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[山东]国泰君安证券股份有限公司山东分公司2017招聘
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国泰君安证券股份有限公司山东分公司招聘
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国泰君安证券股份有限公司由原“国泰证券”和原“君安证券”于日合并设立，是中国证券行业里长期、持续、全面领先的综合金融服务商。国泰君安跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，始终以客户为中心，深耕中国市场，为个人和机构客户提供各类金融服务，确立了全方位的行业领先地位。&
目前，国泰君安在全国设有30家分公司以及368家证券营业部，在北京、上海、深圳、杭州等多地设立多家财富管理中心，是国内规模最大、经营范围最广、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一。从年的九年里，国泰君安的营业收入有七年名列行业前三，在致力于实现高质量增长、规模领先的同时，注重盈利能力和风险管理。自2008年以来，国泰君安连续九年获得中国证监会授予的A类AA级监管评级，该评级是迄今为止中国证券公司获得的最高评级。&
日，国泰君安在上海证券交易所成功上市，股票代码17年4月11日，国泰君安在香港联合交易所主板正式挂牌交易，股票代码为2611.HK。基于在中国本土强大的竞争优势，未来国泰君安将主动满足客户跨境需求，务实推进国际化，建立覆盖全球的业务网络和执行能力，为客户提供综合金融服务，努力成为根植本土、覆盖全球、有重要影响力的综合金融服务商。&
国泰君安证券股份有限公司山东分公司于2009年经公司申请、中国证监会批准设立的非法人企业；下辖济南解放路、济南胜利大街、青岛南京路、临沂沂蒙路、临沂双月湖路、潍坊东风东街、济宁吴泰闸路、烟台南大街、淄博新村西路、东营黄河路、枣庄光明西路、聊城东昌西路、青岛财富管理中心、山东分公司财富管理中心等十四家综合性证券营业部。&
自成立以来，山东分公司始终秉承国泰君安“诚信，责任，亲和，专业，创新”的经营理念，围绕“以客户为中心”的经营原则，扎根山东这片文化深厚、民风淳善的风歌大地，以创造客户价值为己任，稳健经营，拼搏进取，与社会各界人士一起，为齐鲁资本市场的繁荣发展、社会的和谐进步，做出积极的努力和贡献。&
国泰君安始终坚持“以人为本、协同协作”的人才观，建立了科学完善的聘用、薪酬、考核、晋升机制；重视人才队伍培养，倾力于打造完善的培训体系，为每一位员工在其服务期间提供持续的再学习机会；构建了多层次的福利保障体系，关心并帮助员工成长，形成了企业和员工共同发展的和谐环境。为进一步扩大发展规模，现国泰君安证券山东分公司公开招聘优秀人才。&
1、机构业务项目经理
&岗位职责：1）机构投资者的资产托管及外包、研究服务业务。&2）为机构客户及高净值客户提供量身定制的综合理财方案，满足客户多样化的投融资服务需求。&3）股债融资、并购重组、财务顾问等投资银行业务的开拓。&任职要求：1）全日制硕士及以上学历，3年以上金融业从业经验。&2）金融学、经济学相关专业。&3）性格外向开朗，善于沟通协调，具有一定的企业机构客户资源。&
2、人力资源专员
&岗位职责：1）员工招聘、入职和离职手续办理；&2）协助维护并拓展招聘渠道，组织开展招聘工作；&3）制定员工培训方案，组织落实相关业务培训；&4）协助进行人事档案的收集整理工作。&&任职要求：1）全日制本科及以上学历；&2）行政管理、企业管理、人力资源管理等相关专业；&3）已通过证券从业资格考试优先；&4）具有亲和力及较强的沟通协调能力，工作细致，责任心强。&&
3、柜面业务员
岗位职责：1）按照公司相关制度、流程为客户办理柜面业务；&2）进行客户临柜业务的账目核对、记录和处理；&3）负责客户资料和交易资料等档案的整理归档，提供营销支持服务。&任职要求：1）全日制本科及以上学历；&2）金融学、经济学相关专业；&3）性格外向开朗，善于沟通协调，责任心强，能在压力下工作。&
联系方式：有意者请认真阅读上述任职要求，根据应聘岗位及工作地点将个人简历以邮件附件形式发送至招聘邮箱：，邮件标题及附件名称请务必以“招聘岗位-姓名-学校”格式标注。公司将根据公开、公平、公正的招聘原则，对报名材料进行筛选，初审合格者经面试后择优录取。
联系人：张老师6 &
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欢迎访问证券之星！请与我们联系 版权所有：Copyright & 1996-年国泰君安证券股份有限公司关于济南圣泉集团股份有限公司定向发行股票的推荐工作报告_圣泉集团(830881)_公告正文
国泰君安证券股份有限公司关于济南圣泉集团股份有限公司定向发行股票的推荐工作报告
公告日期：
国泰君安证券股份有限公司
济南圣泉集团股份有限公司
定向发行股票
推荐工作报告
国泰君安证券股份有限公司
住所：浦东新区商城路618号
二零一五年四月
国泰君安证券股份有限公司
关于济南圣泉集团股份有限公司
定向发行股票的推荐工作报告
中国证券监督管理委员会：
