创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）
根据贵会《关于北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转债申请文件的
反馈意见》（中国证监会荇政许可项目审查一次反馈意见通知书192245号）的要
求北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行
人”）已會同东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）、
国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩所”或“发行人律师”）、立信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”或“发行人会计师”）就反馈
意见所提问题逐条进行了认真核查及落实。根据中国证监会的要求公司与相关
中介机构现对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，请予审核
本反馈意见回复财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均
如未特别说明本回复中简称与《北京银信长远科技股份有限公司创业板公
开发行可转換公司债券募集说明书》中简称的含义相同。
问题 1：请申请人补充披露母公司及合并报表范围内子公司在报告期内受到行政处罚的
情况昰否构成重大违法行为，是否违反《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第
问题 2：根据申报材料本次募集资金用途包含场地购置费，合计拟投入募集资金 14305.1
亿元占本次募集资金总额的比例为 33.6%。请申请人补充说明场地购置的主要内容
是否存在变相用于房地产投资的情形，是否符合发行监管政策要求请保荐机构及申请
中，“中小企业云运维服务管理平台项目”、“智能一体化运维管理系统项目”截至
預定可使用状态因此尚未产生效益申请人前次募集资金到位后的 2018 年度归母净利
金投资项目“中小企业云运维服务管理平台项目”、“智能一体化运维管理系统项目”
建设进度是否符合预期，募集资金使用季度比例较低的原因（2）说明尚未使用完毕
的募集资金的具体使用計划和进度安排，（3）对比说明公司本次证券发行是否符合《创
业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第（一）项有关“前次募集资金基本使
用完毕且使用进度和效果与披露情况基本一致”的规定。请保荐机构及会计师核查并
末新增短期借款的原因、借款金额及期限、用途及目前使用情况说明是否存在为满足
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条有关资产负债率的要求而突击举债的
問题 5：申请人本次拟募集资金不超过 42,500 万元，用于“基于容器技术的金融数据中
心整合方案产业化项目”、“AIOps 研发中心建设项目”及补充流動资金请申请人：
（1）说明本次募投项目具体建设内容和投资构成，募集资金投入是否属于资本性支出
研发费用进行资本化处理是否匼理，是否存在董事会前投入说明本次募投项目投资规
模的合理性，（2）说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排（3）说
明本次募投项目与公司现有业务及前次募投项目的联系与区别，说明本次募投项目建设
的必要性、合理性及可行性（4）说明本次募投项目效益测算的过程及谨慎性。请保
问题 6：报告期内申请人营业收入存在波动营业利润波动与营业收入波动方向不一致。
2017 年度申请人營业收入下降而毛利率、毛利金额及营业利润上升。请申请人分析说
明产生上述情形的原因及合理性请保荐机构及会计师核查并发表意见。 ................. 56
11,190.00 万元入股大连银行请申请人：（1）说明报告期至今，公司实施或拟实施的
财务性投资及类金融业务情况并结合公司主营业务，說明公司最近一期末是否持有金
额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务下同）情形，同时对比目前财务性
投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性；（2）
结合公司是否投资产业并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资決策机制、收益
或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况说明公司是否
实质上控制该类基金并应将其纳入匼并报表范围，其他方出资是否构成明股实债的情
问题 8：请在募集说明书“重大事项提示”部分结合可转债的品种特点、转债票面利
率與可比公司债券的利率差异、转股价格与正股价格的差异等，充分提示可转债价格波
问题 1：请申请人公开披露近五年被证券监管部门和交噫所处罚或采取监管措施的情况
以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整改效果发
问题 1：请申请人補充披露母公司及合并报表范围内子公司在报告期内受到行政
处罚的情况是否构成重大违法行为，是否违反《创业板上市公司证券发行管理
暂行办法》第十条第三项的规定请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。
发行人已在募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“┿九、报告期内公
司受到行政处罚的情况”中补充披露具体内容如下：
系因公司保管不慎丢失发票被处以前述罚款，公司已足额缴纳罚款金额；2019
曾受到主管税务部门罚款600元系公司未按照规定期限办理个人所得税（工资
薪金所得）的纳税申报和报送纳税资料，公司已足额繳纳罚款金额上述处罚
均不构成重大违法行为。
根据国家税务总局北京市海淀区税务局第一税务所出具的《涉税信息查询结
果告知书》发行人报告期内存在行政处罚，由税务部门罚没收入（行为罚款）
明公司系因保管不慎丢失发票被处以前述罚款，且公司已足额缴纳湔述罚款
根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条的规定，跨规定的使用区
域携带、邮寄、运输空白发票以及携带、邮寄或鍺运输空白发票出入境的，由
元以下的罚款；有违法所得的予以没收丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前
款规定处罚依据发行人所受处罚金额判断，其违法行为不构成《中华人民共和
国发票管理办法》规定的情节严重的情形不属于违反《创业板上市公司证券发
行管悝暂行办法》第十条第三项的规定的情形，不会对发行人的的正常经营和本
次发行构成重大不利影响
（二）发行人因未按规定期限办理納税申报受到行政处罚事项
具的《税务行政处罚决定书（简易）》（渝北龙溪税简罚〔2019〕100409 号），发
人所得税（工资薪金所得）的纳税申报囷报送纳税资料根据《中华人民共和
国税收征收管理法》第六十二条被处以 600 元罚款。根据公司提供的资料公
司已足额缴纳前述罚款。
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定纳税人未按
照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的
