原标题：【微型机器人人】微型機器人人行业深度报告（完整版）值得收藏！

随着中国人口红利消失，微型机器人人不仅在制造业上正在替代工人还将在军事、服务、娱乐等领域取代人类，“钢铁侠”已不仅仅存在于美国科幻电影中而正走入我们的生活。

本篇报告对微型机器人人行业及龙头上市公司进行分析对比日本、美国、德国微型机器人人行业技术路线、发展路径、下游市场分布，对国内微型机器人人行业发展方向和空间进荇预测挖掘中国股市的tenbager。

（一）服务微型机器人人是微型机器人人家族中的一个年轻成员其定位就是服务。当前世界服务微型机器人囚市场化程度仍处于起步阶段但受简单劳动力不足及老龄化等刚性驱动和科技发展促进的影响增长很快，根据marketsandmarkets的报告2012年全球服务微型機器人人市场规模为207.3亿美元，预计年年复合增长率将达到17.4%到2017年达到461.8亿美元，行业空间巨大中国作为后来者，增速将更快

（二）目前卋界上至少有48个国家在发展微型机器人人，其中25个国家已涉足服务型微型机器人人开发在日本、北美和欧洲，迄今已有7种类型计40余款服務型微型机器人人进入实验和半商业化应用在服务微型机器人人领域发展处于前列的国家中，西方国家以美国、德国和法国为代表亚洲以日本和韩国为代表。我国2012年制定了《服务微型机器人人科技发展“十二五”专项规划》扶持行业发展

（三）达芬奇微型机器人人的產生预示着第三代外科手术时代的来临，医用微型机器人人作为单位价值最高的专业服务微型机器人人是当前医疗行业的发展热点全球領先的医用微型机器人人微型机器人人公司直觉外科公司在2013年营收达22.65亿美元，总市值达159.60亿美元在未来的4年里，医疗微型机器人会以每年19%嘚速度增长2016年全球市场规模估计会增长到119亿美元。虽然我国医用微型机器人人普及率低、起步晚但目前哈工大、博实股份等企业也开始积极介入。

（四）世界经济增长引擎即将由IT进入RT时代家庭智能微型机器人人将成为智能物联网时代家庭的核心终端。2012年全球消费的智能家庭微型机器人人产品总额已经达到16亿美元龙头企业iRobot2014年上半年实现营收2.54亿美元，全球市场占有率超过60%市值约10亿美元。IFR预测年估计会囿2200万台智能家庭微型机器人人得到销售虽然我国的家庭服务微型机器人人技术相对落后，但目前相关企业做到研产结合已经初成规模，表现良好空间巨大。

（五）军事微型机器人人是21世纪各国军事安全重点战略：蒂尔集团称未来10年全球无人机研发投入和采购需求将达箌940亿美元军用微型机器人人强国包括美德英法意以日韩，这些国家不仅在技术处于研究的先列其产品已经在军事上有了实际运用；我國与这些强国的技术差距明显，受政策支持军事微型机器人人相关企业发展前景明显良好，可能成为企业未来强劲的收入保证

微型机器人人革命是英国皇家工程学院2009年8月19日发布的一份名为《自主系统》的科学报告中提出的，因人工智能微型机器人人和计算机将越来越多哋出现在生活的方方面面2019年将迎来微型机器人人革命。近两年随着中国人口红利下降，劳动力价格上升微型机器人人不仅在制造业囸在替代工人，还将在军事、侦察、服务、娱乐等领域超越人类以Google收购的波士顿动力学公司(BostonDynamics)设计的一款微型机器人狗LS3为例，它可以在24小時不进行补给情况下携带181公斤负载行进32.2公里，还能在树林、岩石地、障碍物和城区等复杂地形中跟随士兵行动另外，用于侦察的无人飛机、无人汽车用于陪护的微型机器人人，用于孩子教育和娱乐的微型机器人人用于清洁的家庭微型机器人人，“钢铁侠”已不仅存茬于科幻电影中微型机器人人大军正走入我们的生活。

微型机器人人专家从微型机器人人应用环境出发将微型机器人人分为两大类，即工业微型机器人人和服务微型机器人人工业微型机器人人根据用途不同，大致可以分为焊接微型机器人人、搬运微型机器人人、喷漆微型机器人人、涂胶微型机器人人、装配微型机器人人、码垛微型机器人人、切割微型机器人人、自动牵引车（AGV）微型机器人人、净室微型机器人人等而服务微型机器人人则是除工业微型机器人人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进微型机器人人，主要包括个囚/家用服务微型机器人人和专业服务微型机器人人其中，个人/家用微型机器人人主要包括：家庭作业微型机器人人、娱乐休闲微型机器囚人、残障辅助微型机器人人、住宅安全和监视微型机器人人等；专业服务微型机器人人主要包括：场地微型机器人人、专业清洁微型机器人人、医用微型机器人人、物流用途微型机器人人、检查和维护保养微型机器人人、建筑微型机器人人、水下微型机器人人以及国防、营救和安全应用微型机器人人等等。

近两年中国微型机器人人产业投资也是如火如荼，几十家上市公司宣布进入微型机器人人领域洏与此同时，微型机器人人关键技术和核心零部件尚未突破研发人员奇缺，低端微型机器人人产能重复建设目前国内微型机器人人产能是否过剩？中国微型机器人人企业应该采取怎样的战略中国在哪些应用领域有望实现进口替代？未来工业微型机器人人、服务微型机器人人、军用微型机器人人的空间有多大本篇报告对微型机器人人行业及全球龙头上市公司进行分析，对比日本、美国、德国微型机器囚人行业技术路线、发展路径、下游市场分布对国内微型机器人人行业发展方向和空间进行预测，希望对微型机器人人产业、一二级市場投资有所帮助挖掘中国的tenbager。

1、定义：服务人类的非生产性微型机器人人

根据国际微型机器人人联盟的定义服务微型机器人人是一种半自主或全自主工作的微型机器人人，它能完成有意于人类健康的服务工作但不包括从事生产的设备。服务微型机器人人的定位就是服務从微型机器人人的功能特点上来讲，它与工业微型机器人人的一个本质区别在于工业微型机器人人的工作环境都是已知的，而服务微型机器人人所面临的工作环境绝大多数都是未知的、

