巨人借壳世纪游轮轮借壳之前有什么征兆

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-12-23 22:07 标签： 史玉柱借壳世纪游轮
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史玉柱的巨人网络131亿元借壳世纪游轮回归A股，除了世纪游轮外，A股还有多少这样的壳？什么样的公司可以成为优秀的壳资源？
私有化2年后，史玉柱的巨人网络借壳回归A股的方案终于出炉了。根据停牌一整年的世纪游轮公布的最新重组预案，世纪游轮拟以29.58元/股的发行价格，向巨人网络的全体股东非公开发行4.43亿股，作价131亿元购买巨人网络100%股权，由此巨人网络借壳上市。交易完成后，史玉柱将成为公司的实际控制人。
巨人网络131亿元借壳世纪游轮回归A股
本次方案包括了重大资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。首先，世纪游轮拟向现实际控制人彭建虎出售公司现有全部资产及负债，交易价格暂定为6.27亿元。
同时，公司拟以29.58元/股的发行价格，向巨人网络的全体股东兰麟投资、腾澎投资、鼎晖孚远、铼钸投资、中堇翊源、澎腾投资、弘毅创领、孚烨投资非公开发行4.43亿股，作价131亿元购买其持有的巨人网络100%股权。交易完成后，不考虑配套募集资金发行股份的影响，兰麟投资及其一致行动人腾澎投资将持有公司2.10亿股，占公司总股本的41.44%，兰麟投资将成为公司的控股股东，史玉柱将成为公司的实际控制人。巨人网络股东承诺的2016年、2017年和2018年扣非净利润将不低于10亿元、12亿元及15亿元。
另外，世纪游轮还将以不低于29.58元/股的发行价格，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元，分别用于&网络游戏的研发、代理与运营发行&、&在线娱乐与电子竞技社区&、&互联网渠道平台的建设&、&网络游戏的海外运营发行平台建设&和&大数据中心与研发平台的建设&五个项目。
名气大、会赚钱的巨人网络，资本运作总是快人一步
公开资料显示，巨人网络成立于2004年11月18日，并于2007年11月1日在纽约证券交易所上市。2013年11月25日，巨人网络宣布拟以每股11.75美元的价格回购股票完成私有化。2014年7月18日，已完成私有化交易的巨人网络变成了一家私营公司并宣布退市。
作为国内大名鼎鼎的互联网游戏公司，巨人网络曾开发出《征途》、《巨人》、《征途2》、《仙侠世界》等畅销游戏。公司还加速布局手游业务，先后与37游戏、《古剑奇谭》出品方当代东方及英特尔旗下游戏引擎公司Havok达成合作协议，预计今年手游业务收入将突破20亿元。
巨人网络不仅名气响，还能赚钱，财务数据显示巨人网络2014年和2015年前三季度分别实现营业收入23.39亿元和15.47亿元，实现净利润11.59亿元和2.17亿元。
巨人网络总裁纪学锋曾在7月接受媒体采访时表示，对于回归A股，公司业务已不成问题，只待时机出现，并称其市值起点将为1000亿元。他还表示，&美股退市的互联网企业中我们是国内第一家，显示我们资本运作总是快人一步，从美股退市的大型互联网公司中，我们也应该是第一个上A股的。&如今看来，纪学锋并未言过其实。
而对于此前主营豪华游轮和旅行社业务的世纪游轮来说，借壳完成后，公司会实现一次真真正正的改头换面。
A股还有多少这样的壳？
除了世纪游轮，A股还有多少这样的壳？什么样的上市公司能成为优秀的壳资源? 首要因素是市值，因为市值决定重组后新股东的持股比例，壳越小，借壳后新股东持股比例越大，后续增资扩股融资空间也大。因为政策的原因，创业板还不允许被借壳，所以，中小板的壳往往比主板要好一些，因为市值更小。
其他因素还包括资产负债率和公司股权结构，资产负债率用于判断壳的干净程度，而股权结构单一且大股东持股比例较小的上市公司有利于新股东对其集中收购而降低收购成本。当然，壳资源本身经营难以为继，想早早脱身是公司卖壳的主要原因。
今年月起，暂停，壳资源自然受到市场青睐。根据&市值要小、业绩要差、绯闻要热&的原则，我们筛选出了以下一些有可能成为壳资源的公司：
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世纪游轮这么火 不光是借壳还是“接班人概念股”
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尽管A股近来疲弱无力，“世纪兄弟”却是春风得意：世纪游轮(002558)斩获复牌以来的第20个涨停，股价跻身两百元俱乐部；世纪华通(002602)复牌后也是一字涨停，市场人士估计，它将接棒世纪游轮的暴涨神话。
