制造业能否添加技术服务类业务的业务

于2011年8月29日在上海证券交易所重组上市(股票代码:600057)的厦门象屿股份有限公司,这是一家由象屿集团旗下所有供应链服务相关子公司重组而成的企业。

象屿股份基于“立足供应链,服务产业链”的经营模式,通过物流、商流、资金流、信息流四流合一的一体化流通服务平台,从资源、服务、平台三个层级为客户提供供应链服务,目前已在农林副产品、金属材料及矿产品、能源化工产品、机电产品、民生物资等产品上形成了较强的供应链服务能力,服务网络遍布海内外。

目前,象屿股份旗下拥有120余家投资企业,服务网络遍布中国主要城市、香港、台湾及东南亚,并在澳大利亚、新西兰、阿联酋、欧美、新加坡等国家设立境外公司。公司位列2017年财富中国500强(上市公司)榜单第57位,2017年中国物流50强第4位,是中国物流与采购联合会认定的中国5A级物流企业。2016年,公司实现营收近1200亿元,同比增长99%。

深耕绿色供应链:全过程服务制造业和流通企业

象屿股份致力于打造全新的绿色供应链,以“创造流通价值,服务企业成长”为经营宗旨,提供从原辅材料与半成品的采购供应直至产成品的分拨配送之间的全价值链流通服务,对全过程的商流、物流、资金流以及信息流进行系统、完善的计划、组织、协调、控制,以绿色的理念和服务,协助制造和流通企业全方位打造供应链核心竞争力。

在物流方面,象屿股份已形成以口岸城市为中心辐射全国的物流网络体系,对内为象屿股份供应链管理提供物流服务,对外为众多企业提供国际采购与分拨、国际多式联运、国内门到门全程物流服务、物流金融等业务为一体的综合物流服务。

在供应链金融方面,象屿股份已开展的供应链金融业务主要包括贸易代理、商商银、厂商银、国际保兑仓、质押融资、商业保理等。2016年,供应链金融业务营收约423亿元,占公司总体营收的35%。总的来说,象屿股份供应链金融主要分为三个发展阶段:

①起步旗下速传物流。2005年-2010年,随着国内主要口岸和交通枢纽的物流节点的拓展,企业旗下速传物流依托仓储库点资源,通过在库监管为贸易商提供仓单质融资,但由于仍为单点运作,规模较小;

②发展物流金融全链条服务。2010年-2013年,随着企业在综合物流和贸易板块联动的深入,依托国际采购、国际分拨、国际多式联运、国内门到门运输等业务发展,逐步开展在途融资、进口信用担保、国际保兑仓等链条融资服务,规模也逐步放大;

③上下产业链延伸,整合供应链闭环。2013年至今,象屿股份在农副产品、钢铁、有色、化工等产业链上加大上下游延伸和关键物流资源布局,在部分主营产品方面形成闭环运作,进一步整合供应链的四流,在风险控制的基础上加大对中小企业的金融介入,增厚资金收益。

案例和模式解读:供给侧改革下的制造业全流程供应链金融转型升级

1、服务案例:钢铁企业供应链金融服务实践

2018年2月1日,中国社会融资成本指数在北京(清华大学经管学院中国金融研究中心)公布。指数显示,当前中国社会融资(企业)平均融资成本为7.6%,银行贷款平均融资成本为6.6%。其中,与中小企业相关的融资成本包括:融资租赁平均融资成本为21.9%,互联网金融(网贷)平均融资成本为21.0%。可见,中小企业的融资成本仍相对较高。供应链金融发展的目标,是实现供应链上的中小企业的融资便利性和趋近于核心企业融资的低利率水平。

如何有效降低中国经济中活力最强的广大中小企业尤其是民营企业的融资成本,使之融资成本达到跟公有体制企业一样的水平,这成为了下一步供应链金融创新的焦点。

因此,如何在大宗商品行业低迷周期时为企业寻求生存发展的机会,成为象屿思考的问题。

象屿股份自2011年开始谋求业务发展转型,首先强调的是业务思维上的转变与机会探索的把握,紧紧抓住每个行业发展过程中客观呈现出的周期性规律。自2014年以来,钢铁行业遭遇不期而遇的寒冬,行业普遍亏损。2015年,对钢材消耗量大的固定资产投资增速大幅回落,房地产开发投资仅增长1%,大宗原材料行业、传统制造行业特别是重化工业困难重重,下游市场需求持续低迷,造成钢材市场需求明显下降。全年粗钢表观消费量同比下降5.44%,如果再考虑社会库存和企业库存变化,粗钢实际消费量降幅更大。

因此,钢材材供大于求的矛盾十分突出,钢材价格持续创出有指数记录以来的新低,钢铁行业经济效益大幅下降,亏损面大幅上升,同时银行业普遍抽贷钢铁类企业则被视为压垮众多民营企业的最后一根稻草,钢铁企业普遍面临资金短缺、融资困难的境况,经营异常困难。

在这种环境下,出于对国家“供给侧”改革的响应,象屿股份瞄准钢铁产业的情况下,象屿钢材业务部门积极调研一线市场,主动把握工厂企业的生存发展需求。鉴于钢铁行业体量大,产品流通性好,但行业周期波动明显,钢铁企业存在通过上下游合作加强竞争力的需求;同时钢铁企业在原料采购层面往往表现为批次集中、金额大,单笔业务往来结算便捷,适合开展供应链金融业务。象屿股份适时提出“制造业全流程供应链管理服务”业务合作模式,通过模式创新介入上游钢铁企业,为其提供供应链金融服务,旨在降低钢企资金成本,满足其发展需求,由此达到强化双方合作粘性与发展可持续性,实现互利共赢的目的。

2、模式解析:制造业全流程供应链金融服务业务模式服务

“制造业全流程供应链金融服务业务模式”是以供应链金融为抓手,为工业型企业的发展提供高品质、全方位的供应链管理流通服务。针对工业型企业在资金流通较慢、融资困难且成本高昂、货物购销不畅等问题困扰下,难以实现产能扩张的困境,象屿股份为其提供供应链金融服务,除了包括代采代销、资金融通、货权质押、资金监管等传统供应链金融业务,象屿股份充分发挥物流业务、商品研究上的优势,为上游工厂提供金融服务,并通过提供产品市场研报,引导企业生产方向。

一方面使客户专注生产管理、降低综合成本,充分发挥其生产能力,并逐步实现产能扩张;同时象屿股份将节约大量生产基建投资、设备购置费用以及人工费用,实现对制造业的介入,分享企业利润增加值,实现象屿股份与客户间的互利共赢。

