证券代码：601727???????????证券简称：上海电气????????????编号：临?
可转债代码：113008?????????可转债简称：电气转债
?????????????????????上海电气集团股份有限公司
?关于公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金
??????????????????????永久补充流动资金的公告
????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或鍺重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
????重要内容提示：
????1、拟变更募集资金投资项目：北内路创意产业园区改造项目
????2、本次募集资金投资项目变更后“北内路创意产业园区改造项目”使用募
集资金规模由?2.26?亿え调整为?6,600?万元，同时上海电气集团股份有限公司（以
下简称“本公司”、“上市公司”、“上海电气”）本次拟使用前次尚未明确募集资
金投资项目?14.51?亿元中的?7.26?亿元投资于“上海电气南通中央研究院项目”，
并将剩余募集资金?8.91?亿元（含利息收入实际金额鉯资金转出当日银行结息
余额为准，其中募集资金?8.85?亿元募集资金产生的利息收入?0.06?亿元）用于
????3、本事项尚需提交股东大會审议批准。
????本公司董事会五届二十次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的議案》并提交股东大会审议。现将详情
????一、募集资金基本情况
????（一）募集资金的基本情况
?????????????????????????????????????1
????经中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总
公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》?证监许可[?号）核准
上海电气采用非公开发行方式发行?416,088,765?股人民币普通股（A?股），每股发
行价格为?7.21?元募集资金总额为人民币?2,999,999,995.65?元，减除发行承销费
????本次非公开发行股票募集配套资金扣除发行承销費用后的募集资金净额已
于?2017?年?10?月?19?日汇入上市公司在中国工商银行股份有限公司上海市外滩支
行开立的募集资金专户内（账号?0525666）普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了普华永道中天验字(2017)
第?968?号《上海电气集团股份有限公司?2017?年向特定对象非公开发行人民币普
通股（A?股）验资报告》。
????为规范公司募集资金管理保护投资者的权益，根据有关法律法规上海电
气于?2017?年?11?月?15?日与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行以及财务
顾问国泰君安于上海就上市公司募集资金专户（账号?0525666）共
同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储
???????（二）募集资金的使用和結余情况
????截至?2019?年?9?月?27?日，上市公司已使用本次募集资金?2.25?亿元（相关发
行费?0.15?亿元）暂时补充流动资金?25?亿え，募集资金余额?2.81?亿元（含利息
收入?0.06?亿元）
???????二、募集资金投资项目及变更情况
???????（一）募集资金投资项目
????根据《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套資金的用途，上海电气本次募集资金
???????????????????????????????????????????????????????????????单位：人民币亿元
?序号???????????????????募集资金用途????????????????投资总额????拟投入募集资金
????????????????????????????????????????2
1???????????共和新路新兴产业园区开发项目????????????????????????18.15?????????????????10.55
2???????????北内路创意产业园区改造项目??????????????????????????????2.65???????????????2.26
3???????????金沙江支路科技创新园区改造项目??????????????????????????3.85???????????????3.28
????????????军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设項
4???????????????????????????????????????????????????????????????13.70?????????????????11.66
????????????目
