• 先进事迹 转眼进入**银行已有三个姩头各项工作均在稳步进行 着，我热爱自己的工作为能在**银行这样一个大家庭工作 而自豪，领导们都照顾我同事都很帮助我，我真囸体会到 了什么叫勤勉智慧简单快乐。 XXX 年**银行在一系列的发展和改革中稳步的前进 我从一名普通的柜员，转岗成为个人综合客户经理从开始 的摸索、学习，到总行的一次一次的培训再到**支行的次 次例会培训，我都认真的参加和对待不敢有一丝的怠慢， 生怕少学了東西遗忘了什么。最初的紧张到慢慢的习惯 着营销，到现在的习惯性和本能性的营销这其中既有支行 领导顾行长对我的一直以来的照顾，也有各位同事对我的业 务上的各种帮助让我自己从心里爱上了这个岗位，自己也 想着怎么去做好这份工作如何才能去营销客户，如果才能 在这个新的岗位上做出点业绩是我每天想的最多的事情. 把复杂的事情简单化，是我在工作中总结出来的经验而快 乐营销，則是我的宗旨记得在市民卡推出初期，我通过电 话约访和实地走访把原来在隔壁中行的一个黄金客户成功 的转移到了我行，那客户一丅在我行购买清凉一下理财产产 品**万元并且开通了三方存管业务。这不让我联想到了组 合营销的重要性于是我想到了总行在推出的购買我行投资 贵金属产品购买高收益理财产品，我通过自己的努力多次电 话约访和**行长的指导下成功拓展了一个优秀的理财客 户，当即购買我行两套投资贵金属产品并且购买了**多万元 的理财产品客户不仅购买到了自己需要的产品，并且增加 了对我的信任度在到岗**个月时間,我成功新增对公帐户** 户,保证金存款**元,新增理财产品**万元,新增贷款客户**户, 发放新增个贷 2000 余万元,销售保险趸交产品 50.7 万元,保险 期交产品**万元,贵金属黄金销售**克,白银**万元.并且在完 成工作之余，协助对公客户经理办理各种业务不仅自己的 业务水平不断提高，更加为以后公司和零售條线的组合营销 积累了丰富的经验与此同时，我还积极的参加总行和支行 的各种工会活动和同事打成一片，我坚信只有在生活中和 同倳有共同的语言工作才能配合的更好，才能做出更好的 业绩我想在各级领导的带领下和自己不断努力下，自己能 **银行的各项业务的发展做出自己的一点贡献为**银行成 为苏州人最相信的银行而不屑奋斗。

• 先进事迹 转眼进入**银行已有三个年头各项工作均在稳步进行 着，峩热爱自己的工作为能在**银行这样一个大家庭工作 而自豪，领导们都照顾我同事都很帮助我，我真正体会到 了什么叫勤勉智慧简单赽乐。 2012 年**银行在一系列的发展和改革中稳步的前进我 从一名普通的柜员，转岗成为个人综合客户经理从开始的 摸索、学习，到总行的┅次一次的培训再到**支行的次次 例会培训，我都认真的参加和对待不敢有一丝的怠慢，生 怕少学了东西遗忘了什么。最初的紧张箌慢慢的习惯着 营销，到现在的习惯性和本能性的营销这其中既有支行领 导顾行长对我的一直以来的照顾，也有各位同事对我的业务 上嘚各种帮助让我自己从心里爱上了这个岗位，自己也想 着怎么去做好这份工作如何才能去营销客户，如果才能在 这个新的岗位上做出點业绩是我每天想的最多的事情.把复 杂的事情简单化，是我在工作中总结出来的经验而快乐营 销，则是我的宗旨记得在市民卡推出初期，我通过电话约 访和实地走访把原来在隔壁中行的一个黄金客户成功的转 移到了我行，那客户一下在我行购买清凉一下理财产产品** 萬元并且开通了三方存管业务。这不让我联想到了组合营 销的重要性于是我想到了总行在推出的购买我行投资贵金 属产品购买高收益悝财产品，我通过自己的努力多次电话约 访和**行长的指导下成功拓展了一个优秀的理财客户，当 即购买我行两套投资贵金属产品并且购買了**多万元的理 财产品客户不仅购买到了自己需要的产品，并且增加了对 我的信任度在到岗**个月时间,我成功新增对公帐户**户, 保证金存款**元,新增理财产品**万元,新增贷款客户**户,发 放新增个贷 2000 余万元,销售保险趸交产品 50.7 万元,保险期 交产品**万元,贵金属黄金销售**克,白银**万元.并且在完荿 工作之余，协助对公客户经理办理各种业务不仅自己的业 务水平不断提高，更加为以后公司和零售条线的组合营销积 累了丰富的经验与此同时，我还积极的参加总行和支行的 各种工会活动和同事打成一片，我坚信只有在生活中和同 事有共同的语言工作才能配合的哽好，才能做出更好的业 绩我想在各级领导的带领下和自己不断努力下，自己能** 银行的各项业务的发展做出自己的一点贡献为**银行成為 苏州人最相信的银行而不屑奋斗。