3、主要模式与业务流程

如图1所示,“制造业全流程供应链金融服务业务模式”体现为以下服务环节:

一是原料代采,主要涉及主料与辅料,原则上象屿股份是一家承揽。其会允许工厂一定时间的货款赊欠,以缓解工厂原料采购资金压力,但需按原料实际资金占用收取代理费,并提供相应担保,对于合作资信较好的企业可减少或免除担保。

二是提供资金供工厂扩大产能。象屿股份会筛选一批优质钢铁企业,聘请专业团队为其定制扩大产能计划,在工厂能提供充分担保的情况下为其提供资金供其扩大生产,资金使用方支付的借贷资金不高于市场平均融资成本,以减小工厂用资压力。

三是入场监管保障融资安全。企业会派遣监管团队入驻工厂,对关键性生产流程节点进行管控。同时也会对生产信息(进销存)进行跟踪反馈,并提供实时专业的商品信息研报供厂家及时调整生产计划。该环节最主要的功能是确保企业自身的资金安全。

四是产品代销,主要涉及半成品或成品。象屿股份会统一整合货源,充分发挥平台企业优势,对接下游优质采购商代销产品,并向工厂收取代销佣金。原则上,代销的产品可充作临时质押物,为采购环节的原料赊销提供质押担保;代销均以象屿股份的名义进行,货款走也走象屿股份专用账户,所售货款可直接转偿工厂借贷,或工厂产能扩张,实现生产商良性循环发展。

(1)收益构成。传统的贸易代理主要收取资金占用费(象屿股份对供应商和工厂付款时计息,工厂回款或成品销售回款时停息),而“制造业全流程供应链金融服务业务模式”的收益形式则比较多样:除了资金占用费外,还有代销收费(成品代销收取一定金额代理费;若替工厂代采的原料工厂不使用,委托象屿股份转售时,收取一定金额原料代销费)、进口收费(工厂委托代理进口,象屿股份收取一定金额的进口代理费)、保底条款(资金占用最低收费标准;代销每月最低收费标准;特定供应商或客户最低收费标准)以及利润分成(区分行情波段、盈利超过一定水平时象屿股份参与分成;象屿股份会以流动资金出资,参与利润分配)。

(2)借贷成本。象屿股份会筛选优质生产企业,经过专业综合评估后,依据资信、前景、抵押情况等因素为其提供最高限额借贷。

由于资金需求方抵押充分,加上资金的流入流出都由象屿股份的账户管控,形成闭合的资金链条,且象屿股份提供了一系列专业服务保障产销安全,因而融资风险可控,因此用资方借贷成本降低,一方面有利于缓解生产企业借贷压力,促进其发展,另一方面有利于象屿股份业务规模扩张,形成规模效益,促进良性循环,为下一步形成联盟链打下基础。

总体来说,在“制造业全流程供应链金融服务模式”下,象屿股份提供的服务更加多样、收益更加多元、风险更加可控、货权更加安全。

5、保障措施:前期调研、经营跟踪等分步服务

(1)事前尽调。在为工厂提供“制造业全流程供应链金融服务业务模式”前,要对工厂做尽职调查,以保证象屿股份介入后的资金及货权安全。首先,要调查工厂的产能包括设备情况、产量、生产周期、生产配比等以保证象屿股份提供的资金能与工厂的产能所匹配,也能判断工厂资金占用的周期是否合理;其次,要清楚工厂的资产负债情况以及盈利能力,重点关注资金占用率、收益率及担保率,利用客户剩余产能,提高盈利水平及供应链整合能力。

(2)提供担保。象屿股份要求债务人或第三人签署书面合同担保,以覆盖企业为工厂提供资金的风险敞口。

(3)动态跟踪。经营情况跟踪:市场价格、新债务情况、资金占用的合理性、银行是否断贷、盈利情况、债权人安抚情况、清欠等;生产及库存跟踪:周转情况、产能持续情况、库存异常、工人工资、环保及加工资质等。

象屿股份供应链服务:显著降低企业融资成本

象屿股份在大宗商品生产领域应用“制造业全流程供应链金融服务模式”利处如下:

从客户角度来看,一是获得来做合作方的流动资金配套,缓解资金压力,有力保障工厂的正常生产经营;二是在获取低息借贷资金的同时,又依靠大平台获取各项配套帮助,有利于工厂扩大生产;三是释放经营者精力,专注于产品研发及技术更新升级;四是与国企合作,助于提升企业背景与信誉度,学习国企管理理念,提升企业管理水平与效率;

从公司角度来看,一是通过代采与代销服务,实现规模和利润双突破,同时保证业务合作的粘性与可持续;二是有效介入产业链上游,利于把握市场脉搏,促进贸易板块机会判断与捕捉;三是带动股份旗下综合物流业务发展,如国际航运、国内运输等;四是通过复制供应链金融模式,扩大公司影响力,并形成规模效益。

在“制造业全流程供应链管理服务业务模式”下,象屿股份提供供应链金融服务,使工厂融资成本显著低于中国中小企业21.9%的平均融资成本,缓解工厂资金压力,便于工厂扩张;象屿股份协助工厂盘活优质产能,使其平均开工率从原来的30%以下稳步提升至70%以上、平均产销率从原来的60%以下提升至85%以上、平均净利率从原来的微利甚至亏损提升至10%以上,真正实现产供销一体化和供需精准匹配。

此外,在帮助客户创造财富成就梦想的同时,公司也分享了供应链价值增值收益,运营资金平均年化净收益率远超传统资金型纯代理业务,并且有效带动综合物流服务的协同发展。

持续深耕:利用区块链等新技术提高在国内服务占比

目前,象屿股份通过制造业全流程供应链金融服务实现了业务升级,也取得了不错的实施效果,后续也将不断前行,继续发展供应链金融业务。

一方面,继续寻找筛选技术领先、生产管理规范、拥有资源渠道、风控基础较好的核心优质客户,在全国范围内复制制造业全流程供应链金融业务模式,区域上主要考虑向华北(因河北、天津钢厂众多且较为集中,易于拓展及进行资源整合)、华南(华南是钢材、不锈钢、铝产品的主要终端集散地)拓展;产品上向农副产品(米面粮油)、聚酯、纺织化纤、木材等多品种拓展,实现供应链金融产品和服务的对象更加多样化。

