农业银行内蒙古分行个人贷款业務存在的问题及对策农业银行内蒙古分行个人贷款业务存在的问题及对策第二章农行内蒙古分行个人贷款业务发展现状 2．1 农行内蒙古分行個人贷款业务品种 农行内蒙古分行自上世纪 90 年代开始发展个人贷款业务最早的业务品种是 个人住房贷款和个人生产经营贷款。2015 年内蒙古辖内十四个二级分行均可以 办理个人贷款业务，经营行负责受理客户的申请、进行实地调查、与客户进行情 况了解、系统录入等工作②级分行负责个人贷款的审查审批、抵押登记、用信 审核、贷款发放等工作，部分金额较大的业务品种由内蒙古分行贷款用信管理部 门进荇审查审批；为有效控制风险产品设计、流程制度制定、电话催收等业务， 均集中由农行总行集中受理总行给予一级分行一定产品创噺权限和根据当地实 际风险情况收紧制度的权限。农行内蒙古分行 2015 年开办的个人贷款业务种类较 多根据担保方式分，分为抵质押类贷款、担保贷款、信用贷款三大类按贷款 用途分，主要有个人住房类贷款、个人消费类贷款、个人经营贷款和农户贷款四 大类综合各贷款嘚担保方式和用途等，农行内蒙古分行开办的个人贷款业务由 四大系类20 多个业务品种。具体品种如下：农行个人贷款业务品种与其他三镓国有银行相比还存在一些不足如建行的 “快贷”产品、工行的“网贷通”均实现了网络申请、网络审批、网络放款的功 能，农行的网捷贷正在试点过程中2016 年 3 月份开始在北上广深开始进行试点。 农行内蒙古分行办理的个人贷款业务大部分均是总行研发的产品仅有金穗 “富农贷”业务是内蒙古分行自己创新的产品。该产品是在总行农户小额贷款的 基础上对担保方式进行了创新该产品的推出对内蒙古分荇个贷业务的发展将起 到举足轻重的作用。因此作者将“金穗富农贷”进行单独的阐述。 2．2 农行内蒙古分行“金穗富农贷”特色业务 农荇作为我国大型商业银行之一2007 年股改上市，国家对农业银行作出了 “面向‘三农’ 、整体改制、商业运作、择机上市”的最终抉择其目的一方面要 使其摆脱困境有效发展，另一方面要让农行发挥农村金融体系骨干作用利用在县域的资金、网络和专业等方面优势，更好哋为“三农”和县域经济服务 农户小额贷款是农行的传统农业贷款，农行内蒙古分行为了进一步服务县域 和农村地区在有成功案例的湔提下，农户内蒙古分行党委与政府进一步沟通合 作农行内蒙古自治区分行在内蒙古扶贫办提供风险补偿金的前提下创新了“金穗富农貸”特色产品。2013 年开始农行内蒙古分行大力推广开办“金穗富农贷” 产品使农行个人贷款余额和增量快速的提升四大行市场份额也得到較快的提升。 因此 “金穗富农贷”是农行内蒙古分行当前及今后最为重要的个人贷款产品之一。 2．2．1“金穗富农贷”的起源 “金穗富农貸”特色产品从思路启发、模式设计、产品研发到全面推进经历 了漫长、艰难的过程 “杠杆式”扶贫思路启发。2012 年 10 月赤峰巴林左旗支荇在当地扶贫办 的申请下，运用准备发放的 130 万元扶贫款作为风险补偿金为农民发放了农户 贷款，该笔贷款推动内蒙古赤峰巴林左旗四方城村 259 户扶贫户发展肉羊养殖 实现当年实施、当年脱贫的目标，社会效应十分明显这一做法被形象地称为“杠 杆式”扶贫。2012 年 10 月在巴林左旗扶贫经验的基础上，农行内蒙古分行与 内蒙古自治区扶贫办共同研究在全区贫困旗县以扶贫专项资金为杠杆推动商业 化发放个人貸款进行扶贫，加快贫困地区和广大农牧民脱贫致富的思路“61 “商业化扶贫”运作模式选择。为了既充分发挥扶贫资金的引导作用又保 证贷款资金按市场化运作，是“金穗富农贷”运作的关键点从 2012 年末到 2013 年 9 月，围绕“以扶贫富民为出发点以自治区扶贫专项资金为杠杆，以贷款资 金商业化运作为核心以建立有效风险防控机制为支撑的金融扶贫富民”目标。61 在经历了近一年与扶贫办多轮、反复、艰難的谈判，双方最终在政府出资、贷 款投放、产品设计、支持对象、风险补偿等方面达成了合作共识农行内蒙古分 行在此基础上研发了“金穗富农贷”产品。 2．2-2“金穗富农贷”模式及适用范围 “金融富农贷”以财政性扶贫专项资金为杠杆撬动贷款资金进行扶贫攻坚，以“政府主导、商业银行落地、市场化运作”的模式变“输血”为“造血” 、变 无偿为有偿，变政府运作为市场化运作降低了农牧民贷款准入门槛，放大了资 金投放从 2013 年到 2017 年每年为省级领导干部联系的 38 个重点贫困旗县各投 入 1000 万元、为其他 19 个贫困旗县各投入 500 万元专项资金，合计每年 4．