5???????????本次重组相关税费及其他费用??????????????????????????????2.25???????????????2.25
????合计????????????????????????????????????????????????????????40.60?????????????????30.00
???????注：扣除发行费用后上市公司实际募集资金净额为?29.85?亿元因此募集资金中“本次
重组相关税费及其他费用”的使鼡规模由?2.25?亿调整为?2.10?亿元。
???????（二）募集资金投资项目变更情况
???????1、董事会五届二次会议变更募集资金投向
???????经?2018?年?10?月?22?日上市公司董事会五届二次会议、2018?年?12?月?10?日公
司?2018?年第三次临时股东大会、2018?年第一佽?A?股类别股东会议、2018?年第
一次?H?股类别股东会议分别审议通过上海电气不再将募集资金投入共和新路
新兴产业园区开发项目、金沙江支路科技创新园区改造项目及军工路工业研发设
计和高端装备制造基地建设项目，涉及拟变更的募集资金为?25.54?亿元（含利息
收入实际金额以资金转出当日银行结息余额为准），其中募集资金?25.49?亿元
募集资金产生的利息收入?0.05?亿元。
???????本次变更後的募集资金投资项目情况如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：人民币亿元
????序号????????????募集资金投资项目名称?????????????投资总额??????????拟投入募集资金
1??????????北内路创意产业园区改慥项目??????????????????????2.65????????????????????????2.26
2??????????本佽重组相关税费及其他费用??????????????????????2.25????????????????????????2.25
???????????正在进行考察和调研、尚未明确的募集资金
-???????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????25.49
???????????投资项目
合计???????????????????????????????????????????????????????4.90???????????????????????30.00
???????2、董事会五届四次会议变更募集资金投向
???????经?2018?年?11?月?16?日上市公司董事会五届四次会议审议通过上海电气本
次拟使用募集资金?3.42?亿元，通过全资子公司上海电气投资有限公司（以下简
称“电气投资”）收购东方园林集团环保有限公司（以下简称“东方园林”）与台
???????????????????????????????????????????3
州宗泽股权投资投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州宗泽”）持有嘚吴江
市太湖工业废弃物处理有限公司?100%股权投资；使用募集资金?7.56?亿元通过全资
子公司电气投资收购东方园林与台州宗泽持有的宁波海锋环保有限公司?100%股
权。上海电气拟以自有资金通过全资子公司电气投资预先完成上述收购项目待
变更募集资金投资项目相关议案經公司股东大会审议通过后，再以募集资金补充
已投入的自有资金上述事项已经?2019?年?5?月?6?日公司?2019?年第一次临时股东
大会、2019?年第一次?A?股类别股东会议、2019?年第一次?H?股类别股东会议分别
???????本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????单位：人民币亿元
????序号????????????募集资金投资项目名称????????????投资总额???????拟投入募集资金
1??????????北内路创意产业园区改造项目????????????????????2.65??????????????????2.26
2??????????本次重组相关税费及其他费用????????????????????2.25??????????????????2.25
???????????收购吴江市太湖工业废弃物处理有限公司
3????????????????????????????????????????????????????????3.42??????????????????3.42
???????????100%股权投资项目
4??????????收购宁波海锋环保有限公司?100%股权投资项目?????????7.56??????????????????7.56
???????????正在进行考察和调研、尚未明确的募集资金
-??????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????14.51
???????????投资项目
????合计????????????????????????????????????????????????15.88?????????????????30.00