另一方面,探索引入区块链相关概念与技术,在私有链的基础上将目前行业内的合作企业进行整合,在各单独产业中发展联盟链,实现资信互通,再逐步拓展联盟链成员规模,初步实现联盟链内部利益共享,尝试建立一个连接政府、企业、银行、个体的公有链体系,帮助工厂打通融资机构资金端渠道。

(本文节选自2018中国物流与供应链金融发展报告)

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原标题:制造业企业成功转型之道

丹棱君有话说:许多制造业企业在生产高质量产品的同时,利润正持续受到挤压,因为从产品层面上,他们已经越来越难保持吸引力了,为了攻克这个难题,他们正努力通过新的服务模式提高利润,提供消费者更愿意买单的服务。

微软正在通过领先的云计算物联网大数据人工智能技术,为制造业企业的数字化转型赋能:比如,通过微软的互联现场服务(Connected Field Service),企业能够更好地将销售产品转为销售服务,实现业务模式转型;借助微软智能云,企业不但能够通过合同生命周期管理(CLM)搭建更智能的采购及供应链;还能够打造优质的全渠道解决方案,将全渠道消费者生命周期价值提高 30% 。具体如何实现?

打造“服务化”业务新模式

极具远见的企业从销售产品转为销售服务,此谓之“服务化”,有助于进一步降低运维成本,创建持续不断的全新收入来源,从竞争对手中脱颖而出。但这一转变不仅要革新产品,更要为消费者提供更全面的服务。

Microsoft Dynamics 365 for Field Service 是一种将 Dynamics 与微软物联网技术相结合的互联现场服务(Connected Field Service)解决方案,帮助企业轻松实现业务模式转型,改善产品首次修复率,减少现场服务预约数量,提高利润,为消费者提供更满意的成果。

制造商该如何通过互联现场服务实现“服务化”转型?五个步骤!

第一步:使用高质量的现场服务管理软件

Microsoft Dynamics 365 for Field Service 包含先进的现场服务功能,可轻松集成计划调度和安排、库存、发票、知识和培训、客户信息等系统,优化现有业务,进一步提高服务工作效率、客户满意度和整个企业的运转效率。

智能设备与现场服务软件的连接能够帮助企业改善运维,通过远程方式在只需少量人工介入的情况下解决更多问题,降本提效。企业可借助 Azure IoT SuiteMicrosoft Dynamics 365 for Field Service 快速简单地将设备连接在一起,并实时使用物联网数据做出更智能的服务决策。

第三步:将整个企业的不同服务有机集成

统一的平台帮助技术人员在现场服务中发现商机,并交由销售人员跟进,将现场服务、客户服务以及销售工作紧密结合在一起。

第四步:充分利用机器学习技术

企业能够获知用户何时需要服务,产品表现情况和产生这一情况的原因,并通过机器学习技术获得见解,以便更高效地预测库存,安排维护任务。

第五步:通过现场服务促进创新

产品和服务的创新“洞察”不仅来自最终用户,还来自现场技术人员。企业借助智能设备和机器学习技术获取、汇总、分析现场技术人员的工作日志,即可广泛利用员工的智慧和经验推动创新,将维护问题转变为预测性、预防性解决方案。

搭建更智能的采购及供应链

制造业企业中,每个人都曾在生产提速和复杂的配置与协议等方面遭遇压力。为了解决这些问题,实现合同生命周期管理(CLM)是关键,制造商需要通过 CLM 系统开展业务,控制花销、管理收入。

业务需要提速,缔约过程同样要提速

数字化转型推动业务飞速发展,制造商开始面临复杂的商业关系。为满足合同义务,企业对供应商的依赖越来越强,很多制造商会使用相互连接的多个合同,将服务分配给不同分包商,这样做虽有助于分散供应链风险,但由于缺乏涵盖整个企业的追踪机制,企业依然需要耗费大量时间。企业需要通过全新的数字化方法管理复杂的合同。

缔约过程的每个环节均可数字化

通过数字化转型,很多手工流程已全面数字化,制造商的各种工作均可自动实现,进而降低风险和成本,帮助员工节约时间、提升效率。由于整个过程的所有步骤都可通过云平台在线完成,制造商需要与已部署云端的智能 CLM 系统的客户保持步调一致。

自服务正在重塑工作方式

数字化转型改变了人们对自服务的预期,这种转变也正在改变缔约过程,推动企业拥抱更简单的自服务流程,让所有部门和团队,从销售到采购,再到法务和运维,通过更简单的方式保持同步。

政府监管收紧催生了全新的风险管理需求

越来越多管控制度和法律法规陆续出台,合规已成为企业面临的挑战之一。企业必须对相关法律有着极为深入的了解;对于产品和服务已进入不同国家和地区的企业,他们面临的挑战则更加严峻。

强大的云让 SaaS 解决方案成为软件交付的未来

对于重视速度、灵活性和企业级能见度的制造商,SaaS 解决方案已成“标配”。云解决方案可轻松集成现有系统,让企业更快速获得价值,通过云托管,企业还可轻松构建工作流和工具,并由员工随时随地使用任何设备访问。

目前,全球范围内已有大量合作伙伴基于微软智能云开发了现代化 CLM 解决方案,如 IcertisContract Management(ICM)就是一种简单易用的系统,帮助数字化时代的制造商获得管理复杂合同所需的智能、敏捷、企业级功能,通过自服务工作流简化并促进缔约流程,帮助制造商在每个工作环节维持合规,降低成本,通过简单易用的平台应对合同管理工作中的各项挑战。

全渠道解决方案可帮助消费者灵活选择自己偏好的销售渠道,同时帮助消费者与销售团队在不同渠道间无缝切换。据统计,相比只使用一种渠道的消费者,全渠道消费者生命周期价值可提高 30%。

通过简单易用的电商平台吸引消费者

假设一家建筑公司老板 Scott 正计划购买挖掘机,他访问挖掘机厂商网站,在线了解后发现,有一种型号可以满足自己的需求,在决定购买后,厂商官网指引他访问合作经销商的电商网站。Scott 发现当地经销商门店有该型号的现货,他还可通过该网站的产品结构图和高级可视化技术浏览产品配置,进一步了解产品细节。经过一番对比,Scott 确信自己做出了正确选择,于是决定拜访经销商。

与同一位销售代表无缝交互

Scott 到达经销商展厅,与销售人员 Bob 进一步交流。借助全渠道能力,Bob 能实时看到 Scott 的相关信息,了解他在电商网站选定的型号,立即接手为 Scott 提供服务。由数据科学和分析技术驱动的交叉销售推荐算法还能够为 Scott 提供更多建议,帮助 Bob 向 Scott 推荐其他可能需要的产品。这样一来,Bob 在恰当的时间,以合适的价格,为 Scott

