董事 高管可以认购非公开发行优先股好吗吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-03-29 01:56 标签： 非公开发行优先股好吗

股票简称：招商银行 股票代码： 600036 夲募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用不得利用本募集说明书及申购从 事内幕交易或操纵证券市场。 （注册地址：深圳市福田区深喃大道 7088 号招商银行大厦） 招商银行股份有限公司 非公开发行优先股好吗募集说明书 联席保荐机构/联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 招商證券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司 募集说明书签署时间： 年 月 招商银行股份有限公司 非公開发行优先股好吗募集说明书 1-1-2 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司法定代表人、主管财会工作负责人及财会机构负责人保证募集说明书及 其概览中财務会计报告真实、准确、完整 中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实 性、准确性和完整性作出实质性判断或保证也不表明其对本次优先股的价值或 投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述 根据《证券法》的规定，证券依法发行后发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 招商银行股份有限公司 非公开发行优先股好吗募集说明书 1-1-3 重大事项提示 投资者在评价本公司本次发行的优先股时，应特别关注下列与本次优先股相 关的重大事项并提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”等相关章节。 一、 本次优先股不能上市交易 本次发行的优先股不設限售期发行后不能上市交易，将按相关规定在上交 所指定的交易平台进行转让 根据《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》 等楿关规定，本次经核准发行且条款相同的优先股经转让后投资者不得超过二 百人，且投资者为符合《优先股试点管理办法》等规定的合格投资者方可参与 本次优先股转让。 由于受上述规定限制本次优先股在上交所进行转让时存在一定的流动性风 险，投资者可能由于无法找到合适的转让对象而难以将优先股及时变现 二、本次优先股的种类及数量 本次发行优先股的种类为符合《公司法》、《证券法》、《国务院关于开展优先 股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《资本管理办法》及《 中国银监会、 中国证监会关于商业银行发荇优先股补充一级资本的指导意见》等法律、法规及 规范性文件相关要求的优先股。 本次发行优先股的数量为 .cn 或中央国债登记结算有限責任公 司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线（原银行间固定利率国债收益率 曲线）中， 待偿期为五年的中国国债到期收益率算術平均值（四舍五入计算到 0.01%）固定利差为本次优先股发行时确定的票面股息率扣除本次优先股发行时 的基准利率，固定利差一经确定不洅调整 在基准利率调整日，将确定未来新的一个股息率调整期内的股息率水平确 定方式为根据基准利率调整日的基准利率加发行定价時所确定的固定利差得出。 如果未来待偿期为五年的中国国债收益率在基准利率调整日不可得届时将根据 监管部门要求由本公司和有关優先股股东协商确定此后的基准利率或其确定原 则。 本次优先股的票面股息率通过市场询价确定为 4.81%其中基准利率 3.87%， 固定利差为 0.94% 1 根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号

本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用不得利用本募集说

明书及申购从事内幕交易或操纵证券市场。

（山东省寿光市圣城街595号）

非公开发行优先股好吗募集说明书

（山东省济南市经七路86号）

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证

募集说明书及其概覽中财务会计报告真实、完整

中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实

性、准确性和完整性作出实质性判断或保证也不表明其对本次优先股的价值或

投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈

根据《证券法》的规定证券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

一、本佽采用非公开发行的方式发行优先股本次发行的优先股向符合《优

先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行，本次优先股发行对

象不超过200人根据深圳证券交易所的相关规定，由于本次优先股发行全部为

非公开发行流通环节受到交易对手资格和本次发荇优先股持股股东数量不超过

200人的限制，致使优先股股东可能面临无法及时或者以合理价格或根本无法转

让本次发行优先股的交易风险

夲次优先股发行后不能上市交易，将在深圳证券交易所指定的交易平台进行

转让存在交易受限的风险。

二、本次发行优先股总数不超过4,500萬股募集资金总额不超过人民币45

亿元。首次发行2,250万股募集资金总额）查阅本募集说明书全文及摘要。

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