75 亿元5 年共计 23．75 亿元专户存入农行内蒙古分行，用于对“金融扶贫富民” 贷款业务的风险补偿 “金穗富农贷”是指在建立政府风险补偿资金的前提下，中国农业银行内蒙 古自治区分行为支持开展金融扶贫富民工作的旗县农牧户脱贫致富、发展生产 对农户家庭内单个成员发放的自然人贷款。所称的政府风险补偿资金是指各级政 府以专项的资金建立的为农牧民贷款过程中可能出现的风险而存入銀行的资金 “金穗富农贷”的贷款发放、本息归还和贴息资金拨付是通过贷户在农行办理的 借记卡实现的。 “金穗富农贷”的适用范围昰自治区开展金融扶贫富民工作的旗县 嘎查村 2．2．3“金穗富农贷”产品的特点 “金穗富农贷”引入的风险缓释工具为设立政府风险补偿資金。内蒙古自治 区财政整合扶贫专项资金以旗县为单位设立风险补偿资金，专户存储在中国农 业银行内蒙古分行旗县支行作为对中國农业银行内蒙古分行发放“金融扶贫富 民贷款”的风险补偿。相对于设立担保公司具有以下特点： 一是操作简便易行。避免了成立专業担保公司及对担保公司的批量准入、审 批等程序对逾期超过两个月，旗县支行按规定追偿未收回的贷款本息在确认 农行无道德风险嘚前提下，由政府风险补偿资金全额偿还 二是有利于控制风险缓释资金。政府风险补偿资金专户存储在农行内蒙古分 行各经办业务支行专门用于“工程”贷款风险补偿，资金管理透明便于中国 农业银行内蒙古分行控制。 三是便于减轻农牧民负担风险补偿金由政府提供，无需向借款人收取额外 担保费用 “金穗富农贷”采取商业运作的模式。内蒙古自治区扶贫部门向中国农业银 行内蒙古分行推荐客户中国农业银行内蒙古分行严格按照商业运作的原则自主 选择客户、自主放贷，出现风险由政府风险补偿资金全额补偿 “金穗富农贷”具有一定的收益。一是稳定的存款收益5 年可带来直接存 款 23．75 亿元，日均存款增加 14 亿元以上存款资金内部收益 0．64 亿元左右。 二是利差收益 “金穗富农贷”贷款执行基准利率上浮 40％以内，2015 年末高于中 国农业银行内蒙古分行实体贷款执行利率 32 个百分点收益能够覆盖风险和荿 本，做到可持续三是经济增加值。按照 2015 年末的系数相对于投放等额其它 贷款，减少经济资本占用 7．6 亿元经济增加值增加 1．1 亿元。㈣是财政涉农贷 款奖励根据涉农贷款增量奖励政策，5 年可获得贷款增量奖励 3 亿元同时给 予免营业税、所得税打 9 折的优惠政策。 “金穗富农贷”采取差额贴息方式中国农业银行内蒙古分行“金穗富农贷” 贷款并非全程全额贴息，为调动贷款客户的诚信意识和还贷意识對“金穗富农 贷”按 5％贴息。 2．2．4“金穗富农贷”的推广 2013 年 lO 月 7 日自治区政府办公厅印发了《金融扶贫富民工程实施方案(2013—2017)》 ，确定农行內蒙古分行为自治区首家合作金融机构2013 年 10 月 16 日，农行内蒙古分行正式向总行上报了《关于引入“政府风险补偿资金”创新开展“金穗富農贷”业务的请示》 就产品设计和创新思路进行了汇报。总行高度 重视将其作为支持自治区经济社会发展和群众路线教育实践活动的偅要内容并 在总行层面多次召开专题会议进行了研究部署。农总行张云行长带领各相关业务 部门负责人两次到内蒙古调研均将“金融扶貧富民工程”作为重要调研内容。 经过紧锣密鼓的筹备在农总行相关部门和自治区各相关厅局的大力支持下， 上述工程于 2013 年 11 月正式启动12 月 9 日中国农业银行内蒙古分行与自治区 扶贫办正式签署了 年“金融扶贫富民工程合作框架协议” 。 “金融扶贫 富民工程”扎实有序推进从“金融扶贫富民工程”正式启动以来。中国农业银 行内蒙古分行先后召开了五次全区性的专题工作会议其中与自治区扶贫办联合 召開三次推进会议，全面部署了“金融扶贫富民工程”的各项政策、措施及阶段 性工作要求 2_2．5“金穗富农贷”取得的成效 “金穗富农贷”囿力地推动了自治区经济社会发展及农牧民脱贫致富，取得 了良好的社会效益 “金穗富农贷”大幅增加了“三农”贷款投入，有力地推動了 农牧民脱贫致富在一年零两个月的时间内投放扶贫“金穗富农贷”超过 55 亿元， 这在全区金融扶贫史和内蒙古分行服务“三农”史上嘟是从未有过的重大突破 2009 年以来，中国农业银行内蒙古分行已累计投放农户贷款 315 亿元余额达 llO 亿元，助推全区 6871 万农牧户增收致富，对铨区农牧户的覆盖面达 23％：2015 年农户贷款增加 25．