合锐赛尔:股票发行方案_合锐赛尔(831009)_公告正文
合锐赛尔:股票发行方案
公告日期：
公告编号：
证券代码：831009
证券简称：合锐赛尔
主办券商：齐鲁证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
（北京市海淀区上地六街7号1幢5层）
股票发行方案
（济南市经七路86号）
二零一五年四月
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
（一）发行目的......4
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4
（三）发行价格及定价方法......5
（四）发行数量及金额......5
（五）在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否相应调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.......................................................................................................................................5
（六）股票限售安排......6
（七）募集资金用途......6
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......6
（九）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项......6
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......6
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......7
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况...................................................................................................................................7
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......7
（三）与本次发行相关特有风险的说明......7
四、其他需要披露的重大事项......7
五、附生效条件的股票认购合同主要内容......8
（一）合同主体......8
（二）认购方式、支付方式......8
（三）合同生效条件和生效时间......8
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......8
（五）自愿限售安排......9
（六）估值调整条款......9
（七）违约责任条款......9
（八）其他条款......9
六、本次股票发行相关中介机构信息......9
（一）主办券商......9
（二）律师事务所......10
（三）会计师事务所......10
七、董事、监事和高级管理人员有关声明......11
一、公司基本信息
公司名称：北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
证券简称：合锐赛尔
证券代码：831009
法定代表人：刘玉刚
公司董事会秘书：王佩生
办公地址：北京市海淀区上地六街7号1幢5层
电子邮箱：
二、发行计划
（一）发行目的
补充公司营运资金，提升公司抗风险能力，增强公司综合实力。
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排
1、发行对象
（1）齐鲁证券有限公司；
（2）光大证券股份有限公司
（上述2家公司以下简称“合格投资者”）。
2、现有股东优先认购安排
现有在册股东股东全部放弃优先认购权。
（三）发行价格及定价方法
本次股票发行价格为每股不超过人民币5.00元。
截至日，公司总股本5000万股，根据公司经审计的2014年年度财务报告，2014年度归属于挂牌公司股东的净利润为2054.43万元，归属于挂牌公司股东的净资产为8549.76万元。本次股票发行后，摊薄的每股净资产为1.64元，摊薄的每股收益为0.39元。
本次股票发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通后确定。
（四）发行数量及金额
本次拟发行数量不超过210万股（含210万股），募集资金金额不超过人民币1,050万元（含人民币1,050万元）。
（五）在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否相应调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响
公司自挂牌以来未发生分红派息与转增股本事宜。
公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。
（六）股票限售安排
本次发行股份无限售安排。
（七）募集资金用途
本次股票发行募集资金全部用于公司补充经营流动资金。
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次发行完成后,公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（九）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项
涉及本次股票发行的《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》、《关于修订的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行及变更股票转让方式相关事宜的议案》尚需股东大会批准和授权。
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
本次股票发行完成后，需向全国中小企业股份转让系统履行备案程序。
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响
本次发行股票有利于进一步增强公司股票交易活跃度。本次募集资金将用于进一步补充公司营运资金，有利于公司优化资本结构，增强综合实力，扩大业务能力，提高产品市场占有率。
（三）与本次发行相关特有风险的说明
本次发行不存在其他特有风险。
四、其他需要披露的重大事项
（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。
（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。
（三）不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。
（四）不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。
五、附生效条件的股票认购合同主要内容
（一）合同主体
甲方：北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
乙方：新增投资者
（二）认购方式、支付方式
1、认购方式：投资者以现金方式认购
2、支付方式：在约定日期前将认购款汇入公司指定账户。
（三）合同生效条件和生效时间
本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章后成立，并在本次股票发行相关事宜获得甲方董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件
双方同意，乙方向甲方支付的认购股款仅用于甲方的正常经营需求(主要用于甲方业务扩张、补充流动资金或经甲方董事会决议批准的其它用途)，不得用于偿还甲方股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与甲方主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款、期货交易等风险性投资业务。
（五）自愿限售安排
（六）估值调整条款
（七）违约责任条款
协议生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应赔偿守约方因其违约行为而遭受的一切直接经济损失。
（八）其他条款
本合同下的相关约定，如有违反全国股转系统或中国证监会相关规定之处，应以上述部门之相关规定为准，违反规定的条款无效。
六、本次股票发行相关中介机构信息
（一）主办券商
名称：齐鲁证券有限公司
法定代表人：李玮
住所：山东省济南市经七路86号
项目负责人：张元成
（二）律师事务所
机构名称：北京市天岳律师事务所
负责 人：胡天森
联系地址：北京市朝阳区北土城西路元大都7号F座9层
电 话：010-
传 真：010-
（三）会计师事务所
机构名称：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
负责 人：刘志新
住 所：北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15层
联系电话：010-
传 真：010-
经办会计师：李丽芳
七、董事、监事和高级管理人员有关声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签字：
监事签字：
高级管理人员签字：
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
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合锐赛尔(831009)公告正文
[临时公告]合锐赛尔：股票发行方案
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合锐赛尔2014年度报告
来源：全国中小企业股份转让系统&&&
作者：佚名&&&
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　　公告编号：
证券代码：831009 证券简称：合锐赛尔 主办券商：齐鲁证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司2014年度报告
(Beijing Herosail Power Science Technology Co.， Ltd.)
NEEQ :831009
2014年 8月 14日，公司成功在全国中小企业股份转让系统公司挂牌。
2014年 10月 17日在全国中小企业股份转让系统公司举行了挂牌仪式。
公司于 2014年 10月 31日取得省级高新技术企业证书。公司的全资子公司北京合锐清合电气有限公司于 2014年 4月
3日取得中关村高新技术企业证书，同时
获得中关村高成长企业 TOP100证书。
2014年 12月 31日，公司被北京市经济和信息化委员会认定
为“2014 年(第十七批)北京市企业技术中心”。
2014年 12月，公司“北京科技研究开发机构”证书在北京市科学技术委员会复核通过。
报告期内，公司申请取得国家专利证书 8项，其中发明专利 2项、实用新型专利 5项、外观专利 1项。
公 司 年 度 大 事 记
第一节声明与提示 ........................................................ 5
第二节公司概况 .......................................................... 6
第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................ 8
第四节管理层讨论与分析 ................................................. 11
第五节重要事项 ......................................................... 21
第六节股本变动及股东情况 ............................................... 23
第七节融资及分配情况 ................................................... 25
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 ............................... 26
第九节公司治理及内部控制 ............................................... 29
第十节财务报告 ......................................................... 34
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2014年度报告
第 4页，共 108页释义
公司、本公司、股份公司 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司公司章程 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司章程
国网、国家电网 国家电网公司南方电网 中国南方电网有限责任公司
电网公司 国家电网公司和中国南方电网有限责任公司
报告期 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
《公司法》 《中华人民共和国公司法》(2013年修订)
三会 公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层 公司董事、监事及高级管理人员北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2014年度报告
第 5页，共 108页
第一节 声明与提示声明
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。
北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否
是否存在豁免披露事项 否重要风险事项
重要风险事项名称 重要风险事项简要描述应收账款回收风险报告期末，公司应收账款账面净值为 11185.11
责任编辑：cnfol001
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