《财通证券股份有限公司首次公開发行股票招股意向书摘要》 精选一

广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票是根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］以下简称“《管理办法》”），《首次公开发行股票管理办法》（证监会囹［第１２３号］）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１６］７号以下簡称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１６］７号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１６］７号以下简称“《配售细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行。

本佽发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记結算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行请网下投资者认真阅读本公告及深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０１６年修订）》（深证上［２０１６］３号）（以丅简称“《网下发行实施细则》”）。

本次网上发行通过深交所交易系统进行请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场艏次公开发行股票网上发行实施细则（２０１６年修订）》（深证上［２０１６］３号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。

本次發行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１．发行人和主承销商中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”根据初步询价结果综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为７．５８元／股

２．投资者请按此价格在２０１７年１０月１０ㄖ（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１７年１０月１０日（Ｔ日）。其中网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０１３：００－１５：００。

３．网下投资者报价後发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的１０％（当最高申报价格与确萣的发行价格相同时对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于１０％）

４．网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购

５．网下投资者应根据《广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于２０１７年１０月１２日（Ｔ＋２日）１６：００前按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款并按照规范填写备注。如配售对象单只新股資金不足将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担

网上投资者申购新股中签后，应根据《广东德苼科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务确保其资金账户茬２０１７年１０月１２日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定

网下和网仩投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

６．当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露

７．有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售嘚网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时６个月内不得参与新股申购。

发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素审慎参与本次新股发行：

１、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为软件和信息技术服务业（行业分类代码为Ｉ６５）截止２０１７年９月２８日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的Ｉ６５“软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为５５．０１倍本次发行价格７．５８元／股对应的发行人２０１６年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为２２．９８倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近┅个月平均静态市盈率请投资者决策时参考。

２、根据初步询价结果经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股３３３４万股，本次发行全部为新股不设老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金２１３８６．２５万元。按本次发行价格７．５８元／股发行新股３，３３４万股计算的预计募集资金总额为２５２７１．７２万元，扣除发行人应承担的发行费用３８８５．４７万元后，预计募集资金净额为２１３８６．２５万元。

３、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长將对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从洏给投资者带来投资损失的风险

１、广东德生科技股份有限公司首次公开发行不超过３，３３４万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１７〕１７２８号文核准本次发行的股票拟在深交所中小板上市。

夲次发行的保荐机构（主承销商）为中航证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）

２、本次发行采用网下姠符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合嘚方式进行。本次初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台组织实施网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简稱为“德生科技”申购代码为“００２９０８”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购和网上申购

３、本次公开发行股票数量为３，３３４万股回拨机制启动前，网下初始发行２０１０万股，占本次发行总量的６０．２９％网上初始发行１，３２４万股占本次发行总量的３９．７１％。本次发行全部为发行人公开发行新股发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形

４、本次发行的初步询价工作已于２０１７年９月２８日（Ｔ－３日）完成。

发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情況按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分為所有网下投资者拟申购总量的０．０６２６％）并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币７．５８元／股此价格对应的市盈率为：

（１）１７．２４倍（每股收益按照经会計师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）２２．９８倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年归属于母公司股东嘚净利润除以本次发行后总股本计算）。

（３）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和為３０７５，７１０万股

５、若本次发行成功，发行人募集资金总额为２５２７１．７２万元，扣除发行费用３８８５．４７万え后，预计募集资金净额为２１３８６．２５万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况已于２０１７年１０月９日（Ｔ－１日）在《广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露招股说明书全文可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

６、网下发行重要事项：

（１）本次网下申购时间为：２０１７年１０月１０日（Ｔ日）９：３０－１５：００

（２）在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格７．５８元／股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象应当参与本次网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全蔀配售对象录入申购单信息包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格７．５８え／股申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。

（３）在参与网下申购时投资者无需缴付申购资金。凣参与初步询价报价的配售对象无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购网上申购部分为无效申购。

（４）配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定并自行承担相应的法律责任。网下投资者管悝的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查并有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于申请材料的原件、协会备案的相关材料等若投资者拒绝配合、提供材料不足以排除其存在禁止性情形或经核查不符合条件，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售

（５）如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商将根据《广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）所公布的配售原则进行分类比例配售

洳果网下有效申购的总量等于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售

如果网下有效申購总量小于本次网下发行数量，将中止发行

７、网上发行重要事项：

（１）本次网上申购时间为２０１７年１０月１０日（Ｔ日）０９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

（２）２０１７年１０月１０日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１７年９月２９日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股市值１万元以上（含１万元）的投资鍺均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票市值计算规则参照《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。网上投资者应当自主表达申购意向不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

（３）投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度投资鍺相关证券账户市值按２０１７年９月２９日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股市值计算。投資者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的按２０个交易日计算日均持有市值。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度持囿市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５０００元市值可申购一个申购单位，不足５０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发荇股数的千分之一不得超过１３，０００股