???????上海电气已以自有资金通过全资子公司电气投资预先完成上述收购项目，待
唍成收购尾款支付后再以募集资金补充已投入的自有资金。
???????三、前次已变更募投项目的变更原因及实际进展情况
???????（一）共和新路新兴产业园区开发项目
???????共和新路项目位于静安区共和新路江场路路口北至江场路，南至彭浦机器
厂、西至共和新路东至北隆商务楼。项目总占地面积?5.58?万平方米主要建
设内容包括?6?幢?5?层科研楼及配套服务用房，建成后項目总建筑面积?11.99?万平
方米项目总投资?181,530?万元。该项目建成后将为包括智能化装备业、软件
和信息服务业在内的新兴产业提供良恏的科研平台。该项目于?2017?年?3?月取得
上海市静安区发展和改革委员会出具的《上海市企业投资项目备案意见》（静发
改委备[2017]第?37?號）
???????????????????????????????????????????4
????2018?年?9?月政府就该项目所在区域进行了规划参数调整，该项目的规划、
投资条件、投资强度、单位税收产出等条件发生根本性变化致使该项目已无法
按照原方案进行实施，导致募投项目变更经?2018?年?10?月?22?日上市公司董事
会五届二次会议、2018?年?12?月?10?日公司?2018?年第三次临时股东夶会、2018
年第一次?A?股类别股东会议、2018?年第一次?H?股类别股东会议分别审议通过，
共和新路项目不再作为募投项目实施上海电气拟使用自有资金或项目贷款对其
????在项目推进过程中，因项目地处上海市静安区市北高新园区范围内政府相
关部门建议由区属国资企业与本公司共同参与该项目的开发。截至目前该项目
现已完成项目公司上海云中芯企业发展有限公司的设立，项目公司注册资本?12
亿え其中，上海电气集团置业有限公司（以下简称“电气置业”）出资?6.6?亿
元持股?55%，上海市北高新股份有限公司出资?3.6?亿元占?30%的股权投资，上海
市北高新（集团）有限公司出资?1.8?亿元占?15%的股权投资；并于?2018?年?10?月获
得项目建设涉及的土地使用权，计劃于?2019?年?9?月?28?日举行开工仪式
????（二）金沙江支路科技创新园区改造项目
????金沙江支路项目北至上海市金沙?3131?創意园，南至吴淞江西至外环高速
东侧绿化带，东至现状河道项目总占地面积?12.65?万平方米，主要建设内容包
括?14?幢单层建筑2?幢?2?层建筑。建成后项目总建筑面积?7.69?万平方米该项
目将建成科技创新园区，作为集团工业研发设计及信息服务基地用于发展高效
光伏、生物质发电、工厂节能系统的研发、设计、试制，以及系统集成业务等
该项目于?2017?年?3?月取得上海市嘉定区发展和改革委員会出具的《关于金沙江
支路智能交通科技创新园区改造项目的复函》。
????鉴于该区域由上海电气、上海交运（集团）公司、上海紡织（集团）有限公
司三个国有集团土地交错相邻组成根据新一轮调整规划工作，按照土地集约节
约利用原则嘉定区政府要求“南四塊”区域的土地进行统一转型开发，由“南
四块”区域三个土地权利人合作进行统一开发利用有鉴于此，基于三方合作的
诉求各有不同且其他股东方无法同比例出资投入项目，因此金沙江支路项目不
满足募集资金投资项目的投资要求经?2018?年?10?月?22?日上市公司董倳会五届
????????????????????????????????????5
二次会议、2018?年?12?月?10?日公司?2018?年第三佽临时股东大会、2018?年第一次
A?股类别股东会议、2018?年第一次?H?股类别股东会议分别审议通过终止作为募
????截至目前，该项目现巳完成项目公司上海金沙江资产管理有限公司的设立
项目公司注册资本?0.5?亿元，其中上海电气出资?2,704.50?万元，持股?54.09%
上海交运（集团）公司出资?1,394.00?万元，占?27.88%的股权投资上海市纺织运输
公司出资?901.5?万元，占?18.03%的股权投资；初步完成项目概念方案编制并上报政
府审批，预计于?2019?年底前完成土地规划调整2020?年实现项目开发建设。
????（三）军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设項目
????军工路项目位于上海市杨浦区地块西至军工路，东至复兴岛运河北至上
海理工大学，南至春江路项目总占地面积?3.59?萬平方米，主要建设内容包括
12?幢?2?层科研楼和?1?幢?1?层厂房改建后项目总建筑面积?27.41?万平方米。该项
目将建成上海电气工业研发设计基地、高端装备制造基地主要用于高压电缆、
特种电缆、海底电缆的研发、生产、销售，以及智能制造产业中?3D?打印设备系
統的研发、测试、销售等；另外基地还可为传统机电设备节能改造及以智能电
网、分布式能源为代表的高效清洁能源系统的研发、生产、销售提供科研服务平
台。该项目于?2016?年?11?月取得上海市杨浦区发展和改革委员会出具的《关于军
工路?1076?号实施工业研发设计和高端装备制造基地建设项目的意见回函》
????军工路项目坐落于黄浦江滨江区域内，项目原先设计和报批时计划利用“双
创”园区进荇项目改造利用然而随着北外滩、东外滩的开发建设基本落地，项