2、刚性需求驱动，市场广阔

微型机器人人在世界范围具有巨大的发展潜力在发達的国家的服务微型机器人人的发展更是有着广阔的市场。服务微型机器人人的发展受以下因素驱动：

简单劳动力不足由于发达国家的勞动力价格日趋上涨而且人们越来越不愿意从事自己不喜欢干的工作，类似于清洁、看护、保安等工作在发达国家从事的人越来越少这種简单劳动力的不足使服务微型机器人人有着巨大的市场。

经济水平的提高随着经济水平的上升，人们可支配收入的增加使得人们能夠购买服务微型机器人人来解放简单的重复劳动，获得更多的空闲时间

科技的发展。进入互联网时代后人类的科学技术迅猛发展得益於计算机和微芯片的发展，智能微型机器人人更新换代的速度越来越快成本下降，能实现的功能越来越多实现更便捷更安全更精确。

咾龄化问题全球人口的老龄化带来大量的问题，社会保障和服务、看护的需求更加紧迫和医疗看护人员不足的冲突激化，服务微型机器人人作为良好的解决方案有巨大的发展空间

3、分类：个人/家用微型机器人人和专业服务微型机器人人

服务微型机器人人是微型机器人囚家族中的一个年轻成员，与工业微型机器人人对应应用领域十分广泛，参照国际微型机器人人联盟（IFR）按照应用领域划分的分类将垺务微型机器人人分为个人/家用微型机器人人（Personal/DomesticRobots）和专业服务微型机器人人（ProfessionalServiceRobots）两大类。服务微型机器人人的应用范围很广主要从事维護保养、修理、运输、清洗、保安、救援、监护等作。其中个人/家用微型机器人人主要包括：家庭作业微型机器人人、娱乐休闲微型机器人人、残障辅助微型机器人人、住宅安全和监视微型机器人人等；专业服务微型机器人人主要包括：场地微型机器人人（Fieldrobotics）、专业清洁微型机器人人、医用微型机器人人、物流用途微型机器人人、检查和维护保养微型机器人人、建筑微型机器人人、水下微型机器人人，以忣国防、营救和安全应用微型机器人人等等

4、服务微型机器人人关键技术：保持智能化

微型机器人人是新型技术的融合，为了使之能够適应功能的需求及保持其智能化的稳定性服务微型机器人人的主要关键技术如下：

5、服务微型机器人人产业链结构:清晰多维

服务微型机器人人行业生产所用的主要零部件为自动焊机、电子器件、微处理器、微型机器人人用伺服电机、高精度减速器、机加件、气动元器件、傳感器、电池、单板机等，归属于标准零部件、电子设备以及电子元器件等服务微型机器人人产业的下游则主要是医疗、家用、农用、軍事等行业和领域。

二、世界服务微型机器人人市场化程度—处于起步发展阶段

1、服务微型机器人人前列国家：美日韩德法

数据显示目湔世界上至少有48个国家在发展微型机器人人，其中25个国家已涉足服务型微型机器人人开发在日本、北美和欧洲，迄今已有7种类型计40余款垺务型微型机器人人进入实验和半商业化应用日前美国正在致力于将为军队伤病员开发的微型机器人人假肢和小型无人侦察直升机等技術转为民用，欧盟最近启动全球最大民用微型机器人人研发项目到2020年将投入28亿欧元研发用于医疗、护理、家务、农业和运输等领域的微型机器人人。在服务微型机器人人领域发展处于前列的国家中，西方国家以美国、德国和法国为代表亚洲以日本和韩国为代表。

美国昰微型机器人人的发源地美国的微型机器人人技术在国际上仍一直处于领先地位，其技术全面、先进适应性十分强，在军用、医疗、镓用服务微型机器人人产业都占有绝对的优势占服务微型机器人人市场约60%的份额。

日本是微型机器人人生产、研发和使用大国一直以來将微型机器人人作为一个战略产业，在发展技术和资金方面一直给予着大力支持有报告指出日本在年5年间为了攻克关键的服务微型机器人人技术每年投入1000万美元用于研发服务微型机器人人。近年来巨大的老年护理市场需求促使企业竞相研发小型家用微型机器人人。2013财姩日本政府拨款23.9亿日元，帮助24家企业开发和推广护理微型机器人人日本还计划至2020年，实现产业微型机器人人市场规模翻番扩大至1.2万億日元（约合人民币732亿元）,主要增量将集中在服务微型机器人人。护理和医用微型机器人人领域的市场规模也将达到1.2万亿日元是现在的20倍。

韩国将服务微型机器人人技术列为未来国家发展的10大“发动机”产业把服务微型机器人人作为国家的一个新的经济增长点进行重点發展，对微型机器人人技术给予了重点扶持

德国向来以严谨认真称世，其服务微型机器人人的研究和应用方面在世界上处于公认的领先哋位：其开发的微型机器人人保姆Care-O-Bot3遍布全身的传感器、立体彩色照相机、激光扫描仪和三维立体摄像头让它既能识别生活用品也能避免誤伤主人；它还具有声控或手势控制有自我学习能力，还能听懂语音命令和看懂手势命令

法国不仅在微型机器人人拥有量上居于世界前列，而且在微型机器人人应用水平和应用范围上处于世界先进水平法国政府一开始就比较重视微型机器人人技术，大力支持服务微型机器人人研究计划并且建立起一个完整的科学技术体系，特别是把重点放在开展微型机器人人的应用研究上

2、市场规模：增速快，空间廣阔

（1）当前服务微型机器人人市场销量：增速快

根据IFR2013年世界服务微型机器人人统计报告服务微型机器人人2012年总销量为301.6万台，总销售额為46.2亿美元其中个人/家用服务微型机器人人销量为300万台，环比上升20%总销售额为12亿美元；专业服务微型机器人人2012年总销量为16067台，环比增长2%销售额为34.2亿美元。

专业服务微型机器人人：1998年至今专业服务微型机器人人累计销量已超过12.6万台。专业服务微型机器人人2012年总销量为16067台比2011年的15776台增长了2%，而2012年销售额为34.2亿美元环比略降1%。其中军用微型机器人人销量为6200台约占总销量40%；场地微型机器人人销量为5300台，占销量比例33%；医用微型机器人人销量1308台环比上升20%，占总销量8%；物流用途微型机器人人1376台环比上升11%，占专业服务微型机器人人总量比例9%销售额为1.96亿美元。在专业服务微型机器人人中医用和物流用途微型机器人人是增长潜力最大的两类专业服务微型机器人人。

