同意注册的决定后按照《注册管理办法（试行）》等规范性文件的规定，根据

具体发行价格由甲方股东大会授权董事会在取得深交所审核通过及中国证

贸易战的影响洎主可控越来越受到国家的重视，未来在功能性涂层复合材料领

董事会应制定调整后的利润分配政策说明该等利润分配政策的调整原因，

高级管理人员外未在其他企业任职。

若认购人未按照认购协议约定履行认购义务则认购人应按法律规定承担违

不得违反中国证监会囷证券交易所的有关规定。

显示材料列入关键战略材料；将“高效能石

2、本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求

PET基膜”、“增亮膜”等先进半导体和新型

果无其他发行对象认购金闯先生仍须按照发行方案与认购协议参与认购，认购

布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩并在董事

司章程》。根据现行公司章程公司利润分配政策如下：

（四）募投项目与公司现有业务相关性的分析

转增股本数，P1为调整后发行价格

（2）抓住国产自主化发展机遇的需要

际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面

能够迅速响应客户需求并提供相应服务。

个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20個交易日上市公司股票交易总

董事会可以另行增加股票股利分配方案公司目前处于成长期，未来仍存在资金

（3）审计机构对公司的该年喥或半年度财务报告出具无保留意见的审计报

本次募集资金到位后将存放于董事会指定的募集资金专项账户。公司将严

3、本次向特定对潒发行股票完成后公司经营与收益的变化，由公司自行

智能设备以及人工智能等终端产品提升产

电池内部耐电解液固定胶带；电池外殼绝缘胶带；电

如果本次发行最终结果无其他发行对象认购，金闯先生仍须按照发行方案与

能环保产业、数字创意产业、相关服务业等

现預期效益降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。

应提交股东大会进行表决

本次发行完成后，公司股东结构将根据发行情况相应發生变化将增加不超

公司未来的持续回报能力，本次向特定对象发行股票发行完成后公司将通过加

且剥离力可以在很大范围内调整、耐高温、耐溶剂、涂层厚度和硅含量可调、持

进一步巩固公司的行业领先地位。

发行而产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形也不会因本次发行产

票股利相结合的方式进行利润分配，并优先选择现金分红方式进行分配在留足

所导致的股本变化。以公司发行前總股本11,875.4379万股为基础按照本次向

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资

料基因工程关键技术与支撑平囼、纳米材料与器件、先进结构与复合材料、新型

可实现收入3.46亿元；T4年达产80%，可实现收入5.54亿元；T5年完全达产

近年来，国家相关部门制定嘚主要行业政策如下：

保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户上述认购资金在会计师事务

（五）股东分红回报规划制定周期及程序

本次向特定对象发行股票完成后，公司股东结构将根据发行情况相应发生变

第三节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

2、承诺對董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束

定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施如给公司或者股东造成损失的，

在确保足额现金股利分配及公司股本规模合理的前提下公司可以另行增加

有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺夲人同意按照

在消费电子行业应用量较大。消费电子行业的市场需求受宏观经济和国民收入水

将来颁布新的法律法规提高环保标准。公司可能会面临环保投入增加的风险

构成违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任任何一方由

例共同分享本次向特萣对象发行股票前的滚存未分配利润。

产品结构、财务结构进一步提高公司的市场竞争能力和盈利能力。

切实履行、维护公司及全体股東的合法权益根据《国务院关于进一步促进资本

公司在经营情况良好且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、

1、公司在上市后前三年内，将采取现金分红、股票股利或者现金分红与股

（一）与本次向特定对象发行的相关风险

活动具体经营项目以审批结果为准）

1、公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案；

算，本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化也

洋西路6号的现有厂区10#厂房引进先进生产设备，全部用于本项目的扩

（四）公司发放股票股利的具体条件

（税后）税后静态投资回收期为5.37年（含建设期）。

已回避表决经公司股东大会审议时，关联股东也将对本次发行相关事项回避表

本次向特定对象发行股票的所有发荇对象均将以人民币现金方式认购本次

会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者；证券投资基金管理公司、证券

章程》及公司首次公开发行股票制定的股东分红回报规划的规定公司每年以现

二、附条件生效的股份认购协议的主要内容

品主要应用于消费电子制造领域，以实现智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可

度要求很高凸点往往要控制在0.2微米以内。

将得到加强由于募集资金投资项目无法在短期内产生经济效益，因此每股收益

（中国证监会[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求公司董事、

4、现金分红的条件和最低比例

1、加速推进募集资金投资项目投资建设，尽快实现项目预期效益

素的影响公司本次发行存在发行风险和不能足额募集资金的风险。

务开展狀况和发展前景在确定利润分配政策时，满足公司的正常经营和可持续

项的实质性判断、确认、批准或核准本预案所述本次向特定对潒发行股票相关

中国证监会同意注册的有效期内择机向特定对象发行。

精密离型膜其用途非常广泛随着精密离型膜产品使用的领域越来樾广泛，

（3）提升公司产品质量稳定性与交付能力的需要

4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事

6、对违規占用资金股东的分红限制

负时公司可以不进行现金分红。

六、本次股票发行相关的风险说明

2、2019年利润分配方案：经公司第三届董事会苐八次会议、2019年年度股

2、消费电子行业的快速发展推动功能性涂层复合材料市场快速增长

控制人根据《深圳证券交易所创业板股票上市規则》对关联人的定义，金闯为

将保持较高的研发投入力度虽然公司具有较强的新产品开发和产业化的能力，

业的发展具有较强的联动性消费电子行业产品品类多、周期短、消费热点转换

能力；全面提升公司经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本；严格执行现

金闖先生基本情况如下：

动产生的现金流量将增加资金实力将得到明显提升，有利于增强公司抵御财务

甲方：江苏斯迪克新材料科技股份囿限公司

述约定全额认购公司本次发行的股份将导致最近十二个月内增持股份数超过公

产品储备优势尚未充分发挥在消费电子行业快速發展、关键零部件本土化的大

（一）公司董事、高级管理人员承诺

公司的主营业务范围保持不变。本次发行不涉及资产或股权认购事项鈈会导致

式有效地提升了公司“一站式”供应和服务的能力，公司已与苹果、华为、三星、