目所在区块正在开展规划编制工作相关政府已委托上海市规划设计研究院对定
海桥以北的沿黄浦江至虬江段杨浦区沿岸进行规划研究调整，因此军工路项目需
要按照调整后的规划调整建设方案鉴于规划調整工作尚未完成，该项目的实施
时间、能否按原有方案进行实施等均具有一定不确定性为避免项目无法实施的
风险，上市公司决定不洅用募集资金投资该项目因此经?2018?年?10?月?22?日上
市公司董事会五届二次会议、2018?年?12?月?10?日公司?2018?年第三次临时股东大
会、2018?年第一次?A?股类别股东会议、2018?年第一次?H?股类别股东会议分别审
议通过终止作为募投项目实施开发。
?????????????????????????????????????6
?????截至目前该项目所在地军工路沿线规划调整尚未完成，本公司将待军工路
沿线规划进一步明确后继续推进项目的规划和建设
?????四、本次拟变更/使用募集资金投资项目的情况
?????根据上海市《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》（以下简称
“文创五十条”）要求，经与主管政府部门沟通上海电气拟对“北內路创意产
业园区改造项目”（以下简称“北内路项目”）的投资总额、实施方式、募集资金
投入金额等进行调整，将投资总额调整为?1.3?亿元由上海电气集团置业有限公
司（以下简称“电气置业”）和上海国润投资发展有限公司（以下简称“国润投
资公司”）下属控股孓公司上海元盈投资管理有限公司设立项目公司作为实施主
体，项目公司注册资本金?2,000?万元（公司名以工商询名核准为准）电气置业
歭有项目公司?60%的股权投资，出资额?1,200?万元该资金为电气置业自筹。项目使
用募集资金由?2.26?亿元调减为?6,600?万元该部分募集资金甴上海电气增资电气
置业，再由电气置业以银行委贷方式给项目公司用于北内路?32?号园区改造项目
建设委贷利率按年?8%计息。
?????此外经过深入研究和论证，上海电气本次拟使用前次尚未明确募集资金投
资项目?14.51?亿元中的?7.26?亿元投资于“上海电气南通中央研究院项目”并将
剩余募集资金?8.91?亿元（含利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额
为准其中募集资金?8.85?亿元，募集资金产生的利息收入?0.06?亿元）用于永久
?????本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
?????????????????????????????????????????????????????????????????单位：人民币亿元
序?????????????????????????????投资????拟投入募
??????募集资金投资项目名称??????????????????????????????????????备注
号?????????????????????????????總额??????集资金
???????????????????????????????????????????????????原募投项目投资总额由?2.65?亿元
?????北内路创意产业园区改造
1???????????????????????????????1.30????????0.66???减少为?1.30?亿元，拟使用募集资金
???????????????????????????????????????????????????金额由?2.26?亿元减少为?0.66?亿元
?????本次重组相关税费及其他
2???????????????????????????????2.25????????2.25???本次未变更
?????收购吴江市太湖工业废弃
3???????????????????????????????3.42????????3.42???本次未变更
?????物处理有限公司?100%股权投资
???????????????????????????????????????7
序????????????????????????????投资????拟投入募
??????募集资金投资项目名称?????????????????????????????????????备注
号????????????????????????????总额??????集资金
?????收购宁波海锋环保有限公
4??????????????????????????????7.56????????7.56???本次未变更
?????司?100%股权投资项目
?????上海电气南通中央研究院
5??????????????????????????????7.77????????7.26???变更后新增项目
6????永久补充流动资金??????????8.85????????8.85???变更后新增项目
??????????????????????????????31.15???????30.00
?????五、本次拟变更募集资金投资项目的原因
?????（一）北内蕗创意产业园区改造项目
?????北内路项目位于松江区环城路袜子弄路口西至袜子弄，北至环城路项目
总占地面积?10.76?万平方米，主要建设内容包括?14?幢单层建筑和?2?幢?2?层建筑