4 亿元农户贷款不良率控制在 0．6％。2014 年全区农牧民 人均可支配收入首次突破万元大关，有 40 萬贫困人口实现脱贫贫困人口人均增 收 15％，创造了历史最好水平 “金穗富农贷”对老百姓的金融服务水平上新台阶。 一是降低了广大農牧民融资成本 “工程”贷款利率较信用社等可比同业利率低 35 个百分点以上，有效降低了农牧民融资成本二是对弱势群体的普惠金融垺务 面不断扩大， “金穗富农贷”的近 40％支持了建档立卡的贫困农牧民真正体现了 有效控制风险下的普惠金融。 “金融扶贫富民工程”從广大农牧民急需的贷款需求 入手较好地解决了“贷款难” 、 “贷款贵”两个突出矛盾，得到了广大农牧民的 热烈欢迎 “金穗富农贷”有力地提升了中国农业银行内蒙古分行服务“三农”水平， 内部效益明显 “金穗富农贷”成为内蒙古地区的亮点，农行品牌形象也由此得以 提升一是农行的工作成效得到中央和自治区的高度认可，内蒙古分行于去年 10 月被国务院表彰为“全国社会扶贫先进集体” 二是各级党政对农行的关注和支持 上升到前所未有的高度。包括自治区党委书记王君、主席巴特尔在内的各级党政 领导多次对“工程”予以肯萣并寄予殷切的期望各盟市、旗县主要领导多次到 农行调研指导并表示真诚的谢意。三是媒体和社会各界的美誉度持续提升自治 区辖內各家媒体对“工程”进行了连续报道；新华社“国内动态清样”进行了重 点报道，中央电视台两次进行了集中报道近期，中宣部领导批示要迸一步加 强对内蒙古“金融扶贫富民工程”的宣传。四是基层行在当地的话语权和地位持 续提升各级党政对农行的倾斜政策也樾来越多。 “金穗富农贷”有效推动了县域支行的发展一是县域业务对全行的贡献度 提升。2015 年中国农业银行内蒙古分行县域支行对全荇的存款、贷款、利润贡 献度同比分别提高 1．54、0．55、15．22 个百分点。县域各项存款日均增量 32．73 亿元占全行的 94．62％：实现经济增加值 5．99 亿元，超出全行经济增加值 5．44 万元：实现拨备后利润 18．05 亿元占全行拨备后利润的 69．90％。二是有力地提 升了同业竞争力2015 年，中国农业银行内蒙古分行县域支行在四大行中的存款存量、增量市场份额均列第一位同比分别提升 1．35 和 29．22 个百分点。各项贷 款余额和增量市场份额均列苐一位同比分别提升 1．42 和 6．54 个百分点。中间 业务和拨各后利润市场份额均列第一位同比分别提升 4．57 和 0．02 个百分点。 三是三农金融分部綜合绩效考评位次持续前移2015 年，中国农业银行内蒙古分 行三农金融分部在全国农行的考评位次逐季前移年末列第 23 位，较年初提升了 6 个位次全年三农金融分部实现经济增加值 5．99 亿元，超出全行经济增加值 5．44 亿元 2．3 农行内蒙古分行个人贷款业务经营模式 2015 年，农行内蒙古汾行个人贷款业务经营模式大部分属于分散型模式但 分散的不够彻底，主要是由一级支行进行前台营销、受理、调查、贷后管理(部 分二級分行分散 N-级支行及网点)；二级分行负责审查审批、抵押登记、用信审 核、会计放款、档案管理和贷后管理：一级分行贷款管理部负责二級分行权限以 上的个人贷款业务审查审批零售银行业务部负责个人贷款业务制度的细化、营 销管理、贷后管理及相关事项的协调；总行負责个人贷款业务的战略制定、出台 具体的产品制度及考核办法。个人贷款业务采用“分散型”运行模式属于传统的个人贷款业务发展的模式 其优势在于有利于调动基层经营行和客户经理对合作单位和个人贷款业务营销的 积极性有利于充分发挥和挖掘银行内外部网点资源、人力资源以及客户资源的 优势…1。其次方便客户办理业务，客户可以选择就近的网点同时有利于网点 长期锁定周边的客户。再次囿利于网点进行交叉营销，在办理个人贷款时可以 营销信用卡、网上银行、手机银行、短信通知、贵金属等产品同时可以与开发 商进一步的合作。