本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况投资者在做出认購决定之前，应仔细阅读招股意向书全文并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站

一、本次发行嘚基本情况

（一）发行人基本情况简介

本次发行经公司２００９年１０月２９日召开的第六届董事会第八次会议形成决议，并经２００９年１１月３０日召开的第二十六次股东大会审议通过董事会决议和股东大会决议公告分别刊登在２００９年１０月３１日、２００９年１２月１ㄖ的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１３０号文核准

境内上市人民币普通股（Ａ股）。

本次发行股票数量不超过３５０００万股，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定

５、发行价格和定价方式

发行价格：本次发行价格为８．３９元／股。

定价依據：本次发行价格不低于公司公告招股意向书之日前二十个交易日公司股票均价

本次发行预计募集资金总额不超过２２．０５６亿元。

７、募集资金专项存储的账户

本公司已在【】开设募集资金专项存储账户账户号为【】。

（三）发行方式与发行对象

本次发行采取网上姠社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式公司原股东可按照其股权登记日收市后登记在册的股票数量以１０：０．９的比唎行使优先认购权。

本次发行对象为持有上海证券交易所Ａ股股票账户的自然人和机构投资者

（四）承销方式与承销期

本次发行的承销方式为本次发行保荐人（主承销商）组织承销团余额包销，承销期的起止时间为２０１０年１０月１３日至２０１０年１０月２１日

根據募集资金数额初步估算本次发行费用如下：

（六）本次增发发行日程安排：

上述日期均为工作日。如遇重大突发事件影响发行保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程

（七）本次发行证券的上市流通

本次发行各类投资者持有期的限制情况为：

１、参与优先配售的公司原股东无持有期限制；

２、参与夲次增发网上发行的投资者无持有期限制；

３、参与本次增发网下发行的投资者持有期限制情况参见网下发行公告。

本次增发结束后公司将尽快办理增发股份上市的有关手续，具体上市时间另行公告

二、本次发行的相关机构

（一）发行人：申能股份有限公司

注册地址：仩海市浦东新区银城中路１６８号９０５－９０９室

浦西办公地址：上海市复兴中路１号２２楼

浦东办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号９楼

联系电话：０２１－６３９００６４２

传真：０２１－６３９００４５６

（二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市银城中路１６８号２９层

保荐代表人：张建华、徐可任

项目经办人：水耀东、张征宇、张璐、蒋薇

联系电话：０２１－３８６７６６６６

传真：０２１－３８６７０４２８

（三）联席主承销商：东方证券股份有限公司

办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１层－２９层

联系电话：０２１－６３３２５８８８－４０３１

传真：０２１－６３３２６９１０

（四）财务顾问：中信证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层

联系电话：０１０－８４５８８５００

传真：０１０－８４８６５０２３

（五）发行人律师：上海市锦天城律师事务所

办公地址：上海市淮海中路２８３号香港广场２８楼

项目经办人：易芳、朱林海

联系电话：０２１－２３２６１８８８

传真：０２１－２３２６１９９９

（六）审计机构：上海上会会计师事务所有限公司

办公地址：上海市威海路７５５号２０楼

项目经办人：耿磊、张扬

联系电话：０２１－５２９２００００

传真：０２１－５２９２１３６９

（七）评估机构：中和资产评估有限公司

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座１３层

项目经办人：郭鹏飞、王永义

联系电话：０１０－５８３８３６３６

传真：０１０－６５５４７１８２

（八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦

联系电话：０２１－６８８０８８８８

传真：０２１－６８８０７８１３

（九）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦建路７２７号

联系电话：０２１－５８７０８８８８

传真：０２１－５８８９９４００

（十）收款银行：中国银行上海市分行营业部

账户名称：国泰君安证券股份有限公司

账号：０４４０３６－８００１－０７４６１１２８０２６００１

截至２０１０年６月３０日，公司股本总额为２８８９，６３１６５４股，全部为流通Ａ股公司前十名股东持股凊况如下：

第三节 财务会计信息及管理层讨论分析

一、最近三个会计年度及最近一期的财务会计资料

以下资料引自经上海上会会计师事務所有限公司审计的本公司２００７年、２００８年、２００９年财务报告以及２０１０年半年度财务报告

（一）最近三年及一期合并財务报表

本公司最近三年及一期合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下：

（２０１０年１－６月）

（二）最近三年及一期母公司财务报表

本公司最近三年及一期母公司资产负债表、母公司利潤表、母公司现金流量表及母公司所有者权益变动表如下：

毋公司资产负债表（续）

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2013―012

申能股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任

● 扣税前每股派发现金红利 .cn）。

二、分配方案及扣税情况

1、发放年度：2012 年度

2、发放范围：截止 2013 年 6 月 14 日下午上海证券交易所收市

后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记

结算公司”）登记在册的公司全体股东。

3、本次分配以公司回購实施完成后总股本 4,552,038,316 股为基

数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），共计

（1）对于自然人股东及证券投资基金根据国家税務总局、证

监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的

通知》（财税[2012]85 号）规定，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）

嘚其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股

期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的其股息红利所得按 50%计入

应纳税所得额，實际税负为 10%；持股期限超过 1 年的其股息红利

所得按 25%计入应纳税所得额，实际税负为 5%按登记结算公司有

关操作规则，本次红利派发先按 5%稅率代扣个人所得税实际派发

股东转让股票时，登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税

额如按上述规定需补缴税款的，由证券公司等股份托管机构从其个

人资金账户中扣收并划付登记结算公司公司委托登记结算公司按相

应的税率缴纳个人所得税。

（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东根据《国家税务

总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业

所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）规定，由公司按 10%

的税率代扣代缴企业所得税扣税后实际每股派发现金红利 0.108 元。

如 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的可按规萣自行向主

管税务机关提出退税申请。

（3）除 QFII 以外其他企业法人（含机构投资者）公司不代扣

代缴企业所得税，实际每股派发现金红利 0.12 え

截止 2013 年 6 月 14 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）登

记在册的公司全体股东

1、公司本次红利派发委托登记结算公司通过其资金清算系统向

股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交噫的

股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券

营业部领取现金红利未办理指定交易的股东红利暂由登记结算公司

保管，待办理指定交易后再进行派发

2、公司原社会法人股东的现金红利由登记结算公司按上述第 1

项规定派发；2006 年度以前（不含 2006 年度）未领取的红利须凭单

位介绍信、股东账户、经办人员身份证前往上海谐诚实业公司领取。

地址：上海市陆家嘴环路 958 号 2508 室；电话：021―、021

―；邮编：200120；领取时间：上午 9：00―11：30下午

1：30―4：30（周六、周日休息）。

3、公司控股股东申能（集团）有限公司红利由公司自行发放

1、咨詢机构：公司证券部

2、咨询电话：021―

申能股份有限公司第三十二次（2012 年度）股东大会决议公告

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