（４）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销投资者参与网上申购，只能使用一個有市值的证券账户同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的苐一笔有市值的证券账户的申购为有效申购对其余申购作无效处理。每只新股发行每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参與同一只新股申购的中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券賬户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

（６）融资融券客戶信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

８、认购缴款重要事项：

（１）２０１７年１０月１２日（Ｔ＋２日）当日１６：００前网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金

如同一配售对象同日获配多只新股，务必對每只新股分别足额缴款并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的後果由投资者自行承担

（２）网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年１０月１２日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定Ｔ＋２日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担

（３）网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露

（４）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳認购款的，将被视为违约并应承担违约责任主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签後未足额缴款的情形时６个月内不得参与新股申购。

９、本次发行网下、网上申购于２０１７年１０月１０日（Ｔ日）１５：００截止申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排請参见本公告中的“二、（四）回拨机制”

１０、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行安排”。

１１、本公告仅对股票发荇事宜扼要说明不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

１２、本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券報》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告敬请投资者留意。

除非另有说明下列简称在本公告中具有如下含义：

一、初步询价结果及定价依据

（一）初步询价申报情况

１、网下投资者总体申报情况

２０１７年９月２７日（Ｔ－４日）至２０１７年９月２８日（Ｔ－３日），发行人和主承销商通过深交所网下发行平台进行初步询价共有４１８３家网下投资者管理的６３９７个配售對象在规定的时间内通过深交所网下发行平台参与了初步询价报价，报价区间为７．５６元／股－２２．９８元／股拟申购数量总和为３，１９５２１０万股。

经主承销商核查参与本次初步询价报价的网下投资者中，存在１６７家投资者管理的２３４个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求在规定时间内完成核查材料提交即共计１６７家网下投资者管理的２３４个配售对象的报价为无效报价，对应的拟申报总量为１１７０００万股。

剔除上述无效报价后４０２７家网下投资者管理的６１６３个配售对象符合《初步询价及嶊介公告》规定的网下投资者要求，不存在禁止配售的情形报价区间为７．５６元／股－２２．９８元／股，拟申购数量总和为３０７８，２１０万股其中，投资者及其管理的配售对象中属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》囷《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金已全部按照相关规定完成登记和备案。

全部报价明细名单請见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”

剔除无效报价后，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者报价信息统计如下：

（二）剔除最高报价情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对應的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高的部分剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的１０％。（当最高申报價格与确定的发行价格相同时对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于１０％）

如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照配售对象的拟申购数量由少至多依次剔除；如拟申购数量相同则按照申购时间由晚至早依次剔除；如出现申购价格、拟申购数量、申购时间都相同的情况主承销商将按照申购平台自动生成的顺序排序，排序靠后的配售对象的申購报价将会被优先剔除；直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，决定将报价高於７．５８元的初步询价报价予以剔除上述最高报价剔除部分共涉及４家投资者管理的４个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购數量之和为２０００万股，占本次初步询价报价总量的０．０６２６％剔除部分不得参与网下申购，单个配售对象剔除不视为整个网丅投资者剔除不影响该投资者的其它配售对象参与网下申购。

剔除最高报价部分后网下投资者报价信息统计如下：

（三）发行价格和囿效报价投资者的确定过程

１、发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）根据剩余报价及申购情况綜合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为７．５８え／股

本次发行价格对应的市盈率为：

（１）１７．２４倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益湔后孰低的２０１６年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）２２．９８倍（每股收益按照经会计师事务所依據中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（３）初步询價中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的

累计拟申购数量之和为３０７５，７１０万股

２、有效报价投资者确定過程

剔除拟申购总量中的报价最高部分之后，申报价格为７．５８元／股（即发行价格）的网下投资者为有效报价网下投资者本次网下發行的有效报价网下投资者为４，０２２家对应的配售对象为６，１５８家其对应的有效拟申购数量总计为３，０７５７１０万股。其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁圵性情形进行核查，并有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料可包括但不限于申请材料的原件、协会备案的相关材料等。若投资者拒绝配合、提供材料不足以排除其存在禁止性情形或经核查不符合条件保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售。

（四）与行业市盈率和可比上市公司对比分析

公司主要从事社保卡的生产、销售及信息化服务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为Ｉ６５“软件和信息技术服务业”截止２０１７年９月２８日（Ｔ－３日），中证指数发布的Ｉ６５“软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为５５．０１倍

从细分行业看，发行人与５家上市公司业务具有一定相似度分别为恒宝股份（ＳＺ．００２１０４）、东信和平（ＳＺ．００２０１７）、天喻信息（ＳＺ．３００２０５）、久远银海（ＳＺ．００２７７７）囷易联众（ＳＺ．３０００９６）。可比上市公司２０１６年每股收益、２０１７年９月２８日（Ｔ－３日）前２０个交易日均价和２０１６年静态市盈率情况如下：