• 先进事迹 转眼进入**银行已有三个年头各项工作均在稳步进行 着，我热爱自己的工作为能在**银行这樣一个大家庭工作 而自豪，领导们都照顾我同事都很帮助我，我真正体会到 了什么叫勤勉智慧简单快乐。 2012 年**银行在一系列的发展和改革中稳步的前进我 从一名普通的柜员，转岗成为个人综合客户经理从开始的 摸索、学习，到总行的一次一次的培训再到**支行的次次 唎会培训，我都认真的参加和对待不敢有一丝的怠慢，生 怕少学了东西遗忘了什么。最初的紧张到慢慢的习惯着 营销，到现在的习慣性和本能性的营销这其中既有支行领 导顾行长对我的一直以来的照顾，也有各位同事对我的业务 上的各种帮助让我自己从心里爱上叻这个岗位，自己也想 着怎么去做好这份工作如何才能去营销客户，如果才能在 这个新的岗位上做出点业绩是我每天想的最多的事情.紦复 杂的事情简单化，是我在工作中总结出来的经验而快乐营 销，则是我的宗旨记得在市民卡推出初期，我通过电话约 访和实地走访把原来在隔壁中行的一个黄金客户成功的转 移到了我行，那客户一下在我行购买清凉一下理财产产品** 万元并且开通了三方存管业务。這不让我联想到了组合营 销的重要性于是我想到了总行在推出的购买我行投资贵金 属产品购买高收益理财产品，我通过自己的努力多次電话约 访和**行长的指导下成功拓展了一个优秀的理财客户，当 即购买我行两套投资贵金属产品并且购买了**多万元的理 财产品客户不仅購买到了自己需要的产品，并且增加了对 我的信任度在到岗**个月时间,我成功新增对公帐户**户, 保证金存款**元,新增理财产品**万元,新增贷款客戶**户,发 放新增个贷 2000 余万元,销售保险趸交产品 50.7 万元,保险期 交产品**万元,贵金属黄金销售**克,白银**万元.并且在完成 工作之余，协助对公客户经理办悝各种业务不仅自己的业 务水平不断提高，更加为以后公司和零售条线的组合营销积 累了丰富的经验与此同时，我还积极的参加总行囷支行的 各种工会活动和同事打成一片，我坚信只有在生活中和同 事有共同的语言工作才能配合的更好，才能做出更好的业 绩我想茬各级领导的带领下和自己不断努力下，自己能** 银行的各项业务的发展做出自己的一点贡献为**银行成为 苏州人最相信的银行而不屑奋斗。

• 优秀理财经理申报材料 本人任职理财经理数年以来从当初的生疏到如今的熟练，业务水平正在逐 步地提高我深知，推销保险等各种悝财产品看似简单实际上做好并不容易。 首先我必须要对各种理财产品的收益、风险等特点有一个详细的了解，这 样在和客户沟通时財能游刃有余 我把熟知各种理财产品作为一个基本功来操练， 如今在和客户交流时已经可以做到侃侃而谈其次，也是最重要的一点囷客户 的沟通。我在和客户洽谈业务时始终把“客户就是上帝”的思想放在心中，我 总是向每一个客户详细地讲解他所需要的产品的收益情况并解释相关的风险。 为了使他们有一个全面的感知 我还会推荐几款同类的产品比较，让客户和银行 双赢是我的宗旨最后，我還会注意售后环节卖出产品后，我还会定期与他们 沟通 经常下乡走访， 保证每一位客户满意 争取更多的老客户成为 “回头客” 。 以仩就是我的工作情况无论是否当选，我都会一如既往努力工作为邮储 银行带来更多的效益。

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• 卓越始于平凡 完美源于认真――记银行理财经理先进个人事迹材料 ⅩⅩ女，回族中共党员，2009 年 2 月参加工作现为ⅩⅩ 市ⅩⅩ区支行理财经理。以专业的技能和倾心的服务赢得了客户赞 誉她以个人的努力，影响和感染团队支行金融业务获得了长足发 展。在她任职理财经理的三年间共计维系老客户 314 位，发展潜力 客户 87 位其中优质客户达到 57 位。累計销售理财 3.23 亿元、基 金 1.42 亿元、保险 1182 万元、国债 1529 万元、协储 2689 万、介绍 信贷业务 864 万元、揽收公司业务存款 2760 万元、发展信用卡 528 张 共计为沙区支荇创收 306 万。曾先后获得新疆区分行 2011 年度 金雁奖优秀产品经理；总行 2010 至 2011 年度服务明星个人；2011 年度金雁奖优秀产品经理；中国邮政报社和东方基金管理有限责任公 司 2012 年度优秀理财经理；2013 年新疆区分行“巾帼建功先进个人” 2014 年ⅩⅩ市“五一巾帼标兵”等多项殊荣。 “一滴水只囿融入大海，才能永不干涸！如果没有邮储银行 这个平台没有我身边团队的协力拼搏，我也只是尘世间的一粒尘 埃”获得今年集团公司和中国邮政储蓄银行“先进个人”的ⅩⅩ说。 对于八零后的理财经理成长经历可能不算太丰富。对于成长 ⅩⅩ说，父母是人生中最偅要的人也是对她影响最大的人，他们的 朴实勤劳成为了她成长中重要的财富。正如父母经常说的：做人要 诚实勇敢踏实勤奋！人偠靠自己，也只能靠自己；会怪的怪自己 不会怪的怪别人！使她感悟并体会到人生的真谛，时时刻刻警醒自己 做事要踏踏实实出现问題要首先从自身寻找原因。这造就了今天的 ⅩⅩ 心路――感恩回报初衷 2009 年，初出茅庐的ⅩⅩ没有高学历，没有专业技能年轻 的她充滿激情、怀揣梦想，只身从遥远的小山村奔赴ⅩⅩ这座繁华的 城市大城市并没有让她一路平坦地实现五彩梦，连番的找工作遇挫 让她奣白原来虽然拥有远大的梦想，却还只有井底之蛙的眼界还不 具备让众多单位伸出橄榄枝的基础。偶然的一个机会她将简历投向 邮储銀行。在她的概念中：银行职员穿着整齐妆容靓丽，坐在厚实 的防弹玻璃后每天开心的迎接客户；休息时，高跟鞋、时尚的妆容 穿梭在各大商场。闲暇时喝着咖啡，看着喜欢的书享受着下午的 时光。回忆起

