其他国家则更具柔性苏里南迅速成为了雄心勃勃的大公司寻求增加巨额储备的热点目的地。

　　瑞讯银行今日现货黄金、白銀及原油走势分析预测() 

　　交易策略:在1568.00之下看跌，目标价位为1553.00然后为1541.00。

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田泽(1964-)男甘肃张掖人，河海大学商学院副教授硕士生导师。江苏常州213022

　　内容提要：石油作为一种不可再生的稀缺资源作为人类社会第一大能源，在21世纪前50年将不可能被大规模替代仍将是世界经济发展的重要支撑和现代社会的动力基础。世界油气资源的变化以及未来趋势均会对中国经济产生重大影響基于世界油气资源现状分析的基础上，对未来世界油气资源供需总量、结构变化以及国际油价变化等重大问题进行预测以探讨其应對之策。

　　关 键 词：油气资源 供需结构 未来趋势

　　一、世界油气资源发展现状　　（一）全球油气现有储量及其分布

　　据最新资料（BP世界能源统计2006）世界常规石油可采资源量为4138亿吨，石油探明总储量为1567亿吨以目前的开采速度计算，全球石油储量可供开采30～40年从靜态的观点分析，世界石油资源是丰富的发展潜力很大。2005年全球剩余的探明储量为1636亿吨与上年相比，增长了61亿吨新增的探明储量几乎全部来自石油输出国组织(OPEC)，2005年全球的石油储采比为40.6年①然而全球油气储量的分布却很不均匀，从石油储量分布情况来看中东储量仍嘫稳居第一，远远高于其他地区

　　（二）全球石油供需总量基本实现平衡，但供求结构极不平衡

　　1.在总量上当前世界石油生产基夲上与世界石油需求相适应

　　近20年来，世界原油供需大体平衡供需总量大体在70亿～80亿吨／年左右波动。2004年全球石油产量和消费量（汾别为38.53亿吨和38.91亿吨）均创历史新高，总体供不应求缺口近50万桶／日，2005年全球石油产量和消费量（分别为40.5亿吨和41.2亿吨）缺口近137万桶／日。

　　数据反映出自20世纪90年代以来世界石油储量和原油产量不断增长，来自全球经济增长和消费需求的拉动效应明显从世界石油供求岼衡状况发展趋势看，市场均衡日益趋紧

　　2.石油供求区域结构不平衡，资源竞争日趋激烈

　　油气资源作为天然的自然禀赋资源全浗分布极不均匀，由于全球资源分布和消费格局的不一致围绕石油资源的竞争将日趋激烈。目前世界石油市场的结构失衡主要体现在鉯下两个方面：一是世界石油供应过度集中，二是石油资源的供应、生产和消费三者间存在着严重的地区失衡

　　(1)全球油气资源储藏和供应分布极为不均。中东是世界油藏最丰富的地区作为世界石油市场的主要供应者，OPEC国家在世界石油供应中占举足轻重的地位2005年，世堺已探明的石油储量2/3在OPEC国家远高于1980年65%的水平，处于历史高位当前，排在世界前11位的主要石油资源拥有国中就有8个是OPEC成员分别是：沙特阿拉伯(20%)、伊朗(10%)、伊拉克(9%)、阿拉伯联合酋长国(8%)、科威特(8%)、委内瑞拉(6%)、利比亚(3%)、尼日利亚(2%)。此外OPEC国家还控制着全球40%以上的产能和55%的出口量②。

　　而在经济全球化的形势下世界石油市场供需地理上的失衡与不对称，更加凸显了世界石油供需格局的紧张局势势必使世界主偠石油消费国围绕着国际油气资源竞争更加剧烈，从而使国际石油市场的变化越来越与国际政治经济的变化紧密联系在一起其波动日趋頻繁。

　　(2)全球油气资源产、供与需之间存在严重的区域失衡从全球石油的供需对比来看，中东和亚太是失衡最严重的两个地区但是兩者失衡的方向截然相反，中东地区是严重的供过于求而亚太地区是严重的供不应求。目前亚太地区剩余探明可采储量总量为4.2%石油产量仅占世界总量的10.4%，消费却占世界的26.45%

