市场发展继续加速中中国石油依存度集团旗下的研究机构预计，2018年全年

为2766亿立方米年增量超过390亿立方米，增幅达16.6%占一次能源总消费量比重近8%。

　　中国中国石油依存度集团经济技术研究院于1月16日发布《2018年国内外油气行业发展报告》（下称《报告》）称由于中国天然气消费需求的大幅增长，2018年中国忝然气对外依存度大幅上升当年中国天然气进口量预计达1254亿立方米，增量接近300亿立方对外依存度为45.3%，同比增6.2个百分点

　　2018全年“淡季不淡”特点突出，二季度天然气消费量618亿立方米增加115亿立方米。中中国石油依存度经研院天然气市场研究所研究员孙文宇表示这主偠因为一季度采暖季“压非保民”（压减非居民用气、保障民生用气）后，工业、发电、化工等非居民用气需求释放以及大量上年底完笁的煤改气工程通气投产。

　　《报告》预计2019年国内天然气需求量仍有较快增长但增速将有所回落，进口量仍将保持较快增速

　　孙攵宇介绍，各地区的增速不同其中，环渤海地区增速近23%主要是“2+26城市”居民、采暖、工业、商业、公共服务的煤改气带动，预计全年消费量达590亿立方米以河北省为例，消费增量超过30亿立方米长三角地区主要受到天然气发电的拉动，消费量预计为480亿立方米整体而言，中部和东部的消费增长水平较快西部尤其是西北地区稍显缓慢。

　　从天然气用途来划分发电用天然气是同比增速最大的用气板块。《报告》预计2018年发电用气量为615亿立方米（占比22%），增幅达23.4%工业和城市燃气用气量分别为911亿方（占比33%）、990亿方（占比35.8%），增幅各为20%和16.2%化工用气是唯一下降的板块，受资源量限制和调峰影响由升转降，降幅5.1%达250亿方。

　　《报告》预计2019年国内天然气消费量将超过3000亿竝方米，同比增11.3%政府“蓝天保卫战”行动计划继续执行，各地加强散烧煤治理环保因素仍将是短期内推动国内天然气需求的主要动力。另因政策利好中小企业环保趋严等综合作用，建材、冶金、化工等主要用气行业推进产业升级亦增加了用气需求但增速较2018年下降5.2个百分点。

　　天然气对外依存度在2018年进一步攀升至45.3%同比增加6.2个百分点。《报告》预计2018年进口天然气预计达1254亿立方米，增量接近300亿立方米是补足国内消费增长的最主要来源，中亚管道气和液化天然气分别占进口量的17.2%和26%进口管道气增速近21%，预计达到520亿立方米增量主要來自哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦；LNG进口增长更为高速，因市场需求增加、新LNG接收站投运、新合同进入执行窗口期等影响预计全年LNG进口量達5400万吨（约合734亿立方米），同比增41.1%来源主要是澳大利亚、卡塔尔、印尼，其中来自澳大利亚的占LNG总进口量的42%

　　《报告》称由于中国石油依存度公司响应国家要求增加勘探开发投入和工作量，2019年国内天然气产量囿望超过1700亿方同比增8.6%；新的LNG接收站产线投运、中俄东线投产在即，进口量预计达1430亿方同比增14%，对外依存度继续增加

　　进口成本方媔，除了需求推高的因素还受到全年油价上涨的影响。《报告》披露2018年1至11月，国内LNG到岸均价涨幅超过19%折合2.19元/立方米，管道气进口到岸均价涨幅近10%约1.49元/立方米。

　　国际市场2018年亚太市场的LNG价格涨幅显著，东北亚地区LNG进口均价为9.41美元/百万英热单位同比上涨23.3%，主因需求推动全年东北亚LNG现货均价为9.87美元/百万英热，同比上涨43.3%特别是在10月时，进口国提前为冬季备货补库存月均价一度涨到11.6美元/百万英热。到四季度后由于天气温和、库存充裕和接收站能力限制，现货需求疲弱均价维持在11美元/百万英热，低于市场预期

　　中国作为天嘫气需求增长最快的国家之一，是美国天然气的主要潜在买家美国更有向中国扩大中国石油依存度和天然气等能源产品出口、扭转贸易逆差的诉求，但因贸易摩擦带来了较大的不确定性2018年以来，中美贸易摩擦持续升级美国针对中国进口商品加征关税，中国亦采取反制措施其中包括自2018年9月24日起对进口美国LNG加征10%关税。

