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股指午后跳水真相 图解各路救市部队操盘手法
　　导读：　　沪指午后跳水失守4100点创业板指下挫逾2%　　4200点并非短期天花板　　7连阳泡汤A股反弹已结束？　　股指冲高回落后市或呈现震荡盘升格局　　投行:初审会及发审会已暂停国庆后再融资审核或启动　　一重磅数据利好后市融资客归来：两市融资余额涨幅创七周最大　　近万亿元基金资金候场&抄底&　　图解各路救市部队操盘手法　　股民5周净卖出1.2万亿被暴跌吓破胆反弹就想跑　　房价回暖瑞银：警惕资金流出中小盘股　　国家队在这里：部分小市值股流通盘被打包团购　　同系基金抱团股大...
　　导读：
　　沪指午后跳水失守4100点 创业板指下挫逾2%
　　4200点并非短期天花板
　　7连阳泡汤 A股反弹已结束？
　　股指冲高回落 后市或呈现震荡盘升格局
　　投行:初审会及发审会已暂停 国庆后再融资审核或启动
　　一重磅数据利好后市 融资客归来：两市融资余额涨幅创七周最大
　　近万亿元基金资金候场&抄底&
　　图解各路救市部队操盘手法
　　股民5周净卖出1.2万亿 被暴跌吓破胆反弹就想跑
　　房价回暖 瑞银：警惕资金流出中小盘股
　　国家队在这里：部分小市值股流通盘被打包团购
　　同系基金抱团股大起底 52股最扎堆(附股)
　　大数据产业步入快速腾飞期 4股孕育重大机遇
　　沪指午后跳水失守4100点 创业板指下挫逾2%
　　沪深两市午后跳水，指数纷纷下挫，沪指跌逾1%，失守4100点位。创业板指跌逾2%，盘中一度冲上3000点。截至收盘，上证综指报4070.91点，跌1.29%；深证成指报13518.51点，跌1.72%；创业板指报2897.82点，跌2.36%。
　　盘面上看，北斗导航、油气设服、无人机、造纸印刷、通用航空、海工装备等板块涨幅靠前，互联网、高校、环保、二胎概念、农牧饲渔、券商等板块跌幅领先。另外，全天有逾百只非ST股涨停。
　　有分析认为，沪指6连阳后已积累了大量获利盘，震荡整理属正常走势，大盘中期向上的趋势并未改变，而经济低迷令宽松政策预期加强，预计下周股指将延续震荡向上的走势，未来国企改革依旧是市场炒作的重点，投资者仍可积极布局。（中国证券网）
　　融资客归来：两市融资余额涨幅创七周最大
　　截至昨日，沪深两市合计融资余额为1.46万亿元，较前一天（7月22日）增加190亿元，连续三日回升，自7月9日低点以来，回升1%。
　　分别来看，上交所融资余额昨日升至9413.7亿元人民币，较22日的9288.8亿元增加1.3%，为6月3日以来最大增幅。
　　深交所融资余额23日上升65亿元至5140亿元，涨幅亦为6月3日以来最大。
　　沪深股市融资融券余额从去年7月中旬的4000亿元，一路快速上升至今年6月18日的2.27万亿元，不到一年时间，两融余额增加了1.8万亿元，规模也翻了好几番。
　　不过行情在狂欢中随着A股暴跌戛然而止。6月18日以来，随着市场回调所带来的杠杆资金的破灭，前期快速增长的两融市场也随之出现直线跳水态势，两融余额从2.27万亿元的高位连续、快速回落至1.2万亿左右。7月9日随着市场止跌，两融余额开始逐步企稳，上周基本稳定在1.4万亿左右。
　　市场人士表示，融资余额的复苏在一定程度上是市场信心恢复的标志。预计在市场情绪修复之后，两融规模将再度回升。（华尔街见闻）
　　近万亿元基金资金候场&抄底&
　　昨日A股放量上涨2.43%，成功站上4100点，实现日线六连阳。而机构席位活跃在买方席位上，中央汇金也开始增持光大银行(601818)H股。
　　资金面也愈发宽裕。7月以来新批基金数量暴增，已有超过100只新基金获批。虽然近期新基金发行遇冷，但老基金和次新基金手握重金，粗略估计约有9000亿元左右的资金伺机入场抄底。
　　有分析人士表示，随着成交量慢慢回升，A股阶段性底部有望逐步确立。
　　监管层连续两次的及时澄清，保住了市场的希望，昨日投资者入场热情明显回升。沪指上涨2.43%，收报4123.92点，成功站上4100点。两市各大板块几乎全线飘红。
　　在概念股方面，次新股热情再次被点燃，继峰股份(603997)、石英股份(603688)等50多只次新股涨停。剔除ST股，两市共有332只个股涨停。
　　汇金增持光大银行H股
　　两市成交量出现明显提升，达到13980.4亿元，沪市成交7435.3亿元，为最近7个交易日最高水平。
