合伙创始人《原始股》招股说明书
&&&&&&&&&&&原始股权的投资须提早介入
好的《原始股》财富机遇对于每个人是不多的，抓住了就成功了，抓不住就错过了！很多人输就输在，对于新兴事物第一看不见，第二看不起，第三看不懂，第四来不及。
日，百度上市当天创造了8位亿万富翁(包括李彦宏、刘建国、徐勇、梁冬、朱洪波等)，50位千万富翁，240位百万富翁，所有的股东一夜无眠，彻夜庆贺。百度一位前台小姐的手机被打爆，因为她也随着百度上市成了百万富翁，这在常人眼里几乎是不可能的事情，但却发生了！！&
　　巨人网络——史玉柱
　　号史玉柱前往开曼群岛注册巨人网络公司。日，巨人网络集团有限公司成功登陆美国纽约证券交易所，市值达到42亿美元，成为在美国发行规模最大的中国民营企业，创企业上市速度最快的案例。史玉柱的身家突破500亿元。共造就了21个亿万富翁，186个百万和千万富翁。1位是巨人的高管，186位是在巨人网络上市前认购了巨人的内部股的老百姓.一间仅仅成立两年零几个月的公司，可这个像梦一样的传奇却又真实的发生了！
　　日，阿里巴巴集团的B2B子公司正式在港交所挂牌。总市值超过200亿美元！最引人注目的是其独特的内部财富分配格局，阿里巴巴4900名员工竟持有B2B子公司4.435亿股，上市后如以当时发行价上限12港元计，市值将共计达53.22亿港元！当天有一千多位阿里人变成百万富翁，创下国内IT类上市公司最大规模的员工造富纪录。
　　日，腾讯上市当日造就了5位亿万富翁，7位千万富翁和几百位百万富翁。
　　日，海普瑞以每股148元的价格招股，这家鲜有人知的生物医药公司几乎闯进了所有投资者的眼球。其创始人李锂、李坦夫妇合计持有28803.7万股，以发行价计算，其身家为426.29亿元，荣登内地首富。在这之前有几人知道李锂？是股权让他荣登内地首富&
　　合众思壮控股股东郭信平与姚明在日签订的《股权转让协议》，郭信平向姚明转让了公司37.5万元的股权，招股书显示，姚明的认缴出资额是37.5万元。一周后，合众思壮改制成股份公司，姚明的37.5万元股权变成了67.5万股。而在股票上市一日之后，作为该公司的第四大股东的姚明，持股的账面价值已经达到了6176.25万，这就意味着他在该公司股票投资上的资产已经整整翻了91.5倍。
&&&&&&蒙牛上市——成就五个亿万富翁、十多个千万富翁、几十个百万富翁诞生！
　　中国股神——段永平（步步高原老板）0.8美元认购的网易，最后100多美元抛出，段永平称自己作为企业家的生命已经结束，再也不做实体。段永平这几年在美国做投资赚的钱比他在国内做企业10年赚的还多。
　　注：网易发行价17美元，较内部认购价高21.25倍，上市后100美元，比内部认购价高125倍。
　　红杉资本——沈南鹏------4年买原始股权四次，卖股四次，用100万美元，赚了80亿美元，收益8000倍
　　朋友们.看到了吗?&这就是投资原始股的魅力！
　　百度在国际的互联网人流数据排名是第8，中国第一。在美国的股价上升到150美元；
　　腾讯QQ在国际人流数据排名第11，中国第2，所以“腾讯”的股价在香港上升到175港元。
　　80后的首富，19岁的美国人马克，做个faceook(脸谱)网站，到今天，他才25岁，有40亿美金的身价，而他的公司还没上市，引得雅虎、微软、李嘉诚也要争着跟他合作！　
　　戴尔、亚马逊、雅虎、谷歌、百度、腾讯、阿里巴巴的老总们都不足40岁。典型的70、80后，每人都是几十个亿的身价！　
　　李泽楷用了一年的时间挣了他老爸李嘉诚一辈子的钱。
　　俄罗斯一个17岁少年特诺夫斯基发明的小小聊天转盘软件，从2009年12月初的500人到2010年1月份的5万人，又到2010年5月的每天150万用户访问量，引来了俄罗斯的富豪和谷歌的争相投资，短短几个月其价值上升到3000万欧元以上，这个神话只能发生在当今互联网时期，这就是社交网络的魅力所在。
