科伦药业2018校园招聘 [[公告]科伦药业:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)...]
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本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）或巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。重大事项提示请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。一、发行人于 2016 年 12 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的券，采取分期发行方式。发行人已于 2017 年 3 月完成第一期发行，发行规模为8 亿元；于 2017 年 7 月完成第二期发行，发行规模为 6 亿元。本期债券为第三次发行，也即 2018 年第一期发行，本期基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 1 亿元。二、经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。本期债券发行上市前，本公司最近一期末的净资产为1,208,850.78 万元（截至 2017 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为 55.26%，母公司口径资产负债率为 57.12%。发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润为 74,393.76 万元（2014 年度、2015 年度和 2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润 100,190.26 万元、64,527.13 万元和58,463.88 万元的平均值）；根据公司 2017 年业绩快报，最近三个会计年度实现的平均可分配利润为 66,015.33 万元（2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 64,527.13 万元、58,463.88 万元、75,054.97 万元的平均值）。最近三个会计年度实现的平均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。三、截至 2017 年 9 月 30 日，发行人负债总额为 1,493,101.55 万元，合并财务报表净资产为 1,208,850.78 万元，合并报表资产负债率为 55.26%，发行人负债规模较大，且呈一定的上升趋势。请投资者关注本期券的到期偿付风险。四、根据公司业绩快报，公司 2017 年度实现营业收入 1,143,503.15 万元，较上年同期 856,594.34 万元相比，增幅为 33.49%；公司 2017 年度实现归属净利润 75,054.97 万元，较上年同期 58,463.88 万元相比，增幅为 28.38%。公司营业收入和归属母公司净利润均实现较快增长，不存在业绩下滑的风险。五、截至 2017 年 9 月末，发行人控股股东、实际控制人刘革新先生持有公司 379,128,280 股份，占公司总股本的 26.33%，其中 222,240,000 股处于质押状态，处于质押状态的股份占公司总股本的 15.43%。由于控股股东质押股份总数较大，一旦发生平仓风险，可能造成发行人实际控制人发生变化，请投资者关注相关风险。六、发行人与邮政储蓄银行、、汇丰银行、、、、等形成了良好的业务合作关系，获得了一定额度的流动性支持，保持着正常稳健的银行贷款融资能力。截至 2017 年 9 月末，发行人获得各银行授信总额度共计 43.10 亿元，尚未使用的银行授信额度余额为 17.87 亿元。因此，发行人与各大商业银行形成的良好合作关系对本期债券的顺利偿付提供了一定的保障作用。但是，发行人获得的银行流动性支持不具备强制执行性，该流动性支持不构成对本期债券的担保，当发行人面临长期性亏损等原因时，银行有可能拒绝向发行人提供流动性支持，则本期债券仍然面临偿债风险。七、根据发行人股东大会决议批准的募集资金用途，本次发行的券募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于补充本公司及下属子、分公司生产经营资金、调整债务结构等及适用的法律法规允许的其他用途。其中，16 亿元用于偿还务，剩余资金用于补充公司流动资金，且募集资金用途不得变更。本期基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 1 亿元。若公司未行使超额配售选择权，则本期券募集资金扣除发行费用后拟全部用于归还公司及下属子、分务融资；若公司行使了超额配售选择权，则本期券募集资金扣除发行费用后拟使用 3.9 亿元归还公司及下属子、分务融资，剩余补充本公司及下属子、分公司流动资金。八、市场利率受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际政治经济环境变化的影响，存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性，因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。九、债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意并接受本募集说明书、《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利义务的约定。十、根据《债券持有人会议规则》审议通过的债券持有人会议决议，对所有本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等的效力和约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视为同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。十一、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易所上市。十二、根据《券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券的信用评级为 AA+，仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。十三、本期债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，说明本期债券信用质量很高，信用风险很低。但在本期债券存续期内，若因市场环境发生变化等不可控制的因素，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。在本期评级的信用等级有效期（至本期债券本息的约定偿付日止）内，资信评级机构将进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。如果未来资信评级机构调低发行人主体或者本期债券的信用等级，本期债券的市场价格将可能发生波动从而对本期债券的投资者造成损失。十四、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，请投资者关注相关风险。目录声明 ............................................................................................................................... 2重大事项提示 ............................................................................................................... 3目录 ............................................................................................................................... 7第一节 发行概况 ....................................................................................................... 9一、本期发行的基本情况 ........................................................................................ 9二、本期债券发行的有关机构 .............................................................................. 14三、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 ...................................... 17四、认购人承诺 ...................................................................................................... 17第二节 发行人及本期券的资信状况 ......................................................... 19一、本期债券的信用评级情况 .............................................................................. 19二、信用评级报告的主要事项 .............................................................................. 19第三节 发行人基本情况 ......................................................................................... 22一、公司概况 .......................................................................................................... 22二、公司的设立、上市及股本变动情况 .............................................................. 23三、重大资产重组情况 .......................................................................................... 26四、公司股东持股情况 .......................................................................................... 26五、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 .............................. 27六、发行人控股股东和实际控制人的基本情况 .................................................. 30七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .................................................. 