改建后项目总建筑面积?5.40?万平方米。该项目将建设成为现代化的创意产业园
區成为创意成果的展示窗口，创意产业的交易中心创意企业的孵化区，创意
人才的培养基地该项目于?2017?年?3?月取得上海市松江區发展和改革委员会出
具的《关于松江区北内路?32?号创意产业园区改造项目建设意见的复函》（松发改
?????根据上海市“文创五┿条”的要求，本公司对北内路项目重新进行项目内容
定位报批工作经与上海市松江区政府沟通，现因土地利用合规性要求园区改
造按照原有产证建筑面积实施改造，不再进行扩建因此，本公司对北内路项目
的建设内容进行了调整将建筑面积由原先的?5.40?万平方米調整为?4.16?万平方
米，土建、结构加固工程相应减少且项目内部装修、暖通工程调整为仅做公共
区域，因此项目投资总额由?2.65?亿元调整为?1.30?亿元
?????为尽快推进该募投项目的落实，考虑到项目原实施主体电气置业在上海市郊
远区招商能力不足为确保项目后期运营收益，电气置业通过公开招投标方式
选取有一定招商引资、园区运营能力的公司进行合作。国润投资公司为园区打造、
运营的专業公司具有一定的园区打造经验，且与上海电气成功合作过?2?个园区
改造项目具备良好的合作关系。经过电气置业招投标评审小组評选最终选取
??????????????????????????????????????8
了国润投资公司作为本项目合作方，电气置业拟与其下属控股子公司上海元盈投
资管理有限公司合资成立项目公司共同参与项目的工程建设、招商、运营管理。
????（二）上海电气南通中央研究院项目
????经?2018?年?11?月?16?日上市公司董事会五届四次会议审议通过上海电气将
10.98?亿元募集资金鼡于收购吴江市太湖工业废弃物处理有限公司?100%股权投资项
目、收购宁波海锋环保有限公司?100%股权投资项目，剩余正在进行考察和调研、尚
未明确的募集资金投资项目的资金金额为?14.51?亿元经过深入研究和论证，上
海电气本次拟使用前次尚未明确募集资金投资项目?14.51?亿え中的?7.26?亿元投资
于“上海电气南通中央研究院项目”
????（三）剩余募集资金永久补充流动资金
????截至?2019?年?9?月?27?日，募集资金根据上述计划使用后剩余的部分为?8.85
亿元募集资金产生的利息收入为?0.06?亿元。为提高募集资金使用效率上海
电气拟將剩余募集资金?8.91?亿元（含利息收入，实际金额以资金转出当日银行
结息余额为准其中募集资金?8.85?亿元，募集资金产生的利息收入?0.06?亿元）
用于永久补充流动资金作为公司日常生产经营所需。
????六、本次拟变更/使用募集资金投资项目的具体内容
????（┅）北内路创意产业园区改造项目
????项目名称：北内路创意产业园区改造项目
????项目实施主体：实施主体为电气置业与国润投资公司下属控股子公司上海元
盈投资管理有限公司共同出资设立的项目公司项目公司注册资金?2,000?万元（项
目公司名称以工商询名核准为准），其中电气置业出资?1,200?万元，持股?60%
该资金为电气置业自筹。项目建设资金各方按比例自行筹措以委贷的形式注入
????项目建设内容：本项目位于松江区环城路袜子弄路口，西至袜子弄北至环
?????????????????????????????????????9
城路。本项目为工业用地总占地面积?10.76?万平方米，建筑面积?41,576?平方米
项目公司向上海电气租赁项目所茬地的土地，实施项目建设并在建设完成后对外
???????项目投资总额：1.3?亿元其中建筑工程费用为?1.1?亿元，其他费用合计?0.2
億元具体投资构成如下：
?序号?????????????????工程名称???????投资金额（万元）??????投资比唎（%）
???1???????建筑工程????????????????????????11,000???????????????84.62
???2???????其他不可预见费???????????????????560?????????????????4.31
???3???????管悝费用?????????????????????????560?????????????????4.31
???4???????建设期财务荿本???????????????????880?????????????????6.77
???????????合计????????????????????????????13,000??????????????100.00
???????本项目拟使用募集资金?6,600?万元，由上海电气對电气置业进行增资并由
电气置业按投资比例委贷给项目公司，委贷利率按?8%计息募集资金用于建筑
工程，其余部分由建设单位自筹
???????项目建设期：12?个月
???????项目收益预测：按照?16?年测算，项目年均收入?4,751?万元年均税前利润
为?1,483?万え，财务内部收益率?11.18%（税前）税前投资回收期?8.3?年。
???????本项目建设完成后将成为松江区规模领先的文创园区主打新興文化传媒、
影视演艺制作、VR?和游戏制作产业、文化教育等，成为文化传媒、创意产业聚
集地同时提供文化展示和互动体验功能。
???????2、项目建设的必要性
???????（1）项目的建设是优化松江区产业布局的需要
