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指纹识别芯片的角逐，大陆和台湾谁更胜一筹？
[导读]两岸IC设计公司2017年在全球指纹辨识晶片市场的胜出，除再次复制一代拳王的上半场传奇故事外，逼退外商豪取市占率的剧情如出一辙，在全球指纹辨识晶片市场产值仍持续向上增加，配合市占率的胜利可以利用规模经济的优势，来换取毛利率下滑的隐忧下，两岸指纹辨识晶片供应商2017年营收及获利成长的名利双收走势，已翔实反应在各家公司市值大增的故事中，不过，这种用短期市占率增长来换长期毛利率下跌空间的历史故事，都一再告诉全球IC设计产业界虽无近忧，必有远虑的惯性法则，加上外商被迫淡出市场后，接下来的内战片段，这一次，已不是台湾IC设计公司内斗，而是与大陆本地IC设计公司跨海交锋后，两岸IC设计公司2017年营运表现的好成绩，究竟是市占率往上交汇毛利率的黄金交叉，还是毛利率往下死亡交叉市占率，或许仍待进一步观察。
两岸IC设计公司2017年在全球指纹辨识晶片市场的胜出，除再次复制一代拳王的上半场传奇故事外，逼退外商豪取市占率的剧情如出一辙，在全球指纹辨识晶片市场产值仍持续向上增加，配合市占率的胜利可以利用规模经济的优势，来换取毛利率下滑的隐忧下，两岸指纹辨识晶片供应商2017年营收及获利成长的名利双收走势，已翔实反应在各家公司市值大增的故事中，不过，这种用短期市占率增长来换长期毛利率下跌空间的历史故事，都一再告诉全球IC设计产业界虽无近忧，必有远虑的惯性法则，加上外商被迫淡出市场后，接下来的内战片段，这一次，已不是台湾IC设计公司内斗，而是与大陆本地IC设计公司跨海交锋后，两岸IC设计公司2017年营运表现的好成绩，究竟是市占率往上交汇毛利率的黄金交叉，还是毛利率往下死亡交叉市占率，或许仍待进一步观察。本文引用地址:
在台湾IC设计产业欣欣向荣的年代，取代外商市占率永远是不变的成长真理，因为市占率由0变1%很难，但1%变10%却很容易，因为客户永远需要制衡外商晶片价格的对手，所以，从消费性IC、MCU、PC周边，一路到LCD驱动IC、类比IC及行动装置晶片，台系IC设计公司接二连三的成长经验，都是建立在自然的内需力量之上，只是，当台系IC设计公司成功挤退外商后，接下来的内战经验就不是那么好了，毕竟，产品、客户及市场重叠性过高的疑虑，终究会引发晶片价格下滑、毛利率下挫，获利能力稀释的压力，尤其在台系IC设计公司比较缺乏中、长期的产品规划下，内耗不休、坐吃山空等一代拳王后半段剧情，也都是拥有10年以上历史的IC设计公司所必须接受的考验。从这个角度来看，两岸指纹辨识晶片供应商2017年的大成功，虽无近忧，但已出现远虑。
尤其是这一次台湾IC设计公司必须跨海与大陆当地IC设计业者一较长短，在晶片价格、成本结构、毛利率底限等耐力考验，几乎是大陆IC设计公司较占优势下，台系指纹辨识晶片供应商其实多已慢慢多元布局物联网、智慧家居、金融科技、车用等新兴指纹辨识晶片商机，不打算拖到最后一刻才启动大船掉头策略下，也说明面对大陆IC设计公司的价格竞争策略，这几年早已买到不少教训的台系IC设计公司，其实多打算采取敬远手段，而不硬碰、不短抢、不死拚的三不政策，更是早已视获利为导向的台系IC设计公司的中心思想。面对全球指纹辨识晶片市场产值还在往上走高，两岸IC计公司市占率也还有一定成长空间，2017年市占率黄金交叉毛利率的行情，应该可以继续延烧到2018年，但毛利率稳定下滑的隐忧，仍然是大家短期难以破解的心魔，也是决定未来谁才能笑到最后的关键。
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进口与国产芯片说明
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指纹芯片上半年出货量排名及盘点：下半年谁是黑马？
