&|&&|&&|&&|&&|&&|&
海螺水泥(600585)公告正文
海螺水泥：2012年年度报告
安徽海螺水泥股份有限公司
&Anhui&Conch&Cement&Company&Limited
&&&&(A股:600585&&&&&&H股:00914)
&&&&二〇一二年度报告
&&&&&&中国安徽芜湖
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。经本公司五届九次董事会会议审议的&2012&年度利润分配预案为:每&10&股派发现金红利2.50&元(含税),扣税后每&10&股派发现金红利&2.25&元。公司董事长郭文叁先生、总经理纪勤应先生及副总会计师周波先生声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告的“管理层研讨与分析”中涉及的本公司&2013&年度资本支出、产能规模及净销量增长等计划不构成对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&录
&&&&一、公司简介&&&………………………………………………………………………&7二、会计数据和财务指标摘要………………………………………………………&9三、管理层研讨与分析………………………………………………………………12四、董事会报告………………………………………………………………………22五、重要事项…………………………………………………………………………30六、股份变动及股东情况……………………………………………………………40七、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………46八、公司治理…………………………………………………………………………55九、内部控制…………………………………………………………………………63十、按中国会计准则编制的财务报表………………………………………………64十一、备查文件目录…………………………………………………………………240十二、董事、高级管理人员关于公司2012年年度报告的书面确认意见…………241
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释&义本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义:
&&&&本公司/公司/海螺水泥:&&&安徽海螺水泥股份有限公司
&&&&本集团:&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司及其附属子公司
&&&&董事会:&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司董事会
&&&&董事:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司董事
&&&&监事会:&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司监事会
&&&&监事:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司监事
&&&&白马山水泥厂:&&&&&&&&&&&安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂
&&&&北流海螺:&&&&&&&&&&&&&&&北流海螺水泥有限责任公司
&&&&巴中海螺:&&&&&&&&&&&&&&&巴中海螺水泥有限责任公司
&&&&池州海螺:&&&&&&&&&&&&&&&安徽池州海螺水泥股份有限公司
&&&&佛山海螺:&&&&&&&&&&&&&&&佛山海螺水泥有限责任公司
&&&&海创公司:&&&&&&&&&&&&&&&安徽海螺创业投资有限责任公司
&&&&海螺物业:&&&&&&&&&&&&&&&芜湖海螺物业管理有限公司
&&&&海螺川崎工程:&&&&&&&&&&&安徽海螺川崎工程有限公司
&&&&海螺川崎节能:&&&&&&&&&&&安徽海螺川崎节能设备制造有限公司
&&&&海螺集团:&&&&&&&&&&&&&&&安徽海螺集团有限责任公司
&&&&芜湖海螺酒店:&&&&&&&&&&&芜湖海螺国际大酒店有限公司
&&&&海螺设计院:&&&&&&&&&&&&&安徽海螺建材设计研究院
&&&&海螺型材:&&&&&&&&&&&&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&扬州海昌港务实业有限责任公司,该公司于&2012&年海昌港务公司:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&月更名前名称为:江都海昌港务实业有限责任公司
&&&&江门海螺:&&&&&&&&&&&&&&&江门海螺水泥有限责任公司
&&&&龙山公司:&&&&&&&&&&&&&&&英德龙山水泥有限责任公司
&&&&宁国水泥厂:&&&&&&&&&&&&&安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南加里曼丹海螺水泥有限公司南加海螺:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(PT&CONCH&SOUTH&KALIMANTAN&CEMENT)
&&&&NOx&:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&氮氧化物
&&&&平安信托:&&&&&&&&&&&&&&&平安信托投资有限责任公司
&&&&青松建化:&&&&&&&&&新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
&&&&宿州海螺:&&&&&&&&&宿州海螺水泥有限责任公司
&&&&四川南威公司:&&&&&四川南威水泥有限公司
&&&&铜陵海螺:&&&&&&&&&安徽铜陵海螺水泥有限公司
&&&&芜湖海螺:&&&&&&&&&芜湖海螺水泥有限公司
&&&&三山港务公司:&&&&&芜湖三山海螺港务有限公司
&&&&英德海螺:&&&&&&&&&英德海螺水泥有限责任公司
&&&&枞阳海螺:&&&&&&&&&安徽枞阳海螺水泥股份有限公司
&&&&遵义海螺:&&&&&&&&&遵义海螺盘江水泥有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司为加强对子公司的管理,提高管理效率,将某
&&&&区域管理委员会:&&&一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位,实行区域管理所专门成立的管理机构
&&&&报告期:&&&&&&&&&&&2012&年&1&月&1&日至&2012&年&12&月&31&日之期间
&&&&联交所:&&&&&&&&&&&香港联合交易所有限公司
&&&&联交所上市规则:&&&联交所证券上市规则
&&&&上交所:&&&&&&&&&&&上海证券交易所
&&&&上交所上市规则:&&&上交所股票上市规则
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司股本中每股面值人民币&1.00&元的在上交所上A&股:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&市的普通股,以人民币认购及交易
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司股本中每股面值人民币&1.00&元的在联交所上H&股:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&市的外资股,以港币认购及交易
&&&&熟料:&&&&&&&&&&&&&水泥生产过程中的半制成品
&&&&香港:&&&&&&&&&&&&&中国香港特别行政区
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元,中国之法定货币单位。若无特别说明,本元:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告中所有货币均为人民币
&&&&中国:&&&&&&&&&&&&&中华人民共和国
&&&&中国证监会:&&&&&&&中国证券监督管理委员会
&&&&公司章程:&&&&&&&&&本公司之章程
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重大风险提示1、公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强,与国民经济的增长速度密切相关,对宏观经济周期变化较为敏感。因此,宏观经济运行的周期性波动以及宏观政策调整,将通过影响固定资产投资,进而对水泥行业的经营和发展造成较大的影响。我国经济结构调整的过程将可能出现固定资产投资增速减缓的局面,并可能直接影响建材产品的市场需求量和市场价格,对公司未来发展造成不利影响。针对上述风险,本集团将密切关注国家宏观经济政策的变化,加强对影响水泥行业的政策和相关因素的分析研究;同时,结合公司发展战略,不断拓展区域市场,降低单一、局部市场波动对公司的影响。完善市场网络布局,根据市场环境的变化及时调整营销策略,确保公司生产经营的稳定运行。2、公司生产过程中主要的能源消耗为煤炭和电力,上述两项成本在水泥总生产成本中占较大比重。在公司的水泥制造成本中,煤炭和电力等燃料动力成本占总成本的&60%以上。一旦能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度的上涨,公司将面临生产成本增加的压力,如果此因素所造成的成本上涨无法完全传导至产品价格,则有可能对公司的盈利产生负面影响。针对上述风险,本公司持续深化与国内大型煤炭集团的战略合作,不断拓宽煤炭采购渠道,发挥规模采购优势,使公司能以合理的价格获得正常生产所需的煤炭资源;同时,加强内部管理,降低煤耗、电耗等各项指标,实施技术改造,推进节能减排,实现降本增效,提高市场竞争力。3、水泥企业在生产过程中的主要污染物为粉尘。公司已按照有关环保要求在所有生产基地均安装了必要的环保设备,进行水泥粉尘的收集和再利用,实现了粉尘的达标排放。但随着循环经济、可持续发展的深入执行,以及全民环保意识的增强,国家可能会颁布更为严格的法律法规来提高对水泥企业的环保要求,从而增加公司的环保支出。针对上述风险,本集团持续加大环保及节能减排的投入,包括收尘设备、余热发电、垃圾处理以及脱氮减排等技术的应用,本集团在环保方面的综合实力已远远超出行业的平均水平,未来本集团会持之以恒的做好环保管理,起到大企业的示范作用,随着国家环保政策法规的严格执行,将有利于加快落后产能的淘汰,促进水泥行业的结构调整,本集团的竞争优势将进一步凸显。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一、公司简介
&&&&(一)&公司法定中文名称:&&&&&&&&&&安徽海螺水泥股份有限公司
&&&&&&&公司法定英文名称:&&&&&&&&&ANHUI&CONCH&CEMENT&COMPANY&LIMITED
&&&&&&&英文名称缩写:&&&&&&&&&&&&&ACC
&&&&(二)&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&郭文叁
&&&&(三)&董事会秘书(公司秘书):&&&杨开发
&&&&&&&电话:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8927
&&&&&&&传真:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8931