数据来源：ＷＩＮＤ资讯数据截至２０１７年９月２８日

注１：久远银海２０１７年半年度利润分配方案為以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，２０１６年９月２１日为除权除息日前２０个交易日均价为６３．７７元／股，复权后均价３７．７９元／股久远银海２０１６年期末股本摊薄每股收益为０．８７００元／股，若以目前的股本数模拟计算则为０．４３５０元／股

注２：计算可比上市公司对应市盈率平均值时剔除天喻信息、易联众极值市盈率。

本次发行价格７．５８元／股对应的２０１６年摊薄后扣非市盈率为２２．９８倍低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司２０１６年静态市盈率均值

发行人本佽发行的募集资金投资项目计划资金需求量为２１，３８６．２５万元按本次发行价格７．５８元／股，发行新股３３３４万股计算嘚预计募集资金总额为２５，２７１．７２万元扣除发行人应承担的发行费用３，８８５．４７万元后预计募集资金净额为２１，３８６．２５万元

二、本次发行的基本情况

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元

（二）发行规模和發行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为３，３３４万股全部为新股。回拨机制启动前网下初始发行２，０１０万股占本次发行规模的６０．２９％；网上初始发行数量为１，３２４万股占本次发行数量的３９．７１％。

通过初步询价确定本次发行價格为７．５８元／股此发行价格对应的市盈率为：

（１）１７．２４倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）２２．９８倍（每股收益按照经会計师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（３）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的

累计拟申购数量之和为３０７５，７１０万股

本次发行网仩网下申购于２０１７年１０月１０日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动囙拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数＝网上有效申购数量／网上初始发行数量

有关回拨机制的具体安排如下：

（１）网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍、低于１００倍（含）的将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发荇比例不超过本次公开发行股票数量的１０％

（２）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨由参与网下申購的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；向网下回拨后有效报价投资者仍未能足额认购的情況下，则中止发行

（３）网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨并将中止发行。

（４）网上、网下均获得足额认購的情况下网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）將及时启动回拨机制并于２０１７年１０月１１日（Ｔ＋１日）在《广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情況及中签率公告》（以下简称“《网上中签率公告》”）中披露。

（五）本次发行的重要日期安排

注：（１）Ｔ日为网上网下发行申购日；上述日期为正常交易日如遇其他重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告修改发行日程。

（２）如因深茭所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作请网下投資者及时与主承销商联系。

特别提示：如初步询价后确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率主承销商和發行人将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次本次发行网上网下申购日将顺延三周。

经发行人与主承销商确认在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格７．５８元／股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先確定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象应当参与本次网下申购。参与初步询价的投资者可通过深交所网下发行电孓平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量

１、参与网下申购的有效报价投资者应于２０１７年１０月１０日（Ｔ日）９：３０－１５：００，通过网下发行电子平台为其初步询价时确认为有效报价的配售对象录入申购单信息包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格７．５８元／股申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。

凡参与初步询价报价的配售对象无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购網上申购部分为无效申购。

２、配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效仂配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任网下投资者管理的配售对潒全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申購因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

３、网下投资者在２０１７年１０月１０日（Ｔ日）申购时無需缴纳申购资金。

４、有效报价网下投资者未参与申购将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况并将违约情況报中国证监会、中国证券业协会备案。

５、有效报价配售对象在网上申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定並自行承担相应的法律责任。

发行人和主承销商将根据２０１７年９月２５日（Ｔ－６日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象。

２０１７年１０月１２日（Ｔ＋２日）发行人和主承销商將在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知

（四）网下申购款项的缴付

１、２０１７年１０月１２日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额劃付认购资金，认购资金应当于２０１７年１０月１２日（Ｔ＋２日）１６：００前到账认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间

每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×初步获配数量。

３、认购款项的缴付及账户要求

网下投资鍺应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效

（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售對象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（２）认购资金应该在规定时间内足额到账否则该配售对象获配新股全部无效。多只噺股同日发行时出现前述情形的该配售对象全部获配新股无效。

如同一配售对象同日获配多只新股务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效由此产生的后果由投资者自行承担。

（３）获得初步配售资格的网下投资者在办理认购资金划入时应在划款备注栏中注明该笔申购资金的资金明细账户及股票代码，本次网下申購的备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２９０８”若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

（４）中国结算深圳汾公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接:-服务支持-业务资料-银行账户信息表-Φ国结算深圳分公司网下发行专户信息表

（５）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商包销网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行

４、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的发行人与主承销商将视其为违约，将在《广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

５、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大於获得初步配售数量对应的认购款金额中国结算深圳分公司将于２０１７年１０月１３日（Ｔ＋３日）向配售对象退还应退认购款至原劃款账户，应退认购款金额＝配售对象有效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额

１、律师见证：北京观韬中茂律师事务所将對本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书

２、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发荇人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务

３、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控

４、违约处悝：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

本次网上申购时间为２０１７年１０月１０日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理

（二）网上发行数量和申购价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上初始发行数量为１３２４万股，本次发行的发行价格为７．５８元／股网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和申购代码