　　他们都在忙什么？这么挣钱？如此之快？为什么如此盈利？
　　看完春节晚会的最后一个节目，第一个广告就是360杀毒软件在做广告！以后，360杀毒平台给你终身免费了！永远不要钱！恍然大悟，他们都在吸引你的眼球，要流量！就拿中国人来说，3.6亿的网民，也就意味着3.6亿的杀毒用户，360的免费提供服务，也就意味着有希望一半的用户，也就是1.8亿的网民会有机会用到这个平台，有如此之多的客户，想做点什么事都行，什么都是现金流，不想挣钱都难！
　　流量，流量，进入了流量时代！
　　什么叫流量？公路上跑的车叫流量、旅游旺季旅游景点旅游人员的进出叫流量，超市人员进出叫流量，客流量决定了你的业绩。今天，都在网上趴着，无数的人去看你的网站，进你的空间也叫流量！
股权的时代
　　投资者都想获取非凡的收益，通俗点，就是暴利！暴利的事，除了军火、毒品，就是股权了，前两个事没有几个人有能力有胆量去做，而比这两件事盈利还大的事就是股权了！
&&&&“明星艺苑”股权又一个引领世界的创富神话，百年不遇的一个商机一个可以改变一生机遇就看你能否看得懂&。
各网站上市情况
所有迷茫的人们，所有想寻找机会实现梦想的朋友，可能给自己一次洗耳恭听的机会，就会获得永生的财富，或者说就会改变你的家族命运，准备好了吗？
&&&&&1.美国谷歌:1998年09月上线--2004年08月上市,6年时间
&&&&&2.Facebook:2004年02月上线--2012年05月上市,8年时间.
&&&&&3.网易公司:1997年06月上线--2003年03月上市,6年时间.
&&&&&4.新浪公司:1998年12月上线--2000年04月上市,1年时间
&&&&&5.搜狐公司:1998年02月上线--2000年07月上市,2年时间
&&&&&6.腾讯公司:1998年11月上线--2004年06月上市,5年时间
&&&&&7.阿里巴巴:1999年09月上线--2007年11月上市,8年时间.
&&&&&8.前程无忧:1998年01月上线--2004年09月上市,5年时间.
&&&&&9.世纪佳缘:2003年10月上线--2011年05月上市,8年时间
&&&&&10.巨人网络:2004年11月上线--2007年11月上市,3年时间
&&&&&11.盛大网络:1999年11月上线--2004年05月上市,5年时间.
&&&&&12.土豆网司:2005年04月上线--2011年08月上市,6年时间
&&&&&13.优酷网司:2006年06月上线--2012年12月上市,6年时间
&&&&&14.巨人网络:2004年11月上线--2007年11月上市,3年时间
&&&&&15.百度公司:2000年01月上线--2005年08月上市,5年时间.
&&&&&16.奇虎-360:2005年09月上线--2011年03月上市,6年时间.
&&&&&17.聚美优品：上市
&&&&&18.京东商城：上市&
&&&&&19.明星艺苑：预计2017年底上市&,上市后将打造10个亿万富翁,100个千万富翁,1000个百万富翁......你是不是其中一位呢？那要看你是不是有眼光看得准,你是否与“明星艺苑”结缘！
他们在互联网上组建了自己的商业帝国,在短短数年的奋斗里程中累积了偌大的财富，同时造就了一批亿万，千万富豪！盖网期待这一天的到来，同样会造就更多的亿万千万百万富豪，当年的房地产，当年的原始股，当年的百度，当年的QQ,当年的阿里巴巴???????不知有多少人后悔当时没有把握？如果你知道这个信息，而没有占有位置，你将会后悔三辈子，肠子一定会悔青！&关键是今天你在这家公司占有了一个绝佳获利位置了吗？我已经把握住了，那么你呢？很多人辛苦了大半辈子,永远都不明白…………赚钱是如此的简单!