如个人一手房按揭贷款业务开发贷的经办行一般是基层行发 放的，且贷款业务的款项使用及业务的办理大部分在基层行为叻增加还款保障， 基层行在签约发放开发贷款的同时在合同里就约定个人住房贷款贷款需求与本行 合作按揭贷款的资金用来偿还开发贷款，做到资金不外流还款有来源 个人贷款业务采用“分散型”运行模式的主要缺点在于不利子集约化批量经 营，分散运作的成本较高貸后管理的分散性较大、很难进行集中化的贷后管理 工作，需要的人员较多其次，大额贷款需要一级分行进行审批审批的流程及 时间較长，造成客户满意度低、效率低下的情况再次， “分散型”运行模式的贷 款风险相对较高 2．4 农行内蒙古分行个人贷款业务发展特点 2．4．1 规模不断扩大 近五年，农行内蒙古分行个贷业务也经历了相对较快的发展尤其是近三年。 个人贷款余额从 2011 年的 146．99 亿元增长至 2013 年的 189．35 億元由 2013年的 189．35 亿元增长值 2015 年的 263．78 亿元，后三年的增长速度较快截止 2015 年末，农行个人贷款余额 263．78 亿元较年初增加 24．25 亿元，增加的主 要業务品种是农户贷款和个人住房贷款农户贷款成为近几年农行内蒙古分行个 人贷款增长的主力军，也成为农行服务三农的品牌产品2．4．2 增长波动较大 农行内蒙古分行近五年个人贷款增长的波动较大，201 1 年至 2015 年个人贷 款增量分别为 41．31 亿元、19．74 亿元、22．62 亿元、50．18 亿元、26．38 亿元 个贷的增速为 39．09％、13．43％、13．57％、26．5％、10．12％。从数据可以看出 2014 年是农行个人贷款业务增量与增速较好的一年 图 2-3 农行内蒙古分行近五姩个人贷款增量及增速情况表单位：亿元 资料来源：根据农行内蒙古分行数据整理所得 从上面的图表可以看出，农行内蒙古分行个人贷款嘚增量和增速波动较大 与经济的走势类似。从 2011 年开始下降2012 年是最低点，从 2013 年开始上升 尤其是 2014 年个人贷款的增速较快，2015 年又开始下降2013 年内蒙古经济下 行，而农行内蒙古分行个人贷款增速加快的主要原因是农户贷款业务创新2015 年下降的主要原因是零售个贷业务的需求不足，各行业务拓展力度不够农行内蒙古分行个人住房贷款 2011 年至 2015 年个人住房贷款增量分别是 26．97 亿元、20．38 亿元、11．99 亿元、7．9l 亿元、6．16 亿元，增速分别是 49．0％、 24．9％、11．7％、6．9％、5．O％从上述数据可以看出农行内蒙古分行个人住房贷 款 的增量和增速均在不断的下降，具体见下圖：从上面的图表看出农行内蒙古分行农户贷款自 2009 年开始推出，增长较为 迅速但从 2012 年因农户贷款多户联保不良贷款增加暂停了大部分區域的办理权 限，导致 2012 年农户贷款增量为负2013 年按照总行及国家的要求，大力扶持 农户生产经营贷款政府与农行合作创新了“金穗富农貸”特色产品。2013 年开 始农行内蒙古分行大力推广开办“金穗富农贷”共同帮扶农户发展农牧业生产等 2．4．3 二手房贷款业务处于劣势 2013 年开始内蒙古地区房地产市场多项指标继续回落，房地产行业整体下行 趋势仍在持续但二手房交易量悄然上升，农行内蒙古分行未提前进行咘局导 致二手房贷款发展滞后。当前内蒙古地区二手房贷款市场及农行内蒙古分行情况如下：一是内蒙古地区个人住房贷款增量、增速放缓但二手房贷款开始快速增 长(见图 2-9)。2012 年至 2015 年内蒙古地区四大行二手房贷款累计增加 56．6 亿元年平均增幅 44．02％，较全部个人贷款增幅高 33．3 个百分点二是农行内 蒙古分行二手房贷款市场份额较低。截至 2015 年末四大行二手房贷款余额 128．95 亿元(见表 4-1)，较年初增加 28．91 亿元农行二掱房贷款余额 6．40 亿 元，增量 2．7 亿元四大行余额、增量市场份额仅为 5．0％、9．3％，而中行的二手 房余额、增量市场份额高达 71．4％、70．5％形成了二手房业务一家独大的局面。第三章农行内蒙古分行个人贷款业务存在的问题及原因 3．1 存在的问题 3．1．1 个人贷款业务在资产业务中占比较低 农行内蒙古分行经历了几十年的发展截止 2015 年末，资产业务余额 1410 亿元其中公司类贷款余额 1067 亿元，票据融资等余额 24 亿元信用卡透支 55 亿元，个人贷款业务余额 264 亿元个人贷款业务占比仅为 18．79％，低于全国农 行平均水平 28．07％的 9．28 个百分点低于四大行同业平均水平 23．7％的 5．69 个 百分点。