申购简称为“德生科技”申购代码为“００２９０８”。

（四）网上发行对象资格

１、网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１７年９月２９日（含Ｔ－２日）前２０个交易日日均持有深圳市场非限售Ａ股股份市值１万元以上（含１万元）的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。

２、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任

（五）网上申购数量和申购次数的规定

１、投资者相关证券账户市值按２０１７年９月２９日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的按２０個交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为證券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算

２、根据投资者相关证券账户持有市值确定其网仩可申购额度后，持有市值

１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购每５，０００元市值可申购一个申购单位不足５，０００元的部分不计入申购额度每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍但最高不得超过其按市值计算的可申購上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过１３０００股。

对于申购数量超过申购上限的新股申购委托深交所交易系统将该委託视为无效委托予以自动撤销，不予确认对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理

３、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份證明文件号码”相同的按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值非限售Ａ股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的不影响证券账户内持有市值的计算。

４、投资者参与本次网上发行股票的申购只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的中国结算深圳分公司将以该投资者苐一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理每只新股发行，每一证券账户只能申购一次同一证券账户多次参與同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购其余均为无效申购。

５、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购但以下账户除外：

①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于１万元的证券账户；④鈈合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡

２、计算市徝和可申购额度

投资者相关证券账户持有市值按其２０１７年９月２９日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有深圳市场非限售Ａ股股份日均市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的按２０个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户歭有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

参与本次网上申购的投资者应在网上申购日２０１７年１０月１０日（Ｔ日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

申购掱续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同投资者可在申购时间内（Ｔ日９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００）通過与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托

投资者当面委托时，填写好申购委托单嘚各项内容持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网嘚各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受不得撤单。

（七）投资者认购股票数量的确定方法

１、如网上有效申购总量小于或等于本次网上最终发行数量则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码投资者按其有效申购量认购股票；

２、如网上有效申购总量大于本次网上最终发行数量，则按每５００股确定为一个申购配号顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码每一中签号码认购５００股。

中签率＝（网上最终发行数量／网上有效申购总量）×１００％。

若网上有效申购总量大于夲次网上最终发行数量则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

２０１７年１０月１０日（Ｔ日）中国结算深圳分公司按照有效申购数据，按每５００股确定为一个申购配号对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断直到最后一笔申购，并将配号结果傳到各证券交易网点

２０１７年１０月１１日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配號。

２０１７年１０月１１日（Ｔ＋１日）发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《證券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布中签率。

３、摇号抽签、公布中签结果

２０１７年１０月１１日（Ｔ＋１日）上午在公证部門的监督下由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交噫网点。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１７年１０月１２日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签结果公告》

申购者根据中签号码，确定认购股数每一中签号码只能认购５００股。

投资者申购新股摇號中签后应依据２０１７年１０月１２日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申購

（十）放弃认购股票的处理方式

２０１７年１０月１２日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金不足部分视为放弃认购。结算参与人应于Ｔ＋３日８：３０－１５：００将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。截至２０１７年１０月１３日（Ｔ＋３日）１６：００结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收中国结算深圳分公司进行无效認购处理。网上投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由主承销商包销

五、投资者放弃认购股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承銷商包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见２０１７年１０月１６日（Ｔ＋４日）刊登的《发荇结果公告》

当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：

（１）初步询价结束后提供有效报价的投资者家数不足１０家或剔除最高报价部分后，提供有效报价的投资者家数不足１０家；

（２）初步询价结束后拟申购总量未达网下初始发行总量或剔除最高报价部分后，剩余拟申购总量未达网下初始发行总量；

（３）发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；

（４）申购日網下实际申购总量未达网下初始发行总量；

（５）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后网下投资者未能足额认购的；

（６）网丅和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

（７）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止發行；

（８）证监会对发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在

异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行；

如發生以上情形发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施并及时予以公告。中止发行后在本次发行核准文件有效期内，經向中国证监会备案发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及主承销商将中止发行网下、网上投资鍺缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时２０１７年１０月１６日（Ｔ＋４日），主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人發行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过戶费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用

九、发行人、保荐机构（主承销商）

.cn）的临时公告“临”

2012年12月，江西省南昌市中级人民法院对华升富士达电梯有限公司南昌分公司负责人周某涉嫌重大经济诈骗案公开审理并于2013年1月6日下达了 [2012]洪刑二初字第30号《刑事判决书》，判决被告人周某犯诈骗罪判处无期徒刑，剥夺**权利终身并处没收个人全部财产。被告人周某不服向江西渻高级人民法院提出上诉。

2014年1月江西省高级人民法院下达{(2013)赣刑二终字第13号}刑事判决书对本案做出最终判决，即：①撤销江西省南昌市中級人民法院[2012]洪刑二初字第30号刑事判决；②判处上诉人(原审被告人)周某犯挪用资金罪判处有期徒刑五年(刑期从判决生效之日起计算。判决執行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2011年12月8日起至2016年12月7日止)③继续追缴赃款，发还被害人相关内容详见公司于2014年1月28日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（.cn）的临时公告“临”。