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“发行人”或“公司”）于日召开的2015年第二次临时股东大会，决议拟以定向发行的方式发行6,437.00万股，认购人以现金进行认购，公司本次定向发行募集资金金额为不超过77,244.00万元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）接受圣泉集团的委托，担任圣泉集团本次定向发行的主办券商。国泰君安认为圣泉集团申请本次定向发行股票符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的有关规定，特出具本推荐报告。
一、尽职调查情况
作为圣泉集团本次股票定向发行的主办券商，国泰君安成立了专门的项目小组负责项目的尽职调查。项目小组根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号――定向发行说明书和发行情况报告书》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4号――定向发行申请文件》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》等的要求，结合发行人的实际情况，对圣泉集团进行了尽职调查，主要事项包括：发行人的基本情况、历史沿革、业务与技术、董监高的任职情况、公司治理情况、财务状况、发展前景、风险因素
项目组与公司的董事长、董事、监事、执行总裁、副总裁、财务总监及部分员工进行了交谈；查阅了公司章程，股东大会、董事会、监事会的会议决议及会议记录，公司的各项内部规章制度，财务报表和审计报告，定向发行方案以及公司在全国中小企业股份转让系统上披露的公告等；对发行人的基本情况、历史沿革、业务与技术、董监高的任职情况、公司治理情况、财务状况、发展前景、风险因素等进行了调查。通过上述尽职调查，项目小组出具了《国泰君安证券股份有限公司关于济南圣泉集团股份有限公司定向发行股票的推荐工作报告》。
二、内核意见
国泰君安证券股份有限公司内部审核小组（以下简称“内核小组”）就同意推荐圣泉集团定向发行股票进行了内部审核，对圣泉集团拟申请在全国中小企业股份转让系统定向发行股票的申请文件进行了认真审阅，并于日召开了内核会议。参加本次内核的小组成员有七名，包括施明浩、陈新义、曾大成、林园远、曹晓宇、孙晋华、田M。其中行业内核委员是曾大成，财务内核委员是陈新义，法律内核委员是田M。内核小组指派孙晋华为圣泉集团定向发行项目的内核专员，负责督促项目小组按照内核会议的要求进行相应的补充或修改，并对项目小组补充或修改的内容予以审核。
上述内核成员不存在担任该项目小组成员的情形，不存在直接或间接持有圣泉集团股份及任职的情形，不存在其配偶直接或间接持有圣泉集团股份的情形，不存在其他可能影响公正履行职责的情形。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》对内核机构审核的要求，内核成员经过审核讨论，对圣泉集团本次定向发行股票出具如下审核意见：
（一）根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》等规章制
度的规定，内核小组成员对项目组制作的申报文件进行了审阅，并对尽职调查工作底稿进行了抽查核实。经审核，内核小组认为：项目组已按照上述规章制度的要求对公司进行了实地调查、资料核查等工作。项目组成员已就尽职调查中涉及的事项出具了调查意见和结论。项目小组的尽职调查符合上述文件的要求。
（二）根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号――定向发行说明书和发行情况报告书》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4号――定向发行申请文件》、《非上市公众公司监管指引第1号――信息披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》格式要求，圣泉集团及公司已按上述要求制作了拟申请文件，定向增发前拟披露的信息符合信息披露规则的要求。
综上，内核小组认为圣泉集团符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》中规定的定向增发条件。
内核小组七位参会成员经投票表决，一致同意推荐圣泉集团定向发行股票。
三、推荐意见
（一）推荐人名称
国泰君安证券股份有限公司
（二）发行人名称
济南圣泉集团股份有限公司
（三）本次推荐的发行人基本情况
1、发行人概况
公司名称：济南圣泉集团股份有限公司
证券简称：圣泉集团
证券代码：830881
股份公司成立时间：日
挂牌时间：日
法定代表人：唐一林
公司董秘：唐地源
注册资本：25,748.84万元人民币
住所：山东省章丘市刁镇工业经济开发区
邮政编码：250204
公司电话：8
公司传真：8
公司网址：
所属行业：按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的行业目录及公司行业分类原则，公司所处行业属化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。