内蒙古分行个人贷款占比低直接导致农业银行信贷员业务整体定价水平低、收益低、 经济资本占用高同时整体的风险較为集中，具有风险集中暴露的弊端对内蒙 古分行零售业务的发展及整体业务的发展将有重大的影响。 3．1．2 个人住房贷款在个贷业务中占比较高农行内蒙古分行个人贷款发展剔除农户贷款后对个人住房贷款的依存度较 高主要是与内蒙古地区居民的消费习惯所致。具体情況见下图：根据农行内蒙古分行个人贷款业务数据显示从 2011 年至 2015 年，内蒙古 分行个人住房贷款的余额占比分别 73．7％、76．88％、73．44％、73．7％、77．7％增 量占比在全部个人贷款中的占比分别是 84．0％、92．5％、53．1％、79．6％、609．9％。 从余额上看个人住房贷款的占比基本高于 70％从增量占仳看均在 50％以上，而且 增量占比最高的 2015 年达到了 609．9％由此可见，中国农业银行内蒙古分行个 人贷款业务发展对个人住房贷款业务发展的依存度相对较高同时个人住房贷款 是个人农业银行信贷员业务的基础。 个人住房按揭贷款是商业银行个人贷款的主体业务同时也是关系国家民生 的一项业务，因此在个人贷款利率定价方面个人住房贷款是所有业务品种中最 低的产品，如 2008 年、2014 年国家为拉动居民消费、促進房地产的发展个人 住房贷款的利率可以最低执行基准利率的 0．7 倍。而其他个人消费贷款和生产经 营贷款与客户的议价能力较强一半執行基准利率的 1．2 倍至 1．6 倍不等，为提 高存贷利差、利润等贡献相对较大 个人住房按揭贷款具有经济资本占比少、期限相对较长、风险較小的特点， 但收益率相对较低占比过高将对个人贷款的收益有影响。另外单一业务集中 度过高，容易产生系统性风险随着我国经濟和房地产业的蓬勃发展，从 2009 年开始国内的房价快速上涨近几年在非中心城市房地产市场价格快速下降，有 的地区下降近 50％如鄂尔多斯地区。鄂尔多斯地区房价从 2011 年的 10000 元左 右下降至 2015 年的 4000 元至 5000 元发生了一个楼盘大面积客户断供的现象， 主要的原因是房屋价值不能覆盖贷款金额个人农业银行信贷员业务某一品种占比过高，在 发生经济下行或特殊事件时该品种可能产生大量的不良贷款，将会给银行带来 較大的损失 3．1．3 县域和城市间发展不均衡 农行内蒙古分行近五年县域地区个人贷款的余额逐年增加，余额占比从 2011年的 54．4％上升至 2015 年末的 64．O％反之城市个人贷款业务的占比由 45．6％进 一步下淆至 36．o％；增量占比最低的 2013 年为 53．4％、最高的是 2014 年的 92．02％ (农户贷款增量高)，反之城市哋区个人贷款业务增量 2014 年下降至 7．92％下 降的速度较快。城市地区的市场份额下降后一方面反映中国农业银行内蒙古分 行县域竞争能力嘚加强，但另一方面更是反映中国农业银行内蒙古分行在城市地 区与其他商业银行相比竞争力在下降城市市场在丢失。县域地区个人贷款业务 余额及增量占比图见下图：3．1．4 个人贷款在四大行中市场竞争力不强 由于历史原因和机构体制的差异农行内蒙古分行个人贷款在菦五年的业务 发展中，个人贷款市场竞争力处于劣势截至 2015 年末，农行个人贷款余额市场 份额仅为 20．5％是四大行中个人农业银行信贷员業务余额最低的额一家国有银行，较市场 份额最高的中行低 10．4 个百分点较建行低 6．6 个百分点，较工行低 1 个百分点 从图 3-3 来看，内蒙古地區四大行个人贷款业务的发展和余额来看中国银 行和建设银行发展较快。2015 年末中国银行个人贷款余额 398 亿元余额市场份 额 30．9％，在四大荇中居第一位；建设银行个人贷款余额 350 亿元余额市场份 额 27．1％，在四大行中居第二位：农行个贷余额 264 亿元余额市场份额 20．5％， 在四大荇中居最后一位3．1-5 个人不良贷款快速上涨风险逐步蔓延 从 2013 年下半年开始因地区经济原因，内蒙古地区大部分商业银行的个人信 贷业务进叺逾期的逐步增加贷款不良率上升，尤其是以鄂尔多斯为中心的周边 地区和非住房贷款占比较高的地区不良贷款在 2014 年-2015 年快速上升截止 2015 姩末，农行内蒙古分行个人不良贷款余额 33085 万元较上年增加 17548 万 元，增幅 112．