&&公司简述
深圳市明星艺苑文化产业有限公司是将传统演出和互联网相结合，打造“中国首家网络演出平台”的互联网文化企业。
&&&公司简介
“深圳市明星艺苑文化产业有限公司”是一家以网络演出、明星经纪为主要经营业务的专业公司，2011年11月15日在深圳市市场监督管理局注册成立（注册号：459），注册资金100万，2014年6月9日增资4900万，目前，注册资金5000万。为制定民族艺术走向国际的发展战略，2012年3月6日注册“香港明星艺苑国际传媒集团有限公司”。
公司2012年5月9日获得“广东省演出业协会”颁发的“单位会员证书”；同年6月&19日获得“深圳市宝安区文体旅游局”颁发的“营业性演出许可证”，&（经营演出及经纪业务，&编号：宝文演0003号）；2013年11月&12日获得“深圳市宝安区文体旅游局”颁发的“营业性演出许可证”（文艺表演，&编号：宝文演B63018号）；2013年4月26日加入“深圳市演出行业协会”第一届理事会单位；2014年5月7日加入北京“中国国际演出剧院联盟”单位；2014年8月6日加入“深圳市福田区演艺协会”第一届理事会单位；目前，公司正在申请加入北京“中国演出行业协会”。
由于“明星艺苑网络演出视频网站”开发的技术需要，于2013年3月29日成立了“深圳市华夏财富网络技术开发有限公司（网址：）”，是在深圳市市场监督管理局注册成立的网络网站技术开发专业公司（注册号：717）注册资金100万元。主要服务项目包括网站建设、域名注册、APP手机客户端开发、虚拟主机、网站策划、网页设计、软件系统开发、网站推广、网络技术咨询、网络通讯产品及技术开发与销售、网上支付、网上购物及电子商务行业等多种解决方案。公司集产品研发、销售、服务于一体，将为客户提供优质电子商务网络营销服务。
“深圳市华夏财富网络技术开发有限公司”拥有顶尖技术开发团队。公司现有员工40余人，其中网站程序开发组15人、网页美工组10人、APP开发组5人、专业客服及销售14人。
深圳市明星艺苑文化产业有限公司大众娱乐平台，拥有多功能演出直播厅，场地面积为500平方米，层高5米，除自用时间外，其余时间可对外出租。场地配有全套演播厅专用舞台演出灯光设备，高级专业的环绕隐形音响系统设备，高清网络直播摄像设备，并设有LED高清背景固定T舞台，面积为120平米，台高60厘米，200个观众固定座位。明星艺苑多功能网络演出直播厅是目前深训最大的专业网络演出现场直播中心，可为客户提供优良的现场演出直播环境，并且配有独立的化妆间。明星艺苑多功能演出直播中心场地适用于中小型文艺晚会，婚礼庆典晚会，生日庆典晩会，小型活动演出，小型音乐会专场演出，专场戏剧舞蹈演出、节目录制，广告录制及摄影拍摄、演出排练，中小型会议召开，新闻发布会，培训讲座，公司年会、开业庆典仪式、服装鞋帽饰品展演等。
公司拥有着一支年轻、朝气、富有想象力、具有创新理念及团队合作精神的优秀团队。以创新的节目形式、优质的演出服务、规范的执行流程、合理的演出价格，成为各大知名企业信赖的合作商，同时也是各大型晚会争相邀约的节目供应商。
我们坚持走自己的路，以质量取胜、完善的服务取胜、真诚的沟通服务态度取胜，积极探索吸取创新不同文化领域中各种艺术表现手法，以此为广大各行业客户提供极理想的服务需求，在合作中实现优势互补、互惠互利的双赢结果。公司开发的大型视频网络演出网站：明星艺苑视频网络演出网站（www.mxyy.tv），打造现代视频网络演出平台，共同树立中国文化网络演出产业旗舰品牌。
&&&主营业务：演出及经纪业务；各种演出策划执行；音乐录音编曲制作；词曲制作；以及舞美工程设计施工；各类演出经纪；音乐微电影、电影、电视剧摄影制作策划；礼仪庆典策划、艺术培训、文化艺术演出活动策划；各种演出策划执行、企业形象宣传片策划制作；视频网络开发、移动互联网APP开发；媒介广告代理；电子书刊出版代理等。
业务分四大版块：1、互联网（线上网络演出）；2、演艺（线下明星艺苑艺术团及明星艺苑网络演出演播中心现场演出，包含“行业之星”访谈栏目）；3、每年一度“明星歌手”全国大赛及各个民族参与的大型综艺节目“中国民歌会”；4、影视（拍摄音乐微电影、电影、电视剧、企业宣传片、广告片）。
&&&公司宗旨和目标
&&&&公司的经营宗旨是：为适应网络时代迅速发展的需要，打造中国网络文化演出企业旗舰品牌！快速建立和进一歩完善网络文化演出平台，占领网络演出市场，把“明星艺苑网络演出平台”做大做强。
目标：成为中国首家演出行业的上市公司，这是“明星艺苑”人的中国梦。
资金需求说明&
需资金把“明星艺苑网络演出视频网”做大做强。
总股本金额为人民币5000万元。此次转招股2000万股。
&&&&使用期限
&&&&为合伙人通过上市的方式退出为止。
1、组建策划团队，利用网络搜索引擎、微信营销、QQ群发、移动互联网平台、电视新闻推广等手段，把“明星艺苑网络演出视频网www.mxyy.tv”平台全方位在全国范围内立体推广，做到家喻户晓，流过亿的大数据互联网平台。
2、组建策划团队，拍摄30分钟的音乐微电影《大爱撑天》，预计2015年5月份开机；电影《大爱撑天》120分钟的院线电影，预计2015年10月份拍摄完毕；《大爱撑天》同时改编成大型舞台音乐剧，申报“国家艺术基金”，预计2015年5月份创作排练上演；拍摄电视剧《爱无结局》、《无助的花季》，预计2016年5月份同时拍摄完毕。
3、响应习近平总书记：“民族艺术走出去”的号召！组建策划团队，与某卫视合作开设“行业之星”访谈栏目及五十六个民族参与的大型综艺节目“中国民歌会”。届时，邀请国内民歌歌星登台献歌献艺，展示中华民族的传统艺术。
4、组建策划团队，每年一度“网络明星歌手”全国大赛；明年，也就是2015年，“网络明星歌手大赛”将在港、澳、台及国外华人地区、国内城市举办月度分站赛，“2015年度明星歌手大赛总决赛”将在深圳这座美丽的城市隆重举行。
5、增加专业技术人员，扩大办公场地及经营场地1000平米，建立“明星艺苑演艺培训中心”，培育我们90后、00后未来的“明日之星”。
6、在宝安大道和西乡大道的交汇处天虹商场建立“明星艺苑网络演出演播中心”深圳旗舰店，以便今后把演艺带进人流量大的大型超市模式在全国连锁加盟复制，打造集购物、休闲、娱乐互动参与为一体的现代演艺平台。
7、装修录音棚，増加录音、编曲、摄像设备。
8、购制两台外演人员大巴车（运送演职人员）、一台人货车（运送演出道具舞台设备）、购制一套户外用舞台、灯光、音响、摄像设备。
&&&&合伙创始人股权投资形式