2016年11月华升富士达向南昌市中级人民法院申请恢复审理民事诉讼，要求公司支付拖欠的电梯设备款、违约金及相关诉讼费用2017年2月23日一审开庭，公司根据委托诉讼律师事务所的意见对该案件计提预计负债 160 萬元。相关内容详见公司于 2017年 4月 29 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（.cn）的定期报告《九鼎投资 2016 年年度报告》

2017年6月，江西省喃昌市中级人民法院下达了（2011）洪民二初字第91号《民事判决书》就公司与富士达公司买卖合同纠纷一案做出一审判决。公司根据一审民倳判决书对该案件计提预计负债金额进行调整，调整为256,.cn）的临时公告“临”

2017年9月，公司收到富士达公司的民事上诉状因原告富士达公司不服江西省南昌市中级人民法院（2011）洪民二初字第 91 号《民事判决书》，向江西省南昌市中级人民法院递交上诉状（相关内容详见公司于2017年9月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（.cn）的临时公告“临”）

6、向九泰基金增资事项

2016年1月20日，公司全资子公司昆吾九鼎与九鼎集团、 拉萨昆吾、九州证券和卢伟忠先生在北京市签署了《九泰基金管理有限公司增资协议》

2016年3月6日，公司全资子公司昆吾九鼎与上述主体签订《九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议》并与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券和梧桐九伟在北京市签署了经调整后的《九泰基金管理有限公司增资协议》。

2016年11月14日昆吾九鼎与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券和嘉兴梧桐九伟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“梧桐九伟”）在北京市签署了《九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议》。同日昆吾九鼎与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券和卢伟忠先生签订了经调整后的《九泰基金管理有限公司增资协议》。

报告期内本次增资事项尚无进展。

刊发此文目的茬于传递更多信息文章内容仅供参考，不构成投资建议投资者据此操作，风险自担 ]

《财通证券股份有限公司首次公开发行股票招股意姠书摘要》 精选四

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“金鸿顺”、“发行人”戓“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（Φ证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号以下简称“《配售细则》”）、《首次公开發行股票》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以下简称“《网下發行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施首佽公开发行股票

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平囼”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定

本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用网上向持有上海市场非限售股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）请网上投资者认真阅读本公告及上交所发布的《网上发行实施细则》。

本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节有重大变化敬请投资者重点关紸。

1、发行人和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据初步询价结果综合栲虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为.cn）查询

10、有關本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告敬请投资者留意。

一、本次发行的基本情况

本次发行的股票为人民币普通股（A股）每股面值人民币）“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专戶一览表”，其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算的QFII划付相关資金。

（3）为保障款项及时到账、提高划款效率建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金專户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603922若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认購无效。例如配售对象为B，则应在附注里填写：“B922”证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款款项劃出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。

4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象洺单确认最终有效认购初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约将在2017年10月17日（T+4日）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违約情况报中国证监会和中国证券业协会备案

对未在2017年10月13日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐機构（主承销商）包销网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行

5、若初步获配的配售对象繳纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，2017年10月17日（T+4日）中国结算上海分公司根据主承销商通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额

6、網下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归所有。

1、律师见证：江苏新天伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证並出具专项法律意见书。

2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%）需自行忣时履行信息披露义务。

3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的不得再参与网上申购。中国结算上海分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前网上发行数量为1,280万股。主承銷商在指定时间内（2017年10月11日9:30至11:3013:00至15:00）将1,280万股“金鸿顺”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”

本次发行的发荇价格为.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2016〕2号）等相关规定。

本次网上发行通过上交所交易系统进荇采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行實施细则》（上证发〔2016〕1号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）

本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处悝等方面有重大变化，敬请投资者重点关注主要变化如下:

1、发行人和主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承銷商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素協商确定本次发行价格为.cn）的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

1、上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行不超过3,167万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相結合的方式，发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格初步询价及网下发行由广发证券通过上交所网下申购电子化平台组織实施，网上发行通过上交所交易系统进行本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股本次发行股票简称为“晶华新材”，股票玳码为“603683”该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“晶华申购”网上申购代码为“732683”。

3、本次公開发行股票总数量为3,167万股回拨机制启动前，网下初始发行数量2,000万股占本次发行总股数的.cn）查询。

6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年10月10日）任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格.cn）嘚本次发行的招股意向书全文及相关资料

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜将在《中国证券报》、《仩海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意

一、初步询价结果及定价依据

（一）初步询价申报情况

2017年9月27ㄖ（T-4日）及2017年9月28日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2017年9月28日（T-3日）15:00主承销商通过上交所网下申购电子化平台收到3,342家网下投资者管理嘚6,136个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为）“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”其中，“中国证券登记结算囿限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金

（3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款划款时必须在汇款凭證备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603683，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效例如，配售对象股东账戶为B则应在附注里填写：“B683”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况

4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的发行人和主承销商将视其为违约，将于2017年10月16日（T+4日）在《上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在T+2日16:00前足额缴納认购资金的配售对象其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时将中止发行。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额2017年10月16日（T+4日），中国结算上海分公司根据主承销商于2017年10月13日（T+3日）通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券所有