31八、发行人主营业务情况 ...................................................................................... 38九、公司治理情况 .................................................................................................. 52十、违法违规情况及董事、监事、高级管理人员任职资格 .............................. 54十一、关联方及关联交易 ...................................................................................... 55十二、报告期控股股东、实际控制人及其关联方资金占用和发行人为该等企业提供担保情况 .......................................................................................................... 66十三、发行人内部管理制度的建立及运行情况 .................................................. 66十四、发行人信息披露事务及投资者关系管理制度 .......................................... 67第四节 发行人的资信情况 ..................................................................................... 68一、发行人获得主要贷款银行的授信情况、使用情况 ...................................... 68二、最近三年与主要客户发生业务的违约情况 .................................................. 68三、发行的债券、其他债务融资工具及偿还情况 .............................. 68四、本期发行后的累计券余额及其占发行人合并净资产的比例 .......... 70五、发行人近三年的主要财务指标 ...................................................................... 70第五节 财务会计信息 ............................................................................................. 71一、最近三年财务报表 .......................................................................................... 71二、发行人合并范围发生的变化 .......................................................................... 87三、发行人主要财务指标 ...................................................................................... 88第六节 募集资金运用 ............................................................................................. 91一、本期券募集资金数额 .......................................................................... 91二、本期券募集资金的运用计划 .............................................................. 91三、专项账户管理安排 .......................................................................................... 92四、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ...................................................... 93第七节 备查文件 ..................................................................................................... 95一、备查文件 .......................................................................................................... 95第一节 发行概况一、本期发行的基本情况（一）发行人基本情况中文名称：四川股份有限公司英文名称：Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd法定代表人：刘革新注册资本：144,000 万元股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：股票代码：002422注册地址：成都市新都卫星城工业开发区南二路注册地址邮政编码：610500办公地址：成都市青羊区百花西路 36 号办公地址邮政编码：610071联系电话：028-传真：028-统一社会信用代码：0067X4互联网网址：http://www.kelun.com电子信箱：经营范围：研究、生产大容量注射剂、小容量注射剂、冲洗剂；直立式聚丙烯输液袋的技术开发、生产；货物进出口、技术进出口；以下限分支机构凭许可证在有效期内经营：制造销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、软胶囊剂、片剂、滴丸剂、中药前处理及提取；生产销售原料药；医疗技术服务；医疗技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（二）核准情况1、2016 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合发行券条件的议案》；以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司公开发行券方案的议案》；以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行券相关事宜的议案》。2018 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，将公司向合格投资者公开发行券股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。在上述延长后的股东大会决议有效期间内，公司董事会及董事会授权人士继续按公司 2016 年第二次临时股东大会的授权办理与本次发行券有关的全部事宜。2、2016 年 9 月 19 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行券条件的议案》、《关于公司公开发行券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，同意公开发行规模不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的券。2018 年 3 月 16 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行券股东大会决议有效期的议案》。3、2016 年 12 月 13 日，本次发行获得经中国证监会“证监许可[号”文核准，核准规模为不超过 18 亿元（含 18 亿元）。（三）本期债券的主要条款1、发行主体：四川股份有限公司。2、债券名称：四川股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行券（第一期）。（债券简称为“18 科伦 01”，债券代码为“112666”）。3、发行规模：本次债券发行总规模不超过 18 亿元（含 18 亿元），分期发行，本期发行为第三期。本期发行基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 1 亿元，本期债券发行前，发行人累计债券余额为 14 亿元。本次债券全部发行完毕后，发行人累计债券余额不超过 18 亿元，占发行人截至 2017 年 12 月 31 日合并报表归属母公司所有者权益（未经审计）的比例为 15.25%，占发行人截至 2017年 9 月 30 日合并报表所有者权益的比例为 14.89%，占发行人截至 2016 年 12 月31 日合并报表所有者权益的比例为 15.70%。因此，本期债券发行后，发行人累计债券余额未超过其最近一期末合并财务报表净资产的 40%。4、超额配售权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 3 亿元的基础上，追加不超过 1 亿元的发行额度。5、票面金额：本期债券票面金额为 100 元。6、债券期限：本期债券期限为固定期限 2 年，未附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至债权登记日收市时所持有的本期债券票面金额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面金额的本金。8、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。9、债权登记日：按照交易所和登记结算机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。10、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 3 月 26 日。11、付息日：本期债券付息日为 2019 年至 2020 年每年的 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。12、到期日：本期债券的到期日为 2020 年 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。13、兑付日：2020 年 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。14、计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 3 月 26 日至 2020 年 3 月 25日。15、担保安排：本期债券为无担保债券。16、募集资金用途：本次发行的券募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于补充本公司及下属子、分公司生产经营资金、调整债务结构等及适用的法律法规允许的其他用途。其中，16 亿元用于偿还务，剩余补充流动资金，且募集资金用途不得变更。本期基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 1 亿元。若公司未行使超额配售选择权，则本期券募集资金扣除发行费用后拟全部用于归还公司及下属子、分务融资；若公司行使了超额配售选择权，则本期券募集资金扣除发行费用后拟使用 3.9 亿元归还公司及下属子、分务融资，剩余补充本公司及下属子、分公司流动资金。17、债券形式：实名制记账式券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。18、募集资金专项账户：账户名称：四川股份有限公司开户银行：中国股份有限公司成都分行银行账户：19、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。