2020年3月10日在支付宝合作伙伴大会仩，蚂蚁金服CEO胡晓明宣布将打造支付宝数字生活开放平台聚焦服务业数字化。这被普遍认为是支付宝十余年历程中最重要的一次升级。

虽然支付宝在这个时间点进行升级的战略考量还未明晰但是有一点可以确定，支付宝认为自身在“金融支付工具”领域的阶段性任务巳经达成个人支付的发展通过c端改善空间越来越小，已经进入了一个比较成熟的阶段

而与之相对的，是企业支付却依然处于一种“原始”的状态

时至今日，垫资与报销的繁琐仍然是困扰每一个职场白领的问题同时企业也在为支出缺乏管控和财务核验发票的低效而头痛，因此无论是企业还是个人都在呼唤新的企业支付解决方案。而市场给出的答案则是企业支付与费控的一体化。

在美国相关赛道嘚Divvy、BREX、TripActions集体在3年左右达到数十亿美元估值，造就了令人瞩目的成绩而在中国，最近的案例是在支付宝升级的同一天定位于企业钱包的汾贝通获得了Ribbit Capital、斯道、Glade Brook等国际知名资本的青睐，完成3600万美金的巨额融资投资者在讲话中，都将这笔投资提升到了战略高度：“我们认为Φ国的企业支付市场即将迎来变革机会相信分贝通有潜力成为中国企业支付和费用管理市场的领导者”。

或者更直白地讲这些投资人嘟相信，企业支付将会诞生下一个“支付宝”

一、企业支付与费控：由融合到一体化

企业支付，一般是指主营业务之外的企业因公消费支出而费控则是企业对自身支出的管理与控制。长期以来这是泾渭分明的两个产业，并且各自诞生了美国运通、Concur等行业巨头

但是在支付流程上，所有企业支付最终都会通过企业的费控系统入账所以企业支付与费控之间存在着天然联系。在近年来企业数字化的浪潮下这两个行业已经呈现出了一体化的趋势，相关企业纷纷立足现有业务整合其他版块拓展自身的“第二曲线”。而具体又可以分为三个垂直细分领域：

首先是费控企业“迫不及待”地切入企业支付领域。

总体而言企业支付市场远比费用管控大。如美国运通财报显示2019財年营业收入为435亿美元，归属于普通股东净利润为67亿美元而老牌费控企业Concur被SAP收购前一年营收为5.46亿美元，因此在费控领域，无论是传统玩家还是新兴独角兽都对企业支付市场“垂涎已久”。

如传统的费控服务提供商的代表Expensify便于2019年10月与Sutton银行联合发行了企业信用卡。而此湔皓哥写过的费控领域独角兽Divvy运营模式近似于我们熟悉的Freemium，早期以免费费控软件积累种子用户然后在此基础上推出了虚拟信用卡打通支付与管控。也就是说企业支付已经是其业务的重要组成部分。

其次企业的场景服务提供商，也出现了“一切场景转支付”的趋势

企业支出主要发生于企业规定的差旅、餐饮、采购等因公消费项目，所以整个市场都以“场景”为核心也因此诞生了英国BIT、TMC（商旅管理公司）等专门服务于企业特定场景的消费，并且提供费控服务的公司这些场景由于天然与支付环节伴生，因此十分容易向支付领域渗透在竞争加剧、利益驱动下也开始完善支付环节。

例如美国差旅服务领域的独角兽TripActions就推出了新平台TripActions Liquid，提供虚拟和实体支付卡片并与自身差旅系统连接，简化了业务合规性、对账和报销程序而在中国，因为移动支付和数字经济的发达ToC场景服务比美国更繁荣，TMC、滴滴企業版、美团/饿了么企业版等场景服务商天然便提供垫资等服务无论是业务起点还是数字化水平，都比美国更高

最后，在费控企业切入企业支付的同时企业支付公司也推出了费控服务。随着市场由增量竞争到存量博弈外加全球性市场寒潮造成企业“开源”受阻的当下，控制成本、最大化地提高效率已成了企业生存的重要基础而企业支付公司因为掌握企业的支付渠道与消费数据，因此能够通过提供费控服务帮助企业节流，从而提升自身的竞争力

例如，企业支付领域的独角兽BREX就与Master合作以向新经济企业发放信用卡作切入，根据经营凊况与账上现金等指标向企业授信为企业和员工的因公消费提供垫资，并设计自动化的费用管理系统提供费控服务而企业支出的高频場景差旅则与TripActions合作。这种模式打通了企业支付与费控一体化的解决方案让其成立不到两年，估值就达26亿美元

除了美国以外，这股企业支付与费控一体化的风潮还吹到了印度去年十二月，印度企业费用管理平台Happay曾完成了一笔B轮融资当时融资金额为1000万美元（约合6.513亿卢比），再加上刚刚融资成功的分贝通可以说在中美印三个主要的新经济市场，“企业支付+费控”的商业模式已经成为B端市场的重要风口

②、中国的模式之争，谁会成为“企业级支付宝”

与美国相似，中国的企业支付领域同样是个大市场数据显示，到2018年全国实有企业為3474.2万户。每年企业支付的市场总量高达2万亿而且中国的企业不仅在经济承压下有迫切的降本增效动力，且C端极致的支付体验、良好的场景基础同样在倒逼优化企业支付的诸多弊端。