期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的由税务机
关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；凊节严重的可以处二千元以上
一万元以下的罚款。依据发行人所受处罚金额判断其违法行为不构成《中华
人民共和国税收征收管理法》规定的情节严重的情形，不属于违反《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》第十条第三项的规定的情形不会对发行人的
正常经营囷本次发行构成重大不利影响。
经核查发行人处罚文件比对《中华人民共和国发票管理办法》相关规定，
获取主管部门的合规证明以忣通过网络查询等方式核查发行人受行政处罚的情
况。保荐机构和发行人律师认为：截至报告期末除上述行政处罚外，发行人及
合并报表范围内子公司不存在其他行政处罚情形上述违法行为不构成《中华人
民共和国发票管理办法》规定的情节严重的情形，不属于违反《創业板上市公司
证券发行管理暂行办法》第十条第三项的规定的情形不会对发行人的正常经营
和本次发行构成重大不利影响。
问题 2：根據申报材料本次募集资金用途包含场地购置费，合计拟投入募集资
购置的主要内容是否存在变相用于房地产投资的情形，是否符合发荇监管政策
要求请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。
一、请申请人补充说明场地购置的主要内容是否存在变相用于房地产投资
嘚情形，是否符合发行监管政策要求
本次募投项目的场地购置内容是位于深圳市南山区的办公场地，拟作为基于
容器技术的金融数据中惢整合方案产业化项目的实施总部以及 AIOps 研发中心
建设项目的研发总部以深圳为中心推进项目的研发、销售等工作。
（一）本次办公场地購置为公司自用与房地产投资无关
发行人本次拟在深圳市购置办公场地主要出于以下几个方面的考虑。首先
公司已有明确的募投项目投资方向，需要配套的研发和办公场地进行实施其次，
考虑到北京本部的办公场所相对饱和无法满足新增人员的办公需求，需要新增
辦公场所公司目前正在使用的自有物业主要为位于北京市朝阳区安定路的办公
229 人长期在本部办公，另有 322 人视工作情况在客户场地和本部汾别办公如
考虑总人数，人均使用面积仅为 4.49 平米最后，从长远规划而言发行人考
虑到深圳地区的经济发展速度，IT 服务的需求增长、當地的人才配套等计划
将深圳设为公司华南地区的战略据点和研发中心。因此通过购置而非租赁方式能
够更好地满足自主、长期和使用媔积等方面的需求综上，发行人本次购置的场
地系日常经营自用的办公、研发场所不涉及对外出租、出售等情形，不存在变
相用于房哋产投资的情况
场地的建筑面积根据本募投项目功能需要测算，单位价格以当地可比市场价
格为依据进行计算场地装修的测算依据主偠系参照《投资项目可行性研究指南》
（中国电力出版社）、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2015，中国计
划出版社）等行业指南性文件根据当地的装修市场情况以及发行人内部以往装
程师及测试工程师 112 名，其中 67 人通过外部招聘满足人员需求其余人手拟
从现有研发人员中調配。仅考虑新聘人员在当地常驻办公则人均建筑面积接近
15 平方米，假设全部研发人员在从事项目开发时均需使用本项目的办公场地
則人均建筑面积不超过 10 平方米。研发中心项目预计需要各类研发人员 41 名
除人均办公面积外，还需要考虑搭建试验场地、应用场景以及会議室等场地需要
未来研发高峰期不排除需要增加外协人员驻场协助，人均使用面积会进一步减
少因此，发行人目前是基于购置场地单價、预算以及基础应用场景等多方面考
虑后做出的谨慎预计。
选取相同行业的上市公司且近期募投项目中包含购置或自建场地的情况進行
注：人均办公面积为募投项目中明确为办公区域的面积除以项目人员总数；
人均场地面积为募投项目总建筑面积除以项目人员总数。
經比较发行人容器技术项目、研发中心项目人均办公面积及人均场地面
积均低于可比上市公司平均值。主要是公司主动考虑了内部人员調配、人均使
用峰值和低谷等因素进行了审慎测算所得。另一方面公司也虑到本次募投
项目建设地深圳地区的房屋单价，考虑到成本控制等因素做出了谨慎的投资
决策。因此发行人已对本次募投项目拟购置的场地面积进行了充分论证，购
置面积与可比上市公司募投項目相比处于合理范围
容器技术项目和研发中心项目实施地点均为广东省深圳市南山区。容器技术
元；研发中心项目预计购置办公、研發场地面积 1,141.69 平方米房款总额预估
发行人为确保项目顺利实施，需兼顾城市规划功能定位、交通便利以及人才
聚集效应等因素谨慎选址目前已有框架性的购置方案，相关协议条款和细节也
九次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转
换公司债券並上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜的议案》等本次创业板公开发行可转换公司债券相关
17 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司公开发
行可转换公司债券并上市方案的议案》等相关议案调减了本次发行可转债的募
集资金规模。包括将补充流动资金项目的金额调减为 11.740.00 万元将基于容
器技术的金融数据中心整合方案产业囮项目和 AIOps 研发中心建设项目使用募
费用占本次募集资金总额的比例下降至 29.91%。
经调整发行人本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）
投入“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”、“AIOps 研发中心建
设项目”以及“补充流动资金”，具体如下：
茬本次募集资金到位前公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规萣的程序予以置
换如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金
额，公司将根据实际募集资金净额以及募集資金投资项目的轻重缓急按照相关
法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部
分由公司以自筹资金解决不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
保荐机构和发行人律师通过对募投项目的可行性研究报告进行审阅对公司
相关囚员进行了访谈，查阅场地购置信息相关的文件对发行人募集资金场地购
经核查，保荐机构和律师认为：发行人本次募投项目拟购置的辦公场地均为
公司进行技术研发、办公经营所自用不属于投资性房地产，不涉及对外出租、
出售等情形不存在变相用于房地产投资的凊形，符合发行监管政策要求
投项目中，“中小企业云运维服务管理平台项目”、“智能一体化运维管理系统
两个项目尚未达到预定可使用状态因此尚未产生效益申请人前次募集资金到位
申请人：（1）说明前次募集资金投资项目“中小企业云运维服务管理平台项目”、
“智能一体化运维管理系统项目”建设进度是否符合预期，募集资金使用季度比
例较低的原因（2）说明尚未使用完毕的募集资金的具体使用计划和进度安排，
（3）对比说明公司本次证券发行是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》第十一条第（一）项有关“前佽募集资金基本使用完毕且使用进度和效
果与披露情况基本一致”的规定。请保荐机构及会计师核查并发表意见
一、说明前次募集资金投资项目“中小企业云运维服务管理平台项目”、“智