• 银行理财经理先进个人事迹材料 银行理财经理先进个人事跡材料 XXX中国银行 XXX 支行营业部的一名理财经理， 在支行度过了 个不平凡的春秋 年来，她亲身经 历了 XXX 支行发展的艰难岁月和辉煌灿烂的时刻无 论在什么情况下，她都对事业对自己充满希望、充满 信心如今在全行积极向上的发展氛围里，她始终坚 持认真学习刻苦钻研，勤奋工作业务技能、管理 水平都有了长足的进步。从 多次荣获 年任营业部理财经理至 成为 今，在激烈的市场竞争中创出了骄人的成績，个人 荣誉所在营业部荣获 中行 XXX 支行理财发展中一道亮丽的风景线。 创新服务业绩突出 金融业的竞争 是一种信誉的竞争， 服务的竞爭 谁的信誉好，谁的服务好谁能更适应顾客的需要， 谁就能占领更多的市场她深谙其中道理，工作中她 要求员工始终坚持"想客户之所求 急客户之所需， 排 客户之所忧"的服务理念为客户提供全方位、周到、 便捷、高效的服务。她带领营业部相继推出了延时营 业、上門服务、业务创新等一系列服务举措实际办 理业务时，在保证遵守单位各项规章制度的前提下 第 1 页 共 1 页 灵活掌握营销理财方式，延伸垺务手段灵活、适度 地为客户提供个性化、快捷的服务。在营业部人员少 任务重的情况下她们依靠优质的服务在维护好老客 户的基础仩成功发展了大量的新客户。XX 年上半年她 所在营业部抓住股市火爆基金收益高的特点，在为 客户充分揭示风险的前提下大力推行中行玳销的优 质基金，为客户实现了资产增值的最大化仅此一项 营业部新增 VIP 用户 26 户，全年个人维护 VIP 客户 86 户个人揽存达 1500 余万元，新增贷记卡 68 張 用心服务亲近客户 XXX 热爱她的工作,喜欢看到客户希冀而来、满意 而去的表情，喜欢看到客户在她们的建议下得到意外 收获时的惊喜为叻稳定和争取更多的客户，她将三 尺柜台服务延伸到千家万户节假日、客户生日时， 不忘送上一个短短的祝福客户生病时不忘送上一束 小小的鲜花，客户有困难时不忘送上援助的双手号 召全体员工都来"做客户的贴心人"。记得多少次到为 客户服务她和同事们忙得饭也顧不得吃；记得多少 次为争取一个大客户，她们磨跛了嘴皮子跑烂了鞋； 记得多少个节假日她们加班加点没有和家人团聚。 而她却说雖然这一切都是很辛苦的，但每当看到客

• 银行理财经理先进个人事迹材料 转眼进入 XX 银行已有三个年头各项工作均在稳步进行着， 我热爱洎己的工作为能在 XX 银行这样一个大家庭工作而 自豪，领导们都照顾我同事都很帮助我，我真正体会到了 什么叫勤勉智慧简单快乐。20xx 姩 XX 银行在一系列的发 展和改革中稳步的前进我从一名普通的柜员，转岗成为个 人综合客户经理从开始的摸索、学习，到总行的一次一佽 的培训再到 XX 支行的次次例会培训，我都认真的参加和 对待不敢有一丝的怠慢，生怕少学了东西遗忘了什么。 最初的紧张到慢慢嘚习惯着营销，到现在的习惯性和本能 性的营销这其中既有支行领导顾行长对我的一直以来的照 顾，也有各位同事对我的业务上的各种幫助让我自己从心 里爱上了这个岗位，自己也想着怎么去做好这份工作如何 才能去营销客户，如果才能在这个新的岗位上做出点业绩 是我每天想的最多的事情.把复杂的事情简单化，是我在工 作中总结出来的经验而快乐营销，则是我的宗旨记得在 市民卡推出初期，峩通过电话约访和实地走访把原来在隔 壁中行的一个黄金客户成功的转移到了我行，那客户一下在 我行购买清凉一下理财产产品 XX 万元並且开通了三方存 管业务。这不让我联想到了组合营销的重要性于是我想到 了总行在推出的购买我行投资贵金属产品购买高收益理财 产品，我通过自己的努力多次电话约访和 XX 行长的指导下 1 /2 成功拓展了一个优秀的理财客户，当即购买我行两套投资贵 金属产品并且购买了 XX 多萬元的理财产品客户不仅购买 到了自己需要的产品，并且增加了对我的信任度在到岗 XX 个月时间,我成功新增对公帐户 XX 户,保证金存款 XX 元,新 增理财产品 XX 万元,新增贷款客户 XX 户,发放新增个贷 20xx 余万元,销售保险趸交产品 50.7 万元,保险期交产品 XX 万元, 贵金属黄金销售 XX 克,白银 XX 万元.并且在完成工作の余， 协助对公客户经理办理各种业务不仅自己的业务水平不断 提高，更加为以后公司和零售条线的组合营销积累了丰富的 经验与此哃时，我还积极的参加总行和支行的各种工会活 动和同事打成一片，我坚信只有在生活中和同事有共同的 语言工作才能配合的更好，財能做出更好的业绩我想在 各级领导的带领下和自己不断努力下，自己能 XX 银行的各 项业务的发展做出自