2016年智能手机市场持续向好，也带动指纹识别的快速渗透。据旭日大数据调研显示，2016年全球指纹手机的出货量达6.4亿部，渗透率达43%，2017年全球指纹手机出货量预计到10亿部，渗透率为60%，指纹识别得持续渗透也进一步带动指纹芯片的出货量大涨。2017年，指纹芯片出现了更多的选择，除了较早进入指纹芯片市场的FPC、汇顶、神盾、迈瑞微、费恩格尔、思立微等指纹芯片企业以外，义隆、信炜、芯启航等企业也随后加入战局。更值得一提的是，在2017年敦泰、比亚迪、图正等也将加大力度一起抢食指纹芯片这块大蛋糕。直至目前，2017年上半年结束，指纹芯片市场已然进入竞争的下半场，而上半年各家表现如何呢， 通过整合旭日大数据每月排行榜数据，我们来一探究竟。&综合数据来看，上半年FPC、汇顶无疑是两大赢家，出货量都达到100KK以上，FPC仍居首位，出货量达123KK，汇顶紧随其后达104.2KK。FPC：&FPC虽为瑞典企业，但基本依赖于中国市场生存，早期收入来源来自于中国内地各大银行的指纹识别系统，近几年以供应指纹芯片给中国各大手机品牌客户为主要收入来源。2015年FPC几乎垄断安卓机指纹芯片市场，而从2016年总体市场情况看，国产厂商已经抢回不少市场，但安卓手机体系的指纹芯片仍然是FPC占领最多份额，达到40%。2017上半年，FPC仍然占据很大优势，然而，随着指纹芯片逐渐趋于国产化，FPC在中国市场的份额下降是必然趋势，因而FPC也逐渐加大其它区域的布局，如在印度开设分公司，准备开发印度的指纹识别市场。汇顶：据旭日大数据调研显示，汇顶作为国产唯一能与FPC抗衡的芯片厂，全球份额达到23%。汇顶毫无疑问是2016年最为风光的一家指纹芯片企业。2017上半年指纹芯片104.2KK的销量迅速拉近了与FPC的差距，并远远抛开后面的指纹芯片企业，稳坐国产指纹芯片冠军宝座。据悉，汇顶除了常规的coating和盖板方案的指纹芯片外，活体指纹和underglass指纹方案皆成功实现量产并应用到品牌机型上，2017年初甚至推出了全球首例屏幕内指纹识别技术，再次实现新突破；另外，在客户方面，2016年汇顶已经进入华为、vivo、小米、魅族、酷派、联想等品牌客户的供应商体系，而随着终端手机的频频发布，也带动汇顶指纹芯片出货量大涨。在这两家之后，断层出现，出货量跌落明显，2017上半年指纹芯片出货量在10KK以上的只有思立微、新思、神盾三家。2016年全球指纹芯片市场竞争格局注：以上数据仅包括用于安卓手机的指纹芯片数据来源：旭日大数据神盾：神盾同样跟三星有着不可磨灭的渊源，作为三星指纹芯片的独家算法供应商，在2016年开始供应三星A系列手机的指纹芯片，进入三星供应链体系为神盾开启国内市场奠定了稳定的基础，加上其本身的算法和技术优势，成功成为小米、中兴、联想、一加等品牌的指纹芯片供应商，2016年市场份额达到7%。然而，三星自主研发的指纹芯片也即将推出，预计将会优先使用在三星低端机型中，神盾在三星的供应商地位将受到威胁，因而神盾积极布局国内市场寻求别的客户为当务之急。思立微：2017年对于思立微来说将会是丰收的一年，思立微耗费一年多的时间终于进入华为的供应链体系，通过2016年将近一年的认证，2017年即将进入大批量交货阶段。成为华为的稳定供应商后，给思立微进入其他一线品牌打开了一条光明大道，思立微将会把重心放在一线品牌客户的开发上，预计2017年市场份额将发生较大的提升。新思：新思收购Validity以后正式进入指纹识别市场，长期稳定供应三星手机的指纹芯片。但随着三星逐渐把中低端机型的订单转向神盾，新思主要供应三星的中高端机型，订单需求有所下滑，因而新思把重心转向中国市场，然而目前新思的指纹芯片收入主要仍以三星为主，2016年市场份额达到18%。