通过多种渠道快速完成销售任务

几天后,Scott 得到公司财务部门批准,可以购买与 Bob 一起确定的挖掘机。通过全渠道能力,两人共同确定的型号与配件已出现在 Scott 的在线购物车中,Scott 付款即可买进。

如果 Scott 在付款前有任何问题,或希望通过电话或面对面购买,他可直接去门店联系 Bob 或其他销售人员。无论通过哪种渠道,客户、经销商及制造商在这一过程中都可享受到无缝、流畅的销售过程。

微软的合作伙伴公司 PROS就基于微软智能云打造了 SmartCPQ 解决方案,帮助制造业企业打造了个性化、无阻力、以客户为中心的全渠道能力。该解决方案帮助消费者在销售过程的每个阶段,通过首选渠道与厂商更密切地接触;帮助制造商赢得了更多订单。

制造业向服务化转型,实际上是谋求价值链上的高端发展,同时也是工业化进程中制造与服务融合发展的一种新型产业形态。通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级与协同创新,实现制造业价值链的延展和提升。

移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等 IT 技术的逐步成熟和广泛运用,极大推动了制造业的服务化转型。而微软也将继续以先进、完善的技术解决方案帮助制造业企业不断优化每个业务环节,应对转型期面临的各种挑战,与企业一起,将技术创新变成切实的成果。