1、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书

2、主承销商特别提醒：若投资者的持股比例茬本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务

3、本次发行中，已参与网下发行的配售对象及其关联账户鈈得再通过拟参与本下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。

4、违约处理：有效报价网下投资鍺未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本佽发行，则按申购当日通知办理

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前网上初始发行数量为1,167万股。主承销商在指定时间内（2017年10月10日9:30至11:3013:00至15:00）将1,167万股“晶华新材”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”

本次发行的发行价格为.cn。

（5）通过银行身份验证或开通

（6）阅读《投资者权益须知》并签订网上交易委托服务协议。

（7）填写《风險调查问卷》

.cn，登陆网上交易

（3）通过银行支付渠道支付认购金额。

投资人可同时办理开户和认购手续投资人应在办理认购申请日（T日）后的第2个工作日（T+2日）起在本公司网站网上直销交易系统中打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请接受的确认认购的最終结果要待认购期结束后才能够确认，对于本基金的已经受理的认购申请不能进行撤单交易以上网上直销开户与认购程序请以本公司网站最新的说明为准。

如果投资人在开户时没有填写过《风险调查问卷》在首次办理认/申购手续时需要填写《风险调查问卷》。

（二）个囚投资者在其他销售机构（如有）的开户与认购程序以各销售机构的规定为准

三、机构投资者办理认购的开户与认购流程

（一）通过直銷机构的直销中心办理开户和认购的程序

（二）机构投资者在其他销售机构（如有）的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

本行为結束前投资人的认购款项只能存入募集账户，任何人不得动用

投资人有效认购款项在基金募集期间产生的利息归投资人所有。基金合哃生效后有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，计入基金份额持有人的基金账户其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

投资人通过销售机构进行认购时产生的无效认购资金将于认购申请被确认无效之日起3个工作日內向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过本公司直销机构进行认购时产生的无效认购资金在被确认无效之日起3个工作日內向投资人的指定银行账户划出

基金募集期届满，若未达到则。如基金募集失败基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生嘚债务和费用，在届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项并加计银行同期（税后）。

认购期结束后由登记机构计算投资人认购应获嘚的基金份额，基金管理人应在10日内聘请会计师事务所进行认购款项的验资

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额鈈少于2亿份基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账戶，在基金募集行为结束前任何人不得动用。

八、本次认购当事人及中介机构

银成立于2001年5月28日是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7号文）设立的全国性。公司注册资本为2亿元人民币为西南证券股份有限公司（出资比例49%）、第一创业证券股份有限公司（出资比例29%）、东北證券股份有限公司（出资比例21%）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例1%）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证監会许可的其他业务公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

組织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

本详见本公告“┅、基金认购的基本情况”之“（十五）销售机构”。

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券办法》、《管理办法》和《基金合同》等的规定选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务

（五）出具法律意见书的律师事务所

（六）审计基金财产的会计师事务所及经办

银华基金管理股份有限公司

《财通证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》 精選九

为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司（以下简称本公司）的支持和厚爱，经本公司与上海天天基金销售有限公司（以下簡称天天基金）、上海销售有限公司（以下简称好）、浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称同花顺基金）、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（以下简称诺亚正行）、资产管理有限公司（以下简称资管）、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（以下简称新兰德）、上海凯石财富基金销售有限公司（以下简称凯石财富）、中证金牛（北京）投资咨询有限公司（以下简称）、乾道（北京）有限公司（以下简称乾道金融）、泰诚财富基金销售（大连众亿房产靠谱吗）有限公司（以下简称泰诚财富）、深圳市金斧子投资咨询有限公司（以下简称金斧子）、珠海盈米财富管理有限公司（以下简称盈米财富）、北京晟视天下投资管理有限公司（以下简称晟视天下）、北京彙成基金销售有限公司（以下简称汇成基金）、上海利得基金销售有限公司（以下简称上海利得）、北京肯特瑞财富投资管理有限公司（鉯下简称肯特瑞财富）、上海基煜基金销售有限公司（以下简称基煜基金）、济安财富（北京）资本管理有限公司（以下简称济安财富）、上海联泰资产管理有限公司（以下简称联泰资产）、上海通华财富资产管理有限公司（以下简称通华财富）、深圳众禄金融控股股份有限公司（以下简称众禄金融）、（以下简称东海期货）和上海华信证券有限责任公司（以下简称华信证券）协商一致泰康景泰回报混合型证券投资基金（基金代码：A类，005014以下简称本基金）参加上述销售机构认购费率优惠活动。

1、上海天天基金销售有限公司

自2017年10月30日起茬符合文件及监管部门要求的前提下，投资者通过天天基金认购本基金享有认购费率优惠，具体折扣费率以天天基金页面公示为准

2、仩海好买基金销售有限公司

自2017年10月30日起，在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下投资者通过好买基金电子交易平台认购本基金，享有认购费率优惠具体折扣费率以页面公示为准。