20、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：股份有限公司。21、发行价格：本期债券按面值平价发行。22、发行方式：分期发行。本期债券发行采取簿记建档方式发行，面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者询价配售，由主承销商根据询价情况对所有有效申购进行配售，合格机构投资者的获配金额不超过其有效申购中相应的最大申购金额。23、配售原则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。本期债券配售按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额首次超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。投资者申购利率在最终发行利率以下（不含发行利率）的申购量全部获配。若累计金额不足本期债券发行总额，则以投资者申购的最高利率作为发行利率，所有投资者的有效申购全额获配。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。24、发行对象及向公司股东配售安排：本期债券面向《券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格机构投资者公开发行，投资者以现金认购。25、承销方式：本期债券以代销的方式承销。26、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。27、上市交易场所：在满足上市条件的前提下，发行人在本期券发行后将向深圳证券交易所提出上市申请。28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。29、质押式回购：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。（四）本期债券发行及上市安排1、本期债券发行时间表（1）发行公告刊登日期：2018 年 3 月 22 日。（2）发行首日：2018 年 3 月 26 日。（3）网下发行期限：2018 年 3 月 26 日至 2018 年 3 月 27 日，共 2 个交易日。2、本期债券上市安排：本期债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。二、本期债券发行的有关机构（一）发行人名称：四川股份有限公司法定代表人：刘革新住所：成都市新都卫星城工业开发区南二路联系地址：成都市青羊区百花西路 36 号联系电话：028-传真：028-联系人：冯昊、黄新（二）主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、分销商1、主承销商、债券受托管理人、簿记管理人名称：股份有限公司法定代表人：冉云住所：成都市东城根上街 95 号联系地址：成都市东城根上街 95 号联系电话：028-传真：028-项目组成员：张胜、吴承达、洪晓青、郭浩、李勇2、分销商名称：股份有限公司法定代表人：魏庆华住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层联系地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层联系人：覃玺安联系电话：010-传真：010-（三）发行人律所名称：北京市中伦律师事务所负责人：张学兵住所：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 33、36、37 层联系地址：成都市高新区天府大道北段 1480 号拉德方斯大厦东楼六楼联系电话：028-传真：028-经办律师：文泽雄、臧建建（四）审计机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：邹俊住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层联系电话：010-传真：010-注册会计师：方海杰、温雅文（五）资信评级机构名称：中诚信证券评估有限公司法定代表人：关敬如住所：青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室联系电话：021-传真：021-经办人：周莉莉、肖实丽（六）募集资金专项账户开户银行名称：中国股份有限公司成都分行负责人：杨钢住所：成都市高新区天府大道北段 966 号 6 号楼电话：028-传真：028-（七）券申请上市的证券交易所名称：深圳证券交易所总经理：王建军住所：深圳市福田区深南大道 2012 号联系电话：3传真：5（八）券登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司总经理：戴文华住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼联系电话：9传真：0三、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系截至本募集说明书签署日，本公司与本公司聘请的与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。四、认购人承诺凡认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；（三）接受本募集说明书对担保安排的约定；（四）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受该种安排；（五）同意股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，且同意《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》项下的相关规定。第二节 发行人及本期券的资信状况一、本期债券的信用评级情况发行人聘请了中诚信证券评估有限公司对本期券的资信情况进行了评级。根据中诚信证评出具的《四川股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，债项信用等级为 AA+，评级展望为稳定。二、信用评级报告的主要事项（一）信用评级结论及标识所代表的涵义经中诚信证评综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，该级别反映了偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。（二）有无担保的情况下评级结论的差异中诚信证评基于对发行人的运营环境、经营竞争状况、财务实力等因素的综合评估，评定发行人主体长期信用等级为 AA+。发行人主体长期信用等级是公司依靠自身的财务实力偿还全部债务的能力，是对公司长期信用等级的评估，可以等同于本期债券无担保情况下的信用等级。（三）评级报告的内容摘要1、基本观点中诚信证评基于对发行人的运营环境、经营竞争状况、财务实力等因素的综合评估，评定发行人主体长期信用等级为 AA+。发行人主体长期信用等级是公司依靠自身的财务实力偿还全部债务的能力，是对公司长期信用等级的评估，可以等同于本期债券无担保情况下的信用等级。2、优势产销规模优势明显，行业地位突出。公司是我国大输液行业中品种最为齐全、包装形式最为完备的企业之一，2016 年末其大输液产品达到 114 个品种共 274种规格，生产基地遍布全国 14 个省份，销售片区覆盖我国除台湾、香港以外的所有省市地区，2016 年公司生产和销售各类大输液产品位居国内第一，行业地位突出。抗生素全产业链已初步形成。截至 2017 年 9 月末，公司一期硫红项目保持满产，公司利用新疆伊犁当地优质且相对低廉的自然，初步构建了从抗生素中间体到原料药，再到抗生素制剂的完整产业链。技术研发水平较高。公司近年来不断引进关键药物领域领军人才，下属药物研究院已成为行业最具实力的医药研发中心之一；此外，公司在着力提升现有输液及其他药品的生产工艺和包装技术的同时，不断将重点投放到高技术内涵药物的技术研发，为其未来非输液业务持续快速发展提供保障。经营获现能力较强。近年来公司的经营活动净现金流维持在较好水平，2014年-2016 年分别实现经营净现金流 12.19 亿元、12.39 亿元和 17.25 亿元；同期，EBITDA 利息倍数分别为 4.93 倍、3.16 倍和 3.46 倍，能够对债务利息支出形成良好覆盖。3、关注行业政策环境变化。近年我国先后出台了有关控制抗生素滥用、控制辅助用药、限制等级医院门诊输液等政策，上述政策使得公司输液板块和抗生素中间体业务受到一定冲击。短期债务占比较高。受券和中期票据即将到期影响，公司短期债务规模增长较快，截至 2017 年 9 月末，其短期债务升至 84.83 亿元，同期长短期债务比为 2.79 倍，公司面临一定的短期再融资压力。新项目的效益存在不确定性。公司新项目目前还未产生较好的效益，且公司主要输液产品及抗生素等均处在调整期，面临产品结构的调整，公司新项目的效益存在一定的不确定性。（四）跟踪评级的有关安排根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范，在本期存续期（本期发行日至到期兑付日止）内，评级机构将对其进行跟踪评级。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后 2 个月内出具。定期跟踪评级报告是评级机构在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，评级机构将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相应资料。评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内，评级机构将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，评级机构将根据相关主管部门监管的要求和评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动。第三节 发行人基本情况一、公司概况中文名称：四川股份有限公司英文名称：SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.法定代表人：刘革新注册资本：144,000.00 万元实缴资本：144,000.00 万元股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：股票代码：002422注册地址：成都市新都卫星城工业开发区南二路办公地址：成都市青羊区百花西路 36 号统一社会信用代码：0067X4信息披露负责人：冯昊办公地址邮政编码：610071联系电话：028-传真：028-互联网网址：http://www.kelun.com电子信箱：行业分类：医药制造业经营范围：研究、生产大容量注射剂、小容量注射剂、冲洗剂；直立式聚丙烯输液袋的技术开发、生产；货物进出口、技术进出口；以下限分支机构凭许可证在有效期内经营：制造销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、软胶囊剂、片剂、滴丸剂、中药前处理及提取；生产销售原料药；医疗技术服务；医疗技术咨询。二、公司的设立、上市及股本变动情况（一）公司的设立及上市情况系由科伦有限整体变更设立。1、科伦有限的设立情况科伦有限的前身为四川科伦大药厂。四川科伦大药厂系经原成都市新都县体制改革委员会 1996 年 2 月 29 日“新都体改（1996）19 号文”《关于组建四川科伦大药厂的审核意见》批准，于 1996年 5 月 22 日注册成立的股份合作制企业，股东为成都市新都企业集团总公司和科伦实业，注册资本为 1,200 万元。四川科伦大药厂于 1996 年 5 月 22 日取得新都县工商行政管理局核发的注册号为 9 的股份合作制企业的《企业法人营业执照》。