&&&&&&&公司秘书(香港):&&&&&&&&&赵不渝
&&&&&&&电话:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20
&&&&&&&传真:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99
&&&&&&&证券事务代表:&&&&&&&&&&&&&廖&丹
&&&&&&&电话:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8911
&&&&&&&传真:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8931
&&&&&&&电子信箱:&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(四)&公司注册地址:&&&&&&&&&&&&&中国安徽省芜湖市文化路39号
&&&&&&&公司办公地址:&&&&&&&&&&&&&中国安徽省芜湖市九华南路1011号
&&&&&&&邮政编码:&&&&&&&&&&&&&&&&&241070
&&&&&&&公司电子信箱:&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&公司网址:&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&香港联系地址:&&&&&&&&&&&&&香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼(五)&公司境内指定信息披露报纸:&《上海证券报》
&&&&&&&登载本报告的互联网网址:&&&.cn
&&&&&&&公司年报备置地点:&&&&&&&&&本公司董事会秘书室(六)&公司股票上市交易所:
&&&&&&&H股:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联交所
&&&&&&&股票代码:&&&&&&&&&&&&&&&&&00914
&&&&&&&A股:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上交所
&&&&&&&股票代码:&&&&&&&&&&&&&&&&&600585
&&&&&&&股票简称:&&&&&&&&&&&&&&&&&海螺水泥
&&&&(七)&公司首次注册日期:&&&&&&&&&日
&&&&&&&首次注册地点:&&&&&&&&&&&&&安徽省工商行政管理局
&&&&&&&公司变更登记日期:&&&&&&&&&日
&&&&&&&变更注册登记地点:&&&&&&&&&安徽省工商行政管理局
&&&&&&&企业法人营业执照注册号:&&&081
&&&&&&&税务登记号:&&&&&&&&&&&&&&&国税皖字36-X号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地税芜字36-X号
&&&&(八)&中国法律顾问:&&&&&&&&&&&&&北京市竞天公诚律师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3号写字楼34层
&&&&&&&香港法律顾问:&&&&&&&&&&&&&赵不渝马国强律师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼
&&&&(九)&国际审计师:&&&&&&&&&&&&&&&毕马威会计师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&香港中环遮打道10号太子大厦8楼
&&&&&&&签字会计师:&&&&&&&&&&&&&&&韦家伦
&&&&&&&国内审计师:&&&&&&&&&&&&&&&毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼
&&&&&&&签字会计师:&&&&&&&&&&&&&&&虞晓钧、李玲
&&&&(十)&H股过户登记处:&&&&&&&&&&&&香港证券登记有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二、会计数据和财务指标摘要(一)按国际财务报告准则编制的财务概要(截至十二月三十一日止年度)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:千元)
&&&&项&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&2011&年&&&&&&&2010&年&&&&&&&2009&年&&&&&&&&2008&年
&&&&营业收入净额&&&&&&&&&&&&&&45,766,203&&&&&&&48,653,809&&&&&34,508,282&&&&24,998,007&&&&&&24,228,268本公司股东权益持有人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,331,103&&&&&&11,586,382&&&&&6,159,643&&&&&3,502,098&&&&&&&2,603,385应占的净利润(已重列)
&&&&总资产(已重列)&&&&&&&&&&87,523,523&&&&&&&84,003,416&&&&&60,407,154&&&&47,148,498&&&&&&42,532,123
&&&&总负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,720,402&&&&&&&37,554,590&&&&&25,157,974&&&&18,179,216&&&&&&17,496,416注:&根据国际会计准则理事会(IASB)发布的《国际财务报告准则年度改进》(2010&年),本集团
&&&&自&2011&年度起,在按照国际财务报告准则编制的财务报告中认列了在改制上市中产生的土地
&&&&评估增值,并对上表中按国际财务报告准则编制的&2008&年至&2010&年的&“本公司股东权益持
&&&&有人应占的净利润”、“总资产”相关数字进行了重列。(二)按中国会计准则编制的会计数据1、近三年主要会计数据和财务指标表一:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:千元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012年&&&&&&&&&&2011年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010年
&&&&项&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减(%)
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,766,203&&&&&&48,653,809&&&&&&-5.94&&&&&&&&34,508,282
&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,087,817&&&&&&&15,652,193&&&&&&-48.33&&&&&&&&8,078,332
&&&&归属于上市公司股东的净利润&&&&&&&&&&&&&&&6,307,587&&&&&&&11,589,827&&&&&&-45.58&&&&&&&&6,171,403归属于上市公司股东的扣除非经常性
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,651,326&&&&&&&11,059,571&&&&&&-48.90&&&&&&&&5,902,351损益后的净利润
&&&&基本每股收益(元/股)(重列前)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.75
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.19&&&&&&&&&&&&2.19&&&&&&&&&-45.58
&&&&基本每股收益(元/股)(重列后)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.16
&&&&稀释每股收益(元/股)(重列前)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.75
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.19&&&&&&&&&&&&2.19&&&&&&&&&-45.58
&&&&稀释每股收益(元/股)(重列后)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.16扣除非经常性损益后的基本每股收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.67(元/股)(重列前)扣除非经常性损益后的基本每股收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.07&&&&&&&&&&&&2.09&&&&&&&&&-48.90
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.11(元/股)(重列后)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减少&12.95
&&&&全面摊薄净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&12.90&&&&&&&&&&&25.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.63
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个百分点
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减少&15.60
&&&&加权平均净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&13.50&&&&&&&&&&&29.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.39
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个百分点
&&&&扣除非经常性损益后全面摊薄净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减少&13.10
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.56&&&&&&&&&&24.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.86
&&&&收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个百分点
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减少&15.67
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.10&&&&&&&&&&27.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.54