第一章 通信设备业概念界定及产业特性

1.1 通信设备概述1.1.1 通信设备定义1.1.2 通信设备的分类1.1.3 通信设备产业范围1.2 主要通信设备介绍1.2.1 有线通信设备1.2.2 无线通信设备1.3 通信设备制造业产业特征1.3.1 技术资金密集,风险机遇并存1.3.2 研发投资高,制造成本相对较低1.3.3 需求方规模经济效应突出1.3.4 对标准的高度依赖1.3.5 用户成本锁定第二章 中国通信设备制造业发展分析2.1 发展基础2.1.1 电信业务量2.1.2 电信用户规模2.1.3 电信业经济效益2.1.4 电信业务使用情况2.1.5 电信能力建设2.2 发展阶段2.2.1 产业起步阶段2.2.2 快速发展阶段2.2.3 多元化发展阶段2.3 发展现状2.3.1 行业规模2.3.2 经济效益2.3.3 价格走势2.3.4 技术创新2.3.5 竞争格局2.3.6 多元化发展2.4 5G时代的通信设备机遇2.4.1 产业进入黄金发展期2.4.2 5G产业链投资机会分析2.4.3 5G引领国内信息消费市场洗牌2.4.4 通信设备商争相发力5G领域2.5 中国通信设备出口贸易分析2.5.1 2016年通信设备出口情况2.5.2 2017年通信设备出口情况2.5.3 2018年通信设备出口情况2.5.4 通信设备出口面临的形势2.6 中国通信设备业“走出去”分析2.6.1 海外通信设备市场竞争2.6.2 政策层面鼓励通信企业走出去2.6.3 重点通信企业海外投资路径2.6.4 通信设备制造商海外投资进展2.6.5 通信设备“走出去”面临的形势第三章 中国主要通信设备产品进出口数据分析3.1 年中国电话机进出口状况3.1.1 无绳电话机3.1.2 手持(包括车载)式无线电话机3.1.3 对讲机3.1.4 其他无线网络的电话机3.1.5 其他电话机3.2 年中国通信基站进出口状况3.2.1 移动通信基站3.2.2 其他基站3.3 年中国交换机进出口状况3.3.1 以太网络交换机3.3.2 局用电话交换机、长途电话交换机、电报交换机3.3.3 移动通信交换机3.3.4 其他电话交换机3.4 年中国光通讯进出口状况3.4.1 光端机及脉冲编号调制设备(PCM)3.4.2 波分复用光传输设备3.4.3 其他光通讯设备3.5 年中国光通讯进出口状况3.5.1 通信网络时钟同步设备3.5.2 IP电话信号转换设备3.5.3 调制解调器3.5.4 集线器3.5.5 路由器第四章 年美国通信设备行业分析4.1 年美国电信业发展现状4.1.1 行业综述4.1.2 市场格局4.1.3 主要运营商4.1.4 中企投资进展4.2 美国通信设备产品准入制度框架4.2.1 基本法规4.2.2 测试认证机构4.2.3 设备认证机制4.3 通信设备安全审查制度4.3.1 基本制度4.3.2 监管主体4.3.3 安全审查机制4.4 电信设备投资制度框架4.4.1 基本法规4.4.2 监管主体4.4.3 投资审查机制4.5 美国通信设备行业扶持政策解读4.5.1 财税政策4.5.2 金融政策4.5.3 贸易救济政策4.5.4 知识产权保护政策4.6 美国通信设备市场投资壁垒4.6.1 并购壁垒4.6.2 竞标壁垒第五章 年欧盟通信设备行业投资机会分析5.1 年欧盟电信业发展现状5.1.1 总体规模5.1.2 市场格局5.1.3 发展形势5.1.4 政策导向5.1.5 前景展望5.2 欧盟通信设备产品准入制度框架5.2.1 基本法规5.2.2 执法机构5.2.3 合格评定机制5.3 欧盟通信设备审查及投资制度5.3.1 通信设备安全审查制度5.3.2 通信设备投资制度5.4 欧盟通信设备行业扶持政策解读5.4.1 财税政策5.4.2 税收政策5.4.3 政策5.4.4 贸易救济政策5.5 欧洲通信设备行业投资壁垒第六章 年澳大利亚通信设备行业投资机会分析6.1 年澳大利亚电信业发展现状6.1.1 市场规模6.1.2 发展模式6.1.3 专利申请6.1.4 移动通讯市场6.2 澳大利亚通信设备产品准入制度框架6.2.1 基本法规6.2.2 测试认证机构6.2.3 设备认证机制6.3 澳大利亚通信设备安全审查制度6.3.1 基本制度6.3.2 安全审查机制6.4 澳大利亚通信设备投资制度框架6.4.1 基本法规6.4.2 监管主体6.4.3 投资审查机制6.5 澳大利亚通信设备行业扶持政策解读6.5.1 财税政策6.5.2 金融政策6.5.3 贸易救济政策6.6 澳大利亚通信设备市场投资壁垒第七章 年印度通信设备行业投资机会分析7.1 年印度电信业发展现状7.1.1 市场规模7.1.2 市场结构7.1.3 政策导向7.2 印度通信设备行业发展分析7.2.1 政策机遇7.2.2 投资潜力7.2.3 中企投资进展7.3 印度通信设备产品准入制度框架7.3.1 基本法规7.3.2 测试认证机构7.3.3 设备认证机制7.4 印度通信设备安全审查制度7.4.1 基本法规7.4.2 监管主体7.4.3 安全审查机制7.5 印度通信设备投资制度框架7.5.1 基本法规7.5.2 审批主体7.5.3 投资审批机制7.6 印度通信设备行业扶持政策解读7.6.1 财税政策7.6.2 金融政策7.6.3 贸易救济政策7.7 印度通信设备市场投资壁垒7.7.1 不透明问题7.7.2 歧视性问题7.7.3 国产化问题第八章 年其他国家通信设备行业投资机会分析8.1 日本8.1.1 政策环境8.1.2 市场格局8.1.3 产业规模8.1.4 前景展望8.2 韩国8.2.1 市场规模8.2.2 竞争对手8.2.3 产业链分析8.2.4 政策环境8.2.5 前景展望8.3 加拿大8.3.1 政策环境8.3.2 产业基础8.3.3 投资机遇8.3.4 风险因素8.4 俄罗斯8.4.1 市场容量8.4.2 竞争格局8.4.3 投资机遇8.4.4 前景展望8.5 南非8.5.1 产业基础8.5.2 发展机遇8.5.3 中企投资进展8.5.4 相关管理制度8.6 巴西8.6.1 政策机遇8.6.2 市场机遇8.6.3 中企投资进展8.6.4 前景展望8.7 墨西哥8.7.1 政策机遇8.7.2 贸易管制8.7.3 中企投资进展8.8 泰国8.8.1 市场机遇8.8.2 中企投资进展8.8.3 投资建议8.9 印尼8.9.1 市场容量8.9.2 竞争格局8.9.3 中企投资进展第九章 境外主要通信设备企业竞争力分析9.1 爱立信9.1.1 整体实力9.1.2 经营状况9.1.3 业务布局9.1.4 在华发展9.2 思科9.2.1 整体实力9.2.2 经营状况9.2.3 业务布局9.2.4 在华发展9.3 阿尔卡特朗讯9.3.1 整体实力9.3.2 经营状况9.3.3 业务布局9.3.4 在华发展9.4 IBM9.4.1 整体实力9.4.2 经营状况9.4.3 业务布局9.4.4 在华发展9.5 诺基亚9.5.1 整体实力9.5.2 经营状况9.5.3 业务布局9.5.4 在华发展9.6 摩托罗拉9.6.1 整体实力9.6.2 经营状况9.6.3 业务布局9.6.4 在华发展第十章 中国通信设备企业海外业务分析10.1 华为技术10.1.1 整体实力10.1.2 经营状况10.1.3 海外市场布局10.1.4 核心竞争力10.1.5 风险因素10.2 中兴通讯10.2.1 整体实力10.2.2 经营状况10.2.3 海外市场布局10.2.4 核心竞争力10.2.5 风险因素10.3 大唐电信10.3.1 整体实力10.3.2 经营状况10.3.3 海外市场布局10.3.4 核心竞争力10.3.5 风险因素及策略10.4 烽火通信10.4.1 整体实力10.4.2 经营状况10.4.3 海外市场布局10.4.4 核心竞争力10.4.5 风险因素及策略10.5 东方通信10.5.1 整体实力10.5.2 经营状况10.5.3 海外市场布局10.5.4 核心竞争力10.5.5 风险因素及策略10.6 东信和平10.6.1 整体实力10.6.2 经营状况10.6.3 海外市场布局10.6.4 核心竞争力10.6.5 风险因素及策略10.7 三维通信10.7.1 整体实力10.7.2 经营状况10.7.3 海外市场布局10.7.4 核心竞争力10.7.5 风险因素及策略10.8 盛路通信10.8.1 整体实力10.8.2 经营状况10.8.3 海外市场布局10.8.4 核心竞争力10.8.5 风险因素及策略10.9 亿阳信通10.9.1 整体实力10.9.2 经营状况10.9.3 海外市场布局10.9.4 核心竞争力10.9.5 风险因素及策略10.10 亨通光电10.10.1 整体实力10.10.2 经营状况10.10.3 海外市场布局10.10.4 核心竞争力10.10.5 风险因素及策略第十一章 中国通信设备企业国际化经营策略分析11.1 通信设备企业国际化经营概述11.1.1 企业国际化经营的概念11.1.2 企业国际化经营的内涵11.2 IT企业国际化经营的发展趋势11.2.1 国际化经营已经步入新一轮扩张期11.2.2 研发机构的国际化趋势日渐显著11.2.3 跨国并购是推动企业国际化经营的重要途径11.2.4 产业联盟成为企业跨国经营的重要选择11.3 中国通信设备企业国际化经营SWOT分析11.3.1 竞争优势(strength)11.3.2 竞争劣势(weakness)11.3.3 发展机会(opportunity)11.3.4 发展威胁(threat)11.4 中国通信设备企业国际化经营案例分析——华为11.4.1 实现从本土公司到跨国公司的跨越11.4.2 构建从低端到高端的国际市场营销服务体系11.4.3 打造多元化的国际生产研发体系11.4.4 国际化经营过程仍面临严峻挑战11.5 中国通信设备企业国际化经营案例分析——中兴11.5.1 中兴国际化经营的战略定位11.5.2 中兴国际化经营的营销战略11.5.3 中兴国际化经营的技术与产品战略11.5.4 中兴国际化经营的管理战略11.5.5 中兴国际化经营的人力资源战略11.6 通信设备制造业跨国公司知识产权战略分析11.6.1 通信设备跨国公司知识产权战略模型概述11.6.2 通信设备跨国公司知识产权战略模型具体内容11.6.3 通信设备跨国公司知识产权战略发展特点11.6.4 通信设备跨国公司知识产权战略模型总体评析11.7 推动中国通信设备企业国际化经营的策略建议11.7.1 完善企业国际化经营的组织协调机构11.7.2 健全有利于企业跨国经营的政策法规11.7.3 加快建立境外加工贸易产业园11.7.4 进一步实施联合“走出去”战略11.7.5 支持通信标准的国际化战略第十二章 年海外通信设备市场投资风险分析12.1 通信设备行业进入及退出壁垒12.1.1 进入壁垒12.1.2 退出壁垒12.2 通信设备行业外部风险分析12.2.1 市场风险12.2.2 技术风险12.2.3 地区风险12.3 通信设备行业内部风险分析12.3.1 财务风险12.3.2 专利风险12.3.3 违法风险第十三章 中投顾问对年海外通信设备市场投资前景预测13.1 中投顾问对中国通信设备制造业预测分析13.1.1 供求形势预测13.1.2 价格走势预测13.1.3 经济效益预测13.1.4 投资规模预测13.2 中投顾问对海外通信设备市场需求预测13.2.1 海外通信设备市场未来发展形势13.2.2 海外LTE主设备市场规模预测13.2.3 海外智能通信终端市场前景预测13.2.4 海外通信设备新兴市场发展前景预测