四川科伦大药厂设立时的股权结构如下：股东名称出资（万元）出资比例成都市新都企业集团总公司1,020.0085.00%四川科伦实业有限责任公司180.0015.00%合计1,200.00100.00%2、变更设立情况2003 年 7 月 5 日，经四川省人民政府“川府函[ 号”《四川省人民政府关于四川科伦大药厂有限责任公司变更设立四川股份有限公司的批复》批准，科伦有限整体变更为股份公司。科伦有限以截至 2002 年 12 月 31日经审计后的净资产 70,676,894 元为基础,以其中的 70,000,000 元按 1:1 的比例折合成 70,000,000 股，注册资本为 70,000,000 元，其余 676,894 元作为公司的资本公积金。科伦有限的 19 名自然人股东作为公司的发起人，分别按其所持科伦有限的权益比例持有相应比例的公司股份。2003 年 7 月 23 日，普华永道中天会计师事务所有限公司出具“普华永道验字（2003）第 114 号”《验资报告》对上述股份公司设立时的注册资本实收情况进行了审验。股份公司于 2003 年 9月 28 日经成都市工商行政管理局登记注册成立，企业法人营业执照注册号为9。公司设立时的股权结构如下：序号发起人出资方式出资金额（万元）持股数(万股)持股比例（%）1刘革新净资产2,274.452,252.7732.182潘慧净资产1,137.191,126.3716.093程志鹏净资产568.60563.198.054李青净资产568.60563.198.055甘远鄂净资产244.05241.773.456刘亚光净资产170.61168.952.417魏兵净资产170.61168.952.418刘卫华净资产170.61168.952.419尹凤刚净资产170.61168.952.4110廖嵘净资产170.61168.952.4111崔昆元净资产170.61168.952.4112杨建光净资产170.61168.952.4113刘自伟净资产170.61168.952.4114薛维刚净资产170.61168.952.4115毛本兵净资产170.61168.952.4116姜川净资产170.61168.952.4117刘亚蜀净资产170.61168.952.4118梁隆净资产113.72112.641.6119潘渠净资产113.72112.641.61合计7,067.697,000.00100.003、首次公开发行 A 股并上市情况2010 年 5 月 5 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股。公司本期共发行 6,000 万股，其中网下向询价对象配售 1,200 万股，网上资金申购定价发行 4,800 万股，发行价格为 83.36 元/股。本期发行后公司总股本 24,000 万股。首次公开发行后公司股本结构如下表所示：股东类别数量（万股）比例（%）股东类别数量（万股）比例（%）一、有限售条件流通股18,000.0075.00刘革新6,193.7325.81潘慧2,534.3310.56刘绥华1,811.167.55程志鹏1,267.185.28钟军605.142.52集团有限公司506.252.11刘亚光380.141.58魏兵380.141.58刘卫华380.141.58尹凤刚380.141.58崔昆元380.141.58刘自伟380.141.58薛维刚380.141.58毛本兵380.141.58姜川380.141.58刘亚蜀380.141.58涌金实业(集团)有限公司292.51.22梁隆253.441.06潘渠253.441.06李湘敏157.50.66杨鸿飞155.140.65股份有限公司112.50.47周吉宁33.750.14丁晨22.50.09二、发行流通股6,000.0025.00合计24,000.00100.00（二）公司上市后的股权变动情况2011 年 3 月 5 日，四川股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过《2010 年利润分配及资本公积转增股本方案》，该方案以公司 2010 年末总股本 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共分配现金股利 12,000 万元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股。上述利润分配方案经公司《2010 年度股东大会》审议批准，利润分配和转增股份的相关工作于 2011 年 4 月底完成，转增股份后，公司注册资本变更为 48,000万元。2014 年 4 月 24 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《2013年利润分配及资本公积转增股本的方案》，该方案以 2013 年 12 月 31 日股本总数480,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共分配现金股利 12,000.00 万元，以资本公积金每 10 股转增股本 5 股。上述利润分配方案经公司《2013 年度股东大会》审议批准，利润分配和转增股份于 2014 年7 月 1 日完成，转增股份后，公司注册资本变更为 72,000 万元。2015 年 3 月 27 日，发行人第四届董事会第二十七次会议审议通过《2014年度利润分配的预案》，该预案以 2014 年 12 月 31 日股本总数 720,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，分配现金股利 18,000万元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股。上述利润分配方案经公司《2014 年度股东大会》审议批准。该次转增股份完成后，公司注册资本变更为 144,000 万元。2015 年 9 月 16 日，发行人 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟以集中竞价交易方式回购股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，发行人 2015 年第三次临时股东大会审议通过关于确定以集中竞价交易方式回购股份的用途的议案。公司以自有资金按不超过人民币 13.90 元/股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 10 亿元，公司在回购股份实施完成后，将回购的股份作为公司员工持股计划之股份来源。公司回购股份期限为 2015 年 9 月 16 日至 2016 年 3 月 15 日，截至 2016 年 3 月 15日，公司实施回购的总数量为 7,481,067 股，占公司总股本的比例为 0.52%，成交最高价为 13.9 元/股，最低价为 13.33 元/股，公司支付的总金额为103,172,910.80 元。该次回购股份作为库存股为公司员工持股计划之股份来源，公司注册资本仍为 144,000 万元。三、重大资产重组情况发行人近三年未发生重大资产重组的情况。四、公司股东持股情况（一）公司前十名股东截至 2017 年 9 月 30 日，公司前十名股东情况如下：股东名称股东性质持股比例持股总数（股）持有有限售条件的普通股数量（股）质押的股份数量（股）刘革新境内自然人26.33%379,128,280284,346,210222,240,000潘慧境内自然人10.57%152,180,946114,135,70990,799,997刘绥华境内自然人5.23%75,369,330-57,760,000程志鹏境内自然人4.44%63,971,022-9,073,000上海B容资产管理有限公司－舟山B越东启投资合伙企业（有限合伙）其他1.62%23,300,000--陈世辉境内自然人1.59%22,957,828--尹凤刚境内自然人1.58%22,808,520--刘亚光境内自然人1.58%22,808,520-3,100,000刘卫华境内自然人1.58%22,808,520--薛维刚境内自然人1.24%17,808,520-16,500,000上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 大股东中刘绥华为刘革新之兄，尹凤刚为刘革新之妹夫，刘亚光为刘革新之妹，刘卫华为刘革新之弟，不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。（二）公司股权结构图截至 2017 年 9 月 30 日，公司股权结构图如下：刘革新 潘慧 刘绥华 程志鹏上海B容资产管理有限公司－舟山B越东启投资合伙企业（有限合伙）26.33% 10.57% 5.23%陈世辉 尹凤刚 刘亚光4.44% 1.62% 1.59% 1.58% 1.58%刘卫华1.58%薛维刚1.24%其他股东44.24%五、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况（一）公司组织结构根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内设部门组织结构关系如下图所示：（二）发行人重要权益投资情况1、发行人子公司情况截至 2017 年 6 月 30 日，公司子公司情况如下：序号子公司名称注册地业务性质持股比例直接间接1湖南科伦湖南省岳阳市制造业100.00%2湖北科伦湖北省仙桃市制造业100.00%3山东科伦山东省滨州市制造业100.00%4江西科伦江西省抚州市制造业100.00%5昆明南疆云南省昆明市制造业100.00%6黑龙江科伦黑龙江省绥化市制造业100.00%7辽宁民康辽宁省大连市制造业100.00%8黑龙江药包黑龙江省阿城市制造业100.00%9科伦研究院四川省成都市制造业100.00%10河南科伦河南省安阳市制造业100.00%11浙江国镜浙江省龙泉市制造业100.00%12伊犁川宁伊犁哈萨克自治州制造业100.00%13广东科伦广东省梅州市制造业100.00%14广西科伦广西省灵川县制造业100.00%15君健塑胶四川省崇州市制造业100.00%16新迪医化四川省邛崃市制造业90.00%10.00%17抚州科伦江西省抚州市研究开发业100.00%18销售公司四川省成都市贸易100.00%19科伦国际香港进出口、投资业100.00%20贵州科伦贵州省清镇市制造业84.50%21青山利康四川省成都市制造业56.00%22福德生物云南省腾冲市养殖业70.00%23哈萨克斯坦科伦哈萨克斯坦制造业51.12%24苏州研究院江苏省苏州市研究开发业100.00%25天津研究院天津市研究开发业100.00%26贵州科伦医贸贵州省清镇市贸易85.00%27美国科伦新泽西州研究开发业100.00%28湖南科伦医贸湖南省岳阳市贸易100.00%29湖北科伦医贸湖北省仙桃市贸易85.00%30湖南研究院湖南省岳阳市研究开发业100.00%31新开元四川省简阳市制造业100.00%32科伦国际医药香港研究开发业100.00%33科伦晶川四川省成都市研究开发业100.00%34科纳斯制药四川省成都市研究开发业100.00%35科伦汇智四川省成都市企业管理服务92.00%36科伦汇德四川省成都市企业管理服务80.00%37科伦汇能四川省成都市企业管理服务96.00%38科伦汇才四川省成都市企业管理服务92.00%39瑾禾生物新疆霍尔果斯农副食品加工业80.00%40盈辉贸易新疆霍尔果斯贸易80.00%41博泰生物四川省成都市研究开发业70.00%30.00%42科伦智才四川省成都市企业管理服务96.00%43科伦德能四川省成都市企业管理服务96.00%44科纳斯医化四川省眉山市制造业100.00%45浙江科伦医贸浙江省龙泉市贸易100.00%46科伦川才成都市温江区企业管理服务100.00%47科伦川智成都市温江区企业管理服务100.00%2、发行人合营及联营企业情况：序号合营企业名称注册地业务性质持股比例注册资本（万元）1科伦斗山四川省成都市温江区制造业50.00%3000序号联营企业名称注册地业务性质持股比例注册资本1广玻公司四川省广汉市制造业35.00%20002常熟恩赛江苏省常熟市生物35.00%50003、发行人主要子公司财务数据2017 年 1-9 月/2017 年 9 月 30 日，发行人主要子公司的财务数据情况如下：单位：万元公司名称公司类型资产负债所有者权益收入净利润君健塑胶子公司104,2054,187100,01856,7269,747湖南科伦（含岳阳分公司）子公司227,321130,56896,753121,85912,388贵州科伦子公司33,31410,34922,96531,72910,460伊犁川宁子公司882,563509,385373,178136,602-11,365广西科伦子公司83,724100,924-17,20020,294-2,761青山利康子公司43,9477,43936,50822,5858,315发行人参股公司规模相对发行人而言较小，无对发行人重要的参股公司。