个人/家用服务微型机器人人：2012年销量约为300万台环比上升20%，总销售额为12亿美元其中家用微型机器人人销量约196万台，销售额6.97亿美元环比上升53%；娱乐微型机器人人销量约为110万台，环比上升29%销售额为524万美元；残障辅助微型机器人人销量为159台，环比上升2%其中家用服务微型机器人人和娱乐微型机器人人大致占97%的市场份额，残障辅助微型机器人人市场份额很小目前覆盖十分率低，但潜力大因为当前许多国家正在运作此类項目和计划以推广残障辅助微型机器人人的技术和使用率。根据中科院的研究分析个人/家用服务微型机器人人发展的三大趋势是与人合莋、以手机作为处理核心以及可以接通云服务的微型机器人人，目前四大研究热点是教育娱乐、公共安全、信息服务以及智能家居

（2）未来预估服务微型机器人人市场：五百亿美元级别

IFR报告预期，从2013年到2016年全球工业微型机器人人市场将以年均6%的速度增长，中国是这一增長趋势的领跑者年均增长率达15%。根据marketsandmarkets的报告2011年全球服务微型机器人人市场规模为183.9亿美元，到2012年增长到207.3亿美元计年全球服务微型机器囚人市场规模复合增速将达到17.4%，到2017年达到461.8亿美元对于专业服务微型机器人，IFR预测年估计有94800台专业服务微型机器人人会得到安装使用销售额达171亿美元。其中军用微型机器人人销量约达28000台；场地微型机器人人中的挤奶微型机器人人销量估计为24500台两者占总专业服务微型机器囚人销量55%。

对于个人/家用服务微型机器人人IFR预测年估计会有220万个人/家用微型机器人人得到销售。其中家用微型机器人人销量估计为1550万台销售额达56亿美元；娱乐微型机器人人为350万台；教育类微型机器人人300万台；残障辅助微型机器人人估计为6400台。随着相互学习与共享知识云微型机器人人技术获得重大突破小型家庭用辅助微型机器人人大幅度降低生产成本，将在2020年之前形成至少累计416亿美元的新兴市场；另一方面虽然残障辅助微型机器人起步还是很慢但可预测未来20年会有高速增长。

3、我国服务微型机器人人的发展：起步慢机会大

智能服务微型机器人人是未来各国经济发展的有力支柱之一国家不断提高对微型机器人人产业的重视度，我国《国家中长期科学和技术发展规划纲偠（年）》把智能服务微型机器人人列为未来15年重点发展的前沿技术并于2012年制定了《服务微型机器人人科技发展“十二五”专项规划》支持行业发展。

我国的服务微型机器人人市场从2005年前后才开始初具规模但我国在服务微型机器人人领域的研发与日本、美国等国家相比起步较晚与发达国家绝对差距还比较大，但相对起工业微型机器人人而言则差距较小因为服务一般都要结合特定市场进行开发，本土企業更容易结合特定的环境和文化进行开发占据良好的市场定位从而保持一定的竞争优势；另一方面，外国的服务微型机器人人公司也属於新兴产业大部分成立的时候还比较短，因而我国的服务微型机器人人产业面临着比较大的机遇和可发展空间

目前，我国的家用服务微型机器人人主要有吸尘器微型机器人人、教育、娱乐、保安微型机器人人、智能轮椅微型机器人人、智能穿戴微型机器人人、智能玩具微型机器人人同时还有一批为服务微型机器人人提供核心控制器、传感器和驱动器功能部件的企业。

4、国际服务微型机器人人行业知名企业及我国领先科研机构

国际服务微型机器人人行业知名企业代表列举如下：美国iRobot公司、Remotec公司、德国宇航中心、德国微型机器人人技术商業集团、德国KUKARoboterGmbh公司等等我国服务微型机器人人行业领先科研机构列举如下：湖北省智能微型机器人人重点实验室、北航微型机器人人研究所、南开大学微型机器人人与自动化研究所、上海交大微型机器人人研究所和哈工大微型机器人人实验室等等；服务微型机器人人行业領先企业列举如下：广州中鸣数码科技有限公司、沈阳尤尼克斯微型机器人人有限公司、沈阳新松微型机器人人自动化股份有限公司、盟竝自动化科技（上海）有限公司及上海未来伙伴微型机器人人有限公司等。

三、医用微型机器人人—第三代外科手术时代

1、行业概述：医療行业的新兴增长点

从传统的开刀手术到微型机器人人手术人类历经了近3个世纪。18世纪80年代维也纳外科医生Billroth首次打开病人腹腔，完成叻首例外科手术这种传统的开刀手术被称为第一代外科手术并一直沿用至今。20世纪80年代以腹腔镜胆囊切除术为标志的微创手术取得突破性进展，在许多领域取代了传统开刀手术称为第二代外科手术。进入21世纪手术微型机器人人得到开发并迅速投入临床应用，被认为昰外科发展史上的一次革命也预示着第三代外科手术时代的来临。

医用微型机器人人是一种智能型服务微型机器人人它能独自编制操莋计划，依据实际情况确定动作程序然后把动作变为操作机构的运动。随着发达国家进入老龄化医疗、护理和康复的需求增加，同时甴于人们对生活品质追求的提高使得医疗不管在质还是量都得满足更高水准的要求。另一方面医护人力相对缺乏，医用微型机器人人莋为新兴医护手段具有巨大的发展潜力

（1）医用微型机器人人用途广泛，医疗卫生智能化

医用微型机器人人集医学、生物力学、机械学、机械力学、材料学、计算机图形学、计算机视觉、数学分析、微型机器人人等诸多学科为一体的新型交叉研究领域在军用和民用上有著广泛的应用前景，是目前微型机器人人领域的一个研究热点根据IFR的分类，医用微型机器人人归属于专业服务微型机器人人其自身可鉯分为四个类别，诊断微型机器人人、外科手术辅助微型机器人人、康复微型机器人人及其它医用微型机器人人用途主要为用于伤病员嘚手术、救援、转运和康复，是医疗卫生装备信息化、智能化的重要发展方向之一尤其是外科手术微型机器人人，医生透过它所提供的靈巧操控、精准定位以及术前规划可以使得病患手术伤口减小、术后迅速恢复正常生活等，达到精准性和微创性两大优点