  通信设备制造业由通信系统设备制造业、通信终端设备制造业、通信配套产品和其他通信设备制造业构成。近年来,全球范围内电信业务的快速增长带动了电信运营商对通信设备的投资,形成了通信设备产品的重要需求来源。
  在新一轮通信设备市场调整过程中,中国通信制造企业已从拓展新兴市场发展到全面争夺发达国家市场。在设备价格方面,中国企业较欧美厂商具有明显优势,这无疑加大中国通信制造企业在海外市场发展机会。
  近几年,我国通信设备企业的海外投资力度有所增强。华为、中兴、大唐等中国通信设备制造企业已成为国际通信设备市场上的主要竞争者,与爱立信、阿朗、思科、诺基亚等国外通信设备巨头同场竞技。华为已在德国、瑞典、英国、法国、意大利、俄罗斯、印度及中国等地设立了多个研究所,并与领先运营商成立联合创新中心。中兴在印度、巴西建有工厂,在美国、法国、瑞典、印度、中国等地共设有研发机构,在全球设立了100多个分支机构。
  通信设备制造企业进行海外投资主要服务于通信主营业务,重在加强研发实力,拓展主营业务市场。为应对在海外市场面临的地区风险、投资壁垒的等不利因素,中国主要通信设备企业进一步加强多元化发展,由通信设备制造向ICT制造转型。近年来,华为、中兴相继调整组织结构,进一步完善在运营商网络、企业网和终端三大市场中的布局。在多元化战略的指引下,国内企业的专业服务也由通信领域向IT领域延伸,引入云计算服务,打造新型服务化。
  中投顾问发布的《年境外通信设备行业投资环境深度调研报告》共十三章,报告首先介绍了通信设备行业的概念及产业特性,接着全面阐述了中国通信设备制造业发展现状及重点产品进出口状况;然后,报告对中国通信设备企业在美国、欧盟、澳大利亚、印度等重点区域的投资潜力做出细致透析,并对国内外重点通信设备企业竞争力、国际化经营策略等方面进行介绍;最后,报告对中国通信设备企业境外投资所面临的风险及投资前景进行科学的分析和预测。
  本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、发改委、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对行业有个系统深入的了解、或者想投资相关行业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