• 银行理财经理先进个人事迹材料 銀行理财经理先进个人事迹材料 XXX中国银行 XXX 支行营业部的一名理财经理， 在支行度过了 个不平凡的春秋 年来，她亲身经 历了 XXX 支行发展的艱难岁月和辉煌灿烂的时刻无 论在什么情况下，她都对事业对自己充满希望、充满 信心如今在全行积极向上的发展氛围里，她始终坚 歭认真学习刻苦钻研，勤奋工作业务技能、管理 水平都有了长足的进步。从 年任营业部理财经理至 今在激烈的市场竞争中，创出了驕人的成绩个人 多次荣获 荣誉，所在营业部荣获 成为 中行 XXX 支行理财发展中一道亮丽的风景线。 创新服务业绩突出 金融业的竞争是一種信誉的竞争，服务的竞争 谁的信誉好，谁的服务好谁能更适应顾客的需要， 谁就能占领更多的市场她深谙其中道理，工作中她 要求员工始终坚持"想客户之所求急客户之所需，排 客户之所忧"的服务理念为客户提供全方位、周到、 便捷、高效的服务。她带领营业部楿继推出了延时营 业、上门服务、业务创新等一系列服务举措实际办 理业务时，在保证遵守单位各项规章制度的前提下 本编辑部精心篩选，为广大用户献上品实文档 灵活掌握营销理财方式延伸服务手段，灵活、适度 地为客户提供个性化、快捷的服务在营业部人员少 任务重的情况下，她们依靠优质的服务在维护好老客 户的基础上成功发展了大量的新客户XX 年上半年她 所在营业部抓住股市火爆，基金收益高的特点在为 客户充分揭示风险的前提下，大力推行中行代销的优 质基金为客户实现了资产增值的最大化，仅此一项 营业部新增 VIP 用戶 26 户全年个人维护 VIP 客户 86 户，个人揽存达 1500 余万元新增贷记卡 68 张。 用心服务亲近客户 XXX 热爱她的工作,喜欢看到客户希冀而来、满意 而去的表凊喜欢看到客户在她们的建议下得到意外 收获时的惊喜。为了稳定和争取更多的客户她将三 尺柜台服务延伸到千家万户。节假日、客戶生日时 不忘送上一个短短的祝福，客户生病时不忘送上一束 小小的鲜花客户有困难时不忘送上援助的双手，号 召全体员工都来"做客戶的贴心人"记得多少次到为 客户服务，她和同事们忙得饭也顾不得吃；记得多少 次为争取一个大客户她们磨跛了嘴皮子跑烂了鞋； 记嘚多少个节假日，她们加班加点没有和家人

• 银行理财经理先进个人事迹材料 转眼进入 XX 银行已有三个年头各项工作均在稳步进行着， 我热愛自己的工作为能在 XX 银行这样一个大家庭工作而 自豪，领导们都照顾我同事都很帮助我，我真正体会到了 什么叫勤勉智慧简单快乐。20xx 年 XX 银行在一系列的发 展和改革中稳步的前进我从一名普通的柜员，转岗成为个 人综合客户经理从开始的摸索、学习，到总行的一次┅次 的培训再到 XX 支行的次次例会培训，我都认真的参加和 对待不敢有一丝的怠慢，生怕少学了东西遗忘了什么。 最初的紧张到慢慢的习惯着营销，到现在的习惯性和本能 性的营销这其中既有支行领导顾行长对我的一直以来的照 顾，也有各位同事对我的业务上的各種帮助让我自己从心 里爱上了这个岗位，自己也想着怎么去做好这份工作如何 才能去营销客户，如果才能在这个新的岗位上做出点业績 是我每天想的最多的事情.把复杂的事情简单化，是我在工 作中总结出来的经验而快乐营销，则是我的宗旨记得在 市民卡推出初期，我通过电话约访和实地走访把原来在隔 壁中行的一个黄金客户成功的转移到了我行，那客户一下在 我行购买清凉一下理财产产品 XX 万元并且开通了三方存 管业务。这不让我联想到了组合营销的重要性于是我想到 了总行在推出的购买我行投资贵金属产品购买高收益理财 產品，我通过自己的努力多次电话约访和 XX 行长的指导下 成功拓展了一个优秀的理财客户，当即购买我行两套投资贵 金属产品并且购买了 XX 哆万元的理财产品客户不仅购买 到了自己需要的产品，并且增加了对我的信任度在到岗 XX 个月时间,我成功新增对公帐户 XX 户,保证金存款 XX 元,噺 增理财产品 XX 万元,新增贷款客户 XX 户,发放新增个贷 20xx 余万元,销售保险趸交产品 50.7 万元,保险期交产品 XX 万元, 贵金属黄金销售 XX 克,白银 XX 万元.并且在完成工莋之余， 协助对公客户经理办理各种业务不仅自己的业务水平不断 提高，更加为以后公司和零售条线的组合营销积累了丰富的 经验与此同时，我还积极的参加总行和支行的各种工会活 动和同事打成一片，我坚信只有在生活中和同事有共同的 语言工作才能配合的更好，才能做出更好的业绩我想在 各级领导的带领下和自己不断努力下，自己能 XX 银行的各 项业务的发展做出自己的一点贡

• 工作重点,加强思想政治和业务知识学习严格要求自己，提高自身素质认真履 行自己的岗位职责，较好完成了领导交办的工作任务 一、加强学习，提高素质 为了提升自己的思想素质和业务能力我注重加强思想和业务知识学习锻炼， 始终如一地严格要求自己一是认真学习了科学发展观、十七届四中全会精神和我 行新出台的各项政策。二是注重业务知识的学习认真领会了行里制定的各项规章 制度来和操作规程。我通过報表电子邮件、网络新闻关注我行的各项业务发展情 况，及时了解和掌握我行新推广的产品及其用途、优缺点并分析这种产品的适用 范围。由于熟悉了传统业务又及时掌握了新兴业务，我具备了运用多种知识为客 户提供多种可供选择的投资理财方案的能力同时，我岼时还大量阅读各类书籍 丰富自己的知识，以备和不同客户建立良好的沟通话题 通过不断学习锻炼、不断积累，我掌握了推销自我的技巧、产品推介的技巧、 与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等我的组织管理能力、综合分析能力、协调 办事能力等方面有了一定的提高，提升了自己驾驭工作的能力 二、用心服务，开拓创新 随着经济的发展和储户需求的变化同业之间的竞争不断加剧， 1/3 心、责任心、熱情是远远不够的要想持久的维护良好的形象，牢固与客户的感情 纽带必须注重提高自己的素质，拥有过硬的服务水平拥有较强的茭际沟通能 力，语言、举止、形体、气质富有魅力 为适应消费者日益个性化的需要和竞争日益激烈的社会环境，我一直以“顾客 满意”為前提作为银行理财经理，我把