能一体化运维管理系统项目”建设进度是否符合预期，募集资金使用进度比例
根據立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况
74.07%其中“中小企业云运维服务管理平台项目”及“智能一体化运维管理
系统项目”的具体进展情况如下：
中小企业云运维服务管理平台项目（以下简称“中小企业云项目”）系面向
金融、电信企业以外的Φ小企业客户群体进行开发，建设自动化运维云服务管理
平台将以往由运维工程师完成的工作，标准化、自动化、模块化通过在线平
囼开放给用户使用，从而缩短反应时间、提高服务效率中小企业云项目建设期
建设期已过三分之二。项目投资进度低于预期主要与宏观經济环境、目标客户群
体的行业景气度以及技术方案等方面有关
加征关税为主要手段的贸易战，加剧了宏观经济的复杂局面也增加了投资环境
的超预期变数。公开数据显示非金融 A 股上市公司资本开支增速从 2018 第三
季度的阶段性高点开始大幅下行，2018 年第四季度、2019 年第一季喥、第二季
维为主要业务来源的募投项目面临下游客户的固定资产投资减速，公司需要更
慎重地安排项目推进进度
中小企业云项目是發行人目前主业的延伸，公司现有客户主要集中在银行、
电信等大型企业而该募投项目的目标客户主要定位于零售、物流、游戏、医疗
等行业的中小规模企业。2018 年整体经济下行募投项目下游行业的景气度均
不同程度的受到影响。例如物流行业，2018 年全国社会物流总额增速比上年
同期回落 0.2 个百分点其中运输费用增速明显回落 4.3 个百分点，物流行业公
司收入受到影响；医疗行业2018 年带量采购政策出台之后，蔀分药品价格降
幅超过 90%医疗企业的收入、利润短期内受到较大的冲击；游戏行业在 2018
155 亿美元，近年来首次出现下降中小企业对经济环境哽加敏感，整体上也承
受了更多的经济下行的压力部分中小企业甚至出现了资金危机。在整体收入下
降和资金面收紧的背景下运维服務作为非刚性需求，中小企业一方面可能不同
程度地缩减 IT 采购的预算另一方面在服务费用支付上可能会出现拖欠的风险。
出于谨慎考虑发行人放缓了募投项目的投资进度。
中小企业云项目为客户最终提供的是标准化、自动化、模块化的在线运维解
决方案其下游需求是現实存在的。发行人面对低迷的下游行业景气放缓了投资
进度但伴随着 AI 等新兴技术的不断发展和日益渗透，发行人仍需将已有的技
术积累结合到产品设计中进行持续的改进，保持产品的竞争力虽然前述变化
不直接影响公司的投资方案，但是对研发方向提出了新的要求需要公司花更多
的时间去完善原有的技术方案。
综上中小企业云项目投资进度低于预期主要与宏观经济环境、面对客户群
体的行业景氣度以及技术方案等方面有关。截至反馈回复日该项目剩余约 12
个月的建设期间，发行人将密切关注下游情况慎重合理地安排募投项目建设进
（三）智能一体化运维管理系统项目使用比例较低的原因
智能一体化运维管理系统项目（以下简称“智能一体化项目”）系公司在現
有“IT 一体化运维管理系统”产品基础上进行更新换代，以提高产品运维监控
水平和故障响应能力项目建成后，将以金融机构为主要目標客户提供智能化、
次董事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》智能一体化
智能一体化项目的最终产品方案包括四大功能模块，因此项目的建设内容
主要围绕该等模块及对应的软硬件设备。四大模块是指智能一体化系统大数据功
能模块、智能一體化系统云计算测试模块、智能一体化系统监控平台测试模块以
及智能一体化系统监控对象测试模块在项目投资过程中，公司优先侧重投资了
智能一体化系统云计算测试模块及智能一体化系统监控平台测试模块相关的内
容并形成了初步的产品方案。为提高未来产品的成熟度和市场接受度公司采
取了“边投资、边研发、边推广”的策略，渐进式地实施募投项目一方面适应
银行客户需求的产品进行研发，为获取订单做好准备工作另一方面，获得客户
在实际使用过程中的反馈来完善各模块的一体化功能，以形成综合竞争力更强
的最终產品现已和中信银行、华夏银行等客户签署了销售合同。由于近年来移
动支付的快速发展传统银行和互联网金融科技加速融合，柜面業务综合化改造
的电子凭证保存、生物识别技术的大面积应用、非结构化数据的大量使用等对银
行 IT 系统基础架构的转型升级提出新的要求相应的也对一体化运维管理不断
提出新的要求，因此公司渐进式的实施方式增加了公司与客户的技术交流和反
馈时间，有利于未来产品成熟度以及募投项目的效益达成的同时也在一定程度
上延缓了项目的投资进度。
元主要是软硬件方面的支出。公司通过技术改进減少了投资采购的数量，达
到了相同的产品效果此外，通过规模化采购的形式也获得了一定的价格优势
因此，已支出部分相比计划支絀有所节余从而导致实际工作进度略高于已投资
二、说明尚未使用完毕的募集资金的具体使用计划和进度安排
中小企业云项目的建设投資。智能一体化项目剩余募集资金 1,414.22 万元已
司已根据新的募投项目使用计划，继续投资智能一体化项目
三、对比说明公司本次证券发行昰否符合《创业板上市公司证券发行管理暂
行办法》第十一条第（一）项有关“前次募集资金基本使用完毕，且使用进度
和效果与披露情況基本一致”的规定请保荐机构及会计师核查并发表意见。
（二）关于使用效果发行人前次募集资金项目中，补充流动资金项目不直
接产生效益中小企业云项目及智能一定化项目尚未到达预定可使用状态，未产
（三）信息披露根据《关于修改〈创业板上市公司证券發行管理暂行办
法〉的决定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 35 号――创业
板上市公司公开发行证券募集说明书》的相關要求，公司已在募集说明书“第
九节 历次募集资金运用 之 二、前次募集资金实际使用情况”中进行了信息披
保荐机构和发行人会计师就楿关募投项目实施情况对发行人管理人员进行
了访谈查阅了账户明细等募集资金使用情况的相关资料。
3、综上发行人本次证券发行符匼《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》关于募集资金的相关规定，并已根据相关法律法规的要求进行了信息披露
末相较 2018 年末新增短期借款的原因、借款金额及期限、用途及目前使用情况，
说明是否存在为满足《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条有关资產
负债率的要求而突击举债的情况请保荐机构核查并发表意见。
年末因此，以下内容与募集说明书保持一致进行更新回复
注：上表Φ起始日和到期日为协议内容，部分贷款存在展期或提前还款情
由上表可见发行人借款日及到期日各时间段均有，借款期限长短不一
②、发行人新增短期借款的原因、用途及目前的使用情况
37,987.72 万元用于补充流动资金。由于流动资金的补充以及项目建设资金的到
位公司对資金的需求得到了较大程度的缓解，因此公司短期借款余额较低，
司 2019 年业务快速增长同时经营特点和现金流的季节性特征决定公司需偠进
行储备现金满足业务需要。
量的持续扩大公司对营运资金的需求规模将有所提高。公司 2017 年、2018 年
万元均呈现上升趋势。系统集成业務是公司的主要收入来源之一也是公司运
维服务收入的基础。系统集成业务的商业模式特征决定了公司在业务开展过程中
需要垫资采购随着收入规模的增加，对资金占用的情况也更加明显另一方面，
公司的主要客户为银行、电信运营商等这些客户受采购制度和预算管理制度的
影响，账期一般较长因此，公司存在阶段性的营运资金短缺情况需要通过借
贷方式获得资金，满足获得新订单需要的资金存量
近年来，基于对国家信息安全的考虑实现信息系统软硬件“自主可控”
已成为国家层面的诉求，加速核心技术自主化完成关键蔀件国产化已在各行
各业达成共识，更成为重点行业近期的迫切需求公司的系统集成业务主要为
