干货！一文剖析全球OLED产业现状和布局
　　市场对下一代显示技术的焦点俨然已经聚焦在AMOLED（OLED中用于显示屏的）上了，风头越来越盛。有机构预测，小尺寸AMOLED投资将逐年增温，到2020年以前产能将以每年20~30%以上的高速复合成长。现在在智能机的应用早已打开，未来AMOLED在电视、平板、甚至于新兴的虚拟现实设备也都有其发展机会。
　　集邦旗下WitsView_彬先生在雪球访谈上详细解读AMOLED的趋势，从规格、技术、材料、市场、产能、区域竞争等不同构面，一起剖析OLED这个明日之星的发展。
　　国内厂商及所处的竞争地位
　　问：请问现在从技术和产能上看，中国厂商中最有机会短期内追上韩系OLED厂会是哪家？
　　WitsView_邱宇彬：中国目前在AMOLED量产进程最快的是和辉光电，主要依赖一条4.5代产线，产能规模相对有限，良率方面则仍有很大的改善空间。
　　但发展新技术新投资需要的是稳定资金帮助、技术团队支援与可长可久的客户基础，从这两个条件来看，刚进入放量阶段的天马以及未来有意从LTPS跨入AMOLED的京东方，中长期的发展状况可能相对值得期待。
　　而维信诺与国显偏向供应链分工的关系。前段AMOLED面板由维信诺制造，后段模组则交由国显负责。维信诺虽然投入时间早，但一直没有进入量产阶段，也看不到具体放量的时程。
　　问：(,)在AMOLED行业内的优势在哪？技术壁垒是否牢固？
　　WitsView_邱宇彬：相较于三星显示在发光材料、专利以及设备下早已有了缜密的布局，驱动IC至少不是一个密不通风的区块。
　　国内聚焦在OLED驱动IC发展寥寥可数，只要厂商稍微具备优势，就算产品目前仅在低端HD产品上放量，至少有机会跟着未来国内的AMOLED投资一起发展。
　　问：国内OLED技术掌握到什么程度，能有多大的竞争力？
　　WitsView_邱宇彬：国内AMOLED年初该进入量产的阶段，但目前仍聚焦在比较低端的HD分辨率产品上。在供应链方面，除了驱动IC稍有布局外，对于其他材料、零组件、甚至设备的掌握度都还很低。
　　问：哪间公司拥有和日本公司同等级的核心技术？
　　WitsView_邱宇彬：严格说起来，AMOLED的核心技术与竞争力皆掌握在韩商三星显示手上，日本厂商JOLED或Sharp等虽然都宣称拥有技术与专利，但因为尚未进入量产阶段，与三星显示的成熟度相比仍有一段不小的落差。至于国内方面，目前尚未出现在技术上具备全球竞争力布局的公司。
　　问：在产业链上，我们的优势在哪个环节？
　　WitsView_邱宇彬：跨入AMOLED有三个巨大门槛，分别是资金、技术能力、关键设备与材料取得。大陆对比台湾或日本，至少在资金投入上的限制来得少些，这是第一个优势。
　　其次，AMOLED再新再神，还是需要顺利贩售才有其意义。跟LCD状况类似，国内还是提供一个潜在的庞大市场，做为厂商投资最强而有力的后盾。
　　由于专利壁垒已经形成，中国厂商未来在AMOLED上的发展仍以面板厂本来最具潜力，材料、设备端受限于专利的影响最大。
　　问：OLED不是基本全部三星生产吗？国内其他厂商能分得多少市场呢？
　　WitsView_邱宇彬：目前三星显示囊括小尺寸AMOLED超过95%以上的市场，而大尺寸电视OLED则是LGD的独家生意。国内厂商在AMOLED市场发展的脉络，可能要先将设备/材料取得、制程/量产能力等问题克服后，才有进一步讨论市场份额的空间。
　　OLED的缺陷与核心技术
　　问：重点谈谈制约OLED应用的缺点或有哪些目前不能解决的缺陷。
　　WitsView_邱宇彬：在市场上一味地吹捧AMOLED技术的同时，事实上我们可能也必须关注AMOLED的问题。
　　首先，还是在于发光效率跟寿命的问题，手机更换时间较短，对于OLED来说这部分问题得以极小化，但应用在IT、甚至TV等换机周期动辄五年以上的应用产品来说，寿命还是一个缺憾。