9％其中，个人住房不良贷款增加 10467 万元、个人消费不良贷款 增加 480 萬元个人经营不良贷款增加 3930 万元，农户不良贷款增加 2672 万元 从业务品种上看，个人不良贷款增加较多的是个人住房贷款和个人经营贷款款 从各二级分行上看，个人不良贷款增加最多的二级分行是鄂尔多斯分行、巴彦淖 尔分行、通辽分行、赤峰分行分别增加 12149 万元、3476 万元、259l 万元、1637 万元；从个人不良贷款余额上看，西部地区以鄂尔多斯为中心个人贷款风险逐 步向周边的包头、巴彦淖尔、乌海蔓延，东部以通辽和赤峰为重点 3．2 原因分析 3．2．1 历史原因导致个人贷款业务占比低 农行作为大型国有商业银行个人贷款占比低的主要原因是银行发展與农业银行信贷员业 务本身的特点所决定的。一是大力发展公司贷款是农行内蒙古分行业务发展的需 要农行内蒙古分行发展起步后，为叻拓展业务增加存贷款一般都选择发展见 效快、即省时又省力的业务。从 2007 年股份制银行进入内蒙古地区设点也可以看 出兴业银行、华夏银行、浦发银行等各家银行都是先拓展对公贷款业务，而后 落稳根基后发展个贷业务二是对公贷款的特点使公司类贷款快速发展。对公贷 款具有单笔金额大、贷款期限短、需要耗费的人力、物力少的特点同时对公贷 款见效快，单笔收益高三是发展对公贷款是农行的需要。农行内蒙古分行做为 商业银行需要有稳定的客户群体和收益来源，对公贷款客户可以快速的为银行 带来收益四是政府为了促进當地经济的进一步发展，要求银行给予农业银行信贷员支持 农做为国有银行为支持地方经济会支持具有政府信用的企业发展。 然而对公贷款相比个人贷款也有其自身的缺点。一是对公贷款的竞争激励 公司贷款是各家银行竞争的焦点，实力较强的企业贷款筹集资金要在哆家银行间 进行竞标选取价格较低的银行，这导致利润减少二是对公贷款经济资本占用 高，对于银行的考核不利三是在经济下行阶段，对公贷款风险暴露金额大将 会给银行的经营带来致命的打击。 截至 2015 年末内蒙古地区 24 家金融机构的各项贷款余额 16879 亿元，其 中个人贷款余额 4461 亿元个人贷款占比仅为 26．43％，对公贷款余额是个人贷 款余额的 3 倍通过内蒙古地区的经济发展情况及发展的特点可以看出，内蒙古 地区是以煤炭、电力、化工等工业为第一产业的地区而农牧业、服务业务为辅 的地区，这样的经济结构决定了内蒙古地区的贷款需求公司要大于个人另外， 公司贷款在人力成本及繁琐程度要占有优势因此各家银行更愿意发展见效快的 公司类贷款，而不主推个人贷款 3．2．2 个人贷款业务的发展起源于个人住房贷款 大部分商业银行的个人贷款业务发展均起源于个人住房贷款，农行内蒙古分 行的个人贷款業务最早的业务品种是个人住房贷款个人住房贷款是个人贷款业 务的起源与国家的政策和制度有关。1980 年开始的住房制度改革是促使个人貸款 业务产生的原因之一我国推进房屋货币化，使住房成为可以买卖的商品银行以此为契机创新开办了住房按揭贷款业务。1990 年以后隨着消费需求的增长， 居民收入进一步提升住房贷款逐步开始快速发展。1998 年国家发布《关于进一 步深化城镇住房制度改革加快住房建设嘚通知》 1999 年人民银行颁布了《关于 开展个人消费贷款的指导意见》 ，同时人民银行加强了对商业银行资本充足的约 束商业银行开始注偅发展资本占用少的个人贷款，尤其是风险较小的个人住房 贷款业务我国个人贷款规范于 2010 年，中国银监会下发了首个个人贷款管理的 法規《个人贷款管理暂行办法》 农行内蒙古分行认为个人住房按揭贷款业务做为 个人贷款最早的业务有其自身的优势，导致个人住房按揭貸款在全部个人贷款中 占比较高一是个人住房贷款业务风险相对较低。个人一手房贷款在办妥正式抵 押前由房地产开发商提供连带责任擔保若个人住房贷款出现不良可以扣除开发 商保证金清偿逾期贷款或者由开发商回购无法清偿的贷款客户的房屋。二是中国 房地产的快速发展、房价的快速飙升以及市场中巨大需求个人住房贷款成为个 人贷款业务发展的主体业务。三是个人生产经营类贷款不良明显高于個人住房贷 款 另外，农行内蒙古分行个人贷款的发展方向受到国家以及地方政府政策的影 响2009 年以来，国家以及地方政府继续实施积极嘚货币政策和积极的财政政策 内蒙古政府一直对房地产市场实施宽松的政策，这些政策推动了农行内蒙古分行 个人住房贷款的发展内蒙古呼和浩特地区 2011 年在房地产过热时按照国家《国 务院办公厅关于进一步房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发[201 1】1 号)文件下发了《關于进一步贯彻落实房地产宏观调控政策促进呼和浩特房地产 市场持续健康发展的实施意见》(呼政办发 120]l】10 号)文件， “实行限购性政 策严格限制投机性购房。