　　万联证券首席投资顾问古振华据记者表示，23日市场大涨受多方面因素所影响，&今年9月初前不会重启IPO以及证金公司声明未卖出任何上市公司股票，给市场注入了持股信心。本周央行公开市场操作重返净投放，预计近期货币政策仍将保持宽松，市场资金面或继续保持乐观宽松状态&。
　　而国家队代表中央汇金也有新动作。据香港联交所权益披露显示，中央汇金本周二在场内增持606.1万股光大银行H股，涉资约2146万港元。央企也继续增持，招商局集团本周一斥资约8.59亿元增持招商银行4675万股A股股票。而在今年7月6日到10日，招商银行已获得招商轮船(.86亿股的增持。
　　老基金和次新基金
　　将成增量资金主力军
　　在此前一些混合基金大幅减仓后，目前，老基金手握重金待入场抄底。据基金二季报数据，二季度，尽管股票型基金平均仓位仍有90%，但截至6月30日，可比的混合型基金平均仓位为39.55%，较一季度末猛降23.18个百分点，腾出大笔现金。据统计，至6月30日，全部基金的现金储备约为7500亿元，其中，混合型基金合计达约6600亿元。
　　此外，之前成立的不少次新基金目前也依旧轻仓持币，亦有望为A股带来约2000亿元增量资金。
　　新基金成立后一般有3个月的建仓期，数据显示，5月以来成立的、尚处于建仓期的次新股票基金和混合基金规模分别约1524.85亿份和4634.27亿份。
　　而自7月9日本轮反弹以来，截至7月21日，沪深300指数反弹近14%，据数据粗略统计，5月以来成立的次新基金中，具可比数据的115只股票基金里有35只、占比约三成的基金期间的净值涨跌幅度在3%以内，估算仓位两成左右。而具可比数据的215只混合基金中则有157只、占比约七成的基金期间的净值涨跌幅度在3%以内，且大多数净值波动幅度不超过1%。
　　机构活跃 阶段底部或形成
　　根据中国投资者保护基金的最新数据，上周投资者通过银证转账进入证券账户的资金净流入规模接近千亿元。而记者从交易所获取的数据表明，在经过连续几天的反弹后，机构们也开始活跃起来，频繁出现在买方阵营中。
　　如神州高铁(000008)停牌躲过了市场深度调整，如今该公司股价已连续上冲，昨日再度涨停，其背后是机构的抱团买入。数据显示，在周四的五大买方席位中，有三个&机构专用&席位，合计买入1.45亿元，占当天成交量的27.70%。央企改革龙头中粮地产(000031)、中粮生化(000930)的买方席位中，也均出现机构席位。
　　一些大跌的个股也获得机构的看好。剔除ST股，昨日两市仅华胜天成(600410)和金鸿能源(000669)跌停，其中，一家机构专用席位出现在华胜天成的买方席位中。金鸿能源更是遭到两家机构席位买入。周四跌幅超过9%的天神娱乐(002354)的五大买方席位中，竟然有三家机构专用席位。
　　有分析人士表示，机构活跃往往可能意味着市场行情被主力资金认可，后市有望进一步强化。加上大股东、董监高等大规模增持，市场阶段性底部有望形成，&整体来看，大规模净增持或意味着阶段底部的确立。&万联证券首席投资顾问古振华据记者表示。
　　监管层加快审批
　　7月逾百只新基获批
　　A股逐渐企稳，大跌后的估值优势开始凸显，这也为新基金提供了建仓良机，各家基金公司火并发行。
　　&有些公司一下两三只基金同时卖。&有渠道人士告诉记者。数据，目前市面上有逾20只新基金正在发行，广发基金、建信基金、交银施罗德基金均有多只基金同时开卖，而下周一起，银华基金也将同步发行两只新基金银华国安分级和银华一带一路指数分级。
　　而新基金此后更将成批发行。&进入7月份以来共有超过100只新基金获批，此次基金获批数量是近几年来力度最强的。&华泰证券(601688)研究员楼栋指出。
　　&主要是因为6月下旬以来沪深股指暴跌导致股市出现流动性危机，因此监管层加大了基金审批力度和速度，通过新基金的快发放行为市场提供流动性。&楼栋分析称。
　　公开信息显示，获批的基金大部分是通过简易通道获批的常规类基金，只有7只通过常规渠道获取的创新型基金，均为分级基金。
　　除获批基金以外，根据最新一期证监会基金部披露的基金审批进程表显示，尚有89只新基金上报并获受理。
　　募集期多延长
　　新基平均规模只有4亿元
　　近期新基金发行遭遇&寒冬&，与6月中旬股市调整前相比，发行规模大幅缩水。一家基金公司营销负责人指出，之前新基金募集份额平均都是二三十亿份，平均募集期是17天左右。但是现在大家募集期都延长了，绝大多数基金也就募集到2亿~3亿份。
