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　新华保险E保通承保流程作业管理规范
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※投保信息的提交：
& & 一旦提交核心，所有信息不能再修改。&
※签单的必备条件：
& & 保费到账、核保通过
※展业时需要用到的投保资料：
& &电子投保申请确认书、人身投保提示书、业务员告知书。
& 投保结束后一个工作日内须将所有投保资料交回公司内勤审核，审核通过并扫描上载后才可计发业务员佣金。
承保作业管理规范&&前端展业
E保通界面信息输入框中备注的红色&*&均表示该字段为必录项。
姓名：外籍客户名与姓之间须通过空格进行区分。
性别与出生日期：如证件类型为身份证，性别、出生日期自动带出。
证件类型：居民身份证、户口簿、护照、港澳台居民内地通行证、军官证
证件号码：按照有效身份证件准确录入证件号码及有效期。
职业：如实填写。如为学龄前儿童，则在职业大类中选择&文教、图书、 &
& & & & & & 出版业&，职业小类选择&学龄前儿童&
国籍、投被保险人关系、学历、婚姻状况等均是必录项。
联系方式：录入客户常用电话号码。移动电话为必填项，并进行相
& & & & & & & & & 关校验，校验不通过将给予&不符合投保人联系电话录入
& & & & & & & & & 规则，请输入正确信息& 的提示。
&邮 & & &箱：邮箱作为接收电子保单及公司函件的主要通道，应辅导
& & & & & & & & & &投保人留存常用邮箱信息。
通讯地址：省、市、区/县需在下拉菜单中手动选择，门牌号处不能
& & & & & & & & & &为空，应录入客户常住并保证通邮且方便接收信函的地址。
& & & & & & & & & &输入信息不能全为数字且不能少于5个字符。&
& & & & & & & & & &一个字符=一个汉字=一个数字=一个字母
邮 & & & 编：邮政编码不能为空且必须为6位数字。
投保确认书号、银行账号：
& & & & & & &投保书号须对照纸质投保确认书中右上角的号码规范填写，且须双遍录入一致方可保存。即首次录入结束后，录入内容消失，用户须再一次录入相关信息，系统校验是否一致，如两次录入信息一致，系统保持并在录入框显示相关数据；如两次录入不一致，相关信息不予保存，并提示&**信息两次录入结果不一致，请重新输入&。
数字、文字、字符的切换：
& & & & & & & 选择手写体软件录入信息时，须能够识别或正确切换数字、文字与字符，如数字的&1&与字符的&︱&、文字的&二&与字符的&=&、文字的&井&与字符的&#&等。为避免输入错误，如涉及数字的应使用数字键盘录入，涉及字母的应使用英文字母录入。&
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&奔向行销新时代-新华e保通宣导第一部分新华e保通推广安排第二部分新华e保通宣导启动我们已经大踏步进入互联网时代全球大约有59&亿个有效的移动订购。根据年龄和收入这两个重要因素，美国成年人中35%的人拥有智能手机。年龄在25&岁-34&岁，家庭收入在75,000&美元或以上的成年人大多数有智能手机。平板电脑拥有者在增长：预测显示，到2014&年，美国总人口中28%的人（9,000&万人）会使用平板电脑。大约一半的平板电脑使用者的年龄在35&岁或以上。在欧洲，就像美国一样，通过移动上网在年轻的客户中比例最高。这些年龄在16&岁-34&岁之间的人中，大约24%的人使用手机上网，年龄在35&岁-44&岁之间的人上网比例是15%。在日本，47%的移动订购者每个月至少上移动网络一次，中国城市地区的这个比例是43%，美国是22%，欧洲是12%。据调查显示：认为移动行业应用最先在金融领域得到推广的占23.67%;认为移动行业应用最先在物流行业得到推广的占21.67%;认为移动行业应用最先在企业中得到推广的占21.00%;认为移动行业应用最先在教育领域得到推广的占12.33%;认为移动行业应用最先在政府领域得到推广的占11%;认为移动行业应用最先在医疗行业得到推广的占6.33%。数据来源：IT168数据中心