　　其次，OLED的分辨率提升对比LTPSLCD还是有其不足之处，虽然这部分可以透过像素演算的方式补偿，对毕竟还是有其根本限制。
　　第三，OLED的大型化挑战仍高，除了手机应用，要跨入LCDIT、TV、甚至公众显示器等领域还有很长的路要走。
　　问：据了解OLED有两种技术方向，蒸镀和印刷，前者掌握，后者日本控制。我国OLED生产大都采用哪种技术？国内有哪些公司具备生产OLED生产设备？国内在OLED生产链上有什么优势？
　　WitsView_邱宇彬：OLEDPatterning制程确实分成蒸镀与印刷（也可称之为喷墨）两种。由于目前量产品都是基于蒸镀技术，因此国内厂商现在也都清一色采用蒸镀方式生产OLED。设备部分由于三星显示的主导，目前聚落集中在韩国，针对前端制程设备，国内并没有看到具体有成果的供应商。
　　问：请问除了下游的面板，OLED产业链上游，诸如发光中间体、用膜材料、封装材料等，哪些是技术壁垒壁垒相对高，毛利较高的细分产品呢？
　　WitsView_邱宇彬：AMOLED无论材料或设备，目前都有极高的入门槛。其中发光材料讲究的是寿命与效率，专利门槛最高。蒸镀制程是AMOLED的灵魂，目前全球除了日商Tokki外，还没有出现竞争力足以相提并论的其他设备商。因此蒸镀不仅仅是制程能力的壁垒，设备能否取得同样影响后进者实现量产的进度。
　　玻璃与薄膜封装的材料则没有特别门槛，但这部分主要的关键是制程专利与设备，多数设备把持在与三星显示关系紧密的韩国厂商手上。柔性AMOLED也是近期的显学，由于柔性PI基材需要耐温，目前也几乎被日本上游厂商所垄断。
　　问：请问今年OLED上游的中间体和发光材料有涨价预期吗？相关公司会不会扩产？
　　WitsView_邱宇彬：发光材料个人认为要涨价机会不大。化学材料其实关键在于配方与专利，产能方面，关键供应商早已依据主要客户三星显示的需求做产能规划，在缺货问题发生概率极低的前提下，因此价格要上涨的可能性很低。
　　问：请问南玻有没有生产OLED玻璃面板能力？
　　WitsView_邱宇彬：OLED玻璃与LCD玻璃一样，需要特殊的配方要求，目前仍把持在传统美、日玻璃基板大厂手中。
（责任编辑：柯博文 HT006）
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彩虹：看好未来前景，提前布局OLED产业
在珠三角产业布局规划中，电子信息、新能源和新材料3个子行业都提到了OLED行业将是未来重点发展的产业。OLED是继液晶和等离子技术后第三代平板显示技术，其能耗和色彩现实性能相对于液晶和等离子技术有比较明显的优势。
&&&&&&& 在珠三角产业布局规划中，战略性新兴产业与高新技术产业下规划了6个子行业，其中电子信息、新能源和新材料3个子行业都提到了O行业将是未来重点发展的产业。OLED是继液晶和等离子技术后第三代，其能耗和色彩现实性能相对于液晶和等离子技术有比较明显的优势。　　据了解，彩虹股份现在有员工200多人，计划建设一条3.5代OLED线，产能是1200万片/年（以2.2英寸计），预计今年9月底试生产。目前，小尺寸的OLED屏幕主要用于手机屏幕。　　另据了解，目前OLED3.8寸屏幕比同尺寸的LCD屏幕每片贵200元；而在大尺寸OLED方面，由于OLED的平均寿命约为3万小时，而电视要求达到5万小时，因此OLED进入电视领域仍需技术突破。　　公开资料显示，广东拥有全国近半的OLED上下游企业，其中汕尾信利、佛山中显在器件方面走在全国前列，而东莞宏威等设备、材料厂商也在业内颇有名气。今年年初，全国电子信息产业会议在佛山顺德召开，工信部和广东省成立了&部省共建示范基地&，并成立广东省联盟，彩虹集团担任主席单位。　　彩虹股份佛山副总经理赵晓东表示：&广东的产业链配套比较好，上下游的厂商很多，如果这些企业能联合起来，不但可以促使OLED的成本降下来，而且可以大大促进的发展。&　　目前，国内除了彩虹佛山，已经开始投入OLED面板产业的公司不在少数，具有较高知名度的包括昆山维信诺、四川长虹等企业，面对这些公司，彩虹佛山采取的是开放的态度。　　&现在才刚刚起步，还谈不上竞争的问题，更多的应该是竞合，我们欢迎更多的企业进入这个领域，大家共同做大这个市场。&赵晓东补充道。&&&&&&& 【OFweek网整理编辑】