营业范围：呋喃树脂、糠醛、冷芯盒树脂生产；发电业务；铸造用涂料、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂的批发（无仓储、不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）（以上项目有效期限以许可证为准）。登记证范围内的有机肥料生产；聚氨酯、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖的生产、销售（环保验收后方可正式生产）；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；备案范围的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据和指标
（1）资产负债表主要数据
公司简要合并资产负债表
5,803,460,591.69
5,678,312,120.84
3,836,537,488.33
3,988,249,121.87
归属于母公司所有者权益合计
1,955,604,813.33
1,674,815,434.24
少数股东权益
11,318,290.03
15,247,564.73
所有者权益合计
1,966,923,103.36
1,690,062,998.97
负债和所有者权益总计
5,803,460,591.69
5,678,312,120.84
公司简要母公司资产负债表
3,525,854,209.60
3,467,029,562.74
2,466,370,387.10
2,486,487,427.45
所有者权益合计
1,059,483,822.50
980,542,135.29
负债和所有者权益总计
3,525,854,209.60
3,467,029,562.74
（2）利润表主要数据
公司简要合并利润表
营业总收入
3,950,104,560.00
3,596,363,481.32
350,721,208.23
312,139,555.90
372,041,047.59
313,322,985.23
净利润（净亏损以“-”号填列）
309,350,810.74
262,798,771.20
归属于母公司股东的综合收益总额
307,881,915.14
261,018,228.31
归属于母公司股东的净利润
307,647,174.38
262,129,657.16
公司简要母公司利润表
营业总收入
2,015,169,805.34
1,722,368,708.70
136,027,352.75
97,303,100.24
129,966,782.34
99,228,396.01
净利润（净亏损以“-”号填列）
111,127,737.21
86,285,551.02
（3）现金流量表主要数据
公司简要合并现金流量表
经营活动产生的现金流量净额
963,803,548.45
207,480,898.03
投资活动产生的现金流量净额
-106,443,011.97
-239,091,158.25
筹资活动产生的现金流量净额
-858,897,565.63
-35,032,146.40
现金及现金等价物净增加额
-1,909,661.25
-68,336,931.80
期末现金及现金等价物余额
262,310,686.43
264,220,347.68
公司简要母公司现金流量表
经营活动产生的现金流量净额
103,550,111.46
234,880,800.98
投资活动产生的现金流量净额
-101,846,541.04
-85,941,979.49
筹资活动产生的现金流量净额
-12,405,449.68
-117,199,425.03
现金及现金等价物净增加额
-11,377,536.66
31,695,869.75
期末现金及现金等价物余额
111,294,698.83
122,672,235.49
（4）主要财务指标
3,950,104,560.00
3,596,363,481.32
309,350,810.74
262,798,771.20
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
289,355,976.39
279,149,463.94
东的净利润
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后
的净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
5,803,460,591.69
5,678,312,120.84
1,966,923,103.36
1,690,062,998.97
归属于挂牌公司股东
的每股净资产（元）
资产负债率（%）
（四）本次推荐的定向发行概况
本次定向发行概况
发行证券类型
人民币普通股
6,437.00万股
人民币1.00元
11.00-12.00元
募集资金总额
不超过77,244.00万元
股权登记日在册股东；公司的董事、监事、高级管理人员；符合投
资者适当性管理规定的外部投资者。其中公司的董事、监事、高级
管理人员，以及符合投资者适当性管理规定的外部投资者合计不超
1、发行对象合格
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定，本次定向发行对象为：股权登记日在册股东；公司的董事、监事、高级管理人员；符合投资者适当性管理规定的外部投资者。其中公司的董事、监事、高级管理人员，以及符合投资者适当性管理规定的外部投资者合计不超过35名。