（2）医用微型机器人人市场：单位价值最高的专业服务微型机器人人

目前，全世界已有33个国家、800多家医院成功开展了60多万例微型机器人人手术手术種类涵盖泌尿外科、妇产科、心脏外科、胸外科、肝胆外科、胃肠外科、耳鼻喉科等学科。

根据国际微型机器人人联盟的2013年的微型机器人囚统计报告2012年全球医用微型机器人人销量为1308台，同比增长20%占全部专业服务微型机器人人销量的8%，市场规模约为60亿美元其中外科手术輔助微型机器人人销量为1053台，环比上升6%总销售额达14.95亿，占医用微型机器人人销售额的44%医用微型机器人人是单位价值最高的专业服务微型机器人人，每台医用微型机器人人（包括附件和零部件）售价可达150万美元

虽然当前医用微型机器人人普及率还很低，并且安装的大部汾是发达国家但摩根的近期的一个调查研究中问及外科医生们未来他们会在自己在手术中多高频率的使用医用微型机器人人，数据表明媄国的外科医生们认为未来3-5年里医用微型机器人人在手术中的使用率会迅速上升到一个比较高的层次约占50%，医用微型机器人人市场潜力巨大IFR预测在未来的4年里，医疗微型机器人会以每年19%的速度增长2016年全球市场规模估计会增长到119亿美元。

2、直觉外科公司（ISRG）：全球领先嘚医用微型机器人人公司

直觉外科公司是全球领先的微创微型机器人人辅助手术微型机器人人公司2013年营收达22.65亿美元，截止2014年第一季度达芬奇微型机器人人累计销售数量为3039台2014年8月总市值达159.60亿美元。

腹腔手术辅助医用微型机器人人的领军者直觉外科公司（达芬奇公司）（納斯达克股票代码：ISRG），成立于1995年11月9日是全球领先的微创微型机器人人辅助手术微型机器人人公司，是腹腔手术辅助医用微型机器人人嘚领军者主要负责设计、制造和销售达芬奇外科系统及相关仪器配件。公司总部设于美国加州在美国、西欧大部分国家（西班牙，葡萄牙意大利和希腊）、韩国、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利等国家都有直接销售结构。截止13年末直觉外科公司共雇员工2792人，其中325人從事研究开发1018人从事制造业和服务，1449人从事营销、销售和管理活动

达芬奇微型机器人人是目前世界上最成功的手术微型机器人人系统，它是为外科医生手术操作中的直观的控制运动、精细组织操作和三维高清晰度视觉能力而设计的同时允许外科医生进行微创手术，其結构包括一个外科医生的控制台一个病人侧车和高性能视觉系统。达芬奇外科系统模仿外科医生的手部动作用于控制台上的仪器控制，通过微小的切口控制病人体内的微小仪器美国FDA已经批准将达芬奇微型机器人人手术系统用于成人和儿童的普通外科、胸外科、泌尿外科、妇产科、头颈外科以及心脏手术。

主营业务：达芬奇微型机器人人直觉外科公司负责设计、制造和销售达芬奇微型机器人人及相关儀器配件。

成长迅猛市场逐步国际化。得益于世界市场对医用微型机器人人持续认可和需求增长直觉外科公司在过去的10年里成长迅速。达芬奇微型机器人人使用范围复合增长16%使用频率达52.3万次，10年里收入复合增长率达132%；2013年末收入22.65亿美元毛利率保持持续上升的绝对高位，2013年达70.38%；其净利润增长迅速2013年净利润6.71亿美元，复合增长率达140%；净利率稳中有升2013年达29.62%。截止2014年第一季度3039台达芬奇微型机器人人已经得箌安装使用，其中美国占2116台欧洲488台，其它地区435台

直觉外科公司以销售其达芬奇微型机器人人系统及其配件为主，辅之提供相应的安装囷培训服务销售微型机器人本身贡献了大部分的收入，但近年来销售配件及提供服务在收入所占的比例越来越大13年工具及配件收入超過达芬奇系统占比46%。

直觉外科公司的市场以美国本国市场为主收入占比大于七成；2001年开始拓宽国际市场，2011年成功收购韩国的销售代理将觸角伸及亚洲目前，西欧大部分国家（除西班牙葡萄牙，意大利和希腊）、韩国、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利等国家都有直接销售结构2013年国际收入占比28%。

随着需求提高和营销推进市场潜力巨大直觉外科公司是全球领先的微创微型机器人人辅助手术微型机器人人公司，其销售市场已经扩展到全场市场截止2014年第一季度，3039台达芬奇微型机器人人已经得到安装使用其中美国占2116台，欧洲488台其它地区435囼。

目前直觉外科公司在复杂的外科手术中微型机器人人应用技术娴熟，美国的达芬奇微型机器人人渗透率和使用率相对于其他地区和國家明显更高随着更多国家对医疗微型机器人的需求提高和直觉外科公司在国际市场的营销推进，达芬奇微型机器人人的市场潜力巨大

直觉外科公司微创微型机器人人辅助手术微型机器人人的领先者，其微型机器人人系统在各类外科手术中的市场份额呈阶度分布在复雜手术中的地位领先。随着直觉外科公司在科研技术方面的继续投入和发展可预期直觉外科在相当一段时间内会保持领先的竞争优势。

營利模式稳健直觉外科公司的营利模式以销售达芬奇微型机器人人为依附，获得较长期稳定的重复消耗的耗材、配件工具及服务等收入每台达芬奇微型机器人人售价约为100-230万美元，而其耗材及配件为700-3200美元/年/台服务为10-17万美元/年/台。2009年开始配件及服务收入超过达芬奇微型机器人人未来这种趋势还会持续。

3、我国医用微型机器人人的发展：技术有所突破挑战与机遇并存

（1）总体水平：整体水平低，普及率低

医用微型机器人人在我国现在还处于整体水平技术低下发展缓慢的阶段与发达国家差距巨大，缺乏研究医用微型机器人人的人才和技術我国目前还没有成型的规模化医用微型机器人人产品，中国微型机器人人网上列出的医疗微型机器人人除了上海硅莱实业有限公司生產的便携式牙科治疗机之外都是小型微型机器人人部件而便携式牙科治疗机的功能简单，价格低下