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新华保险E保通发布最新版本
[导读]：这包括投保录入、转账收费等操作流程，使得客户在投保、缴费、承保、查询等诸多环节节省时间和交通成本，极大的提高服务效率和服务质量，真正实现新华保险“以客户为中心”的核心服务理念，你觉得呢？
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　　2月7日，移动展业平台――E保通系统发布尊享人生(分红型)产品，并已开通营销、续期渠道的销售许可设置，相关电子保单功能也同时发布，至此新华保险E保通已更新最新版本。
　　当日新华保险杭州中支立即通过宣导、客服柜面、营销员提醒等各种途径引导用户更新移动展业平台最新版本，全面推广和运用新华保险移动展业平台的使用范围和科技便利性。
　　据了解，新华保险移动展业平台运用3G技术，集合准客户建立、建议书制作、在线投保、数据查询等多功能模块，能够帮助营销员快速自行完成投保的一系列工作，包括投保录入、转账收费等操作流程，使得客户在投保、缴费、承保、查询等诸多环节节省时间和交通成本，极大的提高服务效率和服务质量，真正实现新华保险&以客户为中心&的核心服务理念。&
身故/残疾保障
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新华保险以“E保通” 促进一线队伍转型
　　作为数字化战略布局的重要举措，近年致力建设“一个PAD、六大平台、两大后援中心”。2014年改公司PAD即“”累计下发量达7.6万台，个险和服务经营渠道承保覆盖率47.6%，是去年同期的4.5倍。自推广以来累计交易量达到63亿元，仅日～日期间，完成实时收费处理超过22万件，金额近23亿元。
　　有关人士表示，“”承担公司提升队伍E化销售和客户经营能力、改善客户服务体验的重要使命。据悉，自2012年进行系统开发、并于2013年在全国推广使用展业工具。运用移动互联技术，集合准客户建立、保险建议书制作、在线投保、数据查询等多功能模块，仅需10分钟即可完成投保录入、转账收费、核保签单等承保全流程。不仅使客户在投保、交费、承保、查询等诸多环节节省了时间和交通成本，也增强了业务员进行的专业性、清晰性、便捷性。(牛溪)
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新华保险广西分公司积极推广E保通
[ &时间: 10:22:47
| 作者:熊华 | 来源:
| 浏览:140次 ]
&&& 为切实推进E保通专项工作，有效提高客户体验和服务效率，新华保险广西分公司结合实际出台E保通宣传推广方案，并于8月8日下午召开E保通推广方案宣导视频会进行部署。广西分公司总经理室成员，各业务渠道负责人、中支班子成员，E保通项目组人员及分公司运营客服室经理以上人员，及中支柜面全体人员参加了会议。
&&& 会议明确了今后E保通推广的总体框架：一是组织协调保障，在分公司层面由分公司一把手担任总指挥，中支负责人担任中支小组长，分别负责协调分公司层面和中支层面E保通各类承保问题的协调解决；二是后援保障支持，对相关负责人及新契约骨干人员进行E保通PAD 设备投保实务操作、承保、保全、理赔知识集中强化培训，在各渠道新人班开设E保通实务培训课程，确保每一位业务员都了解E保通出单，开通核保绿色通道，对E保通产生的业务优先承保处理，开发“E保通承保数据追踪报表”和“E保通业务员承保清单”外挂系统，及时对E保通承保追踪；三是优化考评方案，明确相关责任人并制定评优考核方案，设立了明确的考核评价标准，对当月E保通承保率、覆盖率未达到考核标准的机构相关责任人进行处罚。
通过本次宣导会，让各部门各机构相关管理人员对E保通的推广应用有了更进一步的了解和认识，为今后的E保通推广、运用奠定了良好的基础。
　　　　　
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