&&&一、参与1000元众筹
众筹金额为1000元人民币起，三年配股1500原始股上市自由卖买转让。
三年股值升20倍，即5万元人民币。
&&&二、合伙创始人员工股权投资5万股
1、“合伙创始人员工原始股”每股为1元人民币，投入5万股，合伙创始人就成为公司员工，公司底薪1000元。合伙创始人员工有特殊技能或管理能力者每月底薪3000元以上。合伙创始人员工业务业绩提成10-30%。享受公司年底分红。
三年股值升20倍，即100万元人民币。
2、合伙创始人员工业务工作范围：网络会员推荐，网络视频广告策划、拍摄、发布，企业宣传片策划拍摄，微电影策划拍摄，音乐MV策划拍摄，公司年会、年庆、婚庆策划拍摄，新闻发布会策划拍摄，产品推荐会策划拍摄，培训、录音、编曲、摄像，大型演唱会、歌舞晚会策划拍摄，个人演唱会、歌友会策划拍摄，视频后期剪辑制作，演播厅对外出租等。
3、股权满三年后合伙人员工股可以上市自由卖买转让，但公司按上市股值有优先收购权。
&&&三、合伙创始人中层管理人员股权投资50万股
“合伙创始人中层管理人员原始股”每股为1元人民币，投入50万股，合伙创始人就成为公司部门经理，公司底薪5000元。合伙创始人部门经理业务业绩提成10-30%，享受公司年底分红。
三年股值升20倍，即1000万元人民币。
&&&&四、合伙创始人高层管理人员股权投资200万股
“合伙创始人高层管理人员原始股”每股为1元人民币，投入200万股，合伙创始人就成为公司副总经理，公司底薪15000元。合伙创始人业务业绩提成10-30%，享受公司年底分红。
三年股值升20倍，即4000万元人民币。
&&&&五、合伙创始人董事会核心管理层股权投资500万股
“合伙创始人董事会核心管理层原始股”每股为1元人民币，投入500万股，合伙创始人就成为公司副董事长，公司底薪30000元。合伙创始人业务业绩提成10-30%，享受公司年底分红。
三年股值升20倍，即1亿元人民币。
&&&盈利模式&
1、明星艺苑视频网站会员会费收入、粉丝打赏收入、视频前30秒钟贴片广告收入、流量收入、网站建设后期维护服务收入，云推广收入。
2、电影贴片广告收入、播放版权费收入、票房收入。
3、节目活动独家贯名赞助收入、商业访谈广告收入。
4、培训费、推广费，录音、编曲、摄像、后期剪辑制作费收入。
5、旗舰店体验、购物、休闲、娱乐互动消费收入。
6、对外商演（大型演唱会、歌舞晚会、个人演唱会、歌友会策划拍摄，公司年会、年庆、婚庆）等收入。
7、企业宣传片策划拍摄，微电影策划拍摄，音乐MV策划拍摄，网络会员推荐等收入。
8、新闻发布会策划拍摄，产品推荐会策划拍摄等收入。
公司属国家战略新型文化产业中具有自主知识产权的创新型企业，互联网络行业的发行市盈率起码在1000倍以上，按现在的趋势，公司上市的发行市盈率应该也在1000倍以上。投资人从进入合伙创始人原始股上市将能获得超过20倍以上的暴利回报，平均每年回报在500%以上。
................................................................
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合伙创始人“原始股”登记表
&&&&&&认购&&&&&&&&&&&&&股
&&&&&&&&&&&&&&&万元
&&&&&&&&&&&&注：此表填写后，合伙创始人按虚线剪下持表到公司办理相关手续。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&填表人签名：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日期：&&&&&年&&&月&&&日
“&明星艺苑网络演出演播中心”图片
公司办公环境照图
相关证件附件
1.圳市明星艺苑文化产业有限公司”法人营业执照：
2、“深圳市明星艺苑文化产业有限公司”组织机构代码证
& 3、中华人民共和国文化部《营业性演出许可证》（经营演出及经纪业务）1个。
4、中华人民共和国文化部《营业性演出许可证》（文艺表演）1个。
5、“深圳市华夏财富网络技术开发有限公司”法人营业执照：
& 6.“深圳市华夏财富网络技术开发有限公司”组织机构代码证
7、《明星艺苑》注册商标
8、广东省演出业协会《单位会员证书》。
9、中国演出业协会专业《演员资格证》评审发证点
10、深圳市演出行业协会《理事单位证》
11、深圳市福田区演艺协会《理事单位证》
12、“深圳市明星艺苑文化产业有限公司”机构信用代码证：
13、房屋租赁凭证原始股上市多长时间才能交易？拜托各位大神_百度知道
原始股上市多长时间才能交易？拜托各位大神
提问者采纳
关键看你们公司在上市招股说明书上是怎么承诺的,所以如果上市了,你要看清楚你们公司的上市招股说明书或者公司在证券交易所的解禁时间承诺原始股在公司上市后一般是1年左右的时间可以流通
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出门在外也不愁瀚华金控股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）发行公告,能买到瀚华金控的原始股吗,公司债券发行试点办法,公开发行2014年公司债券募集,瀚华金控标志,瀚华金控招股说明书
瀚华金控股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）发行公告
时间： 01:19:00 来源：中国证券网·上海证券报
原标题：瀚华金控股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）发行公告