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5月5日，美股OLED材料公司UDC公司（UNIVERSAL DISPLAY COR PA，股票代码 OLED）股价大涨23.87%，突破一百美元大关。5月8日UDC股价继续反弹，最高上探至116.85美元。业绩大幅增长是其股价爆发的主要原因。公司2017年一季度营业收入大增87%，达到5560万美元，其中来自于材料的营收达到4660万美元，大幅增长92%，同时上调2017年营收预测至2.6-2.8亿美元，同比增速为30%-40%。UDC公司为三星OLED材料供应商，其已经授权和在审批的专利高达4200项，该公司也通过OLED材料专利授权获益，公司业绩变化也反映了OLED整个行业的情况，第一季度业绩大幅增长反映OLED行业开始加速增长。
我们的观点
随着AMOLED面板良率提升，制成成本大幅下降，以及智能手机配置OLED屏幕渗透率由2016年的17.9%增长至%。OLED的快速发展将带动整个OLED产业链的快速扩张，包括制造设备、材料、组装等产业链都将孕育巨大的机遇。1）国内目前在材料端、设备端严重依赖进口，材料涉及的上市有万润股份、濮阳惠成、强力新材等；国内部分设备开始应用在模组段工艺流程中，涉及的上市公司如精测电子、联得装备、智云股份、正业科技。2）IC驱动国产化重中之重，中颖电子为国内唯一的AMOLED驱动芯片设计标的，长期将受益AMOLED市场快速增。3）韩国面板生产商2016年AMOLED销售金额占全球销售金额的96%，随着京东方、深天马、国显光电（黑牛食品）、信利光电、华星光电、和辉光电、彩虹股份等中国大陆面板厂商的陆续投产，中国大陆市场占有率预计将从2016年的3%提升至2020年的19%。
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OLED产业链最新剖析：规划深广，供给严重DisplaySupplyChainConsultants（DSCC）近期发布了最新一期的季度OLED供需陈述，在曩昔追寻OLED产能规划，良率以及出货按不一样运用的基础上又额定添加了柔性显现以及可曲折可折叠运用商品的分类数据，以及OLED设备商场的比例猜测，包含蒸镀设备，喷墨打印，光刻设备以及准分子激光退火设备。
DSCCCEORossYoung说道，“OLED商场生长十分敏捷，因为全部智能手机商场都希望在将来6－8年彻底转变为OLED面板手机。OLED不仅仅可以带来不错的显现体会如对比度，视角等功能，一起可以使得在固有的大尺度固定形状的手机上完成可折叠可曲折作用，此外也可以变得更轻以及在柔性显现运用中愈加巩固，这些优势都可以使得智能手机厂商与OLED面板厂商添加均匀价格而获取高利。跟着三星与苹果估计在2019年时智能手机商品可以最少耗费掉60％的OLED产能，别的的智能手机品牌商会面临缺货惊骇，他们忧虑无法确保有满足的产能供给来支撑他们的OLED手机出产，所以其它手机厂商经过预付定金或许首期款来鼓舞更多的面板厂商规划OLED产能或是现有的OLED厂商扩展产能出资。跟着三星显现发布OLED的赢利较LCD可观，一起OLED需要强势，显现职业业者纷繁开端逐渐规划OLED出资。