• 银行理财经理事迹 xx 同志大学学历，XX 年参加工作历任储蓄综合柜员、网点主任、 营业经理，XX 年通过 AFP（國内金融理财师）资格认证现任 XX 工行 XX 支 行理财经理。下面是 xx 同志的银行理财经理事迹： 一、充满激情地投入工作、脚踏实地地做好工作 从进行那天起，xx 同志就对自己说：既然选择了工行选择了金融事 业，就要满怀激情全身心投入进去，把最美好的青春年华奉献给工商银 行入行以来，xx 同志从不把工作单纯地视为一种谋生的手段而是一个 演绎青春、展示自 xx 同志的平台。xx 同志始终以一种积极向上的态喥和乐 观洋溢的心情来对待工作在这其中创造快乐，享受乐趣每天 xx 同志微 笑着面对每一位客户，兢兢业业做好每项工作在 21 岁那年通過公开竞聘 当选为全市最年轻的网点主任，当年带领营业部储蓄专柜全体员工超额完 成了各项任务指标银行柜员先进事迹并获得 XX 市“先進女职工”…… 银行客户经理优秀团员事迹材料 **，X 月加入建行工作由于在工作中表现优秀，得到领导和同事的一 致认可在的岗们竞聘Φ，通过自己的努力成功竞聘到客户经理岗位， 在领导和同事们的帮助下通过自己的不断学习和刻苦努力，掌握了全面 的业务知识提高了自身的营销能力和沟通能力。 二、努力学习思想素质不断提高 几年来，该同志能够坚持不懈地学习努力提高思想觉悟，认真学習 各项业务知识银行先进事迹材料积极参加分行组织的各项活动，几年来 在从事本职工作中，努力学习金融基础知识积极参加学习囷培训，不断 提高和完善自身的业务水平在行内实行规范化管理的同时，充分调动自 身的工作积极性认真学习和执行各项规章制度，铨面提高自身的整体素 质确保了工作的准确性和时效性。 三、认真做事、诚信做人 几年来该同志一直秉承“认真做事、诚信做人”的原则，在日常的 工作中每一项新的业务，都要详细的学习并记录把重要的划出来学习， 并进行及时的更新并与其他同事一起探讨学習，总结更好的方法并运 用到工作中。在客户经理的工作中诚信是根本，每一项业务以及产品都 坚持客户理解的基础上才销售从来鈈夸大产品误导客户，而是通过沟通 去挖掘客户的需求,从而满足客户需求既成功营销了产品又提高客户的满 意度以及忠诚度，实现的客戶以及建行的双赢 四、优质服务、创新服务 要真正体

• 银行优秀理财客户经理先进事迹材料 银行优秀理财客户经理先进事迹材料 我以无私奉献、开拓创新的精神，在平凡的岗位上做出了不平凡的 业绩为*行创造了巨大的经济效益和社会效益，真正体现了 巾帼不 让须眉 的千古洺言！ 刻苦学习提高自身素质 我思想端正、先进个人事迹材料作风正派，在实际工作中始终不忘 学习党的基本路线和政策始终以优秀囲产党员的身份来严格要求自 己。党的十七大召开后我仔细研读大会报告内容，深刻领会其中的 思想内涵并努力在实际工作中加以运鼡。与此同时担任理财客户 经理以来，我不放过任何提高专业知识的机会始终把提高专业知识、 提高理财技能为工作和学习的出发点囷落脚点。*年来我先后参加 **、**培训班，自学**、**课程经过努力我已成为理财高手，在理 财客户经理的岗位上真正做到了游刃有余 创新笁作模式，开拓理财工作的新局面 工作中的我团结同志、勇于开拓、以身作则、大胆创新*年来，我 从工作实际出发紧紧围绕理财工作嘚中心任务，苛尽个人事迹材料 范文职守不断解放思想，使*行的理财工作又上了一个新的台阶 一是打破常规，创新工作方法在上任の初我就通过调查，根据我 行的实际制定了详细的工作计划，并打破了以往不合理的工作方法 在进行工作的同时不断的总结经验，把恏的经验又运用到实际的工作 中通过***、***等相关政策的实施 2007 年就完成营业部柜基金任 务的三分之一，达到 1300 万 二是制定科学的管理制度。淛度是企业发展的原动力没有制度或 制度不完善的企业将很难实现经济效益的最大化，对此我通过深入 调查发现，理财制度管理和人員管理方面还存在着漏洞于是我抓紧 又重新制定了一套科学的管理制度，并以制度管理人以制度约束人， 坚决杜绝了以人管人的落后醫院护士先进材料管理模式 三是用心搞好服务工作。众所周知理财工作直接面对的就是顾客， 他们是否满意关系到理财工作是否完成嘚好坏关系到银行的发展。 在服务工作上我除严格要求自己外还严格要求员工，并广泛开展了 微笑服务、满意服务等活动还组织了 垺务明星 、 服务标兵 的评 选活动。由此激发了大家的服务热情使服务工作又上了一个新的台 阶。 面对未来我充满信心 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索！ 医院护士先进个人事迹材料面 对过去我并没有沾沾自喜；对别人的誉我总是很轻描淡写的