&&&&产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&个百分点
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&11,508,639&&&&&10,491,812&&&&&&&9.69&&&&&&&&&6,010,307每股经营活动产生的现金流量净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.70(元/股)(重列前)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.17&&&&&&&&&&&1.98&&&&&&&&&&9.69每股经营活动产生的现金流量净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.13(元/股)(重列后)表二:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:千元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012年&&&&&&&&&2011年&&&&&本年比上年&&&&&&&&2010年
&&&&项&&&&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12月31日&&&&&&&12月31日&&&&增减(%)&&&&&&&12月31日
&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87,523,523&&&&&84,003,416&&&&&&&4.19&&&&&&&&60,411,853
&&&&归属于上市公司股东的股东权益&&&&&&&&&48,901,205&&&&&44,839,509&&&&&&&9.06&&&&&&&&35,003,281归属于上市公司股东的每股净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.91(元/股)(重列前)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.23&&&&&&&&&&&8.46&&&&&&&&&&9.06归属于上市公司股东的每股净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.61(元/股)(重列后)注:&鉴于本集团于&2011&年度实施了资本公积金转增股本的方案,使股本发生了变化,因此,本集
&&&&&&团对上述表一中的&2010&年&“基本每股收益”、“稀释每股收益”、“扣除非经常性损益后的基
&&&&&&本每股收益”和“每股经营活动产生的现金流量净额”进行了重列;同时对表二中的&2010
&&&&&&年&12&月&31&日“归属于上市公司股东的每股净资产”进行了重列。2、本报告期非经常性损益项目和金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:千元)
&&&&&&&&&&&&&&非经常性损益项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012年&&&&&&&&&2011年&&&&&&&&&&&&2010年
&&&&(1)处置非流动资产的损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,743&&&&&&&&&&98,246&&&&&&&&&(10,351)
&&&&(2)政府补助&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&766,844&&&&&&&&&431,750&&&&&&&&&&351,315(3)交易性金融资产公允价值变动损益及处置
&&&&交易性金融资产、可供出售金融资产取得&&&&&&&&&&&&&26,101&&&&&&&&&&19,478&&&&&&&&&&&&1,753
&&&&的收益(4)取得子公司投资成本小于可辨认净资产公
&&&&允价值产生的收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,924&&&&&&&&&&&1,035&&&&&&&&&&&&&&&&&&-(5)单独进行减值测试的应收款项减值准备转
&&&&回&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&831
&&&&(6)对外委托贷款取得的损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,168&&&&&&&&&130,325&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(7)受托经营取得的托管费收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&814&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-(8)计入当期损益的对非金融企业收入的资金
&&&&占用费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,301&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(9)除上述各项之外的其他营业外收入和支出&&&&&&&&&&&&&&9,296&&&&&&&&&&11,098&&&&&&&&&&&10,807
&&&&(10)非经常性损益所得税影响数&&&&&&&&&&&&&&&&&&(203,201)&&&&&&&&&&(155,893)&&&(80,729)
&&&&(11)非经营性损益对少数股东权益的影响数&&&&&&&&&&&&(13,729)&&&&&&&&(5,783)&&&&&(4,574)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&656,261&&&&&&&&&&530,256&&&&&&&269,0523、按中国会计准则编制的合并会计报表与按国际财务报告准则编制的合并会计报表的差异
&&&&说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:千元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司净利润&&&&&&&&&&归属于母公司股东权益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&2011&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&月&1&日至&1&月&1&日至&&&&&2012&年&&&&&&2011&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&月&31&日&12&月&31&日&12&月&31&日&12&月&31&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(已经审计)&(已经审计)&(已经审计)&(已经审计)按中国会计准则编制的法定
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,307,587&&&&&11,589,827&&&&&48,901,205&&&44,839,509
&&&&财务报表所载之金额-按国际财务报告准则递延确认的不属于
&&&&《企业会计准则第&16&号——政府补助》&&&&&&23,516&&&&&&&&&&(3,445)&&&&&(363,665)&&&&(382,701)
&&&&规范下的项目
&&&&按国际财务报告准则编制之金额&&&&&&&&&&&&6,331,103&&&&&11,586,382&&&&&48,537,540&&&44,456,808
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三、管理层研讨与分析宏观环境2012&年,中国政府实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强宏观调控,管理通胀预期,调整经济结构,经济运行总体平稳。全年&GDP&同比增长&7.8%,较上年回落了&1.4个百分点;全社会固定资产投资同比增长&20.6%,增速同比回落了&3.4&个百分点;房地产投资同比增长&16.2%,增速同比回落了&11.9&个百分点。(数据来源:国家统计局)2012&年,全国水泥产量为&21.8&亿吨,同比增长&7.44%,增速较上年同期回落了&4.26&个百分点;全国水泥行业投资&1,379&亿元,同比下降&6.95%。受固定资产投资增速回落影响,市场需求不足,水泥消费增速下降,市场竞争激烈,水泥价格大幅回落,行业盈利水平大幅下降。(数据来源:《数字水泥》)经营状况分析经营综述2012&年,面对宏观经济下行和水泥市场需求增速放缓的不利影响,本集团积极应对水泥市场的激烈竞争,根据不同的区域市场情况和不同阶段市场的变化,及时调整营销策略,扩大产品市场份额;发挥原燃材料规模采购优势,抓住煤炭价格回落的有利时机,降低采购成本;加强内控体系建设,控制运营成本,从生产、供应、销售等各个方面提升本集团的竞争实力;取得了相对同行业较为理想的经营业绩。报告期内,本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为&450.63&亿元,较上年同期下降6.41%;归属于上市公司股东的净利润为&63.08&亿元,较上年同期下降&45.58%;每股盈利&1.19&元。按国际财务报告准则编制的营业收入为&457.66&亿元,较上年同期下降&5.94%;归属于上市公司股东的净利润为&63.31&亿元,较上年同期下降&45.36%;每股盈利1.19&元。报告期内,本集团继续保持良好的发展态势,工程项目建设稳步推进,规划内的宿州海螺、遵义海螺、全椒海螺水泥有限责任公司(“全椒海螺”)等&9&条熟料生产线及其配套的余热发电机组,以及扬州海螺水泥有限责任公司、江华海螺水泥有限责任公司、龙陵海螺水泥有限公司(“龙陵海螺”)等&19&台水泥磨建成投产。在并购方面,本集团积极开展项目调研和论证,坚持“资源有保证、工艺装备完整、批文权证齐全、市场有潜力和竞争力”的原则,收购了四川南威公司、新疆哈密建材公司、广西凌云水泥等&6&家水泥企业。2012&年,本集团共计新增熟料产能&2,080&万吨、水泥产能&2,830&万吨。截至&2012&年底,本集团熟料产能达&1.84&亿吨,水泥产能达&2.09&亿吨,余热发电总装机容量达&881MW。2012&年,本集团共生产熟料&1.54&亿吨,同比增长&13.81%;生产水泥1.49&亿吨,同比增长&17.17%。报告期内,本集团国际化战略稳步推进,在境外投资建设的首个项目--印尼南加海螺水泥项目的一期工程&3200t/d&熟料生产线已于&2012&年底破土动工;此外本集团还对越南、马来西亚等东南亚国家的项目载体进行了实地考察和调研。报告期内,本集团积极贯彻执行国家节能减排的方针政策,及时启动脱氮减排技术研究,通过学习借鉴国际先进技术,开发了低氮分级燃烧技术,在芜湖海螺&5000t/d&熟料生产线应用并获得成功,经芜湖市环境监测中心站检测&NOx&排放含量下降约&30%,减排效果较为显著。同时,还运用该技术对本集团下属的重庆海螺、建德海螺等子公司共计&15条熟料生产线进行成功改造。通过多年持续健康快速的发展,本集团已积累了比较丰富的经营管理经验,制定了符合公司自身特点的、科学合理的发展战略,形成了技术、装备、资源、资金、人才和管理等方面的优势。报告期内,本集团充分发挥这些优势,积极稳妥实施公司发展战略,持续推进管理创新、技术改造、节能减排,进一步巩固和提升公司的核心竞争力。销售市场情况2012&年,本集团水泥和熟料合计净销量达&1.87&亿吨,同比增长&18.33%,但受产品价格下滑影响,销售收入同比减少&6.41%。分区域市场和销售情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分区域销售金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&&&&&&&&&&&&&销售金额&&&&&&&销&售