　　据数据，截至7月22日，本月只有19只基金成立，发行份额为867.96亿份。而其中还包括&国家队&分别斥资400亿认购的嘉实基金和华夏基金的2只基金。剔除这两只&国家队&基金，7月成立的新基金平均规模仅4.54亿份，来自基民的认购份额也仅有68.31亿份。
　　而上个月，新成立基金数量还高达130只，发行份额总计2365.23亿份。
　　&前期公募发行的一些巨无霸跌得太惨，而这种巨大市场调整让银行渠道不敢再大力推新发基金。&有基金公司人士指出。
　　另据基金公司销售人士分析指出，现在投资者信心没有完全恢复，认为反弹有限，新基金发行封闭时间太长，很可能错过反弹，这也是新基金滞销的原因之一。
　　股指期货
　　股指期货多合约触及涨停 机构负面情绪大降
　　大量机构投资者准备入市套保
　　昨日，股指期货再次与大盘齐头并进、全线上涨。截至收盘，中证500期指主力合约IC%，盘中逼近涨停；包括中证IC1509、IC1512在内的诸多合约，盘中触及涨停或收盘涨停。
　　同时，三大期指主力合约成交量大增，而持仓量增减不一，显示出多空博弈依旧的现状。
　　对比周三交易日，部分合约的&贴水&额出现了大幅减少，收窄幅度超50%，证明机构的悲观情绪大降，但&贴水&整体仍保持在较高的水平。
　　从近两周走势来看，&贴水&并没有太妨碍大盘走稳。华泰期货(广州)分析师李文宇告据记者，经历了前期大波动后，诸多投资机构（包括私募基金）意识到了&套保&的重要性，目前正在大量涌入金融期货市场，成了股指期货主力的组成部分；而这些机构显然愿意用更低的价格来做套保，为此比较&低估&期货合约的价格，反映到股指走势上，就形成了&贴水&。他认为，筑底与反弹市场中，&贴水&并非是&过度悲观情绪&的代名词，何况&贴水&正在减少。
　　不过，多数业内人士也认为：大幅贴水的状态不太正常，与大盘大幅反弹走势并不符合，也显示出了市场主流机构观望情绪浓厚。
　　据记者采访了广州、深圳的四家期货经纪公司营业部，近期都有数十名新增大户，场外待入的资金总额高达数千万元，但这些投资者仍态度谨慎。另外，在前期&限仓&与监控措施的影响下，期货经纪公司中也充斥着数量众多无所适从的&老牌&大散户、机构投资者。
　　中投证券分析师提示：股指期货与A股未来1~2个月维持震荡走势概率大；尤其是期指向上反弹幅度会比较有限。对于散户投资者，不建议盲目重仓做多。(广州日报　井楠）
　　图解各路救市部队操盘手法
　　6月底A股的一场暴跌涌现了无数为国接盘者，有国家队也有草根。
　　澎湃新闻梳理了部分耳闻能详的接盘侠，为投资者揭示在这惊心动魄的1个月中，这些&侠客&的接盘路径。
　　国家队正规军证金公司
　　中国证券金融股份有限公司（简称证金公司）是当之无愧的国家队。
　　从目前的公开消息可见，证金公司7月6日大规模扫货了至少30只股票，光这30只股票就斥资58.48亿元。
　　当日上证指数上涨2.41%，报3775.91点，距离本轮底部出现仍有3个交易日。有市场人士这样概括主力最初的操盘手法：大幅拉升中国石油、中国银行等权重股，拉起指数。但同时，无数股票趴在跌停板上等待救援。
　　显然，一味抬拉指标股也不是办法。7月9日，主力的操盘手法开始改变，介入部分指标股和中小盘龙头股的竞价接盘。用一点资金就托起小票直奔涨停。
　　从媒体7月22日曝光的证金公司入股股票来看，确实有不少创业板股的身影。
　　7月22日晚间伊利股份(600887)的一则公告，让投资者有幸目睹证金公司的部分操盘手法。
　　7月8日，伊利股份曾一度跌停，但此后反弹，最终跌5.88%，7月9日则涨停报收，10日也接近涨停。果然是证金公司出手。
　　此后，因部分股票持股比例达到或超过上市公司总股本的5%，证金公司进行了一系列调仓，及时将超比例股票划转至基金管理公司&特定多个客户资产管理计划&账户（即俗称的&一对多&账户）中管理，并没有减持。
　　&救市英雄&刘益谦
　　刘益谦，新理益集团、天茂集团(000627)、国华人寿董事长，被称为&法人股&大王，在这轮牛暴跌中因高调宣布&砸10亿救市&，被股民昵称为&救市英雄&。
　　从上市公司的举牌中，我们得以一窥刘益谦是如何精准踩点的。
　　刘益谦控制的国华人寿7月至今举牌了三家上市公司，有研新材（600206）、国农科技（000004）、天宸股份（600620）。
　　第一次发生在7月7日，当时一直处于跌停板的有研新材在收盘前两分钟被突然拉升至涨停。盘后公告显示，当日国华人寿增持5762.6万股。
　　在接受媒体采访时，刘益谦对这次扫货的说法是，&为了增加市场流动性。&