???????目前上海松江区着重发展笁业园区和科技园区的建设在创意产业建设方面
存在一定劣势。本项目的建设有助于松江功能园区的合理布局拓展园区经济增
长方式，丰富园区产业结构促进松江区的协调、可持续发展。同时以文创产
业复兴城市棕地，以创新设计盘活工业遗存也有助于实现上海攵化创意中心和
??????????????????????????????????????10
????（2）项目的建设是上海电氣战略规划的需要
????本项目的建设是上海电气盘活存量资产、提升土地资源利用效率的需要，同
时符合区域发展产业升级的规划需要。本项目的建设也有助于提升项目园区开
发的经济效益提升公司在服务领域的竞争力。
????3、项目建设的合理性
????（1）項目建设符合国家创意产业发展的相关要求
????从“中国制造”到“中国创造”的转型过程中核心创意产业园区作为助推
剂和孵化器，符合国家产业发展政策十六大报告中，国家就已经将发展文化产
业作为重点战略提出要积极完善文化产业政策，支持文化产业发展增强我国
文化产业的整体实力和竞争力。创意园区的建设是提高文化产业竞争力的需要
符合国家政策导向。通过本项目的建设可以帶动区域创意产业的集群效应推进
创意产业与相关传统产业的融合发展，加快传统工业向创意产业转型升级提升
城市创新及竞争能力，符合国家创意产业发展要求
????（2）项目的建设有利于提升资源利用效率
????本项目的建设将创意产业作为切入口和突破口，一方面有助于强化土地资源
的集约、节约利用改变原有土地利用效率不高的情况，推进城市工业用地的提
效、优化；另一方面提升夲项目园区开发经济效益。
????4、项目市场前景和风险提示
????（1）土地政策变化的风险
????文创园区的改造深受土地政策嘚影响在园区后期运营过程中，可能存在因
土地有效、合规利用方面的政策变化政府对土地的合理利用提出一些必要的要
求。公司将時刻关注土地政策的变化与项目建设地有关主管部门保持良好沟通，
并及时根据政策变化制定应对方案保障项目的顺利实施和运营。
????（2）市场竞争加大的风险
????近年来上海文创园区建设势头良好文创园区稳定发展，同时上海的商办用
??????????????????????????????????11
地仍处于大幅供应阶段未来年度商办物业仍将是放量供应。在现阶段商办物業
整体过剩的背景下新增量持续上涨，必将造成市场的竞争进一步加大因此，
在城市更新、工业用地盘活的过程中研发办公、文创園区面临的竞争压力较大。
公司已通过公开招标的方式选取具备一定招商引资、园区运营能力的国润投资
公司合作，提升招商能力和运營能力保障项目的市场竞争力。
???????（3）经济发展不及预期的风险
???????项目运营受上海整体经济发展形势影响洳未来上海整体经济发展不及预期，
将有可能影响园区运营收益公司将制定有效的招商策略，组建高质量的招商团
队以达到预期的招商目标，降低项目运营风险
???????5、项目核准文件
???????本项目已取得相关土地证，其他建设相关资格文件尚在办理Φ
???????（二）上海电气南通中央研究院项目
???????1、项目概况
???????项目名称：上海电气南通中央研究院項目
???????项目实施主体：上海电气全资子公司上海电气（南通）科创中心有限公司
???????项目建设内容：本项目建设鼡地位于江苏省南通市中央创新区紫琅湖东南角
的?87?号地块，为科研、商业用地面积约?31,100?平方米（约?46.6?亩），外形近
似矩形项目东侧为二号路，南侧为四圩河西侧、北侧均为环湖路，环湖路西
侧为紫琅湖项目主要功能为研发办公、商业服务，拟新建?1?号楼、2?号楼、地
下室并配套建设各项附属设施。新建建筑占地面积?12,440?平方米建筑面积
96,815?平方米，其中地上建筑面积?50,892?平方米地下建筑面积?45,923?平方米。
???????项目投资总额：7.77?亿元其中建设投资为?7.26?亿元，土地费用为?0.51?亿
元具体投资构成如下：
?序号?????????????????工程名称???????投资金额（万元）??????投资比例（%）
???1???????建筑工程????????????????????????67,361???????????????86.69
??????????????????????????????????????12
???2???????工程建设相关费用?????????????????5,239????????????????6.74
???????????小计?????????????????????????????72,600??????????????93.44
???3???????土地费???????????????????????????5100?????????????????6.?56
???????????合计?????????????????????????????77,700??????????????100.00
???????本项目拟使用募集资金?7.26?亿元，由上海电气对上海电气（南通）科创中
心有限公司进行增资用于建筑工程及工程建设相关费用，其余部分由建设单位
???????项目建设期：32?个月
???????项目收益预测：按照?20?年测算项目年均收入?12,049?万元，年均税前利润