&&&&&&区&&&域&&&&&&销售金额&&&&&&比重&&&&&&&&销售金额&&&&&&比重&&&&&&&&&&增减&&&&&&&比重增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(千元)&&&&&&(%)&&&&&&(千元)&&&&&&(%)&&&&&&&&(%)&&&&(百分点)
&&&&&&&&&&&注1
&&&&东部区域&&&&&&&&&&&&16,055,720&&&&&&35.63&&&&&&&&18,917,290&&&&39.29&&&&&&-15.13&&&&&&&&&-3.66
&&&&&&&&&&&注2
&&&&中部区域&&&&&&&&&&&&12,265,857&&&&&&27.22&&&&&&&&15,167,366&&&&31.50&&&&&&-19.13&&&&&&&&&-4.28
&&&&&&&&&&&注3
&&&&南部区域&&&&&&&&&&&&&8,618,193&&&&&&19.12&&&&&&&&&8,828,901&&&&18.34&&&&&&&-2.39&&&&&&&&&&0.78
&&&&&&&&&&&注4
&&&&西部区域&&&&&&&&&&&&&6,735,135&&&&&&14.95&&&&&&&&&4,239,463&&&&&8.81&&&&&&58.87&&&&&&&&&&&6.14
&&&&出&&&口&&&&&&&&&&&&&&1,387,921&&&&&&&3.08&&&&&&&&&&993,837&&&&&&2.06&&&&&&39.65&&&&&&&&&&&1.02
&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&45,062,826&&&&&100.00&&&&&&&&48,146,857&&&100.00&&&&&&&-6.41&&&&&&&&&&&&&&&&-注:1、东部区域包括江苏、浙江、上海、福建及山东;
&&&&2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北;
&&&&3、南部区域包括广东及广西;
&&&&4、西部区域包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西及新疆。报告期内,本集团致力于市场拓展,提升市场份额,各区域的产品销量都有不同程度的增长。东部和中部区域销量同比分别增长&17.82%和&6.68%,但受价格下降影响,产品销售金额同比分别下降&15.13%和&19.13%。南部地区市场整体运行稳定,报告期内销量同比增长&9.56%,价格同比下降&10.90%,产品销售金额同比基本持平。西部区域市场布点与整合效果显著,市场的控制力和竞争力进一步增强,产品销量和销售金额均大幅增长。报告期内,遵义海螺、龙陵海螺等新建项目陆续建成投产,同时通过对收购的公司实施技术改造、加强运行管理,运营质量明显改善。销量同比增长57.19%,销售金额同比增长&58.87%。出口方面,报告期内本集团加大了国际水泥市场的拓展力度,尤其是东南亚和非洲等新兴市场,出口销量同比增长&43.87%,销售金额同比增加&39.65%。分品种销售情况报告期内,本集团&32.5&水泥、42.5&水泥及熟料产品销售金额的结构总体上保持稳定,32.5&级水泥和&42.5&级水泥的比重略有变化。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分品种销售金额百分比
&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年
&&&&32.5&级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&熟料&&&&&&&&&&&&&&&32.5&级&&&&&&&&&&&&&&&&&&熟料
&&&&29.92%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.57%&&&&&&&&&&&&&&26.41%&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.34%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42.5&级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42.5&级
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52.51%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55.25%盈利状况分析
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&按中国会计准则编制的主要损益项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金&&&&&&额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&&&&&&同期增减(%)
&&&&&&&&&&项&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(千元)
&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,062,826&&&&&&&&&&&&&&&&&48,146,857&&&&&&&&&&&&&-6.41
&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,015,803&&&&&&&&&&&&&14,960,294&&&&&&&&&&-53.10
&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,087,817&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,652,193&&&&&&&&&&&&&&&&-48.33归属于上市公司股东的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,307,587&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,589,827&&&&&&&&&&&&&&&&-45.58净利润报告期内,受产品销售价格下滑影响,本集团实现主营业务收入&4,506,283&万元,同比下降&6.41%,实现营业利润&701,580&万元,同比下降&53.10%;实现归属于上市公司股东的净利润&630,759&万元,同比下降&45.58%。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年分品种毛利及同比变动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务&&&&&&&&&主营业务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期&上年同期
&&&&&&&&产&&&&&品&&&&&&&&&收入&&&&&&&&&&&&&成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同期增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率(%)&毛利率(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(千元)&&&&&&&&&(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(百分点)
&&&&42.5&级水泥&&&&&&&&&&23,662,705&&&&&&&&17,216,562&&&&&&&&&&&&&&27.24&&&&&&&&&39.50&&&&&&&&&&&-12.26
&&&&32.5&级水泥&&&&&&&&&&13,482,117&&&&&&&&&&&9,038,470&&&&&&&&&&&&32.96&&&&&&&&&44.56&&&&&&&&&&&-11.60
&&&&&&&&熟&&&&&料&&&&&&&&&&7,918,004&&&&&&&&&&&6,191,568&&&&&&&&&&&&21.80&&&&&&&&&35.56&&&&&&&&&&&-13.76
&&&&&&&&合&&&&&计&&&&&&&&&45,062,826&&&&&&&&32,446,600&&&&&&&&&&&&&&28.00&&&&&&&&&40.11&&&&&&&&&&&-12.11(注:42.5&级水泥包括&42.5&级和&42.5&级以上的水泥)2012&年,由于销售价格大幅下滑,各标号水泥和商品熟料的毛利率均有不同程度的下降,产品综合毛利率为&28.00%,较上年回落了&12.&11&个百分点。成本费用分析
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年综合成本及同比变动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&&&&&&&&&&&&&&&&&单位成本&&&&&成本比重
&&&&&&&&项目&&&&&&&&单位成本&&&&&&&比重&&&&&&&&&&&单位成本&&&&&&比重&&&&&&&&&&&&&&增减&&&&&&&&&增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(元/吨)&&&&&&(%)&&&&&&&&&(元/吨)&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&(百分点)
&&&&原材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26.83&&&&&&&&15.47&&&&&&&&&&&&&&&28.41&&&&&&&15.57&&&&&&&&-5.56&&&&&&&&&-0.10
&&&&燃料及动力&&&&&&&&&&&&&&&114.74&&&&&&&&66.14&&&&&&&&&&&123.05&&&&&&&&&&67.46&&&&&&&&-6.75&&&&&&&&&-1.32
&&&&折旧费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.90&&&&&&&&&7.44&&&&&&&&&&&&&&&11.84&&&&&&&&6.49&&&&&&&&8.95&&&&&&&&&&&0.95
&&&&其它&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.00&&&&&&&&10.95&&&&&&&&&&&&&&&19.11&&&&&&&10.48&&&&&&&&-0.58&&&&&&&&&&0.47