　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　重要提示　　1、中国证监会于日以“证监许可]号”文核准瀚华金控股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“瀚华金控”）向社会公开发行总额不超过29亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。　　2、瀚华金控本期债券发行面值150,000万元，每张面值为人民币100元，1,500万张，发行价格为100元/张。　　3、本次债券评级为AA+，本期债券发行规模为15亿元；发行人截至日的净资产75.76亿元，本期债券发行后公司累计债券余额为15亿元，占净资产的比例为19.80%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.12亿元（2012年、2013年和2014年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。　　4、本期债券为5年期（3＋2），附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。　　5、本次债券无担保。根据中诚信证券评级有限公司出具的《瀚华金控股份有限公司2014年公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。　　6、本期债券的票面利率预设区间为5.10%-6.10%。本期债券最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。　　发行人和联席主承销商将于日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。　　7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第四条第六款。　　8、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券初始发行规模的比例分别为2%和98%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。　　9、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“122380”，简称为“14瀚华01”。参与本期网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。　　10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与簿记管理人签订认购协议的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。　　11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。　　12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。　　13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。　　14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《瀚华金控股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集说明书摘要已刊登在日的《中国证券报》和《上海证券报》上。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（.cn）查询。　　15、有关本期发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（.cn）上及时公告，敬请投资者关注。　　释义　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：　　一、本期发行基本情况　　（一）本期债券的主要条款　　发行主体：瀚华金控股份有限公司。　　债券名称：瀚华金控股份有限公司2014年公司债券（第一期）。　　债券期限：本期发行的债券为5年期（3＋2），附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。　　发行总额：15亿元。　　债券利率或其确定方式：本期债券采用固定利率，采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。　　债券票面金额：本期公司债券毎一张票面金额为100 元。　　发行价格：本期债券按面值发行。　　发行方式与发行对象：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与联席主承销商签订认购协议的形式进行。　　本期债券的发行对象为持有中华人民共和国居民身份证的公民（军人持军人有效证件）与监管机构认可的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。　　债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。　　向公司股东配售安排：本期债券不向公司原股东优先配售。　　起息日：本期债券的起息日为日。　　付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的6月10日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的6月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。　　到期日：本期债券的到期日为日。　　兑付日：本期债券的兑付日为日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。　　计息期限：本期债券的计息期限为日至日。　　还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。　　付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。　　担保情况：本期债券无担保。　　信用级别及资信评级机构：经中诚信评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。　　债券受托管理人：发行人聘请瑞信方正作为本次债券的债券受托管理人。　　承销方式：本期债券由联席主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。　　上市交易所：公司在本期债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本期公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。　　