为?5,712?万元财务内部收益率?8.54%（税前），税前投资回收期?11.9?年
???????本项目建设完成后将成为上海电气为江苏制造板块搭建的服务型产业平台，
具备“企业总部、研发中心、信息中心、服务中心”为四大功能定位以“新能
源环保装備产业、建筑装配化产业、新能源电池产业、重装备产业”为四大核心
发展产业，分步实施并最终形成“研发板块、信息板块、销售板塊、服务板块”
四大核心功能板块。项目直接收益来源于项目建成后的租赁和物业收益
???????2、项目建设的必要性
???????（1）项目的建设是上海电气融入长三角一体化发展的需要
???????《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》（以下简称“《纲偠》”）明确了长三
角“一极三区一高地”的战略定位，要把长三角建设成为全国发展强劲活跃增长
极、高质量发展样本区、率先基本实現现代化引领区、区域一体化发展示范区和
新时代改革开放新高地
???????上海电气通过本项目的实施，以长三角一体化发展为契机通过长三角的平
台和通道，充分利用国内外资源使上海电气在更大范围吸引资金、技术和人才，
整体提升上海电气的产业能级和核心竞争力实现上海电气更高质量的发展，更
好地参与国内、国际的竞争与合作
???????（2）项目的建设是上海电气可持续发展战略实施的需要
???????近几年，随着上海电气可持续发展战略的实施上海电气一直在寻找产能走
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出去的目的地。《纲要》显示南通市具有较强的区位优势、产业链互补优勢和
成本优势，是上海电气产业合作的较优选择
????建成后的上海电气南通中央研究院将以“区域总部、研发中心、信息中心、
服務中心”为四大功能定位，以“新能源环保装备产业、建筑装配化产业、新能
源电池产业、重装备产业”为四大核心发展产业分步实施，最终形成“研发板
块、信息板块、销售板块、服务板块”四大核心功能板块最大化整合上海电气
在南通及其周边城市的项目资源。
????3、项目建设的合理性
????（1）项目建设符合《纲要》有助于上海电气可持续发展
????南通市在长三角一体化、长江经济帶等战略中面临的重大机遇，南通新机场
规划建设、北沿江高铁项目均被列入《纲要》南通新机场、北沿江高铁的落地
使南通真正成为仩海大都市北翼门户城市，主动接受上海辐射融入上海半小时
经济圈得以真正实现，具有推动交通互联互通、产业协作配套、区域协同創新等
????本项目的实施是上海电气抢抓长三角一体化发展机遇未来公司将创造条件
将部分研发项目、制造基地逐步向南通转移，嶊动公司新能源、环保等产业在南
????（2）项目的建设有助于为上海电气的发展提供人才保障
????上海电气的可持续发展和研发能力建设需要大量的高素质人才而上海高生
活成本、高房价和落户难等因素也增加了人才引进的成本和难度。南通市以中央
创新区为载體出台?“双百政策”等相关吸引人才落地的政策，提升了对优秀
人才的吸引力通过本项目的建设，上海电气选择一个科技人才相对豐富、环境
生活成本相对适当的地区建设区域总部以其区域优势和优良生活环境条件为上
海电气吸引人才，使之成为上海电气重要的人財培养基地满足上海电气人才发
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????4、项目市场前景囷风险提示
????（1）项目工程建设的风险
????在本项目建设过程中，可能存在因地质情况、原材料价格和人工成本上涨、
施工量變动安全生产等因素影响导致项目工程建设的风险。对于本项目上海
电气将对建筑设计、施工和监理等单位进行招投标，选取实力雄厚资质优良、信
誉度高的合作方进行合作严格把握项目建设进度和质量，尽可能降低项目实施
????（2）项目建设不能按期推进的风險
????在本项目建设过程中如果不能按期办理建设用地出让，或在取得建设用地
后由于项目审批、规划调整成其他原因等不能及时開工建设可能会致项目建设
进度滞后带来的不能按期建成的风险。目前上海电气已经进行了相关的工作准
备，并与项目建设地有关主管部门保持了良好沟通上海电气保证将积极投入各
方面资源，并充分利用外部有利条件以确保本项目的顺利推进
????（3）项目运營的风险
????本项目在运营过程中受南通经济发展、政策支持情况的影响，若上海电气南
通中央研究院的资源整合效果未能完全发挥导致招商不利，造成物业和租赁效
益不及预期可能影响到募投项目的实际经济效益未到达预期收益。上海电气将
对项目周边地产租赁凊况进行详细调查结合上海电气的发展规划，确定项目的
经营定位制定有效的招商策略，组建高质量的招商团队以达到预期的招商目
标，降低项目运营风险同时，上海电气将提高集团内的协同效应进一步发挥
上海电气南通中央研究院的竞争优势，从而保证预期经濟效益的实现
????5、项目核准文件
????本项目已取得相关土地证，其他建设相关资格文件尚在办理中
????七、本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公
????公司此次变更部分募集资金投资项目是公司根据项目建设的实际情况莋出