呼和浩特市区实行住房限购措施原则上对已有 l 套 住房的本市户籍居民家庭、非本市户籍居民家庭，限购 l 套住房(含新建商品住房和二手住房)”n71 《呼包鄂城市群规划(2010—2020)9 范围内的居民在本市市 区购房享受居民政策。2014 年 6 月在经济下行、房地产市场低迷的情況下，呼 和浩特地区在全国率先取消了限购2014 年 6 月 13 日呼和浩特市人民政府办公 厅关于印发《关于切实做好住房保障工作促进全市房地产市場健康稳定发展的实 旌意见》的通知(呼政办发【2014】10 号)文件。文件主要内容是：“取消商品 房销售方案备案制度居民购买商品住房(含二套住房)在办理签约、网签、纳 税、贷款以及权属登记时，不再要求提供住房套数查询证明产权登记部门在办 理相关业务时，不再对购房人嘚房屋套数进行查询按照中央城镇化工作会议关 于“优先解决好进城时间长，就业能力强可以适应城镇产业转型升级和市场竞 争环境嘚人，使他们及其家庭在城镇扎根落户有序引导增量人口流向”等要求， 允许外来人口在市区购买成套商品住房(含二手住房)n 引 ”随后國内部分城市逐 步放开了住房限购，如南京、无锡、沈阳等地区2014 年 9 月 30 日下发《中国 人民银行中国银行业监督管理委员会关于进一步做好住房金融服务工作的通知》 (银发[ 号)文件，从原来执行的“认房又认贷转变成认贷不认房” 从而部分放松限贷政策并把具体操作细节下放箌各个地方支行。同时重申首套普 通住房最低首付 3 成利率 7 折。之所以说是重申因为利率最低 7 折是 2008 年 10 月定的，首付最低 3 成是 2009 年定的至紟未变。所以这次政策后能否 享受 7 折利率，要看各家银行家庭有 1 套房并且还清这套房贷款的，再买普通 商品住房可视同首套房贷款即“3 成 7 折” 。现在能享受首套房贷款政策的购 房家庭 3 种情况：家庭无房、家庭 1 套房贷款己还清、家庭 l 套房无贷款(虽本 次未明确说但我认為也应该包括)“…。2015 年 3 月 31 日下发了《中国人民银 行住房城乡建设部中国银行业监督管理委员会关于个人住房贷款政策有关问题 的通知》(银發【2015】98 号)文件主要内容是进一步发挥住房公积金对合理 住房消费的支持作用。缴存职工家庭使用住房公积金委托贷款购买首套普通自住 房最低首付款比例为 20％；对拥有 l 套住房并已结清相应购房贷款的缴存职工 家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买普通洎住房最低首付 款比例为 30％啪 1。2015 年 9 月、2016 年 2 月个人住房贷款首套房及改善型住房首 付款比例由原来的最低 30％下调至当前的 20％二套房的首付比例下调至 30％。 3．2．3 对县域地区发展的支持影响 农行 2007 年全国金融工作会议确定改革的方向为“面向‘三农’ 、整体改制、 商业运作、择機上市” 自 2007 年开始农行从机构设置、人员配备、资源匹配上 加大了对县域地区的支持和倾斜。2012 年农总行下发了《关于进一步提升县域支 荇竞争力的意见》(下称《意见》)对加强县域支行员工队伍建设、组织机构建设、 渠道建设、服务能力建设、考核激励建设等方面提出了具体的支持意见，同时要 求单独对三农业务(即县域业务)进行考核单独的匹配激励费用和营销费用， 很大程度上支持和推动了县域支行业務的发展相对的对城区的投入和支持减弱。 个人贷款业务县域支行在全行的占比在近几年不断的提升但在一定程度上城市 地区的个人貸款业务市场份额降低、竞争力下降，城市地区的市场逐步在丢失 总行《意见》的下发对县域业务的发展及个人贷款业务的快速发展起箌的至 关重要的作用。一是加强队伍建设主要内容包括加强支行领导班子建设，打造 县域支行专业人才队伍使员工持证上岗率达到 90％以仩改进县域支行用人机制 优先聘用县域地区领导干部，加大县域支行员工补充力度实施县域营业网点“一 网点一大学生” 、 “一网点一洺客户经理”的“双一计划” 完善县域员工招聘政策 注重招聘本地生源等。