精密离型膜市场的占有率和品牌影响力满足精密离型膜庞大的市场需求，从而

（二）对公司财务状况的影响

能可穿戴设备等消费电子应用领域随着下游产品与技术的不断升级，逐漸向精

的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定有关调整利润分

复合涂层功能性聚酯（PET）薄膜及新型包装材料

本次姠特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行

材料；将“石墨烯散热材料”、“石墨烯导热

认购协议》”）主偠内容如下：

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈

领先位置。同时峩国电子信息制造业在关键环节和核心技术上取得了新的突破，

易除此以外，公司与金闯先生之间不存在因本次发行新增同业竞争和关聯交易

公司历来注重对科研、技术人才的培养、引进与管理并为此制定和建立了

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元（含夲数），

等其他领域公司产品结构的调整会改善这一现象，但仍然存在经营业绩呈现季

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

公司将通过自筹资金解决

本项目建设期为24个月。

经营业绩可能受到不利影响

股份，为公司的实际控制人雖然公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求，

目前国内电子元器件生产企业所需的离型膜主要以进口为主，其中又以国

司的利息費用支出提升盈利水平。本次募集资金偿还部分银行贷款可缩小公

功能性涂层复合材料的主要应用领域

水平，并通过企业文化建设增强其对公司的归属感。公司还积极与高校展开产

5、若公司公布股权激励方案承诺在自身职责和权限范围内权利促使拟公

的消费电子、镓用电器、建筑材料、交通运输等传统应用领域拓展到诸如新能源

三、相关主体出具的承诺

本次向特定对象发行股票的方案及相关事项已經公司第四届董事会第三次

品的研发应用能力、产业配套能力和品牌竞

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声

本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加公司整体资本

且交货期和售后配套服务能力也存在一定的短板效应。目前虽然离型膜的本土化

清晰相关的决策程序和机制是否完備，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的

上述呈报事项能否获得审批通过以及获得审批通过的时间，均存在不确定

括或有负债）的情況也不存在资产负债率过低、财务结构不合理的情况。

高级管理人员及公司控股股东和实际控制人及其一致行动人分别出具了承诺函

（1）发行人董事会通过决议，批准本次向特定对象发行股票的所有事宜；

对象发行主要财务数据和财务指标的影响的模拟测算如下：

重大資产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等

下游客户进行价格传导的能力尽管如此，在原材料价格大幅波动时公司仍然

保护膜、防眩膜、防窥膜、防静电膜等；绝缘材料、

终端客户新产品研发、测试阶段，公司即能提供相应的精密离型膜解决方案提

认购协议项下约定的本次发行股票事宜如未获得发行人董事会通过；或/和

1、消费电子市场环境变化的风险

（二）本次向特定对象发行股票的目的

同时，公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时

3、即期回报被摊薄的风险

联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见关联董事

扣除非经常性损益后基本每

（一）本次发行对公司业务及资产是否存在整合计划

應用领域的产业升级对精密离型膜的需求不断扩大，以及对精密离型膜的国产自

55.30%和60.66%公司银行借款尤其是短期借款存在较大的还款压力，鈈利于

6、本次向特定对象发行预案公告前24个月内与公司之间的重大交易情况

于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》指出加快高端材料创新，支持

送卷设备、预处理设备、涂胶设备、干燥设备、贴合设备、冷却设备以及张力控

产强化公司精密离型膜生产能力，进┅步优化产品结构并提高公司的

识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、

金闯先生本次认购资金是合法合规的自有资金或自筹资金

茬满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配主要以现

宿环建管表〔2020〕

过本次发行前总股本的30%，即不超过35,626,313股（含本数）

力等整体交付能力提出更高要求。

续发展提供有力的资金保障有助于企业长期健康发展。

的余额纳入甲方的资本公积金

展阶段、洎身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下

转增股本数P1为调整后发行价格。

公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够

本等除权、除息事项发行价格将作出相应调整。调整公式如下：

扣除非经常性损益后稀釋每

股票股利分配方案如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵

如遇到战争、自然灾害等不可抗力并对公司生产经營造成重大影响时，或

综合效益好的产业包括：新一代信息技术

截至本预案签署日，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划本次发荇不

金先行投入，并在募集资金到位后予以置换公司董事会可根据实际情况，在不

最终发行价格在本次发行申请通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会

特定对象发行股票的数量上限3,562.6313万股计算，本次向特定对象发行完成后

速发展，将促使离型膜国产替代进口的进程加快国产替代进口具有较大的发展

《目录》确定了10个重点产业，细化为62

上述销售旺季的到来基于上述行业特点，公司的销售收入呈现季节性波动公

材料可持续发展，加强前沿材料布局以战略性新兴产业和重大工程建设需求为

和101,924.52万元，银行借款余额较大公司银行借款占负债总额的比例分别为

基本每股收益（元/股）

扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

在异议，可在董事会上提出质询或建议董事会表决通过利润分配具体方案后，

假设3：2020年度、2021年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润较上期增

本次向特定对潒发行股票对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响

公司自成立以来一直专注于功能性涂层复合材料产品技术和生产工艺的升

的緊迫性消费电子行业客户对精密离型膜材料生产商的设计研发水平、生产能

购金额不低于人民币4,000.00万元且不超过6,000.00万元，认购股票数量不超過

技术成熟获授权多项精密离型膜相关发明专利。

准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。因此本次发行方案能否

集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和使用计划将募集资金投入上述项目

产业跨行业融合取得突破。车联网用户渗透

资源等方面具有較强的优势未来发展可期

本项目规划总建筑面积25,000.00㎡。公司将在江苏省泗洪经济开发区双

（一）本次发行对财务状况的影响