　　国农科技和天宸股份作为刘益谦此后一次举牌的股票，都有相同的特点--市值小。
　　创业投资巨头中科招商
　　作为创业投资巨头中科招商的全资子公司，中科汇通7月来举牌的公司至少已有11家--6只主板股、3只创业板股、2只中小盘。
　　市值小是这11只被举牌个股的共同特点，个股市值基本都在50亿元以下。此外，近半数公司处于亏损状态。
　　天晟新材(300169)一季度亏了986万元，亏最少的宝诚股份(600892)一季度净利润是-41.89万元。最赚钱的鼎泰新材(002352)一季度虽然盈利630.78万元，但净利润也是负增长。
　　中科招商集团董事长兼总裁单祥双对媒体坦言，这些上市公司本身盘子比较小，市值也比较小，业绩比较普通，但产业可做空间大，结构调整空间大，并购重组空间大。
　　这看上去是一笔中长线的投资。（澎湃　唐莹莹）
　　股民5周净卖出1.2万亿 被暴跌吓破胆反弹就想跑
　　5连阳后是6连阳。昨天，看着A股愈战愈勇的架势，不少投资者直呼后悔：&早被暴跌吓破胆了，一有反弹看着不赔就跑了，谁想A股越走越强啊！&而银河证券基金研究中心的最新报告显示，过去的5周，股民净卖出股票高达1.2万亿元。
　　&4000点上方，仓位仅剩50%了&
　　昨天一开盘，沪深股市便在4000点上方震荡整理，随后，伴随着物流、新股、次新股等个股的集体走强，股指开始震荡上扬。下午开盘后，权重股集体发力，沪综指几乎呈单边上扬趋势，一路冲上4100点。
　　截至收盘，上证综指报4123.92点，大涨了97.88点，涨幅达到2.43%；深成指报13754.53点，上涨337.99点，涨幅2.52%；创业板指报2967.95点，上涨70.58点，涨幅2.44%。
　　然而，面对A股的一路猛涨，不少股民根本就笑不出来。&跌怕了，这些天基本都是卖股票，哪敢买啊！&昨天据记者，这一轮反弹只是把暴跌中的亏损给涨回来了，根本不敢低位加仓。而到了4000点上方，自己的仓位仅剩50%了。
　　股民净卖出股票1.2万亿
　　银河证券基金研究中心胡立峰昨天撰写的一份报告，也验证了这些天股民的心态。该报告结果显示：从6月15日到7月17日这5周，股民净卖出股票1.2万亿元。
　　今年以来至股灾发生前的6月12日，股民累计净买入股票9599亿元。银河证券表示，股民从净买入9599亿元到净卖出12115亿元，暴露了股民资金的性质并不是长期储蓄资金，更多的是短线资金与杠杆资金，其中不少是场外配资资金。
　　本周大盘在不断夯实4000点关键点位，并一举站上4100点，短线宣告着股灾告一段落据记者采访时表示，本轮股灾恰好暴露了短线资金与杠杆资金构成中国股市活跃与主流资金的真实而又尴尬的现实。这个现实呼唤长期资金入场。&A股去杠杆后，呼吁加快养老金入市步伐。&胡立峰说。（北京晨报 ）
　　房价回暖 瑞银：警惕资金流出中小盘股
　　昨日（7月23日）沪指六连阳站上4100点，沪市成交额近6个交易日来首度超过7000亿元，分析人士认为，这说明稳定政策初见成效。
　　昨日，沪深300指数和中小板指、创业板指均收出六连阳，且单日涨幅均逾2%，但《每日经济新闻》记者注意到，有机构预计，未来资金可能流出中小盘股。
　　大/势/风/向
　　瑞银：购房者或卖股买房
　　7月23日，瑞银证券经济学家汪涛、胡志鹏和策略分析师陆文杰联合发布研报称：地产销售反弹整体利好A股，但对小盘股不利。
　　瑞银表示，随着政策实质放松，房地产销售从4月以来明显好转，在70个大中城市中，房价月环比下跌城市数量从2014年10月的69个下降到今年5月的41个，且有20个城市房价恢复环比增长。由于房地产市场是股票的一个庞大的替代资产类别，2014年四季度以来的A股反弹，一定程度上是当时房价前景低迷所致，因此未来几个季度，房产销售不断改善可能导致股市获利了结。
　　瑞银认为，从A股成交规模看，在6月中旬指数达到峰值之前，仅有小部分家庭从股市中获利了结，因此股票账户上的盈利并未增加大众的多少购买力。未来几个季度，大部分购房者不仅会拿出资本所得，甚至会取出股票投资的本金来买房。同时，鉴于年初至今的突出表现和较高估值，A股和H股市场上的中小盘股容易被获利了结的交易所冲击。
　　救市稳定政策已初见成效
　　7月以来，据证监会官网文件显示，核准再融资项目数量较6月同期环比有所减少。同时，日～19日非公开发行股票获批文的有4家公司；7月20日～22日获得批文的公司为6家，随着市场企稳，再融资节奏稍有加快。
　　国泰君安近日针对上述现象发布研报称，10家企业的定增均是再融资放缓信息释放出来之前已通过发审会，只是存量发行，并无新增再融资项目进入发审会。