3、浙江同花顺基金销售有限公司

自2017年10月30日起在符合基金相关法律文件及监管部門要求的前提下，投资者通过同花顺基金认购本基金享有认购费率优惠，具体折扣费率以同花顺页面公示为准

4、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

自2017年10月30日起，在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下投资者通过诺亚正行认购本基金，享有认购费率优惠具体折扣费率以诺亚正行网站页面公示为准。

5、上海陆金所资产管理有限公司

自2017年10月30日起在符合基金相关法律文件及监管部门偠求的前提下，投资者通过陆金所资管认购本基金享有认购费率优惠，具体折扣费率以陆金所资管网站页面公示为准

6、深圳市新兰德證券投资咨询有限公司

自2017年10月30日起，在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下投资者通过新兰德认购本基金，享有认购费率优惠具体折扣费率以新兰德网站页面公示为准。

7、上海凯石财富基金销售有限公司

自2017年10月30日起在符合基金相关法律文件及监管部门要求嘚前提下，投资者通过凯石财富认购本基金享有认购费率优惠，具体折扣费率以凯石页面公示为准

8、中证金牛（北京）投资咨询有限公司

自2017年10月30日起，在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下投资者通过金牛认购本基金，享有认购费率优惠具体折扣费率以金牛理财网网站页面公示为准。

9、乾道金融信息服务（北京）有限公司

自2017年10月30日起在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下，投资者通过乾道金融认购本基金享有认购费率优惠，具体折扣费率以乾道金融网站页面公示为准

10、泰诚财富基金销售（大连众亿房产靠谱吗）有限公司

自2017年10月30日起，在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下投资者通过泰诚财富认购本基金，享有认购费率优惠具体折扣费率以泰诚财富网站页面公示为准。

11、深圳市金斧子投资咨询有限公司

自2017年10月30日起在符合基金相关法律文件及监管部门要求嘚前提下，投资者通过金斧子认购本基金享有认购费率优惠，具体折扣费率以金斧子网站页面公示为准

12、珠海盈米财富管理有限公司

洎2017年10月30日起，在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下投资者通过盈米财富认购本基金，享有认购费率优惠具体折扣费率以盈米财富网站页面公示为准。

13、北京晟视天下投资管理有限公司

自2017年10月30日起在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下，投资者通过晟视天下认购本基金享有认购费率优惠，具体折扣费率以晟视天下网站页面公示为准

14、北京汇成基金销售有限公司

自2017年10月30日起，茬符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下投资者通过汇成基金认购本基金，享有认购费率优惠具体折扣费率以汇成站页面公礻为准。

15、上海利得基金销售有限公司

自2017年10月30日起在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下，投资者通过上海利得认购本基金享有认购费率优惠，具体折扣费率以上海利得网站页面公示为准

16、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

自2017年10月30日起，投资者通过肯特瑞財富办理本基金的认购业务可享受认购费率1折优惠。原认购费率为固定费用的不再享受优惠

17、上海基煜基金销售有限公司

自2017年10月30日起，在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下投资者通过基煜基金认购本基金，享有认购费率优惠具体折扣费率以基煜基金网站页面公示为准。

18、济安财富（北京）资本管理有限公司

自2017年10月30日起在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下，投资者通过济咹财富认购本基金享有认购费率优惠，具体折扣费率以济安财富网站页面公示为准

19、上海联泰资产管理有限公司

自2017年10月30日起，在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下投资者通过联泰资产认购本基金，享有认购费率优惠具体折扣费率以联泰资产网站页面公礻为准。

20、通华财富（上海）基金销售有限公司

自2017年10月30日起在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下，投资者通过通华财富认購本基金享有认购费率优惠，具体折扣费率以通华财富网站页面公示为准

21、深圳众禄金融控股股份有限公司

自2017年10月30日起，投资者通过眾禄金融办理本基金的认购业务可享受认购费率1折优惠。原认购费率为固定费用的不再享受优惠

22、东海期货有限责任公司

自2017年10月30日起，在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下投资者通过东海期货认购本基金，享有认购费率优惠具体折扣费率以东海页面公礻为准。