上述发行对象中，公司的董事、监事、高级管理人员由于目前均为公司现有股东，其将行使现有股东的优先认购权，在现有股东优先认购结束后不再参与剩余股份的认购。外部投资者范围为国泰君安创新投资有限公司全资子公司上海格隆创业投资有限公司管理的实缴出资总额500万元人民币以上的股权投资合伙企业。在现有股东优先认购结束后，现有股东放弃认购或者未足额认购的部分，由上海格隆创业投资有限公司管理的股权投资合伙企业进行全额认购。外部投资者的确定方法为在价格优先的基础上和意向认购公司股票的上海格隆创业投资有限公司管理的股权投资合伙企业协商确定。
上海格隆创业投资有限公司作为私募基金管理人，已经按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了登记备案程序。
参与本次定向发行认购的外部投资者均为私募投资基金，需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。
公司在本次定向发行中防范规避投资者适当性管理规定的措施包括：
首先，国泰君安会对参与本次定向发行认购的私募投资基金完成登记备案情况进行核查，在其备案后方允许其进行认购，确保外部投资者符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》以及《关于加强参与全国股转系统业务的私募投资基金备案管理的监管问答函》中的规定。
其次，参与本次定向发行认购的外部投资者的范围均为私募投资基金，不存在涉嫌规避投资者适当性管理规定的外部投资者参与本次定向发行认购。
以上两点保证了本次定向发行中不会存在规避投资者适当性管理规定的情况。
最后，主办券商、律师会进一步协助公司，从事前、事中、事后等多个维度防范出现规避投资者适当性管理规定的情况：
1）事前防范措施。主办券商、律师在公司编制定向发行说明书时，已对发行方案中的外部投资者适当性资格进行了核查：没有发现不符合投资者适当性管理规定，或者涉嫌规避投资者适当性管理规定的外部投资者，从而需要调整发行对象的情况。
2）事中防范措施。主办券商、律师会协助公司持续跟踪，一旦本次定向发行确定了具体的发行对象，则会立刻核查该外部投资者的适当性资格。
3）事后防范措施。主办券商、律师会在定向发行认购缴款结束后获取所有向公司缴款的外部投资者名单，逐一核查，确保最终定向发行结果合法合规，不存在任何不符合或者涉嫌规避投资者适当性管理规定的外部投资者。主办券商、律师会在《主办券商关于股票发行合法合规性意见》和《股票发行法律意见书》中发表明确意见。
公司本次定向发行股票对现有股东有优先认购安排：股权登记日在册的每一股东，可按其股权登记日登记在册的持股比例乘以本次定向发行股票数量上限作为优先认购数量上限进行优先认购。股权登记日为披露股票发行认购公告的当天。发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定。
2、发行价格合理
本次定向发行价格为每股人民币11.00-12.00元。公司年度经审计的归属母公司股东的净利润分别为26,212.97万元、30,764.72万元，日、日经审计净资产分别为169,006.29万元、196,692.31万元。本次定向发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率及公司在全国中小企业股份转让系统的交易价格等因素，且与投资者进行了沟通，并经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
3、发行程序合规
日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《提请公司股东大会授权董事会全权办理定向增发相关事宜的议案》、《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》等与本次股票发行相关的议案。会议就公司本次股票发行相关事项作出了决议，并提请公司召开2015年第二次临时股东大会审议上述议案。公司已于日在全国中小企业股份转让系统如期公开披露本次董事会决议公告。
日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《提请公司股东大会授权董事会全权办理定向增发相关事宜的议案》等与本次股票发行相关的议案。
公司已于日在全国中小企业股份转让系统如期公开披露本次股东大会决议公告。本次股东大会出席会议股东及合法授权代表共93人，代表股份109,166,444股，占公司总股本的42.40%。股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》。唐一林等57名股东，代表108,214,092股份,因意向参与认购本次定向发行股票进行了回避表决，其余36名股东签署了放弃优先购买权的承诺函，并进行了投票表决。该36名股东共持有公司952,352股，占公司股本总额的0.369861%。表决结果为：赞成票952,352股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。上述36名股东放弃优先购买权系其各自真实意思表示，合法有效。
公司本次股票发行的相关董事会、股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规等规范性文件以及公司章程的规定，公司关联董事及股东进行了回避，决议内容合法、有效。
4、本次定向发行对申请人的影响
1）本次定向发行对申请人经营管理的影响