　　该券商还表示，管理层启动有力的救市政策，包括&双降&、暂缓IPO等，根据市场表现看，现阶段A股大震荡接近尾声。同时，从策略角度看，本轮A股大震荡所呈现的核心问题是风险偏好边际下降与微观结构变差积累所形成的效果，A股回归绝对收益时代。
　　市场关注度：
　　驱动周期：中长期
　　重点关注：再融资发行节奏
　　行/业/热/点
　　碳纤维龙头股被看好
　　中银国际近日发布研报称，2020年国内第四阶段乘用车油耗限值为5升/百公里，但2014年国内乘用车平均油耗为7.22升/百公里，依靠传统手段无法满足要求。油耗、排放和续航等问题使得汽车轻量化成为必然发展方向。碳纤维具有比模量和比强度高、减重潜力大、安全性好等突出优点，是汽车轻量化最佳选择。
　　中银国际表示，国内中复神鹰等已实现T700/T800碳纤维量产，宁波华翔已有碳纤维车身样件生产能力，并有众多电动车企等潜在客户。海源机械拟募资发展碳纤维制造设备和碳纤维零部件示范生产线，整车厂如长安等已有碳纤维技术储备和碳纤维车身开发计划。产业链上下游齐心协力，汽车碳纤维零件和设备市场爆发指日可待。
　　该券商重点推荐国内碳纤维车身制造领域的领路人海源机械（002529）和国内碳纤维内外饰件先行者宁波华翔（002048）。
　　市场关注度： 驱动周期：中短期重点关注：碳纤维汽车部件应用情况
　　油运市场维持高景气
　　兴业证券近日发布研报称，近期受亚洲台风影响，船舶压港运力供给受限，日租金飙到了9万美元/天。VLCC（超大型油轮）的运价弹性也很大，四季度是油运的传统旺季，届时运价有继续大幅飙升的可能，对于油运上市公司招商轮船（601872）、中海发展（600026）而言，VLCC成本在2.5万美元/天左右，租金水平每高1万美元，利润多贡献3.7亿元人民币左右。
　　兴业证券表示，招商轮船和中海发展的业务都是油运+散货，预计下半年散货市场超跌反弹，油运市场维持景气，旺季运价有望超预期。因此上述两家公司业绩将明显改善，后续还将持续受益央企改革，建议投资者重点关注。
　　市场关注度：
　　驱动周期：中短期
　　重点关注：旺季运价变化
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　　近期机构研报一句话精萃
　　申银万国：全球黄金市场抛售蔓延至其他商品市场，铜、锡和锌也加入大跌行列。
　　渤海证券：好于预期的半年度经济增长数据及连续飙升的猪肉价格均对货币宽松前景形成制约。
　　瑞银证券：房地产销售反弹整体上利好中国股市，但对小盘股不利，建设活动乏力也会继续拖累原材料板块。
　　瑞银证券：为避免进一步加剧房地产行业供大于求，政策支持将可能更多侧重于支持基建投资，而非房地产建设。
　　民生证券：&中国制造2025&存在一大批优质错杀股，符合注重业绩、政策催化和产业成长性的大跌后选股标准回归趋势。
　　兴业证券：本轮国企改革的投资机会重点在于符合经济转型方向的并购重组机会。（每日经济新闻　刘明涛）
　　国家队在这里：部分小市值股流通盘被打包团购
　　国家队入市已经有十多个交易日，市场也开始向好发展，上证综指已连续3个交易日站上4000点大关。国家队入场救市显然是市场稳定最重要的因素，而救市的资金、时机、策略等相关数据信息一直是市场关注的焦点，数据宝小编通过公开交易信息以及上市公司公告等信息，来一探端倪。
　　历史书上必然对6月15日以来的暴跌，以及后来一系列救市，写下浓重的一笔。还原救市路径，也会给将来&科学有效&的救市，提供重要参考。根据公开交易信息数据，救市初期，资金主要火力点集中在上证权重股中国石油、深证成指权重股平安银行等个股。
　　数据显示，7月6日到7月7日，国家队（证金公司以及中信四营业部）买入中国石油超过60亿元，买入平安银行超过33亿元，负面影响显著，众多中小创股票暴跌；7月8日，救市资金开始集中扫货中小创，西部证券、美邦服饰、长盈精密等22股净买入金额超过10亿元，合计动用资金接近700亿元，榜单上几乎清一色中小创股。
　　市场终于看到&真金白银&的利好，股市信心由此缓慢回升。根据公开交易信息，国家队自7月6日以来合计买入金额超过1097亿元，净买入金额高达1081亿元。值得注意的是，不少中小创的流通盘几乎被国家队买光。
　　以良信电器为例，中信北京金融大街、中信北京望京、中信北京呼家楼等3家营业部在7月8日合计净买入9.32亿元，该股当日基本全天维持在一字跌停，按照跌停价格52.81元计算，国家队买入良信电器股票超过1700万股，占流通盘超50%。下表是国家队买入金额占最新流通市值排行。(.证.券.时.报)