可是因为OLED出资相对LCD是本钱密集型需要，意味着即便在2017年预定设备本钱投入，紧接着数年也要面临无穷的本钱继续投入，直到智能手机以及别的移动运用商品彻底浸透OLED运用，但这并不是咱们希望看到的。咱们希望跟着喷墨设备与可溶性资料的老练，可以在2020年看到10．5代线OLED电视产能的显着扩大。全球OLED产能规划出资按期间在进行从2016年到2021年间有72个不一样的OLED产能出资方案在上，包含12个较低可能性的产能规划。OLED产能从投入和产出视点剖析对比实际的OLED投入产能年度复合添加率估计在40％，从万平方米添加到万平方米。移动显现类商品估计每年最少耗费72％OLED投入产能。Apple估计在2018年将耗费OLED移动商品类28％的投入产能，继续添加一直到2021年将略幅降低到20％。大多数的移动商品OLED的产能出资都是为了柔性显现运用。所以在2017年第四季度时柔性显现产能将很多投入直到2018年的第二季度开端有产出。韩国依旧是OLED产能比例最高的区域，可是估计缓慢降低，从2016年94％市占率将降低至69％在2021年。中国区域的OLED产能年复添加率高达99％，从2016年5％的市占率添加至27％在2021年。OLEDTV投入产能估计年复添加率到2021年上升到37％，相对产出复合添加率估计添加到33％左右，依据55寸的商品，相当于在2021年有840万片55寸OLED面板。OLED需要剖析：OLED面板出货量年复添加率估计添加至30％到2021年，从千5百万片添加到千万片。移动显现类商品预期最少每年将有90％商品是OLED的需要。VR头戴式商品与智能手机将是仅次于手机运用后别离占有第二和第三的首要运用。OLED电视面板需要估计在2021年年复添加率达47％，需要量达590万片。OLED智能手机面板需要估计在2019年年复添加率达26％，一起赶超LCD面板手机商场需要。LCD智能手机面板需要年复添加率估计跌到8％，从2016年12亿片需要降低至8亿6百万片在2021年。OLED供需平衡剖析因为OLED产能在2016年间十分紧缺，加上三星与苹果估计在2017年和2018年间耗费大多数OLED开释出来的产能，OLED供需到2019年时依旧会呈现求过于供的景象。咱们根本上看不到有任何时机在2019年智能显现用OLED产能会呈现盈余，即便理论预期在2019年将有10％的盈余。将来影响OLED供需平衡的首要因素：新进入者投入OLED产能的速度将有多快，以及依据他们预期的盈余点将会推迟仍是加快将来的出资？有多少产能是用于低良率或是可折叠可弯曲商品的？咱们看到有些高良率厂商现已逐渐变换可折叠和可弯曲商品，这将会降低产能产出。OLED堆积设备（Deposition）商场剖析从营收视点来看，OLED堆积技能（VTE＋IJP）设备商场2016年添加211％达11亿4千万美金规划，预期2017添加90％达22亿美金规划，2018年添加8％达23亿美金规划，2019年降低13％达20亿美金规划。OLED堆积设备将于2017年变成仅次于光刻设备位居第二的显现设备大类。OLED堆积设备出货量2016年增幅83％，估计2017年添加64％，2018年降低6％。从2015年至2019年按区域来看，韩国将抢先于中国区域51％－42％之间的优势在OLED堆积商场占首要位置。从2015年至2019年间，三星显现估计以29％市占率超20亿美金出资抢先OLED堆积商场。LGD出资17亿美金以23％市占率紧随其后，京东方以11亿美金出资13％市占率位居第三。虽然日立因为出货给三星A1厂变成前期的抢先厂商，可是Tokki随后占有操纵位置。仅仅在VTE体系，Tokki2016年营收市占率就已到达55％，估计2017年将添加至76％。光刻设备（Lithography）商场光刻设备出货量估计2017年添加29％，营收添加34％达27亿美金规划顶峰。