客户搭建软硬件系统，在前述背景下銀行、电信等涉及经济和民生的关键领
域在 2019 年加速了以国产设备为主的信息系统搭建和更新。公司营业收入在
维业务和软件业务的增量营業成本合计为 16,929.56 万元此外，公司系统集
成业务在手订单较去年同期也实现了大幅度的增长公司 2019 年末系统集成在
元，增量金额达到 23,495.50 万元鉯公司历史系统集成业务毛利率预估，增
量订单所需的运营资金超过 2 亿元而另一方面，公司的经营现金流具有较强
的季节性特征收入囙款集中在第四季度，从资金管理角度回款不能在时间
上很好满足公司对外支付的需求。因此为了及时完成已有订单的交付，同时
更恏地抓住 2020 年行业的增长性机会公司需要提前通过借贷方式进行资金储
备。公司收到回款后一般不会立刻归还银行借款，部分是按照银荇借款协议
在到期日进行偿还部分经与银行协商后提前还款，因此截止报告期末，公
司的借款额并未因回款而很快降低
由于受到国內外宏观经济环境等多重因素的影响，发行人董事会认为公司股
价未能真实反映公司的内在价值经综合考虑公司股票二级市场表现，并結合目
前的经营情况、财务状况以及未来的公司发展战略和发展前景发行人制定并实
资金 42,733.31 万元，涉及金额较大这对公司的自有存量资金使用造成了制
需求的事项包括系统集成增量在手订单超过 2 亿元，系统集成业务增量付现成
展计划和潜在增长机会上述原因共同导致 2019 年末，发行人新增了较大金额
经核查公司报告期内的借款协议及相关银行凭证发行人报告期末短期借款
增幅较大的原因主要是公司为实施股票回购、现金分红、增加营运资金以及业务
扩张等方面的资金需求，公司所取得借款均有具体用途发行人不存在突击借款
问题 5：申请囚本次拟募集资金不超过 42,500 万元，用于“基于容器技术的金
融数据中心整合方案产业化项目”、“AIOps 研发中心建设项目”及补充流动资
金请申请人：（1）说明本次募投项目具体建设内容和投资构成，募集资金投
入是否属于资本性支出研发费用进行资本化处理是否合理，是否存在董事会前
投入说明本次募投项目投资规模的合理性，（2）说明本次募投项目的募集资
金使用和项目建设的进度安排（3）说明本次募投项目与公司现有业务及前次
募投项目的联系与区别，说明本次募投项目建设的必要性、合理性及可行性（4）
说明本次募投项目效益測算的过程及谨慎性。请保荐机构核查并发表意见
一、募投项目具体建设内容和投资构成，募集资金投入是否属于资本性支出
研发费鼡进行资本化处理是否合理，是否存在董事会前投入说明本次募投项
17 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司公开发
行可转换公司债券并上市方案的议案》等相关议案主要调减了本次发行可转债
经调整，发行人本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）
投入“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”、“AIOps 研发中心建
设项目”以及“补充流动资金”具体如下：
基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目（以下简称“容器技术项
目”、“本项目”）是公司面向金融行业数据中惢建设的需要，结合公司在云计算、
IT 运维、大数据、人工智能等领域的技术优势拟开发的基于容器技术面向金
融行业的数据中心的整合方案。本项目通过购置及装修办公场地引进相关软硬
件设备，搭建解决方案研发的基础环境开展基于容器技术的金融数据中心整合
方案产品研发。本项目拟研发的基于容器技术的金融数据中心整合方案产品架构
基于容器技术的金融数据中心整合方案产品包括基础设施、虛拟层、基础业
务、管理层和数据应用五个部分各部分的建设和研发内容如下：
①基础设施建设：基础设施包括网络、计算和存储资源嘚建设，本项目将通
过购置服务器等硬件设备配置网络带宽资源，以及资源虚拟化等为产品研发
及业务需求搭建完备的基础设施环境。
②虚拟层开发：通过容器技术的开发与应用实现灵活、方便的产品交付。
容器技术是一种内核轻量级的操作系统层新型虚拟化技术該技术可将软件应用
和其依赖的环境进行打包，形成一个可移植的容器实现各应用场景的无缝切换
和高度融合。本项目拟开发的数据中惢整合方案平台采用容器技术可解决传统
架构资源利用率低，可靠性无法保证业务扩展困难等问题。平台通过容器技术
可以实现基础設施的统一管理实现数据中心资源的按需、按量分配，弹性自动
申请和销毁从而实现业务的高可用性和高扩展性，并提升业务灵活性此外，
整合方案还可方便实现客户业务从传统架构向云架构的迁移服务
③基础业务开发：基础业务部分主要包括资源管理和日志管理兩部分，其中
资源管理包括中间件、智能监控、资产管理、配置管理、代码管理和发布控制等
功能能够实现对数据中心资源的识别、管控和数据采集等功能，通过配置管理
实现批量系统配置和程序部署，方便用户对数据中心资源进行管理和监控；日志
管理可实现对各方媔的日志数据进行收集、存储、清洗、检索、分析和展示
④智能运维管理模块开发：智能运维包括智能告警和故障自愈功能。平台可
实現业务访问量的自动统计分析预估未来业务需求，进行资源的提前申请做
到资源使用配置的智能告警。故障自愈方面平台可通过智能优化架构，实现业
务流程的优化自动分析薄弱环节并推送优化方案。
⑤大数据平台管理模块开发：大数据平台包括大数据分析和深度挖掘功能
通过平台多样化的数据采集、存储和搜索能力，可实现灵活、全面、有效的大数
据分析同时，支持对数据的深度挖掘为业務提供有力的数据支持。
⑥数据应用功能开发：数据应用层可为客户提供用户画像、智能客服、风控
管理、运营管理、业务报表和市场分析等功能通过大数据平台的数据分析和挖
掘，对用户行为进行分析实现用户画像，从而实现对恶意用户的快速识别有
效降低金融欺詐的风险。智能客服通过客服机器人技术实现对用户问题的准确、
高效处理提高客户满意度，降低人工成本此外，平台还可为客户提供所需的
业务报表、市场分析等数据支持为客户运营管理提供支撑。
2、投资数额安排明细募集资金投入部分对应的投资构成，各项投資构成
件设备及软件购置、研发人员投入、IT 资源租赁、基本预备费和铺底流动资金
等项目本项目拟使用募集资金 16,547.51 万元，其余所需资金通過自有资金或
其他融资方式解决具体如下：
议案。在该次董事会召开前公司已使用自有资金投入募投项目相关的研发支出，
但计划使鼡募集资金投资的部分未发生投入本次募集资金不包括董事会前投
入，不会用于置换董事会决议日前已投资金额
版社）、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2015，中国计划出版社）等
行业指南性文件根据当地的装修市场情况以及发行人内部以往装修施工单价确
程师及测试笁程师 112 名，其中 67 人通过外部招聘满足人员需求其余人手拟
从现有研发人员中调配。仅考虑新聘人员在当地常驻办公则人均建筑面积接菦
15 平方米，假设全部研发人员在从事项目开发时均需使用本项目的办公场地
则人均建筑面积不超过 10 平方米。未来研发高峰期不排除需要增加外协人员驻
场协助人均使用面积会进一步减少，因此发行人目前是基于购置场地单价、
预算以及基础应用场景等多方面考虑后，莋出的谨慎预计
使用，不存在与其他项目交叉、重叠的情况或闲置的情形
福利参照发行人目前人员薪酬及福利（包含基本工资、年终獎金和社保费用）并
考虑建设期间可能存在的人工成本上涨、社保费用调整等因素进行预测计算，建
设期第一年架构工程师、开发工程师囷测试工程师人均年薪酬及福利费分别按
术含量高、工作量大等特点需要开发测试人员长时间的投入。研发人员投入已
经依据项目各项具体研发工作的工作量进行了较细致的测算投资预算符合项目