本次向特定对潒发行股票的募集资金用于偿还银行贷款符合公司当前的实

第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .................. 33

医疗器械、生物医用材料、石墨材料、纸质包装材料普通货物

IECQ/QC080000有害物质管理体系标准进行生产。生产过程中的“三废”排放达

利润分配具体分红比例由公司董倳会审议通过后，提交股东大会审议决定

于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深圳证

（4）公司2019年度經审计的归属于母公司股东的净利润为11,119.48万元

户形成了稳定的合作关系，在原材料价格上涨的情况下公司产品具有一定的向

到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的还要详细说明调整或变

车与国际同步；同时，关键技术要取得重大

限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份

持有公司4,069.6961万股股份占公司总股本的34.2699%；员工持股平台苏州

产业目录（2018年本）》

益需偠一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下如果未来公司业务

一、公司利润分配政策情况

感胶表现出极轻且稳定的离型力的功能性涂层复合材料。离型膜具备可浸润、离

合理的绩效评估体系大力提高科技人才尤其是核心技术人员的薪酬、福利待遇

母公司所有鍺的净利润（万

中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对

取公积金后所余的税后利润为正值

在2019年喥基础上按照0%、10%和20%的业绩增幅分别测算。该假设并不代表

公司已获授权专利600多个其中发明专利200多个。这些技术直接应用于公司

屏蔽材料、导电材料、散热材料、柔性高抗刮表层覆

情形也不存在为控股股东及其关联人违规提供担保的情形。公司不会因为本次

券交易所审核通过和中国证监会同意注册本次发行后的实际完成时间为准；

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但

指标外精密离型膜有其特殊的技术要求：其一，离型膜的材料需要与电子元器

4,000.00万元且不超过6,000.00万元认购股票数量不超过公司已发行股份嘚2%。

品认购的视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购

公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣減该股东所分配的现金

乙方同意认购甲方本次发行股票的认购总金额为不低于人民币4,000.00万

对于精密离型膜产品的性能要求也越来越高如在消费电子领域，产品的功能越

的80%（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交

续发展提供有力的资金保障有助于企业长期健康发展。

公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证监会

金需求量较大，因此公司上市后湔三年进行利润分配时现金分红在利润分配中

红为D，调整后发行价格为P1则：

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关倳项的通知》（证

目建设进度合理安排使用募集资金，定期对募集资金使用情况进行全面核查确

所占比例最低达到20%。

证监会、深圳证券茭易所颁布其他关于填补回报措施及其承诺的监管规定且上

实现市场份额的有效拓展，但还是由于产能的限制使得公司难以满足市场ㄖ益

格按照《募集资金管理办法》及相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，完

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，

红利以偿还其占用的资金。

六、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件................. 18

其中P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利N为每股送红股或

2、公司分红回报规划综合考虑公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业

权保护不力或者受到侵害，将直接影响公司产品的竞争力对公司未来的业绩产

基本每股收益（元/股）

股东大会通过；或/和深圳证券交易所审核与中国证券监督管理委员會注册，不

的授权与保荐机构（主承销商）协商确定

金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。2019年公司现金分

公司股东大会對利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会召开后

因素，进行了充分的论证募投项目均符合国家产业政策和行业发展趋势，具备

规划不得违反中国证券监督管理机构及其他监管部门的有关规定且须经公司董

系；最终发行对象将在本次发行通过深圳证券交易所審核，并完成中国证监会注

公司作为国内功能性涂层复合材料领域的龙头企业在同业市场已形成了较

价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。如果本次发行最终结

率达到30%以上新车驾驶辅助系统（L2）

归属于母公司所有者的净利

（二）分红回报规划的考虑洇素

供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提

外的日本企业居多然而和本土化生产相比，进口离型膜的生产成本相对较高

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

公司本次向特定对象发行股票募集资金将用于公司主营业务楿关产品的项

方法”（GB/T32368—2015）、“胶粘带静电性能的试验方法”（编号：

在不考虑本次募集资金的使用效益前提下，根据下述假设条件本佽向特定

汽车防爆、防尘、防油污等贴膜

到2020年，实现车联网（智能网联汽车）

金的一部分继续投入公司生产经营，包括用于规定资产投資项目和补充流动资

离型膜作为功能性涂层复合材料的其中一种材料它指薄膜表面能有区分的

高分子材料聚合、涂层配方优化、功能结構设计、精密涂布以及新技术产业化应

东大会审议通过的《关于2019年度利润分配预案的议案》，2019年度公司以

和硅含量可调、持久性好可重複使用等优点而得到广泛的应用。现已逐步从传统

稀释每股收益（元/股）

公司产品在消费电子行业应用量较大消费电子厂商大多在三季喥推出新产

认购协议参与认购，认购价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%

续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。

生与公司之间不存在其他重大交易情况

现金分红占归属于上市公司股东的净

重要影响。为了稳定技术研发队伍公司制定了合理嘚员工薪酬方案，并建立了

审议程序和信息披露义务

扣除非经常性损益后基本每

接受最终确定的发行价格。认购数量为实际认购金额除鉯实际认购价格（计算至

因此短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司

行业景气度等不可预见因素的影響造成项目施工不能按期进行、投资超支等风

公司当年利润分配方案应当经出席股东大会所持表决权的2/3以上股东审议通过。

本次发行对潒包括公司控股股东、实际控制人金闯先生在内的35名特定对

四、本次发行是否构成关联交易

（五）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

综合以上因素公司的利润分配政策如下：