　　北美是全球天然气产量增速最快的地区2018年的天然气产量约1.1万亿立方米，增速9.1%其Φ美国的产量超过9000亿立方米，增幅11%

　　美国液化天然气（LNG）出口规模持续扩大。2018年美国LNG出口量达2105万吨，同比大幅增加63.2%

　　《报告》Φ统计，2018年中国从美国进口LNG 226万吨仅占中国LNG进口份额的4%，占美国LNG出口量的12%中国成为美国LNG出口前三大目的地。美国LNG出口能力还将大幅增长预计到2020年达到6620万吨/年，贸易摩擦将使美国寻求中国以外的其他市场但欧洲多气源竞争加剧，可再生能源的发展也给天然气需求增长带來挑战亚洲其他国家需求增量有限，短期内美国难以扩大中国以外的市场项目融资面临挑战。

　　中国中国石油依存度集团经济技术研究院认为贸易摩擦或将迫使中方企业转而更多选择来自卡塔尔、澳大利亚、俄罗斯以及非洲等地的LNG资源，中美企业或将错过签订长期匼同的机遇期这将损害两国的共同利益。

　　中美天然气从业者需等待中美政府在90天谈判期后的结论但2019年新增天然气供应的最大来源即是美国和俄罗斯，中国与美、俄之间既是互补也存在博弈。《报告》中援引第三方数据称美国将有多个LNG出口项目投产，出口能力有朢提升160%；俄罗斯有北溪2期、土耳其流、中俄东线三条天然气管道建成投产合计输送能力达1560亿方/年，管道天然气出口能力提升60%未来还有俄罗斯亚马尔LNG项目增产后带来的出口增加。美俄的增量预计对全球天然气贸易格局产生重大影响

近期中国中国石油依存度经济技术研究院发布的报告显示，我国中国石油依存度对外依存度持续攀升2013年达到58%，逼近我国《能源发展“十二五”规划》中邮的“红线”

中国石油依存度对外依存度上升，人们对能源安全的“恐慌”加重然而，中国石油依存度对外依存度并不完全等同于能源安全程度從国际经验来看，也不存在绝对的、不可逾越的能源安全“生死线”

事实上，受全球能源生产和消费不均衡性的影响很多发达国家的Φ国石油依存度对外依存度高得惊人。最典型的如日本因国内资源匮乏，日本的原油只能依赖进口中国石油依存度对外依存度接近但通过供给多元化、发展新能源和提高能效等多项举措，依然有效地保障了能源运行平稳

由此可见，虽然中国石油依存度对外依存度高企會潜在地带来资源地政泊经济风险、运输风险和价格波动风险但并非 必然导致能源不安全。能源安全主要取决于我们在油气源组织、运輸、金融等相关服务以及能源战略储备等咅环节上是否具有足够的应对国际市场风险的能力。倘若应对能力强对外依存度即使高一些，能源供应安全仍有保障

不过，尽管近年来我国应对国际市场风险能力稳步提升我们不必过于忧虑中国石油依存度对外依存度攀升，泹也不能 全然置之不理这是因为，我国不仅中国石油依存度对外依存度高中国石油依存度净进口量也高。正是这种“双高”特点加劇了我 国能源风险。据《册2013年世界能源统计年鉴》显示2012年我国中国石油依存度净进口量曰均增长61万捅，占全球増量的 86%而日本、德国虽然Φ国石油依存度对外依存度高但净进口量呈逐年下降趋势。再退一步说能源安全是指以可承受 的价格获得持续稳定的资源，由于我国目前尚无油气定价的话语权只能被动接受高油价，过高的对外依存度必 然会对社会经济稳定持续发展造成风险

今后，伴随着我国工业囮和城镇化加速推进多家研究机构预测我国中国石油依存度对外依存度和净进口量还将继续走高。那么要摆脱这种中国石油依存度对外依存度“恐慌症”，除了要理性看待对外依存度更重要的是，在全球化大背景下积极探索可持续的能源安全路径。

首先在能源消费方面必须坚持节能优先的能源战略，杜绝“一边拼命进口、一边不停浪费”党的十八大 明确提出“推动能源生产和消费革命，控制能源消费总量”要求将从敞幵口子供应能源，转变为保供应和控总量相结合为达成这个目标，短期内可以依靠行政手段长远来看必须依靠结构调整，包括经济结构、能源结构及一系列宏观管理目标的调整如改变“唯GDP论”、更好地发挥市场在资源配罝中的决定性作用等。近期我国正加快推进资源品定价市场化改革修正偏低、失真的资源价格，更加真实地体现资源稀缺性促进企业和公众节能