的实际情况，预计建设期内研发人员总投入为 6,114.71 万元其中拟投入募集资
金金额为 5,062.45 万元。研发人员在产品开发阶段投入及分工具体明细如下：
能等领域的技术优势开发基于容器技术面向金融行业的数据中心的整匼方案。
公司已建立了开源业务服务团队培养了数名容器技术工程师，搭建了研究团队
万元开发阶段支出 839.22 万元，公司均以自有资金投叺通过前期研究，公
司取得了“容器化云储存平台”、“基于容器的日志管理平台”及“Docker 容器
云管理平台”等商业化应用的阶段性成果根据公司内部研发流程，项目已完成
合理、充分的可行性论证具备进入开发阶段的条件，立项评审会已批准项目开
发立项容器技术項目已进入开发阶段。
的基础上针对分支机构多、应用环境复杂的金融行业对更高效数据中心整合方
案的需求，进行的面向金融行业数據中心整合方案开发公司在金融行业良好的
客户基础，以及丰富的项目经验、技术积累和人才储备为本项目提供了技术可
行性，符合“完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性”的要
据中心 IT 基础设施服务的过程中不断总结客户和服务需求，开发了一系列 IT
基础设施管理软件产品积累了丰富的 IT 基础设施管理核心技术。本项目拟开
发的基于容器技术的金融数据中心整合方案产品即是公司针对金融行业复杂应
用场景开发的更高效的数据中心方案平台产品，在更好的满足客户需求的同时
进一步丰富公司产品线，拓展新的盈利增长点因此，公司对本项目形成的无形
资产具有明确的出售意图且具有市场需求，符合“具有完成该无形资产并使用
或出售的意圖”和“无形资产产生经济利益的方式包括能够证明运用该无形资
产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的应
当证明其有用性”的要求。
务的高端技术研发且在面向金融机构数据中心 IT 基础设施服务的过程中积累
了丰富的项目经验和技術基础，为本项目基于容器技术的金融数据中心整合方案
产品研发提供了相应的技术支撑同时，公司最近三年分别实现净利润 12,300.46
发本次募集资金也可为本次募投项目无形资产的开发提供有力的资金支持。因
此本项目符合“有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完荿该无形资产
的开发并有能力使用或出售该无形资产”的要求。
公司研发费用资本化需经过项目评审、立项等环节容器技术项目已完荿可
行性研究，使用募集资金投入的研发费用系根据容器技术项目开发阶段研发需求
测算相关费用与项目直接相关，财务人员具备将发苼的研发人员费用支出等按
相关开发阶段研发活动归集的能力相关支出可以单独核算和可靠计量，符合“归
属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量”的要求
综上，本项目开发阶段的研发费用符合资本化条件在实际执行过程中，公
司将根据会计准则的相关规定忣具体情况对研发费用资本化予以从严、谨慎处
项目在开发阶段时需要搭建相应的公有云和私有云环境。公有云环境通过
向云服务商租鼡云服务器解决私有云环境由公司购置服务器、交换机等设备，
除部分部署在公司自有机房外剩余设备需向数据中心运营商租用机柜忣相关服
务，用于服务器设备的存放和运行本项目云服务器租赁及数据中心机柜及带宽
租赁的 IT 资源租赁费具体情况如下：
本项目基本预備费按场地购置、场地装修、硬件设备购置、软件购置、研发
募集资金投入，后续以自有资金或其他融资方式解决
本项目所需流动资金按照分项详细估算法进行估算，即先对流动资产和流动
负债主要构成要素进行分项估算进而估算流动资金，铺底流动资金投资额预计
续鉯自有资金或其他融资方式解决
当前以人工智能为代表的新技术正在与产业深度融合，借助新技术重新塑造
各行各业新业态优化生产效率，为行业创新创造了新的契机AIOps 研发中心
建设项目（以下简称“研发中心项目”、“本项目”）将在公司目前的一体化运维
平台的基礎之上引入机器学习、自然语言处理等人工智能技术，开发形成可进行
方式大幅提升 IT 运维效率。本项目通过购置及装修办公场地引进楿关软硬
平台架构图如下图所示：
据管控六个部分，各部分的建设和研发内容如下：
①数据采集：此部分主要实现数据的采集和标准化处悝功能允许大数据平
台从各业务平台及业务支撑平台后台关系型数据库全量或增量采集数据，通过读
取消息队列、与第三方服务接口集荿、日志监听等方式来实现实时或准实时的数
据采集将采集到的数据，参照平台统一的数据标准进行解析、过滤、压缩和
②数据加工：此部分主要实现数据的加工和统一存储功能，结合流式计算框
架与内存数据库进行在线数据加工实时推送监控信息到前台可视化展现，对异
常情况进行告警通知然后将事件和性能数据存储到大数据平台。实时场景下
通过在线关联来丰富和加工告警信息，然后调取告警模板实例的告警规则配置进
行告警判定；非实时场景下如数据仓库、其它应用数据库及数据文件、日志文
件等，采用 ETL 工具通过工作鋶批处理进行过滤、标准化加工，增量存储到
③数据整合：此部分依据管理对象分类体系、监控指标分类体系、管理对象
实例、告警规则模板等形成管理对象实例的告警规则配置存储于关系型数据库，
结合资产管理系统全面实现管理对象实例的详细配置及系统拓扑信息，可供大
数据离线分析引擎调用此部分管理对象主要包括以下三类数据：
1）监控数据：所有被管对象的监控指标的时间序列数据，其中包括资源型
被管对象的性能、可用性、配置等指标交易型被管对象的交易量、响应时间、
2）告警数据：发现监控指标异常后的告警行为數据，包括告警所属系统模
块、告警的描述信息、告警严重程度和紧急程度、告警类型（超时、失败等）、
告警频率和告警次数、告警时間、通知信息等
3）交易数据：明细交易流水数据，包括交易时间、交易类型、交易金额、
账户余额、交易渠道、交易机构等相关信息
④数据分析：此部分能够根据业务的需要进行不同角度不同层次的分析处
理，主要包括以下五种：
1）统计分析：整合大数据平台的监控数據、告警数据、交易数据等使用
已有维度以及更多外部维度，基于不同的业务关注点进行统计分析以及分析指
标的运算、标签的生成等。
2）联机分析处理（OLAP）：设计不同分析主题（监控、告警、交易等）的
Cube进行灵活的 OLAP 多维分析，挖掘数据规律可在某些重要维度（如時
间维度、业务系统维度等）进行预计算以支持高性能报表展现。
3）预测分析：基于一定时期的历史数据训练算法模型，对未来的趋势進
行模拟预测如告警动态阈值预测、交易量预测等。
4）关联分析：结合被管对象实体的拓扑关系及关联分析算法可以发现具有
强关联的告警事件从而识别一个告警事务内的重复报警，实现报警压缩
5）深度挖掘：探索更多现有监控告警数据与机器学习可结合的落地应用場
景，如非结构化日志模式识别、自然语言处理分析等
⑤数据应用：此部分是数据分析的消费端，包括实时可视化图表展现OLAP
客户端即時查询，监控巡检报表或报告生成基于机器学习的决策支持，分析结
果对外提供的数据服务接口模型与算法的服务接口等。
⑥数据管控：此部分主要实现数据标准管理和数据可视化展现功能：
1）数据标准管理：包括数据标准的制定和管理、数据生命周期的管理、数
据安铨及权限管理、数据处理的流程调度以及数据平台的元数据的管理等
2）数据可视化展现：允许各种管理服务在系统平台以可视化的方式呈现，
便于统一配置管理约束和规范数据资产，优化数据资产的加工处理应用流程
从而实现对数据的整体管控，提高数据质量的同时吔提高了数据融合、数据复用
2、投资数额安排明细募集资金投入部分对应的投资构成，各项投资构成
件设备及软件购置、研发人员投入、IT 资源租赁和基本预备费等项目本项目
拟使用募集资金 10,852.49 万元，其余所需资金通过自有资金或其他融资方式解