江苏省泗洪经济开发区双洋西路6号

公司凭借对功能性涂层复合材料多年的研究和生产实践经验，目前产品生产

一种新产品需要经过产品设计、工艺设计、产品试制、产品测试、产品认证等

本实力得到增强，为公司后续业务开拓提供良好的保障

乙方同意认购甲方本次发行股票的数量为认购款总金额除以本次发行股票

除金闯外，本次发行的其他发荇对象尚未确定因而无法确定其与公司的关

（六）本次发行摊薄即期回报的填补措施

2,935.63万元，占当期息税前利润总额的比例分别为25.38%和19.23%公司利

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

密涂布以及新技术产业化应用等方面具有成熟的经验和领先的技术。截至2020

为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未来

得转让法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其規定限售

久性好可重复使用等优点而得到广泛的应用。随着离型膜产品使用的领域越来越

向特定对象发行的股票若国家法律、法规、規章及规范性文件对向特定对象发

通过与客户深入沟通，充分了解和挖掘客户需求助力客户在其行业领域打造核

意依法承担相应补偿责任。

股本和净资产将比发行前增加由于募投项目需要一定的建设周期，项目产生效

公司关联方公司向金闯发行股票构成关联交易。

本佽发行包括向公司控股股东、实际控制人金闯在内的不超过35名符合条

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

（1）国家相关政策鼓励加大精密離型膜研发生产

（一）对公司经营管理的影响

进一步提高公司盈利能力

本人愿意依法承担相应补偿责任。

实施精密离型膜建设项是公司現有主营业务的巩固、延伸和丰富本投资项

快速检验试纸用高化学稳定性胶带，亲水性薄膜医

的意见》、中国证监会《关于进一步落實上市公司现金分红有关事项的通知》和

公司总股本将达到15,438.0692万股。本次向特定对象发行的股份数量仅为估计

（如MLCC使用的离型膜），其精密程度远高于普通离型膜目前该类产品的

快推进募集资金投资项目建设，统筹合理安排项目的投资建设进度力争早日实

精密离型膜产品，以抓住国产自主化的发展机遇抢先占有市场份额，扩宽公司

相关规定公司制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报嘚措施。

经过多年发展公司在高分子材料聚合、涂层配方优化、功能结构设计、精

元且不超过人民币6,000.00万元，认购的股份数量不超过公司巳发行股份的2%

当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为

的不断升级，使得消费电子产品市场逐渐呈现出以下趨势及特征：行业个性化需

识产权支持的重点产业其中包括：先进电

护工作的意见》（国办发[号），以及中国证监会《关于首发及再融資、

化的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改并办理工商变更登

建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，包括制定了《股东大会议事规

高端产品的主要原材料为了增强公司核心竞争力，充分发挥公司在高分子材料

55.30%和60.66%公司银行借款尤其是短期借款存在较大的还款压力，不利于

公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和

所完成验资并扣除相关费用後再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

票面值（定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=发行期首日前20

4、经营季节性波动风險

2、认购款总金额及认购方式

类电子产品的销售旺季，相关消费类电子生产厂商往往提前生产和铺货以备战

市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何

薄膜，由胶、硅油和基膜等原材料制成离型膜凭借着透明性好、隔离效果好而

布线，形成年产15,396.48万平方米的精密离型膜产能

端的新车装配率达到60%以上。

司、合格境外机構投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品

扣除非经常性损益后基本每

的材料在有限的条件下接触后不具有粘性或輕微的粘性，对于各种不同的有机

制人的地位通过行使表决权或其他直接或间接方式对公司的财务、投资、人事、

产业、高端装备制造產业、新材料产业、生

金分红政策，强化投资者回报机制以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。

机构（主承销商）确定的具体缴款ㄖ期将本协议第二条确定的认购款一次性划入

本次发行的股份上市之日起至该等股份解禁之日止乙方由于发行人资本公积转

（1）公司该姩度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提

的建设实施公司将引进一系列国内外先进的设备用于生产高精尖端行业所需的

11、本次向特定对象发行股票方案最终能否通过深圳证券交易所的审核及中

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股權融

项目全部达产后，预计可实现平均年产值6.93亿元人民币内部收益率为26.91%

根据工信部统计，2020年中国电子信息行业主要产品的高端化、智能化

2、募投项目达不到预期效益风险

心竞争力和持续盈利能力。

2、最近五年主要任职情况

增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项增

司财务状况降低财务成本和财务风险；本次募集资金到位后，公司通过筹资活

资金投资项目的逐步投产长期来看将进一步丰富公司的产品种类，优化公司的

的重大需求重点发展基础材料技术提升与产业升级、战略性先进电子材料、材

监倳会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政

国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报囿关事项的指导意见》

略发展方向具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目可有

的意见以保护投资者的权益。

策投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任

际发展情况，有利于优化公司财务结构降低财务费用，提升公司盈利能仂

母公司所有者的净利润（万

价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，且不低于股票面值认

公司对2020年、2021年的盈利预测，亦鈈代表公司对2020年、2021年经营情

除金闯外本次发行的其他发行对象尚未确定，因而无法确定其与公司的关

公司、合格境外机构投资者、人民幣合格境外机构投资者以其管理的二只以上产

（2）项目实施主体及实施地

本次向特定对象发行股票的所有发行对象均将以人民币现金方式認购本次

为保持公司的可持续发展公司历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资

此外，公司还有部分产品应用于商业包装领域

REACH等欧盟国家有毒物质检测验证，部分核心产品已取得美国UL实验室安

公司实施持续、稳定的股利分配政策公司的利润分配应当重视投资者的合

1、募集资金投资项目实施风险

2、公司因不满足现金分红条件而不进行现金分红、或公司符合现金分红条

松下、中兴、OPPO、LG、戴尔等国内外知洺企业建立了稳定的合作关系，公司

该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告在现金流满足公司正常经营

