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机构强烈看好 6股价值被严重低估
作者：佚名&&&
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　　第1页: 海信电器:布局大屏，开拓海外第2页: 高升控股:高升科技大超业绩承诺，整体高成长可期第3页: 中国国航:挑战与机遇并存，国际或可作为新增亮点第4页: 花园生物:业绩同比大幅下滑，看好公司VD3产业链布局第5页: 信威集团:再塑McWiLL标准到中国版"铱星计划"，大布局卡位中国转型大战略第6页: 温氏股份:60亿元业绩符合预期,被严重低估的合作养殖龙头
　　信威集团:再塑McWiLL标准到中国版"铱星计划"，大布局卡位中国转型大战略
　　类别：公司研究 机构：海通证券股份有限公司 研究员：朱劲松 日期：
　　整合国内空天领域技术、产业资源，打造中国版"铱星计划"，推动中国卫星通信事业大进步。规划通过60颗低轨卫星构建覆盖全球的低轨卫星通信星座系统，各项进展顺利。《国家民用空间基础设施中长期发展规划(年)》中突出卫星通信系统的建设，无论信息化战争的必需，还是面向"一带一路"战略、远洋运输、中国驻外机构、本土行业专网应用及偏远地区通信保障需求等，卫星通信均将发挥关键的信息基础设施保障作用，对标美国等市场及同类企业发展，未来空间大。
　　再塑国产McWiLL标准，配合"一带一路"战略标准输出到国内军民用专网发力，展现实力。信威集团核心企业北京信威在2010年的民营化改制，推动国产自主通信标准McWiLL的起死回生；此后信威集团配合国家"一带一路"战略，稳步推动柬埔寨、俄罗斯、乌克兰、尼加拉瓜、坦桑尼亚、尼日尼亚等海外McWiLL网络项目的落地，输出国产自主标准同时、公司业务也获得巨大提升；同时，针对信息安全门槛较高的国内铁路、电力、石油、公安及军队专网等领域持续突破，面对国内每年数百亿行业专网市场，设备销售、政企专网运营双模式推进，2016年有望取得业务的显著提升。
　　剑指乌克兰工业明珠，"大信威"资本运作未来值得关注。2014年9月，信威通信产业集团和乌克兰驻华大使馆共同发起成立的"乌克兰之家"，打造中乌之间最大、最权威的交流合作平台。从"乌克兰之家"的成立到实际控制人上市公司体外"天骄航空"等业务看，未来大信威的布局将涵盖从自主通信标准、卫星通信到发动机等国家薄弱的尖端装备环节；资本运作是信威集团未来发展的重要关注点。
　　维持"买入"评级。我们预计信威集团年收入分别为36.93亿元(+17.00%)、51.86亿元(+40.40%)、70.01亿元(+35.00%)；归属上市公司股东的净利润分别为20.97亿元、28.75亿元、38.35亿元，每股EPS分别为0.72元、0.98元、1.31元，对应PE分别为30、22、17倍。我们看好公司军民综合体的市场战略布局，参考对标公司2016年估值水平，给予信威集团2016年动态PE50倍的合理估值，6个月目标价为48.56元，维持"买入"评级。
　　主要催化剂。大股东增持、上市公司卫星通信等重要产业布局取得新进展。
　　主要风险因素。市场的系统性波动、重点项目进度低于预期。
责任编辑：cnfol001
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　　周三大盘出现跳水走势，早盘开市后创业板先出现两波快速杀跌，之后宽幅震荡，上证指数在权重股、银行股的带动下表现抗跌，尾盘上证指数出现一波急拉，但之后单边急杀，当日上证指数收一根带上影线的中阴线，创业板是一根实体长阴线，两市量能持平。
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　　四大行大涨，中石油也逆市拉升，还有中字头的大盘股，但这些权重股往往在最高点逆市活跃一下，完成最后的诱多，不能持久走强，后市这些权重股也将回落整理。后市的操作重点是等创业板、小盘股杀跌充分后做反弹，预计这次的调整对于小盘股会很惨烈，部分个股跌幅会达到30%，谨慎。