六、发行人控股股东和实际控制人的基本情况截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人为刘革新先生，报告期内未发生变动。（一）控股股东及实际控制人情况介绍1、公司控股股东及实际控制人基本情况：刘革新先生，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事长，党委书记，研究生学历，高级工程师。1992 年任四川奇力制药有限公司总经理，1996年创建科伦大药厂，担任公司董事长至今。截至 2017 年 9 月 30 日，刘革新先生直接持有公司股份 379,128,280 股，占公司总股本的 26.33%，为公司控股股东及实际控制人。2、发行人实际控制人与其他主要股东的关系公司前 10 大股东中刘绥华为刘革新之兄，尹凤刚为刘革新之妹夫，刘亚光为刘革新之妹，刘卫华为刘革新之弟，不存在一致行动。（二）公司控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况公司实际控制人直接、间接控制和参股的公司如下：公司名称其他关联方与本企业关系四川股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行券（第一期）募集说明书科伦实业集团同受实际控制人控制的公司四川惠丰天然药物发展有限公司（“惠丰天然”）科伦实业集团持有该公司90%权益科伦医械本公司董事、高级管理人员刘思川先生持有该公司73%权益，科伦实业集团持有该公司7%权益惠丰投资本公司和科伦实业集团的员工持有惠丰投资权益伊北煤炭惠丰投资的子公司恒辉淀粉惠丰投资的子公司四川雪岭天然饮品有限公司（“雪岭饮品”）惠丰投资的子公司四川康贝大药房连锁有限公司("四川康贝")惠丰投资持有该公司90%权益，股东刘绥华先生持有该公司10%权益科伦医贸集团惠丰投资持有科伦医贸68.2%权益，科伦实业集团持有科伦医贸29.8%权益七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（一）基本信息及持有发行人股权及债券的情况截至2017年9月30日，发行人董事、监事及高级管理人员基本信息及持有发行人股权及债券的情况如下：姓名职务性别年龄任职状态持有发行人股份数（股）刘革新董事长男66现任379,128,280刘思川董事；总经理男33现任6,554,986潘慧董事；副总经理女55现任152,180,946王晶翼董事；副总经理男57现任250,500黄复兴董事男58现任-张腾文董事女47现任-李越冬独立董事女40现任-王广基独立董事男64现任-张涛独立董事男47现任-万鹏监事男41现任-郭云沛监事男70现任-郑昌艳监事女43现任61,600万阳浴副总经理男47现任205,000葛均友副总经理男45现任225,000谭鸿波副总经理男46现任210,800卫俊才副总经理男53现任225,600冯昊副总经理兼董事会秘书男37现任237,000赖德贵副总经理兼财务总监男46现任246,400戈韬副总经理男37现任160,000吴中华副总经理男49现任145,000周晓东副总经理男50现任-魏青杰副总经理男48现任-31注 1:魏青杰先生自 2017 年 10 月起担任公司副总经理。注 2：截至 2017 年 6 月 30 日，发行人董事、监事及高级管理人员未持有公司发行的债券。（二）发行人董事、监事、高级管理人员主要工作经历1、董事主要工作经历刘革新先生，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事长，党委书记，研究生学历，高级工程师。1992 年任四川奇力制药有限公司总经理，1996年创建科伦大药厂，担任公司董事长至今。1996 至 2003 年期间担任公司总经理，历任四川省工商联合会副会长，政协四川省第九届委员会常务委员，中共四川省第九次代表大会代表，第十一届全国政协委员，中国共产党成都市第十二次代表大会代表，中国共产党四川省第十次代表大会代表，第十二届全国人民代表大会代表。2005 年，荣获“全国劳动模范”荣誉称号；2008 年，荣获中共四川省委、成都市委授予的“抗震救灾优秀共产党员”光荣称号和四川省委、省政府授予的“抗震救灾模范”光荣称号；2009 年，被中共中央统战部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、全国工商联评为“优秀中国特色社会主义建设者”，2010 年，获中共成都市委、成都市人大常委、成都市人民政府和政协成都市委颁发的“建设成都杰出贡献奖”，2015 年做为项目第一完成人荣获国家科技进步二等奖。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事长。刘思川先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，总经理，硕士研究生学历。2007 年起任公司董事长助理，2009 年 6 月起任公司董事，2012年 7 月起任公司副总经理，2015 年 9 月起任公司总经理。2013 年 1 月当选为湖南省第十二届人民代表大会代表。现为中华全国青年联合会委员，中国青年志愿者协会常务理事、中国基金会第六届理事会理事。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事。潘慧女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，副总经理，硕士研究生学历。先后就职于成都市雪峰制药厂、四川奇力制药有限公司；1996年起任公司董事、供应部经理；现为中国价格协会常务理事，包装协会副会长。2006 年起担任公司副总经理，负责采购和供应。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事、四川科伦斗山生物技术有限公司董事。王晶翼先生，1960 年出生，中国国籍，有境外居留权，集团副总经理、首席科学家、药物研究院院长，2015 年 9 月起任公司董事。中国医科大学 77 级临床医学本科，解放军第四军医大学传染病学硕士、医学分子病毒学博士。曾任美国阿肯色医科大学医学助理教授（Tenure track）、齐鲁制药有限公司集团副总经理和药物研究院院长，目前兼任《中国新药杂志》编委、国家科学技术奖励评审专家、重大新药创制国家科技重大专项评委等社会职务。近年来三次荣获国家科学技术进步二等奖。自 2002 年回国以来，王晶翼博士带领团队上市重大品种30 余项，其中不乏卡培他滨等年销售额超过 10 亿的重磅药物，且有塞拉替尼等20 余项创新药物相继步入临床研究。自 2012 年 11 月加盟科伦以后，在王晶翼院长的领导下，科伦快速完成了一批兼顾近中远、国内外、仿制与创新、大分子与小分子及释药系统等不同药物类别的重大技术平台和重大疾病治疗药物的布局，实质性进入创新企业的第一方阵。黄复兴先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，博士研究生学历，副研究员、西南财经大学教授，研究生导师。先后任职于上海财经大学、上海社会科学院，从事金融方面研究工作。《上海经济研究》副主编、编辑部主任，现任上海久石富投资咨询公司监事。2015 年 3 月起任公司董事。张腾文女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，财务管理学博士，副教授，高级经济师，西南财经大学研究生导师。曾任职于攀钢集团公司经济发展研究中心、攀钢集团公司资本运营部和攀枝花新钢钒股份有限公司，从事过财务报告审查、投资项目价值评估、收购兼并、财务会计研究等工作。2012年 7 月至 2015 年 6 月任公司独立董事。2015 年 6 月起任公司董事。张涛先生，1970 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，公司独立董事，长江商学院 EMBA，波士顿大学管理学院工商管理硕士，南京大学商学院投资学硕士，东南大学经济管理学院工业管理学经济学学士，苏州大学物理系理学学士。历任股份有限责任公司投资银行部总监、上海机构客户营业部总经理、国际业务部总经理、债券部总经理、股票交易部高级经理等，以及上海磐石投资管理有限公司执行总裁。现为苏州熔安德投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人。曾长期从事投资银行及资产管理业务，有丰富的包括 QFII 在内机构投资者开发和服务经验，熟悉跨境兼并收购，私募融资及证券资产管理业务，并擅长财务报表分析，产业分析及股票技术分析及客户关系管理等。2014 年 5 月起任公司独立董事。王广基先生，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，中国工程院院士、原中国药科大学副校长。现任江苏省药物代谢动力学重点实验室主任,国家中医药管理局中药复方药代动力学重点实验室主任，任中国药学会应用药理专业委员会、中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，国际药理学联合会药代动力学专业委员会执行理事，江苏省药理学会理事长。获国家科学技术进步二等奖 3 项、部省级科技进步一等奖 3 项；获 2012 年何梁何利基金科学与技术进步奖。2014 年 5 月起公司独立董事。李越冬女士，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，会计专业博士，美国注册会计师（AICAP），审计署审计科研所与北京大学政府管理学院联合培养博士后，副教授，硕士生导师。现在西南财经大学会计学院从事会计、审计双语教学。曾任职于中国、美国佐治亚州立学院(GC&SU)商学院和教育学院、美国华盛顿州立大学（WSU）等。从事过会计结算、财务、研究生助教、兼职讲师等工作，并由审计署境外司选聘为联合国审计人员。2015 年 6月起任公司独立董事。2、监事主要工作经历万鹏先生，1976 年出，中国国籍，无境外居留权，公司监事会主席，公司法律事务部总监，研究生学历，2001 年司法部授予全国律师资格。2001 年 10月进入公司法律事务部工作，自 2007 年 12 月至今任公司法律事务部总监。2015年 3 月起任公司监事会主席。现兼任四川科伦实业集团有限公司监事。郭云沛先生，1947 年出生，中共党员，公司监事，中国国籍，无境外居留权，高级编辑，大学专科学历。2005 年被评为“全国百佳新闻工作者”。曾担任中国记协第六届理事会理事，报社编辑部主任、总编室主任、副总编辑以及报社第一负责人，北京卓信医学传媒集团执行总裁。现任北京玉德未来控股有限公司董事和北京玉德未来文化传媒有限公司监事。2016 年 1 月起任本公司监事。现任企业管理协会副会长等社会职务。郑昌艳女士，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司职工代表监事，本科学历，1997 年加入公司前身四川科伦大药厂，任办公室主任兼人力源部副总监。2008 年 5 月起任公司监事。3、高级管理人员主要工作经历刘思川先生，公司总经理，简历见董事介绍。潘慧女士，公司副总经理，简历见董事介绍。王晶翼先生，公司副总经理，简历见董事介绍。