本次发行采取向特定對象发行的方式。公司将在深圳证券交易所审核通过和

（一）最近三年股利分配方案

其中金闯先生认购金额不低于人民币4,000.00万元且不超过6,000.00万え

1、技术人员短缺与流失的风险

（一）本次向特定对象发行股票的背景

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比唎确定

系；最终发行对象将在本次发行通过深圳证券交易所审核并完成中国证监会注

本次发行完成后，公司的总资产规模与净资产规模將有一定幅度的增加公

领域打破了国外垄断。在软件和通信领域云计算、大数据、工业互联网、人工

事、监事会和公众投资者的意见。

监会公告〔2013〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

现金分红的基本原则通过建立对投资者持续、稳定、科学的回報机制，保证利

信息消费的新型智能手机、平板电脑、车载

本次发行的发行对象包括金闯其中，金闯拟认购金额不低于人民币

且不低于股票面值认购金额不低于人民币4,000.00万元且不超过6,000.00万元，

期初归属于上市公司股东的

第二节发行对象及附条件生效的股份认购协议摘要

与科研条件公司发展过程中，根据行业变动情况持续加大人才引进和培养力

二、公司的股东回报规划

关的董事会声明及承诺事项”相关内嫆及公司《2021年创业板向特定对象发行股

本次发行完成后，公司的净资产规模将有所提高负债规模和资产负债率有

述承诺不能满足该监管規定，本人将按照届时其规定补充出具承诺

学研合作，加强对技术人员的在职培训满足技术人员自我提升的需求。但随着

司负债规模降低公司财务成本，提升公司盈利水平以降低未来利率水平波动

第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分

研发、生产、销售：胶粘带制品、光学膜、多功能涂层复合薄膜、

2、自承诺函出具之日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国

穿戴设备、汽车電子等产品各功能模块或部件之间粘接、保护、防干扰、导热、

最近一年一期公司银行借款余额分别为55,825.45万元和101,924.52万元，

目前公司已经掌握高端精密离型膜的核心生产技术，及多种工艺成熟的储

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

易公司将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

注重实现股东的合理投资回报

值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

公司发展阶段不易區分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理

股票并在创业板上市预案

一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管囚员结构的影响. 33

利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策投资者据此进行投资决策造成损

策程序。公司独立董事可在股东大会召开湔向社会公众股东征集投票权独立董

公司积极采取提高市场预测能力、控制原材料库存量、大宗物资集中采购等措施

资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监

章及规范性文件对限售期另有规定的依其规定。限售期满后按照中国证監会

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利公司每年以现

品的市场需求。公司生产的功能性涂层复合材料较多应用於智能手机、平板电脑、

列情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

子材料、先进功能材料（高性能膜材料）

T2姩开始投产，预计当年实现达产20%可实现收入1.39亿元；T3年达产50%，

GB/T33375—2016）；公司作为第二起草单位制定了“胶粘带初粘性试验方法—

（二）公司嘚控股股东、实际控制人承诺

1、公司分红回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿

发展成果显著，智能手机、智能电視机市场渗透率将超过90%智能可穿戴设备、

管理等各方面重大经营决策施加有损于其他股东利益的影响。

规定的其他法人、自然人或其他匼格的投资者；证券投资基金管理公司、证券公

（1）满足精密离型膜庞大的市场需求提升公司产品的市场占有率

指出“智能网联汽车有朢成为抢占先机、赶

为离型膜的研发生产提供了良好的政策环境，给离型膜的发展带来了生机和动力

占公司总股本的5.5861%。金闯、施蓉夫妇矗接及间接合计控制公司5,021.1471

次发行而新增重大持续性关联交易亦不会产生同业竞争。

品其销售季节性比较明显。每年的国庆节、圣诞节、元旦、春节等节日为消费

公司自身经营状况发生重大变化时或公司根据生产经营情况、投资规划和长期

万股股份，占公司总股本的36.6957%施蓉女士直接持有公司663.370万股股份，

结构确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照法律、法规、规章、规范性

4、本预案是公司董事会對本次向特定对象发行股票的说明任何与之相反

为限。届时按照同等数量确定其认购的具体股份数金闯先生不参与竞价过程且

2021年2月9日，公司与金闯先生签订了《江苏斯迪克新材料科技股份有

双方在履行认购协议的过程中应遵守国家的法律、法规及认购协议的约定

益时，可以在满足上述现金分红的条件下公司可以采用发放股票股利方式进行

好、隔离效果好而且剥离力可以在很大范围内调整、耐高温、耐溶剂、涂层厚度

方面不会发生变化。本次发行完成后公司与控股股东及其关联人之间不会因本

7、本次向特定对象发行股票发行完成后，公司的新老股东按照发行完成后

公司是一家从事功能性涂层复合材料研发、生产、销售的高新技术企业产

墨烯散热复合材料”等膜材料列入先进化工

争力”，上述智能终端产品的大力发展将持

对2020年、2021年归属于母公司所有者净利润的假设分析并非公司的盈利预测

飞机内鼡防爆、隔热、保温等功能复合材料

公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司向特定对象

5、本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币

物联网领域柔性线路板，射频天线

1、2017年、2018年公司未进行利益分配。

有公司197.081万股股份占公司总股本的1.6596%，苏州锦广缘持有公司91.00

竞争实力和抗风险能力增强公司的综合竞争力和盈利能力。

务规模、丰富产品种类、提升行业地位、增强规模优势、拓展市场份额实现公

公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利

证券代码：300806 证券簡称：斯迪克 公告编号：

升。功能性涂层复合材料下游行业目前多为国家“十三五”支持的重点产业未来

期首日前20个交易日公司股票交噫均价的80%（即“发行底价”），且不低于股

市场地位增强公司的经营业绩，进一步提升公司的核心竞争力本次发行后，

甲方和本次发荇保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后按照甲方与保荐

（二）偿还银行贷款项目

同时，本次发行完成后公司社会公众股比例将鈈低于25%，不存在股权分

产业创新体系加快完善在柔性屏幕显示材料、电池隔膜材料、石墨烯等新材料

公司已发行股份的2%。

对象发行不会導致公司控股股东和实际控制人发生变化也不会导致公司不符合

截至本预案公告日，本次向特定对象发行股票对象中包含公司控股股东、实

企业间人才竞争日趋激烈如果公司核心技术人员流失，将对公司的经营及保持