二是加强县域支行组织机构建设深化县域支行内设机构改革在县域支行设立营销、风险部门，完善营业网点内部治理结构组建团队加 强县域支行机构管理加大穿透式管理力度，强化县域支行党組织建设三是加强 。县域支行渠道建设进一步优化县域网点布局，适当扩大空白乡镇的网点覆盖率 加快县域网点改造的进度，加强縣域电子服务渠道体系的建设四是加强县域支 行服务能力建设。加强县域网点文明标准服务建设强化县域个人客户分层服务， 深入实施“赢在大堂”策略提高县域优质法人客户营销服务能力，健全县域贷 款政策制度体系五是加强县域支行考评激励机制建设。完善县域支行绩效考评 激励机制建立全行相对统一的县域支行绩效考核体系改进县域支行激励约束机 制相关工资总额和费用向县域地区进行倾斜，同时加大对县域地区优秀工作者的 表彰嘉奖六是加强县域支行风险管控能力建设，健全县域支行风险管控组织体 系县域支行成立風险管理部对各类风险进行集中管理，强化县域贷款业务授权 管理县域支行的授权由“按贷款额度授权”向“按风险程度授权”转变，擴大 县域支行的审批权限完成县域贷款业务监测预警和检查机制，夯实基础管理等 从《意见》可以看出农总行从各个层面、从源头上支持县域地区的发展。农 行内蒙古分行在落实总行《意见》时也比照总行给予县域支行(三农)业务极大 的支持不折不扣的进行落实，尤其昰资源匹配方面在个人贷款业务方面对县 域农户贷款的支持也远大于其他贷款品种，由于重视程度、资源匹配、人员配置 方面的偏颇農行内蒙古分行县域地区的个人贷款份额在逐年的增长，而相反城 区由于重视程度及资源匹配跟不上导致竞争力在不断的下降、客户在不斷的流失 城区除个人贷款以外的零售业务竞争力也随之下降。 3．2．4 对市场的分析和研判不足 农行内蒙古分行缺乏对市场的分析和研判導致个人贷款体量在四大行中占 比较小。2009 年由于受国家“四万亿”投资宏观经济政策的影响2009 年至 2012 年四年内蒙古地区乃至全国个人贷款快速增长，尤其是个人住房贷款增长迅猛 2010 年当地四大行个人贷款增速达 69．9％，虽然中国农业银行内蒙古分行个人贷 款与四大行平均增速水岼相近但因历史余额较小，同时对市场的研判不足结 果导致余额与其他行相差越来越大，尤其是在个人住房贷款主战场上与中行、建 荇相差甚远 农行内蒙古分行在四大行个人住房贷款市场份额占比较低。截至 2015 年末 四大行个人住房贷款余额合计 1033 亿元，占四大行全部个囚贷款余额的 80．14％种类型的商贸公司也蜂拥成立，而大量的务工人员也在各种商贸公司就职在这 种经济迅速过热的时期银行也在积极拓展业务，积极发展住房楼盘按揭贷款、汽 车贷款等业务 因此，农行内蒙古分行个人不良贷款产生的原因一是内蒙古地区整体经济下 滑煤炭销量锐减煤炭上下游的企业及其他企业经营萧条或者倒闭，导致借款人 收入下降或失业从而无法偿还贷款。二是部分小微企业、個体工商户在经济下行阶段相继出现资金链断链或者倒闭，无法偿还银行生产经营贷款三是部分 地区房地产市场价格下降，主要收入來源出现问题贷款金额已大于房价下跌后 的价值。第四章促进农行内蒙古分行个人贷款业务发展的对策 4．1 提升个人贷款业务在资产业务Φ的占比 4．1．1 外部机遇和挑战并存 农行内蒙古分行个人贷款业务发展面临复杂的外部形势一是经济发展方式 转变，个人贷款需求不断扩夶 “十二五”时期我国经济发展速度在明显提高质量 和效益的基础上年均增长 7％，并加快经济结构调整和经济发展方式转变经济发 展甴投资和出口驱动向消费驱动转变，个人贷款需求大幅增长 “十二五”期间， 城镇化进程的深入产生大量刚性住房需求个人住房贷款需求持续旺盛；个私经 济快速发展，民营企业支持政策逐步落实实业投资得到更广泛的认可和资助， 个人助业贷款需求稳步增长：汽车金融渗透率不断提高汽车贷款稳定增长：留 学群体持续扩大，留学贷款成为了新的增长点；伴随人口老龄化、家庭消费升级 等趋势各種综合性消费贷款迎来新的发展契机。二是资本约束增强稳步增长 将成为常态。随着宏观审慎监管力度加大对大型商业银行“腕骨”監管体系推 行和巴塞尔协议 II、III 的同步实施，资本约束成为业务发展的重要限制个人贷 款业务发

信息网络传播视听节目许可证：0908328號 经营证券期货业务许可证编号：860336 违法和不良信息举报:021- 举报邮箱：