&&&&合&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&173.47&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&182.41&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&-4.90&&&&&&&&&&&&&-从综合成本来看,报告期内公司各项成本基本受控,全年综合成本同比下降&8.94&元/吨,主要是受煤炭及原材料价格下降影响。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&按中国会计准则编制的主要费用项目变动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&2011&年&本报告期占&上年同期占&占主营业务
&&&&&&&&&期间费用&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&金额&&&主营业务收&主营业务收&收入比重增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(千元)&&&&(千元)&入比重(%)&入比重(%)&减百分点
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&2,279,766&&&1,859,205&&&&&&&5.06&&&&&&&&&3.86&&&&&&&&&&&&1.20
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&2,173,046&&&1,789,413&&&&&&&4.82&&&&&&&&&3.71&&&&&&&&&&&&1.11
&&&&财务费用(净额)&&&&&&&1,002,059&&&&629,089&&&&&&&&&2.22&&&&&&&&1.31&&&&&&&&&&&&0.91
&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&5,454,871&&&4,277,707&&&&&&&12.10&&&&&&&&8.88&&&&&&&&&&&&3.22报告期内,受销量增长及本集团规模扩大的影响,三项费用总额同比增加&117,716&万元;受产品价格下降影响,本集团主营业务收入下降,三项费用(销售费用、管理费用、财务费用)合计占主营业务收入的比重为&12.10%,较上年同期上升了&3.22&个百分点。财务状况资产负债状况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&按中国会计准则编制的资产负债项目变动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&12&月&31&日&&&&2011&年&12&月&31&日&&&&本报告期末比年
&&&&&&&项&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(千元)&&&&&&&&&&&&&&&(千元)&&&&&&&&&&初数增减(%)
&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&49,296,262&&&&&&&&&&&&&&&43,034,948&&&&&&&&&&&&&&14.55
&&&&流动及其它资产&&&&&&&&&&38,227,261&&&&&&&&&&&&&&&40,968,468&&&&&&&&&&&&&&-6.69
&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&87,523,523&&&&&&&&&&&&&&&84,003,416&&&&&&&&&&&&&&4.19
&&&&流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&14,521,329&&&&&&&&&&&&&&&16,991,329&&&&&&&&&&&&&&-14.54
&&&&非流动负债&&&&&&&&&&&&&&21,826,104&&&&&&&&&&&&&&&20,170,372&&&&&&&&&&&&&&8.21
&&&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&2,274,885&&&&&&&&&&&&&&&&2,002,206&&&&&&&&&&&&&&13.62归属于上市公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,901,205&&&&&&&&&&&&&&&44,839,509&&&&&&&&&&&&&&9.06股东的股东权益
&&&&负债及权益合计&&&&&&&&&&87,523,523&&&&&&&&&&&&&&&84,003,416&&&&&&&&&&&&&&4.19截至&2012&年&12&月&31&日,本集团按中国会计准则编制的总资产为&8,752,352&万元,较上年末增加&4.19%;负债为&3,634,743&万元,较上年末减少&2.19%。截至&2012&年&12&月&31日,本集团按照中国会计准则编制计算的资产负债率为&41.53%,较上年末下降了&2.71个百分点,财务结构保持稳健。截至&2012&年&12&月&31&日,归属于上市公司股东的股东权益为&4,890,121&万元,较上年末增加&9.06%;归属于上市公司股东的每股净资产为&9.23&元。截至&2012&年&12&月&31&日,&本集团按中国会计准则编制的固定资产净额&4,929,626&万元,较上年末增长&14.55%,主要是因为报告期内公司规划的工程项目陆续投产,且新并购了&6&家公司;流动负债&1,452,133&万元,较上年末减少&14.54%,主要是因为报告期末应交税费和应付工程款减少所致。截至&2012&年&12&月&31&日,本集团按中国会计准则编制的流动资产总额为&2,312,906&万元,流动负债总额为&1,452,133&万元,流动比率为&1.59:1(上年同期为&1.52:1)。本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额为&2,362,158&万元,流动负债总额为&1,452,133&万元;净负债率为&0.30(上年同期为&0.32)。流动性及资金来源本集团于&2012&年&12&月&31&日之银行贷款及其它贷款届满期之分析如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于&2012&年&12&月&31&日&&&&&&&于&2011&年&12&月&31&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(千元)
&&&&1&年内到期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,658,426&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,197,073
&&&&1-2&年内到期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,968,873&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,192,272
&&&&2-5&年内到期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,343,333&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,553,568
&&&&5&年以上到期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,273
&&&&合&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,270,632&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,970,186截至&2012&年&12&月&31&日,本集团累计借款为&827,063&万元,较年初减少&469,955&万元,主要是因为报告期内归还了银行贷款及向控股股东海螺集团借入的中期票据转贷资金。除上述借款外,本集团还有&155&亿元未到期公司债券,其中&2-5&年到期&95&亿元,5&年以上到期&60&亿元。现金流分析
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&按中国会计准则编制的现金流量净额比较
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(千元)&&&&&&&&&&&&&&&(千元)
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&11,508,639&&&&&&&&&&&&&&10,491,812
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&(8,469,662)&&&&&&&&&&&&(10,162,257)
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&(2,670,923)&&&&&&&&&&&&&&4,728,484
&&&&汇率变动对现金及现金等价物的影&&&&&&&&&(4,268)&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&现金及等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&363,786&&&&&&&&&&&&&5,058,039
&&&&年初现金及等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,747,188&&&&&&&&&&&&&&2,689,149
&&&&年末现金及等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,110,974&&&&&&&&&&&&&&7,747,188报告期内,本集团经营活动产生的现金流量净额为&1,150,864&万元,同比增加&10.17&亿元,主要系本集团加强了对银票收取比例的控制,加大银票背书力度,应收票据余额较年初下降&24&亿元。报告期内,本集团投资活动产生的现金流量净流出较上年减少&169,260&万元,主要系本集团资本性开支同比有所减少。报告期内,本集团筹资活动产生的现金流量净流入较上年减少&739,941&万元,主要系本集团借入的款项减少所致。资本性支出报告期内,本集团资本性支出约&74.36&亿元,主要用于水泥、熟料生产线、余热发电项目建设投资,以及并购项目支出。于&2012&年&12&月&31&日,与购买供生产用的机器及设备有关的在账目内未提拨但应履行之资本承诺为:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于&2011&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&月&31&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(千元)