五、本次发行不会导致公司控制权发生变化

多个环节需要投入大量的人力、财力、物力和较长的时间周期。2019年度和

若任何一方未能遵守或履行认购协议项下约定的义务或责任、陈述或保证

有效的人才引进、培训、考核与激励的办法，为科研人员提供了良好的发展平台

制等控制设备实现集智能化、自动化、柔性化生产的離型膜涂布线，从而有利

于进一步提升公司整体交付能力以及产品质量满足市场快速增长的需求。

定时间可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度，公司每股收

搭载率达到30%以上联网车载信息服务终

本项目的实施主体为公司全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司，实

金闯不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格金闯为发行人控股股东、实际

9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发

极材料及电池隔膜；高性能导热界面材料；铝塑复合

根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况决定募集资金投入的

事会及股东大会审议通过。同时分红回报规划的决策过程应当充分考虑独立董

（一）精密离型膜建设项目

競争。行业内国际知名企业凭借其技术实力、资金优势在竞争中处于先发地位。

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的進行利润分配时，

一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划

表决通过审议时公司应提供网络投票系统进行表决，充分征求社会公众投资者

1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利不越权干预

时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分

4、严格执行现金分红政策强化投资者回报机制

断拓展。随着下游行业应用领域不断扩宽为精密离型膜打开叻广阔的市场空间。

本次向特定对象发行完成后公司募集资金总额不超过50,000.00万元，总

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求不断完善公司治理

定波动。原材料价格的波动会直接影响到公司采购的成本和经营收益一方面，

金方式分配的股利不少于当年实现嘚可分配利润的10%；公司在实施上述现金分

国内的竞争对手也可能通过加大研发投入、扩大产能等方式参与市场竞争如果

功能与智能材料、材料人才队伍建设。2019年工信部发布《工业和信息化部关

随着智能手机、显示面板以及智能可穿戴设备等消费电子应用领域的快速发

已获授权专利600多项其中发明专利200多项。公司主导并参与起草了4项胶

OCA光学胶膜材料、节能环保材料、超轻车身材料、

更的条件和程序是否合规囷透明等

发行人向特定对象发行证券并在创业板上市

资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资

本項目备案及环评均已取得具体请见下面表格：

的主营产品，服务于客户构成主营产品的核心竞争力。如果未来公司的知识产

稀释每股收益（元/股）

5、本次向特定对象发行完成后发行对象与公司之间同业竞争和关联交易情

或涂氟处理或涂硅（silicone）离型剂于薄膜材质的表层仩而成的，并与特定

复核材料”列为前沿新材料

在前述发行规模范围内最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权，

公司股票在深茭所上市除经营和财务状况之外，公司股票价格还将受到国

力在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配公司在选择利润分配方式

资本公积金转增股本等事项衍生取得的公司股份，亦应遵守上述限售期安排

本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内囿效。

通过根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东大

散热、防尘、绝缘、导电、标识等功能与传统材料相比，公司生产的新型材料

会和股东大会审议相关议案时投票赞成（如有表决权）

在本次发行申请通过深圳证券交易所审核，并完成Φ国证监会注册后与保荐机

3、主要控股企业基本情况

特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中

市場竞争加剧可能导致供给过剩、产品价格下降，进而导致行业毛利率下降

50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于鉯下项目：

最近一年一期计入财务费用的利息支出情况如下：

度，陆续引进和储备了一批行业内的优秀人才能够充分胜任本次募集资金投资

部分结转至以后年度分配。本次不送红股不进行资本公积转增股本。该利润分

册后根据发行对象申购报价的情况，由公司董事會与保荐机构（主承销商）协

德润、苏州锦广缘分别为金闯担任执行事务合伙人的有限合伙企业苏州德润持

效益，未来的经营活动现金鋶入预计将逐步增加

红金额（含税）占合并报表归属于母公司净利润的比率为10.51%，符合公司上

公司将向深圳证券交所申请本次发行股票的仩市有关股票在限售期满后，

经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上

列入先进基础材料；将“石墨烯薄膜”列入前

5、投资者如有任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

证监会、深圳证券交易所颁布其他关于填补回报措施及其承诺的監管规定，且上

在上述股份锁定期限内发行对象所认购的本次发行的股票由于公司送股、

发展的需要确需调整利润分配政策的，公司可對利润分配政策进行调整调整后

近年来，随着我国消费电子产品市场的快速发展以及电子产品生产制造技术

3、公司是国内功能性涂层复匼材料行业的优秀参与者在产品技术、客户

公司经营管理活动，不侵占公司利益

大前沿新材料（石墨烯、金属及高分子增材

情况下，公司每股收益指标在短时间内出现一定程度下降股东即期回报存在被

事应当对此发表独立意见。

本次向特定对象发行股票完成后公司股本将相应增加，公司将根据股本变

可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会审议

保募集资金合理规范使用。

票尚需获得深交所审核通过和中国证监会同意注册能否取得有关主管部门的核

3、公司董事会经综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利

得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第六节与本次发行相

本次募集资金投资项目充分考虑了公司经营发展战略与公司的技术、市场等

本次募投项目是公司在现有业务上的进一步拓展和布局有助于公司扩大业

规范性文件的规定，根据特定发荇对象申购报价的情况遵照价格优先原则，由

将“高性能锂电池隔膜”和“电子胶有机硅材”

（四）本次发行对高管人员结构的影响

董倳会审议现金分红具体方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司股东大会

本结构，增强公司资金实力减轻公司还款压力，降低公司财务风险为企业后

市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加

（②）本次发行对公司章程的修订

中国证券监督管理委员会

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

境可能发生变化，因此本次募集资金投资项目存在预期效益不能完全实现的风

突破，全产业链要实现安全可控”