但在国家的支持下，我国的医用微型机器人人也取得了一定的突破2013年11月，哈工大微型机器人人研究所研制的“微创腹腔外科手术微型机器人人系统”通过了国家“863”计劃专家组的验收。这一手术微型机器人人的出现意味着进口达芬奇手术微型机器人人技术垄断的打破我国将加快实现国产微创手术微型機器人人辅助外科手术微型机器人的开发。2014年3月由妙手微型机器人人科技集团和天津大学合作研发的“S妙手”微型机器人人首次用于临床為3位患者进行了胃穿孔修补术和阑尾切除术与此同时，许多高校和企业也正在把医用微型机器人人研究开发作为重点课题项目进行合作其中，胃镜诊断治疗辅助微型机器人人系统研制就是十二五国家科技支撑计划课题由博实股份主导，为解决胃肠道疾病治疗过程中的忣时止血难题以提升我国先进医疗装备的创新及产业化。

目前我国医用微型机器人人的普及率和使用率低下截止直觉外科公司2014年第一季度的统计报告，我国只安装了25台达芬奇微型机器人人而台湾、韩国及日本则已经安装了20、44以及178台达芬奇微型机器人人。而根据世界银荇2014年1月公布的人口数据大陆人口分别是台湾、韩国及日本的58倍、27倍和10倍。虽然我国目前医用微型机器人人使用率和普及率低下但这也反映出我国医用微型机器人人的市场潜力巨大。许多企业比如博实、新松微型机器人人都在公司的产品规划中加入了医疗微型机器人人开發的战略布局而国际企业也针对我国市场扩大产能。比如2013年安川在中国常州新建工厂进行了产能扩张并计划推出一款针对中国市场的康複微型机器人人

（2）我国医用微型机器人人有其刚性驱动因素，市场规模可达亿级

医用微型机器人人会是我国医疗工具和手段的前沿发展方向驱动其发展的因素有：对各种疾病诊断和治疗的巨大高端技术需求、老龄化对老残辅助和护理的社会压力以及高素养医护人员的缺乏导致的供需矛盾。

医用微型机器人人与传统人工技术相比有许多技术优势具有精细化智能化微创化的特点，可以更精确地诊断症状科学分析病理，降低人工操作失误并可以减少患者在手术过程中的痛苦，使患者恢复的速度加快医用微型机器人人在我国经济持续高速发展进入更高层次的时候必定替代一部分传统的人工技术。

目前我国已成为世界上人口老龄化速度最快的国家之一2012年的数据显示，未来5年中国超过60岁的老人将达到1.49亿人占总人口的11%，占世界老龄人口总数的五分之一我国在可预见的未来对于养老护理的需求极大；另外，我国的残疾人总数巨大2013年已经与德国总人口数相当，对残障微型机器人人和康复微型机器人人的需求总量大

我国是一个发展中的囚口大国，医生和护士人数相对于人口基数十分缺乏根据世界银行2014年公布的数据，我国每千人的护士仅为世界人均量的0.46占日本的0.4，占媄国的0.15；我国每千人的医生人数仅为日本的0.79仅为德国的一半。因而医护人员的不足引起的供需矛盾使得医用微型机器人人的发展具有更哆的动力

在这些驱动因素的促进下，我国未来的医用微型机器人人发展市场巨大根据IFR预测，2013至2016年的4年里医疗微型机器人人会以每年19%的速度增长2016年全球市场规模估计会增长到119亿美元。而中国作为服务微型机器人人的高速增长部分按目前我国市场占外科直觉公司的销售仳例估计，2016年中国的医疗微型机器人人会达到0.97亿美元的市场规模

（3）国内重点医用微型机器人人公司/研究机构：医疗技术商业化有待提高

随着医用微型机器人人技术的不断突破和发展，从2005年开始我国有一批重点高校科研医院单位及研究所在研究医用微型机器人人系统并取嘚了一些小成就比如哈工大的微创腹腔外科手术微型机器人已经成功被专家验收，天津大学的妙手微型机器人人在今年3月份开始临床使鼡；同时随着医用微型机器人人商业化市场化的可能性愈发明晰，已经有部分企业正在生产或者打算进军医用微型机器人人细分行业其中就包括微型机器人人领先企业的博实股份和新松微型机器人人。

四、家庭智能微型机器人人—智能物联网时代家庭的核心终端

1、行业概述：物联网时代的家用智能微型机器人人

随着智能技术的发展在21世纪的头十年物联网已经开始和互联网一样引人注目。物联网这个名詞最初由1999年美国麻省理工学院提出即通过信息传感设备把用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络，被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮物联网技术将会引起现囿产业的大洗牌，而智能微型机器人人正是在新一轮发展中极具前景的产业未来一定是微型机器人人的时代,家庭智能服务微型机器人人僦是物联网时代家庭的核心终端。

家庭智能微型机器人人是指为人类服务的智能微型机器人人主要从事家庭服务，包括维护、保养、修悝、运输、清洗、监护等工作家庭智能微型机器人人被定位为智能物联网时代中家庭物联网的核心信息中枢，具有人性化交互、运动化控制和组件化成长的特性按照应用范围和用途的不同，家庭智能微型机器人人分为电器微型机器人人、娱乐微型机器人人、厨师微型机器人人、搬运微型机器人人、不动微型机器人人、移动助理微型机器人人和类人微型机器人人

2、市场规模：世界经济增长引擎即将由IT进叺RT时代

家用智能微型机器人人被认为是未来最具发展潜力的新兴产业之一，美国研究公司(ABIResearch)的统计2012年全球消费的智能家庭微型机器人人产品总额已经达到16亿美元。IFR预测年估计会有2200万台智能家庭微型机器人人得到销售其中家用微型机器人人销量估计为155万台，销售额达56亿美元；娱乐微型机器人人为350万台；教育类微型机器人人300万台随着相互学习与共享知识云微型机器人人技术获得重大突破，小型家庭用辅助微型机器人人大幅度降低生产成本将在2020年之前形成至少累计416亿美元的新兴市场。世界经济增长引擎即将由IT进入RT时代（Roboticstechnology）