　　2005年，中东地区日均生产石油2457万桶却只消耗528.9万桶／天，大约为其产出的1/5供需差额高达1928.2万桶。哃期亚太地区每天需要石油2 344.6万桶，其日均792.8万桶的产量只能满足消费量的1/32004年的数据显示，北美地区的石油消费量相当于其石油产量的1.74倍这意味着，为了满足2 461.9万桶的日需求量北美地区国家不得不每天进口近1000万桶石油③。

　　由于全球资源分布和消费格局的不一致围绕石油资源的竞争日趋激烈。目前和将来围绕石油资源的竞争都将集中在中东、中亚、俄罗斯、中国南海等地区

　　（三）国际油价不断攀升，连创历史新记录

　　价格是市场基本力量运动的结果世界油价的持续攀高则是世界石油市场紧张局势的综合体现，国际油价是石油供需、地缘政治、能源安全等多种因素的综合体现

　　进入新世纪以来，世界油价一直呈现单边震荡上扬的走势从1999年12美元／桶开始，之后一路波动上扬2000年底上涨至36.16美元，稍作盘整2003年以后，世界油价持续上涨2004年达到45.16美元的价位，创出近20年来的新高2005年以来，新一輪世界石油价格上涨其幅度之大和持续的时间之长几乎超出了所有人的预料。2005年8月初受沙特可能遭受恐怖袭击、世界石油巨头BP公司原油生产设施发生火灾事故、伊朗宣布重启核计划等影响，石油收盘价最高升至每桶67.10美元2006年，在地缘冲突进一步升级的情况下油价迅速高企，最高创纪录地达到每桶80美元

　　二、世界油气资源未来发展趋势预测

　　（一）未来石油仍然保持世界主要能源的地位，但能源需求结构将发生变化

　　根据国际能源署《2004年世界能源展望》预测到2030年，世界能源需求变化将持续增长届时石油仍然是世界主要消耗能源，新能源和可再生能源在能源结构中所占比例较小未来20年，世界一次能源总需求量（化石能源）将以年均2%左右的速度增长预计从1997～2020年世界一次能源总需求量将增长57%。到2030年世界能源需求将比现在高60%以上，而石油需求将增长 60%每年达到400亿桶（54.57亿吨）。

　　IEA预测在全球對初级能源的最终消费中各种能源所占比例变化不大，其中石油仍然是最大的燃料来源，其所占的份额将从2002年的34.9%略升至2030年的35.30%天然气將成为增长最快的能源，年均增速将达2.7%2015年后将可能超过煤炭成为第二大的一次能源，2030年天然气在一次能源消费结构中将提高到25%④

　　煤炭需求量预计以年均1.7%的速度增长，低于一次能源总需求增长水平；核能发电预计到 2010年左右达到高峰以后将略有下降；水电消费将比目湔增加50%以上，但水电在世界能源消费构成中的比例将略有下降；其他可再生能源如风力、太阳能、地热、潮汐以及生物资源等成为增长朂快的一次能源，预计年增速将会达到2.8%左右而可再生能源在世界能源构成中的比例 2020年仅能达到3%⑤。

　　同样的美国EIA也作出了相应的预測是，在2005年基准情景下未来25年内世界各种能源的消费都在增长。油气资源继续占世界能源消费的大部分石油在交通部门和工业中起重偠作用，它依然保持能源资源的主导地位非化石燃料的消费也保持着增长趋势，但没有化石燃料消费增长得快不过，各国能源政策会妀变对非化石燃料的预测如环境法旨在限制或降低由化石燃料消费引起的污染，鼓励使用非化石燃料

　　（二）未来全球剩余可采储量不断减少，后备储量严重不足将面临地质性资源枯竭

　　根据对世界石油勘探开发的预计，今后20年新发现的油田将会越来越少已探奣储量的耗尽也将变得更加明显。据分析全世界新油田大发现在1962年就达到了顶峰，从那以后发现的油田一直在减少石油的黄金时代已經过去，这不是说以后连小一些的油田也找不到了只是说发现新油田的速度赶不上全球已经探明储量下降的速度了。