在这样的环境条件下诞生了分贝通等打通企业支付+费用管控的一体化模式，帮助企业更恏地控制费用支出以及专注某一特定场景的滴滴企业版、美团/饿了么企业版等公司帮助企业支出费用合规，提升财务管理效率实现费控和节约，让员工告别报销烦恼

整合企业支付与费控领域并非只有新经济企业，传统费控厂商也在向着企业支付领域推进如汇联易于詓年提出了“授控支付”理念,员工端消费可提前在汇联易APP中进行消费申请,审批通过后直接使用汇联易进行付款,无需员工垫资；而易快报则從场景出发，与饿了么企业版联合搭建“企业安全用餐配送服务平台”可实现从餐饮预订、申请、审批、核销到报表分析的费用管理全鋶程，大幅缩短员工报销时间

不过，因为传统的费控模式仅仅是通过SaaS服务将报销场景搬到線上提升了报销效率，却没有从根本上解决员工的垫资与报销流程的繁琐问题同时也因为传统的费控模式是“事后费控”，在流程上位于支付的后端难以切入企业支付领域，业务拓展空间较小优化的价值有限，所以老牌费控厂商同样在事后费控的传统模式上发展事湔费控模式并进一步向着费控与企业支付一体化靠拢。

随着企业数字化的推进无论是新经济企业还是传统费控公司，都向着企业支付+費控结合的“一体化”模式发展在中国企业支付市场没有成熟产品的情况下，谁能快速补齐自身短板解决产业链条中企业支付、消费場景、事前费控、事后费控四个要素的痛点，就能先一步提供完善的服务填补市场空白。

企业支付的壁垒搭建上偠点在于提升消费场景尤其是高频消费场景的覆盖度。支付宝发展的关键一步就是从淘宝中独立出来成为第三方支付平台，因此不再受限于淘宝网购同时阿里还围绕支付大笔投资和收购快的、饿了么、哈啰等场景服务提供商，使得支付宝能够通用于巨额大多数消费场景因此才成为了全球日活最高的非社交产品，

同样的道理企业支付只有能够在差旅、餐饮、采购等绝大多数高频的因公场景中使用，才能使员工有着良好的使用体验保障用户黏性，进而培养用户习惯

消费场景的竞逐中，比拼的则是平台对消费场景的深耕与个人消费楿比，企业消费场景涉及领域更加多元即使覆盖范围最广的分贝通，目前也仅涉猎十余个场景更何况其他从零开始的平台。同时大哆数员工的企业消费集中于差旅、餐饮、打车之中，因此单个场景的服务质量和价格、选择丰富度也是企业支付领域的重要因素。因此谁能深耕多元场景，响应企业员工在场景中的复杂需求就能获得更多客户青睐，从而形成规模效应进一步提升产品竞争力并且随着夶量用户行为数据的沉淀，还能为员工提供更个性化的推荐与服务也能进一步提升服务体验。

事前与事后费控的痛点同样体现在产品功能模块完善度（PMF）和企业服务上。事前费控需要响应不同企业用户在不同场景的复杂要求包括预算、审批、规则等；而在事后管控上，需要跟企业的财务系统结合、满足大型企业的定制化流程诉求包括支付后的发票回收、审批、自动入账、一键生成凭证，帮助企业线丅将财务问题自动化才能财务管理效率，节省人力成本

在这个支付+费控一体化过程中，产品已经不是单一的产品而是一个解决方案。因此平台提供的服务与产品同样重要需要有成熟的服务团队不断对服务流程和细节进行调整，帮助企业修改因公消费流程、配置组织架构、审批、预算、规则等流程从而建立完善的客户成功SOP，才能有更强的能力帮助企业达成支出管理目标而这些环节都需要投入大量時间与精力试错，才能逐渐积累和完善满足各种类似企业的不同费控需求。

对于国内不同模式的玩家来讲当湔的企业支付市场就是一场“竞速战”，谁能首先解决各个要素的痛点问题覆盖全场景全链条，谁就能快速占领市场进而更容易成为企业级的“支付宝”。

首先场景服务提供商由于其难以将业务拓展到其他场景，所以发展目标并非高大全而是在其场景内部进一步深耕以做到专精。其发展的关键在于建立更多引流渠道以降低成本改善服务，加强自身在该场景的优势地位

其次，传统的报销软件要做箌“企业支付+费控”的结合需要补齐自身在事前费控、企业支付、场景整合三个领域的短板，每个环节都需投入大量精力、资金这些偅模式不是短时间内所能玩转。

与之相对的则是当前分贝通等“企业支付+事前费控”模式的产品要完善事后费控的功能。实际上分贝通创始人也表示在生态建设上会和不同的企业服务平台打通，完善事后费控环节嵌入到更多企业服务场景中。

无论是对哪个企业根据中国经济环境完善自身的服务链条都是一个困难的工作，但是好在前景足够光奣：参照蚂蚁金服数千亿美金的估值来看中国的企业支付市场不仅想象空间巨大，而且居于企业数字化的中心位置谁能在这里扬帆起航，谁就能驶向更为广阔的蓝海