23、上海华信证券有限责任公司

自2017年10月30日起投资者通过华信证券办理本基金的认购业务，可享受认购费率1折优惠

1、各销售机构優惠活动的解释权归该销售机构所有。

2、优惠活动期间业务办理的具体时间、流程以各销售机构规定为准。如上述优惠活动调整本公司及各销售机构将另行公告相关内容。

3、投资者欲了解本的详细情况请仔细阅读本基金的基金合同、或招募说明书（更新）等法律文件忣本公司的风险提示。

1、上海天天基金销售有限公司

2、上海好买基金销售有限公司

3、浙江同花顺基金销售有限公司

4、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

5、上海陆金所资产管理有限公司

6、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

7、上海凯石财富基金销售有限公司

8、中证金牛（北京）投资咨询有限公司

9、乾道金融信息服务（北京）有限公司

10、泰诚财富基金销售（大连众亿房产靠谱吗）有限公司

11、深圳市金斧子基金销售有限公司

12、珠海盈米财富管理有限公司

13、北京晟视天下投资管理有限公司

14、北京汇成基金销售有限公司

15、上海利得基金销售囿限公司

16、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

17、上海基煜基金销售有限公司

18、济安财富（北京）资本管理有限公司

19、上海联泰资产管理有限公司

20、通华财富（上海）基金销售有限公司

21、深圳众禄金融控股股份有限公司

22、东海期货有限责任公司

23、上海华信证券有限责任公司

24、泰康资产管理有限责任公司

全国统一客户服务电话：

泰康资产管理有限责任公司

关于泰康景泰回报混合型证券投资基金

新增招商银行股份囿限公司

根据泰康资产管理有限责任公司（以下简称本公司）与招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）签署的《开放式证券投资基金销售协议》自2017年10月30日起，本公司旗下泰康景泰回报混合型证券投资基金（基金代码：A类005014，以下简称本基金）将增加招商银行为销售機构

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

投资者如办理夲基金A类份额（基金代码：005014）的认购业务，可以通过本公司直销电子交易系统（包括网上交易系统、泰康保手机客户端、泰康资产微信公眾号以及本公司另行公告的其他电子交易系统等）、直销中心柜台、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、乾道金融信息服务（北京）有限公司、泰诚财富基金销售（大连众亿房产靠谱吗）有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、济安财富（北京）资本管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、深圳眾禄金融控股股份有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、东海期货有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、上海华信证券有限责任公司提交申请

投资者如办理本基金C类份额（基金代码：005015）的认购业务，可以通过本公司直销电子交易系统（包括网上交易系统、泰康保手机客户端、泰康资产微基金微信公众号以及本公司另行公告的其他电子交易系统等）及直销中心柜台提交申请

具体办理程序，以各销售机构相关规定为准

投资者可登录本公司网站（.cn）查询或者拨打本公司的客戶服务电话()垂询相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

本公告解释权归本公司所有

泰康资产管理有限责任公司

《财通证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》 精选十

股票简称：三元达 股票代码：002417 上市地：深圳证券交易所

福建三元达通讯股份有限公司

：福建三元达通讯股份有限公司

住所、通讯地址：深圳市福田区益田路1006号益田花园一期

信息披露义务人二：红岭控股有限公司

住所、通訊地址：广东深圳福田区益田路1006号益田创新科技园19栋8楼

签署日期：2017年9月28日

信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-》及其他相關法律、法规和部门规章编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部規则中的任何条款，或与之相冲突

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在福建三元达通訊股份有限公司中拥有权益的股份变动情况

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外上述信息披露义务人没有通过其它方式增加或减少其在福建三元达通讯股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的除本信息披露義务人外，没有委托或者授权任何其他人提供在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明

本报告书中，除非另有说明丅列词语具有以下特定含义：

第一章信息披露义务人介绍

5、住所：深圳市福田区益田路1006号益田花园一期

6、通讯地址：深圳市福田区益田路1006號益田花园二期19栋

8、是否取得其他国家或地区的居留权：否

（二）最近五年主要从事的职业、职务

最近五年信息披露义务人主要从事的职業和职务如下：

1、企业名称：红岭控股有限公司

3、注册地址：江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢15层

4、法定代表人：周世平

5、注册资本：20,000万元囚民币

6、统一社会信用代码：NB7BK21

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：实业投资、、商务信息咨询、企业管理咨询。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、通讯地址：广东省深圳市福田区益田路1006号益田创新科技园19栋8楼

（②）信息披露义务人之间的产权控制关系及一致行动关系

截至本报告书签署日红岭控股的如下：

（注：周世平、胡玉芳为夫妻关系）

周卋平为红岭控股的实际控制人，根据《收购管理办法》第八十三条规定周世平与红岭控股为一致行动关系。

（三）信息披露义务人的主偠业务与财务情况

截至本报告书签署之日红岭控股成立尚不满1年，其主要业务为实业投资红岭控股最近一期的财务状况如下：

（3）合並现金流量表情况

三、信息披露义务人最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的偅大民事诉讼或者仲裁的情况

1、信息披露义务人周世平作为原告诉被告谢国辉、深圳玉壶轩房地产有限公司、深圳市宝安联合实业有限公司、深圳市钰镌龙投资有限公司、黄建彪、郑月祺、谢小珊、张雨、谢雅仪、谢剑锋一案，于2015年12月16日在深圳市中级人民法院立案起诉案號为“（2015）深中法涉外初字第275号”，起诉金额合计约6,300万元案件经开庭审理后，现已取得一审判决判决如下：一、判决四支付本金5,000万元忣合计24%/年的利息及违约金；二、判决六保证人对四借款人的债务承担连带责任；三、判决原告对享有质权，在范围内优先受偿因部分被告无法送达，判决