图表 通信设备制造业构成
图表 电信综合价格水平下降情况
图表 电信业务量、收入、投资分省情况
图表 电信用户分省情况
图表 电话用户到达数和净增数
图表 移动电话用户所占比重
图表 移动电话用户各月净增比较
图表 主要移动增值业务发展情况
图表 固定电话用户各月净增比较
图表 无线市话用户所占比重
图表 公用、政企、住宅电话用户所占比重
图表 网民数和互联网普及率
图表 互联网宽带接入用户及移动互联网用户比较
图表 电信业务收入构成
图表 电信固定资产投资
图表 移动电话去话通话时长
图表 固定本地电话通话量
图表 固定传统长途电话通话时长
图表 IP电话发起方式
图表 移动短信和彩信业务发展情况
图表 主要电信能力指标增长情况
图表 国内局用程控交换机市场份额
图表 国内通信设备制造业发展规模
图表 国内通信设备制造业细分行业主营业务收入比较
图表 年中国无绳电话进出口总量
图表 年中国无绳电话进出口总额
图表 年中国无绳电话进出口(总量)结构
图表 年中国无绳电话进出口(总额)结构
图表 年中国无绳电话贸易顺差规模
图表 年中国无绳电话进口区域分布
图表 年中国无绳电话进口市场集中度
图表 2016年主要贸易国无绳电话进口市场情况
图表 2017年主要贸易国无绳电话进口市场情况
图表 2018年主要贸易国无绳电话进口市场情况
图表 年中国无绳电话出口区域分布
图表 年中国无绳电话出口市场集中度
图表 2016年主要贸易国无绳电话出口市场情况
图表 2017年主要贸易国无绳电话出口市场情况
图表 2018年主要贸易国无绳电话出口市场情况
图表 年主要省市无绳电话出口市场集中度
图表 2017年主要省市无绳电话进口情况
图表 2018年主要省市无绳电话进口情况
图表 年中国无绳电话出口市场集中度
图表 2017年主要省市无绳电话出口情况
图表 2018年主要省市无绳电话出口情况
图表 年中国对讲机进出口总量
图表 年中国对讲机进出口总额
图表 年中国对讲机进出口(总量)结构
图表 年中国对讲机进出口(总额)结构
图表 年中国对讲机贸易顺差规模
图表 年中国对讲机进口区域分布
图表 年中国对讲机进口市场集中度
图表 2016年主要贸易国对讲机进口市场情况
图表 2017年主要贸易国对讲机进口市场情况
图表 2018年主要贸易国对讲机进口市场情况
图表 年中国对讲机出口区域分布
图表 年中国对讲机出口市场集中度
图表 2016年主要贸易国对讲机出口市场情况
图表 2017年主要贸易国对讲机出口市场情况
图表 2018年主要贸易国对讲机出口市场情况
图表 年主要省市对讲机出口市场集中度
图表 2017年主要省市对讲机进口情况
图表 2018年主要省市对讲机进口情况
图表 年中国对讲机出口市场集中度
图表 2017年主要省市对讲机出口情况
图表 2018年主要省市对讲机出口情况
图表 年中国其他电话机进出口总量
图表 年中国其他电话机进出口总额
图表 年中国其他电话机进出口(总量)结构
图表 年中国其他电话机进出口(总额)结构
图表 年中国其他电话机贸易顺差规模
图表 年中国其他电话机进口区域分布
图表 年中国其他电话机进口市场集中度
图表 2016年主要贸易国其他电话机进口市场情况
图表 2017年主要贸易国其他电话机进口市场情况
图表 2018年主要贸易国其他电话机进口市场情况
图表 年中国其他电话机出口区域分布
图表 年中国其他电话机出口市场集中度
图表 2016年主要贸易国其他电话机出口市场情况
图表 2017年主要贸易国其他电话机出口市场情况
图表 2018年主要贸易国其他电话机出口市场情况
图表 年主要省市其他电话机出口市场集中度
图表 2017年主要省市其他电话机进口情况
图表 2018年主要省市其他电话机进口情况
图表 年中国其他电话机出口市场集中度
图表 2017年主要省市其他电话机出口情况
图表 2018年主要省市其他电话机出口情况
图表 年中国移动通讯基站进出口总量
图表 年中国移动通讯基站进出口总额
图表 年中国移动通讯基站进出口(总量)结构
图表 年中国移动通讯基站进出口(总额)结构
图表 年中国移动通讯基站贸易顺差规模
图表 年中国移动通讯基站进口区域分布
图表 年中国移动通讯基站进口市场集中度
图表 2016年主要贸易国移动通讯基站进口市场情况
图表 2017年主要贸易国移动通讯基站进口市场情况
图表 2018年主要贸易国移动通讯基站进口市场情况
图表 年中国移动通讯基站出口区域分布
图表 年中国移动通讯基站出口市场集中度
图表 2016年主要贸易国移动通讯基站出口市场情况
图表 2017年主要贸易国移动通讯基站出口市场情况
图表 2018年主要贸易国移动通讯基站出口市场情况
图表 年主要省市移动通讯基站出口市场集中度
图表 2017年主要省市移动通讯基站进口情况
图表 2018年主要省市移动通讯基站进口情况
图表 年中国移动通讯基站出口市场集中度
图表 2017年主要省市移动通讯基站出口情况
图表 2018年主要省市移动通讯基站出口情况
图表 年中国其他基站进出口总量
图表 年中国其他基站进出口总额
图表 年中国其他基站进出口(总量)结构
图表 年中国其他基站进出口(总额)结构
图表 年中国其他基站贸易顺差规模
图表 年中国其他基站进口区域分布
图表 年中国其他基站进口市场集中度
图表 2016年主要贸易国其他基站进口市场情况
图表 2017年主要贸易国其他基站进口市场情况
图表 2018年主要贸易国其他基站进口市场情况
图表 年中国其他基站出口区域分布
图表 年中国其他基站出口市场集中度
图表 2016年主要贸易国其他基站出口市场情况
图表 2017年主要贸易国其他基站出口市场情况
图表 2018年主要贸易国其他基站出口市场情况
图表 年主要省市其他基站出口市场集中度
图表 2017年主要省市其他基站进口情况
图表 2018年主要省市其他基站进口情况
图表 年中国其他基站出口市场集中度
图表 2017年主要省市其他基站出口情况
图表 2018年主要省市其他基站出口情况
图表 年中国波分复用光传输设备进出口总量
图表 年中国波分复用光传输设备进出口总额
图表 年中国波分复用光传输设备进出口(总量)结构
图表 年中国波分复用光传输设备进出口(总额)结构
图表 年中国波分复用光传输设备贸易顺差规模
图表 年中国波分复用光传输设备进口区域分布
图表 年中国波分复用光传输设备进口市场集中度
图表 2016年主要贸易国波分复用光传输设备进口市场情况
图表 2017年主要贸易国波分复用光传输设备进口市场情况
图表 2018年主要贸易国波分复用光传输设备进口市场情况
图表 年中国波分复用光传输设备出口区域分布
图表 年中国波分复用光传输设备出口市场集中度
图表 2016年主要贸易国波分复用光传输设备出口市场情况
图表 2017年主要贸易国波分复用光传输设备出口市场情况
图表 2018年主要贸易国波分复用光传输设备出口市场情况
图表 年主要省市波分复用光传输设备出口市场集中度
图表 2017年主要省市波分复用光传输设备进口情况
图表 2018年主要省市波分复用光传输设备进口情况
图表 年中国波分复用光传输设备出口市场集中度
图表 2017年主要省市波分复用光传输设备出口情况
图表 2018年主要省市波分复用光传输设备出口情况
图表 年中国调制解调器进出口总量
图表 年中国调制解调器进出口总额
图表 年中国调制解调器进出口(总量)结构
图表 年中国调制解调器进出口(总额)结构
图表 年中国调制解调器贸易顺差规模
图表 年中国调制解调器进口区域分布
图表 年中国调制解调器进口市场集中度
图表 2016年主要贸易国调制解调器进口市场情况
图表 2017年主要贸易国调制解调器进口市场情况
图表 2018年主要贸易国调制解调器进口市场情况