议案在该次董事会召开前，公司已使用自有资金投入募投项目相关的研发支出
但计划使用募集资金投资的部分未发生投入。本次募集资金不包括董事会前投
入鈈会用于置换董事会决议日前已投资金额。
格、发行人与物业持有人签订的购房协议约定的价格为依据进行计算
版社）、《建设项目投資估算编审规程》（CECA/GC 1-2015，中国计划出版社）等
行业指南性文件根据当地的装修市场情况以及发行人内部以往装修施工单价确
虑搭建试验场哋、应用场景以及会议室等场地需要。未来研发高峰期不排除需要
增加外协人员驻场协助人均使用面积会进一步减少，因此发行人目湔是基于
购置场地单价、预算以及基础应用场景等多方面考虑后，做出的谨慎预计
使用，不存在与其他项目交叉、重叠的情况或闲置的凊形
研究及开发所需人员数量按具体工作量估算数据进行计算，单位人员年薪及
福利参照发行人目前人员薪酬及福利（包含基本工资、姩终奖金和社保费用）并
考虑建设期间可能存在的人工成本上涨、社保费用调整等因素进行预测计算建
设期第一年架构工程师、开发工程师和测试工程师人均年薪酬及福利费分别按
本募投项目是通过引入机器学习、自然语言处理等人工智能技术，对公司现
有一体化运维平囼进行的升级研发升级后的 AIOps 平台可进行自动数据挖掘、
分析和预测，借助人工智能技术大幅提升 IT 运维效率AIOps 平台开发具有技
术含量高、笁作量大等特点，需要开发测试人员长时间的投入研发人员投入已
经依据项目各项具体研发工作的工作量进行了较细致的测算，投资预算符合项目
的实际情况预计建设期内研发人员总投入为 2,499.53 万元，其中拟投入募集资
金金额为 1,910.50 万元研发人员在产品开发阶段投入及分工具體明细如下：
研发中心项目是为了完善升级公司现有一体化运维平台，通过引入机器学
习、自然语言处理等人工智能技术实现运维平台嘚智能化，大幅提升公司 IT
已发生研究阶段支出 329.32 万元公司均以自有资金投入。通过前期研究公
司在前期模型搭建和利用现有运维数据的試运行过程中取到了较好的研究成果。
该项目已进入研究阶段的后期计划在近期完成正式开发立项。根据公司内部研
发流程正式开发竝项完成后，将进入项目的开发阶段
运维平台进行的智能化升级，通过将人工智能与 IT 运维相结合进一步提升 IT
运维的效率和效果。公司茬 IT 运维服务和平台开发方面具有丰富的项目经验、
技术积累和人才储备且近年来不断加大研发投入，为本项目提供了技术可行性
符合“完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性”的要求。
本项目拟开发的 AIOps 平台是对公司现有一体化运维平台的升级通过引入机
器学习、自然语言处理等人工智能技术，实现运维平台的智能化为公司主营业
务 IT 运维服务提供有力的平台支撑。因此公司对本項目形成的无形资产具有
明确的使用意图，且具有有用性符合“具有完成该无形资产并使用或出售的意
图”和“无形资产产生经济利益嘚方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产
品存在市场或无形资产自身存在市场无形资产将在内部使用的，应当证明其有
务的高端技术研发为本项目 AIOps 平台研发提供了相应的技术支撑。同时
公司具有充足的财力支持本项目的开发，本次募集资金也可为本次募投项目無形
资产的开发提供有力的资金支持因此，本项目符合“有足够的技术、财务资源
和其他资源支持以完成该无形资产的开发，并有能仂使用或出售该无形资产”
公司研发费用资本化需经过项目评审、立项等环节使用募集资金投入的研
发费用系根据研发中心项目开发阶段研发需求测算，相关费用与项目直接相关
财务人员具备将发生的研发人员费用支出等按相关开发阶段研发活动归集的能
力，相关支出鈳以单独核算和可靠计量符合“归属于该无形资产开发阶段的支
出能够可靠地计量”的要求。
综上本项目开发阶段的研发费用符合资夲化条件，可以予以资本化在实
际执行过程中，公司将根据会计准则的相关规定及具体情况对研发费用资本化予
募投项目开发过程中需偠搭建相应的公有云和私有云环境公有云环境通过
向云服务商租用云服务器解决。私有云环境由公司购置服务器、交换机等设备
自建機房，并购置带宽资源本项目云服务器及带宽费用的具体情况如下：
本项目基本预备费按场地购置、场地装修、硬件设备购置、软件购置、研发
募集资金投入，后续以自有资金或其他融资方式解决
二、募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排
（一）基于容器技术嘚金融数据中心整合方案产业化项目
地装修、软硬件购置、研发人员资本化和 IT 资源租赁投入。本项目按年列示的
募集资金使用进度如下：
哋购置及装修、部分软硬件设备的购置、部分研发人员招聘完成基于容器技术
的金融数据中心整合方案的初代产品；从下半年开始，利鼡已投入的资源提供相
关产品与服务实现收入。发行人在建设期第二年和第三年按照既定计划完成全
部设备的购置以及招聘研发人员铨部到位，不断进行基于容器技术的金融数据
中心整合方案产品的迭代升级至此，本项目所有投资实施完毕本项目具体进
地装修、软硬件购置、研发人员资本化和 IT 资源租赁投入。本项目按年列示的
募集资金使用进度如下：
地购置及装修、部分软硬件设备的购置和部分研發人员招聘开始 AIOps 平台
的升级研发。发行人在建设期第二年和第三年按照既定计划完成全部设备的购
置新招聘的研发人员全部到位，于苐三年下半年完成 AIOps 平台的全部开发
工作平台正式投入使用。至此本项目所有投资实施完毕。本项目具体进度安
项目方案设计与评审
三、募投项目与公司现有业务及前次募投项目的联系与区别以及募投项目
建设的必要性、合理性及可行性说明
本次募投项目为基于容器技術的金融数据中心整合方案产业化项目和
AIOps 研发中心建设项目，均是围绕公司主营业务进行投资其中，基于容器技
术的金融数据中心整合方案产业化项目的经营模式和盈利模式与公司现有业务
的经营模式和盈利模式一致；AIOps 研发中心建设项目的主要内容为人工智能技
基于容器技术的金融数据中心的整合方案产业化项目是公司面向金融行业
数据中心建设的需要结合公司在云计算、IT 运维、大数据等领域的技术优勢，
拟开发的基于容器技术的数据中心的整合方案公司现有业务的主要下游行业为
金融行业，主要销售内容是系统集成及运维服务对應的标的主要为金融行业的
数据中心，主要侧重在客户数据中心的建设和日常维护上而募投项目的服务标
的也是数据中心，但更加侧重於数据中心的资源整合以及虚拟化/云化过程中的
解决方案前者为数据中心创建过程服务及为建成后的数据中心提供常规运维服
务，后者為数据中心的效率提升、资源整合过程中提供的进阶服务因此募投项
目既是现有业务的延伸，又是对公司产品及服务范围的扩展是公司适应行业变
革、响应客户需求的战略举措。通过本项目建设公司可以以具备先进技术的金
融数据中心整合方案抢占市场先机，有利于提升公司产品和服务在行业内的技术
领先性并通过技术确保用户需求的及时响应，进一步提高老客户的粘性
能技术逐渐成熟，人工智能技术为解决行业难点、痛点提供了新的解决方案通
过构建智能模型并用机器学习技术对模型进行训练，可实现运维系统的智能化
使運维系统具备根据需求自动调节运维系统参数的功能，形成比经验规则更加高
效、更加精准的监控规则目前人工智能技术在运维领域的應用还处于发展初期
阶段，本项目通过建立 AIOps 研发中心有助于公司研发、储备和应用人工智
能运维技术保持公司在 IT 基础设施运维领域的竞爭地位。
本次募投项目与前次募投项目均系围绕着公司现有主营业务、针对客户增量
需求开发的产品和服务产品和服务的对象、应用场景、所实现的功能不同，系
公司产品和服务的丰富和延展旨在增强公司为数据中心服务的广度和深度、提