发行费用概算：本期债券的发行费用预计为不超过募集资金的2%。　　募集资金用途：本次债券募集资金拟用于瀚华金控对子公司的委托贷款、偿还金融机构借款和补充公司营运资金。　　税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。　　（二）与本期债券发行有关的时间安排：　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改发行日程。　　二、网下向机构投资者利率询价　　（一）网下投资者　　本期网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。　　（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法　　本期债券的票面利率预设区间为5.10%-6.10%，本期债券最终的票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。　　（三）询价时间　　本期债券网下利率询价的时间为日（T-1日），参与询价的投资者必须在日（T-1日）9:00至15:00将《瀚华金控股份有限公司2014年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）传真至簿记管理人处。　　（四）询价办法　　1、填制《网下利率询价及申购申请表》　　拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：　　1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；　　2) 最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；　　3) 填写询价利率时精确到0.01%；　　4) 询价利率应由低到高、按顺序填写；　　5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元)，并为100万元的整数倍；　　6) 每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求。　　2、提交　　参与利率询价的机构投资者应在日（T-1日）9:00至15:00将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》，有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件，法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。　　每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。　　簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。　　传真：010-；电话：010-　　3、利率确定　　发行人和联席主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。　　三、网上发行　　（一）发行对象　　网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。　　（二）发行数量　　本期债券发行总额为15亿元，网上发行数量预设为发行总额的2%，即0.30亿元。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。　　（三）发行时间　　网上发行时间为1个交易日，即发行首日日（T日）上交所交易系统的正常交易时间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本期发行，则顺延至下一交易日继续进行。　　（四）认购办法　　1、网上发行代码为“122380”，简称为“14瀚华01”。　　2、发行价格为100元/张。　　3、在网上发行日的正常交易时间内，簿记管理人通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。　　网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。　　4、参与本期网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。　　5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上交所证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日日（T日）之前开立上交所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日)在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。　　6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。　　（五）结算与登记　　网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。　　四、网下发行　　（一）发行对象　　网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。　　（二）发行数量　　本期债券发行总额为15亿元，网下发行规模预设为发行总额的2%，即0.30亿元。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。　　参与本期网下发行的每个机构投资者的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。　　（三）发行价格　　本期债券的发行价格为100元/张。　　（四）发行时间　　本期债券网下发行的期限为3个交易日，即日（T日）至日（T＋2日）每日的9:00-17:00。　　（五）申购办法　　1、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须已开立上交所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在日（T-1日）前开立证券账户。　　