2018年出货量略幅降低10％，营收相对降低5％达26亿美金规划。光刻设备商场获益于a－SiLCD10．5代线与LTPS6代基板厂设备高价带来的利益。OLED于光刻设备的需要将会赶超LCD对应的需要。OLED工厂估计2017年关于光刻设备的需要占65％有关于2016年31％比例。2019年估计OLED工厂关于光刻设备的需要市占高达76％比例。因为很多6代OLED工厂呈现以及Mask在其的运用，6代基板厂OLED设备运用估计抢先。从区域来看光刻设备出货量，中国于，2019优势抢先于韩国，只要在2017年韩国略幅优势抢先于中国。从2016年到2019年间，中国估计装置304台设备以54％－34％规划的市占率抢先韩国。从出货量来看，Nikon在2016年以71％的市占优势抢先，可是估计到2017年降低到29％。Canon估计在2017年将出往三星较多设备，使得他将以51％左右市占比例赶超Nikon。从营收规划来看，Nikon因为10．5代线设备的装置带来的高价优势稍微抢先。准分子激光退火设备（ELA）商场剖析OLED估计在2017年占有ELA93％的商场比例，相对2016年36％的商场比例，几近添加200％。ELA设备商场估计在2017年到达峰值，2018年将略幅降低6％。中国将以46％对45％稍微的优势抢先于韩国于ELA设备的出资在2016年，2018年到2019年间。APSystems在2016年为抢先供货商，一起估计在2017年继续处于领导位置占59％比例。商场预期剖析业界猜测2017年第4季可挠式OLED面板商场规划将逾越硬式OLED，面临这么的商场改动，有关设备业界当中，最大受惠者则为蒸镀机制作业者。据韩媒DigitalDaily报道，市调组织DisplaySupplyChainConsultants（DSCC）表明，2016年OLED面板出货量约39.5万片，但2021年将生长为14.6亿片，一起将大幅股动蒸镀机的生长率。2016年蒸镀机商场规划为11.4亿美元，较2015年生长211％，规划仅次于微影制程（PhotoLithography）必要的曝光机。DSCC猜测，2017年蒸镀机商场规划将为22亿美元，年增90％；2018年进一步扩展到23亿美元，但2019年将呈现负生长，规划减小为20亿美元。亦即各家面板厂在2018年末前仍会继续进行设备出资。每年全球智能型手机商场规划约15亿支，近期生长率停滞不前，但首要手机业者开端添加选用可挠式OLED面板。智能型手机OLED面板商场由三星显现器（SamsungDisplay）以95％以上的高市占率独占，业界预估2017年三星显现器OLED营收可望逾越LCD工作。风闻三星显现器6代（1,850mm×1,500mm）OLED产线（L7－1）将在2017年末投产，业界以为有关机台设备应会在第2季连续搬入。年全体蒸镀机商场当中，三星显现器奉献的比重预估约占29％；乐金显现器（LGDisplay）近期也活跃进行OLED出资（约17亿美元），占比约为23％；京东方的出资规划约11亿美元，可望占有13％。别的如华星光电、柔宇科技、天马、昆山国显光电、华为等内地业者也表明将出资开展可挠式OLED。出资时机剖析平板显现面板技能不断演进,OLED有望改动职业格式。平板显现技能的演进方向与花费电子商品更轻浮、更省电、颜色更实在等请求相一致。与如今广泛运用的LCD显现屏比较,OLED最大的优势在于自发光与柔性曲面,OLED自发光,不需要背光源,因而功耗相对较低,在电池容量无法改造的情况下,OLED显现显现屏有利于进步手机续航才能。除此之外,OLED屏幕原料更轻浮,触控灵敏度更高,颜色体现也愈加艳丽实在,全体而言,与LCD比较OLED优势显着。咱们以为,在当下的商场格式中,LCD依然占有干流位置,但跟着技能的不断提高,产值的不断开释,OLED的商场比例将会逐渐进步,在较长时刻规划内,当时的面板职业格式有望被打破。