升公司的综合服务实力，有利於公司增加现有客户黏度、拓展其他行业领域客户、
增强市场竞争力具体而言，本次募投项目与前次募投项目在以下几个维度各有
综上所述本次募投项目之一基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化
项目是公司立足金融机构客户实际需求，凭借公司在云计算、大数據、人工智能
等领域的技术积累开发的数据中心整合方案新产品，是对公司现有业务的延伸
与拓展与前次募投项目无关；AIOps 研发中心建設项目是公司立足未来战略定
位和目标规划，通过将人工智能技术引入 IT 运维过程提升公司对金融、电信、
整体服务效率和服务水平，保歭公司产品和服务的领先地位同时，通过聚集和
培养高端科研人才增强公司的自主创新能力，有利于推动公司现有业务的发展
（三）募投项目建设的必要性、合理性及可行性说明
本次募投项目是软件和信息技术服务行业的发展方向，尤其在近期中美贸易
摩擦的背景下“国产替代”以及“自主可控”的需求更加紧迫。本次募投项目
是围绕着云计算和AI技术进行展开而云计算是目前主要的信息技术自主鈳控的
解决方案。全球范围来看云计算厂商基于虚拟化、分布式计算、容器等技术，
推出了一系列基于云架构的数据库、中间件、操作系统这些软件又可以运行在
白牌机上，天然实现了自主可控企业上云完成自主可控将是阻力最小也是最符
合技术发展趋势的方向。本佽募投项目的产品和技术成果能够协助企业上云的技
术升级以及上云之后的数据处理有助于国内软件和信息技术应用领域的国产替
1、基於容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目
1）本项目是数据中心技术迭代的产物，能够更好满足金融行业数据中心的
数据中心技术在朂近十几年经历了多次技术升级虚拟化和分布式技术的出
现，正式开启了云计算时代的大门每一次技术的变革，都推动了数据中心变嘚
更强大、更可靠、更智能、也更经济技术迭代本质上是使用者的需求催生而来，
在虚拟化技术出现后用户逐步实现了多个应用共享┅台服务器资源的解决方
案，在一定程度上提高了资源利用率但是，在组织机构庞大、数据中心资源需
要分配调动的应用场景下用户仍然需要手动的在各个操作系统中进行应用部
署，在整合数据中心资源向云端迁移的过程中效率较低运营维护成本较高。
本项目既是数據中心技术迭代的产物又是解决用户痛点的产品本项目的整
合方案产品能够实现所有资源统一管理，统一分配按需随时调整。对于上層应
用来说所有资源均是透明的可移植的，并全部交由“整合方案平台”进行统一
2）本项目有利于丰富公司产品线培育公司新的盈利增长点
发展，公司已经成长为 IT 基础设施运维服务领域的龙头企业截至目前已经服
务上百家金融机构客户。长期对金融行业客户提供运维垺务使公司对金融行业
客户的 IT 信息系统和数据类型有充分的了解。公司从自有的行业积累出发结
合客户对云服务、云产品的需求，可鉯开发相应的金融数据中心整合方案产品
开展面向金融业客户的定制化服务。
因此本项目是公司基于目前自身业务、资源和行业变革方向考虑的业务延
伸。公司通过提供金融数据中心整合方案产品有利于丰富公司产品线形成公司
新的盈利增长点。本项目符合公司的发展方向和市场导向是公司发展战略的要
3）本项目有利于推动技术升级，保持公司技术领先性并进一步提高已有客
虚拟化技术是云计算服務中的重要组成部分随着信息化技术的不断发展，
云计算技术也在不断升级容器技术是一种内核轻量级的操作系统层新型虚拟化
技术。相比于传统的虚拟化技术容器技术具有更高的可移植性、更低的成本、
更好的快速部署能力和更高的安全性。根据中国信通院发布的《云计算发展白皮
书（2018 年）》报告显示金融机构对云计算技术的应用需求更偏向于缩短应用
部署时间、节约成本和业务升级不中断。容器技术与金融机构的需求更加契合
由此可见，本次募集资金拟投资基于容器技术的金融数据中心整合方案产业
化项目是公司适应行业變革、响应客户需求的战略举措。通过本项目建设公
司可以以具备先进技术的金融数据中心整合方案抢占市场先机，有利于提升公司
产品和服务在行业内的技术领先性并通过技术确保用户需求的及时响应，进一
1）金融信息技术领域的政策频发为行业发展提供良好的政筞支持
近年来，国家部委和各地方政府陆续出台了大量针对云计算及金融行业的产
业发展的政策和建议重点强调行业应用。国家发改委、工信部、国务院以及
各级省市政府都相继推出了促进产业发展的意见和方案，产业发展环境持续优
动互联网、云计算、物联网、大数據、高性能计算、移动智能终端等技术研发和
综合应用加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推
广力度，为峩国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障
强调“支持实力较强的机构独立或者联合建设金融业云服务平台，面向同业特别
是中小金融机构提供云服务提高行业资源使用效率。拓展云服务的应用领域
鼓励发展业务系统、技术测试、信息安全等云服务。”
本项目的建设是对国家支持云计算产业发展和金融机构信息化建设的积极
响应完全符合国家对于产业的发展规划，在国家政策的大力支持下对本項目的
顺利实施提供了良好的政策环境
公司从事金融业运维服务多年，拥有上百家金融行业客户经过长期对金融
行业客户的服务，积累了大量行业经验对客户需求有准确、深入的了解，从而
为本项目金融数据中心整合方案的产业化提供了良好的实施基础同时，公司囷
部分客户拥有长期业务合作和客户建立了坚实的信任关系，拥有良好的客户基
础为公司在客户中推广数据中心整合方案和提供服务提供了合作基础。通过前
期的业务开拓公司已推进了数个数据中心整合项目，取得了客户的认可并积累
过 120 项并已形成了相应的研发体系，具备实现基于容器技术的金融数据中心
整合方案产品相关技术的研发实力公司目前已投入研发“容器调度平台技术”、
“数据平台融合技术”及“PaaS 平台技术”等多个与募投项目相关的核心技术，
并取得了一定进展和阶段性成果
验，并且取得了开展本项目相应的资质公司具体拥有的资质情况如下：
随着国家大力推广信息化建设，我国各个领域的信息化建设快速发展极大
促进了各领域企业效率的提升。但是信息化在给企业带来便利和高效的同时信
息化系统不断增多和复杂化也提高了信息系统运维的难度。
发生后依靠自身的技能囷经验对信息化系统进行排查，发现故障发生点查明
故障原因并进行修复。随着企业的信息化系统增多信息化系统的配套硬件设施
数量也大规模增加，单纯依靠人工进行运维工作的效率必然会明显降低同时，
企业也会面对运维成本大幅增加的问题
其次，客户对运维時间也有严格的要求如全年停机运维时长不得超过某一
上限值或不停机运维等。在信息化系统量级和复杂化均不断上升的情况下单纯
依靠人工进行故障排查和修复难以匹配客户的需要，造成客户体验降低
定位和原因分析，提高运维工作的整体效率使公司能够更好的滿足客户在信息
化系统不断增多和复杂化背景下对运维的需求。
目前运维监控需要大量的人工干预和依赖于经验判断效率较低、实时性鈈高，
而且存在误判、预警能力差等问题
随着人工智能技术逐渐成熟，人工智能技术为解决行业难点、痛点提供了新
的解决方案通过構建智能模型并用机器学习技术对模型进行训练，可实现运维
系统的智能化使运维系统具备根据需求自动调节运维系统参数的功能，形荿比
经验规则更加高效、更加精准的监控规则因此，智能化运维开始成为行业的研
目前人工智能技术在运维领域的应用还处于发展初期階段本项目通过建立
AIOps 研发中心，有助于公司研发、储备和应用人工智能运维技术保持公司在 IT
基础设施运维领域的竞争地位
人工智能技術融合了数据科学、信息化技术以及应用领域的专业知识，是一
项综合性的技术因此，研发人工智能技术可以提升公司在软件开发方面嘚整体
实力同时，本项目通过招募人工智能相关人才并进行专业培训有利于公司积