&&&&已批准及订约&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,205,920&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,805,495
&&&&已批准但未订约&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,707,262&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,222,401
&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,913,182&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,027,896同公允价值计量相关项目本集团依据企业会计准则的相关要求,将用于经济套期的远期外汇合同的公允价值确认为交易性金融资产,其公允价值变动计入当期损益(详见按中国会计准则编制的财务报告附注五、2&及附注十、3);对持有的可供出售金融资产,采用期末资产的市场价格(年末收盘价)作为其公允价值计量,其公允价值变动计入资本公积(详见按中国会计准则编制的财务报告附注五、9,及附注十、3);有关金融工具的风险分析参见按中国会计准则编制的财务报告附注十其他重要事项&2。报告期内,本集团主要资产计量方法未发生重大改变。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:千元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期公允&&&&&&&&计入权益的累
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期计提&&&&&&&&&&&&期末
&&&&项&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&价值变动&&&&&&&&&&计公允价值
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的减值&&&&&&&&&&&&金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&损益&&&&&&&&&&&&&&变动金融资产1.&以&公&允&价值计量且其
&&&&变动计入当&&&&&&&&&&&&&75,896&&&&&&&&&&&2,079&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&106,324期损益的金融资产2.&衍&生&金&融
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,406&&&&&&&&&&&&&628&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,034资产3.&可&供&出&售
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,578,852&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&(499,038)&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&3,297,305金融资产金融资产小
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,656,154&&&&&&&&&&2,707&&&&&&&&&&(499,038)&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&3,405,663计持有外币金融资产、金融负债情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:千元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期公允&&&&&&&&计入权益的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期计提&&&&&&&&&&&期末
&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&价值变动&&&&&&&&累计公允
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的减值&&&&&&&&&&&金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&损益&&&&&&&&&&价值变动金融资产其中:1.以公允价值计量且
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,406&&&&&&&&&&&628&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&2,034其变动计入当期损益的金融资产
&&&&其中:衍生金融资产&&&&&&&&&&&&1,406&&&&&&&&&&&628&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&2,034
&&&&2.贷款和应收款&&&&&&&&&&&&&&&23,611&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&72,767
&&&&3.可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&4.持有至到期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&金融资产小计&&&&&&&&&&&&&&&&25,017&&&&&&&&&&&&628&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&74,801金融负债其中:
&&&&1.以摊余成本计量的&&&&&&&&18,189&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&176,509金融负债
&&&&金融负债小计&&&&&&&&&&&&&&18,189&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&176,509注:本报告期,本集团持有的外币资产主要是美元和印尼盾资产,包括应收账款和银行存款,其中应收款折合人民币为&7,277&万元,银行存款折合人民币为&22,744&万元;本集团承担的外币金融负债主要是美元负债为预收账款和短期借款,其中预收账款折合人民币为&5,080&万元,短期借款折合人民币&12,571&万元(详见按中国会计准则编制的财务报告附注十、3)。有关外币业务及外币报表折算政策详见按中国会计准则编制的财务报告附注二、8。2013&年展望2013&年,是实施“十二五”规划承前启后的关键一年,中央政府将加强和改善宏观调控,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,促进经济持续健康发展,全年&GDP&预期目标为同比增长&7.5%左右,全社会固定资产投资预期增长&18%。(数据来源:《政府工作报告》/国家发展和改革委员会)2013&年,水泥行业产能过剩、结构调整的大局不会改变,但新增产能将会大幅减少,供求关系进一步改善。从需求来看,中央政府积极稳妥推进城镇化、大力发展农业现代化建设,将有效带动铁路、公路、水利等基础设施以及保障性住房建设,水泥需求将保持稳定增长。同时,随着环保要求日趋严格,经济结构调整的持续和深入,缺乏竞争力的小水泥企业将面临较大压力,有利于大企业实施并购重组,加快行业整合,提高行业集中度。2013&年,本集团将抓住中国水泥行业结构调整的有利时机,加快新建及续建项目建设;同时,积极贯彻落实工信部等&12&部委联合发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》,加大中西部地区的项目并购力度;继续积极稳妥实施国际化战略,推进印尼南加水泥项目的建设,并寻求其他合适的海外项目载体。此外,本集团将探讨和实施上下游产业链的延伸,扩大骨料项目投资,适时进入商品混凝土市场。2013&年,本集团资本性支出计划约&82&亿元(不含并购项目支出),以自有资金为主、银行贷款为辅,将主要用于保山海螺水泥有限责任公司、乾县海螺水泥有限责任公司(“乾县海螺”)等水泥熟料生产线及其配套的余热发电项目建设;预计全年将新增熟料产能约&1,540&万吨,水泥产能约&2,245&万吨。2013&年,本集团将积极关注宏观经营环境的变化,加强市场研判,做好区域市场的统筹协调,提高市场份额;进一步完善内控体系,加强内部管理,提升管理水平;不断优化薪酬激励机制,吸引和培养优秀人才,促进公司的可持续发展;计划全年水泥和熟料净销量同比增长&20%左右,预计吨产品成本、费用与上年相比将保持稳定。2013&年,本集团可能面对的重大风险因素主要有以下三个方面:1、公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强,与国民经济的增长速度密切相关,对宏观经济周期变化较为敏感。因此,宏观经济运行的周期性波动以及宏观政策调整,将通过影响固定资产投资,进而对水泥行业的经营和发展造成较大的影响。我国经济结构调整的过程将可能出现固定资产投资增速减缓的局面,并可能直接影响建材产品的市场需求量和市场价格,对公司未来发展造成不利影响。针对上述风险,本集团将密切关注国家宏观经济政策的变化,加强对影响水泥行业的政策和相关因素的分析研究;同时,结合公司发展战略,不断拓展区域市场,降低单一、局部市场波动对公司的影响。完善市场网络布局,根据市场环境的变化及时调整营销策略,确保公司生产经营的稳定运行。2、公司生产过程中主要的能源消耗为煤炭和电力,上述两项成本在水泥总生产成本中占较大比重。在公司的水泥制造成本中,煤炭和电力等燃料动力成本占总成本的&60%以上。一旦能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度的上涨,公司将面临生产成本增加的压力,如果此因素所造成的成本上涨无法完全传导至产品价格,则有可能对公司的盈利产生负面影响。针对上述风险,本集团持续深化与国内大型煤炭集团的战略合作,不断拓宽煤炭采购渠道,发挥规模采购优势,使公司能以合理的价格获得正常生产所需的煤炭资源;同时,加强内部管理,降低煤耗、电耗等各项指标,实施技术改造,推进节能减排,实现降本增效,提高市场竞争力。3、水泥企业在生产过程中的主要污染物为粉尘。公司已按照有关环保要求在所有生产基地均安装了必要的环保设备,进行水泥粉尘的收集和再利用,实现了粉尘的达标排放。但随着循环经济、可持续发展的深入执行,以及全民环保意识的增强,国家可能会颁布更为严格的法律法规来提高对水泥企业的环保要求,从而增加公司的环保支出。针对上述风险,本集团持续加大环保及节能减排的投入,包括收尘设备、余热发电、垃圾处理以及脱氮减排等技术的应用,本集团在环保方面的综合实力已远远超出行业的平均水平,未来本集团会持之以恒的做好环保管理,起到大企业的示范作用,随着国家环保政策法规的严格执行,将有利于加快落后产能的淘汰,促进水泥行业的结构调整,本集团的竞争优势将进一步凸显。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&四、董事会报告(一)报告期内主要投资情况1、报告期内投资的项目公司及增资的子公司(1)日,本公司出资设立了巴中海螺,该公司位于四川省巴中市南江县,注册资本为28,000万元,本公司持有其100%股权。(2)日,本公司出资设立了文山海螺水泥有限责任公司,该公司位于云南省文山州砚山县,注册资本为28,000万元,本公司持有其100%股权。(3)报告期内,本公司对下列子公司进行了现金增资,增资金额具体如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增资金额&&&&增资后注册资本&&&&增资后本公司