OLED处于迸发的前夜,OLED产业链有望假势迅速兴起。2017年新iPhone运用OLED屏幕,将会加快中小尺度AMOLED产业化进程。咱们以为OLED处于迸发的前夜,OLED产业链迎来黄金开展期。OLED面板制作的上游首要有三大多数:设备制作、原资料、拼装零件,全体而言,无论是设备、资料仍是组件,商场都是首要被国外公司所占有,国内公司竞争力较弱,仅在有些范畴具有必定竞争力。咱们以为跟着国内面板厂在中小尺度OLED面板大规划出资,国内OLED上游供货商有望借此时机开展强大。OLED迅速兴起,上游设备国产化率低,代替空间无穷。AMOLED技能流程交融显现面板职业的很多尖端技能,其技能流程首要分为背板段、前板段(有机镀膜段)以及模组段三道技能,要害设备根本由美国、日本、韩国公司所独占。全体而言,背板段、前板段设备制作的技能难度极大,中国公司再短时刻内完成打破,改动国外公司独占格式的可能性较小,模组段门槛相对低,国内公司已模组段浸透并体现出必定的竞争力。OLED上游要害资料迎来黄金开展期。OLED面板和LCD面板资料在技能方面具有共通性。资料方面OLED与LCD区别最大的当地在于有机发光资料,该范畴首要被国外公司独占,国内公司首要参加OLED资料中间体和单体粗品的供给。此外,玻璃基板、光刻胶、偏光片、封装资料都十分首要,在这些范畴,商场也首要被国外公司独占,国内公司有些范畴具有必定的竞争力。咱们以为伴跟着中国下流手机品牌的迅速兴起,中国手机供给链公司正在以史无前例的速度强大,中心零部件公司把握在国外公司的局势正在发作改动,OLED上游要害资料迎来黄金开展期。下流需要旺盛,OLED要害资料及组件迸发在即。除智能机与电视外,AMOLED屏幕在新式的AR/VR近眼设备、车载运用、智能穿戴、家用电器范畴都具无穷的开展潜力,依据UBIResearch数据,2020年前AMOLED商场规划的增速不会低于20%。发光原理改动,资料本钱构成调整显着。与液晶屏比较,OLED面板的发光原理发作了实质改动,取消了很多光学构造、液晶层与背光灯组,添加了荧光有机物。在LCD面板中,资料本钱占总本钱的70%左右,而在OLED面板中,资料本钱只占30%左右,在OLED商品良率的问题解决后,OLED本钱将会有显着的降低,低于LCD面板仅仅时刻问题。依据UBIResearch数据,2015年全球OLED商场总规划的130亿美元中,有机资料约占有8%左右比例,约10亿美元,将来估计将以35%的年均复合添加率高速添加,2020年将超越25亿美元。OLED上游要害资料迎来黄金开展期。OLED面板和LCD面板资料在技能方面具有共通性,OLED面板要害资料首要有:玻璃基板、有机发光资料、偏光片、封装资料等。资料方面OLED与LCD区别最大的当地在于有机发光资料,该范畴首要被国外公司独占,国内公司首要参加OLED资料中间体和单体粗品的供给,接受国外单体出产公司的外包订单。此外,玻璃基板、光刻胶、偏光片、封装资料都十分首要,在这些范畴,商场也首要被国外公司独占,国内公司有些范畴具有必定的竞争力。咱们以为伴跟着中国下流手机品牌的迅速兴起,中国手机供给链公司正在以史无前例的速度强大,中心零部件公司把握在国外公司的局势正在发作改动,OLED上游要害资料迎来黄金开展期。OLED要害组件:OLED上游的拼装配件首要有驱动IC、电路板、被迫元件。与LCD比较,OLED驱动IC区别最大,驱动IC置于控制电路与有源玻璃板之间,是全部驱动电路的中心。依据CINNO猜测,在国家集成电路产业政策及资金的扶持下,2018年国内面板驱动IC配套率有望提高至35%。在国内OLED产线建造加快的浪潮下,驱动IC规划发作调整,国内驱动IC规划公司有望迎来历史性开展机会。
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