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(责任编辑：DF064)
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15:25 
　　花荣　　随着市场中稍微聪明一些的投资者逐渐觉醒，本周市场不出人意料地跌破了4000点大关。从盘中个股轮动特点来看，许多长线思维的机构与投资者已经开始放弃荒唐和不切合实际的投资方法，二线蓝筹股与前期抗跌的品种开始崩溃。目前，中国证券市场正处于多层次市场的初期，也是一个单层次市场刚刚开始长征的初期。　　对于近一阶段的股市实战思维，部分职业高手有这样的观点：　　 积极解套的战术　　相信现在仓位很轻的投资者，已经能够轻松地面对市场。但被空军围困的陆军战士更多，在你的财产失火的时候，能抢救多少是多少，不能看见明显的风险，你的手却没有任何反应。要采取积极的解套自救方法，最为积极的自救方法就是通过几次高抛低吸降低成本，牛市赚钱，熊市赚股。那种身残志更坚、打死也不卖的方法，对于多数股票来说不行。　　 要有足够的耐心　　即使在熊市，如果实战战术对头的话，一年获得30%以上的收益也是不难的，但这需要有正确的方法和足够的耐心，即集中精力集中资金抓最佳机会。虽然，天性的多动症、手痒病与永动机难以克服，但我们必须克服，否则就会在空军的俘虏营中看见你憔悴的身影。斗熊高手没有什么高深的绝招，就是耐心地等待市场出现惨不忍睹的暴跌。　　
站内直通车
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因《东莞空姐服务城管》过于火爆，造成不良影响。
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　　今日盘况，两市大盘略微低开后开始震荡走势，在IPO申购日大有护航的意思，但在大盘总体调整趋势已定的情况下买盘及其虚弱，下午两点之前拉动保险石油等大盘股的举动反而引发了题材股的跳水，最终沪市上涨10点，K线形态报收十字星，创业板指数跌幅不算大，但个股跌幅很惨烈，两市涨停家数59家，跌停家数53家，说明个股结构性调整非常明显，涨跌相当的盘面决定了大盘难于深跌，而个股风险却远远大于大盘。
　　从盘面观察可发现，虽地产板块盘中疯狂拉升，但由于资金的缺乏并未全面带动市场，反而随后的回落令中小盘个股全面杀跌，强烈打击了市场信心。老夏认为，虽题材个股今日表现较弱，但目前市场利空已释放殆尽，预计近期股指有望企稳，投资者不用过于担忧 。
　　今天大盘最高冲至3483然后回落整理，主要是以银行为首的权重压盘，下午大盘振荡上涨也是因为银行和证券商探底回升，在压力区3480时有一波跳水，不过尾盘还算稳住收市，令微弱的反弹可以延续下去 。周三大盘多数仍会振荡，还会冲高区域，或会冲高回落。
　　大盘连续暴跌后已经触及60日均线，理论上继续暴跌概率已经很小，但个股的结构性调整将很惨烈，也就是涨得越多必将跌得越惨。而这轮反弹的明星板块就是小盘次新板块，从最低点算起，翻一倍算落后，翻三倍算正常，翻四五倍才算牛股，可见反弹行情是小盘股的局部牛市行情，跟大盘走势基本无关。反过来看，也可以看出大盘接下去的调整幅度不会很大，而小盘股个股的调整才刚刚开始，也许每天都会出现跳水明星，因此必须尽量避开涨幅巨大的个股。
　　目前大盘相对安全，但个股风险巨大，小盘个股经过一轮大涨后，进入必要的调整是正常的，股价开始分化是正常现象，一些厌恶风险的资金可能会开始介入业绩较好的滞涨股，因此后市大盘有可能出现风格转换，可重点跟踪绩优滞涨股。
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