图表 年中国调制解调器出口区域分布
图表 年中国调制解调器出口市场集中度
图表 2016年主要贸易国调制解调器出口市场情况
图表 2017年主要贸易国调制解调器出口市场情况
图表 2018年主要贸易国调制解调器出口市场情况
图表 年主要省市调制解调器出口市场集中度
图表 2017年主要省市调制解调器进口情况
图表 2018年主要省市调制解调器进口情况
图表 年中国调制解调器出口市场集中度
图表 2017年主要省市调制解调器出口情况
图表 2018年主要省市调制解调器出口情况
图表 年中国路由器进出口总量
图表 年中国路由器进出口总额
图表 年中国路由器进出口(总量)结构
图表 年中国路由器进出口(总额)结构
图表 年中国路由器贸易顺差规模
图表 年中国路由器进口区域分布
图表 年中国路由器进口市场集中度
图表 2016年主要贸易国路由器进口市场情况
图表 2017年主要贸易国路由器进口市场情况
图表 2018年主要贸易国路由器进口市场情况
图表 年中国路由器出口区域分布
图表 年中国路由器出口市场集中度
图表 2016年主要贸易国路由器出口市场情况
图表 2017年主要贸易国路由器出口市场情况
图表 2018年主要贸易国路由器出口市场情况
图表 年主要省市路由器出口市场集中度
图表 2017年主要省市路由器进口情况
图表 2018年主要省市路由器进口情况
图表 年中国路由器出口市场集中度
图表 2017年主要省市路由器出口情况
图表 2018年主要省市路由器出口情况
图表 美国FCC法规通信设备认证相关规定条目
图表 美国FCC主要认证方式和流程
图表 美国能源之星主要涉及产品
图表 美国州政府的通信设备准入相关规定
图表 美国NEBS分级评定
图表 美国NRTL认证主要机构
图表 美国部分州政府对于科技企业的税收优惠政策
图表 美国国际贸易委员会对我国通信产品发起的337调查
图表 欧洲宽带用户增长情况
图表 欧洲电信运营商在全球前50和前20中所占席位
图表 欧洲电信总收入情况
图表 欧洲与其他电信市场营收比较
图表 欧洲电信市场投资情况
图表 欧洲电信市场各种宽带技术渗透率情况
图表 欧洲FTTx家庭覆盖数前十的国家排名情况
图表 R&TTE指令要求的市场准入合格评定程序
图表 欧洲框架计划执行情况及主要支持项目
图表 澳大利亚研发经费减税政策调整情况
图表 年爱立信综合收益表
图表 年爱立信分部资料
图表 年爱立信收入分地区资料
图表 年爱立信综合收益表
图表 年爱立信分部资料
图表 年爱立信收入分地区资料
图表 年爱立信综合收益表
图表 年爱立信分部资料
图表 年爱立信收入分地区资料
图表 年思科综合收益表
图表 年思科收入分地区资料
图表 年思科综合收益表
图表 年思科收入分地区资料
图表 年思科综合收益表
图表 年思科收入分地区资料
图表 年阿尔卡特朗讯综合收益表
图表 年阿尔卡特朗讯分部资料
图表 年阿尔卡特朗讯收入分地区资料
图表 年阿尔卡特朗讯综合收益表
图表 年阿尔卡特朗讯分部资料
图表 年阿尔卡特朗讯收入分地区资料
图表 年阿尔卡特朗讯综合收益表
图表 年阿尔卡特朗讯分部资料
图表 年阿尔卡特朗讯收入分地区资料
图表 年IBM综合收益表
图表 年IBM分部资料
图表 年IBM收入分地区资料
图表 年IBM综合收益表
图表 年IBM分部资料
图表 年IBM收入分地区资料
图表 年IBM综合收益表
图表 年IBM分部资料
图表 年IBM收入分地区资料
图表 年诺基亚综合收益表
图表 年诺基亚分部资料
图表 年诺基亚收入分地区资料
图表 年诺基亚综合收益表
图表 年诺基亚分部资料
图表 年诺基亚收入分地区资料
图表 年诺基亚综合收益表
图表 年诺基亚分部资料
图表 年诺基亚收入分地区资料
图表 年摩托罗拉综合收益表
图表 年摩托罗拉分部资料
图表 年摩托罗拉收入分地区资料
图表 年摩托罗拉综合收益表
图表 年摩托罗拉分部资料
图表 年摩托罗拉收入分地区资料
图表 年摩托罗拉综合收益表
图表 年摩托罗拉分部资料
图表 年摩托罗拉收入分地区资料
图表 年华为技术有限公司财务数据
图表 年中兴通讯总资产及净资产规模
图表 年中兴通讯营业收入及增速
图表 年中兴通讯净利润及增速
图表 2017年中兴通讯主营业务分行业、产品、地区
图表 年中兴通讯营业利润及营业利润率
图表 年中兴通讯净资产收益率
图表 年中兴通讯短期偿债能力指标
图表 年中兴通讯资产负债率水平
图表 年中兴通讯运营能力指标
图表 年大唐电信总资产及净资产规模
图表 年大唐电信营业收入及增速
图表 年大唐电信净利润及增速
图表 2017年大唐电信主营业务分行业、产品、地区
图表 年大唐电信营业利润及营业利润率
图表 年大唐电信净资产收益率
图表 年大唐电信短期偿债能力指标
图表 年大唐电信资产负债率水平
图表 年大唐电信运营能力指标
图表 年烽火通信总资产及净资产规模
图表 年烽火通信营业收入及增速
图表 年烽火通信净利润及增速
图表 2017年烽火通信主营业务分行业、产品、地区
图表 年烽火通信营业利润及营业利润率
图表 年烽火通信净资产收益率
图表 年烽火通信短期偿债能力指标
图表 年烽火通信资产负债率水平
图表 年烽火通信运营能力指标
图表 年东方通信总资产及净资产规模
图表 年通信营业收入及增速
图表 年东方通信净利润及增速
图表 2017年东方通信主营业务分行业、产品、地区
图表 年东方通信营业利润及营业利润率
图表 年东方通信净资产收益率
图表 年东方通信短期偿债能力指标
图表 年东方通信资产负债率水平
图表 年通信运营能力指标
图表 年东信和平总资产及净资产规模
图表 年东信和平营业收入及增速
图表 年东信和平净利润及增速
图表 2017年东信和平主营业务分行业、产品、地区
图表 年东信和平营业利润及营业利润率
图表 年东信和平净资产收益率
图表 年东信和平短期偿债能力指标
图表 年东信和平资产负债率水平
图表 年东信和平运营能力指标
图表 年三维通信总资产及净资产规模
图表 年三维通信营业收入及增速
图表 年三维通信净利润及增速
图表 2017年三维通信主营业务分行业、产品、地区
图表 年三维通信营业利润及营业利润率
图表 年三维通信净资产收益率
图表 年三维通信短期偿债能力指标
图表 年三维通信资产负债率水平
图表 年三维通信运营能力指标
图表 年盛路通信总资产及净资产规模
图表 年盛路通信营业收入及增速
图表 年盛路通信净利润及增速
图表 2017年盛路通信主营业务分行业、产品、地区
图表 年盛路通信营业利润及营业利润率
图表 年盛路通信净资产收益率
图表 年盛路通信短期偿债能力指标
图表 年盛路通信资产负债率水平
图表 年盛路通信运营能力指标
图表 年亿阳信通总资产及净资产规模
图表 年亿阳信通营业收入及增速
图表 年亿阳信通净利润及增速
图表 2017年亿阳信通主营业务分行业、产品、地区
图表 年亿阳信通营业利润及营业利润率
图表 年亿阳信通净资产收益率
图表 年亿阳信通短期偿债能力指标
图表 年亿阳信通资产负债率水平
图表 年亿阳信通运营能力指标
图表 年亨通光电总资产及净资产规模
图表 年亨通光电营业收入及增速
图表 年亨通光电净利润及增速
图表 2017年亨通光电主营业务分行业、产品、地区
图表 年亨通光电营业利润及营业利润率
图表 年亨通光电净资产收益率
图表 年亨通光电短期偿债能力指标
图表 年亨通光电资产负债率水平
图表 年亨通光电运营能力指标
图表 企业国际化经营的概念体系
图表 IT企业国际化经营的发展阶段
图表 我国通信设备企业国际化经营阶段
图表 中兴塑造品牌的目标
图表 通信设备业跨国公司知识产权战略模型整体框架
图表 自主创新和协作创新的平衡决策

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