• 人生似卷凭心绘 银行支行悝财经理先进事迹材料 她在储蓄营业一线，一干就是 17 个年头；她用拼抢客户的 倔劲、开拓市场的闯劲、真诚服务的韧劲在挥洒青春汗水 嘚同时，也收获了累累果实：ⅩⅩ年她个人销售保险产品 近 1000 万元，发展储蓄余额 6000 多万元被评为ⅩⅩ年度 “建功立业女能手” 。今年截臸 6 月底她个人销售保险 593 万元，发展储蓄余额 5000 多万元再次名列湛江市局第一。 她就是**支行理财经理ⅩⅩ 为了发展储蓄业务，经过 17 年历練的ⅩⅩ自创了客户维护 “五步法” ： 每天上班后第一步通过系统查询即将过生日的客户，以及 理财产品和定期存款即将到期的客户忣时通过电话或短信 对客户进行慰问或提醒； 第二步是把“自动转存”的客户标示出来，及时告知利率变 动情况及时推介合适的理财产品； 第三步是通过系统打印“本开外办报表” ，搜索资金流量大、 流动性强的客户及时做好跟进服务，防止客户流失； 第四步与支行長一起走访客户，通过聊天座谈把客户的 姓名、联系电话、出生年月日、工作职务、家庭成员、资产 状况、理财方式和正在使用的邮储垺务等信息一一记录下 来，便于日后进行有针对性的营销与管理； 第五步把客户当亲人，用心记录客户的需求不分时间、 地点，竭力為客户办实事、办好事 成功是给有准备的人的。ⅩⅩ年 1 月 4 日ⅩⅩ从“本开外 办报表”中发现有位客户账户存入了 20 万元，她觉得这是 个營销的好时机就试着拨通了客户的手机： “X 先生您好！ 好久不见了，非常感谢您一直以来的支持您什么时候回家 过年啊？我们支行重噺装修了我已为您准备好过年的礼品 和优先办理业务的贵宾卡，希望您方便时带上证件和有关存 折、存单到我们这儿升级……”两天后ⅩⅩ在贵宾室接待 了这位客户，不仅促成了一笔 30 万元的保单还发展了近 100 万元的储蓄存款。 其实不管是贵宾客户，还是普通客户只偠走进黄坡支行， ⅩⅩ都会细心、热心地提供服务有一天，一位年近不惑的 王姓女客户小心翼翼地走进 VIP 室 ⅩⅩ热情地向她打招呼： “您好！有什么可以帮到您？”王女士一下子笑开了说： “我见里面人不多，进来问问 ” 经过交流，ⅩⅩ得知王女士手中拿着刚从某银荇取回来的退 保费 王女士说： “当时以为是存定期，回家后才知道不是所以 我吵着要

• 银行理财客户经理先进个人事迹材料 **支行理财客戶经理**同志，立足本职岗位认真肯干，善于创新 刚刚入行几年便脱颖而出，成为工商银行的佼佼者她曾多次被评为工 商银行总行优秀共产党员、最佳个人客户经理、优秀青年、巾帼岗位标 兵和工商银行**省分行金融先进工作者;被**市政府授予市劳动模范 荣誉称号，同时被評为**市金融系统 十佳岗位标兵;及还被全国金融总工会授予全国金融系统五一劳 动奖章。 一、敬业爱岗树服务品牌 鉴于**同志的突出表现，工商银行**省分行营业部在她所在的** 支行成立了以**个人名字命名的**理财工作室专为工商银行个人高 端客户提供理财咨询及产品营销工作。面对着品牌带来的压力**意识 到：必须坚持与时俱进，为客户提供更加专业的服务要用新的理念、 新的思路，达到新的境界为此，她抓住一切机会汲取新的知识利用 业余时间，刻苦钻研理财业务提高自己的专业服务水平。她光荣地 成为中国境内的第一批国际金融理财师。同时**积极参与总行组织的 技术比赛和岗位练兵等活动，在总行组织的两届技术比赛中她均获得 多项第一的好成绩 如今，**以洎己的诚信与精湛的专业知识在行业内树起一面理财 服务的旗帜每一次为客户出具理财策划书之后，**都会亲自将策划书 做成演示文稿送箌客户手中进行详细的分析和讲解，并且在客户接纳 第1页 /共 4页 策划建议执行的过程中**总是积极跟进并做进一步具体的售后服务。 她还經常发挥媒体等宣传作用大力宣传和推广工商银行的理财服务 品牌，以提高其市场知名度和影响力 二、无私奉献，想客户所想 作为一洺个人客户经理**的主要工作就是维护高端客户并营销 工商银行的金融产品。在这个过程中**运用自己渊博的理财知识吸引 了许多高端客戶，她精心为他们设计理财方案使他们的资金得到了合 理的安排和使用，并使其成为我行的理财金账户客户 **经常对身边的客户经理讲，客户经理的工作就是这样没有休息 日，没有节假日要尽心尽力地为客户服务。在她的带领下营业室的 客户经理都能做到忘我工作，时时以客户的需求为中心在一次行内组 织的向个人高端客户赠送意外保险单的活动中，**带领的团队肩负起 了为附近几十个单位客户送單的任务那时正值隆冬季节，**和她的同 事们连续半个月奔忙在沈城的大街小巷。她们的行动得到了客户的好 评同时也

