新三板最大并购案出炉 南洋股份57亿收购天融信_项目快报_资讯中心_中企华
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新三板最大并购案出炉 南洋股份57亿收购天融信
来源：中企华
作者：中企华 字号：
&&&&&& 日，中国证监会并购重组委召开第83次工作会议，对广东南洋电缆集团股份有限公司（简称南洋股份）发行股份购买资产项目进行审核，最终获无条件通过。该项目签字评估师系我公司严哲河、要勇军、江叔宝。
&&&&&& 南洋股份主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售。坚持“立足华南、辐射全国”的发展战略，不断利用品牌、服务和技术优势做强高压电缆，做优特种电缆；利用集约化、规模化优势做大中压电缆。
&&&&&& 根据重组方案，南洋股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买明泰资本等6家机构及章征宇等21位自然人合法持有的北京天融信科技股份有限公司（简称天融信）合计100%股权（作价57亿）。同时，拟向鸿晟汇等9家机构非公开发行股份募集总额不超过本次交易拟发行股份购买资产交易价格100%的配套资金。
&&&&&& 天融信于2015年11月在新三板挂牌，该公司系国内较早进入信息安全行业的公司，目前已形成安全产品、安全服务和安全集成三大业务主线，主要产品包括防火墙、VPN、入侵检测与防御等。通过此次交易，南洋股份将快速切入了具备广阔市场前景和较高技术壁垒的信息安全行业方面，建立“先进工业制造＋高端信息产业”的双主业平台，一方面沿着原有能源产业链，整合传统能源和新能源领域，另一方面依托信息安全产业发展，着力挖掘电力能源、轨道交通系统行业的信息安全需求。在客户协同、资源调配、行业周期等多方面实现对现有业务的有益补充和理想拓展，促进公司业务多元化发展，提升公司整体抗风险能力。
&&&&&& 新三板专为具有创新能力的中小微企业提供资本市场服务，大量挂牌企业处于战略性新兴行业，拥有较强的创新能力和优异的财务表现，逐渐成为A股上市公司资源整合和并购的最佳对象。此次重组则是A股上市公司与新三板公司“联姻”的完美典范。成为南洋股份的全资子公司后，天融信将在经营管理、财务规划、区域发展等方面得到上市公司强大支持，有助于实现跨越式发展。南洋股份跨界信息安全领域
拟57亿收购新三板天融信
8月2日晚间，南洋股份发布公告称，拟57亿元收购北京天融信科技股份有限公司100%股权，其中股份支付对价36.2亿元，现金支付对价20.8亿元。同时，公司还宣布将募集配套资金21.2亿元，主要用于支付本次交易的现金对价。
每经记者 吴泽鹏
电线电缆公司南洋股份（002212，SZ）或将收购一家在新三板挂牌的信息安全公司，从而实现双主业发展。
8月2日晚间，南洋股份发布公告称，拟57亿元收购北京天融信科技股份有限公司（以下简称天融信）100%股权，其中股份支付对价36.2亿元，现金支付对价20.8亿元。同时，公司还宣布将募集配套资金21.2亿元，主要用于支付本次交易的现金对价。
而此次配套融资吸引了包括开源基金、朴真投资、新华保险、广发信德等在内的9家配售对象捧场。
其实，对于收购跨行业公司，南洋股份一直在探寻。2014年起，南洋股份便提出&主业为主，适度多元化&的经营理念。今年5月，南洋股份董事长郑钟南在年度股东大会上也表示，将响应国家号召，大力投入新能源领域。
南洋股份相关人士向《每日经济新闻》记者透露，目前电线电缆制造业是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业，产业处在成熟期的发展阶段，&但现在电线电缆行业比较激烈，特别是低端市场。&
该人士还称，南洋股份成立至今已有30载，上市8年，目前在主营业务方面，产品面较为齐全，&（产品）覆盖了低压、中压、高压、超高压，包括特种电缆方面。&
公开资料显示，天融信是新三板挂牌企业，国内最早进入信息安全行业的公司之一，目前已经形成具有核心竞争力的安全产品、安全服务和安全集成三条业务主线，并在金融、能源、电信等行业广泛应用。
收购评估报告披露，天融信2014年、2015年的营收分别为7.37亿元和8.55亿元，实现净利润1.84亿元和2.30亿元。根据业绩承诺，天融信2016年度净利润不低于3.05亿元，2016年度和2017年度净利润累积不低于7.15亿元，三年净利润累积不低于12.55亿元。
根据《年中国信息安全产品市场研究年度报告》，2015年在信息安全产品市场，天融信总体市场占有率达到4.4%，排名第二。在细分市场方面，2014年天融信股份在拳头产品防火墙硬件市场中，以18.9%的市场占有率，排名第一；在入侵防御硬件市场、VPN硬件市场中的市场占有率分别为10.6%和10.5%，位列第三。
据了解，南洋股份在电力电缆、轨道交通电缆等领域积累多年，与行业优质客户建立了长期而良好的业务关系，有利于新业务的拓展；而经过近十年的发展，我国电力能源、轨道交通行业大量采用工业控制系统，也存在大量信息安全需求。
&因此，这次收购的业务与上市公司原主营业务在客户方面也具有一定的协同效应。&前述南洋股份相关人士表示，收购完成后，南洋股份将实行双主业发展，将有效提升南洋股份的盈利能力及可持续发展能力。
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昨晚，南洋股份发出公告，拟以57亿元收购新三板公司天融信股份100%股权，其中现金支付对价20.8亿元，股份支付对价36.2亿元，发行股份价格为8.66元/股，共计发行4.18亿股。同时募集配套资金21.2亿元，募集配套资金...
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南洋股份收购天融信完成
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作者：程鹏飞
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　　12月2日，(834032.OC)发布公告称，公司股票自日起在股转系统终止挂牌。　　8月2日，上市公司(002212.SZ)曾发布公告称，公司拟以57亿的价格收购新三板公司天融信100%的股权，同时拟以9.70元每股的价格向鸿晟汇等9家机构配套融资不超21.2亿元。　　11月4日晚间，南洋股份发布公告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获证监会并购重组委无条件通过。　　目前，上述事项又获新进展，天融信将终止在股转系统挂牌。　　读懂新三板研究中心数据显示，天融信是一家从事专注于领域的安全产品、安全服务、安全集成业务的公司。2016年上半年公司营业收入为2.89亿元，同比增长36.90%。净利润为3138.93万元，同比增长64.28%。
(责任编辑：DF314)
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