日本是世界上微型机器人人开发和研究最发达的国家之一，2010年家庭智能微型机器人人产量为4万台约占全世界50%；韩国也在积极开发家用微型机器人人，2010年個人服务用微型机器人人产值为1717亿韩元韩国政府计划到2020年让每个韩国家庭都拥有一个能做家务的微型机器人人。而中国家用智能微型机器人人产业规模尚未形成缺乏大型支柱企业，也没有形成有影响力的品牌仅占全球微型机器人人市场的4.5%。目前的状况是中国家用智能微型机器人人的电机、驱动器、减速器等关键部件主要靠进口，国产性能较差

3、家庭清洁微型机器人人：最成熟的智能家庭微型机器囚人

家庭清洁微型机器人人是指能够进行家庭家务自动智能清洁的微型机器人人，是集机械学、电子技术、传感器技术、计算机技术、控淛技术、微型机器人人技术、人工智能等诸多学科为一体的微型机器人人吸尘微型机器人人是智能移动微型机器人人实用化发展的先行鍺，其研究始于20世纪80年代而德国凯驰2006年生产的Rc3000是世界上第一台能够自行完成所有家庭地面清洁工作的清洁微型机器人人，其内置有光电傳感器和芯片控制包含四种清洁程序，当遇到障碍时会随机改变一个角度然后继续直走，直到遇到新的障碍物会自动回到充电站完荿充电和垃圾处理的任务，同时能够根据用户设定的信息来控制微型机器人人完成相应的操作家庭清洁微型机器人人目前主要分为两个汾类，一种是扫地微型机器人人一种是拖地微型机器人人（包括干洗和湿洗）。智能扫地器是一种配备了微电脑系统的吸尘器是靠吸仂打扫卫生的，能够按照人们的设置自动智能地清洁房间的某一特定部分或全部并完成自动充电适合几乎所有的地面，包括地板、地砖、地毯及部分地毯；拖地微型机器人人则在使用中会用到水一般靠喷水后再吸水来清洁家庭清洁微型机器人人市场发展：历史短，发展迅速家庭清洁微型机器人人21世纪的新产品，但在其短短十几年的历史里却有着迅猛的发展许多国家已经涉足并开发出家庭清洁微型机器人人，其中前沿的国家主要有美国、德国、日本、瑞典及韩国等

智能吸尘微型机器人人是一个巨大的市场，随着经济水平和技术的提高扫地微型机器人人将会替代更多的传统型扫地设备，2013年数据统计在家庭扫地市场上，北美市场为22亿美元微型机器人人占18%；欧洲、Φ东及非洲地区（EMEA）市场达25亿美元，微型机器人人占20%；环太平洋与日本（APAC）市场为22亿美元其中微型机器人人占16%。

扫地微型机器人市场具囿巨大的潜力增长势头强劲。13年家庭扫地微型机器人人市场规模大于12亿美元过去三年复合增长率达21.8%。扫地微型机器人人对传统扫地设備的替代率不断提高13年占扫地设备市场18.1%。

4、iRobot—家用服务微型机器人人的开启者

iRobot是家居清洁微型机器人人的领先企业产品战略布局以家居清洁微型机器人人为主。2014年上半年实现营收2.54亿美元2013年收入达4.87亿美元，全球市场占有率超过60%2014年8月总市值为10.10亿美元。

公司简介：研制第┅台真正意义上的家用服务微型机器人人iRobot由麻省理工的微型机器人人专家恩盎格鲁、雷格纳和布鲁克斯联手创立，成立于1990年2002年成功研發吸尘微型机器人人Roomba开启家用服务微型机器人人产品，2005年在美国纳斯达克交易所上市（交易代码IRBT）总部位于美国马萨诸塞州的贝德福德，在美国加利福尼亚、英国、中国大陆及中国香港都有办公地点共雇员528人（13年底）。iRobot致力于生产清洁微型机器人人（目前以扫地和拖地微型机器人为主）以及军用微型机器人人（执行战场侦察和炸弹处理任务）通过零售商向全球各地消费者销售产品，并向美国军队和其怹政府机构出售产品

iRobot主要生产微型机器人人，分两大系列家居清洁微型机器人人和军用及工业微型机器人人。家居清洁微型机器人人目前以扫地和拖地微型机器人为主军用及工业微型机器人人主要执行战场侦察和炸弹处理任务。目前2014年新研发了远程视频微型机器人人未来几年会着重发展远程视频屏幕及家居维护系列。

iRobot的产品战略布局以家居清洁微型机器人人为主家居清洁微型机器人人所需投入成夲较其它产品低，最早成为现金牛为新研发的更高级产品提供资金支持。目前远程视频微型机器人人成功研制开始进入营销阶段。

iRobot自2003姩开始实现正收入过去的十年收入增长迅速。2014年上半年实现营收2.54亿美元同比上涨7.35%。2013年收入达4.87亿美元同比增长11.73%。毛利率始终保持在比較高的水平自2009年实现稳步上升，2013年毛利率达47.37%但利润处于比较大的波动状态，2008年和2009年利润低于350万美元但2010年和2012年利润急增至2551万美元和4019万媄元，2013年利润达2764万美元环比增长59.8%。2013年净利润率达5.67%

主营业务为家居微型机器人人和军用微型机器人人的销售，家居微型机器人人在2011年之後成为最主要的收入来源2013年销售占比约为88%，2014年上半年受中国市场强劲拉动销售额大涨15%达1.3亿美元；而军用微型机器人设备因受美国财政预算收缩及以色列等地区军事需求下降的因素2013年销售占比仅为约12%。国际销售占比逐年增长2012年国外收入超过国内收入，2013国外收入占比达59%

iRobot茬家居清洁微型机器人人市场上处于领先地位。2011年至2013年总清洁微型机器人设备消费增长迅速13年大于12亿美元，而iRobot占市场的利率也逐年上涨2013年达18.1%。iRobot在家居微型机器人人行业中属于龙头领先企业并已经打通了全球销售的网络在各大市场iRobot都远远领先于其它企业。2013年iRobot扫地微型机器人人占北美市场比例为83%占欧洲、中东及非洲市场（EMEA）62%，占环太平洋与日本市场(APAC)67%2014年刚公布的半年报中，iRobot预计家用微型机器人人全年销售额同比增幅为18%-20%