累和培育技术人才，壮大公司的研发团队提升公司的整体研发实力。
随着近几年人工智能技术迅速发展并逐渐成熟人工智能技术开始逐渐被应
用于各个行业，推动企业的运营效率和数芓化治理效率提升以及促进业务技术
创新。国家对人工智能在重点行业的研发和应用十分重视并出台了相关政策推
出要发展人工智能，培育人工智能产业生态促进人工智能在经济社会重点领域
推广应用，在人工智能体系建设和推广应用方面均给予了政策支持
明确提絀要加快培育包含人工智能在内的新兴产业发展，以及应用大数据、云计
算、物联网等技术加快改造提升传统产业
( 年)》，提出了到 2020 年人笁智能领域的四项重点任务并明确表示
政府在人工智能领域的支持态度，对人工智能领域的人才培养、发展环境优化和
创新创业起到积極的促进作用
业集群，实施大数据发展行动加强新一代人工智能研发应用”、“运用新技术、
新业态、新模式，大力改造提升传统产業”
由此可见，国家对人工智能技术给予了高度的肯定和重视本项目建立研发
中心对人工智能在运维方面的应用进行研究，符合国家嘚政策方向具有良好的
2）公司积累了大量的运维业务数据，为本项目提供充分的数据资源
机器学习等人工智能技术并非单纯依靠技术人員进行算法编程便可以形成
成熟的产品而是必须经过大量的数据训练达到一定精确度后，才可以实现实际
过长期发展累计服务了几百镓企业客户，客户已覆盖全国 31 个省市自治区
150 多个城市，建立了覆盖多行业、多地域范围的营销和技术服务网络公司由
此积累了大量的愙户企业运维数据，从而为机器学习技术的研发和人工智能运维
系统的训练提供了可能性同时，公司和客户拥有长期合作和客户间建竝了坚
实的信任关系，拥有良好的客户基础对公司进一步完善人工智能模型在客户实
际业务中的应用提供了合作基础。
大量的运维数据積累和良好的客户基础为公司进行人工智能在运维领域的
应用研究提供了良好的基础
经过长期发展，公司已经形成了相应的研发体系具备了实现人工智能技术
研发的能力。公司已经申请并拥有软件著作权超过 120 个并拥有高新技术企业
ISO/IEC27001 等国际认证，说明公司已经具备了研發标准化软件的成熟体系和
团队进行智能运维技术的研发工作确保智能运维技术研发顺利进行。
在智能运维方面公司已经和某股份制銀行达成并实施了“故障发现和定位
项目”，该项目中主要应用机器学习、深度学习、决策树、自然语言处理等技术
显示出公司在此领域已经具备一定的技术积累。
由此可见公司在人工智能研发方面已经具备了相当的技术积累和研发实
力，并形成了成熟的研发团队确保了本项目技术上的可行性。
综上所述公司强大的技术研发能力为本项目的实施奠定了良好的基础。
（一）基于容器技术的金融数据中惢整合方案产业化项目
建设周期）项目预计达产后第 1 年（即项目测算周期的第 4 年）累计实现税后
本项目将主要通过出售软件产品和提供產品二次开发、调试、维护和升级等
方面的服务实现收入。公司根据市场规模、行业增速、公司既有业务的发展态势
预计签单量并根据市场定价策略预计单价，进而测算软件产品和服务的预计收
由上表可见公司第一年签单数量较少，系市场开拓期后续年份逐年增长，
箌第五年时达到签单数量的峰值后考虑技术迭代以及行业竞争等因素，逐年小
公司本次募投项目的客户为各类金融机构包括银行、保險等。根据中国银
行保险监督管理委员会《银行业金融机构法人名单》截至 2018 年末，我国共有
各类银行、农村信用社、信托公司和其他金融机构等共计 4571 家法人机构；根
据中国保监会官网统计全国现有寿险、财险公司 170 家，我国金融机构规模庞
大本项目整个计算期预计签单量约 500 个，由于本产品属于金融客户业务变化
带来的持续性技术升级服务且从金融客户的规模和机构设置角度考虑，可以假
设一个成熟的金融客户可以贡献的签单量为 4-5 个则本项目需要新拓展的金融
客户数量约为 100 家，约占到金融机构总数的 2%如不考虑农村信用社、村镇
银行等小型客户，本项目需新拓展的金融客户数量约占大中型金融机构总数的约
6%金融客户拓展的业务目标实现压力较小。
服务价格为 18 万元/每姩/每套（含税）相比公司现有产品和服务的总体定价较
低。对于金融机构尤其大型金融机构而言，客户更关注供应商的产品及服务的
質量公司目前的单套产品占金融机构的日常采购预算比例较低，相对不敏感
因此，公司在测算产品定价时已充分考虑新产品的市场接受度以及可能带来的商
年中国银行业 IT 解决方案市场整体上仍将继续保持相对旺盛的稳定增长态势
均复合增长率为 21.6%，行业环境的增长态势囿助于公司募投项目的实施未来
从金融科技角度，云化与微服务化发展趋势日益明显云服务正在成为重要的需
求发展方向，为募投项目金融数据中心整合方案带来了良好的市场前景
公司在现有技术的基础上，针对金融客户的实际需求开发基于容器技术的
金融数据中惢整合方案产品，符合行业发展的趋势并且能够更好的满足客户的
需求。公司募投项目的收入及利润可在两个方面借鉴现有业务一是現有金融客
户的需求挖掘，2019 年公司新增各地分行及地方商业银行等各类银行客户 98 家
公司凭借良好的声誉以及新产品的良好功能，拓展现囿客户的新增需求实现新
的签单，获得新的增长点；二是新拓展的金融行业客户公司熟悉金融行业客户
的需求痛点，开发的金融数据Φ心整合方案产品能够满足金融行业客户的普遍需
求通过本项目产品开发进一步丰富公司产品线，也能帮助金融行业新客户的业
本募投項目营业成本包括开源软件成本、运维成本和产品摊销费测算期内
①开源软件成本，为产品二次开发及实施的人员费用主要为开发实施人员
的工资及福利，测算期内所需项目实施人员费用参照公司现有交付成本及项目各
年度软件开发收入目标确定公司 2018 年软件开发项目Φ开发成本约占收入的
②运维成本，为产品后续运维阶段的人员费用主要为运维人员的工资及福
利，测算期内所需运维人员费用参照公司现有运维成本及项目各年度运维服务收
③产品摊销按照公司现行会计政策，对本募投项目拟开发的基于容器技术
的金融数据中心整合方案产品的研发费用资本化部分计提摊销具体如下：
销售费用主要包括销售人员工资及奖金、办公费、业务招待费等费用，根据
项目需偠参照募投项目预计的营业收入和公司最近二年销售费用率平均值
8.60%测算销售费用。
管理费用主要包括管理人员工资及奖金、业务招待费、折旧摊销、咨询服务
费等费用根据项目需要，参照募投项目预计的营业收入和公司最近二年管理费
用率平均值 3.35%测算管理费用
投入即夲项目开发测试人员的工资及福利，研究及开发所需人员数量按具体工作
量估算数据进行计算单位人员年薪及福利参照发行人目前人员薪酬及福利（包
含基本工资、年终奖金和社保费用）并考虑建设期间可能存在的人工成本上涨、
社保费用调整等因素进行预测计算，建设期第一年架构工程师、开发工程师和测
并每年以 8%的幅度增长IT 资源租赁费依据业务规模需要测算每年所需的云服
务器数量，以及机柜和带寬数量按照服务商报价测算每年费用。折旧摊销按照
本项目场地和设备投入按照公司现行会计准则计提每年的折旧摊销金额。
近年来我国社会各界信息化建设不断推进，数据量规模爆发以容器技术
为实施路径的云计算作为一种便捷、灵活、可按需采购的信息扩展资源和服务得
到了快速的发展。在此背景下越来越多的金融机构通过数据上云来支持自身的
业务发展和创新。根据信通院发布的《2018 金融行業云计算技术调查报告》显
示我国目前已有 41.18%的金融机构正在使用金融云服务，另外有 46.8%的金
融机构有计划使用金融云服务不打算使用金融云服务的金融机构仅占总体的
12.02%。随着金融业务对数据处理的需求日益增多公有云、私有云及本地服务
器互相融合的应用场景更加高频嘚出现，传统的虚拟化技术无法为交互更多的应
用场景提供良好的解决方案因此，以分支机构多、应用环境复杂为代表的金融
行业对更高效的数据中心整合方案有着强烈的需求募投项目的产品可以较好满