&&&&&&&&&&&&&子公司名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&&&&&(万元)&&&&&&&&&持股比例
&&&&1.龙陵海螺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,000&&&&&&&&&22,500&&&&&&&&&&&&100%
&&&&2.乾县海螺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,920&&&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&100%
&&&&3.江西赣江海螺水泥有限责任公司&&&&&&5,200&&&&&&&&&&16,500&&&&&&&&&&&&100%
&&&&4.芜湖海螺物流有限公司&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&&&4,000&&&&&&&&&&&&100%
&&&&5.黔西南州发展资源开发有限公司&&&&&&5,620&&&&&&&&&&12,000&&&&&&&&&&&&&51%
&&&&6.江门海螺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,500&&&&&&&&&&10,500&&&&&&&&&&&&100%注:上述子公司在增资前后本公司持股比例保持不变。2、报告期内收购的项目公司(1)四川南威水泥有限公司2012&年&1&月&8&日,本公司与四川南威公司的原股东星船城公司和南江矿业公司签署股权转让协议,收购了四川南威公司&100%股权。四川南威公司注册资本为&16,800&万元,已建成一条日产&2500&吨水泥熟料生产线和配套的水泥粉磨系统和余热发电机组。于&2012&年&2&月&14&日,相关股权转让和工商变更手续全部办理完毕。(2)亳州海螺水泥有限责任公司2012&年&1&月&17&日,本公司与涡阳龙山水泥厂(“龙山水泥厂”)的法定代表人宋厚金共同以现金出资设立亳州海螺水泥有限责任公司(“亳州海螺”),由亳州海螺收购龙山水泥厂的全部资产。亳州海螺注册资本为&3,000&万元,其中:本公司出资&2,100&万元,占其注册资本的&70%;宋厚金出资&900&万元,占其注册资本的&30%。龙山水泥厂规划建设年产&200&万吨水泥粉磨站,目前已建成一套年产&110&万吨的水泥粉磨系统。于&2012&年&2&月&5&日,相关资产转让手续全部办理完毕。(3)哈密弘毅建材有限责任公司2012&年&4&月&7&日,本公司与哈密弘毅建材有限责任公司(“哈密建材公司”)的原股东弘毅投资股份有限公司和宋维签署股权转让协议,收购了哈密建材公司&80%股权。哈密建材公司注册资本为&10,000&万元,拥有一条日产&3,000&吨的新型干法熟料生产线、配套年产&120&万吨的水泥粉磨生产线。于&2012&年&5&月&4&日,相关股权转让和工商变更手续全部办理完毕。(4)广西凌云通鸿水泥有限公司2012&年&4&月&9&日,本公司与广西凌云通鸿水泥有限公司(“广西凌云水泥”)的原股东上海通鸿实业有限公司和黄惠萍签署股权转让协议,收购了广西凌云水泥&80%股权。广西凌云水泥注册资本为&8,000&万元,拥有一条日产&3,000&吨的新型干法熟料生产线、配套年产&120&万吨的水泥粉磨生产线。于&2012&年&4&月&18&日,相关股权转让和工商变更手续全部办理完毕。(5)镇江北固海螺水泥有限责任公司2012&年&4&月&13&日,本公司与江苏北固水泥有限责任公司(“江苏北固水泥”,位于江苏省镇江市)共同出资设立镇江北固海螺水泥有限责任公司(“镇江海螺”),由镇江海螺收购江苏北固水泥的相关资产。镇江海螺注册资本为&5,000&万元,其中:本公司出资&4,000&万元,占其注册资本的&80%;江苏北固水泥出资&1,000&万元,占其注册资本的&20%。江苏北固水泥拥有一条年产&100万吨的水泥粉磨生产线、一条年产&20&万吨的矿渣粉磨生产线。于&2012&年&5&月&9&日,相关资产转让手续全部办理完毕。(6)茂名市大地水泥有限公司2012&年&6&月&27&日,本公司与茂名市大地水泥有限公司(“茂名大地公司”)的原股东茂名市众诚投资有限公司和林斌签署股权转让协议,收购了茂名大地公司&67%股权。茂名大地公司注册资本为&6,000&万元,拥有一台年产&75&万吨的水泥磨、一台在建的年产&125&万吨的水泥磨。于&2012&年&7&月&24&日,相关股权转让和工商变更手续全部办理完毕。3、持有其他上市公司股权及买卖其他上市公司股份情况根据董事会的批准和授权,本公司利用自有资金对国内部分具有一定竞争优势和发展潜力的水泥行业上市公司进行了投资。报告期内,本公司及芜湖海螺(本公司之全资子公司)通过参与青松建化定向增发的方式分别认购了&107,800,000&股和&30,000,000&股青松建化股票,分别占青松建化总股本比例为&15.64%和&4.35%;本公司通过上交所证券交易系统增持了&613,473&股青松建化股票。截至报告期末,本公司与芜湖海螺合计持有青松建化股份比例为&20.08%。(1)截至报告期末,本集团持有其他上市公司股权具体情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&初始投&&&&&&&&&&&&占该公司股权&&&&&&&&&&期末&&&&&&&&&&&&&&&&报告期&&&&&&&&&报告期所有证券
&&&&&&&&&&&&&&&&简称&&&&&&&&&&&资金额&&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&账面值&&&&&&&&&&&&&&&&损益&&&&&&&&&&&者权益变动代码
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(元)&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&(元)&&&&&&&&&&&&&&&&(元)&&&&&&&&&&&(元)
&&&&600318&&&&&巢东股份&&&&&&&&&&&&&&&98,019,695&&&&&&&&&16.28&&&&&&&&&&&436,787,413&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&(16,541,994)
&&&&000401&&&&&冀东水泥&&&&&&&&&&2,601,031,687&&&&&&&&&&&15.39&&&&&&&&&2,860,517,392&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&(495,971,503)
&&&&600425&&&&&青松建化&&&&&&&&&&1,820,893,491&&&&&&&&&&&20.08&&&&&&&&&1,818,628,909&&&&&&&&(2,264,582)&&&&&&&&&&&&(2,264,582)
&&&&&&&&合&计&&&&&&&&&&&&&&&&4,519,944,873&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,115,933,714&&&&&&&&(2,264,582)&&&&&&&(514,778,079)注:本集团持有之巢东股份、冀东水泥计入“可供出售金融资产”科目,青松建化计入“长期股权投资”科目。(2)报告期内,本集团买卖其他上市公司股份情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初股份&&&&&报告期买入&&&&使用的资金&&&报告期卖出&&&&&&卖出股份收到&&&&&&期末股份&&&&&&&投资
&&&&证券
&&&&&&&&&&&&&&&&简称&&&&&&&&&数量&&&&&&&&&股份数量&&&&&&&&数量&&&&&&&股份数量&&&&&&&&的资金数额&&&&&&&&数量&&&&&&&&&收益
&&&&代码
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(股)&&&&&&&&&&&(股)&&&&&&(元)&&&&&&&&&(股)&&&&&&&&&&(元)&&&&&&&&(股)&&&&&&&&&(元)
&&&&600802&&&&福建水泥&&&&&&&9,631,551&&&&&5,690,591&&&&34,466,863&&&&757,200&&&&&&&&&&&&5,266,015&&&&&&14,564,942&&&&(852,161)
&&&&000401&&&&冀东水泥&&&&&&185,523,828&&&21,760,011&&&263,806,182&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&207,283,869&&&&&&&-
&&&&000885&&&&同力水泥&&&&&&&3,874,000&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&3,874,000&&&&&&&&&&46,315,149&&&&&&&&&-&&&&&&&&&24,246,125注:本公司持有之福建水泥计入“交易性金融资产”科目,同力水泥计入“可供出售金融资产”科目。4、报告期内使用募集资金情况及募集资金投资项目进展情况本公司2008年度公开增发股份募集资金净额为1,128,206万元。报告期内,本公司募集资金拟投资项目已全部建成投产,尚结余募集资金8,367万元,占募集资金净额的0.74%。根据相关规定,董事会于日批准将上述结余募集资金用于补充公司流动资金。报告期内,本集团使用募集资金的项目有关情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:万元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&报告期内&&&&&&报告期内
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&项目名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进度&&&&&&&投入金额&&&&&&项目收益
&&&&&&&&1&&&&&&池州海螺4×4500t/d水泥熟料生产线项目&&&&&&&&&&&&&投产&&&&&&&&&8,216&&&&&17,140
&&&&&&&&2&&&&&&池州海螺2×18MW余热发电项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投产&&&&&&&&&3,287&&&&&11,424
&&&&&&&&3&&&&&&北流海螺18MW余热发电项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投产&&&&&&&&&&&&&75&&&&&6,099
&&&&&&&&4&&&&&&北流海螺二期4500t/d水泥熟料生产线项目&&&&&&&&&&&&投产&&&&&&&&&&&&&339&&&&6,392