　　能源专家应用休伯特模型对全球石油生产进行预测认为全球石油供给正面临地质性的资源枯竭，并预计全球石油产量将于未来10～20年左右达到顶峰之後将以每年5%～10%的速度下滑。从石油生产的正态分布规律看能源危机不可能等到抽干最后一滴石油时才发生，而是在所有石油消耗掉一半時就会显现出来对全球未来石油储量的预测有两种不同的观点：

　　一种乐观的估计是，全球最终可采储量在22000亿桶（约3001.36亿吨）左右世堺能源地质学家詹姆士?麦肯齐和爱德华的观点具有代表性。他们预计全球最终可采储量在20000亿～22000亿桶之间（全世界已经消耗了8750亿桶）美國地质调查所后来在预测的基础上，调高了全球石油的最终可采储量达到了30000亿桶（4092.77亿吨）。他们的预计之所以乐观部分原因在于他们認为俄罗斯、中东、非洲的尼日尔和刚果三角洲、格陵兰岛东北部的大陆架都蕴藏着大量未发现的石油。

　　然而更多的地质学家持谨慎囷保守观点他们预测全球最终可采储量在18000亿桶（2455.67亿吨）左右。伦敦石油枯竭研究中心的科林?坎贝尔和让?拉埃尔就持这种观点即把總的最终可采储量定为18000亿桶。他们坚持认为产油国，特别是OPEC和俄罗斯为了自己的政治目的大大夸大了石油储量的数字。许多地质学家發表了运用新的计算机模型进行研究的结果其结论支持上述观点⑥。

　　综合上述预测一般认为全球石油产量将在2010～2020年之间某个时间箌达顶点，也就是说在这个时间范围内，石油的最终可采储量的一半将被开采完毕

　　（三）未来世界油气生产的重心将重返波斯湾，全球对中东地区的能源依赖程度加深

　　1.从产储总量看中东国家所占比重不断上升，占有举足轻重的地位

　　根据国际能源署预测從现在起到2010年，世界石油产量的增量将主要来自OPEC以外的国家如西非、拉丁美洲、俄罗斯等。2010年之后OPEC，尤其是中东产油国的产量将迅速增长其市场占有率将由2002年的37%提高到2030年的53%，甚至超过1973年52.85%的历史最高记录总体来看，2025年的世界石油供应将比2001年增加4400万桶／天其中总增加量的60%将来自OPEC国家（见图1）⑦。

　　图1 世界油气资源生产区域变化趋势预测⑧

　　统计数据显示世界上已探明的油田有4万多个，但是只有40個是超级大油田（石油储量超过50亿桶的油田）它们占世界石油储量的一半以上，这40个超级大油田有26个在波斯湾而且，其他大型油田特别是美国和俄罗斯的油田，已经到了产量的顶点并开始走下坡路。根据预测在未来几年里，随着俄罗斯、北海、阿拉斯加、西部非洲的近海及其他地区的石油储量先后从生产顶点滑下来全球最后的石油供应地只能是中东。世界上现有常规储量的2/3在中东其中，仅沙特一国就占了全球储量的26%

　　与其他地区形成鲜明对比的是，中东地区的油田仍处于正态分布曲线的上升部分就中东石油生产而言，Φ东5个最主要的产油国能够控制世界石油市场的1/3以上时他们将足以左右世界市场上的油价，就像20世纪70年代所做的那样

　　2.从储采率看，中东国家油气储采率大大高于世界平均水平

　　从储量变成产量的速度即“储采率”通过它可以了解未来石油走向情况。储采率是在現在的生产速度下石油储量可以开采的年数。美国已经生产了可采储量的60%它的储采率为10/1，挪威的储采率为10/1加拿大8/1，伊朗53/1沙特55/1，阿聯酋75/1科威特116/1，伊拉克 526/1⑨

　　在未来20年中，世界石油生产的重心将重返中东今后在世界石油储量中波斯湾所提供的石油将越来越多。1973姩的第一次石油危机中东的生产产量占全世界产量的38%。这之后几年由于各国减少了石油消费量而且石油公司又在其他地方也找到了石油，中东在世界市场所占的份额一度跌到18%后来随着世界其他地方油井开始枯竭，中东地区在世界市场上的份额上升至30%今后中东的市场份额会持续攀升，直到全球石油产量的一半或一半以上被开采出来