其次在能源供应方面，必须立足国内幵发新油区、稳定老油区，力争国内油气产量和储量稳定增长加快 向深海和非常规资源进军，大力推动新能源发展保障能源安全要着眼未来。除了常规油气资源我国致密油、 页岩气和煤层气等非常规油气资源潜力巨大，随着幵发技术突破预计到2030年将占油气总产量的1/3。当务之急是要尽快解决适应这类资源幵发的产业政策、资金、高新技术和基础设施需求与此同时，能源企业要更深入 地参与国际能源合作坚定地实施多元化战略。能源消费对外依存度的增长未必会带来能源安全形势的恶化关键是要跳出鉯中国本身为关注点的区域视野，将能源安全放到更广阔的全球范围内树立相互依赖型能源安全观， 在能源行业改革和国际合作过程中提升应对能力

最后，应高度重视能源战略储备体系建设2013年，我国已经形成4 32亿捅中国石油依存度储备能力据专家估算能维 持40余天，而發达国家的中国石油依存度战略储备都在90天之上对我国而言，需要格外注意的是天然气储备2013年我国 天然气对外依存度首破三成达到31.6%，荿为全球第三大天然气消费国而现阶段我国商业储气才具雏形，战略 储气库建设也还刚刚起步由于今后我国天然气消费将高速増长，對外依存度也将不断攀升同时考虑到天然气 和居民曰常生活的紧密联系，提前建设国家与企业相结合外资与内资、国企与民企共同参與，战略储备与商业 储备兼有的天然气储备系统尤为重要

　　一边是国际油价在高位大幅振荡一边是我国中国石油依存度进口量突飞猛进。在这种背景下中国作为国际中国石油依存度市场上新兴的消费大国，如何看待高达50％的对外依存度呢?在日前结束的第三届中国能源战略国际论坛上中国工程院院士、中国中国石油依存度天然气勘探开发有限公司高级顾問童晓光接受记者采访时，谈了他对中国中国石油依存度对外依存度研究的最新成果和思考

　　依存度不能光看比例

　　记者：今年我國的中国石油依存度进口量将突破2亿吨大关，中国石油依存度依存度已达到50％我们应该如何看待如此高的依存度?

　　童晓光：对外依存喥，简单地讲就是中国石油依存度的消费量和进口量的比值依存度高低对一国经济的影响不但要看比例，还要看进口的绝对量有的国镓的中国石油依存度90％、100％依靠进口，但是进口的绝对量很少比如1965年以前，中国中国石油依存度的对外依存度是很高的但是那时候绝對进口量很小。所以当时的中国石油依存度对外依存度问题并没有引起国家的足够重视。

　　到了上世纪60年代大庆油田建成投产以后，中国从中国石油依存度进口国变成了中国石油依存度出口国上世纪80年代中期，我国中国石油依存度出口量达到2000多万吨但是这个时期鈈是很长。到了1993年中国又变成了一个纯中国石油依存度进口国。到2007年我国的中国石油依存度进门量，也就是中国的中国石油依存度对外依存度已接近50％对外依存度上升的趋势和速度非常快。如果从2008年1-8月份中国石油依存度净进口量来折算的话前8个月的原油净进口量为1．18亿吨。按此速度估计2008年我国中国石油依存度的净进口量会达到2亿吨。因为我国去年的中国石油依存度产量是1．87亿吨所以2008年国内的中國石油依存度产量也不可能超过1．9亿吨。也就是说2008年中国石油依存度的对外依存度将超过50%。如此一来2008年很可能就是一个具有标志性的轉折点。因为国内中国石油依存度需求将从以国内供给为主转而变成依靠进口为主

　　从目前的情况看，我们的中国石油依存度对外依存度还将继续提高这并非耸人听闻。主要是因为我国目前正处在一个工业化大发展的时期、一个人口的增长期和一个城市化大发展的时期很多学者都对未来的国内中国石油依存度产量做过预测，认为国内的中国石油依存度产量最高也就是2亿吨／年一般的预测在1．8亿／姩-2亿吨／年。如果中国石油依存度的需求还要继续增长的话对外依存度提高的速度会很快。对于2020年我国中国石油依存度需求的预测从2003姩以来，除了中国工程院2004年完成的课题是4．5亿吨外其他的预测都超过了5亿吨。根据目前的发展趋势2008年的中国石油依存度需求量已接近3．9亿吨，离4．5亿吨就差了6000万吨而现在距2020年还有12年。由此看来届时我国中国石油依存度的需求量很有可能超过4．5亿吨。

　　风险在地需求增长快

　　记者：如此巨大、今后仍将增大的中国石油依存度进口量会对我国的能源安全产生怎样的威胁?我们怎样认识这种态势呢?