　　此外，证金公司在交易公开信息中，买入了30股，净买入金额如下表。
　　另外，根据公开信息及上市公司公告，证金公司已经确定入股的个股有8只，详细名单如下表。
　　同系基金抱团股大起底 52股最扎堆(附股)
　　二季度，同系基金控盘股数量再度提升，52只股票被同一基金公司旗下基金持有流通盘比例超过一成，创近一年新高。
　　6月30日，大盘上演V形大逆转，1600余只股票打开跌停，200多只收盘涨停。那一天，正是基金二季报收官日。虽然市场之后又经历了一周的非理性下跌，但收官日的惊魂走势仍然给市场留下深刻的烙印。证券时报数据中心推出的基金二季报盘点系列之二中显示，股票型与混合型基金二季度仓位降至57%，与一季度相比，下降了近20个百分点。
　　在大震荡行情中，整体看基金减仓自救，但同系基金新进、增持、控盘情况并不罕见。数据显示，52只股票被同一家基金公司旗下2只以上基金集中持有，持股比例最高的当属扬杰科技，宝盈基金管理公司旗下的宝盈新价值、宝盈科技、宝盈策略增长、宝盈资源优选4只基金二季度扎堆持有，持股数1270万股，占流通股本的25%，与一季度相比，4只基金均为新进。该股二季度暴涨144%，6月9日开始停牌，躲过大跌行情，但7月复牌后连续三天跌停。此外，同系基金持有同一只股票流通股本20%以上的还有三湘股份、凯美特气等。
　　从基金扎堆程度看，二季度被10只以上同系基金抱团持有的股票多达22只。例如，兴业银行分别由富国、南方、嘉实、华夏等基金管理公司旗下十余只基金集中持有；民生银行被鹏华、华夏、富国、国投瑞银管理公司旗下11至13只基金扎堆持有。
　　同系基金控盘的52只股票中，创业板居多，占据近六成份额；中小板其次，达16只。二季度，&互联网+&持续站上风口，同系基金控盘股计算机行业最受宠，共有15只股入围。
　　根据《证券投资基金运作管理办法》相关规定，一只基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。由于股票大面积停牌等因素，二季度少数股票出现单一基金持股市值超限的情况。同系基金持股数超过总股本9%的有6只，最高为9.8%。
　　同系基金控盘股7月9日以来平均涨幅超过三成，整体来看不但完胜上证指数，同时跑赢中小创指数，11只个股收获五成以上涨幅，其中，先导股份、同有科技暴涨九成。(.证.券.时.报　.李.千)
　　同系基金持股数占流通盘比例排行
　　(本版专题数据由证券时报中心数据库提供，数据来源于基金公司公告，若有出入，请以公告为准。 梁旖旎/制图)
　　大数据产业步入快速腾飞期 4股孕育重大机遇
　　政策频出 大数据产业步入快速发展期
　　随着互联网基础设施的完善和相关分析技术的成熟，大数据产业正步入快速发展期，并持续获得政策力挺。
　　22日，国务院新闻办公室就2015年上半年工业通信业发展情况举行发布会，工业和信息化部新闻发言人、总工程师张峰在新闻发布会上表示，工信部在下一步贯彻&互联网+&指导意见中，将重点推进组织实施智能制造重大工程，推进重要工业云、工业领域大数据中心建设。值得注意的是，工信部将出台互联网与工业融合、服务型制造、工业云和大数据等指导意见，加快法律法规制定修订，组建&互联网+&制造的标准推进联盟，制订智能制造综合标准体系。
　　目前政策对大数据的支持力度正不断提升，大数据已上升至国家战略。自去年3月&大数据&首次出现在《政府工作报告》中以来，国务院常务会议一年内6次提及大数据运用。在6月17日的国务院常务会议上，总理李克强再次强调大数据运用的重要性。7月1日，国务院办公厅印发了《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》。
　　机构预计，在企业和政府部门需求的共同推动下，大数据产业将迎来年均逾100%的增长率，到2016年市场规模有望达到百亿元。从事大数据采集整合、数据存储运算、数据分析挖掘、数据应用和消费服务等分领域，将获得市场扩张机遇。
　　从企业层面来看，大数据应用广泛，包括对海量数据处理、挖掘和应用等，而这些应用又将带动数据存储设备和提供解决方案，大数据分析、挖掘和加工类企业等环节发展，在去IOE和国产化浪潮的推动下，相关产业发展前景值得期待。