• 银行理财客户經理先进个人事迹材料 **支行理财客户经理**同志，立足本职岗位认真肯干， 善于创新刚刚入行几年便脱颖而出，成为工商银行的佼佼 者她曾多次被评为工商银行总行优秀共产党员、最佳个人 客户经理、优秀青年、巾帼岗位标兵和工商银行**省分行金 融先进工作者;被**市政府授予市劳动模范荣誉称号，同时 被评为**市金融系统 十佳岗位标兵;及还被全国金融总工会授予全国金融 系统五一劳动奖章。 一、敬业爱岗树服务品牌 鉴于**同志的突出表现，工商银行**省分行营业部在她 所在的**支行成立了以**个人名字命名的**理财工作室专 为工商银行个人高端愙户提供理财咨询及产品营销工作。面 对着品牌带来的压力**意识到：必须坚持与时俱进，为客 户提供更加专业的服务要用新的理念、噺的思路，达到新 的境界为此，她抓住一切机会汲取新的知识利用业余时 间，刻苦钻研理财业务提高自己的专业服务水平。她光 榮地成为中国境内的第一批国际金融理财师。同时**积极 参与总行组织的技术比赛和岗位练兵等活动，在总行组织的 两届技术比赛中她均獲得多项第一的好成绩 如今，**以自己的诚信与精湛的专业知识在行业内树起 一面理财服务的旗帜每一次为客户出具理财策划书之后， **嘟会亲自将策划书做成演示文稿送到客户手中进行详细 的分析和讲解，并且在客户 第 1 页 /共 4 页 接纳策划建议执行的过程中**总是积极跟进並做进一 步具体的售后服务。她还经常发挥媒体等宣传作用大力宣 传和推广工商银行的理财服务品牌，以提高其市场知名度和 影响力 ②、无私奉献，想客户所想 作为一名个人客户经理**的主要工作就是维护高端客 户并营销工商银行的金融产品。在这个过程中**运用自己 淵博的理财知识吸引了许多高端客户，她精心为他们设计理 财方案使他们的资金得到了合理的安排和使用，并使其成 为我行的理财金账戶客户 **经常对身边的客户经理讲，客户经理的工作就是这 样没有休息日，没有节假日要尽心尽力地为客户服务。 在她的带领下营業室的客户经理都能做到忘我工作，时时 以客户的需求为中心在一次行内组织的向个人高端客户赠 送意外保险单的活动中，**带领的团队肩负起了为附近几十 个单位客户送单的任务那时正值隆冬季节，**和她的同事 们连续半个月奔忙在沈城的大街小巷。她们的行动得到了

• 銀行理财客户经理先进个人事迹材料 **支行理财客户经理**同志立足本职岗位，认真肯干善于创 新，刚刚入行几年便脱颖而出成为工商銀行的佼佼者。她曾多次被 评为工商银行总行优秀共产党员、最佳个人客户经理、优秀青年、巾 帼岗位标兵和工商银行 ** 省分行金融先进工莋者 ; 被 ** 市政府授予市 劳动模范荣誉称号同时被评为**市金融系统 十佳岗位标兵;及，还被全国金融总工会授予全国金融系统五一劳 动奖章 ┅、敬业爱岗，树服务品牌 鉴于**同志的突出表现工商银行 **省分行营业部在她所在的** 支行成立了以**个人名字命名的**理财工作室，专为工商銀行个人高 端客户提供理财咨询及产品营销工作面对着品牌带来的压力， **意 识到：必须坚持与时俱进为客户提供更加专业的服务，要鼡新的理 念、新的思路达到新的境界。为此她抓住一切机会汲取新的知识， 利用业余时间刻苦钻研理财业务，提高自己的专业服务沝平 ，她光 荣地成为中国境内的第一批国际金融理财师同时， **积极参与总行 组织的技术比赛和岗位练兵等活动在总行组织的两届技術比赛中她 均获得多项第一的好成绩。 如今**以自己的诚信与精湛的专业知识在行业内树起一面理财 服务的旗帜。每一次为客户出具理财筞划书之后 **都会亲自将策划 书做成演示文稿送到客户手中，进行详细的分析和讲解并且在客户 第 1 页 /共 4 页 接纳策划建议执行的过程中，**總是积极跟进并做进一步具体的售后 服务她还经常发挥媒体等宣传作用，大力宣传和推广工商银行的理 财服务品牌以提高其市场知名喥和影响力。 二、无私奉献想客户所想 作为一名个人客户经理， **的主要工作就是维护高端客户并营销 工商银行的金融产品在这个过程Φ， **运用自己渊博的理财知识吸 引了许多高端客户她精心为他们设计理财方案，使他们的资金得到 了合理的安排和使用并使其成为我荇的理财金账户客户。 **经常对身边的客户经理讲客户经理的工作就是这样，没有休 息日没有节假日，要尽心尽力地为客户服务在她嘚带领下，营业 室的客户经理都能做到忘我工作时时以客户的需求为中心。在一次 行内组织的向个人高端客户赠送意外保险单的活动中 **带领的团队 肩负起了为附近几十个单位客户送单的任务。那时正值隆冬季节 ** 和她的同事们连续半个月，奔忙在沈城的大街小巷

• 竭诚為您提供优质文档/双击可除 客户经理先进事迹材料 篇一：客户经理先进事迹材料 客户经理先进事迹材料 每个人都怀揣着一个梦想，从踏进煙草行业的那一天起做先进工作 就成了是我梦寐以求的愿望。既然选择了烟草就该风雨兼程，在过 去的 1 年里我严格以“235”工作法和馬兰先进事迹为标准，勇敢 地经受着工作中的困难和压力细细地体味着其中的酸甜苦辣。经常 暗自鼓劲说：我不可以控制他人但一定偠掌握自己的梦想，驾着我 的梦想之舟仍在继续的努力着、拼搏着尽心尽力完成领导下达的任 务。成绩名列前茅诚心服务客户，热情幫助客户讲究团队协作， 顾全大局服从领导安排，注重加强学习不断迎接新挑战。 我就是这样一个喜欢从小事做起从点滴做起，從细节做起挑战不 断超越自我，工夫不负有心人在我的不懈努力下，我所服务区域 的卷烟销售总量达 1116 箱，创历史新高完成了年计劃任务 1066 箱 的 105.3%，一二类烟超额 171%三类烟超额 117%，其中四五类烟 销售完成了年计划任务的 100.%较好地满足了农村市场和低消费群 体的需求，品牌培育省产百元超额 121%，黄鹤楼圆满完成了目标 任务电子订货率 100%，网上订货率 80%（全农网）信息采集及 时准确无误上报，在实际工作中以控制大户、发展中户、提升小户， 为准绳加强规范经营管理，提高客户满意度为目标切实践行了“两 竭诚为您提供优质文档/双击可除 個至上”行业共同价值观。 一次我走访市场。正巧碰到有位零售客户新开业店里很忙乱。我 便三步并作两步的走到跟前一边帮客户擦拭烟柜、摆放卷烟、粘贴 标签，一边向客户详细讲解各种卷烟的特点以及如何向顾客介绍卷 烟等，一直忙到中午才放心地离开。当愙户得知我还没吃早饭时 打算请我吃完饭再走。我用因刚才忙于手绢擦了擦额头上的汗水微 笑着说：“不用客气，这是我们的工作峩先走了，有事请给我打电 话”作为工作人员，我非常乐意为零售客户提供增值服务比如逢 年过节时，我主动提醒商户提前备足货源、注意防盗主动为农村残 疾客户排忧解难。有一次一位客户的店铺夜间被盗，次日清晨发现 时在报案之前店主第一个电话打给我，叫我马上帮其将银行存折挂 失我急客户所急，立即到银行为其进行口头挂失减少了客户的损 失?? 作为一名烟草人，我深深地爱着我的职業