葛均友先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，复旦大学博士研究生学历，执业药师，高级工程师。曾任上海延安制药厂生产主管，上海恒寿堂药业有限公司生产技术部副经理，上海勃林格殷格翰药业有限公司GMP 监督，浙江股份有限公司总经理助理，德国 RATIOPHARM 制药有限公司亚太区质量经理。现为国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘教授，四川省执业药师协会副会长，成都药学会生产质量委员会主任委员。2007 年 6月起任公司质量总监，2009 年 6 月起任公司副总经理，负责质量管理。目前兼任四川科伦斗山生物技术有限公司董事。万阳浴先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，中共党员，本科学历。曾任职于成都军医总医院药剂科负责灭菌制剂的生产质量管理，1998 年进入公司前身四川科伦大药厂，任生产部车间主任，2000 年任公司副总经理、生产部部长，2006 年起任公司副总经理，负责生产管理。2015 年参与项目荣获国家科技进步二等奖。卫俊才先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，大学本科学历，高级营销师。先后任四川省第三人民医院、深圳海王药业等单位医师、高级营销经理、营销总监等职务。2008 年先后任公司招投标事务部总经理和市场与招投标部总监，主管公司政策研究及市场准入工作，2012 年 7 月起任公司副总经理。2015 年参与项目荣获国家科技进步二等奖。现为中国卫生法学会副会长、制药工业协会政策研究工作组（价格及招投标组）组长、四川省医疗保险研究会常务理事、四川省政协社会与法制专业委员会特邀成员。谭鸿波先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，大学本科，高级工程师，无党派。曾任职于成轴集团公司轴承检测西南分中心，从事技术管理工作；1996 年起加入公司前身四川科伦大药厂；2006 年起任四川科伦药业股份有限公司新都基地总经理；成都市新都区第十七届人大常委会委员。2001 年荣获成都市新都区人民政府颁发“成都市新都区科技进步特等奖”，2002年荣获成都市人民政府颁发“成都市科技进步二等奖”，2006 年四川省质量技术监督局授予“四川省质量管理先进工作者”荣誉称号，2011 年荣获四川省人民政府、成都市人民政府颁发的“四川省科技进步一等奖”、“成都市科技进步特等奖”，2015 年参与项目荣获国家科技进步二等奖。2013 年 6 月起任公司副总经理。冯昊先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼董事会秘书，中共党员，硕士研究生学历。先后任华中科技大学经济学院教师，太平人寿保险有限公司精算部分析员、上海华信惠悦（咨询）有限责任公司精算咨询顾问、有限责任公司投资银行部高级经理、股份有限公司投资银行部业务董事。2014 年 4 月起任公司副总经理兼董事会秘书。赖德贵先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼财务总监，本科学历。先后任成都蓝风（集团）股份有限公司、成都蓝风集团（控股）有限公司会计、财务经理，2001 年加入公司前身四川科伦大药厂任会计、财务部副经理，2006 年起任公司会计机构负责人。2014 年 10 月起任公司副总经理兼财务总监。戈韬先生，1980 年出生，中国籍，无境外居留权，公司副总经理，本科学历。1999 年进入公司前身四川科伦大药厂销售服务部工作，2003 年起任公司营销管理部执行总经理，负责东北、华北区域覆盖八省区的营销管理工作。2015年 2 月起任公司副总经理。吴中华先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，中共党员，大学本科学历，机械工程师、执业药师和高级经济师，中国共产党安阳市第十三届人民代表大会代表。曾供职于湖南省岳阳市制药二厂、湖南天御龙药业有限公司。2004 年任湖南中南有限公司生产部长，先后任四川珍珠制药有限公司总经理、河南有限公司总经理。2016 年 1 月起任科伦药业副总经理。周晓东先生，1967 年出生，中国籍，无境外居留权，公司副总经理，本科学历，高级经济师。有十年消化科医生经历，2001 年进入医药营销行业，曾服务于江苏正大天晴药业股份有限公司、江苏豪森医药集团，历任首席医学经理、市场总监等职。2016 年 8 月，加入。2016 年 11 月起任公司副总经理，分管市场部、医学部工作。魏青杰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师。曾任奥奇德药业有限公司副总经理，石药集团高科公司总经理，奥奇德药业有限公司总经理，高级管理人员，集团有限责任公司董事，股份有限公司董事、副总经理、党委常委，河北华民药业有限公司董事长、总经理、党委书记，奥奇德药业有限公司董事长、总经理，河北投资有限公司董事长、总经理，华北制药股份有限公司新制剂分厂厂长。2013 年获“河北省劳动模范”荣誉称号；2012 年获“河北省有突出贡献中青年专家”、“河北省企业管理创新有特殊贡献带头人”、“河北省优秀企业家”荣誉称号以及石家庄市最具社会责任企业家特别大奖；还获得
年度“石家庄市劳动模范”荣誉称号。《制药企业基于新版 GMP 的质量管理体系建设》获第十九届国家级二等企业管理现代化创新成果；2012 年度《新型头孢菌素类抗生素制剂生产线的开发》获河北省医药行业科学技术发明一等奖第一名；2012 年度《新型头孢菌素类抗生素制剂生产线的开发》获河北省科学技术成果第一名。2017 年 1 月加入。2017 年 10 月起任公司副总经理。（三）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况（不包括发行人下属子公司）任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务在其他单位是否领取报酬津贴刘革新四川科伦实业集团有限公司董事长否刘思川四川科伦实业集团有限公司董事否潘慧四川科伦实业集团有限公司董事否四川科伦斗山生物技术有限公司董事否张腾文西南财经大学副教授是电器股份有限公司独立董事是四川软件股份有限公司独立董事是成都盛帮密封件股份有限公司独立董事是四川三台农村商业银行股份有限公司独立董事是万鹏四川科伦实业集团有限公司监事否葛均友四川科伦斗山生物技术有限公司董事否王广基中国药科大学药物代谢动力学重点实验室主任是江苏股份有限公司独立董事是四川格林泰科生物科技有限公司董事否股份有限公司独立董事是张涛苏州熔安德投资管理合伙企业(有限合伙)创始人是上海服饰股份有限公司监事否黄复兴上海久石富投资管理咨询有限公司监事否上海科技股份有限公司监事否上海浦东国际文化产业投资控股有限公司董事、财务总监否上海邮币卡交易中心股份有限公司董事、专家委员会主任是浙江稠州商业银行股份有限公司独立董事否李越冬西南财经大学副教授是成都股份有限公司独立董事是郭云沛企业管理协会会长否集团股份有限公司独立董事是哈药集团股份有限公司独立董事是哈尔滨股份有限公司独立董事是北京玉德未来控股有限公司董事否北京玉德未来文化传媒有限公司监事是医药集团股份有限公司独立董事是集团股份有限公司独立董事是八、发行人主营业务情况（一）主营业务情况1、主营业务基本情况发行人属于医药制造企业，主要从事大输液产品的研究开发、生产和销售，并将业务延伸至粉针、小水针、片剂胶囊等非大输液领域以及上游包装材料（玻璃瓶）、原料药制造领域。同时,发行人在新疆进行伊犁川宁抗生素中间体项目的建设，为公司形成从抗生素原料中间体到抗生素原料药再到抗生素粉针、冻干粉针和抗生素口服制剂等相结合的非输液类产品全产业链奠定了基础。截至 2017 年 6 月 30 日，发行人拥有 543 个品种共 935 种规格的医药产品、医药包材、医疗器械以及抗生素中间体产品。其中，有 115 个品种共 276 种规格的输液产品、383 个品种共 612 种规格的其它剂型医药产品、45 个品种共 47 种规格的原料药、10 个品种的抗生素中间体、33 个品种的医药包材以及 4 个品种共 7 个品规的医疗器械。公司生产的药品按临床应用范围分类，共有 25 个剂型543 种药品，其中，进入《国家基本药物目录》的药品为 117 种，被列入 OTC 品种目录的药品为 82 种，被列入国家医保目录的药品为 260 种。2、发行人主要产品及用途（1）发行人输液产品分类及功能名称主要功能氯化钠注射液(0.9%)各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；高渗性非酮症糖尿病昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中毒；外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等；还用于产科的水囊引产。葡萄糖注射液(5%)补充能量和体液；低糖血症；高钾血症；高渗溶液用作组织脱水剂；配制腹膜透析液；药物稀释剂；静脉法葡萄糖耐量试验；供配制 GIK（极化液）液用。奥硝唑氯化钠注射液用于治疗由敏感厌氧菌所引起的多种感染性疾病，包括：腹部感染、盆腔感染、口腔感染、外科感染、脑部感染、败血症、菌血症等严重厌氧菌感染等。用于手术前预防感染和手术后厌氧菌感染的治疗治疗消化系统严重阿米巴虫病，如阿米巴痢疾、阿米巴肝脓肿等。盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液适用于敏感细菌所引起的下列中、重度感染：呼吸系统感染、泌尿系统感染、生殖系统感染、皮肤软组织感染、肠道感染、败血症、粒细胞减少及免疫功能低下患者的各种感染及其它感染。葡萄糖氯化钠注射液(5%)补充热能和体液；用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失。脂肪乳注射液(C14-24)能量补充药。能提供机体能量和必需脂肪酸。用于胃肠外营养补充能量及必需脂肪酸。适用于需要静脉输注营养的病人。丙氨酰谷氨酰胺注射液适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养，包括处于分解代谢和高代谢状况的患者。注射用头孢曲松钠用于敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染，以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等及手术期感染预防。本品单剂可治疗单纯性淋病。甲硝唑氯化钠注射液适用于厌氧菌感染的治疗。（2）发行人非输液产品分类公司非大输液业务收入主要来源于其分子公司安岳分公司、湖南科伦岳阳分公司、广西科伦制药有限公司和伊梨川宁生物技术有限公司，分别主要生产中成药、西药抗生素普药品种及抗生素中间体和原料药等，产品品种主要包括粉针剂、小水针剂、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂和抗生素中间体等。名称功能硫氰酸红霉素（中间体）本品属大环内酯类抗生素，是红霉素的硫氰酸盐。本品为，用于革兰氏阳性菌和支原体的感染；更多的作为原料中间体用于合成红霉素、罗红霉素、阿奇霉素、克拉霉素等大环内酯类抗生素。康复新液通利血脉，养阴生肌。内服：用于瘀血阻滞，胃痛出血，胃、十二指肠溃疡的治疗；以及阴虚肺痨，肺结核的辅助治疗。外用：用于金疮、外伤、溃疡、瘘管、烧伤、烫伤、褥疮之创面。复方腥草合剂清热解毒。用于外感风热引起的咽喉疼痛；急性咽炎、扁桃腺炎有风热证候者。金刚藤软胶囊清热解毒，消肿散结。用于附件炎和附件炎性包块及妇科多种炎症。小儿清肺化痰泡腾片清热化痰，止咳平喘。用于小儿肺热感冒引起的呼吸气促，咳嗽痰喘，喉中作响。阿莫西林胶囊敏感菌引起的呼吸道感染、消化系统感染、泌尿道感染、皮肤软组织感染等。胆舒软胶囊疏肝理气，利胆。主要用于慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石肝胆郁结、湿热胃滞症。灵丹草软胶囊清热疏风，解毒利咽，止咳祛痰。