　　公司方面，科华恒盛(002335)近两年来持续在大数据领域发力，今年4月公司与河北省张家口市人民政府、北京智慧星科技公司签署《智慧能源(600869)管理项目战略合作框架协议》，打造智慧能源管理云平台。6月，公司收购北京科众和上海臣翊67%的股权，将有利于公司加快在IDC产业的发展速度。拓尔思(300229)主营非结构化信息处理软件，在文本挖掘、内容管理等领域技术水平领先，在政府部门拥有较好的客户优势。同时，公司通过持有拉卡拉信用管理公司15%股权，涉足个人征信领域。另外，公司通过收购天行网安100%股权，加码安全数据交换和处理业务。
　　中科曙光(603019）:成立数据中国产业基金,中报超预期
　　成立产业基金,发力云计算和大数据应用:基金计划投资于云计算中心项目,以及大数据、云计算、物联网、智慧城市等相关产业链的上下游公司。包括以下几个方向:(1)智慧城市项目;(2)云计算周边配套产品项目;(3)中科院先进计算创新产业联盟相关项目;(4)产业链上下游潜在的行业并购及投资机会;(5)前沿科技领域的风险投资机会。公司以硬件起家,成立基金发力云计算和大数据应用,既是产业链条的延伸,也是围绕自身打造生态圈,拓展技术应用范围的途径。
　　业绩上涨受益于软硬件国产化进程:随着国家对网络安全和自主可控重视程度的提高,公司主营业务较去年同期有较大增长,高端计算机目前国内仅有国防科技大学和中科曙光能够制造,在一定程度上造成了技术的罕有性,而且高端性能服务器不同于低端的X86服务器,目前尚处于蓝海领域,国外的高性能竞争对手例如IBM等公司由于国产化的进程基本不可能再入围中国的招标,我们认为,具有资本市场和技术实力双重优势的中科曙光理应获得溢价。
　　芯片国产化,龙芯系列初显威力:在整个计算机的产业链中,我们看到微软和INTEL占据了主导性的优势,这也是为什么它们是最具有价值的两类公司,普通PC和低端服务器的价值沦为产业链下游,仅有供应链成本控制的价值,INTEL一家公司获得了70%的利润。我们看到,公司推出的自主可控的高性能芯片龙芯家族包含龙芯桌面计算机、龙芯机架式服务器、龙芯存储服务器、龙芯刀片服务器、龙芯防火墙、龙芯负载均衡、龙芯堡垒主机等自主可控的硬件平台,并且公司新推出基于龙芯3B-2000处理器的服务器产品。根据我们的深度报告《IT安全是和平时期国家安全的制高点》中所指出的,龙芯3B-1500已经达到可以商用的级别,其SPEC性能目前相当于INTEL二代i5系列的性能,此次推出的3B2000相对于上一代的产品,功耗和主频相当,但是性能获得了成倍的提升,这对于商业服务器来说是一次质的飞跃。另外,不同于桌面电脑,服务器一般采用linux操作系统,我们可以说,在国产化进程中,龙芯的应用不存在系统上的瓶颈,在芯片国产化的进程下,芯片业务爆发指日可待。
　　高端计算机及信息系统领域的佼佼者:公司始终专注于高性能计算机、通用服务器及存储产品的研究、开发与生产制造,并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。年公司连续6年蝉联中国高性能计算机TOP100排行榜市场份额第一。公司具有非常高的竞争门槛,全球超级计算机提供商寥寥无几。2014年作为核心业务的高性能计算机收入占比为33%,毛利占比41%。
　　倚中科院之势,成就&第二个联想&:在&棱镜门&余波未消的今天,国家对于信息安全的重视程度越来越高,政府自主信息化建设为高端计算机国产化提供了广阔的空间。中科院做为我国IT产业支柱机构,其IT资产非常丰富,既有计算所的CPU&龙芯&,又有软件所的国产核心操系统软件,所以中科院的IT资产丰富且具强大竞争力。中科院院长多次提出要把曙光培养成第二个联想。目前,中科院已经让曙光联合中科院其他科研院所成立产业创新联盟,共同探索新方向和产业化。
　　投资建议
　　维持&买入&评级,维持目标价220元,维持盈利预测15-16年EPS为0.17元和0.37元。 国金证券
　　天通股份(600330）:高端装备制造发力,蓝宝石潜力无限
　　推行员工持股计划,设立产业基金。公司于2015 年6 月16 日复牌并公告员工自筹5000 万元实施员工持股计划。并拟与控股股东天通高新、海宁产业基金等交易对手发起设立浙江东方(600120)天力创新产业投资合伙企业(有限合伙);该产业基金规模预计为15.02 亿元,其中公司拟出资2 亿元(占比13.32%)。
　　磁性材料:抢占高端市场。公司是磁性材料行业龙头企业,具有较高的品牌影响力和市场份额。但当前磁性材料行业已处于成熟期,竞争激烈,未来公司将针对智能手机、可穿戴设备等产品,抢占高利润市场。同时,公司已开展汽车电子、近距离无线通讯技术及无线充电用的产品的研发和生产,预计将成为今后几年磁性材料业务较大的增长点。