除了三星之外，新思也成为华为的指纹芯片供应商之一，为其开拓国内市场做了一个好开端。产品方面，新思对光学指纹识别产品寄予厚望，希望凭借该项产品技术开拓市场。在其之后，其他几家今年上半年出货量与去年同期相比也表现不俗，其中，迈瑞微、费恩格尔、贝特莱近来也频频布局，在产能布局和价格方面都做好了战斗的准备。迈瑞微：迈瑞微是目前国内发展较为稳定的指纹芯片厂，不同于思立微因为进入华为供应体系出货量在短期内暴增，迈瑞微出货量呈平稳增长态势，2016年市场份额为2%。其客户群体以三四线品牌为主，目前在该市场已经发展得相当稳定，下一步迈瑞微将逐渐走往一二线品牌市场。费恩格尔：费恩格尔为了在指纹芯片市场站稳脚跟，积极开展各项布局，除了产能保证和成本控制外，其未来将以技术为主导。为了备战下半年的全面屏市场，研发出超窄超薄的指纹识别解决方案，让全面屏的实现多一种选择。客户方面，除了原本以往稳定的客户群，费恩格尔也在积极布局品牌以及一线ODM客户的导入，预计今年将实现历史性突破。贝特莱：贝特莱为白牌市场的主要供应商之一，其原本在触控芯片领域已经拥有稳定的客户群体，对于指纹芯片产品的切入具有优势。同时，贝特莱前期已经与晶圆厂建立较为稳定的合作关系，对晶圆产能的把握强于其他新进入的指纹芯片厂。在产品方面，贝特莱实力强劲，全球第一家发布石墨烯Z-Touch压力传感器及3D触控芯片的芯片企业，也是第一家发布压力指纹技术的企业。另外，其应用PB的算法使其开拓海外客户提供了保障。整体看来，2017年上半年，指纹芯片厂商出货量较2016年都有显著的增长，而随着指纹识别的进一步渗透，以及下半年终端销售旺季的到来，指纹芯片出货量将会出现进一步增长。目前，各芯片厂商为应对下半年的销售旺季都在积极准备，虽市场格局基本已定，但在下半年全面屏风潮影响下，指纹方案不明确，或许仍有黑马出现也未可知，今年的市场值得期待！指纹芯片厂商打响“割据战” 安全依然是最大痛点_网易新闻
指纹芯片厂商打响“割据战” 安全依然是最大痛点
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（原标题：指纹芯片厂商打响“割据战” 安全依然是最大痛点）
随着智能手机的大规模普及，手机支付也随之兴起并呈现逐年上升的趋势。有数据显示，截止去年年底，我国使用手机支付的用户规模增长迅速，已达到4.69亿人，年增长率为31.2%。可见，手机支付备受消费者青睐，并已逐渐形成新的消费潮流。随着指纹识别技术在手机上的广泛应用使之在支付领域展露头角并逐渐走向成熟化。事实上，指纹支付因其新颖的支付模式和便捷的操作流程，使之一经推出就受到了广泛关注，并成功吸引了大批的用户。一根手指即可完成整个支付流程，无需牢记密码，购物更加简捷快速。指纹支付为消费者提供了巨大便利的同时，安全问题也逐渐引起广泛关注。就目前发展而言，手机已成为用户私人信息的记录者，信息安全的重要性不言而喻，因此指纹支付的安全尤为重要。由此，指纹芯片厂商将面临着更大的挑战，于众多芯片厂商而言，只有解决了指纹支付安全这一痛点，才能得到用户更多的支持。针对指纹支付安全，先前业界提出了各类软硬件方案，其中，TEE架构被广为接受。TEE全称为Trusted Execution Environment，中文译为可信赖执行环境。下图为TEE架构的运作原理方块图，其中，Rich OS Application Environment简称为REE，中文译为开放执行环境。数据源：Global Platform TEE White Paper由上图分析可知，因REE为公开的环境，故黑客容易利用软件，借以攻击支付、网络交易、网站登录、电话通讯簿等手机常用端口，造成个人信息泄露，因此打造一个安全的防护支付系统尤为重要。在此需求下，TEE应运而生。TEE目的在于隔离指纹模块，便于在人机接口的输入、短信认证码导入等方面加强防护，此举可有效避免黑客利用软件攻击系统安全的可能性。