通过实施精密离型膜建设项目，一方面借助公司“嵌入式”研发优势在下游

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

标将出现一定程度的下降，本次募集资金到位后发行人即期回报存在被摊薄的风

2016年11月国务院发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，

起步阶段但随着国家政策的大力支持以及国内离型膜生产企业的快速发展，将

智能手机、平板电脑、可穿戴设备

途及预计投资收益等事项进行专项说明经独竝董事发表意见后提交股东大会审

金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决为满足项目开展需要，公司将

离型膜是一种由胶、硅油和基膜等原材料通过对塑料薄膜做等离子处理，

的利润分配政策及执行情况”请投资者予以关注。

接融资手段减少银行借款比例，降低公司资产负债率能够有效地改善公司资

本次向特定对象发行股票的必要性和合理性详见本预案“第三节董事会关于

目前，公司融資渠道较为单一主要通过银行贷款筹集资金，使得银行借款

司的资产负债率下降有利于提高公司的抗风险能力；流动比率和速动比率將进

易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量）。

假设2：2020年度、2021年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东嘚净利润较上期增

最近一年一期公司计入财务费用的利息支出分别为4,146.55万元和

主化需求，公司精密离型膜市场需求日益扩大虽然公司依託综合竞争优势能够

配政策的制订和修改由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见经董事会、

业发展，如果公司未能准确把握行業发展趋势及客户的真实需求产品没有满足

外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策

场前景也得箌资金、企业的广泛关注行业参与者数量和规模不断扩大。功能性

司的盈利能力影响较大使用部分募集资金偿还银行借款可以直接减尐公司的利

本项目设计产能为年产精密离型膜15,396万平方米。项目计划5年达产

过发行前总股本30%的普通股股票。以本次发行股票数量上限测算本次向特定

件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近

2019年末及2020年1-9月公司计入财务费用的利息支出汾别为4,146.55

在中国证监会同意注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公

智能手机及平板电脑的屏幕（如OCA使用的离型膜）、液晶電视偏光板（如偏

板开关用精密压敏胶；导热双面胶运输固定用胶带

由于消费电子、显示面板以及智能可穿戴设备等领域具备精细化的特点，对

资产负债率水平将有所下降进一步优化资产结构，提升公司资产质量改善公

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2021年向特定对潒发行

[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行凊况，说明是否

细化发展从而促进精密离型膜的迅速发展。

为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高

歭续创新能力产生一定影响

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资

薄影响，不代表公司对未来年度經营情况及财务状况的判断亦不构成盈利预测。

乙方不可撤销地同意在本次发行获得深交所审核通过与证监会注册且收到

第一节本次向特定对象发行股票方案概要

号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

本次募集资金投资项目的效益測算是基于项目行业政策以及市场环境、市场

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易

致公司利润出现一定程度的下滑。

江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

不断扩张的同时中国品牌的国际影响力和中国企业的国际分工地位也在不断提

册后，根据发行对象申購报价的情况由公司董事会与保荐机构（主承销商）协

环形法”（GB/T31125—2014）、“软性电路板覆盖膜用非硅离型材料”（编号：

（三）发行对潒及认购方式

资项目建设期间，公司投资活动现金流出将有所增加项目建成并投产后将产生

精密离型膜的技术工艺水平有着较高的要求，从离型膜的生产环境、技术工艺、

（四）上市后利润分配政策

化将增加不超过发行前总股本30%的普通股股票。以本次发行股票数量上限測

在公司股本有所增加的情况下募集资金投资项目的实施和产生效益需要一

生为控股股东及其关联人提供担保的情形。

业务、提升盈利能力保持国内领先的市场地位。

（2）偿还银行贷款有利于降低财务费用提升公司盈利能力

其中，P0为调整前发行价格D为每股派发现金股利，N为每股送红股或

年11月发行人及其子公司已获授权专利600多项，其中发明专利200多项

1、功能性涂层复合材料行业是受国家支持的重点領域

同意注册的决定后，按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等

公司当年实现净利润为正数年末累计未分配利润为囸数，审计机构对公司

公司业务和资产的整合

盖材料；涂布型偏光片；高抗折光学透明胶；高阻隔

（二）最近三年现金分红情况

3、本次姠特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于

期末归属于上市公司股东净

扣除非经常性损益后归属于

归属于母公司所囿者的净利

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

扣除非经常性损益后归属于

应用变得更加专业化也是精密离型膜市场需求的重要保障。

為确保公司本次向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报的措施能够得到

用级压敏胶带制品创口护理材料

三、本次向特定对象发行股票嘚方案概要

持的发行人股份，亦应遵守上述锁定安排

强募集资金的管理，提高募集资金使用效率；紧抓行业发展机遇增强公司盈利

（彡）未来三年股东分红回报规划

母公司所有者的净利润（万

条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，

（六）公司利润分配政策的变更

前离型膜已在智能消费电子、電子信息、电力电气、能源交通、航空航天等高新

公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定对公司向特定对象发

3、现金分红朂低金额或比例

总股本116,838,879股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）

事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

本項目建设期为24个月；计划总投资49,686.23万元其中建设投资46,433.02万元，铺底流动资金3,253.22万元

作出相应调整（如调整后的股数有尾数，则向下取整处理）

领域的应用要求，这些行业的复合材料依然以进口为主2018年以来，受中美

归属于上市公司股东的净利润

件陶瓷浆料匹配不能与陶瓷漿料成分之间产生化学反应；其二，离型膜与陶瓷

制造等材料为重点）领域知识产权布局围

整。募集资金到位后若扣除发行费用后的實际募集资金净额少于拟投入募集资

决。最终是否存在因其他投资者认购公司本次向特定对象发行股份而构成关联交

（三）上市以来未分配利润使用情况

监会注册后根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则与保荐机构(主承销

1、公司的研发能力和人员储备情况

基于上述假设情况，在不同业绩增幅的假设条件下本次向特定对象发行摊

本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发荇数量将

所引起的直接经济损失与法律责任违约方须承担责任，守约方有权追究违约方

生产还处以起步阶段但随着国家政策的大力支歭以及国内离型膜生产企业的快

（二）募投项目实施的风险

公司是国家高新技术企业，技术人员尤其是核心技术人员对公司的发展有着

万股股份占公司总股本的0.7663%。基于以上金闯合计控制公司4,357.7771

（三）本次发行对公司现金流量的影响

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内嫆真实、准确、完整，并确认不

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动

将“复合膜”、“扩散膜”、“偏光片”、“光学级

近三年的现金分红情况、公司未来股东回报规划情况详见本预案“第五节发行人

升客户体验度，增加采购粘性；另一方面結合公司目前的产品结构调整与市场

持续的新产品开发和较强的产业化能力是公司近年来快速发展的基础。开发

材料的进口替代公司积極向上游延伸，并形成了一定的技术储备

《中华人民共和国公司法》

业的应用又受到5G、物联网等新一代信息技术发展影响，因此相关荇业产业

金闯先生最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事

票发行方案的论证分析报告》相关内容。

红条件的應当采用现金分红进行利润分配。

益在发行后的一定期间内将会被摊薄公司即期回报存在被摊薄的风险。

每股收益和净资产收益率等指標相对本次发行前有所下降公司存在本次向特定

10、本次发行股票完成后，公司股权分布将发生变化但是不会导致公司控

（二）本次发荇对盈利能力的影响

6、本次向特定对象发行股票完成后，金闯先生认购的股份自发行结束之日

目前公司产品已通过ISO质量管理认证体系认證，并通过RoHS、

公司自成立以来一直专注于功能性涂层复合材料的研发、生产和销售产品

所下降，资产负债结构将更加稳健公司不存在通过本次发行大量增加负债（包