用于风热邪毒，咽喉肿痛，肺热咳嗽；急性咽炎，扁桃体炎，上呼吸道感染见上述证候者。健胃消食片健胃消食。用于脾胃虚弱所致的食积，症见不思饮食、嗳腐酸臭、脘腹胀满；消化不良见上述证候者。冠心七味滴丸活血化瘀，行气止痛。用于冠心病稳定性劳力型心绞痛Ⅰ、Ⅱ级，属心血瘀阻证，症见胸痛、胸闷，心悸不宁，舌紫暗，脉细涩。3、发行人营业收入构成（1）分行业产品收入情况：单位：万元营业收入2017 年 1-6 月比例2016 年度比例2015 年度比例2014 年度比例输液317,189.6064.18%600,908.5870.15%592,925.4676.38%619,164.1177.17%非输液168,471.7834.09%222,436.6825.97%168,853.7221.75%175,322.7921.85%其他8,536.311.73%33,249.093.88%14,554.821.87%7,855.230.98%合计494,197.69100.00%856,594.34100.00%776,334.00100.00%802,342.13100.00%（2）营业收入分地区情况：单位：元地区2017 年 1-6 月2016 年度2015 年度2014 年度东北274,509,457.00496,236,009.00482,819,613.00684,101,316.00华北749,943,182.001,234,526,440.001,099,324,418.00991,355,346.00华东1,151,598,725.001,710,342,651.001,413,265,258.001,612,910,387.00华中767,878,274.001,320,887,308.001,314,663,596.001,215,945,925.00西北371,365,608.00787,660,055.00607,100,860.00589,043,244.00西南1,417,614,090.002,757,265,328.002,741,633,488.002,833,405,972.00出口及境外209,067,586.00259,025,624.00104,532,749.0096,659,099.00合计4,941,976,922.008,565,943,415.007,763,339,982.008,023,421,289.00（二）公司所取得的资质及许可资格发行人及其下属子（分）公司所取得的资质及许可资格如下：1、发行人及其下属子（分）公司所取得的 GMP 认证情况如下：序号企业名称证书编号发证机关发证日期有效期至1CN国家食品药品监督管理总局2013 年 9 月 30 日2018 年 9 月 29 日2SC四川省食品药品监督管理局2016 年 10 月 21 日2021 年 10 月 20 日3SC四川省食品药品监督管理局2016 年 10 月 21 日2021 年 10 月 20 日4CN国家食品药品监督管理总局2013 年 1 月 28 日2018 年 1 月 27 日5CN国家食品药品监督管理总局2015 年 1 月 5 日2020 年 1 月 4 日6CN国家食品药品监督管理总局2013 年 6 月 6 日2018 年 6 月 5 日7CN国家食品药品监督管理总局2015 年 10 月 30 日2020 年 10 月 29 日8SC四川省食品药品监督管理局2016 年 6 月 28 日2021 年 6 月 27 日9广安分公司CN国家食品药品监督管理总局2013 年 9 月 3 日2018 年 9 月 2 日10仁寿分公司CN国家食品药品监督管理总局2013 年 8 月 7 日2018 年 8 月 6 日11黑龙江科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 4 月 9 日2018 年 4 月 8 日12黑龙江科伦CN国家食品药品监督管理总局2014 年 10 月 31 日2019 年 10 月 30 日13黑龙江科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 10 月 31 日2018 年 10 月 30 日14湖北科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 9 月 3 日2018 年 9 月 2 日15湖北科伦HB湖北省食品药品监督管理总局2017 年 7 月 24 日2022 年 7 月 23 日16湖南科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 4 月 9 日2018 年 4 月 8 日17湖南科伦CN国家食品药品监督管理总局2015 年 5 月 8 日2020 年 5 月 7 日18湖南科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 10 月 31 日2018 年 10 月 30 日42湖南科伦岳阳分公司HN湖南省食品药品监督管理局2013 年 6 月 7 日2018 年 6 月 6 日43湖南科伦岳阳分公司HN湖南省食品药品监督管理局2014 年 3 月 18 日2019 年 3 月 17 日19湖南科伦CN湖南省食品药品监督管理局2017 年 1 月 18 日2022 年 1 月 17 日20湖南科伦CN国家食品药品监督管理总局2014 年 6 月 5 日2019 年 6 月 4 日21江西科伦CN国家食品药品监督管理总局2014 年 12 月 19 日2019 年 12 月 18 日22江西科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 12 月 11 日2018 年 12 月 10 日23江西科伦CN国家食品药品监督管理总局2014 年 12 月 19 日2019 年 12 月 18 日24江西科伦JX江西省食品药品监督管理局2015 年 1 月 9 日2020 年 1 月 8 日25山东科伦CN国家食品药品监督管理总局2015 年 6 月 1 日2020 年 5 月 31 日26山东科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 1 月 18 日2018 年 1 月 17 日27山东科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 6 月 28 日2018 年 6 月 27 日28昆明南疆CN国家食品药品监督管理总局2015 年 9 月 22 日2020 年 9 月 21 日29昆明南疆CN国家食品药品监督管理总局2012 年 7 月 9 日2017 年 7 月 8 日30昆明南疆CN国家食品药品监督管理总局2013 年 2 月 27 日2018 年 2 月 26 日31贵州科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 3 月 14 日2018 年 3 月 13 日32贵州科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 9 月 3 日2018 年 9 月 2 日33贵州科伦CN国家食品药品监督管理总局2015 年 2 月 10 日2020 年 2 月 9 日34贵州科伦CN国家食品药品监督管理总局2014 年 6 月 5 日2019 年 6 月 4 日35辽宁民康CN国家食品药品监督管理总局2015 年 5 月 8 日2020 年 5 月 7 日36辽宁民康N辽宁省食品药品监督管理总局2017 年 10 月 27 日2022 年 10 月 26 日37辽宁民康CN国家食品药品监督管理总局2014 年 10 月 31 日2019 年 10 月 30 日38安岳分公司SC四川省食品药品监督管理局2015 年 2 月 3 日2020 年 2 月 2 日39安岳分公司SC四川省食品药品监督管理局2012 年 11 月 9 日2017 年 11 月 8 日40安岳分公司SC四川省食品药品监督管理局2015 年 7 月 15 日2020 年 7 月 14 日41湖南科伦岳阳分公司HN湖南省食品药品监督管理局2012 年 12 月 26 日2017 年 12 月 25 日44湖南科伦岳阳分公司HN湖南省食品药品监督管理局2016 年 8 月 18 日2021 年 8 月 17 日45湖南科伦岳阳分公司CN国家食品药品监督管理总局2013 年 6 月 28 日2018 年 6 月 27 日46湖南科伦岳阳分公司CN国家食品药品监督管理总局2013 年 10 月 31 日2018 年 10 月 30 日47湖南科伦岳阳分公司CN国家食品药品监督管理总局2014 年 3 月 6 日2019 年 3 月 5 日48湖南科伦岳阳分公司CN国家食品药品监督管理总局2016 年 3 月 31 日2021 年 3 月 30 日49新开元SC四川省食品药品监督管理局2013 年 3 月 15 日2018 年 3 月 14 日50新开元SC四川省食品药品监督管理局2015 年 9 月 15 日2020 年 9 月 14 日51新开元SC四川省食品药品监督管理局2014 年 6 月 3 日2019 年 6 月 2 日52河南科伦HA河南省食品药品监督管理总局2017 年 09 月 25 日2022 年 09 月 24 日53河南科伦CN国家食品药品监督管理总局2014 年 10 月 23 日2019 年 10 月 22 日54河南科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 1 月 28 日2018 年 1 月 27 日55浙江国镜CN国家食品药品监督管理总局2013 年 9 月 3 日2018 年 9 月 2 日56浙江国镜ZJ浙江省食品药品监督管理局2016 年 3 月 10 日2021 年 3 月 9 日57广东科伦GD广东省食品药品监督管理局2013 年 12 月 9 日2018 年 12 月 8 日58广东科伦CN国家食品药品监督管理总局2015 年 9 月 21 日2020 年 9 月 20 日59广东科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 11 月 25 日2018 年 11 月 24 日60广东科伦CN国家食品药品监督管理总局2014 年 10 月 31 日2019 年 10 月 30 日61广西科伦CN国家食品药品监督管理总局2013 年 12 月 11 日2018 年 12 月 10 日62广西科伦GX广西省食品药品监督管理局2014 年 1 月 17 日2019 年 1 月 16 日63邛崃分公司SC四川省食品药品监督管理局2015 年 8 月 12 日2020 年 8 月 11 日64邛崃分公司SC四川省食品药品监督管理局2016 年 1 月 4 日2021 年 1 月 3 日65青山利康SC四川省食品药品监督管理局2015 年 1 月 7 日2020 年 1 月 6 日66青山利康CN国家食品药品监督管理总局2013 年 12 月 30 日2018 年 12 月 29 日67哈萨克斯坦科伦№26哈萨克斯坦 GMP2015 年 3 月 15 日2018 年 3 月 15 日68哈萨克斯坦科伦№30哈萨克斯坦 GMP2015 年 8 月 18 日2018 年 8 月 18 日69伊犁川宁（2017）兽药 GMP 证字 31002 号新疆维吾尔自治区兽医局2017 年 3 月 6 日2022 年 3 月 5 日70福德生物YN云南省食品药品监督管理局2016 年 1 月 5 日2021 年 1 月 4 日2、发行人及其分（子）公司所取得的药品生产许可证情况如下：序号企业名称证书编号发证机关发证日期有效期限1川 2016001四川省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日2湖南科伦岳阳湘 湖南省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日3黑龙江科伦黑 黑龙江省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日4湖北科伦鄂 