下面我们用表格来详细分析一下REE与TEE有何不同：开放执行环境REE可信赖执行环境TEE程序下载之控制权使用者可自行下载经授权程序独立性视操作系统而定，部分操作系统会提供虚拟化或类似沙盒(sandbox)的架构。与一般操作系统分离，其独立性依各厂商之实作方式而有差异。认证不须认证须认证操作系统核心与驱动程序等偏重弹性与执行速度考虑提供较丰富的API偏重安全与执行速度考虑提供较少API安全防护性(软件非法攻击)未经认证的操作系统保护机密性，完整性有限制Global Platform认证过的操作系统保护机密性与完整性安全防护性(外部硬件攻击)无法防护具防护性，但强度依各厂商实作之硬件架构而有差异。数据源：Global Platform TEE White Paper由上表可知，TEE能够有效抵挡借由软件而来的非法攻击，但若黑客借由外部硬件来攻击系统，则TEE并无法保证系统的绝对安全。当然，这部分需留给各家厂商自己去思考及应对。另外还有很重要的一部分，即为SE。SE为Secure Element的缩写，是一种以芯片形式提供的安全组件。目前对安全组件标准定义的标准化组织，主要有EMV和Global platform。为防止外部恶意解析攻击，保护数据安全，在芯片中增加具有加密/解密的逻辑电路。其中，SE则扮演与TEE合作，强化系统安全的角色。系统厂商若使用SE, 则可以借助安全芯片发行方的专业性，来确保系统软硬件在非法攻击下的防护能力。神盾的ES100指纹运算安全芯片(Secure Element)完美符合上述要求，其与市面上的安全芯片最大的不同在于，神盾巧妙地将安全芯片与指纹识别运算芯片集成为一颗单芯片，也就是说，ES100除了是一颗安全芯片外，还是一颗指纹识别运算芯片。这样做的优点有以下三点：l 在TEE环境里，原有的TA (Trusted Application)层无需另外在架构上进行修改;l 指纹特征模板(template)可存于ES100中, 避免黑客恶意抹除或窜改存于手机平台内的存储器的指纹特征模板;l 指纹识别工作，可以不透过TEE，方便为现今一些只有SE介入，而无生物识别功能的应用，即可补充生物识别的功能。除此之外，ES100的指纹比对效率超越业界标准，达到&150ms，而且还在高效能的指纹运算能力基础上，集成了完整的全功能算法，无碍FAR/FRR效能的正常发挥。另外，ES100还采用了标准的SPI接口，与手机整合简易，在节省开发时间的同时也加速了产品的上市时程。更为重要的是，ES100所有指纹运算与储存均在符合EAL 4+认证标准等级的为目前业界最高等级的指纹运算环境Secure Element里，确保所有的安全交易运算均在封闭的安全空间完成。
作为最大的优势之一，安全是神盾芯片在移动支付环境下最具竞争力的产品基因。在众多芯片厂商的竞争中，神盾方向清晰，目标明确，从安全性这一消费者最为迫切的痛点出发，不断努力研发，并且在自身多年技术积累的助力下，神盾脱颖而出，在安全指纹芯片领域迅速占据制高点。未来，随着越来越多主打安全支付功能手机产品的推出，神盾的安全指纹芯片将得到更大规模的应用，也将助力神盾进一步打开大陆市场。　(文/阿三哥)
(原标题：指纹芯片厂商打响“割据战” 安全依然是最大痛点)
本文来源：南方都市报
责任编辑：王晓易_NE0011
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2018年指纹芯片现状及发展趋势分析报告,涵盖：指纹芯片市场现状,指纹芯片发展前景,指纹芯片趋势预测,指纹芯片重点企业,指纹芯片市场规模,指纹芯片市场调研,指纹芯片行业研究,指纹芯片市场分析等
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