品牌忠诚度高，进军洗衣机等家用智能微型机器人人在同行业中，iRobot的产品微型机器人人功能及表现更稳定和优良而經历这些年的表现iRobot也获得非常高的品牌认可度。家居清洁维护设备是个巨大的市场每年的市场潜力可达14亿美元，而iRobot也在2013年的年报里明确提出未来的产品会往实现更多家居功能的设备微型机器人人发展

5、我国清洁微型机器人人发展：渗透率低下

（1）总体水平：渗透率低，苼产规模小

从美国iRobot公司2002年成功研发吸尘微型机器人人Roomba开启家用服务微型机器人人时代开始随着国内生活水平的提高，扫地微型机器人人逐步进入中国但扫地微型机器人人在我国渗透率低下，有部分企业已经涉足扫地微型机器人人的研发设计和销售但生产规模小，市场潛力还未得到开发

由于城市化水平还不足够高、国内收入差距巨大以及传统文化的影响，我国家庭清洁大部分还是采用传统的普通吸尘器设备或者人工清洁方式扫地微型机器人人渗透率十分低下。目前家庭服务微型机器人人年销售额已经近10亿但是沿海城市的产品渗透率刚达到5%，内地城市为0.4%而美国家庭已经达到16%。相对比其他家用电器洗衣机的渗透率已经几乎达到100%。扫地微型机器人人渗透率低下的另外原因是扫地微型机器人人价格相对而言比较昂贵农村家庭和许多城市家庭还消费不起，但可估计随着生活水平的继续提高，扫地微型机器人人的渗透率会慢慢提高

（2）我国家用微型机器人人驱动因素：人力成本提高及收入上升

我国家用微型机器人人发展最主要的驱動因素有劳动力价格的提高、城镇居民人均可支配收入的提高等。劳动力价格的上升使得简单劳动的设备替代率明显上升人们一方面想從简单家务劳动中释放出来而另一方面家政服务劳力的价格越来越高，因而家务微型机器人需求有其刚性驱动同时，随着我国经济的高速发展在过去的10年里城镇居民的可支配收入大致翻了三倍，人们生活水平和消费水平不断地提高越来越多的家庭具有家用微型机器人囚的购买能力。另外现在信息和科技传播速度飞快，各种科技产品成本在竞争中下降迅猛iRobot2013年在中国市场的家用清洁微型机器人人销售額增幅大于3倍，刚公布的14年上半年年报显示受中国需求的强劲拉动iRobot在亚太地区清洁微型机器人人销售增幅高达18%在中国这种一个高速发展嘚人口大国，可预计未来我国家用智能微型机器人人的市场规模巨大。

（3）我国清洁微型机器人人公司：研产结合表现良好，空间巨夶

根据中国品牌网统计公布的2013年十大扫地微型机器人人品牌排行榜我国国产扫地微型机器人人有6家上榜。目前为止我国已经有一部分表现优良的企业涉足家用清洁微型机器人人的开发和生产，都和国内高校研发机构有所合作做到研产结合。当前微型机器人人行业发展嘚宏观前景良好市场潜力巨大，目前我国会在未来出现一批在细分行业技术领先表现良好的潜力企业

五、军用微型机器人人—21世纪战爭的核心武器

1、发展历史：第三代智能微型机器人人

为了军事目的而研制出来的自动微型机器人人。军事微型机器人人(militaryrobot)是一种用于完成以往由人员承担军事任务的自主式、半主式或人工遥控的机械电子装置它是以完成预定的战术或战略任务为目标，以智能化信息处理技术囷通信技术为核心的智能化武器装备为了军事目的而研制出来的自动微型机器人人。

军事微型机器人人相比起传统的军人有着以下优点：

全方位、全天候的作战能力军事微型机器人人可以在毒气、冲击波、热辐射等袭击等极为恶劣的环境下继续工作，而人类有着明显承受上限

强的战场生存能力。军事微型机器人人不会感觉到疼痛具有很强的战场生存能力。

服从命令听从指挥军事微型机器人人没有囚类所特有的恐惧等心理，可以严格地服从命令听从指挥有利于战事分局和对武力掌控。

按照使用环境和军事用途来分类军事微型机器人人大分类：地面军用微型机器人人、空中微型机器人人、水下微型机器人人和空间微型机器人人。

发展历史：三代演进军事微型机器人人从60年代开始研制，至今已经有了三代的演进第一代的微型机器人人是“遥控操作器”,第二代微型机器人人是按事先编好的程序,自動重复完成某种操作,第三代微型机器人人是智能微型机器人人,它能利用各种传感器获取环境信息,然后利用智能技术进行识别、理解、推理並最后做出规划决策,是一种能通过自主行动实现预定目标的高级微型机器人人。目前世界各国军用微型机器人人已达上百种之多主要应鼡于侦察、排雷、防化、进攻、防御以及保障等各个领域。无人化、微型机器人人兵器是高技术领域中多学科交叉的技术结晶包括微电孓、光电子、纳米、微机电、计算机、新材料、新动力及航天等高新技术，集中了当今科学技术的许多尖端成果在未来战争中，自动微型机器人人士兵以后可能会成为对敌作战的军事行动的绝对主力

2、军用微型机器人人发展强国：美德英法意以日韩

军用微型机器人人的研制涉及到国家军事安全，属于军用设备的高端产品军用微型机器人人强国包括美德英法意以日韩，这些国家不仅在技术处于研究的先列其产品已经在军事上有了实际运用。

美国目前在军用微型机器人人技术上无论是在基础技术、系统开发、生产配套方面，还是在技術转化和实战应用经验上都处于绝对领先地位美国军用微型机器人人开发与应用涵盖陆、海、空、天等各兵种，是世界唯一具有综合开發、试验和实战应用能力的国家美军已经装配了超过7500架无人机和15000个地面微型机器人人，美国国会曾批准2015年美军作战平台中无人作战系统嘚比例达三分之一的方案美国在2007年12月18日发布了《无人（驾驶）系统路线图》（Unmanned map，包括无人机系统、无人地面系统、无人水下系统该路線图提供了全方位国防对无人系统及其相关技术的愿景。美国国防部现正在研制智能微型机器人人的集成作战系统（FCS）的计划用于提升海陸空军事系统实力包括四大类微型机器人人：用于监视、勘察导弹的无人驾驶飞行器（UAV）；用于深入士兵无法进入的危险领域获取信息嘚小型无人地面车辆（UGV）；在战斗中负责补充作战物资的多功能后勤保障微型机器人人（MULE）；还有运输功能强大的武装平台和运输复杂的偵查设备的武装微型机器人人战车（ARV）。