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尽管A股近来疲弱无力，“世纪兄弟”却是春风得意：世纪游轮(002558)斩获复牌以来的第20个涨停，股价跻身两百元俱乐部；世纪华通(002602)复牌后也是一字涨停，市场人士估计，它将接棒世纪游轮的暴涨神话。
两家公司具有太多的相似点，袖珍股，业绩一般，不约而同地牵上退市中概股的手，命运逆转成为资本宠儿。为人所忽略的是，两家公司均是父子联手作战，这也难怪坊间传闻，一干基金经理正在秘密研究接班概念股。
疯狂“世纪兄弟”
近期A股的妖股明星，无疑是世纪游轮。这家公司从停牌前一交易日的31.65元，涨至近日的最高价212.94元。
疯狂源于巨人网络借壳世纪游轮。11月11日世纪游轮发布的重组预案显示，公司拟向彭建虎或其指定第三方出售全部资产及负债(母公司口径)；同时，公司拟向巨人网络的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络100%股权。本次交易完成后，史玉柱将成为公司的实际控制人。
据悉，去年7月巨人网络完成私有化，正式从纽交所退市。
今年8月刚刚完成私有化从纳斯达克退市的中手游，也将曲线回归A股。它选择的合作小伙伴是世纪华通，这家公司拟豪掷135亿元并购中手游等三家游戏公司股权。受此影响，世纪华通复牌后连续一字涨停，本周五收于19.38元。
同为“上阵父子兵”
股本小、市值低、业绩无亮点，世纪游轮、世纪华通具备壳资源股的基本特征。除此以外，两家公司均为一二代同时任职的家族企业。
据了解，彭建虎及其一致行动人彭俊珩持有世纪游轮0.48亿股股份，占上市公司总股本的74.28%。彭建虎为公司控股股东及实际控制人，担任董事长、总经理。
彭俊珩为彭建虎之子，资料显示他出生于1982年12月，本科学历，曾就读于加拿大莫哈克学院语言和工商管理专业、马来西亚英迪学院工商管理专业。在世纪游轮创建之初，彭俊珩曾任公司董事；之后从基层做起，去年年底他亮相投资者网上集体接待日，职位为董事长助理。
世纪游轮2011年3月上市后一路走来并不顺。公司整体业绩低迷，今年前三季度亏损2084万元，“游轮第一股”的光环早已不再。今年10月8日的重组进展显示，公司原本属意的重组标的是信利光电股份有限公司。“在短时间里能攀上巨人网络，可见公司的资本运作能力。”沪上一投行人士对《金证券》记者分析。
世纪华通同样是“上阵父子兵”。1984年出生的王一锋，为实际控制人王苗通的儿子。去年年初，上市不到三年、主营业务为汽车塑料零部件的世纪华通，突然宣布进军游戏运营、开发领域。当时，公司购买了天游软件100%股权和七酷网络100%股权，交易总金额达18亿元。公司去年净利润增长1.5倍多，正是得益于这两家游戏公司的贡献。
也许是尝到了甜头，这次世纪华通玩得更大了，并购交易金额激增六倍多。前述投行人士对《金证券》记者表示，传统家族企业在谋求转型的过程中，二代的作用不可小视。他们大多青睐并购投资领域，对互联网行业情有独钟，而这些正契合市场的炒作热点。
接班存在超额收益？
有市场人士透露，目前基金经理正在密切关注经济转型和新兴产业崛起背景下，上市公司80后接班人带来的基本面逆转机会。
按基金经理的思路，在传统产业衰弱被迫转型后，父子同时持股或父子同时在上市公司或关联公司担任管理层职位的A股公司值得关注。尤其是，父辈的传统产业已证明失败且家族财富在A股缩水严重的上市公司，80后子辈相比父辈更易理解新事物，这样的小市值公司存在成为黑马的可能性。世纪游轮、世纪华通的表现似乎证明了这一点。
实际上，A股有相当一批市值缩水严重的小盘传统产业公司，存在接班人问题。
接班概念股正得到市场的广泛关注。《金证券》记者注意到，福布斯今年9月发布的2015年中国家族企业调查报告显示，A股上市公司中，完成一二代接班的111家上市公司，2012年-2014年净利润复合增幅达到5.2%，遥遥领先于一代掌权时2.3%的增幅，而一二代同时任职的家族企业只有0.4%。
不过相关统计显示，随着富二代进入接班进程，他们所在公司的超额收益率是下跌的。当富二代担任董事长且尚未成为实际控制人时，该类型的家族企业近三年的超额收益达到了83.17%；当他们成为实际控制人之一时，这一超额收益降到了58.75%；而当他们既成为董事长又成为唯一的实际控制人时，超额收益进一步下跌到了33.9%。
可能的原因是，当内地的家族二代彻底接手事业后，有更高的概率试验自己的经营风格、投资自己有兴趣的领域等，但市场对其评价或者说放心程度，显然比不上第一代保驾护航时期。(来源：东方财富网 &作者：江芬芬)
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