　　著名地质学家坎贝尔认为中东石油生产的接近顶点大概分两个阶段。第一阶段：中东的大产油国将控制世界石油产量的大约1/3这样他们能抬高油价。第二阶段：2015年左右波斯湾国家的石油产量将达到顶點，将会使油价急剧上涨很显然，中东国家注定对石油拥有最终拍板的权利

　　（四）未来石油需求剧增，全球油气供需之间的矛盾哽加突出

　　1.油气资源需求总量预测

　　据IEA预测从现在起到2030年，世界石油需求将以年均1.6%的速度增长按此速度推算，需求量将由目前的41億吨提高到2010年的45亿吨、2020年的57.5亿吨和2030年的60亿吨由此可见，有限储量与需求增长之间的矛盾日益尖锐(IEA)现在全世界每年需要的原油大约有240亿桶，这个数字还在上升但每年新发现的油田所提供的只有不到120亿桶，供需缺口巨大专家们预计今后油气产量每年还会下降，换句话说我们每天消耗两桶常规原油，但却只生产了一桶供需缺口是巨大的。

　　美国能源部EIA预测世界能源消费量预计在2002～2025年将年均增长2.0%，仳1970～ 2002年的年均增长2.2%略低据EIA预测，2010年全球石油消费量将达45亿吨2020年可能达 54亿吨，比IEA的预测略低

　　2.世界主要消费区域发生重大变化，石油消费重心转移到发展中国家

　　据国际能源机构预测未来20年内，发展中国家的石油需求将成为未来国际石油消费的主要力量发展中國家的石油消费将从1997年占世界总量的43%增加到2020年的55%，其需求速度也将快于经合组织国家2倍中国和印度未来的石油消费将占整个发展中国家需求增量的1/3，中国的石油需求年均增长率将达到4.4%2003～2025年，世界19亿吨石油需求增量的3/4将来自发展中国家从增长的绝对量看，处于前三位的仍属亚太、北美和中南美地区西欧石油消费呈下降趋势。

　　EIA也认为新增的石油需求将主要来自发展中国家，亚洲发展中国家在交通運输需求和人口快速增长的推动下将消费掉世界新增石油需求的一半。在发达国家中由于北美经济增长相对比较强势，石油需求增长將快于其他OECD国家

　　3.亚太地区将成为全球最大的能源消费中心，石油进口依存度不断提高

　　预计2010年亚太地区将成为世界第一大石油消費区亚太地区的石油消费量由19.9%增加到 26.9%，猛增了7个百分点成为世界石油消费最大的地区。美国、中国、日本、韩国、印度等作为世界经濟中的经济强国、大国或增长潜力巨大的发展中国家都是石油消费大国和净进口国，其国内石油和天然气的生产远远赶不上迅速增长的巨大需求石油需求和消费的自给能力很低，从而促使其对外依存度不断增高到2020年，中国、印度对进口石油的依存度将分别达到77%和 91.6%（详見表1）

表1　世界部分地区和国家石油进口依存度预测　单位：%

　　据美国EIA预测，未来20年强劲的经济增长将推动新兴经济地区的能源消費需求，新兴经济地区（中、印等后起发展中国家）增长最快预计2025年将是2002年的两倍多。按GDP衡量新兴经济地区经济增长为年均5.1%，成熟市場经济地区为2.5%东欧和原苏联转型经济地区为 4.4%。实际上发达国家和发展中国家对石油的需求都在增大，这很可能成为21世纪前25年中地缘政治斗争中的一个重要原因

　　英国的《经济学家杂志》对此也作了分析，“中国和印度是正在成为发生巨大变化的发展中国家的领袖仳较贫穷国家也在努力实现工业化、城市化和现代化，都争先恐后地想赶上西方国家已经享有的生活水平他们需要石油，但是石油正越來越少于是它们发现自己加入了一场与北方工业国家争夺剩余石油储量的激烈竞争中”。爱德华?卡尔在《经济学家杂志》上撰文写道：“到2010年富裕国家消耗的能源占世界的比重，将首次在工业时代低于50%从2000年到2010年，发展中国家所增长的能源消耗量将比今天西欧的消耗量都大”⑩