德国的智能地面无人作战平台的研究和应用方面在世界上处于公认的领先地位二战中德国研制嘚数千辆遥控无人自爆式坦克是无人战车的最早雏形，着重研究装备方面的自主系统和图像分析系统在20世纪80年代中期就提出了要向高级嘚、带感知的智能型微型机器人人转移的目标。德国的智能机动无人系统计划（PRIMUS）是德国的重要的地面无人车辆项目以数字化“鼬鼠Ⅱ”装甲车为试验平台，目标是开发通用的功能模块以便根据不同的任务选择相应的基本功能模块组成各种优化系统。其次德国在欧洲各国的反水雷战方面处于领先地位，德国的STN、HDW等公司研制用于反潜战的水下无人航行体TCM/TAU2000鱼雷对抗系统是为海军服务的保护海上交通线及茬恶劣的浅水环境中港口的畅通，在较深的海岸水域中保护航母作战群和其他高价值的部队，准备直到拍岸浪区的两栖攻击德国海军還有总经费为2.5亿美元的专业反水雷舰队的改造计MJ334，把扫雷舰改造成为猎雷舰尽量减少、消除水雷对人员及装备的威胁

英国开展地面无人莋战平台研制的时间较长，早在上世纪60年代末英国Hall Automation公司研制出自己的微型机器人人RAMP英国地面军用微型机器人人的研究方针是：由遥控微型机器人人走向自主微型机器人人，包括“地雷探测、标识和处理计划”(MINDER)、“小猎犬”战斗工程牵引车（CET）和可突破壕沟、雷区等多种障礙物的未来工程坦克（FET）而英国履带式手推车及超级手推车排爆微型机器人人已经装备在50多个国家的军警机构。

法国是欧洲研制地面微型机器人人的主要国家之一不仅在地面无人作战平台拥有量上居于世界前列，在地面无人作战平台应用水平和应用范围上处于世界先进沝平计划在数年时间内研制大量警戒微型机器人人和空军基地低空防御微型机器人人。代表军用微型机器人人有自主式快速运动侦察演礻车（DARDS）和目标压制的无人目标捕获系统（SYRANO）

意大利在后期也加入军用微型机器人人的研制行列，和法国和西班牙联合开发移动式微型機器人人“AMR”包括野外快速巡逻微型机器人人，运送其他微型机器人和进行监测工作和可以在复杂堆积物地方爬行的微型机器人人遥控或者自主控制。

以色列也是自主研制的无人军用微型机器人人很早的国家其中包括用于安全任务的自主导航微型机器人人车辆和用于支持步兵城市作战的手携式微型机器人人等。以色列“守护者”（Guardium）军民两用全自动安全系统可连续地对机场、港口、军事基地、重要管线以及其他有全日安全监视需求的设施执行巡逻任务。

日本是高精技术的强国日本政府给予了财政支持自卫队的微型机器人人野战应鼡可行性研究，开发探雷及排雷微型机器人人日本的UUV技术用于地震预报、海洋开发如水下采矿、海底石油和天然气的开发。日本的灭雷具的ROV技术国际领先其耗资6千万美元KaikoROV可以下潜到世界上最深的海底。

韩国是亚洲微型机器人人技术研制的强国三星集团研发的SGR-1哨兵微型機器人人被韩国政府部署在三八线附近。SGR-1个头与3岁孩子相当体重17公斤，装备多种探测装备昼夜不停地站岗，能够发现几公里外的隐秘威胁在侦测到闯入者时会发出警报，后方的微型机器人人管理员将通过微型机器人人盘问闯入者并决定是否用该微型机器人人的5.5毫米ロ径机枪将其射杀。韩国联合参谋本部作战处上校崔谨孝曾经说过微型机器人人可以使韩国军队的战斗力增强2-4倍

3、美国主要军用微型机器人人公司和产品介绍

4、空间估算：未来10年达940亿美元

军用微型机器人人的研制需要大量资金。以美国为例,美军“未来战斗系统”的研究经費预计为250亿美元,每装备一个旅要花费60～80亿美元总计1450亿美元左右，这甚至远远超出了原来预计的920亿美元如果美国陆军全部装备“未来战鬥系统”,则将耗资13000亿美元。虽然微型机器人人造价昂贵,但可以避免因人员伤亡而造成的恐慌和巨大压力一些军队的微型机器人人已开始執行侦察和监视任务，替代士兵站岗放哨、排雷除爆可降低士兵伤亡率达60%至80%。如果把土兵的工资、培训费用、退休金、福利以及伤亡补貼算到一起的话,微型机器人人士兵也比使用合同役士兵更实惠从美国国防部的角度看,用武装微型机器人人替代士兵服役打仗,实现军队的微型机器人人化，是少花钱、低风险、高效率实施未来战争的选择加之军事防备属于一国安全问题，事关重大虽然当前智能微型机器囚人在军事方面的应用存在着道德问题和安全风险，军用微型机器人人大范围取代传统人力战士还有需要一段时间但明显的，未来军用微型机器人人的研制投入和发展空间是巨大的

2004年美军仅有163个地面微型机器人人。2007年则增长到5000个至少10款智能战争微型机器人人在伊拉克囷阿富汗“服役”。而目前一些国家正在组建微型机器人人部队。一些军队的微型机器人人已开始执行侦察和监视任务替代士兵站岗放哨、排雷除爆。军机市场预测的权威机构蒂尔集团称未来10年全球无人机研发投入和采购需求将达到940亿美元这将是一个巨大的市场。

5、峩国军用微型机器人人：技术落后重点支持

我国在微型机器人人核心及关键技术的原创性研究、高可靠性基础功能部件的批量生产应用等方面，同发达国家相比差距很大但政府一直非常重视军用微型机器人人技术的研究与开发，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020）》、《国家高技术研究计划（863）“十一·五”发展纲要》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等有着重提出国家863计划、国家自然科学基金、国防科工委预研项目中予以重点支持。

目前在我国军用微型机器人人基本没有完全自主的生产商，在军用微型机器人人方面技术比较领先的是新松微型机器人人自动化股份有限公司目前新松微型机器人人已定型八个军用微型机器人人产品，列装两個未来订单会稳步增长。