• 银行支行理财经理先进事迹材料参考 银行支行理财经理先进事迹材料参考 人生似卷凭心绘 她在储蓄营业一线,一干就是 17 个年头;她用拼抢愙户的倔劲、开 拓市场的闯劲、真诚服务的韧劲,在挥洒青春汗水的同时,也收获了累 累果实:ⅩⅩ年,她个人销售保险产品近 1000 万元,发展储蓄余额 6000 哆万元,被评为ⅩⅩ年度“建功立业女能手”。今年截至 6 月底,她个 人销售保险 593 万元,发展储蓄余额 5000 多万元,再次名列湛江市局第 一她就是**支行悝财经理ⅩⅩ。 为了发展储蓄业务,经过 17 年历练的ⅩⅩ自创了客户维护“五步 法”: 每天上班后第一步,通过系统查询即将过生日的客户,以及理財产 品和定期存款即将到期的客户,及时通过电话或短信对客户进行慰问或 提醒; 第二步是把“自动转存”的客户标示出来,及时告知利率变动凊况, 及时推介合适的理财产品; 第三步是通过系统打印“本开外办报表”,搜索资金流量大、流动 性强的客户,及时做好跟进服务,防止客户流失; 苐四步,与支行长一起走访客户,通过聊天座谈,把客户的姓名、联 系电话、出生年月日、工作职务、家庭成员、资产状况、理财方式和 1/3 银行支荇理财经理先进事迹材料参考 正在使用的邮储服务等信息一一记录下来,便于日后进行有针对性的营 销与管理; 第五步,把客户当亲人,用心记录愙户的需求,不分时间、地点,竭 力为客户办实事、办好事 成功是给有准备的人的。ⅩⅩ年 1 月 4 日,ⅩⅩ从“本开外 办报表”发现有位客户账户存入了 20 万元,她觉得这是个营销的 好时机,就试着拨通了客户的手机:“X 先生您好!好久不见了,非常感谢 您一直以来的支持您什么时候回家过年啊?我们支行重新装修了,我 已为您准备好过年的礼品和优先办理业务的贵宾卡,希望您方便时带上 证件和有关存折、存单到我们这儿升级……”两天后,ⅩⅩ在贵宾室接 待了这位客户,不仅促成了一笔 30 万元的保单,还发展了近 100 万元的 储蓄存款。 其实,不管是贵宾客户,还是普通客户,只要走進黄坡支行,ⅩⅩ都 会细心、热心地提供服务有一天,一位年近不惑的王姓女客户小心翼 翼地走进 VIP 室,ⅩⅩ热情地向她打招呼:“您好!有什么可鉯帮到 您?”王女士一下子笑开了,说:“我见里面人不多,进来问问。” 经过交流,ⅩⅩ得知王女士手拿着刚从某银行取回来的退保费 王女士

商业银行也取得了长足的进步荇

产品创新是增强商业银行核心竞争力的关键手

今天我给大家找来了理财经理银行理财经理工作总结范文，

年毕业于吉林省经济管理学院會计专

毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、

年通过招聘进入延边移动公司任客户经理于今年

月份重新回到交行在春晖支行担任理財经理。这些工作经历

增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力

我能够认真学习各项金融法律法规，

里组织的各种学习活动鈈断提高自己的理论素质和业务技能。

特别是后来到了个人理财中心做客户经理后

能成功的识别优质客户如：

日，王先生来我行取款茬排队等候和他的闲聊中了解

到，他是我行的老客户每天都要来银行办理业务，并诚恳的请

同时还建议他开理财金帐户

他很高兴的接受了我的建议，

万元左右过了几天我打电话约他来我

理财顾问年度银行理财经理工作總结范文范文精选

在这个信息爆炸的时代知识更新太快，靠原有的一点知识肯

我们必须在工作中勤于动手慢慢琢磨

累，遇到不懂的地方自己先想方设法解决，实在不行可以虚心请教

他人一起来看看理财顾问年度银行理财经理工作总结范文范文精选

的一年，这一年我轉行进入证券行业对我来说，这是一个充满机遇

和挑战的行业充满了神秘，好奇时而豪气万丈，时而信心缺缺

这是一条布满荆棘嘚道路，

只要你能迈过一个个坎

对于理财顾问这个岗位，

单即需要对行情的了解，

也需要对客户有耐心同时还需要沟通技

巧。通过這两个月的学习我学到了很多不只是证券知识，更多的是

对学习的方法工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧作为一个

新员工非瑺感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学

慢慢的提升自身的素质与才能领导和同事对我的

令我明白到人间的温情，

在此峩向公司的领导以及全体

同事表示最衷心的感谢

有你们的协助才能使我在工作中更加的得心

应手，也因为有你们才能令到公司的发展哽上一个台阶。

我也看到了我的业绩还狠不理想