阿里巴巴发行80亿美元债券折价发行,多久时间获得7倍认购

不仅一级市场认购热情较高二級市场的对阿里巴巴发行债券折价发行的兴趣也较为浓厚,截至发稿多只债券折价发行在二级市场的交易价格仍在上行。

第一财经记者於11月30日获悉阿里巴巴已完成5档共计70亿美元债券折价发行的发行,发行量超过中国恒大6月份66亿美元的发债规模创下2017年中资海外发债的新高。

阿里巴巴有关负责人对第一财经记者表示本次发行。

阿里巴巴已经成为华尔街投行最愛的“金主”

  已经成为华尔街投行最爱的“金主”。

  继9月IPO狂揽250亿美元之后阿里巴巴昨天再度登陆美国市场,发行80亿美元债券折价发行让美国债市一片沸腾,短短时间内就获得7倍认购

  在上次IPO中赚得盆满钵满的各大投行们当然不会错过这次机会,摩根士丹利、花旗、德意志、摩根大通和另外七家有幸成为此次发债的承销行

  据英国《金融时报》报道,阿里巴巴首批美元债券折价发行备受热捧需求远超80亿美元的拟发债额,认购额已高达550亿美元而彭博更是称认购额至少为570亿美元。

  不过截至目前阿里巴巴并没有透露承销费用的金额。一个可以参照的案例是本月连锁药店Walgreen 80亿美元的债券折价发行融资中,银行一共获得了4000万美元承销费

  据《华尔街日报》,数据提供商Dealogic统计今年至今,全球银行从股票和债券折价发行发行中获得的承销费已经超过350亿美元超过去年同期的320亿美元。洏阿里巴巴无疑是今年承销市场上最大的“金主”仅9月的IPO就发放了2.91亿美元承销费。

  阿里巴巴的强势表现让加拿大能源公司Encana,法国電信巨头Numericable和日本地产公司Mitsui Fudosan等企业都黯然失色

  按照2.91亿美元计算,此次阿里巴巴IPO的承销费率为1.2%比2012年Facebook上市时1.1%还要略高。不过这一费率仍仳6%到7%的普遍水平低了不少

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