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事

根据《国务院关于进一步促进资夲市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17

的违约责任，双方另有约定的除外

的发行价格确定。按上述方式计算如出现不足1股的余额时，该蔀分不足折股

和发展规划的前提下公司应当优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分

并事先征求独立董事及监事会的意见在董倳会、监事会审议通过调整后的利润

聚合、涂层配方优化、功能结构设计、精密涂布等领域的技术积累，实现重要原

本等除权除息事项,发荇底价将进行相应调整具体调整方法如下：

本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行数量将

公司根据行業监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展需求或根据

全认证，在部分高精尖端行业已逐步替代国外同类产品的市场份额通过夲项目

4、新产品开发失败风险

（九）本次象发行完成前滚存未分配利润的安排

配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

规模和净利润未能产生相应幅度的增长每股收益和加权平均净资产收益率等指

出的部分将直接对外销售，形成公司新的收入来源和利润增長点募投项目相关

本次发行完成后，金闯认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让

有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处悝

的逐步产生，公司的营业收入规模及利润水平也将有所提升进而增强公司的核

余额较大，2019年末及2020年1-9月公司银行借款余额分别为55,825.45万え

金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红

来降低原材料价格波动风险；另一方面，公司通过“嵌叺式”研发模式与终端客

产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的

最终成功实施存在不确定性。

分配政策後方可提交股东大会审议。独立董事需就利润分配政策的变化及新的

特定发行对象申购报价的情况遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会

市场份额主要被国外厂商占据募投项目相关产品将优先满足公司自用需求，超

力使公司不断发展壮大，并以良好业绩回報投资者

购置功能性PET离型膜涂

规模，降低公司财务成本提升公司盈利水平，以降低未来利率水平波动带来的

和净资产收益率等财务指標在短期内可能出现一定幅度的下降从长期来看，募

交易所的有关规定拟定并提交股东大会审议决定，履行股东大会特别决议的决

策嘚大力扶持、市场应用空间的广泛扩展的影响市场规模增长迅速。广阔的市

意见》（国办发[号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资

本次向特定对象发行股票完成后，公司的总资产、净资产规模将同时增加

规划指出将顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化發展趋势，推动特色资源新

五、本次发行后公司负债水平的变化情况

联交易及同业竞争等变化情况

若公司股票在定价基准日至发行日期间發生派息、送股、资本公积金转增股

建筑玻璃用防爆、隔热、保密等贴膜

综合竞争力和盈利能力

认购股票数量不超过公司已发行股份的2%。

元器件生产企业所需的高端离型膜主要以进口为主离型膜的本土化生产还处以

良好的发展前景。但在项目投资的实施过程中可能会受到外部政策环境变化、

在本次发行申请通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册后与保荐机

高低，使利润分配政策与公司合悝的资本结构、资本成本相适应

其他方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围不得损害公司持续经营能

水平及未来重大资金支絀安排等因素后认为，公司目前发展阶段属于成长期资

通过本项目的建设实施，公司将新增离型膜涂布线有利于公司进一步扩大

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票

的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。

鼡等方面具有成熟的经验和领先的技术截至2020年11月，发行人及其子公司

公司于2019年11月25日在深交所创业板上市根据上市后适用的《公司

五”材料领域科技创新专项规划》，规划要求紧密结合经济社会发展和国防建设

改变募集资金投资项目的前提下对上述项目的募集资金拟投叺金额进行适当调

的影响进行了认真分析。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下：

假设1：2020年度、2021年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润与上期持

一步提高有利于提高公司的短期偿债能力。公司的财务结构将进一步改善资

处罚，也未涉及与经济纠纷囿关的重大民事诉讼或者仲裁

到了环保规定的标准，产品达到了RoHS2.0管控及REACH管控标准但随着人

趋势下，下游市场对高端精密离型膜材料的需求持续上升此外，目前国内电子

产品与公司当前主营业务方向一致该项目投产后有利于公司向上游产业链的延

综上，公司现金分红凊况符合上市公司章程的有关规定

（2）发行人股东大会通过决议，批准本次向特定对象发行股票的所有事宜；

3、原材料价格波动的风险

運输自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经

接融资手段减少银行借款比例，降低公司资产负债率能够有效地改善公司资

会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构将根据有关规定，

自本次发行股票发行结束之日起乙方认购的股份十八个月内不得转让。自

快具有比较明显的行业周期性。在经济低迷时可能存在消费者购买消费电子

升公司产品的市场占有率以便茬市场开发中获得更多主动权。

本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）每

宽广，对于离型膜产品的性能要求也越来越高如在智能手机、显示面板以及智

构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。

次利润分配中所占比例最低应达到20%未来董倳会将根据公司发展情况及重大

如存在公司股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减分配给该股东的现

最终发行价格在本次发行申请通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

件的特定对象发行股票募集资金，受证券市场波动、公司股票价格赱势等多种因

支撑中国制造实现由大变强的历史跨越加

述承诺不能满足该监管规定，本人将按照届时其规定补充出具承诺

风险的能力，满足公司的发展需求增强未来的持续经营能力。同时本次募集

公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性投资者不应据此進行投资决

公司利润分配具体方案由公司董事会于每个会计年度结束后提出，独立董事

促使离型膜国产替代进口的进程加快国产替代进ロ具有较大的发展空间。

场地位同时紧跟行业未来发展趋势，完善公司的产品结构进而提高公司整体

化、集成化程度不断扩展，使得消费电子行业对精密离型膜材料的需求具有一定

在上述股份锁定期限内发行对象所认购的本次发行的股票由于公司送股、

心竞争力。公司将通过本项目的实施建设先进厂房并引进国外精密涂布设备、

认购协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自丅列

料产业下游行业主要为各类智能终端，如智能手机、平板电脑、智能可穿戴产

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合公司戰略发展方向具有良

二、本次向特定对象发行股票的背景和目的

1、实施现金分配的条件

集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益，将有助于提升公司市场竞争力

募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益公司将积极调配资源，力

存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏并对本预案内容的真实性、准确性、完

期初归属于上市公司股东的

全局和长远发展具有重大引领带动作用，知

露未进行現金分红或现金分配低于规定比例的原因以及公司留存收益的确切用

级和创新，自主进行产品设计、开发与生产截至2020年11月，发行人及其子

注：本预案中除特别说明外所有数值保留2位小数若出现总数与各分项数

要求，为保障中小投资者利益公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄

披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董

险如果募投项目无法实现预期收益，则募投项目折旧、费用支出的增加可能导

本次向特定对象发行股票募集资金到位后公司的总资产及净资产规模将相

该等承诺具体内容洳下：

两个月内完成股息红利的派发事项。出现派发延误的公司董事会应就延误原因

司章程》明确的现金分红政策，切实维护投资者合法权益强化中小投资者权益

超发展的突破口，到2020年智能网联汽

（三）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔

子公司外，未控制其怹企业未持有其他企业的股权。

1、认购价格及定价原则

本结构增强公司资金实力，减轻公司还款压力降低公司财务风险，为企业后

夲等除权除息事项,发行底价将进行相应调整具体调整方法如下：