A、定向增发作为直接融资工具，扩展了公司的融资渠道，权益资金的流入不仅补充了流动资金并且将使得公司负债比例更稳健，长短期负债结构更合理，不仅缓解了公司还贷压力，还有利于改善公司的资产质量，提高资产运营效率和运营质量，从而提高资产收益率。
B、本次定向增发将引进外部投资者，从而可以改善公司董事会成员的结构，引进先进的经营、管理理念，从制度层面增强了对股东利益的保护能力，进而达到改善公司治理结构的目的，使公司发展更规范更健康。同时可以推动公司管理向科学化迈进，并提升公司的整体盈利能力和整体竞争力，进而提高公司价值。
C、本次定向增发完成后，公司扩大了净资产规模，获得了公司战略发展的后续资金支持，为公司今后的资源整合奠定了坚实基础。同时，本次定向发行亦会持续提高公司在铸造材料、酚醛树脂及新型复合材料、健康医药、生物质产业等的发展潜力，加快推进酚醛树脂、“轻芯钢”轨道交通复合材料、生物质、医药中间体等一批发展前景好、科技含量高、利润好的项目建设步伐和信息化建设，顺利完成企业的转型升级，实现企业长期快速、稳定、健康发展，巩固和提升公司行业龙头地位。
D、带动“三农”发展提速。圣泉集团几十年来专注于各类植物秸秆的研发和综合利用，并成为农业产业化国家重点龙头企业，公司心系农民，惠于三农，并树立了“立百年圣泉，为人类造福”的宏伟目标，本次定向增发将使企业发展提速，通过加快生物质项目建设，在消化农作物秸秆、增加农民收入、解决农村劳动力就业等方面发挥积极作用。
综上，定向增发后公司的经营管理状况将会得到进一步改善，更能有效的发挥公司优质资产的盈利空间和持续发展能力。
2）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次定向发行后，公司注册资本、总资产、净资产、每股净资产等财务指标都有一定程度的提高。短期内募集资金有利于改善公司负债结构，降低公司资产负债率及偿债风险，缓解公司还贷压力，提高公司资金流动性，提高抵御财务风险的能力。
3）申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次定向发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。
4）本次定向发行对其他股东的权益的影响
本次定向发行扩大了公司的资产规模，促进了公司的业务发展、改善了公司的负债比例，提升了公司的治理结构水平，有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益有积极影响。
综上，主办券商经核查后认为，公司本次定向发行对公司的经营管理、财务状况、未来发展等均有积极的正面影响，且本次定向发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化，对公司其他股东权益或其他类别股东权益亦有积极的影响。公司已在《定向发行说明书》中充分披露本次股票定向发行对公司的影响，与公司实际情况相符。
5、本次定向发行相关特有风险的说明
1）公司本次定向发行可能存在会对公司在全国中小企业股份转让系统协议转让的股票价格造成重大影响的风险。根据公司于日召开的2015年第二次临时股东大会决议，公司本次定向发行的股票价格的区间为11-12元，本次定向发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率及公司当时在全国中小企业股份转让系统的交易价格等因素。而公司日协议转让收盘价已达到24.14元。本次发行价格显着低于市场协议转让价格，可能会对公司在全国中小企业股份转让系统协议转让的股票价格造成重大影响。
2）公司属于化学原料和化学制品制造业，受宏观经济、行业周期及原材料
价格影响，存在业绩浮动较大的市场风险。公司主要产品呋喃树脂等铸造用辅助材料产品主要用于铸造行业，其受铸造行业周期性波动影响较大。工业酚醛虽用途广泛，但仍受宏观经济环境影响，特别是其产业延伸改性酚醛防火保温板产品尤为明显。
3）公司主要原材料苯酚、甲醛、糠醛均为大宗化工品，市场价格波动较大，存在原材料价格波动风险。虽然公司通过保持合理库存规模加强了供应采购管理，但如果原材料价格短期出现大幅波动，仍会对公司经营成本产生一定影响。
（五）主办券商对本次定向发行的推荐结论
受圣泉集团委托，国泰君安担任其本次定向发行股票的主办券商。主办券商本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序。
主办券商对发行人本次证券发行的推荐结论如下：发行人符合《公司法》、《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件中关于非上市公众公司定向发行股票的相关要求，本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人管理良好、运作规范、具有较好的发展前景，已具备了非上市公众公司定向发行股票的基本条件。因此，国泰君安愿意推荐发行人本次定向发行，并承担相关推荐责任。
（六）主办券商推荐并持续督导
圣泉集团已与国泰君安证券股份有限公司签订《持续督导协议》，委托国泰君安证券股份有限公司作为圣泉集团的主办券商，勤勉尽职、诚实守信的履行持续督导职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为“国泰君安证券股份有限公司关于济南圣泉集团股份有限公司定向发行股票的推荐工作报告”的签章页）
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