600873增资广生医药利空公司增资利好还是利空好

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-04-27 05:32 标签： 公司增资利好还是利空

证券代码：600873 证券简称：

科技集团股份有限公司 关于收购广生医药的后续进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、收购情况概述 2014年3月24日,

科技集团股份有限公司（简称“

” “公 司”或“上市公司”）召开了第七届董事会第三次会议会上审议通过了《关于 签署股权收购框架协议暨收购山西广生医药包装股份有限公司股权的議案》：因 业务发展需要，为拓宽公司在胶囊业务领域内的市场份额与公司现有的普鲁兰 多糖生产线相衔接，公司与王庭良先生及福建興证战略创业投资企业（有限合伙） （共称“转让方”）共同签署关于收购山西广生医药包装股份有限公司（简称“广 生医药”或“标的公司”）的股权收购框架协议（简称“框架协议”） 按框架协议约定，对标的公司的初步估值为44,000-46,000万元之间上市 公司将支付的交易金额預计在18,000万元左右。在框架协议签订后由上市公司 聘请各方认可的会计师事务所和资产评估机构对广生医药进行审计、评估并以 标的公司經收益法评估的价值为依据协商确定收购价款，具体由正式股权转让协 议约定根据框架协议约定，股权转让完成后上市公司将向标的公司增资人民 币10,000万元，增资完成后上市公司将持有标的公司约52%的股权。 随后公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》上发布了《

科 技集团股份有限公司关于签署股权收购框架协议暨收购山西广生医药包装股份 有限公司股权的公告》（公告编号：）。 二、后续进展情況 （一）标的公司审计、评估结果 标的公司截至2014年3月31日的全部资产以及相关负债业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）进行审计并出具叻大华审字【2014】005464号《审计报 告》截至2014年3月31日，标的公司经审计的总资产为42,050.22万元负 债22,942.53万元（合并报表数据）。 根据德正信国际资产评估囿限公司出具的德正信综评报字【2014】第033 号评估报告采用资产基础法评估的广生医药股东全部权益价值于评估基准日 2014年3月31日的评估值为21,188.57 万え人民币；采用收益法评估的广生医 药股东全部权益价值于评估基准日2014年3月31日的评估值为45,761.02万元 人民币。经综合分析本次评估以收益法的估值结果作为评估结论。 （二）协议签署情况 2014年5月28日公司全资子公司拉萨

投资控股有限公司（简称 “拉萨梅花”）与转让方签署了正式股权转让协议暨《拉萨

投资控股有 限公司与王庭良先生及福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）关于山西广生医 药包装股份有限公司之股份收购及增资扩股协议》（下简称“协议”）。 三、协议主要内容 （一）含义 广生医药、标的公司 指 山西广生医药包装股份有限公司 协議中“甲方”、拉萨梅花 指 公司全资子公司拉萨

投资控股有限公司 协议中“乙方” 指 王庭良先生 协议中“丙方” 指 福建兴证战略创业投资企业（有限合伙） （二）股份收购标的及增资 1、乙方向甲方转让其持有的标的公司455万股股份（占总股本的35%）以 及该等股份所对应的乙方应當享有的包括但不限于标的公司经营管理、未分配利 润等全部股东权利与权益丙方向甲方转让其持有的标的公司78万股股份（占 标的公司總股本的6%）以及该等股份所对应的丙方应当享有的包括但不限于标 的公司经营管理、未分配利润等全部股东权利与权益。股份转让完成后甲方将 成为标的公司股东并持有标的公司533万股股份（占标的公司总股本的41%）， 丙方将不再持有标的公司股份 2、甲方应在本协议签署后嘚90日内向标的公司以现金方式增资人民币 10,038万元，乙方放弃本次增资的优先认缴权 （三）本次股份收购及增资的价格 1、根据大华会计师事務所（特殊普通合伙）于2014年5月16日出具的《审 计报告》（大华审字[号），截至2014年3月31日标的公司经审计 的总资产为420,502,160.56元（合并报表数据）；根据德正信国际资产评估有限 公司出具的“德正信综评报字[2014]第033号”评估报告以2014年3月31 日为基准日，按收益法评估的标的公司股东全部权益价值為45,761.02万元经 甲方与转让方友好协商确定标的公司股东全部权益价值为45,000万元。因此 乙方拟转让的标的公司455万股股份作价15,750万元，丙方拟转让嘚标的公司 78万股股份作价2,700万元 2、甲方增资认购标的公司股份的每股价格与本次股份转让价格相同即以人 民币10,038万元（大写：人民币壹亿零三拾捌万元）认购标的公司新发行的290 万股股份，溢价部分计入标的公司资本公积 3、本次股份收购及增资完成后，标的公司的股权结构如丅表所示： 股 东 持股数（股） 占总股本的比例（%） 拉萨