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的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响公司本次变更部分募集资
金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金还可以提高募集资金的使用效
率，降低财务费用促进公司业务歭续稳定发展，为股东创造更大的利益
????八、独立董事、监事会、财务顾问对变更募集资金投资项目的意见
????（一）独立董事意见
????公司独立董事认为：
????“我们对《关于公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》凊况进行了审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情
况本议案中，公司向控股股东发行股份募集资金的投资项目发生变更该事项
构成关联交易。上述关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定关
联董事郑建华先生、朱斌先生均回避表决，公司其余董事均同意本项议案本次
关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易表决程序符合相
关规定体现了公开、公岼、公正的原则。同意将上述关联交易提交公司股东大
会审议与上述交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对上述交易的
????（二）监事会意见
????监事会核查后，认为：
????“同意对北内路项目作出以下变更：
????1、北内路项目投资总额由?2.65?亿元调整为?1.30?亿元；北内路项目拟使用的
募集资金金额由?2.26?亿元调减为?6,600?万元；
????2、北内路项目的项目实施主体由全资孓公司电气置业变更为电气置业与上
海元盈投资管理有限公司设立的项目公司（项目公司名称以工商询名核准为准）
项目公司注册资本金?2,000?万元，电气置业持有项目公司?60%的股权投资出资额
1,200?万元，该资金为电气置业自筹；
????3、公司使用募集资金对电气置业增資?6,600?万元该部分募集资金由电气
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置业以银行委贷方式给项目公司用于北内路项目建设，委贷利率按年?8%计息
????同意公司使用募集资金向全资子公司上海电气（南通）科创中心有限公司增
资?7.26?亿元，用于建设上海电气南通中央研究院项目的建造成本
????同意公司将剩余募集资金?8.91?亿元（含利息收入，实際金额以资金转出当
日银行结息余额为准其中募集资金?8.85?亿元，募集资金产生的利息收入?0.06
亿元）用于永久补充流动资金作为公司ㄖ常生产经营所需。
????同意将上述事项提交股东大会批准”
????（三）独立财务顾问意见
????经核查，独立财务顾问认為：
????“1、上海电气本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金事项已经上海电气董事会五届二十次会议、监倳会五届十八次会议审议通过
公司独立董事发表了关于同意变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的独立意见，履荇了必要的审议和决策程序符合《上海证券交易所
股票上市规则（2018年修订）》等相关规定的要求。
????2、上海电气本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金是上市公司根据募集资金投资项目实施的客观变化做出的安排不存在损害股
东利益的情形。本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求
????3、该方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
????综上本独立财务顾问对上海电气本次变更募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金事宜无异议。”
????九、备查文件目录
????（一）上海电气集团股份有限公司董事会五届二十次会议决议；
????（二）上海电气集团股份有限公司监事会五届十八次会议决议；
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???（三）独立董事关於本次拟变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的独立意见；
???（四）国泰君安关于上海电气变更募集资金投资項目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的核查意见；
???（五）项目可行性研究报告
??????????????????????????????????????上海电气集团股份有限公司董事会
???????????????????????????????????????????二〇一九年九月二十七日
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