湖北省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日5山东科伦鲁 山东省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日6昆明南疆滇 云南省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日7贵州科伦黔 贵州省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日8江西科伦赣 江西省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日9辽宁民康辽 辽宁省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日10河南科伦豫 河南省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日11浙江国镜浙 浙江省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日12广东科伦粤 广东省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日13广西科伦桂 广西壮族自治区食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日14青山利康川 四川省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日15哈萨克斯坦科伦002081哈萨克国家工商局至 2024 年16新开元川 四川省食品药品监督管理局2016 年 9 月 13 日2021 年 9 月 12 日17福德生物滇 云南省食品药品监督管理局2016 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日（三）公司所处行业基本情况1.大输液行业基本情况医药行业在世界各国的行业体系和经济增长中都起着举足轻重的作用，是世界贸易增长最快的朝阳行业之一。无论从国际还是从国内来看，医药市场在国民经济中的地位都表现出动态稳定性特征，在经济增长过程中，医药市场在国民经济中的地位几乎不变。随着经济的发展、世界人口总量的增长、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，全球医药市场持续快速扩大。20 世纪 70年代，世界医药行业产值的年均增长率约为 13%；80 年代年均增长率约为 8.5%；90 年代年均增长率约为 7.5%。2006 年全球主要国家药品市场规模已达 6,430 亿美元， 年，世界医药行业产值以年均 7.84%的速度增长，远高于全球经济的增长速度；2007 年全球药品市场规模达到 7,120 亿美元，较 2006 年增长9.54%；2008 年，在全球金融危机大背景下，医药市场虽受一定影响，但其市场规模仍接近 7,730 亿美元，增长速度远高于全球经济的增长，2010 年，全球医药市场规模已经达到 8,650 亿美元。2013 年，全球药品市场规模达到 9,619 亿美元，同比增长 4.1%。根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会公布的《2014 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》，截至 2014 年，我国人口总数达到 13.68 亿，人口出生率为 1.24%，死亡率为 0.72%，人口增长率为 0.52%，人口自然增长率自 1990 年以来连续呈现下降趋势，2014 年，人口自然年增长率同比有较大幅度增加，由于我国人口基数大，每年人口增量较大。从年龄结构上看，65 岁以上人口数量占到 10.1%，比 2000 年的 7%上升了 3.1 个百分点，人口老龄化程度逐年上升。人口的增长和老龄化程度的提高拉动了医疗服务需求，根据卫生部统计，2010 年，全国医疗机构总诊疗人次达 78 亿人次同比增长 6.6%每年保持稳定的增长。而随着我国医疗卫生制度改革的逐步推进，对医疗消费市场也产生重要的影响。自 2004 年以来我国医疗保险工作已取得了显著成绩，除了参保人数倍增外，医疗保障制度体系框架基本形成，城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新农合三张“网”从制度上实现了对城乡居民的全覆盖，截至 2013 年，全国已有 2,489 个县(区、市)开展了“新农合”，参合农民达 8.02 亿人，参合率为 98.7%，参合率逐年提高；我国城镇职工基本医疗保险受益人群持续增加，保障水平稳步提高，参保人数达到 2.74 亿人；我国城镇居民基本医疗保险人数也从 2007 年底的 4,291 万人增加至 2013 年底的 2.96 亿人。自改革开放以来，随着经济的发展，人们保健意识的不断提高，医疗卫生费用支出增长迅速，在 GDP 的占比逐年提高。 年，我国卫生总费用支出分别为 14,535 亿元、17,205 亿元、19,980 亿元，卫生费用支出占 GDP 的比例分别为 4.83%、5.13%、4.98%，人均卫生费用支出分别为 1,095 元、1,289 元、1,490元，卫生费用总支出和人均支出呈现快速增长的趋势；2013 年，全国卫生总费用达 31,869 亿元,人均卫生费用 2,326.8 元。大输液产品使用广泛，在我国 98%的住院病人都使用输液产品作为基本治疗手段。根据卫生部公布的数据，2013 年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达 73.1亿人次，比上年增加 4.2 亿人次，增幅较大。随着新的医改政策出台，我国医保改革具有诸多亮点，在报销比例方面，2015年政府对新农合和城镇居民医保补助标准均提高到每人 380 元，比 2014 年的 320元有大幅度的提高；城镇居民医保、新农合政策范围内住院费用支付比例力争达到 70%以上，比 2010 年提高 10 个百分点；所有统筹地区职工医保、城镇居民医保和新农合政策范围内统筹基金最高支付限额均不低于 5 万元。新医改的推进将继续推动医疗市场的消费，但大输液由于受到政策因素影响，近两年环比增速出现下滑，2015 年与 2014 年输液量基本持平。2.我国医药中间体行业发展现状行业每年约需化工配套原料和中间体 2000 多种,需求量达 250 万吨以上。由于出口医药中间体不像出口药品那样会受到进口国的种种限制,以及世界医药中间体生产向发展中国家转移,目前生产所需的化工原料和中间体基本能够配套,只有少部分需要进口。而且由于中国资源丰富,原料价格较低,有许多医药中间体还实现了大量出口。目前,我国需化工配套的原料及中间体 2500 多种,年需求量达到 1135 万吨。经过 30 多年的发展,我国医药生产所需的化工原料和中间体已基本能够配套。我http://img.chyxx.com/_m.png国的中间体生产主要在抗菌素和解热镇痛药方面。 年 我 国 医 药 中 间 体 行 业 需 求 量 及 增 长 趋 势 （ 万 吨 ）数据来源：中国产业信息网3、所处行业与上下游行业之间的关系（1）大输液行业的上下游关系大输液行业的上游行业包括包装材料、原辅料生产行业及能源行业，下游行业为医药消费市场。输液产品包装材料的成本上升对输液企业的盈利能力产生一定影响。其中，玻璃瓶的主要生产原材料如石英砂、烧碱、煤等价格的变动会对玻璃瓶输液产品的生产成本带来直接影响；由于石油价格的波动，导致生产塑瓶及直立式软袋所需的主要原料－聚丙烯粒料价格亦有所波动。输液产品生产所需主要能源方面，由于大输液行业属于高耗水产业，生产所在地水资源的质量和供给情况对行业有较大影响，尤其在国内的缺水区域，如华北、西北等地区生产输液的成本较高。随着国内水资源日益珍贵，未来水资源占大输液产品的成本比重将会逐渐提高，水资源丰富的区域将成为未来输液生产的理想区域。电、煤在我国经济持续快速发展和环境质量改善的双重因素下，其价格表现为持续上涨趋势。在下游医药消费市场的需求方面，随着国家医疗卫生体制、医疗保险体制及医药生产流通体制改革的进一步深化，人们健康意识的增强和我国人口结构的老龄化趋势，大输液产品的市场需求将保持稳步增长。（2）医药中间体的上下游关系基础化工原料为医药中间体的上游，而原料药和制剂为医药中间体的下游。http://img.chyxx.com/ri_m.png基础化工原料、医药中间体、原料药及制剂构成了化学制药行业完整的产业链，如下图所示。医药中间体行业产业链资料来源：中国产业信息网（四）公司在行业中的竞争地位1、公司的行业地位公司主业属于医药制造业，主要从事大容量注射剂（输液）、小容量注射剂（水针）、注射用无菌粉针（含分装粉针及冻干粉针）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等25种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材、医疗器械等产品的研发、生产和销售。公司是中国输液行业中品种最为齐全、包装形式最为完备的医药制造企业，亦是目前国内产业链最为完善的大型医药集团之一。2、公司主要竞争对手情况根据工业和信息化部公布2014年医药行业企业快报排名显示，按资产规模排名前10名的企业为华润医药控股有限公司、集团总公司、广州医药集团有限公司、天津市医药集团有限公司、集团有限责任公司、威高集团有限公司、四川股份有限公司、石药集团有限公司、扬子江药业集团有限公司、齐鲁制药有限公司，发行人排名第7位；按主营业务收入排名前10名的企业为广州医药集团有限公司、修正药业集团股份有限公司、扬子江药业集团有限公司、威高集团有限公司、石药集团有限公司、集团有限责任公司、中国医药集团总公司、华润医药控股有限公司、哈药集团有限公司、天津市医药集团有限公司，发行人排名第28位；按照利润总额排名前10名的企业为华润医药控股有限公司、扬子江药业集团有限公司、集团股份有限公司、威高集团有限公司、修正药业集团股份有限公司、齐鲁制药有限公司、集团总公司、辉瑞制药有限公司、上海（集┕煞萦邢薰尽⒐阄魑嘀葜泻慵团股份有限公司，发行人排名第24位。除发行人外，国内产销量较高的大输液产品生产企业有北京双鹤药业股份有限公司、石家庄四药有限公司、安徽股份有限公司、湖南股份有限公司、西南药业股份有限公司等，前10位企业占据73%的市场份额，集中度持续提升。3、公司主要竞争优势（1）产业集群优势通过持续的产业升级和品种，不断巩固和强化包括输液在内的注射剂产品集群的总体优势，继续保持科伦在输液领域的绝对领先地位。（2）全产业链优势近年来，公司实施了抗生素全产业链发展战略，利用新疆当地的，初步构建了从抗生素中间体到原料药，再到抗生素制剂的完整产业链。（3）突出的创新能力公司通过加强自身创新能力建设和构建知识联盟，现已成为行业最具研发实力的企业之一，成为国内领先的技术创新平台；跻身特色突出、引领作用明显、尖端人才密集、创新氛围浓厚的研发“国家队”。公司在高端药品和新型医药包装材料这两大领域中已经取得重大突破，实现了技术和市场两个方面的关键升级，形成了强大的抗风险能力。迄今，公司已获得82个新药证书，自主研发的拥有多项专利技术的可立袋.成功问世，该产品集中了中国当代输液制造技术的最新成果，代表着中国未来输液包材的发展方向，在国内外均属首创，深刻地改变着输液行业的格局。2015年，可立袋.获国家科学技术进步二等奖；日公司丙氨酰谷氨酰胺氨基酸（18）注射液获批生产，该品种为首个批准上市的补充谷胺酰胺的双室袋产品。公司制定了“三发驱动、创新增长”的发展战略，目前已组建“国家企业技术中心”和“国家大容量注射剂工程技术研究中心”两大技术研发中心，与联合单位进行了高水平的跨专业、跨地区、跨所有制的合作，奋力推进自身发展和行业技术进步。同时，公司全方位调动国内外优质资源，建立以成都中央研究院为核心，以苏州、天津研究院以及美国研究分院为两翼的研发组织体系。（4）强大的团队复制能力公司在创业初期就制定了人才培养的“长板凳计划”，即从基层的班组长到总部的高管团队，每个层级都必须培养自己的接班人，该考核机制为公司的快速扩张