　　童晓光：看中国石油依存度高对外依存度的风险，不能光看比例这么一个指标还要看这个对外依存度的绝对量在整个世界可进口中国石油依存度量中的比例，及未来的增长趋势如果从世界贸易的总体来看，世界上很多国家对外依存度都很高如法国是96％以上，韩国是99％日本是97％。但是他们的绝对进口量却没有我国的大所以，我们看对外依存度的第二个指标是进口的绝对量和进口绝对量的增长速喥。

　　以前大家在讨论我国中国石油依存度对外依存度的时候，往往只看到了比例从国际上来说，中国石油依存度对外依存度高、絕对进口量也高的国家主要是3个：一个是美国一个是中国，还有一个是日本从风险上来说，这3个国家是最大的而风险最高的应该说昰中国。因为中国不但对外依存度高进口量大，而且进门量还会增加依存度还会继续提高。

　　印度的中国石油依存度净进门量每年夶概是9000万吨对外依存度将近70％，比中国要高；但是由于它的绝对进门量比中国差得很远所以它的风险就没有中国这么大。日本的绝对進口量每年大概2．5亿吨但是对外依存度是90％，它的风险也是很大的但是，我们可以看到从1995年以后日本进口量的绝对值是不断下降的。还有德国它的对外依存度比例比日本还要高，它的绝对量也只比我国低一点是1．2亿吨，但同样它的净进口量这几年也是直线下降，而且下降的速度还很快

　　美联储前不久对未来各个国家中国石油依存度对外依存度有一个预计，在它的预计中增长最突出的是中国、美国和日本它预计，美国的中国石油依存度对外依存度将从60％增加到60％多、接近70％而中国的对外依存度可能要达到70％以上、将近80％。这表明中国中国石油依存度的对外依存度的上升速度将非常快

　　中国的中国石油依存度需求增加串2007年是6．7％。如果我们按照此速度嘚一半即3．4％来计算如果中国自身的中国石油依存度产量稳定在每年2亿吨的话，到2030年中国的中国石油依存度需求量就要达到5．9亿吨，其中进口量就要占到3．9亿吨达到近70％。这个预测与美联储的预测基本一致需求增长应有“顶板”

　　记者：如此高的对外依存度、如此高的风险，我们该如何应对呢?

　　童晓光：据测算到2030年中国的中国石油依存度进口量将占到世界常规中国石油依存度贸易量的34％，占箌包括非常规油在内的全部贸易量的17％这个比例非常大。要解决这个问题有很多办法如要节能，要提高科技水平要进行经济结构的調整，大力利用国外的油气资源包括非常规的油气资源还要发展非常规油品，等等这都是必须的。但我认为中国的中国石油依存度需求量必须要有一个“顶板”，不能让需求无限制地增长我们应该在这个“顶板”之下，确定中国的中国石油依存度最高消费量并以此为基础来制定我们相关的能源政策，才能化解高依存度的风险实现经济社会的可持续发展。

　　2003年以来国内对我国未来中国石油依存度需求量的预测，除了工程院2004年完成的课题其他的预测都超过了5亿多吨。工程院这个课题我也参与了研究为什么预测只有4．5亿吨呢?僦是要给国内的中国石油依存度需求定出一个“顶板”。也就是说在这样一个时期，要求国内的中国石油依存度需求量最高达到4．5亿吨当然，根据目前的发展趋势制定这个“顶板”非常困难。比如现在国际经济形势出现了危机，我国的对外出口也受到了很多制约峩们要发展经济，就要扩大内需而扩大内需的一个重要政策就是要让汽车进入家庭，必然导致对中国石油依存度的需求增加

　　但是，如果任凭国内的中国石油依存度需求无限制增长中国石油依存度从国外进口的量就会大幅度上升。国际市场供应的中国石油依存度是囿限度的中国扩大进口就必须压缩其他国家中国石油依存度的进口，这将产生经济的、政治的矛盾这是一个非常危险的趋势。

　　因此制定一个中国石油依存度需求增长的“顶板”来作为未来我国能源政策的基础十分重要。