2、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。　　各机构投资者应在日（T-1日）9:00-15:00将以下资料传真至簿记管理人处：　　（1）附件一《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章）；　　（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件；　　（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；　　（4）簿记管理人要求的其他资质证明文件。　　传真：010-；电话：010-　　投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。　　（六）配售　　簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。　　（七）缴款　　获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在日（T+2）17:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“瀚华金控公司债券认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。　　收款单位：瑞信方正证券有限责任公司　　账户名称：瑞信方正证券有限责任公司　　开户银行：中国建设银行北京展览路支行　　银行帐号： 　　开户行地址： 西城区北礼士路8号　　汇入行人行支付系统号：　　开户行联系人：周海英　　银行查询电话： 010-　　（八）违约申购的处理　　对未能在日（T+2日）17:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。　　五、认购费用　　本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。　　六、风险提示　　发行人和联席主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《瀚华金控股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》。　　七、发行人、保荐机构、簿记管理人和联席主承销商　　（一）发行人：瀚华金控股份有限公司　　联系地址：重庆市渝北区洪湖东路11号2幢6-9　　联系人：彭影　　联系电话：023-　　传真： 023-　　（二）保荐机构、联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司　　联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层　　联系人： 付蓉、聂磊、颜斌、刘啸、李必周　　联系电话：010-　　传真： 010-　　（三）联席主承销商：瑞银证券有限责任公司　　联系地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层　　联系人：康憬昊、文哲、汤双定、孙利军、贾楠、黄澧博　　联系电话：010-　　传真： 010-　　发行人：瀚华金控股份有限公司　　保荐机构、簿记管理人（联席主承销商/债券受托管理人）：瑞信方正证券有限责任公司　　联席主承销商：瑞银证券有限责任公司　　日　　附件一： 瀚华金控股份有限公司2014年公司债券（第一期）　　网下利率询价及申购申请表　　填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）　　1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；　　2、每个品种最多可填写5档票面利率及对应的申购金额；　　3、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；　　4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；　　5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告；　　6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。　　假设本次债券票面利率的询价区间为5.30% - 5.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：　　上述报价的含义如下：　　当最终确定的票面利率高于或等于5.60%时，有效申购金额为10,000万元；　　当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额7,000万元；　　当最终确定的票面利率低于5.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额4,000万元；　　当最终确定的票面利率低于5.40%，但高于或等于4.30%时，有效申购金额2,000万元；　　当最终确定的票面利率低于5.30%时，该询价要约无效。　　7、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。　　8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：010-；电话：010-　　保荐人、簿记管理人、债券受托管理人 瑞信方正证券有限责任公司　　住所：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层　　联席主承销商　　瑞信方正证券有限责任公司　　住所：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层　　瑞银证券有限责任公司　　住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层　　2015年 6月来源上海证券报)
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