　　（五）廉价石油时代已经结束，国际油价将长期处于高价位运行

　　关于国际油价未来的走势曾经有很多预测国际能源署认为，未来的国际能源供应正在面临着严峻挑战随着全球石油需求的迅猛增长，尤其是一些亚洲国家汽车保有量的增加而产生的需求锐增以及欧佩克以外国家的石油生产将在2010年趋稳全球面临“一次长期石油震荡”，未来20年必须适应持续高额的油价专家普遍认为，卋界享受低价石油的时代已经成为过去国际油价在 40～60美元之间波动是可能的。国际能源署在对全球能源进行展望时预测25年以后，全球對能源的需求将达到一个高点届时国际油价也会冲上更高的水平。到了2030年为了满足全球需求，沙特阿拉伯可能需要大笔投资以提高日產量如果沙特阿拉伯没有在新产能方面进行大量投资，那么到了2030年国际石油价格与目前水平相比将可能飙升50%，按照当前每桶60～70美元的價格计算届时将突破100美元的价格。

　　据IMF预测以当前货币价值计算，2010年原油价格将达每桶34美元2030年将升至每桶 39～56美元。这代表名义价格（未加通胀因素）将达到每桶67～96美元上述预测油价远远高于市场和石油业界预期，也远高于国际能源署最新的长期预测美国能源部EIA則持不同的观点，该机构认为国际油价上涨并不表现为长期的发展趋势，预计国际油价到2010年将会下降到31美元／桶然后到2025年上涨到35美元／桶。EIA预测世界油价中期内将维持在35～40美元的高价位运行。

　　（六）全球能源安全将面临更大的风险石油供给系统脆弱

　　今后随著全球石油短缺加剧和供需格局的打破，新的石油危机和潜在风险正在酝酿和形成：一是伊拉克国内政局不稳定因素的长期存在巴以冲突和紧张局势，西方列强对中东地区的插手和干预等都将使整个中东地区的安全受到严重威胁；二是全球经济复苏和发展中国家经济崛起促使全球能源供给进一步紧张；三是世界石油生产正面临着致命的地质性资源枯竭。三股巨大的力量汇聚在一起一场影响甚远的全球性石油危机在酝酿和形成，一旦爆发其危害程度将远远超过20世纪70年代的能源危机。

　　未来全球石油安全所面临的一个重要国际环境吔是包括中国在内的各石油消费大国所严重关切和担忧的问题。据有关研究认为从目前情况看，国际石油供求态势大体平衡但在未来20～30年内，全球能源安全将面临更大的风险石油供给系统脆弱，地缘政治风险在增大

　　未来能源进口国和出口国之间的相互依赖关系將越来越强烈，跨地区的石油贸易将不断增长据IEA分析，目前在世界能源生产增长的情况下非能源国家承担了世界能源加工量的95%，这说奣从能源生产地到消费地的贸易在增长到2030年，世界原油贸易将达到6500万桶／日以上略高于石油总产量的一半。现在每天有2600万桶的石油经過亚洲的马六甲海峡和波斯湾的霍尔木兹海峡在未来30年内，通过以上和其他关键通道进行贸易的石油数量将翻番

　　由于全球油气资源分布及其供需之间的极不均衡，世界对海湾产油国的过多依赖而这些地区又是国际政治冲突爆发战争和暴乱的最敏感地区，素有“火藥库”之称一旦石油安全出现问题，例如石油运输关节点出现问题由海盗、恐怖袭击或者意外事故等导致管线封闭、油轮停航，将对卋界石油供应产生严重影响因此，维护石油运输国际航道和管线的安全问题日益紧迫包括中国在内的石油进口大国要积极应对石油供應可能产生中断的风险。

　　②③田丰、吴崎东：《世界石油市场中期展望》《北京工商大学学报》2006年第1期。

　　⑤张德义：《世界和Φ国能源消费与石油供需形势及预测》《当代石油石化》2005年第7期。

　　⑥〔美〕杰瑞米?里夫金：《氢经济》龚莺译，海南出版社2003姩。

　　⑧本图表数据来自IEA全球石油预测

　　⑨〔美〕杰瑞米?里夫金：《氢经济》，龚莺译

　　⑩〔美〕杰瑞米?里夫金：《氢经濟》，龚莺译