　　蓝宝石:未来业绩新增长点。蓝宝石行业目前还处于起步阶段,未来蓝宝石将逐步普及应用于新的移动终端、可穿戴设备上,需求将逐步爆发。据全球领先的蓝宝石行业研究机构YOLE 预测,2019 年蓝宝石行业的销售收入将达到81.85 亿美元。公司当前蓝宝石业务正处于建设期,产能未完全释放。公司此次增发完成的募投项目将大幅提高公司蓝宝石材料供应能力,提升蓝宝石业务在公司业务中占比,增厚公司业绩。
　　高端装备制造:利润中坚,迎来市场机遇。未来5 年是我国传统装备工业转型升级的攻坚时期,同时更是新兴产业装备市场空间的爆发期,将为公司带来巨大的市场机会。在蓝宝石业绩尚未完全释放之前,高端装备制造将成为公司利润贡献的中坚力量。天通吉成本次智能制造技改投资将提高产品生产装备的智能化水平以及产品质量。
　　2 家参股子公司拟IPO,即将兑现股权投资收益。参股公司博创科技与宏电技术已向证监会提交招股说明书,正等待审核。二者上市将为公司的投资收益与业绩将带来积极影响。
　　首次给予&买入&评级。根据公司蓝宝石募投项目的进度以及增发事项摊薄每股基本收益的影响,我们预计公司 年EPS 分别为0.10 元、0.14元和0.19 元。公司业务横跨磁性材料、高端装备制造、蓝宝石三大块,尚不具有业务相似的可比公司,考虑到加上蓝宝石材料业务的所带来的估值溢价以及博创科技与宏电技术首发上市给公司带来的市值提升,给予高于同比行业估值,目标价35.00 元,对应公司2015 年350 倍PE。海通证券
　　绿盟科技(300369）:专注于网络攻防领域，将受益于行业需求的爆发
　　信息安全具有典型的国家属性，&棱镜门&之后这一点被显著放大。国外的信息安全产品虽然有些方面比较先进，但是一方面国外厂商存在销售禁令，另一方面国家重要部门和关键企业也不会安心使用。这就为本土安全厂商提供了有利的成长环境。
　　信息安全上升到国家层面，关注立法可能推动的需求爆发
　　从国家安全委员会的设立到两会期间可能立法的预期，已经充分显示出政府层面对国家安全、信息安全的重视。由于国内信息安全意识还不高，大部分企业仍从成本的角度去考虑项目，因此，在未明显遭受相关损失的情况下，行业需求释放一直比较缓慢。若将信息安全立法， 将显著改善上述状况，行业需求也将爆发，像绿盟科技这样的公司将大幅受益。
　　三个方向两个市场联合发布助公司成长
　　公司未来发展将集中在企业内网安全、Web 安全和交付模式的转变上，在国际市场和中小企业市场不断发力。通过APT（Advanced Persistent Threat）产品赢得高净值客户，利用下一代防火墙切入中小企业市场 ，最终实现不同层级客户的全面覆盖。另外公司也将不断提高服务占比，优化公司业务结构，创新交付模式，降低交付成本， 更好地满足不同客户的需求。
　　以攻防为核心提升自身竞争实力，攻防以外通过外延式发展扩大业务覆盖面
　　信息安全行业一直以来缺乏市场份额较高的龙头厂商，启明星辰(002439)并购网御星云为行业整合期的到来拉开了大幕。
　　绿盟一直以攻防为核心布局相关产品。未来，与攻防相关的技术研发还是以依靠自身为主，攻防之外的业务，如若能够与公司现有销售渠道能够很好融合的，会考虑外延式发展。
　　首次给予公司&推荐&评级
　　我们认为信息安全行业目前景气度较高，绿盟科技作为行业领先企业之一，具有较好的发展前景，因此首次给予其&推荐&评级。
　　拓尔思（300229）:大数据技术领先,长期价值凸显
　　大数据处理技术业内领先,技术完善产品市场空间广阔。公司是大数据领域海量非结构化信息自动化、智能化处理领域的佼佼者,从底层技术、平台产品到应用产品和服务技术办局及产品完备,基于自主平台的企业搜索、机器挖掘、SMAS和OM等产品技术先进应用范围广阔,随着市场的城市未来前景广阔。
　　投资价值远优于美股同类大数据公司。公司能够实现Splunk、TableauSoftware和Marketo三家公司产品的核心功能,相比之下技术水平领先。并且三家美股大数据概念上市公司中,只有TableauSoftware略有盈利,而上市后市值不断攀升的Splunk仍处于亏损状态,相比之下已经实现稳定盈利的公司市值较低,投资价值进一步凸显。（中国证券网）
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