鹏华中证国防指数分级证券投资基金(150206)
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鹏华基金管理有限公司
余斌先生，经济学硕士，曾任职于招商证券股份有限公司...
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鹏华中证国防指数分级B(150206)
鹏华中证国防指数分级证券投资基金
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十大重仓股中线：“中国制造2025”规划要出、仍然利好国防B（150206）！ | 分级基金网
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重温一下，七大新兴产业包括节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业、新材料。从市场表现来看，近期比较热门的是新能源汽车和高端装备制造两个领域。
此前博览研究员在《新能源汽车：政策补贴细化、投资高潮已经来临！》、《政策力挺充电桩、关注新能源车B（150212）！》中已具体分析新能源汽车中线投资逻辑，本文将重点阐述“中国制造2025”中线投资逻辑。
总的来说，博览研究员认为，“中国制造2025”战略规划近期将出，短线投资者可重点关注前期数控机床概念脉冲机会，中线可重点关注制造业信息系统升级、航空航天两机专项两大概念、长线应高度留意机器人概念。华泰证券推荐投资者短线关注海得控制（002184）、中线关注国防B（150206）、长线关注机器人（300024）。
具体分析如下：
为什么当前时点需留意“中国制造2025”？
总的来说，“中国制造2025”战略规划出台前是投资者短线拿筹码做中长线布局的“黄金时刻”。博览研究员观察到，从消息面上看，“中国制造2025”近期消息面重大利好不断：
工信部上周二（4月28日）宣布，“中国制造2025”战略规划将尽快发布。参与研究起草相关文件的一位消息人士近日透露，其实“中国制造2025”规划意见文稿已经确定了，现在正在走会签流程，工信部内部司局要走流程，部委之间也要走。
李克强4月23日在福建泉州嘉泰数控机械有限公司考察时强调，中国经济要长期保持中高速，必须迈向中高端，须加速推进”中国制造;。
李总理考察吹风+工信部宣布文件已定稿，博览研究员认为，文件最终通过并对外公布时点或已经不远，相关概念有望在近期迎来一波炒作潮。
特别需要强调的是，“中国制造2025”不大可能出现政策出台见光死的行情，因为市场对政策细节缺乏预期，出台后不及预期的可能性较小，且概念从时间跨度上来看属于“十年计划”，后续政策落地想象空间十分丰富。
细分来看，哪些领域值得关注？
从短线来看，当前市场状况一定程度保证了题材炒作的顺利进行。本着短炒瞄准龙头的原则，淘股吧市场人士强调，短线仍应重点关注前期大热的工业4.0之数控机床概念。
从短线-中线投资的角度来看，博览研究员认为两大概念值得投资者重点留意：
第一，可重点关注制造业信息系统改造概念。
传统制造业进行信息系统改造相对而言容易进行，而且由于无需短期内进行现有设备大规模更新换代，因此相关改造边际效率很高：
据华泰证券相关研报，企业信息系统改造目前的主要需求动力来自制造企业改善生产效率、提升产品质量、对冲劳动力成本的考虑，目前信息系统改造的成本回收期可以降到1年左右。未来如果政府给予额外鼓励政策，需求的持续爆发是可以预期的。
此外，据传战略规划里的十大重点领域，新一代信息技术排首位。
第二，可重点关注航空航天装备制造概念。
航空航天装备制造概念短线、中线皆存潜在催化剂。短线看点在于习大访俄或深化双边航空航天合作。中线看点主要在于两机专项（航空发动机和燃气轮机）超预期，博览研究员观察到，新华网曾报道，4月中航工业集团宣布整合旗下航空发动机业务，以针对性地解决中国航空发动机精密铸造方面的问题。发动机专项获得超出市场预期的千亿以上专项资金是大概率事件。
此外，据传战略规划里的十大重点领域，航空航天装备排第三。
长线仍应关注机器人概念。
机器人概念理论上说宜做长线，原因有三。一是人口老龄化尽管是趋势，但须达到一定程度才会引起制造业大规模引进机器人的事实发生；二是工厂开除工人、换机器人开支较大，注定是一个及其漫长的过程；三是工业机器人当前仍无法完全替代人类劳动，富士康曾在2014年实验机器人生产线，但终因机器人加工进度达不到苹果要求而放弃。
需要提醒的是，不排除在较长时间段里，机器人关键元件国产化进程会给概念带来持续不断的短线炒作“催化剂”。
总结：华泰证券建议投资者重点关注如下标的！
对于“中国制造2025”概念，华泰证券指出，投资者可在短、中、长线中分别布局下列标的：
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