&&&&&&&&&&&&&&&兴安海螺水泥有限责任公司4000t/d水泥熟料生产线
&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投产&&&&&&&&&&&&&86&&&&&4,336
&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,003&&&&&45,391
&&&&5、报告期内使用发行公司债券募集资金情况
&&&&本公司2012年公开发行公司债券募集资金净额为599,524万元,募集资金将用于补充流动
&&&&资金和调整债务结构。截至日,本公司已累计使用募集资金421,000万元,
&&&&其中补充公司流动资金300,000万元,偿还贷款121,000万元,募集资金余额178,524万
&&&&元。
&&&&6、报告期内非募集资金投资的重大项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:万元)
&&&&序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&项目&&&&报告期内&&&&累计投入&&&报告期内
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资项目内容
&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进度&&&总投资&&&&投入资金&&&&&&资金&&&&&项目收益
&&&&遵义海螺&2×4500t/d&水泥熟料生产线及
&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部分投产&&&150,526&&&&&&42,136&&&&&83,370&&&&&&&1,007
&&&&18MW&余热发电项目
&&&&宿州海螺&2×4500t/d&水泥熟料生产线及
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部分投产&&&130,705&&&&&&44,366&&&&110,666&&&&&10,916
&&&&9MW&余热发电项目
&&&&芜湖海螺三期&2×12000t/d&熟料生产线及
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投产&&&195,720&&&&&&18,787&&&&206,541&&&&&16,274
&&&&36MW&余热发电项目
&&&&全椒海螺&2×4500t/d&水泥熟料生产线及
&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投产&&&99,613&&&&&&&14,978&&&&107,173&&&&&11,253
&&&&18MW&余热发电项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&576,564&&&&&120,267&&&&507,750&&&&&39,450
&&&&7、委托理财及委托贷款
&&&&(1)为降低本公司的财务费用,提高经营资金使用效率,经&2011&年&6&月&14&日公司董
&&&&&&&&&&&&事会决议批准,本公司将部分自有经营资金用于理财,其中与四川信托有限公司
&&&&&&&&&&&&(“四川信托”)设立信托理财计划,信托资金&7.5&亿元,信托期限为&1&年,预期年
&&&&&&&&&&&&化收益率为&8.50%。本公司为该信托计划的委托人和受益人,四川信托为该信托计
&&&&&&&&&&&&划的受托人。2012&年&6&月&15&日,本公司已全额收回该信托理财计划的本金&7.5&亿
&&&&&&&&&&&&元及理财净收益约&6,392&万元。
&&&&&&上述委托理财事项详见本公司日期为&2012&年&6&月&18&日(联交所披露易网站和本公
&&&&&&司网站)、2012&年&6&月&19&日(上交所网站及《上海证券报》)之公告。(2)报告期内,为支持本公司收购的项目公司——四川南威公司(本公司全资子公司)
&&&&&&的生产经营发展,本公司委托中国银行芜湖分行贷款&13,000&万元给四川南威公司,
&&&&&&用于补充其流动资金。该委托贷款期限为三年(2012&年&4&月&27&日至&2015&年&4&月
&&&&&&27&日),利率为&5.734%。8、主要控股子公司及参股公司截至&2012&年&12&月&31&日止,本公司拥有&109&家控股子公司,1&家合营公司,2&家联营公司,有关情况可参阅本报告根据国际财务报告准则编制之财务报表【附注&18、19&及&20】。报告期内按中国会计准则编制的会计报表中净利润最高的三个附属公司的有关财务情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:千元)
&&&&序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业&&&&&&主营业
&&&&&&&&&&名&&&称&&&&&&&&&&&&&&&&总资产&&&&&&&&净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净利润
&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务收入&&&&&&务利润
&&&&1&&&&&铜陵海螺&&&&&&&&742,000&&&3,820,746&&&&&1,885,190&&&3,323,314&&&&525,800&&&448,477
&&&&2&&&&&芜湖海螺&&&&&&&&660,000&&&4,520,434&&&&&1,862,545&&&3,064,318&&&&556,401&&&439,049
&&&&3&&&&&池州海螺&&&&&&&&950,000&&&4,085,018&&&&&2,940,522&&&2,549,015&&&&434,854&&&351,284上述三家子公司的主要经营业务均为水泥、商品熟料的生产及销售,与上年同期相比,由于产品价格降幅较大,净利润均出现较大幅度下降。(二)利润分配情况1、公司现金分红政策的制定及执行情况报告期内,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求,本公司及时对公司章程相关条款进行了修订,明确了分红标准和比例,进一步完善了现金分红政策,并于日获本公司2012年度第一次临时股东大会批准。有关详情请参见本公司日期为日(上交所网站及《上海证券报》)、日(联交所披露易网站和本公司网站)之公告。公司章程规定:公司应实施积极的利润分配方法,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司主要采取现金分红的利润分配政策,独立董事应当对此发表明确意见。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之十。董事会向股东大会提出现金利润分配预案,应积极与股东特别是中小股东进行沟通和交流。公司董事会十分注重现金分红政策的执行,在制定利润分配方案时,严格遵守公司章程的规定,征求独立董事的意见,充分考虑中小股东的意见和诉求,履行股东大会审批程序,并按照股东大会决议的要求,执行利润分配方案。报告期内,本公司执行了&2011&年度股东大会审议通过的&2011&年度利润分配方案:以&2011年末总股本&5,299,302,579&股为基数,向全体股东每&10&股派发现金红利&3.50&元(含税),共计派发现金&1,854,755,903&元,股权登记日为&2012&年&6&月&13&日,除息日为&2012&年&6月&14&日,截至&2012&年&6&月&20&日,上述股息已派发予股权登记日登记在册的全体股东。前述分红派息实施公告刊登于&2012&年&6&月&8&日(上交所网站及《上海证券报》)、2012年&6&月&7&日(联交所披露易网站和本公司网站)。近三年(含报告期)本公司的利润分配方案或预案及资本公积金转增股本方案如下:
&&&&&&&&&&&&&&&年度资本公积金转增股&&&&年度分红金额&&&&年度现金分红占归属于上市公司
&&&&年&&&度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本情况&&&&&&&&&&&&&&(千元)&&&&&&&&&&&&股东的净利润比率
&&&&&&&&&&&&&&&以资本公积金每&10&股
&&&&2010年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,059,861&&&&&&&&&&&&&&17.17%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&转增&5&股
&&&&2011年&&&&&&&&&&&&&&/&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,854,756&&&&&&&&&&&&&&16.00%
&&&&2012年&&&&&&&&&&&&&&/&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,324,826&&&&&&&&&&&&&&21.10%2、本次利润分配预案按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的财务数据,本集团之&2012&年度除税及少数股东权益后利润分别为&630,759&万元及&633,110&万元。本公司董事会建议就截至2012&年&12&月&31&日止期间之利润作如下分配:(1)&根据本公司章程之规定,公司须按照当年实现税后利润的&10%提取法定公积金,法
&&&&定公积金累计提取额达到注册资本&50%以上的,可以不再提取。建议&2012&年度提取
&&&&法定公积金&84,686&万元,即达到公司注册资本的&50%。(2)&按照截至&2012&年&12&月&31&日止的总股本&5,299,302,579&股,建议派发末期股息每股
&&&&0.25&元(含税),总额共计&132,483&万元。上述利润分配方案需报&2012&年度周年股东大会审议批准。就本公司所知,截至本报告之日,不存在有关股东放弃或同意放弃&2012&年度拟分配之股息的安排。根据自&2008&年&1&月&1&日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、以及国家税务总局于&2008&年&11&月&6&日发布的《关于中国居民企业向境外&H&股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[&号)、及&2011&年6&月&28&日发布的《关于国税发[&号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》(国税函〔&号),本公司向名列于&H&股股东名册上的非居民企业股东及个人股东派发末期股息时,均需代扣代缴企业所得税或个人所得税,税率均为&10%。(三)税项有关税项的详情列载于根据国际财务报告准则编制之财务报表附注&8&及附注&35,根据中国会计准则编制财务报表附注&三“税项”及附注五“合并财务报表项目注释”中的附注&16、附注&25、附注&38、附注&47。(四)主要客户和供应商截至&2012&年&12&月&31&日止财政年度,本集团经营业务中,最大的首五位销售客户销售金额合计为&10.20&亿元,占本集团总销售金额&2.23%,而最大的销售客户占本集团总销售金额的&0.53%;最大的首五位供应商采购金额合计为&44.58&亿元,占本集团总采购金额的&13.72%,而最大供应商占本集团总采购金额的&3.57%。除以上