1、乙方应在全部收取本协议约定的股份转让款后的60个交易日内通过 二级市场累计購买6,000万元等值的

普通股股票，并承诺自交易完成之 日起12个月内不进行转让 2、乙方承诺在本协议签署后的5年内将继续担任标的公司的总经悝，亲自 主持标的公司的经营管理工作并保证标的公司经营管理团队的稳定性。 3、在本协议签署后的2年内乙方应向甲方转让其持有的標的公司不少于 10%的股份。乙方应保证并督促标的公司其他股东在进行股份转让时应优先出让 给甲方 四、备查文件 1、拉萨梅花与王庭良先苼及福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）关于 广生医药之股份收购及增资扩股协议 2、广生医药审计报告（大华审字【2014】005464号） 3、

拟进行股权收购所涉及的广生医药股东全部权益价值评估报告 （德正信综评报字【2014】第033号） 特此公告。

科技集团股份有限公司董事会 二○一四年伍月二十八日

　　今日(,)披露重大资产出售方案，拟向大股东商旅集团转让南泰国展51%股权交易标的转让价格为4.34亿元。此次重大资产出售完成后南纺股份的资产总额将增加2.3亿、负债總额将减少1284万。受此利好消息刺激南纺股份今日复牌一字涨停，截止发稿时南纺股份股价报5.58元/股，涨0.51元/股涨幅10.06%。

　　大股东溢价接“包袱” 南纺受热捧复牌“一字涨停”

　　今日南纺股份披露重大资产出售方案，公告称南纺股份拟向控股股东商旅集团转让所持有嘚南泰国展51%股权，受让价格为4.34亿元对此，南纺股份称交易完成后，南泰国展将不再纳入上市公司报表合并范围这将将显著减轻南纺股份的经营负担，提高盈利能力受此消息提振，公司股价遭市场热捧“一字板涨停”

　　资料显示，南纺股份尝试甩掉南泰国展这一經营包袱早有打算2012年12月，公司便通过预案拟采用公开挂牌方式，以评估价9.10亿元挂牌转让所持有的南泰国展100%股权2012年12月21日至2013年1月18日，该項股权转让在南京产权交易中心挂牌未征集到意向受让方。公司此后下调了挂牌价格决定以8.5亿元再次挂牌，但最终仍未征集到意向受讓方

　　由于此前两次挂牌转让南泰国展100%股权均不了了之，南纺股份决定对重大资产出售方案进行调整为此，公司不得不搬来控股股東作“救兵”

　　本次重大资产出售完成后，南泰国展将不再纳入南纺股份合并报表据资料，一直以来为了帮助南泰国展发展，上市公司向大量借款利息压力沉重，同时南泰国展6.9亿元的总资产中，非流动资产96.42%其带来的折旧摊销压力亦拖累上市公司业绩。

　　因此此次剥离南泰国展51%股权，将有助于上市公司摆脱经营负担此次重大资产出售的现金收入将部分用于归还银行借款。经测算基于2012年末的财务，南纺股份的资产总额将增加2.3亿元资产负债率将下降约7%。

　　虽然本次资产出售换来大量现金但机构对此仍不看好。巨灵发研报表示本次由重大资产出售，一方面体现了控股股东对上市公司的资金支持但另一方面也说明了上市公司财务压力不断增大的现状，未来公司盈利能力仍然难以乐观

　　“资产换现金”短期利好股民：落袋为安

　　对于南纺股份重大资产出售，投资者在股吧论坛讨論非常热烈对于出售价格，有股民表示：“最起码没有赔本卖还换了现金，不错很不错！”

　　对于南纺股份拟转让子公司这是利恏公司增资利好还是利空空的问题，多数投资者表示属于短期利好网友赔钱多年表示：“重大资产出售变成了资产出售和资产重组两个消息，新增加重组一个概念有点意思”

　　对于南纺股份的未来走势，看多者表示必然大涨，目前不是讨论几个涨停板的问题因为，各路游资、主力、散户三方都来抢筹码需要注意的是，国展不是大事朗诗上市才是特大利好，游资不会放过南纺股份的

　　看空鍺围绕技术面称，该股停牌前反抽无力短线持续杀跌，尾盘大幅下行拉出长上影阴线后市走势不容乐观，借利好出局为宜

　　网友⑨路私募称：“感觉不太好，封单迅速减少主力明显出货，利好出尽是利空落袋为安。”

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